[股东会]上海物贸：2013年年度股东大会资料
上海物资贸易股份有限公司 2013年年度股东大会 资 料 2014年6月30日 目 录 一、 2013年年度股东大会议程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 二、 2013年年度股东大会议事规则 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 三、 关于公司2013年董事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 四、 关于公司2013年监事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 17 五、 关于公司2013年年度财务决算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 六、 关于公司2014年年度财务预算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 七、 关于公司2013年年度利润分配预案的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 27 八、 关于本公司续聘会计师事务所的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 九、 关于公司2014年度银行融资授信额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄ 29 十、 关于公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保 额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30 十一、 关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额 度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36 十二、 关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公 司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案 ┄┄┄┄┄ 38 十三、 关于修改《公司章程》部分条款的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 41 十四、 关于董事会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 43 十五、 关于监事会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 46 上海物资贸易股份有限公司 2013年年度股东大会议程 时间：2014年6月30日下午1:30 地点：上海南苏州路325号7楼会议室 大会主持：副董事长吴建华 会议议程： （会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理 人员、见证律师、应邀出席人员等情况；主持人报告会议出席情况，宣布大会正 式开始。） 1、 审议关于公司2013年董事会工作报告的议案； 2、 审议关于公司2013年监事会工作报告的议案； 3、 审议关于公司2013年年度财务决算报告的议案； 4、 审议关于公司2014年年度财务预算报告的议案； 5、 审议关于公司2013年年度利润分配预案的议案； 6、 审议关于本公司续聘会计师事务所的议案； 7、 审议关于公司2014年度银行融资授信额度的议案； 8、 审议关于公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度 的议案； 9、审议关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的 议案； 10审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口 商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案； 11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 12、审议关于董事会换届选举的议案； 13、审议关于监事会换届选举的议案。 14、听取独立董事述职报告； 15、与股东交流； 16、投票表决； 17、休会、统计表决结果； 18、宣布表决结果； 19、宣读大会决议； 20、国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见； 21、大会结束。 上海物资贸易股份有限公司 2013年年度股东大会规则 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，制订本大会规则如下： 一、会议出席对象为2014年6月19日交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和2014年6月24日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股 最后交易日为6月19日）；本公司董事、监事及高级管理人员。 二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩 序。 四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向 大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超 过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书 处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。 五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符 合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海 物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。 六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。 上海物贸2013年年度股东大会 秘 书 处 2014年6月30日 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司2013年董事会工作报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。 美国经济持续复苏、欧洲经济微幅回升，但总体仍较脆弱和疲软。新兴市场国家 和发展中国家经济增速普遍放缓。在世界经济复杂多变的情况下，2013年我国采 取一系列措施保持经济平稳回升，GDP增长7.7%，增速与上年持平。 