[公告]北特科技：首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
上海北特科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1、上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“发行人”、 “公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意 见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下 简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称《备案管理细则》） 和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下、 网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，敬请投资者重 点关注。 2、上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进 行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场 首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采 用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场 首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 7.01元/股，对 应的 2013年摊薄后市盈率为 19.47倍（每股收益按照 2013年度经会计师事务 所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）， 高于中证指数有限公司发布的 C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率 （13.50倍）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平 向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人（主承销 商）在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 6 月18日、6月25日和7月2日，敬请投资者重点关注。 4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网 下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即 7.01元/ 股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为 2014年7月9日（T-1 日）9:30-15:00及 2014年7月10日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下 投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“北特科 技”，申购代码为“603009”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即 7.01元/股，进行申购。 网上申购的时间为 2014年7月10日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 申购简称为“北特申购”，申购代码为“732009”。本次网上发行，参加申购的 每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股，超 过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但最高不得超过 1万股。 重要提示 1、上海北特科技股份有限公司首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 574号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。上海 北特科技股份有限公司的股票简称为“北特科技”，股票代码为“603009”。 本 次发行的初步询价及网下申购代码为603009，网上申购代码为732009。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行 股份数量为 2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行 1,600.2万股，占本次 发行规模的60%；网上初始发行数量为 1,066.8万股，占本次发行数量的40%。 3、本次发行的初步询价工作已于 2014年6月16日完成。本次发行价格为 人民币 7.01元/股。 在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下 申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见“二、（四）有效报价 的确定过程”。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申 购。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否 则其网上申购将被视为无效申购。 5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的 投资者进行合规核查，保荐人（主承销商）将及时与参与网下申购的投资者联系， 投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主 承销商）有权拒绝向其配售股票。 6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资 金划出时间应早于 2014年7月10日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开 立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的 申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请 仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。 7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购， 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将 视其为违约，将在《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果 及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以 披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 8、本次发行网下、网上申购于 2014年7月10日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回 拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2014年7月14日（T+2日） 的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公 告中的“一、（三）回拨机制”。 9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达网下初始 发行数量；（2）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；（3）中国证监会 对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。 如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告 并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。 11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2014年6月10日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海 北特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》和《上海北特科技股份 有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备 查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、北特科技 指上海北特科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结 算平台 保荐人（主承销商） 指海通证券股份有限公司 本次发行 指本次上海北特科技股份有限公司首次公开发行 2,667万股人民币普通股（A股）的行为 T日/网上申购日 指 2014年7月10日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,667万股，回 拨机制启动前，网下初始发行 1,600.2万股，占本次发行规模的 60%；网上初始 发行数量为 1,066.8万股，占本次发行数量的40%。 （三）回拨机制 本次发行网下、网上申购于 2014年7月10日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨 机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于 2014年7月14日（T+2日） 刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。 网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下向网上回拨 如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保 荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%， 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%； 网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发 行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回 拨。 在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量 进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请 见2014年7月14日（T+2日，周一）刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开 发行股票网下发行结果及网上中签率公告》 （2）网上向网下回拨 如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得 足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按 照网下配售原则进行配售。 （四）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 6月 18日（周三） 刊登《投资风险特别公告》（第一次）、《初步询 价结果及推迟发行公告》 6月 25日（周三） 刊登《投资风险特别公告》（第二次） 7月 2日（周三） 刊登《投资风险特别公告》（第三次） T-1日 2014年7月9日（周三） 刊登《发行公告》 网下申购缴款起始日（9:30-15:00） T日 2014年7月1 0日（周四） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T＋1日 2014年7月1 1日（周五） 确定网上、网下最终发行量 网上、网下申购资金验资 网下配售 网上申购配号 T＋2日 2014年7月1 4日（周一） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 T＋3日 2014年7月1 5日（周二） 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为网上申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本 次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网 下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人（主承销商） 联系。 （五）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）网下投资者报价情况 2014年 6月 13日至 2014年 6月 16日，发行人和保荐人（主承销商）通 过上交所申购平台进行初步询价，共有 170家网下投资者的 578个配售对象 在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。 其中，有 14家网下投资者的 22个配售对象未按《询价公告》要求发送申报 材料（见附表1），有 5家网下投资者的 12个配售对象属于《办法》禁止配售 的网下投资者及其所属的配售对象（见附表2），其报价视为无效报价。无效报 价部分不计入有效申购总量。 剔除上述两种情况的无效报价后，共有 154家网下投资者的 544个配售对象 的初步询价申报信息有效，报价区间为 2.00元～12.69元，初步询价申报数量 总计为 467,850万股。网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表 3。 （二）剔除最高报价部分的情况 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，经过发行人和保荐人 （主承销商）协商，充分考虑了投资者的申购情况，申购价格对应的市盈率 等因素，决定剔除申购价格为7.01元以上的初步询价申购，剔除报价部分数 量为82,110万股，占网下投资者有效申购总量的17.55%。剔除部分不得参与网 下申购。 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加 权平均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者（未剔除报价最高 部分报价） 7.00 6.42 网下投资者（已剔除报价最高 部分报价） 7.00 6.24 公募基金（未剔除报价最高部 分报价） 6.99 6.39 公募基金（已剔除报价最高部 分报价） 6.99 6.32 （三）发行价格的确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价 格为 7.01元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： 1、14.60倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行前的总股数计算）。 2、19.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行后的总股数计算）。 3、发行人所在行业为汽车制造业（C36），中证指数有限公司发布的最 近一个月行业平均静态市盈率为 13.5倍（截至 2014年 6月 16日）。 （四）有效报价的确认 根据有效报价确认原则，发行人和保荐人（主承销商）协商确定申报价 格为 7.01元/股（即发行价格）的网下投资者为有效报价网下投资者，有效 报价网下投资者为 48家，对应的配售对象为 192家，其对应的有效申购量总计 为 149,260万股。具体网下投资者及其配售对象信息为： 拟申购申购数 序号网下投资者名称 配售对象名称配售对象类别价格量(万 (元)股) 1 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司—开 泰—稳健增值投资产品 保险资金投资账 户 7.01 600 2 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 保险资金投资账 户 7.01 1,600 3 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司投连 平衡配置型投资账户 保险资金投资账 户 7.01 600 4 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司投连 积极成长型投资账户 保险资金投资账 户 7.01 170 5 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能 保险资金投资账 户 7.01 1,600 6 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 保险资金投资账 户 7.01 1,600 7 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司分红型保险产品 保险资金投资账 户 7.01 1,600 8 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账 户 7.01 1,600 9 王毅 王毅 个人自有资金投 资账户 7.01 170 10 杨忠义 杨忠义 个人自有资金投 资账户 7.01 1,000 11 张安东 张安东 个人自有资金投 资账户 7.01 850 12 李欣立 李欣立 个人自有资金投 资账户 7.01 170 13 王萍 王萍 个人自有资金投 资账户 7.01 1,600 14 李文 李文 个人自有资金投 资账户 7.01 170 15 高勇 高勇 个人自有资金投 资账户 7.01 200 16 华安基金管理有限公司 华安核心优选股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 17 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 18 华安基金管理有限公司 华安行业轮动股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 250 19 华安基金管理有限公司 华安升级主题股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 20 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 7.01 1,600 21 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 22 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 700 23 大成基金管理有限公司 大成新锐产业股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 24 大成基金管理有限公司 大成行业轮动股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 25 大成基金管理有限公司 大成竞争优势股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 26 大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 公募基金 7.01 270 27 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 270 28 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 7.01 800 29 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 7.01 170 30 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 300 31 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 公募基金 7.01 300 32 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 33 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心成长股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 34 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心优选股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 800 35 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 公募基金 7.01 800 36 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 600 37 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 220 38 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利效率优选混合型证券投 资基金（LOF） 公募基金 7.01 500 39 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利风险预算混合型开放式 证券投资基金 公募基金 7.01 500 40 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利行业精选证券投资基金公募基金 7.01 500 41 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利市值优选股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 500 42 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利首选企业股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 200 43 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 1,600 44 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 7.01 1,600 45 东方基金管理有限责任 公司 东方核心动力股票型开放式证券 投资基金 公募基金 7.01 280 46 东方基金管理有限责任 公司 东方精选混合型开放式证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 