[公告]依顿电子：首次公开发行股票发行公告
广东依顿电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商：招商证券股份有限公司 特别提示 1、广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“依顿电子”、“发行人” 或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监 会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协 发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发 [2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价 方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交 所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。 3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读2014年6月18日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上的《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票 投资风险特别公告》。 重要提示 1、依顿电子首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]577号文核准。本次发 行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份 有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“依顿 电子”，股票代码为603328，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行网上申购代码为“732328”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施， 网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月16日（T-3日）完成。发行人和 主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公 司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为15.31 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为9,000万股，全部 为新股。本次网下初始发行数量为6,300万股，为本次发行数量的70.00%；网上 初始发行数量2,700万股，为本次发行数量的30.00%。 4、本次发行的网下申购日为2014年6月18日及2014年6月19日、网上申购日 为2014年6月19日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行 申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不 能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效 报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售 对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格15.31元/股为其参与申购的 全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修 改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中 其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量6,300万 股。网下申购时间为2014年6月18日（T-1日）及2014年6月19日（T日）9:30-15:00。 网下申购简称为“依顿电子”，申购代码为“603328”。参与申购的配售对象应 当全额缴付申购资金。 6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格15.31`元/股进行申购， 网上申购时间为2014年6月19日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简 称为“依顿申购”，申购代码为“732328”。 8、本次发行网上网下申购于2014年6月19日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年6月20日（T+1日）决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排 请见本公告“二(五)回拨机制”。 9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即6,300万股时； 或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量2,700万股且网上认购不足部分向 参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发 行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2014年6月10日（T-7日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东依顿电子科技股份有 限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关 资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/依顿电 子 指 广东依顿电子科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 本次发行 指 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行9,000万股人民币 普通股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定 价格发行6,300万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份 市值的社会公众投资者定价发行2,700万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2014年6月10日（T-7日）《广东依顿电子科技 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可 以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的 投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票 网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元） 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2014年6月13日（T-4日）至2014年6月16日（T-3日）为本次发行初步询价期 间。截至2014年6月16日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收 到180家网下投资者管理的541个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为2元/ 股-26.31元/股，申报总量为816,250万股。其中13家网下投资者未按照《发行安 排及初步询价公告》的要求提交承诺函及情况说明，其管理的14家配售对象的报 价为无效报价，申报总量为27,720万股；167家网下投资者管理的527个配售对象 的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为788,530万股。全部报价明细 表请见本公告附表。 符合初步询价公告规定的527家配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 15.19 网下投资者全部报价中位 数（元/股） 15.31 公募基金报价加权平均值 （元/股） 14.80 公募基金报价中位数 （元/股） 15.31 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进 行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚 到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，将报价为15.32元/股及以上的报 价作为剔除的最高报价部分，44家网下投资者管理的140个配售对象的报价被剔 除，对应剔除的申报量为223,500万股，占本次初步询价有效申报总量的28.34%。