[上市]飞天诚信：首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告 主承销商：国信证券股份有限公司 重要提示 1、飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行新股不超过2,500万股，公司股东可公开发售股份不超过500 万股，本次公开发行股票总量不超过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简 称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]578号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行 人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计 划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币33.13元/股。根据发行 价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,376万股，其中发行新股 数量为2,001万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月 限售期的股票数量为375万股）。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为117,910 万股，为网下初始发行数量1,430万股的82倍，为回拨后网下发行数量575.10万 股的205倍；网上发行初步申购倍数为350倍，回拨后网上申购倍数为184倍。发 行人和主承销商根据《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于 2014年6月18日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。 回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下最终发行数量 为575.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为 375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股），占本次 发行股票数量的24.20%。网上最终发行数量为1,800.90万股，占本次发行股票数 量的75.80%。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商 根据2014年6月10日（T-6日）公布的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”） 中列示的配售原则对所有有效报价对象进行配售，公募及社保基金的最终获配总 量为314.1369万股（其中，公募及社保基金获配的新股发行数量（无锁定）为 118.7377万股，老股转让数量为195.3992万股（锁定12个月），占本次网下最 终发行数量的54.63%；企业年金和保险机构的最终获配数量为144.0253万股（其 中，企业年金和保险机构获配的新股发行数量（无锁定）为64.0185万股，老股 转让数量为80.0068万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的25.04%； 其他投资者最终获配数量为116.9378万股（其中，其他投资者获配的新股发行 数量（无锁定）为17.3438万股，老股转让数量为99.5940万股（锁定12个月）， 占本次网下最终发行数量的20.33%。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日（T日）结束。 参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所深圳 分所验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。 6、根据2014年6月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价对象数量为 249家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为247家，2家有效报价对象没 有参与网下申购。其中，229家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、 足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,906,358.30万元，有效申购数量为 117,910万股。 2、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9︰30-15︰00 通过网下 发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的 账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规 定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的， 由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申 购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无 效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账， 则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。 经核查确认，20家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下： 序号 有效报价对象 有效报价对象 申购无效 原因 1 刁静莎 刁静莎 未申购未缴款 2 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型 证券投资基金 申购资金不足 3 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长股票型 证券投资基金 申购资金不足 4 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国股票型 证券投资基金 申购资金不足 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资 基金 申购资金不足 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票型证券 投资基金 申购资金不足 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资 基金 申购资金不足 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资 基金 申购资金不足 9 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 申购资金不足 10 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券 投资基金 申购资金不足 11 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 上海紫晨股权投资中心 （有限合伙） 未申购 12 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长动力混合型 证券投资基金 申购资金不足 13 徐倩 徐倩 未申购未缴款 14 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有 限公司自有资金投资账户 申购资金不足 15 中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国人民健康保 险股份有限公司—传统— 申购资金不足 普通保险产品 16 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 申购资金不足 17 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有 限公司-自有资金 申购资金不足 18 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有 限公司-万能保险产品 申购资金不足 19 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有 限公司自有资金 申购资金不足 20 中信证券股份有限公司 中信证券“聚宝盆”伞型 集合资产管理计划优选成 长子计划（网下配售资格 截至2017年5月7日） 申购资金不足 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为117,910万股， 为网下初始发行数量1,430万股的82倍，为回拨后网下发行数量575.10万股的205 倍；网上发行初步申购倍数为350倍，回拨后网上申购倍数为184倍。