[年报]亚泰集团：2013年年度报告(修订版)
吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票代码：600881 2013年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因 说明 被委托人姓名 董事 施国琴 个人原因 孙晓峰 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人姓名 宋尚龙 主管会计工作负责人姓名 刘树森 会计机构负责人姓名 彭雪松 公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森 先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本 预案： 2013年母公司实现净利润131,697,326.87元。根据《公司法》、 《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积 13,169,732.69 元，加上年初未分配利润549,863,231.08元，减去 2012年度分配利润189,473,205.80元，年末可供分配利润合计为 478,917,619.46元。 公司拟以2013年12月31日总股本1,894,732,058股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红 利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股 本。本预案尚需公司2013年度股东大会审议批准后实施。 6、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情 况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ...................................................... 1 第二节 公司简介 .......................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5 第四节 董事会报告 ...................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................... 44 第八节 公司治理 ........................................................................ 54 第九节 内部控制 ........................................................................ 58 第十节 财务报告 ........................................................................ 59 第十一节 备查文件目录……………………………………….214 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 东北证券 指 东北证券股份有限公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 二、重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述公司经营中面临的主要风险及应对措施，以及 公司建材产业、地产产业可能面对的风险，请查阅―第四节董事会报告‖中―董事 会关于公司未来发展的讨论与分析‖中关于―公司可能面对的风险‖部分的有关内 容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 亚泰集团 公司法定英文名称 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 YTG 公司法定代表人 宋尚龙 二、联系人和联系方式 公司董事会秘书 证券事务代表 姓名 田奎武 秦音 联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路1801号 电话 0431—84956688 0431—84956688 传真 0431—84951400 0431—84951400 电子信箱 tkw@yatai.com qinyin@yatai.com 三、基本情况简介 注册地址 吉林省长春市吉林大路1801号 注册地址的邮政编码 130031 办公地址 吉林省长春市吉林大路1801号 办公地址的邮政编码 130031 公司国际互联网网址 http://www.yatai.com 电子信箱 info@yatai.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 A股 上海证券交易所 亚泰集团 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2013年10月8日 注册登记地点 吉林省长春市吉林大路1801号 企业法人营业执照注册号 220000000023084 公司税务登记号码 220105123961012 公司组织机构代码 12396101—2 （二）公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来主营业务的变化情况 1、1997年10月30日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、 建筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不 含专营、专控和国家报批产品）。 2、1998年5月13日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建 筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不 含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口经营业务。 3、2002年6月20日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建 筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不 含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口经营业务、供热、供气、药 品生产及经营、餐饮、住宿服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业 经营）。 4、2007年6月25日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、 建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、 国家允许的进出口经营业务。 5、2011年6月20日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、 建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、 煤炭经营及批发、国家允许的进出口经营业务。 6、2012年12月7日，公司变更注册登记，营业范围变更为建材、房地产 开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下 属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1998年3月，经国家国有资产管理局和中国证监会批准，公司第一大股东 长春市二道区财政局以协议方式将其当时持有的亚泰集团国家股5,895.12万股 全部转让给长春市国有资产管理局，转让价格为2.61元/股，转让总金额为 15,386.2632万元。