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股） 14.69 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 15.30 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 14.59 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 15.28 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)，截止2014年6 月16日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为39.98倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 公司名称 股价（6月16日前 20个交易日均价） 2013EPS 2013年 静态市盈率 超声电子 11.70 0.30 39 *ST普林 7.10 -0.20 -- 超华科技 5.24 0.12 43.67 兴森科技 23.05 0.51 45.20 沪电股份 3.64 0.13 28 平均值 — — 38.97 本次发行价格15.31元/股对应的2013年摊薄后市盈率为23.20倍，低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购 数量，协商确定本次发行价格为15.31元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后，申购价格 为发行价格的投资者为有效报价投资 者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为53家，管理的配售对象家数为169 家，有效拟申购数量总和为210,850万股,可申购数量总和为210,850万股。有效 报价配售对象的名单、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报 情况。” 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为9,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 6,300万股，为本次发行数量的70.00% ；网上初始发行数量为2,700万股，为本 次发行数量的30.00%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为15.31元/ 股，此价格对应的市盈率为： 1、19.14倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、23.20倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为137,790万元，扣除发行费用 7,030.74万元后，预计募集资金净额为130,759.26万元。募集资金的使用计划 已于2014年6月10日（T-7日）在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2014年6月19日（T 日）15:00 截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发 行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014 年6月23日（T+2日）在《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下 发行结果及网上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 2014年6月10日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相 关公告 T-6日 2014年6月11日（周三） 路演推介 T-5日 2014年6月12日（周四） 路演推介 T-4日 2014年6月13日（周五） 路演推介和初步询价（通过网下申购电子化平台） 初步询价期间为9:30-15:00 T-3日 2014年6月16日（周一） 初步询价截止日（9:30-15:00） T-2日 2014年6月17日（周二） 确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年6月18日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 T日 2014年6月19日（周四） 网下申购缴款截止日（当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日 2014年6月20日（周五） 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份 T＋2日 2014年6月23日（周一） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T＋3日 2014年6月24日（周二） 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联 系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为169 家，其对应的有效报价总量为210850万股，可申购数量总和为210850万股，具体 情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通 过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效 申报数量。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2014年6月18日（T-1日）9:30-15:00 及2014年6月 19日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购 平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价 格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟 申购数量，且不得超过网下初始发行量，即6300万股。每个配售对象参与网下 申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款的缴付 1、申购款的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格× 申购数量 有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行 （十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对 象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603328，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象 股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603328”，证券账号 和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请 及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下： 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚、朱婕 联系电话 021-63231454/63211678-3003 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚、杨彦 联系电话 021-63878917/63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 徐叶卉、周敏 联系电话 021-53961795/53961790 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郁慧琦、郑逸 联系电话 021-53856028/63111000-2362 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华、陈宇华 联系电话 021-68887231/13801900359 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯、李晓亮 联系电话 021-62677777-218232/218231 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏、李蓓蓓 联系电话 021-58795555-1021/58791238 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人 严乃嘉、黄峻 联系电话 021-68475904/68475935 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚、盛婷婷 联系电话 021-58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、陈晔 