根据中国物流与采购联合会提供的信息，2013年中国采购经理指数（PMI） 全年平均为50.8%，各月保持在50%以上，且呈逐季回升的走势。同时，物价过快 上涨的势头得到控制。我国在产业结构调整上采取压缩过剩产能的政策，钢铁、 有色、化工等周期性行业有所回升，但未达以往的景气状态。生产资料市场环境 总体好于上年，但出现市场价格震荡下跌和流通企业效益下滑现象的一个重要原 因是行业产能集中爆发、产能过剩问题仍较突出，以钢铁行业为例，由于产能释 放过快，国内钢材市场继续呈现供大于求局面，钢材价格低位运行，行业盈利处 于较低水平。 2013年，公司面临上年亏损和年初以来生产资料市场需求持续萎缩、价格连 续下跌的压力，贯彻“效益为先，风控为基，创新为重，发展为要，质量为魂”的年 度工作思路，挤占市场份额，调整库存结构，化解不利因素影响。公司全年实现 营业收入975.02亿元，同比增长2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1,818.5 万元，与上年同期相比扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润为-18,542.17万元。 2013年，公司完成转让所持有的上海森大木业有限公司75%股权的交易，该 项交易产生的收益2.17亿元。公司本年度经营状况比上年有所好转，主要亏损业 态有一定幅度的减亏。 2013年，公司经营方面存在的主要困难与问题：营业收入达到预算目标，但 经营利润缺口大；非贸易型企业盈利相对稳定，亏损企业仍未扭亏；价格连续下 跌，造成部分商品库存价格倒挂，年度提取存货减值准备11048.62万元；上海燃 料有限公司持续亏损仍然是公司的主要“出血点”。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 97,501,653,932.07 95,270,214,407.02 2.34 营业成本 96,685,635,296.82 94,886,151,286.52 1.89 销售费用 236,790,945.45 331,570,027.04 -28.58 管理费用 237,831,979.87 225,897,752.51 5.28 财务费用 315,433,383.17 278,956,033.82 13.08 经营活动产生的现金流量净额 1,295,616,440.44 -1,254,140,743.17 不适用 投资活动产生的现金流量净额 180,537,935.96 -61,822,800.48 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,769,672,979.36 1,774,966,178.11 不适用 研发支出 566,581.21 23,718.87 2,288.73 投资收益 301,924,139.31 97,214,268.39 210.58 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 受美联储逐步缩减QE规模、欧洲就业数据不佳及国外大宗商品价格普遍回落 等影响，国内部分生产资料价格下跌明显，根据中国物流联合会信心中心提供的 生产资料价格指数显示，1-12月份，累计指数比去年同期下降4.61 %，黑色下降 8.68%、有色下降6.25%、化工下降2.41%、成品油下降3.45%、汽车同比持平。 面对市场价格下跌、需求疲软,客户观望心态严重的现状，公司主动压缩低毛利销 售业务，压缩经营规模，提高企业盈利能力。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 面对市场环境不确定因素增多的形势，公司坚持做实做强再做大、效益为先 质量为重的经营策略，在价格下跌，市场疲软的情况下，抓主要商品销售实物量， 增加公司营业收入。公司黑色金属实物量销售同比增长62.87%，有色金属增长 15.36%，汽车增长14.42%，化工产品下降43.25%，油品下降30.03%。若按商品 市场价格计算，实物量销售增长增加营业收入134亿元左右，弥补了由于价格下 跌造成的营业收入的下降。 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 占公司全部销售收入的比例 中国兵工物资集团有限公司 10.04% 江西稀有稀土金属钨业集团供销有限公司 6.46% 江铜国际贸易有限公司 4.25% 上海臻金贸易有限公司 1.67% 海亮金属贸易集团有限公司 1.64% 合 计 24.06% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 商业 外购商品 96,583,668,822.37 100 94,656,322,268.68 100 2.04 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 金属 外购商品 86,312,472,104.96 100 78,793,957,767.42 100 9.54 油品 外购商品 6,447,485,654.14 100 10,961,431,545.00 100 -41.18 汽车 外购商品 1,386,163,456.55 100 1,272,095,215.46 100 8.97 （2）主要供应商情况 上海晋金实业有限公司 384307.76万元 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 379528.45万元 上海翔禹金属材料有限公司 307917.99万元 洛阳兴元铜业有限责任公司 281633.56万元 全威（铜陵）铜业科技有限公司 238668.13万元 以上供应商主要为金属贸易，合计为1592055.89万元，占金属贸易成本18.45% 4、费用 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 （％） 变动原因 营业税金及附加 19,353,399.56 12,424,693.52 55.77 增值税留抵金额减少，附 加税费增加 营业外支出 94,125,570.45 831,077.42 11225.73 违约金赔偿支出、停产遣 散支出和预计承兑票据责 任损失增加 所得税费用 61,996,397.82 19,639,634.09 215.67 递延所得税资产减少 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 本期费用化研发支出 566,581.21 研发支出合计 566,581.21 研发支出总额占净资产比例（%） 小于1 研发支出总额占营业收入比例（%） 小于1 6、现金流 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动率% 变动原因 收到其他与经营活动有关的 现金 234,711,985.39 538,708,114.77 -56.43% 往来款垫款和质押保证 金收回减少 支付的各项税费 123,986,563.25 88,141,085.31 40.67% 政府储备油库存减少， 