股权转让后，长春市国有资产管理局（现为长春市人民政府 国有资产监督管理委员会）成为公司控股股东，现持有亚泰集团295,088,616股， 持股比例为15.57%。 （五）其他有关资料 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大 厦4楼 公司聘请的境内会计师事务所签字会计师 朱洪山、张羽 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元；币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入 13,448,224,175.37 11,625,269,609.43 15.68 11,699,819,780.52 归属于上市公司股 东的净利润 217,598,946.13 395,315,631.70 -44.96 748,438,972.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 55,805,640.51 15,213,676.23 266.81 742,509,505.19 经营活动产生的现 金流量净额 -1,527,611,824.36 -4,243,208,666.05 64.00 1,516,417,345.64 2013年12月31日 2012年12月31日 本年末比上年 末增减(%) 2011年12月31日 总资产 48,838,949,838.71 43,250,482,575.57 12.92 33,976,703,390.65 归属于上市公司股 东的净资产 8,036,437,170.01 8,039,351,964.07 -0.04 7,819,567,648.85 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本年比上年增减 （%） 2011年 基本每股收益（元/股） 0.11 0.21 -44.96 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.21 -44.96 0.40 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.03 0.01 266.81 0.39 加权平均净资产收益率（%） 2.87 4.97 降低2.10个百分点 9.89 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.74 0.20 上升0.54个百分点 9.81 （三）非经常性损益项目和金额 单位：元；币种：人民币 非经营性损益项目 2013年 2012年 2011年 非流动资产处置损益 73,040,608.82 203,546,597.79 -24,320,650.84 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 128,475,534.76 267,939,040.51 19,286,277.57 债务重组损益 5,320,000.00 24,187.40 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 104,201,070.02 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -49,544,369.10 -1,093,748.65 16,769,111.30 所得税影响额 -69,613,056.08 -55,332,574.85 -1,577,376.04 少数股东权益影响额（税后） -24,766,482.80 -40,277,359.33 -4,252,082.36 合计 161,793,305.62 380,101,955.47 5,929,467.03 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，面对复杂的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场环境影响，公司 坚持以―企业制造、市场创造‖为主线，不断深化产业结构调整，优化管理方式， 经济运行实现了平稳发展，基本完成了各项经营工作任务，为实现―四五规划‖ 目标奠定了基础。2013年，公司实现营业收入1,344,822万元，较上年增加182,295 万元；实现营业利润17,007万元，较上年减少10,754万元。截至2013 年12月 31日，公司总资产为4,883,895万元，较上年增加558,847万元；归属于上市公 司股东的股东权益为803,644万元，较上年减少291万元。由于公司主营业务建 材产业市场竞争加剧、地产产业受国家宏观调控影响，公司2013年实现归属于 上市公司股东的净利润21,760万元，较上年减少17,772万元。 报告期内，公司建材、地产、煤炭产业规模进一步提升，市场竞争力进一步 提高，完成了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤 业集团黑牛沟采石有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司和鸡西市新世 纪博达加油加气有限责任公司探矿权的收购；增持了吉林银行股份有限公司股权。 医药产业―流感病毒疫苗株在Vero细胞上的适应方法‖和―Vero细胞流感疫苗的制 备方法‖获得国家发明专利证书；参一胶囊―关键技术的创制及应用‖项目荣获 2013年度国家科学技术发明二等奖。 本报告期归属母公司净利润21,760万元，完成计划的25%，主要原因是公 司水泥产品销量及价格比计划下降、商品房销售面积比计划减少以及煤炭价格下 降、煤炭外销量未完成计划使主营业务利润未能完成计划，合并范围增加使销售 费用、管理费用均较计划增加，同时公司增加了非公开发行债务融资工具、短期 融资券、中期票据等有息负债使财务费用也有所增加。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元；币种：人民币 科目 本期数 上期数 变动比例（%） 营业收入 13,448,224,175.37 11,625,269,609.43 15.68 营业成本 10,283,001,173.01 8,606,745,301.51 19.48 销售费用 783,322,089.50 718,507,404.99 9.02 管理费用 1,241,132,375.05 1,109,642,210.74 11.85 财务费用 1,038,279,608.00 983,661,879.99 5.55 资产减值损失 80,569,118.03 99,459,749.50 -18.99 投资收益 415,447,295.37 451,003,804.74 -7.88 营业外收入 410,174,034.83 470,265,040.84 -12.78 营业外支出 84,802,715.13 30,259,355.20 180.25 所得税费用 268,167,143.11 238,916,344.08 12.24 少数股东损益 9,673,871.38 83,386,554.79 -88.40 研发投入 3,676,586.82 27,583,780.26 -86.67 说明： 主营业务收入、主营业务成本增加主要是煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司 贸易额增加所致。 管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。 财务费用增加主要是公司融资额度增加所致。 资产减值损失减少主要是本期形成商誉减值损失减少所致。 营业外收入减少主要是政府补助减少所致。 营业外支出增加主要是非流动资产处置损失等增加所致。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 2013年，公司实现营业收入1,344,822万元，比上年同期的1,162,527万元 增加182,295万元，同比增长15.68%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年报告期内，公司建材产业共生产熟料1,465.9万吨，生产水泥1,708.7 万吨，销售商品熟料385万吨，销售水泥1,703.7万吨。