[股东会]大西洋：2013年度股东大会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会会议材料 二○一四年六月 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会会议材料 目 录 目 录 ............................................................................................................................................................. 2 2013年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 3 2013年度股东大会会议须知 .......................................................................................................................... 5 2013年度股东大会表决办法说明 .................................................................................................................. 7 2013年度董事会工作报告 .............................................................................................................................. 9 2013年度监事会工作报告 ............................................................................................................................ 21 2013年度报告及年度报告摘要 .................................................................................................................... 26 2013年财务决算报告 ................................................................................................................................. 135 2014年财务预算方案 ................................................................................................................................. 142 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...................................................................................... 144 关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案 .......................... 146 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 ........... 147 2013年度独立董事述职报告 ...................................................................................................................... 148 关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案 ................................................................................. 154 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ............................................................................... 160 2013年度内部控制自我评价报告 .............................................................................................................. 171 关于修改《公司章程》的议案 ................................................................................................................... 175 关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请2亿元综合授信额度提供担保的议案 ............... 181 关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 ................................................................... 183 关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案 ............................................................... 185 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会会议议程 会议时间：2014年6月18日上午9:00 会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司3001会议室 会议主持人：李欣雨 会议方式：现场会议 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会参会人员出席情况； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知及现场表决办法说明； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、议题审议： 议 案 报告人 1 公司2013年度董事会工作报告 李欣雨 2 公司2013年度监事会工作报告 李志宗 3 公司2013年度报告及年度报告摘要 胡国权 4 公司2013年财务决算报告 胡国权 5 公司2014年财务预算方案 胡国权 6 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 胡国权 7 关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬 的议案 胡国权 8 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年 度审计机构的议案 胡国权 9 公司2013年度独立董事述职报告 仝 捷 10 关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案 胡国权 11 关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 胡国权 12 公司2013年度内部控制自我评价报告 胡国权 13 关于修改《公司章程》的议案 唐 敏 14 关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请2亿元人民币综合授信 额度提供担保的议案 唐 敏 15 关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 唐 敏 16 关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案 李志宗 五、股东发言及提问； 六、对议案进行表决； 七、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计表决票数； 八、宣读表决结果； 九、主持人宣布2013年度股东大会会议决议； 十、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十一、与会董事在2013年度股东大会会议记录上签字； 十二、主持人宣布公司2013年度股东大会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2014年6月18日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市 公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将 会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营 业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、股东账户卡； 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账 户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明 扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、本次会议采取现场记名投票方式进行表决，每审议一项议案， 进行一次书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对表决票 进行清点，表决票清点后，由监票员当场宣布表决结果。 