47 东方基金管理有限责任 公司 东方龙混合型开放式证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 48 汇丰晋信基金管理有限 公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 500 49 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 50 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 公募基金 7.01 800 51 华夏基金管理有限公司 兴和证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 52 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 53 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 54 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 55 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 56 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金（LOF） 公募基金 7.01 1,600 57 华夏基金管理有限公司 华夏沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 公募基金 7.01 1,600 58 华夏基金管理有限公司 华夏复兴股票型证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 59 华夏基金管理有限公司 华夏沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 60 华夏基金管理有限公司 上证 50交易型开放式指数证券 投资基金 公募基金 7.01 1,600 61 华夏基金管理有限公司 华夏收入股票型证券投资基金 公募基金 7.01 700 62 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 800 63 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 64 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,000 65 长盛基金管理有限公司 同盛证券投资基金 公募基金 7.01 560 66 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 200 67 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 公募基金 7.01 300 68 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 69 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 70 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 71 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金公募基金 7.01 170 72 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 73 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 7.01 880 74 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 公募基金 7.01 650 75 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业多策略增长证券投资基 金 公募基金 7.01 440 76 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业动力组合股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 530 77 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 7.01 450 78 兴业全球基金管理有限 公司 兴全商业模式优选股票型证券投 资基金（LOF） 公募基金 7.01 400 79 兴业全球基金管理有限 公司 兴全轻资产投资股票型证券投资 基金(LOF) 公募基金 7.01 1,600 80 兴业全球基金管理有限 公司 兴全沪深 300指数增强型证券投 资基金（LOF） 公募基金 7.01 290 81 兴业全球基金管理有限 公司 兴全有机增长灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 7.01 1,600 82 兴业全球基金管理有限 公司 兴全社会责任股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 83 兴业全球基金管理有限 公司 兴全全球视野股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 84 兴业全球基金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF） 公募基金 7.01 1,600 85 兴业全球基金管理有限 公司 兴全可转债混合型证券投资基金公募基金 7.01 1,600 86 融通基金管理有限公司 融通内需驱动股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 400 87 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 7.01 900 88 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 89 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 7.01 800 90 融通基金管理有限公司 通乾证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 91 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 7.01 600 92 融通基金管理有限公司 融通领先成长股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 300 93 融通基金管理有限公司 融通动力先锋股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,600 94 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 200 95 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券投资 基金 公募基金 7.01 1,000 96 博时基金管理有限公司 博时新兴成长股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 1,000 97 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金公募基金 7.01 170 98 博时基金管理有限公司 博时价值增长 公募基金 7.01 550 99 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 7.01 1,600 100 华商基金管理有限公司 华商产业升级股票型证券投资基 金 公募基金 7.01 170 101 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城优质成长股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 500 102 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 7.01 500 103 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城中小盘股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 200 104 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城公司治理股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 570 105 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城精选蓝筹股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 1,600 106 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城内需增长贰号股票型证 券投资基金 公募基金 7.01 500 107 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城新兴成长股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 1,600 108 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 公募基金 7.01 1,600 109 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城内需增长开放式证券投 资基金 公募基金 7.01 500 110 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城动力平衡证券投资基金公募基金 7.01 1,600 111 汇添富基金管理有限公 司 汇添富价值精选股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 112 汇添富基金管理有限公 司 汇添富民营活力股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 113 汇添富基金管理有限公 司 汇添富医药保健股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,500 114 汇添富基金管理有限公 司 汇添富消费行业股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 200 115 汇添富基金管理有限公 司 汇添富社会责任股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 240 116 汇添富基金管理有限公 司 汇添富均衡增长股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 117 汇添富基金管理有限公 司 汇添富优势精选混合型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 118 汇添富基金管理有限公 司 汇添富美丽 30股票型证券投资 基金 公募基金 7.01 1,600 119 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 