与上年同期相比，水泥 销量同比增长30%，商品熟料销量同比增长26%，对营业收入影响较大。 公司煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司本年贸易额增加，全年实现营业收入 194,014.83万元，对营业收入影响较大。 （3）主要销售客户的情况 2013年，公司前5名销售客户合计销售金额为119,781万元，占公司销售总 额的9%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元；币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例（％） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 水泥 原材料 3,982,882,137.18 87.63 3,327,141,022.70 85.53 增加2.10 燃料及动力 310,776,542.69 6.84 269,691,041.06 6.93 减少0.09 折旧 110,199,089.53 2.42 101,299,344.53 2.61 减少0.19 人工及其他 费用 141,284,230.61 3.11 191,881,449.21 4.93 减少1.82 熟料 原材料 637,908,118.72 21.88 562,966,923.98 18.78 增加3.10 燃料及动力 1,921,489,137.63 65.90 2,056,154,693.97 68.58 减少2.68 折旧 154,068,216.80 5.28 148,268,156.65 4.95 增加0.33 人工及其他 费用 202,502,806.85 6.94 230,699,749.93 7.69 减少0.75 商砼 原材料 662,368,822.24 78.32 633,054,828.39 77.71 增加0.61 燃料及动力 5,843,424.34 0.69 9,050,603.01 1.11 减少0.42 折旧 53,043,010.52 6.27 51,114,648.78 6.28 减少0.01 人工及其他 费用 124,516,772.90 14.72 121,413,605.27 14.9 减少0.18 （2）主要供应商情况 2013年，公司前5名供应商合计采购金额为65,390万元，占公司采购总额 的6%。 4、费用 （1）公司销售费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。 （2）公司管理费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。 （3）公司财务费用增加是公司本期融资额增加所致。 5、研发支出 （1）研发项目情况 冻干人用狂犬病疫苗项目：为提高产品质量，延长制品有效期，在现有液体 地鼠肾细胞狂苗基础上进行技术革新，对原有生产工艺进行改进及优化。截至 2013年年末，已确定生产工艺并制备三批冻干样品；完成药品注册申报资料并 已提交注册申请。 Vero细胞流感疫苗项目：2013年已完成临床批件申报，目前正在国家药品 审评中心进行技术审评，2013年获得―流感病毒疫苗株在Vero细胞上的适应方法‖ 和―Vero细胞流感疫苗的制备方法‖两项发明专利。 （2）研发支出情况表 单位：元；币种：人民币 本期费用化研发支出 1,830,722.90 本期资本化研发支出 3,676,586.82 研发支出合计 5,507,309.72 研发支出总额占净资产比例（%） 0.05 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.04 6、现金流 现金流量项目 2013年度 2012年度 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流 量净额 -1,527,611,824.36 -4,243,208,666.05 64.00 投资活动产生的现金流 量净额 -608,207,910.25 -2,835,020,060.02 78.55 筹资活动产生的现金流 量净额 2,473,778,914.55 5,631,459,833.59 -56.07 说明： 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司收回往来款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期投资支付的现金较上期减少 所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司偿还债务支付的现金增 加所致。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元；币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 (%) 比上年增 减（％） 比上年增 减（％） 上年增减 （%） 建材业 7,257,452,839.95 5,433,108,148.15 25.14 8.89 12.44 下降2.36个 百分点 房地产业 1,248,984,659.73 934,284,794.28 25.20 -25.87 -28.35 上升2.59个 百分点 医药行业 927,814,525.86 486,966,095.81 47.51 12.65 10.98 上升0.78个 百分点 煤炭行业 2,032,447,871.16 1,868,583,030.16 8.06 506.25 558.71 下降7.32个 百分点 其 他 1,591,635,631.69 1,318,319,410.57 17.17 -9.98 -12.06 上升1.96个 百分点 合 计 13,058,335,528.39 10,041,261,478.97 23.10 15.80 20.15 下降2.79个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（％） 营业成本 比上年增 减（％） 毛利率比 上年增减 （%） 建材产品 7,257,452,839.95 5,433,108,148.15 25.14 8.89 12.44 下降2.36个 百分点 商 品 房 1,248,984,659.73 934,284,794.28 25.20 -25.87 -28.35 上升2.59个 百分点 医药产品 927,814,525.86 486,966,095.81 47.51 12.65 10.98 上升0.78个 百分点 煤 炭 2,032,447,871.16 1,868,583,030.16 8.06 506.25 558.71 下降7.32个 百分点 其 他 1,591,635,631.69 1,318,319,410.57 17.17 -9.98 -12.06 上升1.96个 百分点 合 计 13,058,335,528.39 10,041,261,478.97 23.10 15.80 20.15 下降2.79个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元；币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 12,555,538,831.05 14.40 华东地区 75,518,856.74 -6.03 其他地区 427,277,840.60 92.45 合 计 13,058,335,528.39 15.80 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元；币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 应收票据 670,918,102.35 1.37 430,216,868.24 0.99 55.95 应收账款 1,774,199,900.97 3.63 1,072,831,559.68 2.48 65.38 预付款项 1,827,164,640.08 