六、公司董事会聘请四川公生明律师事务所执业律师出席本次会 议，并出具法律意见书。 七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人、 董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场， 对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制 止并及时报告有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关 事宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2014年6月18日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度股东大会表决办法说明 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，现场表决程序为： 1、本次会议出席人员资格：截止2014年6月13日上海证券交 易所交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册，并 办理了出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会手续的股 东或其他委托代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的保荐人；公司聘请的见证律师；公司董事会邀请的人员；相关工作 人员。 2、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为 保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。 3、议案宣读后与会股东及其委托代理人可向会议主持人申请提 出自己的质询意见，公司董事、监事、高级管理人员做出答复和解释 后，股东将履行自己的权利，行使表决权。对涉及公司商业秘密的质 询，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。 4、本次股东大会有十六项表决内容，每项议案分项表决，股东 及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将 自己的表决意见在相应的地方划上“√”，不按上述要求填写的选票 视为无效选票，对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处 理，未提交的表决票不计入统计结果。 5、由大会主持人提名1名监票员与2名计票员，由参会股东举 手表决通过，监票员在审计表决票的有效性后，监督统计表决票，并 宣读表决结果。 6、在监票员宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在 开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员， 如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。 7、本次会议由四川公生明律师事务所律师对会议的召集、召开、 会议议程和表决程序进行见证，并出具法律意见书。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2014年6月18日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度董事会工作报告 各位股东： 2013年，受宏观经济形势影响，焊接材料行业市场需求萎缩、 市场竞争激烈，在公司经营环境面临更多的复杂性和不确定性的情况 下，公司董事会按照国家法律法规以及《公司章程》的相关规定，本 着始终坚持股东利益最大化的原则，勤勉尽职地履行职责，严格执行 公司股东大会的各项决议，准确把握市场机遇，狠抓全年工作重点， 顶住各种经营压力及不利因素积极促进各项生产经营工作的顺利开 展，较好地完成了经营任务。现在，我代表董事会作2013年度工作 报告，请予审议。 一、公司经营情况 （一）公司2013年生产经营情况： 2013年，受国家经济结构调整的影响，制造业增速放缓，焊接 材料及其上下游行业受到很大的冲击，行业内不少企业甚至出现开工 不足、效益下滑、经营困难的运营状况。在这种经营环境下，公司董 事会和经营班子紧密围绕年初股东大会提出的经营目标，积极应对、 科学决策、稳健经营，抓好生产经营，推动战略投资，加大技术创新， 优化内部管理，推进项目建设，在严峻的经营形势下，企业发展取得 了新成效、企业经营实现了新突破、企业管理迈上了新台阶，促进了 各项生产经营工作的顺利开展。公司全年完成总产量387,784 吨， 同比上升7.60%；完成总销量 374,733吨，同比下降4.41%；实现销 售收入21.55亿元，同比下降6.54%；实现利润总额5,894万元，同 比增长31.96%。 （二）主要控股公司及分公司的经营业绩： 自贡大西洋焊丝制品有限公司，2013年实现总销量43,116 吨， 实现主营业务收入29,042 万元，实现利润总额 603万元。 深圳市大西洋焊接材料有限公司，2013年实现总销量41,970 吨，实现主营业务收入 20,687万元，实现利润总额604万元。 云南大西洋焊接材料有限公司，2013年实现总销量48,510 吨， 实现主营业务收入20,364万元，实现利润总额 647万元。 上海大西洋焊接材料有限责任公司，2013年实现总销量 90,015 吨，实现主营业务收入 57,074 万元，实现利润总额 1,101万元。 成都分公司，2013年实现总销量 19,693吨，实现主营业务收入 9,114 万元，实现利润总额 561万元。 自贡大西洋澳利矿产有限公司，2013年实现总销量31,054 吨， 实现主营业务收入 11,051万元，实现利润总额 225万元。 江苏大西洋焊接材料有限责任公司，2013年11-12月实现销量 1791 吨，实现主营业务收入1,413 万元，实现利润总额 43 万元。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、前次募集资金使用情况：2009年9月公司发行可转债募集资 金2.65亿元投入4万吨药芯焊丝项目（其中包括3.65万吨普通药芯 焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝），扣除发行费用等募集资金净额 25,191.40万元。该项目拟投入人民币28,915万元，本公司从2009 年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施，2010年3月已建成1万 吨普通药芯焊丝项目，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建 设，2013年初公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝 3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝 1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯 焊丝已投产，投资金额10,127.75万元，2013年支付工程尾款86.02 万元,并于2013年12月底前全部完工转固。变更后的0.50万吨特种 药芯焊丝项目计划投资8,950.43万元，截止2013年12月已投入 518.14万元，主要为购买设备支出。 2、本次募集资金项目；本次募集资金项目包括5万吨实芯焊丝 项目、2.5万吨核电军工项目、0.5万吨有色焊丝项目，三个项目计 划总投资4.86亿元（不含土地），2013年已累计投入5,449万元， 主要为项目前期证论、设计、土建等费用，现该工程项目即将进入主 体工程建设阶段。 （二）非募集资金项目投资情况： （1）有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，期末铜焊丝 试生产线已建成，产品已开始陆续投放市场，铝焊丝生产线的意大利 进口设备正在安装调试。该项计划投资800万元，已累计投入624.36 万元，主要为支付的设备款。 （2）普焊搬迁项目：该项目计划投资1.37亿元， 2013年已累计 投入1,263万元，主要为项目前期证论、设计、土建等费用，现该工 程项目即将进入主体工程建设阶段。 （3）钛矿深加工生产线工程：该项目计划投资4,950万元，2013 年投入1,358.24万元，累计投入3,777.78万元，该项目一期工程已完 工并转固。 （三）公司股权投资情况 2013年4月17日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于公司参与广西宜州大西洋焊剂制造有限公司部分股权转让竞 拍的议案》，公司以挂牌底价人民币1167.102万元受让取得广西宜州 大西洋焊剂制造有限公司60%的股权。 2013年5月13日，公司与天津澳维通焊材有限责任公司、自然 人尤跃共同签署《关于合资设立天津大西洋焊接材料有限责任公司的 协议书》，决定共同投资设立天津大西洋焊接材料有限责任公司，进 行普通焊条的生产、销售。天津大西洋焊接材料有限责任公司注册资 本5000万元，公司投资1000万元，占新公司注册资本的20%。 2013年10月11日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议 通过的《关于合资成立江苏大西洋焊接材料有限责任公司的议案》， 公司决定与江苏启东市金宙焊接材料有限公司共同投资设立江苏大 西洋焊接材料有限责任公司，主要从事普通药芯焊丝的生产、销售。 江苏大西洋焊接材料有限责任公司注册资本5000万元，公司以现金 和实物出资2750万元，占新公司注册资本的55%。 2013年12月24日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议 通过的《关于合资设立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司的议案》， 公司决定与天津大西洋焊接材料有限责任公司、上海大西洋焊接材料 有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司共同出资成立大西 洋焊接材料（天津）销售有限公司，主要从事焊接材料、焊接设备等 的销售。大西洋焊接材料（天津）销售有限公司注册资本2000万元， 公司及控股子公司共出资1,020万元，占注册资本的51%。 三、公司财务状况 （一）资产总额：公司2013年年末资产总额为226,415.67万元， 比年初增加27,170.03万元，增长13.64%。 （二）负债总额：公司2013年年末负债总额为100,063.65万元， 比年初增加22,652.09万元，增长29.26%。 （三）所有者权益：公司2013年年末所有者权益总额为 126,352.02万元，比年初增加4,517.94万元，增长3.71%。 （四）净利润：公司2013年年末归属母公司净利润为3,988.25 万元，比上年同期增加1,133.45万元，增长39.7%。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 1、公司于2013年1月7日召开了第四届董事会第十三次会议， 会议审议并通过了《公司关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司 向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。决议公告刊 登在2013年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、公司于2013年1月9日召开了第四届董事会第十一次会议， 会议审议并通过了《公司关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限公司向银 行申请综合授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2013年1月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司于2013年1月29日召开了第四届董事会第十七次会议， 会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司自贡分行申请 9,500万元人民币流动资金贷款额度的议案》。决议公告刊登在2013 年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、公司于2013年2月5日召开了第四届董事会第十八次会议， 会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发 行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析 报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、 《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责 任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附 条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发 行股票拟购买标的资产评估事宜的议案》、《关于调整募集资金投资项 目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于制定 <四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2012-2014年）>的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的 议案》。决议公告刊登在2013年2月6日的《中国证券报》、《上海证 券报》上。 5、公司于2013年2月18日召开了第四届董事会第十九次会议， 会议审议并通过了《关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请新 增3.25亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于拟向中国农业银行 股份有限公司自贡盐都支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议 案》、《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请新增1.23 亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于拟向中国光大银行股份有限 公司成都分行申请3,000万元人民币综合授信额度的议案》。决议公 告刊登在2013年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、公司于2013年3月28日召开了第四届董事会第二十次会议， 会议审议并通过如下议案：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司 2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度报告及年度报告摘要》、 《公司2012年财务决算报告》、《公司2013年财务预算方案》、《公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于支付华信会 计师事务所2012年度报酬的议案》、《关于续聘华信会计师事务所为 公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度独立董事述职报 告》、《关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2012年度 审计工作的总结报告》、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况 的议案》、《关于计提减值准备和资产报废的议案》、《关于公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司高级管理 人员2012年度薪酬的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司 内部控制审计报告》、《关于杨丹先生辞去公司独立董事职务的议案》、 《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》、《关于拟对自贡大西洋 焊丝制品有限公司向银行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保 的议案》、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请5,700 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟对深圳市大西洋 焊接材料有限公司向银行申请1,000万元人民币综合授信额度提供担 保的议案》、《提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。