[上市]雪浪环境：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 重要提示 1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不 超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申 购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募 集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 14.73元/股。 根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票总量为2,000万股,其中发 行新股2,000万股，老股转让0股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为492 倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2014年6月18日（T日） 决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次 发行数量50%的股票1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量 的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）将根据2014年6月17日（T-1日）公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中 确定的原则进行配售。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日（T日）结束。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性 和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行 过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2014年6月17日（T-1日）公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告 一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》的要求，依据网下发行电子平台最终收到 的资金有效申购结果，主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进 行了核查和确认，并做出最终统计如下： 经核查确认，有效配售对象数量共有 171个，其中 159个有效配售对象按照 《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2,230,122万元， 有效申购数量为 151,400万股；另有 8名投资者管理的 12个配售对象被认定为 无效申购，详情请见本公告之“六、违规情况”。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为 492倍。 发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2014年6月18日（T日） 决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次 发行数量50%的股票 1,000万股，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行数 量的10%，网上最终发行数量为 1,800万股，占本次发行数量的90%。 三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况 本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立 的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募 及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的40%，发行人和主承销商根 据2014年6月10日（T-6日）公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有 效配售对象按同比例进行配售，其中公募社保类有效申购的最终获配数量为 937,910股，占本次网下最终发行数量的46.90%，年金保险类有效申购的最终获 配数量为704,093股，占本次网下最终发行数量的35.20%。 四、网下配售结果 根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网 下获配情况如下： 序 号 有效配售对象名称 申报价格 （元） 申购股数 （万股） 获配股数 （股） 一、公募基金和社保 1 长城安心回报混合型证券投资基金 14.73 600 7,926 2 长城品牌优选股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 3 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7 月5日) 14.73 100 1,321 4 长城久恒平衡型证券投资基金 14.73 100 1,321 5 长城双动力股票型证券投资基金 14.73 100 1,321 6 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基 金 14.73 200 2,642 7 长城保本混合型证券投资基金 14.73 600 7,926 8 长城久利保本混合型证券投资基金 14.73 200 2,642 9 长城医疗保健股票型证券投资基金 14.73 300 3,963 10广发小盘成长股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 11广发聚丰股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 12广发策略优选混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 13广发大盘成长混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 14广发聚富开放式证券投资基金 14.73 1,200 15,852 15广发核心精选股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 16广发行业领先股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 17广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 18全国社保基金一一五组合 14.73 1,200 15,852 19广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 20国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 21国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 22全国社保基金四零九组合 14.73 1,200 15,852 23全国社保基金一一一组合 14.73 1,200 15,852 24国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 14.73 1,200 15,852 25海富通强化回报混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 26全国社保基金六零二组合 14.73 1,200 15,852 27嘉实主题精选混合型证券投资基金 14.73 300 3,963 28嘉实策略增长混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 29全国社保基金四零六组合 14.73 1,200 15,852 30泰和证券投资基金 14.73 300 3,963 31全国社保基金一零六组合 14.73 1,200 15,852 32嘉实研究精选股票型证券投资基金 14.73 700 9,247 33嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 14.73 100 1,321 34嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 14.73 800 10,568 35嘉实主题新动力股票型证券投资基金 14.73 400 5,284 36嘉实领先成长股票型证券投资基金 14.73 200 2,642 37嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金 14.73 500 6,605 38南方绩优成长股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 39南方避险增值基金 14.73 1,200 15,852 40南方安心保本混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 41南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 42鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 14.73 1,200 15,852 43鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 14.73 300 3,963 44鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 14.73 1,200 15,852 45鹏华行业成长证券投资基金 14.73 100 1,321 46鹏华消费优选股票型证券投资基金 14.73 200 2,642 47鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 48鹏华环保产业股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 49银华保本增值证券投资基金 14.73 1,200 15,852 50全国社保基金一一八组合 14.73 1,200 15,852 51招商优质成长股票型证券投资基金 14.73 1,000 13,210 52全国社保基金六零四组合 14.73 1,200 15,852 53招商核心价值混合型证券投资基金 14.73 1,000 13,210 54全国社保基金四零八组合 14.73 1,200 15,852 55招商安泰股票证券投资基金 14.73 200 2,642 56招商安泰平衡型证券投资基金 14.73 100 1,321 57招商先锋证券投资基金 14.73 1,200 15,852 58全国社保基金一一零组合 14.73 1,200 15,852 59招商行业领先股票型证券投资基金 14.73 300 3,963 60招商安盈保本混合型证券投资基金 14.73 500 6,605 61招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 14.73 200 2,642 62招商安润保本混合型证券投资基金 14.73 500 6,605 63招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.73 300 3,963 64招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 14.73 300 3,963 65招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 金 14.73 1,200 15,852 66中银保本混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 67中银保本二号混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 68中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 69工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 70交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 14.73 300 3,963 71交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资 基金 14.73 200 2,642 72交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 14.73 200 2,642 73交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资 基金 14.73 400 5,284 74建信优化配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 75天弘安康养老混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 76天弘通利混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 77益民红利成长混合型证券投资基金 14.73 100 1,321 78益民创新优势混合型证券投资基金 14.73 500 6,605 79中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券 投资基金 14.73 1,200 15,852 80新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 81长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金 14.73 1,200 15,852 82平安大华行业先锋股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 83平安大华保本混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 84安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 14.73 1,200 15,852 二、企业年金和保险类 85中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网 下配售资格截至2015年6月1日） 14.73 1,200 15,852 86中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 14.73 1,200 15,852 87农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公 司组合 14.73 1,200 15,852 88 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金 14.73 1,200 15,852 89中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 14.73 1,200 15,852 90 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 14.73 1,200 15,852 91中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红 14.73 1,200 15,852 92中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团 体分红 14.73 1,200 15,852 93中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个 人万能 14.73 1,200 15,852 94中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团 体万能 14.73 1,200 15,852 95 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 14.73 1,200 15,852 96平安人寿-传统-普通保险产品 14.73 1,200 15,852 97平安人寿-分红-团险分红 14.73 1,200 15,852 98平安人寿-分红-个险分红 14.73 1,200 15,852 99平安人寿-万能-个险万能 14.73 1,200 15,852 100 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投 连—个险投连 14.73 1,200 15,852 101 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 14.73 1,200 15,852 102 中国出口信用保险公司-自有资金 14.73 1,200 15,852 103 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 14.73 1,200 15,852 104 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 14.73 1,200 15,852 105 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保 险产品 14.73 1,200 15,852 106 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分 14.73 1,200 15,852 红 107 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分 红 14.73 1,200 15,852 108 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 14.73 1,200 15,852 109 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 14.73 1,200 15,852 110 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 14.73 1,200 15,852 111 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 14.73 1,200 15,852 112 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 14.73 1,200 15,852 113 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 14.73 1,200 15,852 114 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险 产品 14.73 1,200 15,852 115 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险 产品 14.73 1,200 15,852 116 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安 