发行人和主 承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年6月18日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下新股 发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下最终发行数量为575.10万股，其 中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为375万股（即本次 公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股），占本次发行股票数量的 24.20%。网上最终发行数量为1,800.90万股，占本次发行股票数量的75.80%。 三、配售原则及实施情况 （一）配售原则 1、投资者分类 主承销商将公募基金和社保基金划分为A类，企业年金和保险产品划分为B 类，其他投资机构及个人划分为C类。 2、本次公开发行中老股转让数量大于零的配售原则 ①按回拨后(如有)扣除老股转让数量后的网下新股发行数量(以下简称“网 下新股发行数量”)的40%向A类无锁定申购量同比例配售；按网下新股发行数 量的20%向B类无锁定申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类无锁定 申购量的未获配部分以及C类无锁定申购量同比例配售。 ②若A类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的40%时，其对应申 购量全额获配；若B类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的20%时， 其对应申购量全额获配。 ③将本次网下老股转让数量的40%向A类有锁定申购量同比例配售；网下老 股转让数量的20%向B类有锁定申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B 类有锁定申购量的未获配部分以及C类有锁定申购量同比例配售。 ④若A类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让数量的40%时，其对应申 购量全额获配；若B类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让数量的20%时， 其对应申购量全额获配。 3、分类配售完成后，须确保A类获配数量占网下实际发行数量（含新股和 老股）的比例不低于40%，B类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于20%。 若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可 以向C类配售剩余部分。 4、在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生 的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产 生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B，则 产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，由 主承销商指定一位配售对象获配零股。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购数量为117,910万股，本次网下最终发行数量为575.10万 股，其中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为375万股（即 本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股）。 1、公募及社保基金的最终获配总量为314.1369万股（其中，获配的新股发 行数量（无锁定）为118.7377万股，老股转让数量为195.3992万股（锁定12个月）， 占本次网下最终发行数量的54.63%。 2、企业年金和保险机构的最终获配数量为144.0253万股（其中，获配的新 股发行数量（无锁定）为64.0185万股，老股转让数量为80.0068万股（锁定12 个月），占本次网下最终发行数量的25.04%。 3、其他投资者最终获配数量为116.9378万股（其中，获配的新股发行数量 （无锁定）为17.3438万股，老股转让数量为99.5940万股（锁定12个月），占本 次网下最终发行数量的20.33%。 （三）配售结果符合配售原则 1、公募及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的54.63%，大于40% 的预设比例；企业年金和保险机构最终获配总量占本次网下发行数量的25.04%， 大于20%的预设比例。 2、新股发行数量（无锁定）中，公募及社保基金的配售比例为0.26403758%， 企业年金和保险机构的配售比例为0.22962159%，均高于其他投资者的配售比例 0.08620361%；老股转让数量（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量） 中，公募及社保基金的配售比例为2.56093316%，企业年金和保险机构的配售比 例为8.88964444%，均高于其他投资者的配售比例0.60691888%。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下： 序号 有效报价对象名称 锁定期 （月） 申购数量 （万股） 获配数量（股） 1 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 0 1430 37,812 2 全国社保基金一一七组合 0 1430 37,757 3 嘉实策略增长混合型证券投资基金 0 1430 37,757 4 全国社保基金六零二组合 0 1430 37,757 5 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 基金 0 1430 37,757 6 全国社保基金一零九组合 0 1430 37,757 7 易方达平稳增长证券投资基金 0 1430 37,757 8 中银保本混合型证券投资基金 0 1430 37,757 9 中银多策略灵活配置混合型证券投资基 金 0 1430 37,757 10 汇添富优势精选混合型证券投资基金 0 1300 34,324 11 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产 品 0 1430 32,836 12 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产 品 0 1430 32,836 13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0 1430 32,836 14 受托管理太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品 0 1430 32,836 15 受托管理太平人寿保险有限公司-分红- 个险分红 0 1430 32,836 16 受托管理太平人寿保险有限公司-分红- 团险分红 0 1430 32,836 17 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分 红保险产品 0 1430 32,836 18 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万 能保险产品 0 1430 32,836 19 中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2015年6月1日） 0 1430 32,836 20 受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司个险分红 0 1430 32,836 