定期报告 刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、公司于2013年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会 议，会议审议并通过了《关于公司参与国有股权转让竞拍的议案》、 《关于修改公司经营范围的议案并修改<公司章程>的议案》。临时公 告刊登在2013年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 8、公司于2013年4月24日召开了第四届董事会第二十二次会 议，会议审议并通过了《公司2013年第一季度报告》。定期报告刊登 在2013年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 9、公司于2013年7月24日召开了第四届董事会第二十三次会 议，会议审议并通过了《关于普通焊条搬迁改造的议案》、《关于拟向 中国建设银行股份有限公司自贡分行申请人民币2亿元综合授信额 度的议案》、《关于拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请人民币 1.5亿元综合授信额度的议案》、《关于拟向自贡大西洋焊丝制品有限 公司向银行申请人民币5,850万元综合授信额度提供担保的议案》、 《关于选举公司董事会下设四个委员会成员的议案》。决议报告刊登 在2013年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 10、公司于2013年8月23日召开了第四届董事会第二十四次会 议，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限公司向银 行申请人民币4,900万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司 向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请1亿元人民币综合 授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2013年8月24日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 11、公司于2013年8月27日召开了第四届董事会第二十五次会议， 审议并通过了《公司2013年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。公告刊登在2013年8月28日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。 12、公司于2013年10月11日召开了第四届董事会第二十六次会 议，审议并通过了《关于合资成立江苏大西洋焊接材料有限责任公司 的议案》。决议公告刊登在2013年10月12日的《中国证券报》、《上海 证券报》上。 13、公司于2013年10月24日召开了第四届董事会第二十七次 会议，审议并通过了《公司2012年第三季度报告》。公告刊登在2013 年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 14、公司于2013年12月24日召开了第四届董事会第二十八次 会议，审议并通过了《关于合资设立大西洋焊接材料（天津）销售有 限公司的议案》。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 2013年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执 行股东大会通过的各项决议。 1、把股东大会确定的年度经营目标作为本年度的工作重心，全 力支持经营管理层各项工作，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。 2、依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司 法人治理结构，保证了各项工作的顺利开展。 3、公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 作为公司2013年度审计机构。 4、根据公司2012年度股东大会决议，组织实施了2012年度利润 分配及资本公积转增股本方案，以2012年12月31日股权总数 138,171,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含 税），共计派发股利967.2万元。以2012年12月31日股权总数 138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计 转增69,085,938股。 5、根据公司2013年第一次临时股东大会决议，组织实施了公司 非公开发行股票相关事宜。 五、2014年公司面临的形势 2014年的宏观经济环境和市场环境对公司提出了很大的挑战， 但在国家宏观经济结构调整过程中也孕育着公司发展的机遇，公司将 面临机遇与挑战并存的生产经营环境。 从国际环境看，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但同时存在不 稳定、不确定因素。国际产业格局继续发生深刻变化，发达国家凭借 自身的科技优势、人才优势，力图重整制造业；新兴经济体依托传统 优势，更多参与中低端的市场分工，国际市场争夺更趋激烈；发达国 家垄断经济话语权的地位没有改变，将会进一步遏制、分化、打击新 兴市场国家上升，新兴国家在参与国际规则和标准制定方面将面临更 多的困难与挑战。 从国内经济看，我国支撑发展的要素条件也在发生深刻变化，深 层次矛盾凸显，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，到了爬坡 过坎的紧要关口，经济下行压力依然较大，投资增长有可能继续减弱， 消费相对不足的形势将会继续。但随着欧美发达国家经济的缓慢复 苏，出口有望保持平稳增长；同时，随着国家重大改革举措的出台及 一系列政策的实施，改革红利的逐步释放，将激发市场活力，推进中 国经济保持适度的增长及迈向更好的发展轨道，将为企业发展提供相 应的市场机遇。 从行业发展形势看，2014年，国内市场需求疲软，市场竞争剧 烈的态势不会有大的改变，焊接材料行业将面临重新洗牌。另一方面， 随着中国产业结构的调整、转型与升级，在结构调整中孕育着发展的 机遇，尤其是随着投资领域的开放和投资项目审批权的下放，社会投 资、特别是民间投资活动会逐步活跃，从而带动整个社会投资的较快 增长，清洁能源、海工、造船等成长性较好的行业将迎来快速复苏， 为公司发展带来了机遇。 六、2014年工作方针和主要经济目标 针对公司面临的经营形势，结合公司实际情况，现提出公司2014 年工作方针和主要经营目标。 （一）工作方针： 巩固扩大经营成果、加快推进项目建设、继续深化内部改革、强 化企业资本运作 巩固扩大经营成果：在行业竞争剧烈及市场需求疲软的双重压力 下，公司要实现转型、快速发展，必须要夯实生产经营这一基础，要 瞄准产业升级及相关行业复苏的契机，及时研发适销对路的各类产 品，抢占市场先机，提高市场占有率，为下一步扩能及产品结构大幅 调整奠定坚实的市场基础；并通过持续的技术改进，降低产品成本， 提升产品的盈利空间；同时，借助内控体系、信息系统、薪酬与绩效 体系等管理手段及运行机制，提高企业的运行质效，降低运行成本， 巩固扩大经营成果，为公司实现更大发展奠定坚实的基础。 加快推进项目建设：2014年，公司要集中精力抓好已投资项目 产能、效益发挥的工作，切实加快建设进度，确保2013年已经投资 建成项目的产能、效益得到充分发挥。2014年重中之重要抓好“焊 接产业园”建设，为大西洋转型优质高效发展输送新的效能，给投资 者以坚定的信心和有效的回报。 继续深化内部改革：2014年，要着重抓好公司内控体系、信息 系统、薪酬绩效考核的优化及完善工作和效能优化工作，切实做到内 部控制落地，管控制度固化，规范性提升；业务流程与管理要求实现 有机结合，形成统一的发展、管理思路；全面推进员工绩效考核体系 及员工职业生涯规划，建立具备价值导向、持续绩效改进、良性的人 才选拔、优秀文化塑造的收入分配机制；强力推进实施公司减员增效 工作，提高管理水平和劳动效率，为公司新的发展打造一支精干高效 的团队。 强化企业资本运作：当前企业正处在转型发展的关键时期，同时 也面临着不进则退的关键时候，要实现企业的成功转型，必须要积极 拓展发展思路，寻求发展机会，创新盈利模式，通过盘活存量资产， 加速构建以“产品盈利”、“资产运营”、“资本运作”为发展动力的“三 驾马车”，以支撑企业的高速、优质发展。 （二）2014年公司主要经营目标 2014年，公司焊接材料总产量目标为44.34万吨，公司利润总 额目标为9,880万元左右。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2014年6月18日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度监事会工作报告 各位股东： 2013年，面临严峻的内外经济形势，公司监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 积极工作，勤勉敬业，认真履行自身职责，依法独立行使职权，充分 发挥监督、检查、督促职能，促进公司规范运作，切实维护公司、股 东及员工的合法权益。