心回报 14.73 1,200 15,852 117 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 14.73 900 11,889 118 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 14.73 300 3,963 119 光大永明人寿保险有限公司-传统险 14.73 200 2,642 120 光大永明人寿保险有限公司-分红险 14.73 400 5,284 121 光大永明人寿保险有限公司-万能险 14.73 1,000 13,210 122 光大永明人寿保险有限公司-投连平衡 14.73 200 2,642 123 光大永明人寿保险有限公司-投连进取 14.73 200 2,642 124 民生人寿保险股份有限公司 14.73 1,200 15,858 125 安华农业保险股份有限公司 14.73 1,200 15,852 126 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14.73 600 7,926 127 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴 费投资组合（南方） 14.73 1,200 15,852 128 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14.73 1,200 15,852 129 中国电信集团公司企业年金计划 14.73 1,200 15,852 130 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14.73 1,200 15,852 131 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 14.73 1,200 15,852 132 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 14.73 1,200 15,852 133 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 14.73 1,200 15,852 134 山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金 计划 14.73 1,200 15,852 三、其他类投资者 135 开源证券有限责任公司 14.73 300 3,963 136 长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 （网下申购资格截至2013年10月23日） 14.73 1,200 15,852 137 广发证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 138 广州证券有限责任公司自营账户 14.73 1,200 15,852 139 国泰君安证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 140 海通证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 141 恒泰证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 142 华安证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 143 山西证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 144 申银万国证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 145 申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下 配售资格截至2014年7月17日） 14.73 1,200 15,852 146 首创证券有限责任公司自营账户 14.73 1,200 15,852 147 国都证券有限责任公司自营账户 14.73 700 9,247 148 西部证券股份有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 149 华融证券股份有限公司自营投资账户 14.73 1,200 15,852 150 东兴证券股份有限公司自营投资账户 14.73 1,200 15,852 151 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 14.73 1,200 15,852 152 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 14.73 200 2,642 153 中船重工财务有限责任公司自营账户 14.73 1,200 15,852 154 中国工商银行特定客户资产管理 14.73 1,200 15,852 155 交银施罗德-交银国信2期资产管理计划 14.73 1,200 15,852 156 兴业国际信托有限公司自营账户 14.73 1,200 15,852 157 华鑫国际信托有限公司 14.73 500 6,605 158 国信弘盛创业投资有限公司 14.73 1,200 15,852 159 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 14.73 500 6,605 合计 151,400 2,000,000 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原 则进行处理后的最终配售数量；本次网下发行中的余股 6股按照价格优先、数量优先、时间 优先的原则配售给有效配售对象“民生人寿保险股份有限公司”。 （2）表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如 有疑问请投资者及时与主承销商联系。 本次发行最终采用平均配售的办法，各类投资者的有效最终获配比例均为 0.1321%，公募社保类和保险年金类机构的获配比例不低于其他配售对象。 本次网下配售过程和结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披 露的网下配售原则。 五、网下申购多余资金退回 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售 结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014年 6 月18日（ T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014年 6月 20 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、违规情况 本次发行共有 8名投资者管理的 12个配售对象被认定为无效申购，符合中 国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提 供有效报价但未参与申购”之情形。主承销商将进一步核实相关事项并及时向协 会报告。 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购股数 （万股） 无效原因 1 太平养老保险股份有 限公司 中国电信集团公司企业年金计 划 1000.0000申购资金不足 2 中国华电集团资本控 股有限公司 中国华电集团资本控股有限公 司自有资金投资账户 1200.0000申购资金不足 嘉实成长收益型证券投资基金 300.0000 申购资金不足 3 嘉实基金管理有限公 司 嘉实稳健开放式证券投资基金 300.0000 申购资金不足 嘉实增长开放式证券投资基金 800.0000 申购资金不足 全国社保基金五零四组合 1200.0000申购资金不足 4 海富通基金管理有限 公司 全国社保基金一一六组合 1200.0000申购资金不足 5 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—万能—个险万能 1200.0000申购资金不足 6 太平洋资产管理有限 责任公司 受托管理中英人寿保险有限公 司个险分红产品(网下配售资 格截止2013年6月1日 ) 1200.0000申购资金不足 受托管理中英人寿保险有限公 司个险万能产品(网下配售资 格截至2013年6月1日 ) 1200.0000申购资金不足 7 长城证券有限责任公 司 长城证券有限责任公司 1200.0000未有效申购 8 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利行业精选证券投资基 金 1200.0000未有效申购 七、冻结资金利息的处理 投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证 监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、持股锁定期限 本次发行无流通限制和锁定安排。 九、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担的发行费用为 3,649.46万元：其中承销和保荐 费用为 3,088.96万元，审计费用为 224.00万元，律师费用为 60.00万元，评估 费用 30.00万元，信息披露等其他费用为 246.5万元。 十、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-88321621 传真： 010-88321936 联系人：资本市场部 发行人：无锡雪浪环境科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2014年6月20日 中财网
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