120 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资 账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 121 天津信托投资有限责任 公司 天津信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 122 国信弘盛创业投资有限 公司 国信弘盛创业投资有限公司 机构自营投资账 户 7.01 1,600 123 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 124 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 机构自营投资账 户 7.01 1,600 125 国联证券有限责任公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 126 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 127 青岛国信金融控股有限 公司 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资账 户 7.01 1,600 128 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 800 129 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 130 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 131 西藏同信证券股份有限 公司 西藏同信证券股份有限公司自营 投资账户 机构自营投资账 户 7.01 200 132 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 133 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资 账户 机构自营投资账 户 7.01 1,600 134 新希望投资有限公司 新希望投资有限公司 机构自营投资账 户 7.01 1,600 135 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 7.01 420 基金公司或其资 136 博时基金管理有限公司 博时灵活配置 2号特定多客户资 产管理计划 产管理子公司一 对多专户理财产 7.01 170 品 137 华商基金管理有限公司 华商成长优选 7号资产管理计划 基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户理财产 品 7.01 180 138 华商基金管理有限公司 华商成长对冲 1号资产管理计划 基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户理财产 品 7.01 210 139 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产稳定增利混合型养老金 产品 企业年金计划 7.01 200 140 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产强化回报混合型养老金 产品 企业年金计划 7.01 190 141 泰康资产管理有限责任 公司 建设银行统筹外养老金 企业年金计划 7.01 170 142 泰康资产管理有限责任 公司 中国电力投资集团公司企业年金 计划 企业年金计划 7.01 270 143 泰康资产管理有限责任 公司 中国电信集团公司企业年金计划企业年金计划 7.01 170 144 泰康资产管理有限责任 公司 中国银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 7.01 170 145 泰康资产管理有限责任 公司 江苏省电力公司（省网）企业年 金计划 企业年金计划 7.01 280 146 泰康资产管理有限责任 公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 企业年金计划 7.01 340 147 泰康资产管理有限责任 公司 招商银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 7.01 170 148 泰康资产管理有限责任 公司 中国冶金科工集团有限公司企业 年金计划 企业年金计划 7.01 170 149 泰康资产管理有限责任 公司 湖北省电力公司企业年金计划 企业年金计划 7.01 200 150 泰康资产管理有限责任 公司 北京公共交通控股（集团）有限 公司企业年金计划 企业年金计划 7.01 280 151 泰康资产管理有限责任 公司 中国广核集团有限公司企业年金 计划 企业年金计划 7.01 280 152 泰康资产管理有限责任 公司 兰州铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 170 153 泰康资产管理有限责任 公司 四川省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2013年 10 月18日） 企业年金计划 7.01 280 154 泰康资产管理有限责任 公司 武汉铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 280 155 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 7.01 170 156 泰康资产管理有限责任 公司 广州铁路（集团）公司企业年金 计划 企业年金计划 7.01 170 157 泰康资产管理有限责任 公司 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 190 158 泰康资产管理有限责任 公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 280 159 泰康资产管理有限责任 公司 太原铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 280 160 泰康资产管理有限责任 公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 280 161 泰康资产管理有限责任 公司 沈阳铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 260 162 泰康资产管理有限责任 公司 郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 7.01 380 163 泰康资产管理有限责任中国建设银行股份有限公司企业企业年金计划 7.01 200 公司 年金计划 164 泰康资产管理有限责任 公司 山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划 企业年金计划 7.01 220 165 泰康资产管理有限责任 公司 长江金色晚晴（集合型）企业年 金计划 企业年金计划 7.01 170 166 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-中国南方电网公司年 金计划 企业年金计划 7.01 170 167 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-江苏省电力公司（省 网）年金计划 企业年金计划 7.01 170 168 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-上海铁路局企业年金 计划 企业年金计划 7.01 170 169 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-江西省电力公司所属 单位企业年金计划 企业年金计划 7.01 170 170 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-湖南省电力公司企业 年金计划 企业年金计划 7.01 170 171 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-中国石油化工集团公 司企业年金计划 企业年金计划 7.01 170 172 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-新疆电力公司企业年 金计划 企业年金计划 7.01 170 173 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-郑州铁路局企业年金 计划 企业年金计划 7.01 170 174 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-兴业银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 7.01 170 175 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基 金中金组合 企业年金计划 7.01 1,600 中国建设银行股份有限公司企业 176 中国国际金融有限公司 年金计划（网下配售资格截至企业年金计划 7.01 1,600 2015年 6月 1日） 177 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 7.01 170 178 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 社保基金组合 7.01 320 179 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 社保基金组合 7.01 210 180 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 7.01 700 181 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 社保基金组合 7.01 1,600 182 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 社保基金组合 7.01 400 183 汇添富基金管理有限公 司 全国社保基金一一七组合 社保基金组合 7.01 1,600 184 财富证券有限责任公司 财富 1号集合资产管理计划 私募基金 7.01 180 185 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） 私募基金 7.01 1,600 186 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—一 般分红险 证券公司定向资 产管理计划 7.01 300 187 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享定增 9号集合资产 管理计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 600 188 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 3号集合资产管理 计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 450 189 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 2号集合资产管理 计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 170 190 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 1号集合资产管理 计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 170 191 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟核心优势集合资 产管理计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 200 192 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资 产管理计划 证券公司集合资 产管理计划 7.01 200 （五）募集资金总额 发行人本次募投项目的计划资金需求量为 15,000万元。