留抵增值税额减少，支 付的税金增加 收回投资收到的现金 338,979.26 69,931,792.95 -99.52% 上年度处置可供出售金 融资产 取得投资收益收到的现金 38,759,324.26 20,146,368.65 92.39% 收到联营企业分配股利 增加 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 3,680,813.95 1,935,164.90 90.21% 本年处置长期资产收到 的现金同比增加 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 238,189,924.76 100.00% 本年处置所持原子公司 上海森大木业有限公司 股权 收到其他与投资活动有关的 现金 8,190,000.00 70,542,000.00 -88.39% 收到项目投资补助减少 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 107,474,847.55 178,102,689.48 -39.66% 本年购买长期资产减少 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 13,203,449.77 -100.00% 本年未发生收购子公司 及联营单位业务 支付其他与投资活动有关的 现金 33,071,987.73 -100.00% 本年无减少合并单位转 出的现金 吸收投资收到的现金 49,000,000.00 -100.00% 本年未收到货币资金投 资 取得借款收到的现金 7,145,699,062.19 10,340,646,386.64 -30.90% 本年流动资金借款减少 收到其他与筹资活动有关的 现金 2,442,422,545.28 3,900,663,700.00 -37.38% 本年向百联集团筹资减 少 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 270,680.64 -1,550,311.02 -117.46% 本年人民币汇率上升 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 52,322,995.75 56,816,587.76 -7.91 -72.14 -69.87 减少7.5 个百分点 商业 97,227,734,781.16 96,583,668,822.37 0.67 2.47 2.04 增加0.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 金属 86,719,143,660.32 86,312,472,104.96 0.47 9.56 9.54 增加0.02 个百分点 油品 6,464,646,902.58 6,447,485,654.14 0.27 -39.36 -41.18 增加3.09 个百分点 汽车 1,536,306,044.17 1,386,163,456.55 10.83 9.02 8.97 增加1.1 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内销售 97,104,898,485.12 2.37 境外销售 303,360,338.57 -13.79 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 701,925,771.50 6.70 412,565,052.39 3.47 70.14 应收账款 411,120,014.49 3.93 1,286,117,859.90 10.82 -68.03 其他应收款 42,370,509.41 0.40 81,526,183.94 0.69 -48.03 一年内到期 的非流动资 产 155,224.57 0.00 1,398,500.00 0.01 -88.90 其他流动资 产 1,097,320.04 0.01 4,498,023.22 0.04 -75.60 在建工程 44,463,206.08 0.42 195,595,112.28 1.64 -77.27 无形资产 133,232,185.66 1.27 204,797,263.93 1.72 -34.94 长期待摊费 用 33,957,389.47 0.32 8,984,096.78 0.08 277.97 递延所得税 资产 6,823,551.50 0.07 28,428,729.63 0.24 -76.00 应付账款 760,095,238.44 7.26 1,262,375,308.16 10.62 -39.79 预收款项 2,147,092,760.17 20.50 1,346,541,189.04 11.32 59.45 应付职工薪 酬 2,747,459.18 0.03 9,340,136.16 0.08 -70.58 应交税费 -95,106,267.49 -0.91 -275,091,265.69 -2.31 -65.43 应付利息 1,952,607.14 0.02 4,092,231.81 0.03 -52.29 应付股利 33,821.60 0.00 2,296,045.57 0.02 -98.53 其他应付款 886,130,116.63 8.46 1,636,203,312.05 13.76 -45.84 预计负债 10,000,000.00 0.10 100 一年内到期 的非流动负 债 5,051,567.64 0.05 21,100,000.00 0.18 -76.06 长期应付款 0.00 3,962,845.46 0.03 -100.00 外币报表折 算差额 -3,758,267.43 -0.04 -2,844,116.45 -0.02 32.14 应收票据：票据贴现减少 应收账款：上年大额远期国内信用证到期兑付 其他应收款：期货保证金减少 一年内到期的非流动资产：一年内到期的租赁费减少 其他流动资产：现金流量套期公允价值变动减少 在建工程：工程项目完工转出 无形资产：上海森大木业有限公司期末无形资产不再纳入合并范围 长期待摊费用：物贸大厦装修工程完工转入 递延所得税资产：未确认递延所得税资产的资产减值准备增加 应付账款：按规定结算周期支付应付账款，余额减少 预收款项：销售规模增加，预收款增加 应付职工薪酬：年终薪酬减少，应付职工薪酬减少 应交税费：因政府储备油轮换，库存减少，留抵增值税额减少 应付利息：借款减少，应付利息减少 应付股利：上年度已宣告未支付的股利支付完毕 其他应付款：与大股东往来减少 预计负债：预计承兑票据责任损失 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少 长期应付款：应付百联集团商务楼租赁款减少 外币报表折算差额：人民币汇率上升 (四) 核心竞争力分析 公司顺应上海"四个中心"建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流通业 态转型，致力于变贸易商为服务商、变分销商为集成商，初步培育形成一定的核 心竞争能力。 1、公司拥有多个在上海及国内有知名度的专业市场并作为组织贸易平台与服 务特色。