现将2013年度公司监事会工作开展情况报告 如下： 一、监事会的工作情况： （一）2013年，公司监事会召开了五次会议，主要情况如下： 1、第四届监事会第六次会议于2013年2月5日在公司召开，会 议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报 告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、 《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责 任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附 条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票拟购 买标的资产评估事宜的议案》、《关于调整募集资金投资项目产品结构 及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于制定<四川大西 洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。决议公告刊登在2013年2月6日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 2、第四届监事会第七次会议于2013年3月28日在公司召开， 会议审议并通过了如下议案：（1）《公司2012年度监事会工作报告》； （2）《公司2012年度报告及年度报告摘要》；（3）《公司2012年度财 务决算报告》；（4）《公司2013年度财务预算方案》；（5）《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（6）《关于公司2013年 度日常关联交易预计情况的议案》；（7）《关于计提资产减值准备和资 产处置的议案》；（8）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》；（9）《内部控制自我评价报告》。 3、第四届监事会第八次会议于2013年4月24日在公司召开， 会议审议并通过公司《2013年第一季度报告》，并发表了书面确认意 见。 4、第四届监事会第九次会议于2013年8月27日在公司召开， 会议审议并通过了如下议案：（1）《四川大西洋焊接材料股份有限公 司2013年半年度报告》，并发表了书面确认意见。（2）《四川大西洋 焊接材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 5、第四届监事会第十次会议于2013年10月24日在公司召开， 会议审议并通过公司《2013年第三季度报告》，并发表了书面确认意 见。 （二）监事会成员共出席了2012年年度股东大会和临时股东大 会2次，列席董事会会议 14次，对董事会审议的各项议案进行了事 前审查、事中参与、事后监督实施，有效促进了董事会及股东大会各 项决议的贯彻落实。 二、监事会对公司依法运行情况的独立意见 2013年，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律、法规 和制度的要求履行职责，依法经营，公司董事会的决策程序和决策行 为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司按照中国证监会 和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况的发展需要，已建立了 更加完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作更加规范，决策 水平、管理水平和执行力均有明显提高，公司治理结构更加完善。同 时，公司进一步修订和完善了内部控制制度，建立了较好的内部管理 机制。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律 法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务运行情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行 了认真检查，并加强了对公司财务制度执行情况的检查，认真详细地 审查了公司的定期报告，公司监事会认为：公司财务管理基础工作进 一步加强，财务管理规范有序，制度健全，管理完善，财务运行状况 良好；公司财务报告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、中国 证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制的。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。监事会同意其出具的标准无保留 意见的审计报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见： 2009年9月公司发行可转债募集资金2.65亿元投入4万吨药芯 焊丝项目（其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药 芯焊丝），扣除发行费用等募集资金净额25,191.40万元。该项目拟投 入人民币28,915万元，本公司从2009年开始根据药芯焊丝的市场状 况分步实施，2010年3月已建成1万吨普通药芯焊丝项目，其他2.65 万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设，2013年初公司决定调整投资 项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万 吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万 吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，投资金额10,127.75 万元，并于2013年12月底前全部完工转固。变更后的0.50万吨特 种药芯焊丝项目计划投资8,950.43万元，截止2013年12月已投入 518.14万元，主要为购买设备支出。 监事会认为：公司募集资金的使用程序符合《上海证券交易所募 集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，项目建设 正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损 害股东及公司利益。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为：公司报告期内未发生收购、出售资产的情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司日常关联交易坚持了公开、公平、公正的原则， 属于公司正常生产经营范畴内与关联方之间发生的正常、合法的经济 行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影 响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特 别是中小股东权益的情形。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 2014年6月18日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2013年度报告及年度报告摘要 各位股东： 现将公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》报告如下， 请予审议。 附：1、公司《2013年度报告》 2、公司《2013年度报告摘要》 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年6月18日 附件1： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 600558 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员） 刘义珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013年度实现利 润总额为5,893.88万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,988.25万元。年初未分配利 润29,745.42万元，支付2012年现金股利967.20万元，提取法定盈余公积金329.45万元， 扣减本年同一控制合并日前归属于母公司利润30.12万元，2013年度可供股东分配利润 32,406.90万元。 2014年3月11日，公司非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了登记托管手续。本次发行，公司增加注册资本（股本）99,615,633股，公司总股 本增加为306,873,447股。以此为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税）， 共计1,841.24万元。 