3.74 3,840,600,468.92 8.88 -52.43 其他流动资产 6,308,991,975.71 12.92 2,173,608,416.26 5.03 190.25 可供出售金融资产 0.00 2,496,000.00 0.01 -100.00 长期应收款 3,514,400.00 0.01 9,072,500.00 0.02 -61.26 投资性房地产 7,212,363.29 0.01 在建工程 600,037,994.85 1.23 1,816,598,774.28 4.20 -66.97 工程物资 14,285,284.49 0.03 23,003,936.97 0.05 -37.90 固定资产清理 4,840,754.29 0.01 -3,727,034.74 -0.01 -229.88 商誉 1,636,372,190.67 3.35 713,462,150.22 1.65 129.36 长期待摊费用 210,431,626.21 0.43 71,946,077.65 0.17 192.49 递延所得税资产 216,477,381.18 0.44 165,673,508.43 0.38 30.67 应付票据 912,000,000.00 1.87 4,433,600,000.00 10.25 -79.43 预收款项 2,057,874,166.01 4.21 840,251,737.17 1.94 144.91 应付职工薪酬 146,893,638.38 0.30 89,669,050.78 0.21 63.82 应付利息 382,126,853.53 0.78 111,009,640.82 0.26 244.23 应付股利 44,142,348.21 0.09 3,331,194.79 0.01 1225.12 其他应付款 1,172,784,702.13 2.40 857,734,636.48 1.98 36.73 一年内到期的非流动 负债 8,076,282,673.72 16.54 721,957,048.40 1.67 1018.67 其他流动负债 - - 186,950.00 - -100.00 长期借款 2,560,703,791.05 5.24 3,743,824,481.05 8.66 -31.60 应付债券 6,757,513,253.42 13.84 3,377,568,219.17 7.81 100.07 长期应付款 555,181,804.95 1.14 768,359,555.38 1.78 -27.74 专项应付款 15,926,283.81 0.03 26,026,283.81 0.06 -38.81 预计负债 177,942,740.91 0.36 121,972,820.40 0.28 45.89 其他非流动负债 -40,664,631.60 -0.08 91,284,162.09 0.21 -144.55 专项储备 16,814,696.10 0.03 3,451,675.38 0.01 387.15 说明： 应收票据增加主要是本期合并范围变化增加子公司以及本期以票据进行结 算的应收款金额增加所致。 应收账款增加主要是公司子公司亚泰东北亚能源有限公司本年度贸易额增 加及水泥产业本期增加对大客户的赊销所致。 预付账款减少主要是上期预付的股权收购款本期股权变更手续办理完毕已 转入长期股权投资，以及预付房地产项目征地成本完成结算转入开发成本所致。 其他流动资产增加主要是公司子公司三亚六道湾发展有限公司支付人工岛 项目的后续建设资金，及公司子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司支付土 地一级开发资金所致。 可供出售金融资产减少是公司将所持―长百集团‖股票全部出售所致。 长期应收款减少主要是公司子公司长春亚泰热力有限责任公司本期收回―两 横三纵‖快速路工程垫付款所致。 在建工程款减少主要是公司子公司煤炭矿建工程转入固定资产所致。 工程物资减少主要是公司子公司本期在建工程领用专用设备所致。 商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。 长期待摊费用增加主要是公司子公司支付土地租金及长期借款融资顾问费 所致。 递延所得税资产增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。 应付票据减少主要是公司本期偿还了到期票据所致。 预收款项增加主要是预收售房款所致。 应付职工薪酬增加主要是合并范围变化增加子公司所致。 应付利息增加主要是本期公司增加发行短期融资券等导致应付利息增加所 致。 应付股利增加主要是公司分配的国有股股利尚未支付所致。 其他应付款增加主要是合并范围变化增加子公司所致。 一年内到期非流动负债增加是将于一年内到期长期借款和应付债券增加所 致。 长期借款减少是将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负 债所致。 应付债券增加主要是本期发行短期融资券及非公开定向债务融资工具所致。 专项应付款减少主要是结转递延收益及按计划还款导致。 预计负债增加主要是本期增加计提矿山恢复治理费用所致。 其他非流动负债减少主要是融资租赁减少未实现售后租回损益所致。 2、采用公允价值计量的项目 单位：元；币种：人民币 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 2,496,000.00 -1,725,836.00 -770,164.00 金融资产小计 2,496,000.00 -1,725,836.00 -770,164.00 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 期末金额 金融负债 投资性房地产 7,212,363.29 生产性生物资产 其他 合计 7,212,363.29 3、报告期内公司主要资产计量属性重大变化的说明 无。 （四）核心竞争力分析 1、规模竞争能力 2013年，公司建材产业兼并了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥 有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司，巩固了在辽宁市场的竞争能 力。亚泰地产拥有国家房地产开发一级资质，实现了从区域到全国的规模和实力 的提升。 2、品牌竞争能力 公司拥有的―鼎鹿‖牌商标、―天鹅‖牌商标均为―中国驰名商标‖，具有较高的 市场美誉度，是东北地区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品 牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。 （五）投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1） 对外股权投资总体情况 报告期内，公司对外股权投资额为433,214万元，较上年减少48,231万元， 降低10%。 被投资公司名称 主营业务 占被投资公司权 益比例（%） 东北证券股份有限公司 证券的代理买卖;代理证券的还本付息/ 30.71 分红派息；证券代保管、鉴证；代理登 记开户；证券的自营买卖；证券的承销； 客户资产管理；证券投资咨询；中国证 监会批准的其他业务 铁岭县新岗采石有限责任公 司 砂岩露天开采,加工销售 20 北京预制建筑工程研究院有 限公司 工程技术研究与试验发展；技术推广； 技术服务；技术咨询；专业承包；工程 勘察设计。 40 长春市康泰投资发展有限公 司 经营城市基础项目开发、建设、投资、 承包、管理、房地产开发、房屋租赁、 物业管理等服务。 47.37 吉林银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内外结算；办理票据承兑 与贴现;发行金融债券；代理发行、代理 兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同业拆借；提供担保；办理委托存 贷款业务；代理销售黄金业务；办理结 汇、售汇业务；外汇借款；外币兑换； 发行或代理发生股票以外的外币有价证 券等等 9.96 辽宁富山水泥有限公司 水泥制造 49 兰海泉洲水城(天津)发展有 限公司 以自有资金对房地产、园林绿化业、基 础设施、酒店、休闲体育项目进行投资， 房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建 筑安装，室外装饰装修，市政工程施工 及技术咨询，房地产信息咨询，工程项 目管理，商品房销售代理，自有房屋租 赁。 