公司所属上海有色金属交易中心（原上海物贸有色金属交易市场）新近 推出有色金属现货价格指数（SMEI），积极打造现货贸易、金融服务、信息咨询平 台。公司所属上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等专业市场， 均在上海及周边区域具有重要辐射影响。 2、公司整合黑色金属业务供应链，与上游炉料供应商合作经营铬镍合金、镍 矿产品，并在上海及周边地区布局建设集物流配送、仓储、钢材深加工、组织贸 易等为一体的钢材服务中心，积极培育发展现代金属材料流通服务贸易业态。 3、公司以旧车交易、品牌4S店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服 务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车交易量保持上海第一，先 后获得"上海大众六星级经销商"、"上海大众汽车斯柯达营销服务网络-钻石级经销 商"等荣誉称号。 4、公司生产资料业务被控股股东百联集团将列为三大核心业务之一，得到相 关政策与资源的支持。百联集团为打造全国一流商贸流通企业，始终在资金、土 地以及品牌等资源方面给予公司扶持。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本期长期股权投资余额为26505.56万元,比年初原值27395.96万元减少890.4 万元，减幅3.25%。本年发生增减变动的投资单位如下: 单位金额：元 被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减% 在被投资 单位持股 比例(%) 主要业务 爱姆意机电 87,734,587.39 6,059,143.12 93,793,730.51 6.91% 38.58 机电设备等产 品贸易 二手车市场 26,781,282.06 834,327.20 27,615,609.26 3.12% 30 二手车交易 上海鞍钢钢材加工 有限公司 18,146,730.32 920,157.48 19,066,887.80 5.07% 49 钢材、剪切加 工等金属业务 上海京沪工贸有限 责任公司 411,736.91 -311,269.13 100,467.78 -75.60% 40 金属贸易 上海通申石油化工 有限公司 2,350,799.17 10,058.67 2,360,857.84 0.43% 20 油品贸易 上海申燃化工配送 有限公司 425,289.64 -425,289.64 0.00 -100.00% 49 运输业务 中山市申中石油有 限公司 5,638,257.57 -20,450.16 5,617,807.41 -0.36% 33.33 油品贸易 上海申燃船务有限 公司 1,172,275.07 12,128.26 1,184,403.33 1.03% 25 运输业务 上海外高桥油品储 运销售有限公司 18,100,243.07 -181,382.70 17,918,860.37 -1.00% 34 油品贸易 上海优斯汽车租赁 有限公司 3,196,102.49 -183,676.05 3,012,426.44 -5.75% 30 汽车租赁服务 上海市浦东旧机动 车交易市场经营管 3,752,119.45 426,899.92 4,179,019.37 25 二手车交易 理有限公司 11.38% 上海百联联合二手 车交易市场经营管 理有限公司 3,973,942.24 21,554.80 3,995,497.04 0.54% 38 二手车交易 上海美亚金桥能源 有限公司 76,520,730.32 -16,066,155.56 60,454,574.76 -21.00% 40 集中供热 合计 248,204,095.70 -8,903,953.79 239,300,141.91 -3.59% (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 上海银行 股份有限 公司 56,400.00 56,400 小于1 56,400.00 15,645.36 长期投 资 子公司 配售 申银万国 证券股份 有限公司 2,000,000.00 1,619,426 小于1 2,000,000 161,942.60 长期投 资 认购 上海宝鼎 投资有限 公司 57,508.00 57,508 小于1 57,508.00 8,626.20 长期投 资 购买 合计 2,113,908.00 1,733,334 / 2,113,908.00 186,214.16 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元、币种：人民币 公司名称 业务性质 年末注册 资本 主要产品或服务 资产总额 净资产 净利润 上海燃料 商业 50,000 从事货物的进出口及技术的进 出口业务、成品油批发、燃料油 销售。 100,079.10 3,811.37 -19,716.89 百联汽车 商业 13,730 销售汽车（含小轿车）及零配件、 摩托车和零件，轮胎。 95,694.65 29,920.19 3,302.20 晶通化学 商业 7,500 化工原料及产品、橡胶塑料及制 品、染料、颜料、胶黏剂、食品 添加剂。 36,282.98 6,748.43 45.34 金桥热力 工业 400 蒸汽、热（冷）水生产,输配,热 力工程设计、施工，热工试验及 节能技术改造,安装检修。（涉及 许可经营的凭许可证经营） 6,458.23 6,449.95 976.50 爱姆意机电 商业 4,200 经销机电设备及配件等。 29,744.64 24,316.75 2,166.50 二手车市场 服务业 3,000 为二手车经营者提供市场管理 服务、新旧汽车、摩托车、拖拉 机等批售。 12,976.27 9,205.20 2,174.11 物贸炉料 商业 10,000 炉料、矿产品（除专控）、金属 材料及制品、不锈钢材料、机电 设备、建筑材料、汽车配件、化 工原料（除危险化学品、监控化 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 易制毒化学品）、木材、五金交 电的销售；从事货物及技术的进 出口业务。 96,646.38 16,131.92 4,884.13 有色交易中 心 商业及服 务业 3,000 为市场内有色金属的商品经营 者提供市场管理服务。 7,021.89 2,935.89 479.13 浙江上物 商业 15,000 货运站（场）经营（仓储理货）； 钢材、不锈钢材料、铝板的剪切 加工；市场经营管理；金属材料、 机电设备、建筑材料、汽车配件、 化工原料（除危险品）、木材、 五金交电；金属及非金属矿产品 的销售；自有房屋的租赁。 33,618.87 15,494.96 337.99 5、 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 上海零星化学 品危险品物流 基地 13,478.48 项目正在进行 中，完成进度 69.64 367.56 9,386.31 -494.7 上物嘉兴钢材 服务中心(一 期) 44,900 项目正在进行 中，完成进度 1.01% 250.75 455.09 458 百联油库二期 12,679 完成进度 9.3% 59.02 1,178.72 / 合计 71,057.48 / 677.33 11,020.12 / 百联油库二期由于能源结构调整，停止后续项目施工，后期仅对已建设内容 进行相应支付。