按本次发行价格 7.01元/股和发行数量2,667万股计算的预计募集资金量为18,695.67万元， 扣除发行费用后，募集资金净额约为 14,986.953万元，略低于发行人本次募 投项目所需的金额 15,000万元。 三、网下申购与发行程序 （一）参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与 本次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 （二）网下申购 网下投资者通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2014年7月9日（T-1日）9:30-15:00及 2014年7月 10日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过 申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的 发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者所属的配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致，否则视为 无效申购。 3、网下投资者所属的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款 付款的银行付款账户一致。 4、申购阶段，网下投资者提交的申购数量必须等于其“入围申购量”， 网下投资者参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的 投资者进行合规核查，保荐人（主承销商）将及时与参与网下申购的投资者联系， 投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主 承销商）有权拒绝向其配售股票。 6、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购， 并自行承担相应的法律责任。网下投资者在上交所申购平台一旦提交申购， 即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款项的缴付 1、申购款项的计算 网下投资者所属的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式 如下： 每一配售对象应缴申购款项=发行价格×入围申购量。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专 户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十 七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分 行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适 用于上述银行托管的QFII机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高 划款效率，建议配售对象向与其在保荐人（主承销商）备案的银行收付款账 户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配 售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603009”，若不注明或备注信息 错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：B123456789603009，证券账号和股票代码中间不要加空 格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐 人（主承销商）查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行中国工商银行上海市分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人邵烨蔚、朱婕 联系电话 021-63231454/63211678-3003 收款行（二） 开户行中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人白俊蔚、杨彦 联系电话 021-63878917/63874929 收款行（三） 开户行中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人徐叶卉、周敏 联系电话 021-53961795/53961790 收款行（四） 开户行交通银行上海分行第一支行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人郁慧琦、郑逸 联系电话 021-53856028/63111000-2362 收款行（五） 开户行上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人任煜华、陈宇华 联系电话 021-68887231/13801900359 收款行（六） 开户行兴业银行上海分行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人王凯、李晓亮 联系电话 021-62677777-218232/218231 收款行（七） 开户行招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人张敏、李蓓蓓 联系电话 021-58795555-1021/58791238 收款行（八） 开户行上海银行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人严乃嘉、黄峻 联系电话 021-68475904/68475935 收款行（九） 开户行中信银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人吴刚、盛婷婷 联系电话 021-58775982/58775983 收款行（十） 开户行中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人张伟峰、陈晔 联系电话 021-64954876/64954350 收款行（十一） 开户行中国光大银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人胡晓栋、范鸣杰 联系电话 021-23050379/23050378 收款行（十二） 开户行中国民生银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人吴轶群、陈秋燕 联系电话 021-61874042/61874043 收款行（十三） 开户行华夏银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人刘琦敏 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行广发银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行平安银行股份有限公司上海分行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行北京银行上海分行营业部 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人王明东 联系电话 021-63361636 收款行（十七） 开户行汇丰银行上海分行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人刘芬 联系电话 021-38882383 收款行（十八） 开户行渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人柏敏栋 联系电话 021-38516691 收款行（十九） 开户行花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人王志象 联系电话 021-28966000-68360 注：其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公 司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用 于上述三家银行托管的 QFII机构划付申购款项。 3、申购款项的缴款时间 申购款项划出时间应早于 2014年7月10日（T日）15:00，到达中国结算 上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在 途时间。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中提交有效报价的配售对象未 能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行 人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率 公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （四）网下获配股数计算 发行人和保荐人（主承销商）将根据 2014年 6月 10日刊登的《上海北 特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》中确定的配售原则， 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2014年 7月 14日 （T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1、2014年7月14日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下 发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名 称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获 配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于 拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 网下投资者送达获配通知。 2、若获得配售的网下投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的 申购款金额，2014年7月14日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算 平台向网下投资者退还应退申购款，应退申购款=网下投资者有效缴付的申购 款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 3、网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者 保护基金所有。 