58 （2）持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（万元） 期初持有数 量（万股） 期初占该 公司股权 比例（%） 期末持有 数量（万 股） 期末占该 公司股权 比例（%） 期末账面 价值（万 元） 报告期损 益（万元） 会计核 算科目 股份 来源 吉林 114,513.85 64,186.74 9.08 70,386.74 9.96 144,274.25 24,980.04 长期股 权投资 银行 （3）持有其他上市公司股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（万元） 期初占该 公司股权 比例（%） 期末持有 数量（万 股） 期末占该公 司股权比例 （%） 期初账面价 值（万元） 期末账面 价值（万 元） 报告期损 益（万元） 会计核 算科目 股份 来源 东北 证券 163,016.25 30.71 30,049 30.71 236,778.91 243,800.29 14,741.84 长期股 权投资 长百 集团 172.58 0.26 0 0 249.60 0 144.03 可供出 售金融 资产 合计 163,188.83 30,049 237,028.51 243,800.29 14,885.87 2014年4月，东北证券实施了2013年度权益分派方案，方案实施完成后，公司持有东 北证券股份数量由300,486,977股增至600,973,954股。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况 （1） 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告 期内的情况。 4、 重要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况表 单位：万元；币种：人民币 序 号 公司名称 子公司类型 企业类型 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 吉林亚泰水泥有限 公司 控股 有限责任公司 水泥制造 133,163.00 538,422 162,078 12,248 2 亚泰集团通化水泥 股份有限公司 控股 股份有限公司 水泥制造 4,771.00 68,061 22,968 6,496 3 吉林亚泰明城水泥 有限公司 控股 有限责任公司 水泥制造 69,532.00 275,553 116,569 4,864 4 吉林亚泰鼎鹿水泥 有限公司 控股 有限责任公司 水泥制造 9,240.00 106,540 38,626 4,474 5 亚泰集团铁岭水泥 有限公司 控股 有限责任公司 水泥制造 54,590.00 123,314 64,807 3,307 6 东北证券股份有限 公司 参股 股份有限公司 金融 97,858.30 1,993,261 754,155 48,006 7 吉林银行股份有限 公司 参股 股份有限公司 金融 706,897.62 262,242,842 1,586,978 246,241 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 详见本节―十一、其他重大事项的说明‖。 （3）对公司净利润产生重大影响的子公司和参股公司情况 对公司本期净利润影响超过10%以上的主要子公司业绩如下： 单位：元 序号 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 1 吉林亚泰水泥有限公司 1,635,466,264.52 136,817,245.27 122,482,216.78 2 亚泰集团通化水泥股份有限公司 427,604,624.04 58,887,158.35 64,957,185.20 3 吉林亚泰明城水泥有限公司 687,357,594.35 12,208,508.29 48,639,773.56 4 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 776,734,434.22 -12,962,290.99 44,743,959.99 5 亚泰集团铁岭水泥有限公司 761,595,466.04 42,063,765.33 33,073,713.16 业绩变动超过30%的主要子公司情况如下： 单位：万元 公司名称 2013年净利润 2012年净利润 本期净利润变动 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 4,474.40 -881.65 5,356.05 吉林亚泰水泥有限公司 12,248.22 6,509.74 5,738.48 亚泰集团图们水泥有限公司 1,738.28 -877.67 2,615.95 说明： 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司净利润增加是由于该公司获得机场大道建设补 偿所致； 吉林亚泰水泥有限公司净利润增加是由于该公司本期煤炭采购价格下降使 成本减少及熟料销售价格上涨所致； 亚泰集团图们水泥有限公司增加是由于2012年该公司首年投产，生产期短， 而2013年产销量大幅增加所致。 （4）与公司主业关联度较小的子公司情况 无。 5、非募集资金项目情况 单位：万元；币种：人民币 项目名称 投资总额 项目进度 2013年投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 松原亚泰澜熙 郡项目 148,660 北区已完工，南 区一期已完成， 南区二期已主体 施工已完毕。 30,743 117,218 2013年主营业务 收入32,529万 元；2013年毛利 8,281万元 长春亚泰梧桐 公馆项目 259,696 项目一、二期已 全部竣工使用， 地下车库进行环 氧地坪施工 66,585 239,751 2013年主营业务 收入74,690万 元；2013年毛利 18,988万元 沈阳亚泰城项 目（一期） 109,569 项目主体已完工 21,855 87,295 2013年尚未实现 销售 南京亚泰梧桐 世家 182,902 项目一期主体已 封顶 36,169 80,400 2013年尚未实现 销售 海南亚泰人工 岛项目 109,829 正在进行护岸工 程挤密沙桩、护 岸堤身抛填等施 工 56,054 69,071 — 6、公司控制的特殊目的主体情况 无。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 建材产业： 1、行业发展趋势 2014年，政府将继续坚持稳中求进的总体基调，保持宏观经济政策的稳定 性和连续性，保证经济的平稳运行。同时，随着水泥产业产能过剩问题得到政府 的不断重视和环境污染治理的需要，政府将从多方面出台政策和措施，遏制新增 产能，淘汰落后产能，修改硅酸盐水泥标准和支持企业兼并重组等，化解产能严 重过剩的矛盾。在上述相关行业政策和措施落实到位的前提下，伴随着新型城镇 化建设催生出来的城市基础设施建设、公共服务设施、棚户区改造和保障房建设 投资的不断加强，我国建材行业总体环境向好，需求平稳增长，供需矛盾将逐步 缓解。 2、市场格局 公司2012年收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司 和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司后，使公司辽宁省的水泥产业布局得以完善； 2013年公司进一步丰富了黑龙江省亚泰所属水泥产品的品牌，加强了对哈尔滨 东南部市场的渗透力度。从而在东三省整体上，形成了覆盖黑龙江省哈大齐经济 带、吉林省长吉图开发开放先导区和辽宁省绕沈阳市一小时经济圈三大核心经济 区在内的东三省总体战略布局；同时，随着公司建材产业上下游产品的不断完善， 以市场需求和客户需要为导向，对内不断将加大产业链上各产品的营销资源整合， 以便于高效地发挥产业链的相互依托和相互支持的互动优势，平衡各类建材产品 的创利水平和竞争能力。 