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、公司主业所处行业趋势 根据中国物流与采购联合会和中国物流信息中心预测，2013年以来，世界经 济呈现出缓慢 复苏的特点，2014年虽然具有较多的不确定性，有可能延续缓慢复苏、温和复苏、 波动中复苏的基本趋势。2014年国内经济运行将延续总体平稳、稳中有进、稳中 向好的基本态势。从多方面看，已出台的政策效应与改革红利将进一步释放，需 求增长具有新的支撑，现代物流的转型升级也为流通业发展带来机遇，稳增长的 基础更为坚实。 2014年生产资料市场整体将保持平稳运行态势，价格有望止跌回稳，企业效 益将得到改善。从与公司主要业务相关的行业看，我国新型城镇化进程加快过程 中，铁路、城市地铁等公共设施领域的基础建设投资仍具有较大增长空间，会带 来黑色及有色金属需求增长。汽车消费刚性需求依然存在，加之新型城镇化催生 新的购车需求，汽车销量有望保持良好增长趋势。石油需求增速4%左右，达到5.18 亿吨。受成品油调价机制改进影响，国内成品油价格波动将与国际原油价格走势 较为一致，全年平均价格与2013年基本持平或小幅下降。 从经济发展的中长期趋势看，我国经济仍处于结构调整过程之中，产业结构 的调整、企业经营模式的转变仍将继续，经济运行仍存在下行压力，经济明显回 升的可能性较小。 2、公司主业所处行业竞争态势 据中国物流信息中心提供的信息，2013年全社会生产资料销售总额达55万亿 元，按可比价计算，同比增长11.9%；全社会物流总额达200万亿元左右，按可比 价格计算，同比增长9.5%，生产资料和物流市场规模均保持平稳增长，且增速快 于GDP增长，显示出流通产业基础性地位和先导性作用依然突出。在经济增速回 落、市场需求不足、成本居高不下、市场竞争加剧的背景下，生产资料与物流企 业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快，促进了专业服务能力提升。同 时，部分企业以当前需求回落为契机，向供应链管理转变，低成本整合资源，主 导构建供应链，提供高效、便捷的全方位一体化服务。现代物流业的迅猛发展， 将为生产资料市场发展带来较大空间。国内先进生产资料流通企业紧紧抓住现代 物流加快发展的机遇，充分利用现代物流改造传统流通业态，转变经营模式，加 强供应链管理，降低成本空间，提高经营管理效率和应对市场环境变化的能力。 (二) 公司发展战略 1、面临的机遇 2014年，我国确定了稳中求进、进中有为的总基调，经济发展仍处于中高速 增长期，预计GDP增速在7.5%左右。将着力调结构、转方式、提高经济运行质量 和效益，通过全面深化改革，发挥市场在配置资源中的决定性作用，一系列政策 措施将会出台，新型城镇化建设、一大批惠民工程和环保工程实施，可以提振市 场需求。大宗商品价格经过前两年连续下跌，将逐步趋于稳定，有利于公司业务 转型发展。上海加快经济、贸易、金融、航运中心建设，为生产资料流通服务贸 易带来转型发展的新空间。控股股东百联集团聚焦核心业务转型发展，将为公司 加快培育发展大宗商品现货贸易、物流、金融、信息服务新平台提供有力支持。 2、面临的挑战 近年来，全球经济增长总体处于低迷态势，增长动力正在发生转变。先进经济体 的增长在逐步增强，新兴市场经济体的增长已经减缓，并正面临着增长减缓和全 球金融收紧的双重挑战。从国内看，钢铁、有色金属、化工等行业产能过剩，去 库存化的挑战比较严峻；传统贸易方式下的盈利空间越来越小，风险不断放大； 大宗商品价格受供求关系影响，波动震荡成为一种常态。 总体来说，2014年面临的经济形势仍较严峻，不确定性因素仍较多，机遇和挑战 并存。 3、发展规划 面对宏观经济运行趋势及行业转型发展的机遇与挑战，以及公司利润与营收、 实力与规模、管理与经营不匹配，以及经营方式、商业与盈利模式比较落后等缺 陷，结合公司新三年发展计划的制订，进一步调整优化公司发展规划。树立"在做 实的基础上做强做大做精做优、效益为先质量为重、安全第一稳健经营"的理念， 一是改革发展模式，应用新技术、新业态、新模式，重点打造有色金属、二手车、 机电产品3个网上交易平台，探索培育危化信息平台、钢材交易平台和自贸区外 贸平台；二是改革管控方式，把公司战略管控型转变为经营管理型，构建资金集 约中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服务中心"四位一体"的管控模式；三 是改革经营方式，把贸易参与者转变为贸易服务商、组织者和集成商，构建以贸 易为基础、要素市场为核心、物流为支撑、金融服务为配套的"四位一体"的运行模 式；四是改革体制机制，引进战略投资者，发展混合所有制，建立激励与约束相 一致的市场化用人机制和市场化分配机制，提高企业的经营活力、发展动力和市 场竞争力。 (三) 经营计划 2014年，公司全年营业安排收入890亿元，同比下降8.72%；期间费用安排 9.12亿元，同比增长加15.43%。为实现年度目标，重点抓好"深化改革、转型创新、 提质增效、从严管控"四项工作。经营上主要采取以下对策： 以三个平台建设为重点。培育有色金属现货交易平台，探索即期交易、委保 交易和基差交易等新模式，完善线上融资、实物实时监控、综合价格指数发布等 功能。提升二手车交易平台，实现线上拍卖交易与线下维修、零售、服务为一体 的二手车运作新模式。完善机电产品线上交易平台，把365ME电商平台打造成为 国内外名优机电产品的专业平台。 以拓展上游资源为抓手。选择若干上游产品，采取参股、战略合作等形式， 掌握部分产品资源渠道，延长产业链，优化供应链，提升价值链，逐步形成企业 的经营和竞争优势。 以自贸区建设为契机。拟以现有转口贸易、离岸贸易为基础，整合内部业务资源， 打造具有金融、物流、仓储、贸易、加工、信息等功能并面向社会的综合性外贸 服务平台。 以"五个结合"为路径。坚持贸易与市场结合、贸易与物流结合、贸易与加工结 合、贸易与金融结合、贸易与电商"五个结合"的主要路径，继续探索和实施公司业 务转型。 以提高服务性收入为主攻方向。增加进出口代理、汽车维修、保险、装潢及质押、 仓储物流、租赁等服务性收入，使之逐渐成为公司主要和稳定的利润来源。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持2014年当前经营业务及保证在建投资项目顺利完成，预计全年公司及 控股子公司融资总额约为110亿元，资金来源途径主要通过银行授信融资及百联 集团财务有限责任公司借款融资。有关资金使用将严格按照经营及项目投入实际 情况规范运行。 (五) 可能面对的风险 公司属于生产资料流通行业企业，主要从事金属、油品、化工、汽车等批发及 零售贸易业务，公司主要业务受国际市场及国内经济政策等宏观环境影响比较直 接，主要风险来自： 1、政策风险。我国经济运行总体处于增速换挡、结构调整周期。我国及上海 产业结构调整变化，对公司主要业务构成直接影响。