联系电话 021-64954876/64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋、范鸣杰 联系电话 021-23050379/23050378 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群、陈秋燕 联系电话 021-61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 刘琦敏 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021-63361636 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 088313101012 联系人 刘芬 联系电话 021-38882383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 柏敏栋 联系电话 021-38516691 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网 下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021-28966000-68360 3、申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于2014年6月19日（T日）15:00，到达中国结算上海 分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资 金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单 确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申 购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为 违约，将在《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及 网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （四）网下配售 发行人和主承销商将根据2014年6月10日（T-7日）刊登的《广东依顿电子科 技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原 则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在T+2日刊登的《广 东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公 告》中披露最终配售情况。 （五）多余款项退回 1、2014年6月23日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《依顿电子股份有限公司首次 公开股票网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构 投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供 有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，2014年6月23日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还 应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股 款金额。 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2014年6月19日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不 可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为15.31元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“依顿申购”；申购代码为“732328”。 （四）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为2,700万股。主承 销商在指定时间内（2014年6月19日9:30至11:30，13:00至15:00）将2,700万股“依 顿电子”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账 情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购 户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （六）申购数量和申购次数的规定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份 市值。根据其2014年6月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上 海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购 单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳 入计算。 每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超 过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一，不得超过27,000股。 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价 的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2014年6月17日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证 券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014年6月17日（T-2日）为准）。 （七）网上申购程序 1、市值计算 投资者相关证券账户市值按2014年6月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。非限售A股股份发生司法冻 结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证 券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其2014年6月17日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位， 不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发 行股数的千分之一，不得超过27,000股。 2、存入足额申购资金 参与本次“依顿电子”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年6 月19日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根 据自己的申购量存入足额的申购资金。 3、申购手续 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号 码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2014年6月20日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 分公司的结算银行账户。2014年6月20日（T+1日），进行核算、验资、配号， 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销 商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出 具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效 申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的 申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年6月23日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2014年6月23日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《依顿电子股份有限公司首次公开发 行A股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2014年6月23日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主 持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。主承销商于2014年6月24日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1000股。 （九）结算与登记 1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金 冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2、2014年6月23日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据 中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3、2014年6月24日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以 解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还 投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账 户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和主承销商 1、发行人：广东依顿电子科技股份有限公司 法定代表人：李永强 住所：广东省中山市三角镇高平化工区 电话：0760－22813689 传真：0760－85401052 联系人：林海 2、主承销商：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座41 楼 电话：0755-82943009、010-57601812 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：广东依顿电子科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2014年6月18日 附表：网下投资者询价申报情况 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数量(万 股) 是否剔除 是否有效 报价 1 顾勇梁 顾勇梁 18.5 160 是 否 2 谢仁国 谢仁国 18.5 160 是 否 3 苏州恒润进出口有限公司 苏州恒润进出口有限公司 16 500 是 否 4 海通创新证券投资有限公司 海通创新证券投资有限公 司 15.32 1300 是 否 5 肖元信 肖元信 15.32 160 是 否 6 民族证券 中国民族证券有限责任公 司自营投资账户 15.31 6300 是 否 7 上海兴海石油化工有限公司 上海兴海石油化工有限公 司 15.31 160 是 否 8 阳光财产保险 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司万能保险产品 15.31 6300 是 否 9 阳光财产保险 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品 15.31 6300 是 否 10 华泰证券 华泰证券股份有限公司自 营账户 15.29 200 是 否 11 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 15.29 700 是 否 12 国华人寿保险股票有限公司 国华人寿保险股份有限公 司—万能三号 15.26 3000 是 否 13 张静云 张静云 13.8 2000 是 否 14 杨素英 杨素英自有资金投资账户 13.38 480 是 否 15 湖南轻盐 湖南轻盐创业投资管理有 限公司自有资金投资账户 26.31 380 否 否 16 张永胜 张永胜自有资金投资账户 23.55 300 否 否 17 陈能依 陈能依 21.98 600 否 否 18 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 19.55 6300 否 否 19 国信弘盛创业投资有限公司 国信弘盛创业投资有限公 司 19.41 1200 否 否 20 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红 18.89 6300 否 否 21 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 18.89 6300 否 否 22 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 18.89 6300 否 否 23 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-万能-得意理财 18.89 6300 否 否 24 国都证券 国都证券有限责任公司自 营账户 18.88 6300 否 否 25 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公 司 18.37 500 否 否 26 东吴证券 东吴证券股份有限公司自 营账户 18.18 2000 否 否 27 邹瀚枢 邹瀚枢 18.02 3000 否 否 28 易方达基金 中国农业银行股份有限公 司企业年金理事会专户资 产 17.62 200 否 否 29 易方达基金 中国民生银行股份有限公 司企业年金计划投资资产 （易方达） 17.62 160 否 否 30 易方达基金 易方达积极成长证券投资 基金 17.62 160 否 否 31 易方达基金 全国社保基金六零一组合 17.62 160 否 否 32 易方达基金 易方达50指数证券投资基 金 17.62 600 否 否 33 易方达基金 易方达行业领先企业股票 型证券投资基金 17.62 160 否 否 34 易方达基金 易方达中小盘股票型证券 投资基金 17.62 1000 否 否 35 红塔证券 红塔证券股份有限公司自 营账户 17.02 6300 否 否 36 平安大华基金管理有限公司 平安大华-凯石2号特定客 户资产管理计划 16.98 1420 否 否 37 平安大华基金管理有限公司 平安大华-凯石1号特定客 户资产管理计划 16.98 1440 否 否 38 武汉新能 武汉新能实业发展有限公 司 16.88 200 否 否 39 太平洋资产 长江财产保险股份有限公 司—民生银行委托投资组 合 16.5 160 否 否 40 太平洋资产 安信农业保险股份有限公 司—兴农股票灵活配置组 合 16.5 300 否 否 41 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保 险产品 16.5 6300 否 否 42 太平洋资产 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 16.5 700 否 否 43 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分 红 16.5 3000 否 否 44 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红 16.5 6300 否 否 45 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险 产品 16.5 6300 否 否 46 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司—集 团本级-自有资金 16.5 3000 否 否 47 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—个人万 能 16.5 2000 否 否 48 太平洋资产 受托管理华安财产保险股 份有限公司—自有资金(网 下配售资格截至2013年5 月7日) 16.5 4000 否 否 49 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有 限公司个险万能产品(网下 配售资格截至2013年6月 1日) 16.5 3300 否 否 50 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有 限公司个险分红产品(网下 配售资格截止2013年6月 1日) 16.5 3300 否 否 51 太平洋资产 受托管理天平汽车保险股 份有限公司—自有资金(网 下配售资格截至2013年6 月28日) 16.5 160 否 否 52 高原 高原 16.22 1000 否 否 53 凃建 凃建自有资金投资账户 16.2 160 否 否 54 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限公 司-保赢1号 16.07 1240 否 否 55 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 16.02 6300 否 否 56 国联安基金 国联安德盛精选股票证券 投资基金 15.9 200 否 否 57 国联安基金 国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金 15.9 6300 否 否 58 国联安基金 国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金 15.9 6300 否 否 59 文细棠 文细棠 15.83 6300 否 否 60 王满娥 王满娥 15.8 1800 否 否 61 财富证券 财富证券有限责任公司自 营账户 15.66 950 否 否 62 财富证券 财富1号集合资产管理计 划 15.66 170 否 否 63 国泰基金 