公司向全体股东以资本公积金每10股转增3股。此次转增完成以后，本公司将增加股 本92,062,034股，总股本变为398,935,481股，资本公积金余额为947,019,649.73元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................................... 30 第二节 公司简介 ......................................................................................................................... 31 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 33 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 35 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 46 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 53 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 59 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 62 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东、大西洋集团 指 四川大西洋集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 市国资委 指 自贡市国有资产监督管理委员会 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司的中文名称简称 大西洋 公司的外文名称 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC 公司的外文名称缩写 ATLANTIC 公司的法定代表人 李欣雨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 郑胜 联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 四川省自贡市大安区马冲口街2号 电话 0813-5101327 0813-5101327 传真 0813-5109042 0813-5109042 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 1294715010@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司注册地址的邮政编码 643010 公司办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司办公地址的邮政编码 643010 公司网址 http://www.weldatlantic.com 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大西洋 600558 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年7月24日 注册登记地点 四川省自贡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000154651 税务登记号码 510304711887031 组织机构代码 71188703-1 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2001年年度报告中公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为焊接材料的开发、生产、销售及技术服 务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市洗面桥下街18号 签字会计师姓名 冯渊 刘小平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街28号盈泰中心 2号楼16层 签字的保荐代表人姓名 崔健民、刘润松 持续督导的期间 2013年3月27日，公司与金元证券 股份有限公司签署保荐协议，聘请金 元证券股份有限公司为公司非公开 发行A股股票的保荐机构。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,186,110,712.32 2,320,278,073.17 2,319,545,718.79 -5.78 2,434,029,144.43 2,432,891,740.21 归属于上市 公司股东的 净利润 39,882,512.63 28,548,031.99 27,824,469.53 39.70 43,351,499.16 42,430,126.24 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 36,738,411.09 28,237,559.61 28,237,559.61 30.10 40,141,213.16 40,141,213.16 经营活动产 生的现金流 量净额 27,897,709.34 115,348,810.45 116,911,292.60 -75.81 -58,995,828.09 -62,867,455.47 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 1,101,106,021.41 1,082,566,560.10 1,071,452,462.08 1.71 1,065,072,278.19 1,054,681,742.63 总资产 2,264,156,689.23 1,992,456,411.93 1,974,846,673.19 13.64 1,883,798,890.41 1,866,919,009.73 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1924 0.2066 0.2014 -6.87 0.3138 0.3071 稀释每股收益（元／股） 0.1924 0.2066 0.2014 -6.87 0.3138 0.3071 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1773 0.2044 0.2044 -13.26 0.2905 0.2905 加权平均净资产收益率（%） 3.64 2.66 2.63 增加0.98个百分点 4.19 4.10 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.35 2.63 2.67 增加0.72个百分点 3.88 3.88 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 923,600.10 -355,717.37 -907,128.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,847,506.54 1,070,924.00 3,388,300.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 734,368.28 1,587,478.07 2,100,681.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,128.11 -865,708.34 841,712.25 少数股东权益影响额 -467,626.22 -655,118.61 -949,917.37 所得税影响额 -936,875.27 -471,385.37 -1,263,361.86 合计 3,144,101.54 310,472.38 3,210,286.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，受国家宏观经济形势的影响，焊接材料行业继续呈现市场需求不足、竞争持 续加剧的态势，行业内不少企业甚至出现开工不足、效益下滑、经营困难的运营状况。面对 错综复杂的国际国内经济形势与残酷的行业竞争形势，公司董事会和经营班子带领广大员 工，始终坚持“规范企业管理、稳定经营成果、突出技术创新、强化项目发展”的全年工作 方针，积极应对、科学决策、稳健经营，奋力推进公司的转型、优质、高效发展，公司发展 取得了新成效、企业经营实现了新突破、企业管理迈上了新台阶。报告期内，公司实现营业 收入21.86亿元，同比下降5.78%；利润总额5,893.88万元，同比上升31.96%；净利润4,748.75 万元，同比上升37.74%；归属母公司净利润3,988.25万元，同比上升39.7%。 全年，公司主要开展了以下几个方面的工作： （一）科学决策，稳健经营，公司经济效益实现增长。 2013年，公司时刻关注原材料的价格走势，积极推行网上采购、招标采购、协商谈判 采购等多种采购方式，不断降低采购成本；同时，把握采购节奏，抢抓采购机遇，做到适时、 适量、适价采购。