上海"四个中心"建设，既为公 司转型发展提供机遇，也因制造业梯度转移、城市环保标准提高等对公司金属、 油品、汽车等业务带来挑战，公司传统业务市场竞争更趋激烈，经营与盈利模式 面临转型的考验。 公司跟踪研究与预测经营环境变化，调整业务、资金及区域配置结构，改变 业务模式，有效控制相关业务的政策风险。 2、库存与价格风险。我国是世界制造业大国和生产资料大宗商品消费大国， 一方面自有资源供给不足，对外依赖性强；另一方面工业产能过剩，去产能、去 库存、去杠杆会对大宗商品供应与需求形成影响。如国际大宗商品供应不足、需 求上升，会传导引起国内价格上涨；我国经济增长放缓，对原材料需求减少，将 导致厂商与经销商库存积压。另外，大宗商品具有的金融属性有时会加剧价格波 动，因而库存与价格风险是公司的主要风险之一。 公司关注国内外大宗商品的市场动态，建立与供应商、用户以诚信为基础的 合作伙伴关系，采取灵活的进销方式，及时调整存货总量与结构，有效控制库存 与价格风险。 3、利率与汇率风险。公司主业具有资金密集型特点，经营规模扩大对资金需 求增加，资金成本不断上升，尤其在原材料价格上涨、贷款利率上升的情况下， 负债率持续居高，财务风险增大。汇率变动对公司外贸业务构成直接影响，使进 出口业务结构等发生变化。 公司根据宏观及相关行业趋势变化，实施业务总量及其结构调控，不断强化资 金集约管理，利用多种金融与结算工具，努力控制财务管理风险。 4、项目投资风险。公司项目投资风险主要体现在项目投资决策和项目建成后 营运两个环节，尤其项目建设后如遇国家产业政策变化、区域产业结构调整以及 项目建成营运后企业市场营销不力、内部管控能力不强等因素，都可能影响预期 的盈利目标实现。 公司注重对项目建设前的科学论证、建成后的有效营运管理，及时发现问题 并采取对策，力争实现项目投资建设的预期目标。 以上是公司2013年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2014年6月30日 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2013年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨， 依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范 和有序的运作。 一、2013年监事会会议和工作情况 1、2013年1月24日公司第六届监事会第十五次会议审议了 “公司2012年度 业绩预亏情况、公司2013年度银行融资授信额度、公司2013年度对全资（或控 股）子公司提供银行融资担保额度、公司及上海物资集团进出口有限公司（公司 控股92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度4,000万 美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保案、公司与百联集团 财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司2013年度提请控 股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易”等议 案；会议通报了公司第六届监事会职工监事调整情况。 2、2013年4月25日公司第六届监事会第十六次会议讨论通过了2012年度监 事会工作报告；审议了公司2012年年度报告及摘要和2013年第一季度报告；审 议了“公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度财务决算报告、公司2013 年度财务预算报告、公司2012年度利润分配预案、公司续聘2013年度会计师事 务所、公司2012年度内部控制自我评估报告、公司2012年度募集资金存放与使 用情况专项报告、公司日常关联交易、上海汽车销售服务有限公司收购上海利德 木业有限公司所属房地产暨关联交易、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司 持股96.34%）凯迪拉克品牌汽车4S店追加固定资产投资人民币528万元、上海物 贸明迈特炉料有限公司（公司持股51%）更名、上海物贸有色金属交易市场经营 管理有限公司（公司持股99.67%）更名、公司2012年度职工工资薪金、制订《上 海物资贸易股份有限公司重大事项内部报告办法》”等议案。 3、2013年10月28日公司第六届监事会第十八次会议审议了“公司2013年第 三季度报告”；审议了关于“修订公司《章程》部分条款、制定公司《内幕信息知情 人登记管理制度》、公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资金额 5000万元提供担保、公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例75%）停 产清理、关于中国证监会上海证监局《关于上海物资贸易股份有限公司的监管关 注函》的落实改进措施报告”等议案 4、2013年11月12日公司第六届监事会第十九次会议审议并通过了《关于上 海证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》的议案。 5、2013年12月5日公司第六届监事会第二十次会议审议了“关于转让上海森 大木业有限公司75%股权暨关联交易、关于转让全资子公司上海燃料有限公司30% 股权、关于召开2013年第一次临时股东大会通知”等议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会 议、认真审议了2013年度公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预 决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了 有效监督。2013年公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所 赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违 反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司 财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司2013年度财务报告能够真实反映公 司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有 关规定。立信会计事务所有限公司就公司2013年财务状况和经营成果出具的无保 留意见的审计报告是客观公正的。 四、监事会对公司信息披露的独立意见 2013年10月12日公司收到证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规， 证监会根据有关规定，决定对公司立案调查，目前正处于调查过程中。希望公司 分析原因、吸取教训，加强监控，全面、及时了解掌握和反映全资或控股企业的 真实情况。