四、网上申购与发行程序 （一）申购时间 2014年7月10日（T日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30至11:30， 下午 13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件、不可抗力因素或因相关法律、 法规及规范性文件影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 7.01元/股。网上申购投资者须按照本次发行价 格进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“北特申购”；申购代码为“732009”。 （四）本次网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申 购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 1,066.8万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2014年7月10日（T日） 上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00）将 1,066.8万股“北特科技”股票 输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方 ”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以 发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购 款。 申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实 申购资金的到账情况，中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资 金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法 为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行 摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由中国结算上海 分公司结算系统主机按每 1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通 过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000股。 网上发行最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购数量）x100%。 （六）申购数量和申购次数的规定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A股股 份市值。根据其所持有的上海市场非限售 A股股份的市值确定其网上可申购 额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额 度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非 限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千 分之一，即 10,000股。 2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价 报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下 投资者自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证 券账户（以 2014年7月9日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申 购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申 购，其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公 司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不 同证券公司的情况以 2014年7月9日（T-1日）为准）。 （七）网上申购程序 1、市值计算 投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014年 7月 8日（T-2日）前 20 个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。非限售 A股股份发生司法冻结、 质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证 券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2014年 7月 8日（T-2日）证券账户 中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有 的市值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上 初始发行股数的千分之一，即 10,000股。 2、存入足额申购资金 参与本次北特科技股票网上发行的投资者，应在网上申购日 2014年 7月 10日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己 的申购量存入足额的申购资金。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项） 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人 员查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点 要求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定 中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2014年 7月 11日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算 上海分公司的结算银行账户。2014年7月11日（T+1日），进行核算、验资、 配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户。 保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到 位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资 金的实际到账资金确认有效申购，按每 1,000股配一个申购号，对所有有效 申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果 传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年7月14日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2014年 7月 14日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发 行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2014年7月14日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络 将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2014年7月 15日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇 号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （九）结算与登记 1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申 购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2、2014年 7月 14日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分 公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至 各证券交易网点。 3、2014年 7月 15日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申 购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证 券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐 人（主承销商）指定的资金交收账户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算 上海分公司向发行人提供股东名册。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、咨询电话 本次发行的咨询电话为：021-23219490 七、发行人、保荐人（主承销商） 1、发行人 上海北特科技股份有限公司 联系人：包维义 联系电话：021-39900388 地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） 2、保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-23219490 地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 发行人： 上海北特科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2014年6月18日 附表 1：未按《询价公告》要求发送申报材料的网下投资者及所属配售对象名单 截止本次询价结束，有 14家网下投资者的 22个配售对象未按《询价公告》 要求发送申报材料，其报价视为无效报价： 拟申购申购数 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别价格量(万 (元)股) 1 杨素英 杨素英自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 23.54 170 2 张静云 张静云 个人自有资金投资账户 13.80 1,600 3 苏州恒润进出口有限公 司 苏州恒润进出口有限公司 机构自营投资账户 8.70 500 4 王满娥 王满娥 个人自有资金投资账户 7.60 1,600 5 上海兴海石油化工有限 公司 上海兴海石油化工有限公司机构自营投资账户 7.09 170 6 肖元信 肖元信 个人自有资金投资账户 7.08 170 东莞证券旗峰 1号策略精选 7 东莞证券有限责任公司 集合资产管理计划（网下配 售资格截至 2014年 12月 22 证券公司集合资产管理 计划 7.08 700 日） 8 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 7.02 500 9 中国民族证券有限责任 公司 中国民族证券有限责任公司 