另一方面，始终坚持以市场需求为导向，全面挖掘市场潜力，优化市场销 售渠道，延伸销售触角，巩固和扩大传统市场，想方设法渗透区外市场，在巩固和提升市场 占有率的基础上，最大限度地满足市场需要。在行业内主要竞争对手开工不足、效益下滑和 市场需求严重不足的艰难形势下，公司产品单位毛利实现较大幅度增长。 （二）调整和优化产销布局，大力发展混合所有制经济，成功培育起一批新的经济增长点。 2013年，公司根据做强焊接材料产业的战略规划，进一步调整和优化产销布局，积极 整合焊剂产品资源，及时收购集团公司所持有的广西焊剂公司股权，解决了同业竞争问题； 大胆探索与民营企业的合作方式，发展混合所有制经济，先后成立了天津大西洋焊接材料有 限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、大西洋焊接材料（天津）销售有限公司。 随着公司产销布局的大幅优化及调整，相关产品的市场盈利能力将得到持续提升；随着新建 子公司产能的释放及经营的规模化，将进一步提升公司的综合竞争实力及产销规模。 （三）积极推进“焊接产业园”项目建设，各项建设工作稳步推进。 2013年，公司启动非公开发行股票并通过中国证监会核准，将为“焊接产业园”建设 提供资金保障。项目主体工程建筑、结构、水电的施工图设计和造价编制已获得自贡市规建 局的审批通过。完成了一期项目5个施工标段的公开招标工作。 （四）拓展技术创新平台，技术创新能力迈上新台阶 2013年，公司继续围绕“立足核心技术、突破核心技术、提升核心竞争力”的技术创 新目标，进一步整合企业的技术创新资源，持续推进企业的技术创新能力建设。一是公司“国 家级企业技术中心”申报成功，成为国内焊接材料行业唯一一家国家级企业技术中心，为企 业技术进步搭建了更加广阔的平台，并将赢得更大的资金及政策支持。二是继续加大与科研 院所、高等院校、大型企业的技术合作，加大高端焊接材料研发和老产品性能改进。三是通 过不断地设计创新，焊接产业园的普焊项目、不锈钢药芯焊丝项目、启东药芯焊丝搬迁项目、 核电军工项目等生产装备性能指标、工艺参数等将实现较大地突破，为提高生产的自动化、 效率化、集约化提供了技术保障。四是科技成果申报、专利申请、标准化建设取得新成效。 （五）优化企业内部管理，重大管理创新活动效果初显。 2013年，公司内控体系建设、信息化系统建设、薪酬与绩效体系建设积极推进，并陆 续进入运行，运行效果初步显现。一是信息系统（一期）实现一次性成功上线。目前正在加 紧实施的全面预算管理、资金管理、成本管理、配方管理、资产管理、门户管理、经销商下 单平台管理、薪酬与绩效管理8大模块的建设，预计在今年5月下旬可上线运行，将进一步 深化一期项目应用功能。二是内控体系运行平稳，并逐步得到优化和完善，为建立职责明确、 管理有序、运转高效的运行机制奠定了制度体系，为企业规范化、精细化管理提供了体系保 障。三是薪酬与绩效改革平稳过渡，建立了各层面员工实现不同发展的成长通道。四是效能 优化改革稳步推进，已完成普焊分厂效能改革试点方案和品管中心定员定编优化方案的拟定 工作，为后期实施及推广奠定了基础。 （六）把握市场机遇，踩准经营节奏，继续保持稳健的经营态势。 在市场营销方面：公司加大了产品促销和对重点项目、工程的营销力度，深度挖掘产品 市场需求，积极开展市场网络建设，增强服务意识，提升服务质量，基本保持了公司产销规 模与2012年持平。一是加强渠道建设，延伸销售触角，加强二级销售商管控；二是加大了 产品促销力度，及时提出并制定了常规产品的区内和区外市场的促销激励方案，有效提升了 经销商的销售信心，稳固了市场份额；三是加强了重点工程的销售力度，紧紧抓住国家重点 工程信息收集及跟进工作；四是在国际市场方面抓好了普通焊条和药芯焊丝的产品销售，重 点加强中东、非洲市场，效果较为明显。 在物资供应方面：一是注重物资市场价格信息的收集管理，加强物资供应外部环境分析， 密切关注市场动态及各类材料资源状况，有效保障了供应商供货的稳定性和防止了采购价格 的过快上涨；二是坚持供货渠道动态平衡管理，坚持实行大宗材料邀标采购；三是借助ERP 系统，强化物资内部需求与库存现状分析，高度重视产、供、销协作，坚持“按需供应、快 进快出”原则，及时解决处理物资供应保障和产、销之间的衔接问题；四是合理利用资金， 根据供应商供货量大小和采购难易程度，进一步细化供应商沉淀资金额度，严格审批手续， 优先安排承兑汇票。 （七）精心组织生产，加强质量监控。 2013年，公司生产管理工作始终坚持以市场需求为导向，强化生产的计划性，努力做 好生产的组织、协调、指挥和控制，合理均衡地进行生产，同时注重节能、降耗和增效，控 制合理库存。同时，公司十分重视安全生产和环境环保工作，组织开展系列安全教育及安全 生产大检查工作，确保了公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。 2013年，公司坚持"大质量"的管控思想，加强质保体系建设，推行全面质量管理，强 化对原辅材料、产成品及生产过程的工艺监督和质量控制，严把产品质量关，质保体系建设 和质量管理工作得到持续改进。 （八）发挥财务管理核心作用，有力助推了公司生产经营稳定。 在财务管理工作方面，公司紧紧围绕年度经营发展目标，充分发挥财务的管理核心作用， 继续加强对公司经济运行的预测与分析，及时反馈经济运行中存在的矛盾与问题，强化公司 经济运行过程把握，为公司取得良好的运行效果提供了支撑；强化财务预算、财务审计监督 和费用管理，有效防范和化解财务风险；强化企业筹融资工作，创新筹资模式，增加银行授 信额度，提升了企业低成本筹融资优势，切实保障了公司经营性、投资性资金需求；优化资 金运作，加强公司各成员企业间资金低成本调拨，缓解了各分子公司的资金周转困难，提高 了资金效用。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,186,110,712.32 2,320,278,073.17 -5.78 营业成本 1,873,197,233.99 2,043,366,729.79 -8.33 销售费用 87,421,424.66 82,902,757.05 5.45 管理费用 128,960,501.48 120,789,135.78 6.76 财务费用 18,943,940.96 19,552,075.93 -3.11 经营活动产生的现金流量净额 27,897,709.34 115,348,810.45 -75.81 投资活动产生的现金流量净额 -135,170,356.14 -34,208,006.94 -295.14 筹资活动产生的现金流量净额 40,659,399.77 21,600,569.90 88.23 研发支出 126,276,318.71 56,395,486.91 123.91 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入较去年同期下降5.78%，主要是销量较去年同期下降所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 2013年 2012年 变动额 变动率 销量 374,732.57 392,028.38 -17,295.81 -4.41 产量 387,784.60 360,400.44 27,384.16 7.60 年末库存量 46,845.25 44,624.05 2,221.20 4.98 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 本年前五名客户销售收入 占公司全部销售收入的比例(%) 重庆大西洋五金机电有限公司 133,841,516.38 6.12 广州市中天焊材有限公司 61,960,163.73 2.83 武汉鑫华泰焊接技术有限公司 52,291,323.15 2.39 PT. Yontomo Sukses Abadi 29,514,623.73 1.35 常州大西洋焊接设备有限公司 29,141,867.62 1.33 小计 306,749,494.61 14.02 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 原材料 原材料 1,577,523,104.12 85.39 1,771,451,550.08 86.92 -10.95 工资及附加 98,435,284.88 5.33 94,550,061.48 4.64 4.11 燃料动力 85,800,846.39 4.64 86,083,824.56 4.22 -0.33 制造费用 85,723,550.21 4.64 85,946,707.27 4.22 -0.26 1,847,482,785.60 100.00 2,038,032,143.39 100.00 -9.