21 受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司普通保险产品 0 1430 32,836 22 受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司团险分红 0 1430 32,836 23 受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司万能保险产品 0 1430 32,836 24 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产 品 0 1430 32,836 25 中国人保资产安心增值投资产品 0 1430 32,836 26 中国人民人寿保险股份有限公司自有资 金 0 1430 32,836 27 前海人寿保险股份有限公司万能型保险 产品 0 1300 29,851 28 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 0 1000 26,403 29 汇添富价值精选股票型证券投资基金 0 1000 26,403 30 汇添富美丽30股票型证券投资基金 0 1000 26,403 31 汇添富民营活力股票型证券投资基金 0 1000 26,403 32 信诚四季红混合型证券投资基金 0 1000 26,403 33 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 0 900 23,763 34 易方达科翔股票型证券投资基金 0 900 23,763 35 中国建设银行股份有限公司企业年金计 划 0 1000 22,962 36 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投 资基金 0 800 21,122 37 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证 券投资基金 0 800 21,122 38 银河行业优选股票型证券投资基金 0 800 21,122 39 长城安心回报混合型证券投资基金 0 800 21,122 40 中国石油天然气集团企业年金 0 850 19,518 41 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 0 700 18,482 42 农行中国农业银行离退休人员福利负债 中金公司组合 0 750 17,221 43 中银保本二号混合型证券投资基金 0 600 15,842 44 中邮核心优选股票型证券投资基金 0 600 15,842 45 嘉实服务增值行业证券投资基金 0 550 14,521 46 全国社保基金四零六组合 0 550 14,521 47 中国工商银行统筹外福利负债基金中金 组合 0 600 13,777 48 东方利群混合型发起式证券投资基金 0 500 13,201 49 汇添富医药保健股票型证券投资基金 0 500 13,201 50 全国社保基金一零六组合 0 500 13,201 51 信诚幸福消费股票型证券投资基金 0 500 13,201 52 易方达50指数证券投资基金 0 500 13,201 53 中海优质成长证券投资基金 0 500 13,201 54 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投 资基金 0 500 13,201 55 海通证券股份有限公司自营账户 0 1430 12,327 56 华安证券股份有限公司自营账户 0 1430 12,327 57 华融证券股份有限公司自营投资账户 0 1430 12,327 58 申银万国证券股份有限公司自营账户 0 1430 12,327 59 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合 伙） 0 1430 12,327 60 王萍 0 1430 12,327 61 五矿集团财务有限责任公司自营账户 0 1430 12,327 62 徐晓 0 1430 12,327 63 中船重工财务有限责任公司自营账户 0 1430 12,327 64 汇添富策略回报股票型证券投资基金 0 450 11,881 65 华宝兴业多策略增长证券投资基金 0 400 10,561 66 丰和价值证券投资基金 0 400 10,561 67 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金 0 400 10,561 68 嘉实主题精选混合型证券投资基金 0 400 10,561 69 易方达策略成长二号混合型证券投资基 金 0 400 10,561 70 易方达策略成长证券投资基金 0 400 10,561 71 银河主题策略股票型证券投资基金 0 400 10,561 72 长城医疗保健股票型证券投资基金 0 400 10,561 73 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 0 350 9,241 74 银丰证券投资基金 0 350 9,241 75 光大保德信量化核心证券投资基金 0 300 7,921 76 光大保德信优势配置股票型证券投资基 金 0 300 7,921 77 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 0 300 7,921 78 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金 0 300 7,921 79 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 0 300 7,921 80 融通通源一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 0 300 7,921 81 上投摩根中国优势证券投资基金 0 300 7,921 82 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金 0 300 7,921 83 中银收益混合型证券投资基金 0 300 7,921 84 中邮核心成长股票型证券投资基金 0 300 7,921 85 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划 0 300 6,888 86 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 0 250 6,600 87 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 0 250 6,600 88 嘉实研究精选股票型证券投资基金 0 250 6,600 89 长城保本混合型证券投资基金 0 250 6,600 90 陈学东自有资金投资账户 0 700 6,034 91 光大保德信红利股票型证券投资基金 0 200 5,280 92 国投瑞银景气行业基金 0 200 5,280 93 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 0 200 5,280 94 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 0 200 5,280 95 汇添富消费行业股票型证券投资基金 0 200 5,280 96 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 0 200 5,280 97 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 0 200 5,280 98 农银汇理消费主题股票型证券投资基金 0 200 5,280 99 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 0 200 5,280 100 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 0 200 5,280 101 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券 投资基金 0 200 5,280 102 银河银泰理财分红证券投资基金 0 200 5,280 103 新时代证券有限责任公司自营账户 0 600 5,172 104 国投瑞银搏股通金1号资产管理计划 0 500 4,310 105 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资 基金 0 150 3,960 106 