自营投资账户 机构自营投资账户 7.01 1,600 10 阳光财产保险股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 11 阳光财产保险股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 12 兴业全球基金管理有限 公司 联华国际信托有限公司与兴 业全球基金管理有限公司特 定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理 子公司一对一专户理财 产品 7.01 170 13 兴业全球基金管理有限 公司 兴全-稳进 1期特定多客户 资产管理计划 基金公司或其资产管理 子公司一对多专户理财 产品 7.01 1,050 14 兴业全球基金管理有限 公司 兴全特定策略 19号特定多 客户资产管理计划 基金公司或其资产管理 子公司一对多专户理财 产品 7.01 800 15 第一创业证券有限责任 公司 创金价值成长 6期集合资产 管理计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 320 16 第一创业证券有限责任 公司 创金灵活成长 1期集合资产 管理计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 500 17 第一创业证券有限责任 公司 创金价值成长 5期集合资产 管理计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 1,600 18 第一创业证券有限责任 公司 创金价值成长 3期集合资产 管理计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 320 19 第一创业证券有限责任 公司 创金价值成长 2期集合资产 管理计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 170 20 第一创业证券有限责任 公司 创金价值成长集合资产管理 计划 证券公司集合资产管理 计划 7.01 250 21 中国华电集团资本控股 有限公司 中国华电集团资本控股有限 公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 6.74 1,600 22 国华人寿保险股票有限 公司 国华人寿保险股份有限公司 —万能三号 保险资金投资账户 6.74 1,600 附表2：属于《办法》禁止配售的网下投资者及所属配售对象名单 截止本次询价结束，有 5家网下投资者的 12个配售对象属于《办法》禁止 的配售对象，其报价视为无效报价： 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格 (元) 申购数量 (万股) 1 申银万国证券股份有限公司 申银万国 3号基金宝集合资产管 理计划 证券公司集合资产管 理计划 7.01 180 2 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 7.01 1,600 3 民生通惠资产管理有限公司 昆仑健康保险股份有限公司 保险资金投资账户 7.01 1,600 4 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 7.01 1,600 5 平安资产管理有限责任公司 平安理财宝家庭投资型保险产品保险资金投资账户 7.01 170 6 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金保险资金投资账户 7.01 1,600 7 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限 公司分红产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 8 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份 有限公司—投连—个险投连 保险资金投资账户 7.01 1,600 9 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 10 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 11 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险（集团） 股份有限公司企业年金方案（稳健 增长组合） 企业年金计划 7.01 170 12 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 7.00 1,600 附表3：网下投资者及所属配售对象报价情况表 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格 (元) 申购数量 (万股) 1 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 个人自有资金投资账 户 12.69 1,600 2 于爱红 于爱红 个人自有资金投资账 户 8.80 1,600 3 李金荣 李金荣 个人自有资金投资账 户 8.20 1,600 4 张永胜 张永胜自有资金投资账户 个人自有资金投资账 户 7.67 1,000 5 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 7.60 1,600 6 华福证券有限责任公司 兴发精选集合资产管理计划 证券公司集合资产管 理计划 7.60 170 7 贝国浩 贝国浩 个人自有资金投资账 户 7.58 1,600 8 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 公募基金 7.36 1,600 9 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 公募基金 7.36 1,600 10 天弘基金管理有限公司 天弘-博观添盛一期资产管 理计划 基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品 7.36 180 11 陈能依 陈能依 个人自有资金投资账 户 7.32 600 12 杨春燕 杨春燕 个人自有资金投资账 户 7.25 170 13 冷润元 冷润元 个人自有资金投资账 户 7.25 170 14 中国人保资产管理股份 有限公司 利安人寿保险股份有限公司 -利安盈（B款）两全保险（万 能型） 保险资金投资账户 7.08 1,600 15 中国人保资产管理股份 有限公司 英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 16 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人保资产安心增值投资 产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 17 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司个险分红 保险资金投资账户 7.08 1,600 18 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司普通保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 19 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司团险分红 保险资金投资账户 7.08 1,600 20 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司万能保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 21 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民人寿保险股份有限 公司自有资金 保险资金投资账户 7.08 1,600 22 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民健康保险股份有限 公司-分红保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 23 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民健康保险股份有限 公司-万能保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 24 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民健康保险股份有限 公司自有资金 保险资金投资账户 7.08 1,600 25 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民健康保险 股份有限公司—传统—普通 保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 26 中国人保资产管理股份中国人民财产保险股份有限保险资金投资账户 7.08 1,600 有限公司 公司-传统-收益组合 27 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金 保险资金投资账户 7.08 1,600 28 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 7.08 1,600 29 张方 张方 个人自有资金投资账 户 7.08 1,600 30 中广核财务有限责任公 司 中广核财务有限责任公司自 营账户 机构自营投资账户 7.08 1,600 31 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 7.08 1,600 32 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 机构自营投资账户 7.07 880 33 五矿集团财务有限责任 公司 五矿集团财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资账户 7.05 1,600 34 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 7.03 1,600 35 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 7.02 1,600 36 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 7.02 1,600 37 凃建 凃建自有资金投资账户 个人自有资金投资账 户 7.02 170 38 邹瀚枢 邹瀚枢 个人自有资金投资账 户 7.02 1,500 39 张宇 张宇 个人自有资金投资账 户 7.02 170 40 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合 型开放式证券投资基金 公募基金 7.02 200 41 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投 资基金 公募基金 7.02 1,600 42 南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投 资基金 公募基金 7.02 850 43 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 公募基金 7.02 170 44 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 