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 焊接材料 原材料 1,552,596,556.48 84.04 1,771,451,550.08 86.92 -9.23 工资及附加 98,435,284.88 5.33 94,550,061.48 4.64 4.11 燃料动力 85,800,846.39 4.64 86,083,824.56 4.22 -0.33 制造费用 85,723,550.21 4.64 85,946,707.27 4.22 -0.26 焊材矿石 类原材料 原材料 24,926,547.64 1.35 100.00 合计 1,847,482,785.60 100.00 2,038,032,143.39 100.00 -9.35 (2) 主要供应商情况 客户名称 本年前五名供应商 占年度采购总额的比例(%) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 177,455,995.96 9.47 青岛钰也发展股份有限公司 96,784,761.60 5.17 保定中机联昌贸易有限公司 75,959,846.50 4.06 上海宝钢商贸有限公司 38,953,610.74 2.08 新疆八一钢铁股份有限公司 27,722,139.38 1.48 合计 416,876,354.19 22.25 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 114,798,083.19 本期资本化研发支出 11,478,235.52 研发支出合计 126,276,318.71 研发支出总额占净资产比例（%） 9.99 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.78 5、 现金流 2013年度公司现金及现金等价物净增加额为-6,714万元，其中经营活动产生的现金流 量净额为2,790万元、投资活动产生的现金流量净额-13,517万元、筹资活动产生的现金流 量净额为4,066万元，汇率变动影响-52万元。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是随销售收入的减少收到货款 减少，而购买商品、接受劳务支付的现金减少额小于收到货款的减少额所致。 投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是购建固定资产、无形资产及其他长期资产 支付的现金和投资所支付的现金增加所致。 筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要原因是取得银行借款收到的现金增加所致 6、 其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A、资产减值损失：本年资产减值损失较上年同期增加1,312元，主要系本年存货及固 定资产功能性减值所致。 B、投资收益：本年较上年减少64万元，下降82.01%，主要为投资公司分利减少所致。 C、营业外收入：本年较上年同期增加141万元，增长47.37%，主要是本年政府补助增 加所致。 D、营业外支出：本年较上年减少259万元，下降81.26%，主要是上年因处理交通事故 赔偿损失所致。 E、利润总额：本年较上年同期增加1,427万元，增长31.96%，主要是本年销售毛利增 加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 原材料业 2,154,748,146.22 1,847,482,785.60 14.26 -6.54 -9.35 增加2.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 焊条 1,330,629,945.58 1,104,616,532.21 16.99 -7.60 -10.51 增加2.70个百分点 焊丝 726,643,101.26 662,107,552.02 8.88 -1.70 -4.54 增加2.72个百分点 焊剂及其他 69,652,763.45 55,832,153.73 19.84 13.08 13.42 减少0.24个百分点 焊材矿石类 原材料 27,822,335.93 24,926,547.64 10.41 -57.10 -59.06 增加4.30个百分点 合计 2,154,748,146.22 1,847,482,785.60 14.26 -6.54 -9.35 增加2.65个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 2,015,993,284.25 -5.91 国外销售 138,754,861.97 -14.91 合计 2,154,748,146.22 -6.54 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 329,812,247.03 14.57 396,950,034.76 19.92 -16.91 应收票据 229,055,171.11 10.12 233,100,688.29 11.70 -1.74 应收账款 156,429,483.05 6.91 153,384,829.93 7.70 1.98 预付款项 131,065,397.61 5.79 106,556,019.17 5.35 23.00 应收股利 625,000.00 0.03 -100.00 其他应收款 9,938,107.69 0.44 4,446,879.64 0.22 123.48 存货 507,429,604.60 22.41 462,512,455.73 23.21 9.71 长期股权投资 41,220,415.20 1.82 20,880,593.00 1.05 97.41 固定资产 484,379,288.30 21.39 460,885,994.54 23.13 5.10 在建工程 103,399,060.42 4.57 48,910,783.18 2.45 111.40 工程物资 281,883.27 0.01 365,811.16 0.02 -22.94 无形资产 259,445,732.61 11.46 94,254,643.31 4.73 175.26 长期待摊费用 893,261.49 0.04 1,573,090.81 0.08 -43.22 递延所得税资产 10,807,036.85 0.48 8,009,588.41 0.40 34.93 短期借款 400,000,000.00 17.67 323,000,000.00 16.21 23.84 应付票据 116,683,580.74 5.15 171,272,166.35 8.60 -31.87 应付账款 200,067,538.07 8.84 135,610,633.30 6.81 47.53 预收款项 30,102,858.23 1.33 37,013,697.10 1.86 -18.67 应付职工薪酬 33,114,909.72 1.46 38,365,597.71 1.93 -13.69 应交税费 -10,130,889.80 -0.45 -7,043,333.85 -0.35 43.84 应付股利 3,958,649.38 0.17 4,638,446.64 0.23 -14.66 其他应付款 49,432,319.07 2.18 54,498,381.60 2.74 -9.30 专项应付款 156,973,100.00 6.93 1,080,000.00 0.05 14,434.55 其他非流动负债 20,434,390.46 0.90 15,680,000.00 0.79 30.32 实收资本（或股本） 207,257,814.00 9.15 138,171,876.00 6.93 50.00 资本公积 496,611,717.12 21.93 577,067,512.12 28.96 -13.94 盈余公积 73,167,519.41 3.23 69,872,987.95 3.51 4.72 未分配利润 324,068,970.88 14.31 297,454,184.03 14.93 8.95 少数股东权益 162,414,211.95 7.17 135,774,262.98 6.81 19.62 2、 其他情况说明 （1）应收股利：年末为零，主要系自贡市商业银行股份有限公司上年分配的股利在本年 收回所致。 （2）其他应收款：其他应收款原值年末较年初增加591万元，增长120.52%，净值年末 较年初增加549万元，增长123.48%，主要原因系年末欠款余额中包含支付定向非公开发行 中介机构费用和上海大西洋相关员工借款增加所致。 （3）长期股权投资：年末较年初增加 2,034万元，增长97.41%，主要是公司投资1,000 万元设立天津大西洋焊接材料有限责任公司、投资1,020万元设立大西洋焊接材料（天津） 销售有限公司和按权益法核算增加的投资收益14万元所致。 （4）在建工程：年末较年初增加5,449万元，增长111.40%，主要是公司12万吨普通焊 条项目、核电军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯 焊丝项目本期投入增加所致。 （5）无形资产：无形资产原值年末较年初增加 16,813万元，增长143.50%，净值年末 较年初增加 16,519万元，增长175.26%，主要原因是： A、公司本部本期土地使用权增加16,213万元，系四川大西洋集团有限责任公司以土地 使用权认购本公司股权以及由本公司支付的税费所致。 B、子公司江苏大西洋收到少数股东投入的土地使用权价值375万元； C、成都分公司本期补充支付土地使用权规费196万元； D、子公司天津合荣工程竣工结转土地相关费用29万元。 （6）长期待摊费用：长期待摊费用净值年末较年初减少68万元，下降43.22%，主要系 长期待摊费用的摊销所致。 （7）递延所得税资产：年末较年初增加280万元，增长34.93%，主要原因系本年存货（未完）  |