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资 基金 0 150 3,960 107 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 0 150 3,960 108 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 0 150 3,960 109 银河稳健证券投资基金 0 150 3,960 110 光大保德信动态优选灵活配置混合型证 券投资基金 0 100 2,640 111 光大保德信新增长股票型证券投资基金 0 100 2,640 112 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 0 100 2,640 113 富兰克林国海中国收益证券投资基金 0 100 2,640 114 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基 金 0 100 2,640 115 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 0 100 2,640 116 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投 资基金 0 100 2,640 117 汇添富社会责任股票型证券投资基金 0 100 2,640 118 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 0 100 2,640 119 泰和证券投资基金 0 100 2,640 120 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 0 100 2,640 121 农银汇理行业领先股票型证券投资基金 0 100 2,640 122 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 0 100 2,640 123 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 0 100 2,640 124 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 0 100 2,640 125 信诚优胜精选股票型证券投资基金 0 100 2,640 126 全国社保基金六零一组合 0 100 2,640 127 易方达行业领先企业股票型证券投资基 金 0 100 2,640 128 易方达积极成长证券投资基金 0 100 2,640 129 银河创新成长股票型证券投资基金 0 100 2,640 130 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 0 100 2,640 131 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至 2017年7月5日) 0 100 2,640 132 中银价值精选灵活配置混合型证券投资 基金 0 100 2,640 133 中银健康生活股票型证券投资基金 0 100 2,640 134 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资 基金 0 100 2,640 135 中银美丽中国股票型证券投资基金 0 100 2,640 136 中银优秀企业股票型证券投资基金 0 100 2,640 137 中银中国精选混合型开放式证券投资基 金 0 100 2,640 138 华宝证券有限责任公司自营投资账户 0 300 2,586 139 华宸信托有限责任公司自营账户 0 300 2,586 140 汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理 计划 0 300 2,586 141 山西证券股份有限公司自营账户 0 300 2,586 142 中国农业银行股份有限公司企业年金理 0 300 2,586 事会专户资产 143 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 0 300 2,586 144 上海铁路局企业年金 0 100 2,296 145 中国石油化工集团公司企业年金计划 0 100 2,296 146 兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划 0 250 2,155 147 陆家嘴国际信托有限公司 0 200 1,724 148 上海淮矿资产管理有限公司 0 200 1,724 149 民族金港湾1号集合资产管理计划 0 200 1,724 150 民族金扬帆1号集合资产管理计划 0 200 1,724 151 中信证券股票精选集合资产管理计划 0 200 1,724 152 华宝投资有限公司自有资金投资账户 0 150 1,293 153 融通-吉林森工通和3号特定资产管理计 划 0 150 1,293 154 申银万国3号基金宝集合资产管理计划 0 150 1,293 155 长江证券超越理财核心成长集合资产管 理计划 0 150 1,293 156 东兴金选对冲2号集合资产管理计划 0 100 862 157 郝慧 0 100 862 158 华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号 资产管理计划 0 100 862 159 华融稳健成长2号股票精选集合资产管理 计划 0 100 862 160 汇添富-基本面选股对冲6 号资产管理计 划 0 100 862 161 汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享 系列2号资产管理计划 0 100 862 162 融通-智德2号特定资产管理计划 0 100 862 163 上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管 理计划 0 100 862 164 上投摩根事件驱动3号资产管理计划 0 100 862 165 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 0 100 862 166 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理 计划 0 100 862 167 昊业宏达股份有限公司专户资产 0 100 862 168 何日华专户 0 100 862 169 江西日报传媒集团有限公司专户理财投 资组合专户资产 0 100 862 170 钱绮云投资组合专户资产 0 100 862 171 王晓宇专户理财投资组合专户资产 0 100 862 172 易方达中行增发添利1号资产管理计划 0 100 862 173 长江超越理财3号集合资产管理计划 0 100 862 174 光大永明人寿保险有限公司-万能险 12 500 444,483 175 长城品牌优选股票型证券投资基金 12 1430 366,232 176 诺安价值增长股票证券投资基金 12 1000 256,091 177 光大永明人寿保险有限公司-分红险 12 200 177,793 178 诺安股票证券投资基金 12 550 140,850 179 诺安灵活配置混合型证券投资基金 12 550 140,850 180 诺安平衡证券投资基金 12 550 140,850 181 东方精选混合型开放式证券投资基金 12 500 128,045 182 东方龙混合型开放式证券投资基金 12 500 128,045 183 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金 12 500 128,045 184 光大永明人寿保险有限公司-传统险 12 100 88,896 185 光大永明人寿保险有限公司-投连进取 12 100 88,896 186 渤海证券股份有限公司 12 1430 86,789 187 东兴证券股份有限公司自营投资账户 12 1430 86,789 188 广州证券有限责任公司自营账户 12 1430 86,789 189 国都证券有限责任公司自营账户 12 1430 86,789 190 开源证券有限责任公司 12 1430 86,789 191 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投 资账户 12 1430 86,789 192 中国银河证券股份有限公司自营账户 12 1430 86,789 193 中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管 