公募基金 7.02 1,600 45 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 7.02 1,000 46 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投 资基金 公募基金 7.02 1,000 南方中证 500交易型开放式 47 南方基金管理有限公司 指数证券投资基金联接基金公募基金 7.02 170 （LOF） 南方开元沪深 300交易型开 48 南方基金管理有限公司 放式指数证券投资基金联接公募基金 7.02 170 基金 49 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基 金 公募基金 7.02 400 久嘉证券投资基金(网下配 50 长城基金管理有限公司 售资格截至 2017年 7月 5公募基金 7.02 600 日) 51 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投 资基金 公募基金 7.02 500 52 长城基金管理有限公司 长城医疗保健股票型证券投 资基金 公募基金 7.02 300 53 长城基金管理有限公司 长城双动力股票型证券投资 基金 公募基金 7.02 170 54 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投 资基金 公募基金 7.02 1,000 55 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投公募基金 7.02 500 资基金 56 长城基金管理有限公司 长城保本混合型证券投资基 金 公募基金 7.02 600 57 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 7.02 1,600 58 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银策略精选灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 7.02 600 59 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银稳健增长灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 7.02 1,600 60 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 公募基金 7.02 1,600 61 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银景气行业基金 公募基金 7.02 1,020 62 信诚基金管理有限公司 信诚沪深 300指数分级证券 投资基金 公募基金 7.02 170 63 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选股票型证券投 资基金 公募基金 7.02 170 64 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 7.02 1,600 65 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资 账户 机构自营投资账户 7.02 1,600 66 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 7.02 1,600 67 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 7.02 1,600 68 齐鲁证券有限公司 齐鲁证券有限公司自营账户机构自营投资账户 7.02 1,600 69 南方基金管理有限公司 南方基金-平安人寿委托投 资 1号资产管理计划 基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品 7.02 460 70 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银-国投资本灵活配 置资产管理计划 基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品 7.02 600 中国石油天然气集团公司企 71 南方基金管理有限公司 业年金基金特殊缴费投资组企业年金计划 7.02 250 合（南方） 72 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司（国网）企 业年金计划 企业年金计划 7.02 300 73 南方基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企 业年金基金 企业年金计划 7.02 300 74 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 社保基金组合 7.02 1,600 75 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管 专户（宏源证券中华财险） 证券公司定向资产管 理计划 7.02 1,600 76 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司 —开泰—稳健增值投资产品 保险资金投资账户 7.01 600 77 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—团体万能 保险资金投资账户 7.01 1,600 78 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连平衡配置型投资账户 保险资金投资账户 7.01 600 79 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连积极成长型投资账户 保险资金投资账户 7.01 170 80 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—个险万能 保险资金投资账户 7.01 1,600 81 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 7.01 1,600 82 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司分红型保险产品 保险资金投资账户 7.01 1,600 83 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 保险资金投资账户 7.01 1,600 产品 84 王毅 王毅 个人自有资金投资账 户 7.01 170 85 杨忠义 杨忠义 个人自有资金投资账 户 7.01 1,000 86 张安东 张安东 个人自有资金投资账 户 7.01 850 87 李欣立 李欣立 个人自有资金投资账 户 7.01 170 88 王萍 王萍 个人自有资金投资账 户 7.01 1,600 89 李文 李文 个人自有资金投资账 户 7.01 170 90 高勇 高勇 个人自有资金投资账 户 7.01 200 91 华安基金管理有限公司 华安核心优选股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 92 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务股票型证 券投资基金 公募基金 7.01 170 93 华安基金管理有限公司 华安行业轮动股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 250 94 华安基金管理有限公司 华安升级主题股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 95 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 96 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 97 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 700 98 大成基金管理有限公司 大成新锐产业股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 99 大成基金管理有限公司 大成行业轮动股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 100 大成基金管理有限公司 大成竞争优势股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 170 101 大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 公募基金 7.01 270 102 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 270 103 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 7.01 800 104 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 7.01 170 105 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投 资基金 公募基金 7.01 300 106 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金公募基金 7.01 300 107 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心竞争力灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 7.01 1,600 108 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心成长股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 1,600 109 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心优选股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 800 110 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 公募基金 7.01 800 111 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 7.01 600 112 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投 资基金 公募基金 7.01 220 113 泰达荷银基金管理有限泰达宏利效率优选混合型证公募基金 7.01 500 公司 券投资基金（LOF） 114 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利风险预算混合型开 放式证券投资基金 公募基金 7.01 500 115 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利行业精选证券投资 基金 公募基金 7.01 500 116 泰达荷银基金管理有限 公司 泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金 公募基金 7.01 500 117 （未完）  |