地产产业： 1、行业发展趋势 在宏观经济增速放缓、平稳增长的前提下，作为固定资产投资重要组成部分 的房地产投资在2014年仍将有稳定增长，房地产业总体保持良好的发展环境。 同时，在不动产登记和房地产税立法、农村土地确权等工作的推进，房地产调控 长效机制将逐步建立健全，根据―两会‖政府工作报告，―针对不同城市情况分类 调控‖、―抑制投机投资性需求‖思想的指导下，2014年热点城市限购将持续，三 四线城市仍面临较长的去化周期。 2、市场格局 公司地产产业将以发展的持续性、稳定性为发展主线，以东北经济区、环渤 海经济区、长三角及海南岛区域的现有城市为主要市场区域，以―普通商品住宅‖ 开发为主营业务。坚持―项目有效实施、加快资金周转‖的效率为先原则，统筹调 剂各公司的项目拓展，强调以周转和发展为主导的运营思想，按照企业管理和项 目运营成熟程度进行发展排序，提高各企业综合创利能力，实现土地储备、项目 开发、营销周转的良性循环。 医药产业： 1、行业发展趋势 随着我国医药产业的发展，行业政策也将在改革中不断优化调整，政府宏观 政策将保持阶段性的持续与稳定，行业竞争环境将逐步规范。生物制品行业随着 药品质量标准的不断提升，部分中小企业将被重新洗牌，行业投资机会逐步显现， 以疫苗、单克隆抗体、基因治疗等生物制品为主的高附加值品种，将成为各企业 研究与开发的热点。肿瘤药品随着癌症患者人群的不断增加，抗肿瘤药物市场需 求将持续利好。中药相对具有成本低、价格低、生产硬件要求低等特点，阶段性 市场需求将不会缩减。药品零售连锁企业随着国家药品限价政策不断加强，未来 企业将以加强品类管理和优化商品组合为核心，打造多元化经营项目，提升优质 专业化服务。 2、市场格局 公司先后成立了吉林省浩泰生物制品经销有限公司、吉林亚泰康派保健品有 限公司，并积极探讨生物制品、抗癌药物、中药饮片、参茸种植及零售连锁等项 目合作，丰富产品品种结构，提高抗风险能力。 （二）公司发展战略 1、建材产业： 公司建材产业将依据四五战略发展规划，逐步完善以水泥为主，以混凝土、 预制构件、骨料等水泥上、下游产品为辅的全产业链产品布局，及时掌握国家宏 观调控政策，通过科学合理的预判，主动采取积极的应对措施，持续提高公司建 材产业各核心区域的市场控制力度，实现建材产业的持续健康发展。 2、地产产业： 坚持―建老百姓能买得起的房子‖的产品开发理念，以―中高端品质、多功能 空间‖为产品研发方向，强化以―销售目标和竣工交付‖为导向的进度节点管理体 系，加强经营全过程成本控制，建立―操作管控型‖人力资源管理模式，以―资金 快速周转‖为宗旨，形成―产品+服务‖的亚泰地产二级开发商业模式，形成以客户 为导向的房地产开发流程，促进地产产业核心竞争力不断提升。 3、医药产业： 坚持―加大市场开发投入，快速提升营销业绩，不断调整产品结构‖的产业发 展原则，不断调整向轻资产结构、复合型经营的发展方向，通过―品牌营销、产 业整合和兼并重组、加快新品种引进、产品研发、资产证券化，以及促进医药产 业园快速推进‖等发展手段，实现医药产业的高速发展。 （三）经营计划 2014年，是公司提升创利水平、加快发展步伐的关键一年，公司将深化调 整，大胆创新，扎实工作，全面提升工作质量、工作效率，以―十五年发展纲要‖ 为指南，以―四五规划‖为依据，积极发挥企业文化管理核心作用，优化和完善制 度体系,推进三级管理运营机制的落实；以―企业制造、市场创造‖为主线，深化 产业结构调整，不断地完善商业模式，提高企业自主经营主动性和创利能力，发 挥企业核心竞争力，增强内生发展动力；加大科技投入，推动科技创新；加强团 队建设，提高四支队伍的综合素质和执行能力；完善激励机制，切实提高员工的 积极性和能动性；坚持勤俭经营、艰苦创利，全面提升经营管理质量和效率，提 高经济效益。2014年公司计划营业收入149亿元，营业成本113亿元，归属于 上市公司股东的净利润4.7亿元。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司的主要投资项目及投资额度见下表： 单位：万元；币种：人民币 项目名称 投资金额 长春华府项目 49,692 吉林凇山湖项目 73,892 沈阳亚泰城二期项目 20,813 天津澜公馆项目 43,350 对于上表未列出的其它拟建项目，公司将根据实际情况，待条件成熟时及时 履行决策程序及信息披露义务。上述项目资金公司将通过自有资金积累和现有项 目贷款进行支付。 （五）可能面对的风险 1、建材产业：水泥行业的发展直接受宏观经济发展及宏观经济调控政策的 影响。面临着水泥行业全面过剩的严峻局面，国务院相关部委从坚决遏制新增产 能、不断加大治理环境污染力度、支持水泥企业兼并重组和修订硅酸盐水泥标准 等多方面入手，以有效化解产能严重过剩的矛盾，力求实现水泥企业的转型升级 和可持续发展。公司水泥产业分布在东北三省，区域市场内已经处于供大于求的 供需不平衡状态，企业间的价格竞争将会更加激烈，水泥价格不断下滑，制约和 影响了公司水泥产业的盈利能力。为了配合国务院化解产能严重过剩行业供需矛 盾的总体要求，2014年央行在继续保持稳健的货币政策的同时，必将加强对包 括水泥产业在内的产能过剩行业的信贷规模进行严格控制，中长期货币信贷环境 将不再宽松，这在一定程度上将加大水泥产业的融资难度，并提高水泥产业的融 资成本，在水泥产业应收账款周转率较低的情况下，资金风险进一步增加。 针对以上风险，对外公司将密切跟踪国家宏观经济政策及建材行业政策， 根据不断变化的市场环境，及时调整营销策略，以稳定产品销售价格并不断提高 市场占有率；对内公司将根据国家环保和能耗要求，不断加大环保及节能设施投 入，通过卓越运营不断降低生产成本，提高公司建材产业应对风险的能力。 2、房地产业：2014年银行对房地产开发贷款的风险意识正逐渐增强，收紧 房地产贷款及上调利率成为房地产信贷市场的主要趋势。房地产市场在流动性风 险、融资环境等方面将面临很大的不确定性。 针对上述风险，公司将继续加大营销投入，以市场营销为核心，提高商品房 销售速率，同时加大按揭回款管理力度，扩大与当地银行合作的范围，积极与当 地优质银行进行洽谈、合作，确保公司地产产业资金良性循环。 3、医药产业：随着国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发 布，行业知名企业纷纷加大研发投资，加快品种引进和临床试验步伐。药品生产 企业产品质量标准不断提升，对企业工艺技术、产品质量及人才需求提出更高要 求。医药零售连锁药店随着商业批发转型、省外力量快速渗入长春市场、个体药 店不断增加等因素影响，竞争日益加剧。 针对以上风险，医药企业将密切跟踪国家宏观政策动向，定期组织召开行业 政策分析研讨会，集产业资源和智慧群策群力，制定市场应对办法，及时调整营 销策略；鼓励生产企业加快工艺优化提升，稳定产品质量，严控生产成本，优化 营销团队，不断创新营销管理。督促零售企业快速组织市场拓展，提升各区域市 场门店数量及销售份额，实现省内绝对竞争优势。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 （二）报告期内公司会计政策、会计估计或核算方法变更情况 2013年12月13日，公司召开了2013年第十次临时董事会，审议通过了 关于会计估计变更、会计政策变更的议案（公告详见2013年12月14日《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 本次会计估计变更、会计政策变更，不会对公司已披露的财务报表产生影 响，同时未涉及以前年度损益影响。 （三）报告期内公司未发生重大会计差错更正。 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 2013年6月，公司实施了―每10股派发现金红利1.00元（含税）‖的2012 年度利润分配方案（公告详见2013年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》）。 