中国银行股份有限公司企 业年金计划（网下配售资格 截至2014年1月1日） 15.58 640 否 否 64 国泰基金 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 15.58 1200 否 否 65 国泰基金 全国社保基金四零九组合 15.58 2000 否 否 66 国泰基金 全国社保基金一一二组合 15.58 1000 否 否 67 国泰基金 全国社保基金一一一组合 15.58 5000 否 否 68 国泰基金 国泰保本混合型证券投资 基金 15.58 160 否 否 69 国泰基金 国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金 15.58 200 否 否 70 国泰基金 国泰沪深300指数证券投 资基金 15.58 160 否 否 71 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金 15.58 1800 否 否 72 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型 证券投资基金(LOF） 15.58 800 否 否 73 国泰基金 国泰中小盘成长股票型证 券投资基金(LOF) 15.58 160 否 否 74 国泰基金 国泰金鹰增长证券投资基 金 15.58 300 否 否 75 张方 张方 15.5 1000 否 否 76 东莞证券 东莞证券旗峰1号策略精 选集合资产管理计划（网下 配售资格截至2014年12月 22日） 15.48 300 否 否 77 东莞证券 东莞证券有限责任公司自 营账户 15.48 3460 否 否 78 华福证券 华福证券有限责任公司自 营账户 15.36 6300 否 否 79 华福证券 兴发精选集合资产管理计 划 15.36 240 否 否 80 天弘基金 天弘通利混合型证券投资 基金 15.35 400 否 否 81 天弘基金 天弘安康养老混合型证券 投资基金 15.35 1000 否 否 82 天弘基金 天弘-博观添盛一期资产管 理计划 15.35 170 否 否 83 中航证券 中航证券有限公司自营投 资账户 15.34 6300 否 否 84 常州投资 常州投资集团有限公司 15.32 200 否 否 85 大成基金 全国社保基金四一一组合 15.32 970 否 否 86 大成基金 全国社保基金一一三组合 15.32 1460 否 否 87 大成基金 大成创新成长混合型证券 投资基金 15.32 2440 否 否 88 大成基金 大成蓝筹稳健证券投资基 金 15.32 2440 否 否 89 工银瑞信基金 工银瑞信添富股票型养老 金产品 15.32 160 否 否 90 工银瑞信基金 招商银行山东省农村信用 社联合社（A计划）企业年 金计划投资资产 15.32 160 否 否 91 工银瑞信基金 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 15.32 160 否 否 92 工银瑞信基金 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 15.32 160 否 否 93 工银瑞信基金 中国银行股份有限公司企 业年金计划 15.32 160 否 否 94 工银瑞信基金 工银瑞信基金公司-农行- 中国农业银行离退休人员 福利负债 15.32 160 否 否 95 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利 资金集合计划 15.32 6300 否 否 96 工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券 投资基金 15.32 800 否 否 97 工银瑞信基金 工银瑞信保本2号混合型 发起式证券投资基金 15.32 160 否 否 98 工银瑞信基金 工银瑞信消费服务行业股 票型证券投资基金 15.32 160 否 否 99 工银瑞信基金 工银瑞信大盘蓝筹股票型 证券投资基金 15.32 160 否 否 100 工银瑞信基金 全国社保基金四一三组合 15.32 500 否 否 101 工银瑞信基金 工银瑞信稳健成长股票型 证券投资基金 15.32 160 否 否 102 工银瑞信基金 工银瑞信红利股票型证券 投资基金 15.32 160 否 否 103 广发基金 广发竞争优势灵活配置混 合型证券投资基金 15.32 1000 否 否 104 广发基金 广发核心精选股票型证券 投资基金 15.32 600 否 否 105 广发基金 全国社保基金一一五组合 15.32 6300 否 否 106 广发基金 广发行业领先股票型证券 投资基金 15.32 900 否 否 107 广发基金 广发新动力股票型证券投 资基金 15.32 160 否 否 108 广发基金 全国社保基金四一四组合 15.32 1000 否 否 109 广发基金 广州承龙投资专户 15.32 210 否 否 110 广发基金 广发主题投资资产管理计 划20号 15.32 160 否 否 111 广发基金 广发主题投资资产管理计 划16号 15.32 160 否 否 112 广发基金 广发主题投资资产管理计 划18号 15.32 270 否 否 113 广发基金 广发洪超主题投资资产管 理计划 15.32 170 否 否 114 广发基金 广发制造业精选股票型证 券投资基金 15.32 200 否 否 115 广发基金 广发聚丰股票型证券投资 基金 15.32 4000 否 否 116 广发基金 广发内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 15.32 300 否 否 117 广发基金 广发小盘成长股票型证券 投资基金 15.32 2000 否 否 118 国泰君安 国泰君安君享新利一号集 合资产管理计划 15.32 260 否 否 119 国泰君安 国泰君安君得益二号优选 基金集合资产管理计划 15.32 390 否 否 120 国投瑞银基金 国投瑞银-国投资本灵活配 置资产管理计划 15.32 200 否 否 121 国投瑞银基金 国投瑞银稳健增长灵活配 置混合型证券投资基金 15.32 480 否 否 122 国投瑞银基金 国投瑞银核心企业股票型 证券投资基金 15.32 240 否 否 123 国投瑞银基金 国投瑞银景气行业基金 15.32 480 否 否 124 海富通基金 湖南省电力公司企业年金 计划 15.32 160 否 否 125 海富通基金 长江金色晚晴(集合型)企 业年金计划 15.32 160 否 否 126 海富通基金 河南省电力公司公司企业 年金 15.32 160 否 否 127 海富通基金 中国电力投资集团公司企 业年金计划 15.32 160 否 否 128 海富通基金 海富通富诚1号同享共赢 资产管理计划 15.32 880 否 否 129 海富通基金 中国民生银行股份有限公 司企业年金计划 15.32 160 否 否 130 海富通基金 浙江省电力公司（部属）企 业年金计划（网下配售资格 截止2013年11月9日） 15.32 300 否 否 131 海富通基金 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 15.32 300 否 否 132 海富通基金 淮南矿业（集团）有限责任 公司企业年金计划 15.32 160 否 否 133 海富通基金 淮北矿业（集团）有限责任 公司企业年金计划 15.32 160 否 否 134 海富通基金 海富通强化回报混合型证 券投资基金 15.32 400 否 否 135 海富通基金 海富通风格优势股票型证 券投资基金 15.32 300 否 否 136 海富通基金 海富通中小盘股票型证券 投资基金 15.32 160 否 否 137 华富基金 华富保本混合型证券投资 基金 15.32 160 否 否 138 华富基金 华富竞争力优选混合型证 券投资基金 15.32 160 否 否 139 民生加银基金 民生加银内需增长股票型 证券投资基金 15.32 200 否 否 140 民生加银基金 民生加银红利回报灵活配 置混合型证券投资基金 15.32 810 否 否 141 民生加银基金 民生加银景气行业股票型 证券投资基金 15.32 170 否 否 142 民生加银基金 民生加银精选股票型证券 投资基金 15.32 160 否 否 143 民生加银基金 民生加银积极成长混合型 发起式证券投资基金 15.32 160 否 否 144 民生加银基金 民生加银城镇化灵活配置 混合型证券投资基金 15.32 160 否 否 145 民生加银基金 民生加银品牌蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金 15.32 160 否 否 146 齐鲁证券 齐鲁证券有限公司自营账 户 15.32 6300 否 否 147 泰信基金 泰信先行策略开放式证券 投资基金 15.32 700 否 否 148 泰信基金 泰信优势增长灵活配置混 合型证券投资基金 15.32 480 否 否 149 五矿财务 五矿集团财务有限责任公 司自营账户 15.32 6300 否 否 150 信诚基金 信诚优胜精选股票型证券 投资基金 15.32 160 否 否 151 中信建投证券 中信建投证券股份有限公 司自营投资账户 15.32 650 否 否 152 中信证券 中信证券建设银行信达财 产保险定向资产管理计划 15.32 300 否 否 153 中信证券 中信证券稳健回报集合资 产管理计划 15.32 650 否 （未完）  |