公司2013年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结 果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合 理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非 关联股东的利益或造成公司资产流失。 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 公司结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、 信息沟通与内部监督等内部控制要素建立了控制体系，现有的内部控制制度符合 我国相关法律法规的要求，符合公司当前经营管理实际的需要。希望公司进一步 加强内部控制体系建设，并在经营活动中得以积极贯彻执行，更好地体现内部控 制体系合理性、完整性和有效性。 八、2014年监事会工作重点 2014年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规的规定,继续本着对全体股东和公司员工高度负责 的精神，认真履行监事会职责和有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和 各项议案并发表相关意见，实施好对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理 行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、 资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一 步强化公司内控管理制度执行的监督力度，进一步落实上市公司信息披露的有关 规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司 和股东的合法利益。 公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善 有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。 以上是2013年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 监 事 会 2014年6月30日 关于公司2013年年度财务决算报告的议案 各位股东： 公司2013年度依据《企业会计准则》及相关解释编制的会计报表及会计报 表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下： 单位金额 人民币：万元 项 目 2013年度 2012年度 营业收入 9,750,165.39 9,527,021.44 营业成本 9,668,563.53 9,488,615.13 期间费用合计 79,005.63 83,642.38 投资收益 30,192.41 9,721.43 营业利润 16,266.10 -55,835.87 营业外收入 3,261.99 1,570.13 营业外支出 9,412.56 83.11 利润总额 10,115.53 -54,348.85 净利润 3,915.89 -56,312.82 其中：归属于母公司所有者的净利润 1,818.50 -59,326.30 少数股东损益 2,097.39 3,013.49 资产总计 1,047,297.34 1,189,155.77 股东权益合计 117,564.65 114,265.96 其中：归属于母公司股东权益合计 96,520..45 97,532.73 少数股东权益 21,044.20 16,733.23 基本每股收益（元） 0.04 -1.2 扣除非经常性损益每股收益（元） -0.37 -1.3 每股净资产（元） 1.95 1.97 净资产收益率（加权平均） 1.87% -44.71% 二、2013年度经营情况 1、营业收入情况 2013年预算为915亿元，实绩为975.02亿元，完成预算106.56%，比2012年增 加22.32亿元，同比增长2.34%。其中：金属贸易同比增加72.09亿元，增幅9.08％， 完成年度计划的108.8%，油品贸易同比减少41.89亿元，减幅39.18%，完成年度计 划的92.89%、汽车服务贸易同比增加1.36亿元，增幅9.45%，完成年度计划的98.38%。 主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元） 项 目 2013年度 计划 2013年度 实绩 完成年度 计划% 2012年度 实绩 同比增减额 同比 增减率 营业收入合计 915 975.02 106.56% 952.70 22.32 2.34% 其中：金属贸易 795 865.62 108.8% 793.53 72.09 9.08% 油品贸易 70 65.02 92.89% 106.91 -41.89 -39.18% 汽车贸易 16 15.74 98.38% 14.38 1.36 9.45% 主要业态小计 881 946.38 107.42% 914.82 31.56 3.45% 2013年度公司主要业态营业收入占营业收入总额的比例为97.06%，与2012年 度相比增加1.04个百分点。 2013年经济复苏乏力，受资金面紧张、银行对钢贸企业风险的判断增强以及经 销商出货变现意愿加快等因素影响，大宗商品价格普遍下跌。根据中国物流与采购 联合会公布的生产资料价格指数显示， 2013年度生产资料累计价格指数，比年初 下降1.2%，比2012年同期下降4.6%。公司黑色金属、有色金属经营品种价格与去 年同期比下降3%-10%不等，与中国物流与采购联合会公布的数据基本吻合。在大 宗商品价格下跌，市场需求不足的严峻经济形势下，公司通过强化分销、调整品种 结构、提升服务功能等对策，较好完成年度营业收入的预算目标并超去年同期。 从主要业态完成情况看，金属业态超预算、超同期并创历史新高（金属业态营 业收入占收入总额的88.77%。油品贸易由于燃料油市场能源市场结构调整，终端用 户流失、拓展市场不足而未完成预算且同比大幅下降。 金属业务完成预算进度108.8%，同比增长9.08%，金属业务完成预算、连续几 年同比增长，收入创历史新高。公司在市场不利的经营环境下，以实物量的增长来 弥补价格下跌带来的营业收入缺口，其中：有色金属主要经营品种铜实物量销售 173.8万吨，同比增长10..15%；黑色金属主要经营品种实物量销售835万吨，同比 增长62.6%。有色、黑色经营品种影响较大的为：电解铜实物量销售124.18万吨， 同比增长9.66%，价格同比下降6.28%，实物量增长带来的收入增长弥补了价格下跌 对收入的影响，实物量及价格同比净增加收入为8.14亿元；黑色金属品种实物量同 比有增有减，增加的主要为建筑钢材、钢坯、线材、铬矿，同比实物量分别增长43.6%、 54%、384%、42.7%，同比减少的主要品种为优钢及铁合金，分别减少84.6%、19.7%。 上述黑色金属品种的价格同比，仅铁合金价格略有上升，其余品种均为下降。 金属业务在价格下跌、市场需求不足的情况，有色金属业务充分发挥建立起来 的分销体系，调整经营品种结构，扩大代购代销业务，实现稳中有升的经营目标。 2、毛利额情况 本年度毛利额为81,601.86万元，比去年同期增加43,195.55万元，增幅 112.47%。 