2012年7月28日和2012年8月16日，公司2012年第九次临时董事会和 2012年第四次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对《公司章程》 中关于利润分配政策的审议程序、现金分红的标准和比例、利润分配政策的调整 和变更程序等内容进行了修订（公告详见2012年7月31日和2012年8月17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。 2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和 2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对《公司章程》 中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行 了修改（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 2014年4月23日，公司第九届第十一次董事会审议通过了《2013年度利 润分配方案》，公司拟以2013年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。公司独立董事对该项预案发表 了意见，本方案尚须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。 （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股 本方案或预案 单位：元；币种：人民币 分红年 度 每10股送 红股数 （股） 每10股派息数 （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润比率（%） 2013 0 1 0 189,473,205.80 217,598,946.13 87.07 2012 0 1 0 189,473,205.80 395,315,631.70 47.93 2011 0 1 0 189,473,205.80 748,438,972.22 25.32 五、积极履行社会责任的工作情况 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集 团）股份有限公司2013年度社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、报告期内资金占用情况及清欠进展情况 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 （一）收购资产情况 详见本节―十一、其他重大事项的说明‖。 （二）出售资产情况 报告期内，公司未出售资产。 五、公司股权激励情况及影响 报告期内，公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 2013年10月16日，公司披露了《关于关联方关系事宜的公告》（具体内容 详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》），认定长春吉 盛投资有限责任公司、长春长泰热力经营有限公司为公司的关联法人，按照《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与长春吉盛投资有限责任公司、 长春长泰热力经营有限公司发生的交易构成关联交易。 2013年，公司与吉盛投资发生资金往来合计264,667,112.57元，其中 124,000,000元为公司受让吉盛投资持有的吉林银行股份有限公司股权款（公告 详见2013年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），9,180,000 元为公司的控股子公司—吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司—吉林 亚泰明城水泥有限公司租赁吉盛投资拥有的石灰石矿及土地使用权租赁费，其他 131,487,112.57元为公司与吉盛投资根据双方经营需要发生的资金往来款。截止 2013年12月31日，公司欠吉盛投资往来余额为33,130,846.99 元。 2013年，公司与长泰热力根据双方经营及资本运营需要，共发生资金往来 2,014,128,759.31 元，其中其他应收款1,919,755,000元，公司向长泰热力收取的 资金占用利息94,373,759.31 元。截止2013年12月31日，公司对长泰热力往来 无余额。 七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 2013年6月14日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主 持召开了2013年第31次总裁办公会，会议审议通过了吉林亚泰房地产开发有限 公司资产租赁事宜。公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层 以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，年租赁费用为 26,131,920.44元，租赁期限为1年，自2013年6月1日至2014年5月31日。 （二）担保情况 1、 2013年1月10日及2013年5月10日，公司召开了2013年第一次临时董事 会及2012年年度股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、 吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合 授信7,980万元、28,020万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团 哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司 哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信10,000万元、5,000万元、5,000万元、10,000 万元、5,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2013年1月11日及2013年5 月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。 2、 2013年3月25日及2013年5月10日，公司召开了2013年第三次临 时董事会及2012年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰集团建材投资有限 公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供质押担保，质押 物为公司持有的东北证券股份有限公司5,500万股股权；继续为亚泰集团通化水 泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资 金借款提供连带责任保证的议案（公告详见2013年3月26日及2013年5月11 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。 3、 2013年4月15日和2013年5月10日，公司召开了第九届第七次董事 会和2012年度股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信 25,000万元、15,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长 春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限 公司长春分行申请的综合授信5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责 任保证；为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信 9,900万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉 林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2013 年4月17日及2013年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。 