理计划（网下配售资格截止2015年7月4 日） 12 900 54,622 194 诺安主题精选股票型证券投资基金 12 200 51,218 195 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 12 200 51,218 196 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 12 200 51,218 197 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 12 200 51,218 198 长城久利保本混合型证券投资基金 12 150 38,413 199 中信理财2号集合资产管理计划 12 600 36,415 200 陈学赓自有资金投资账户 12 500 30,345 201 东吴证券股份有限公司自营账户 12 500 30,345 202 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证 券中华财险） 12 500 30,345 203 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 12 500 30,345 204 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理 计划 12 500 30,345 205 张兴华 12 500 30,345 206 诺安多策略股票型证券投资基金 12 100 25,609 207 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 12 100 25,609 208 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 12 100 25,609 209 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 12 100 25,609 210 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 12 100 25,609 211 上投摩根智选30股票型证券投资基金 12 100 25,609 212 长城久恒平衡型证券投资基金 12 100 25,609 213 中欧价值发现股票型证券投资基金 12 100 25,609 214 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 12 100 25,609 215 中欧新动力股票型证券投资基金 12 100 25,609 216 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 12 100 25,609 217 深圳市宝德投资控股有限公司 12 300 18,207 218 滨海1号民生价值集合资产管理计划 12 250 15,172 219 常州投资集团有限公司 12 200 12,138 220 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 12 200 12,138 221 中信证券稳健回报集合资产管理计划 12 150 9,103 222 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 12 100 6,069 223 兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资 产管理计划 12 100 6,069 224 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划 12 100 6,069 225 兴业证券鑫享2号集合资产管理计划 12 100 6,069 226 兴业证券玉麒麟6号多策略对冲集合资产 管理计划 12 100 6,069 227 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产 管理有限公司 12 100 6,069 228 中信证券股债双赢集合资产管理计划 12 100 6,069 229 中信证券卓越成长股票集合资产管理计 划 12 100 6,069 合计 117,910 5,751,000 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告及》《发行公告》中规定的配售原则 进行处理后的最终配售数量； （2）表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有 疑问请投资者及时与主承销商联系。 五、老股转让的具体安排 本次转让老股的股东为截至2014年6月10日持股时间超过36个月的股东。 鉴于公司发行前所有股东均满足老股转让的条件，经全体原股东协商确定，原股 东将按照下述公式计算确定各自的老股转让数量，即：某一原股东公开发售老股 数量=本次老股转让总数量×本次发行前该股东所持股份占发行前公司总股本的 比例。公司股东除控股股东，实际控制人之外的其他股东公开发售股票数量如出 现小于1股的情况，则按取整数处理，相应的余股由控股股东，实际控制人集中 发售。具体老股转让安排如下： 股东名称 发行前股本结构 公开发售股 发行后股本结构 股数（万股） 比例（%） 份数量（万 股） 股数（万股） 比例（%） 黄煜 3,311.6974 44.16 165.585 3,146.1124 33.11 李伟 1,481.2829 19.75 74.0641 1,407.2188 14.81 陆舟 1,394.3693 18.59 69.7185 1,324.6508 13.94 韩雪峰 712.3046 9.50 35.6152 676.6894 7.12 盈泰投资 224.9917 3.00 11.2496 213.7421 2.25 宇鑫投资 112.5042 1.50 5.6252 106.8790 1.12 宝嘉投资 112.5042 1.50 5.6252 106.8790 1.12 于华章 71.2505 0.95 3.5625 67.6880 0.71 李春生 71.2505 0.95 3.5625 67.6880 0.71 韩晓彬 7.8447 0.10 0.3922 7.4525 0.08 总 计 7,500 100.00 375 7,125 75 公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。 六、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2014年6月18日（T日）划付的有 效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日（T+2日）9:00前，向结 算银行发送配售余款退款指令。 七、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人合理的市值区间为50.8-59.5亿元。初步询价截止日2014年 6月13日（T-3日），中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最近一个 月平均静态市盈率为52.03倍。 八、持股锁定期限 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自 愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计 算。 九、冻结资金利息的处理 有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发 [2006]78号）的规定处理。 十、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担的发行费用约为4,473.55万元：其中承销费用 为3,314.66万元，保荐费用500万元，审计费用为295.89 万元，律师费用为 63万元，本次发行信息披露费用250万元，本次发行手续费用50万元。 由公开发售股份的股东承担的发行费用，即股东公开发售股份的承销费约为 621.19万元。 十一、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-60871335 联系人：资本市场部 发行人：飞天诚信科技股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2014年6月20日 中财网
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