4、2013年4月25日及2013年9月12日，公司召开了第九届第八次董事 会及2013年第二次临时股东大会，审议通过了为继续为吉林亚泰明城水泥有限 公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供质押担保的 议案（公告详见2013年4月27日及2013年9月13日《上海证券报》、《中国证 券报》和《证券时报》，2013年9月13日《证券日报》）。 5、 2013年6月24日和2013年9月12日，公司召开了2013年第五次临 时董事会及2013年第二次临时股东大会，审议通过了分别为吉林亚泰集团建材 投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰 集团哈尔滨建材有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在吉林银行股份有限公司 长春东盛支行分别申请的流动资金借款54,640万元、20,000万元、1,360万元、 2,000万元、2,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林 银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款12,000万元提供连带责 任保证；为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支 行申请的敞口授信32,400万元提供连带责任保证。（公告详见2013年6月26日 及2013年9月13日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，2013年9 月13日《证券日报》）。 6、2013年8月23日和2013年9月12日，公司召开了2013年第七次临时 董事会及2013年第二次临时股东大会，审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司在 华夏银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保 证；为松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司松原分行申请 的项目借款2亿元提供连带责任保证；公司及控股子公司——海南亚泰兰海投资 集团有限公司共同为天津亚泰兰海投资有限公司在交通银行股份有限公司滨海 分行申请的项目借款4.7亿元提供连带责任保证（公告详见2013年8月24日及 2013年9月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 7、 2013年10月24日和2014年2月12日，公司召开2013年第九届第十 次董事会及2014年第一次临时股东大会，审议通过了为南京金安房地产开发有 限公司在中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的综合授信1.5亿元提供 连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚 泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的综合授信 5,600万元、3,500万元、4,900万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水 泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供质押 担保，担保物为公司持有的东北证券股份有限公司1,125万股股权；继续为吉林 亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省 分行申请的综合授信各2亿元提供连带责任保证（公告详见2013年10月26日 及2014年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 8、2013年12月13日和2014年2月12日，公司召开2013年第十次临时 董事会及2014年第一次临时股东大会，审议通过了继续为亚泰集团哈尔滨水泥 有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000万元提供连带责任保证（公告详见2013年12月14日及2014年2月13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 9、 2013年12月27日和2014年2月12日，公司召开2013年第十一次临 时董事会及2014年第一次临时股东大会，审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限 公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万 元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限 公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿 元提供连带责任保证（公告详见2013年12月31日及2014年2月13日《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。 报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》所述的违规担保情况。报告期内，公司对所属子公司的担保 发生额为632,925万元，截止2013年12月31日，公司及控股子公司对外担保 金额累计为1,110,685万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的92.20%， 其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元，占公司2013年12月31日经审计 净资产的88%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2013 年12月31日经审计净资产的4%。 单位：万元 币种：人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） 50,000 报告期末担保余额合计（不包括对子公 司的担保） 50,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 646,300 报告期末对子公司担保余额合计 1,060,685 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,110,685 担保总额占公司净资产的比例（%） 92.20 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的 被担保对象提供的债务担保金额 14,000 担保总额超过净资产50％部分的金额 508,363 上述三项担保金额合计 522,363 八、承诺事项履行情况 2012年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新 增股份自愿锁定的承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规 范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了 上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 九、解聘、聘任会计师事务所情况 单位：万元； 币种：人民币 是否改聘会计师事务所 否 现聘任会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内会计师事务所报酬 230 现聘任会计师事务所审计年限 （未完）  |