主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元） 项 目 2013年度 2012年度 增减额 增减率 营业毛利总计 81,601.86 38,406.31 43,195.55 112.47% 其中：金属贸易 41,419.06 36,019.83 5,399.23 14.99% 油品贸易 4,355.44 -28,205.89 32,561.33 115.44% 汽车贸易 18,529.3 16,431.59 2,097.71 12.77% 主要业态小计 64,303.80 24,245.53 40,058.27 165.22% 2013年上述业态占毛利总额的78.80%，2012年占63.13%。 2013年毛利额同比出现较大的增加，主要由于油品贸易毛利额同比大幅增长， 占增加毛利总额的75.38%，金属贸易及汽车贸易同比也达到10%以上的增幅，2013 年盈利能力显著高于2012年水平，公司坚持抓效益为先初见成效。 3、投资收益情况 本年度投资收益 30192.41万元，比上年同期9,721.43万元,增加20,470.98万 元，增幅210.57%，主要系是本年度公司处置森大木业股权所带来的增长。 4、期间费用情况 本年度期间费用预算94,800万元，实绩为79,005.63万元，完成预算进度 83.34%，同比减少4,636.75万元，减幅5.54%。 期间费用情况（单位：人民币万元） 项 目 2013年计 划 2013年度 完成年 度计划% 2012年度 增减额 增减率 实绩 实绩 销售费用 34,000.00 23,679.09 69.64% 33,157.00 -9,477.91 -28.58% 管理费用 24,800.00 23,783.20 95.90% 22,589.78 1,193.42 5.28% 财务费用 36,000.00 31,543.34 87.62% 27,895.60 3,647.74 13.08% 合 计 94,800.00 79,005.63 83.34% 83,642.38 -4,636.75 -5.54% 与预算比 ：在收入超预算进度的情况下，期间费用完成年度预算进度83.34%， 期间费用总体得到较好控制，比预算减少15,794.37万元。其中：销售费用完成年 度预算进度的69.64%,比预算减少10,320.91万元，主要系人工成本、运输费用及 仓储费用比预算减少；管理费用完成年度预算进度的95.9%，比预算减少1,016.8 万元，主要系汽车消耗费用、人工成本、业务招待费等减少；财务费用完成预算 进度87.62%，比预算减少4,456.66万元，主要系银行贷款实际使用减少所引起的 财务费用的减少。 与去年同期比：期间费用同比减少4,636.75万元，减幅5.54%，其中：销售费 用同比减少9,477.91万元，减幅28.58%，主要是运输费、仓储保管费、商品损耗 同比减少；管理费用同比增加1,193.42万元，增幅5.28%，主要是人工成本、折旧 增加所致；财务费用同比增加3,647.74万元，增幅13.08%，主要系融资及融资成 本增加所致。 5、营业外收支情况 本期营业外收入为3,261.99万元，同比增加1,691.86万元，增幅107.75%。营 业外收入增加主要系收到租赁补偿费用、处置历年往来以及非流动资产所致。 本期营业外支出为9,412.56万元，同比增加8,329.45万元。营业外支出增加主 要系补偿码头费用、热电供应、停产员工补偿、票据预计负债等引起增加。 三、资产、负债状况及主要财务指标 1、资产状况（单位：人民币万元） 项 目 2013年末 2012年末 增减额 增减率(%) 资产总计 1,047,297.33 1,189,155.77 -141,858.43 -11.93% 其中： 流动资产合计 915,711.50 1,051,746.04 -136,034.54 -12.93% 非流动资产合计 131,585.84 137,409.72 -5,823.88 -4.24% 变动幅度超过30％变动情况，详见会计报表附注。 2、负债状况（单位：人民币万元） 项 目 2013年末 2012年末 增减额 增减率(%) 负债总计 929,732.69 1,074,889.81 -145,157.12 -13.50% 其中： 流动负债合计 910,248.29 1,054,586.24 -144,337.95 -13.69% 非流动负债合计 19,484.40 20,303.56 -819.16 -4.03% 变动幅度超过30％以上情况，说明详见会计报表附注。 3、主要财务指标 序号 项目 2013年 2012年 增减百分点 1 资产负债率（%） 88.77 90.39 减少1.62个百分点 2 流动比率（%） 100.60 99.73 增加0.87个百分点 3 速动比率（%） 59.17 55.27 增加3.9个百分点 4 应收账款周转天数 3.18 3.22 基本持平 5 存货周转天数 15.97 15.58 增加0.39天 6 毛利率（%） 0.84 0.40 提高0.44个百分点 7 销售净利率（%） 0.02 -0.62 提高0.64个百分点 8 净资产收益率（%） 1.87 -44.71 提高46.58个百分点 从主要财务指标看，所有财务指标运行质量同比均上升，经济指标虽有好 转，经济运行质量有所提高，但由于受市场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆 弱的局面仍未得到改变，公司在经营上将进一步拓展思路，认真总结2013年经 济运行中遇到的问题，通过完善内部管理机制，加大考核力、培育人才队伍度等 手段，促进经济运行质量提升，改善财务结构状况，最大限度降低风险。。 以上为公司2013年度财务决算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2014年6月30日 关于公司2014年年度财务预算报告的议案 各位股东： 2014年公司以“提质增效、业务转型、防范风险”为目标，加强对宏观经济形 势及大宗商品价格分析力度，大力推进创新业务，在发展中提高竞争力，在发展 中提高抗风险能力，达到预定目标，现将2014年经营预算报告如下： 一、营业收入预算安排 2014年公司营业收入安排890亿元，同比减少85.02亿元，减幅8.72%。 主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元） 项 目 2014年目标 2013年实绩 增减额 增减率% 总 计 890 975.02 -85.02 -8.72% 其中：金属贸易 780 865.62 -85.62 -9.89% 油品贸易 60 65.02 -5.02 -7.7% 汽车贸易 16 15.74 0.26 1.65 小计 856 946.38 -90.38 -9.55% 以上主要业态占营业收入预算总额的96.17%，去年同期占营业收入总额的 97.06%。 2014年营业收入预算同比下降，主要业态占同比下降占总额的106.3%，主要 系金属贸易预计下降85.62亿元，占同比下降总额的100.7%；油品贸易同比下降 5.02亿元，占下降总额的5.9%；汽车贸易预计同比基本持平。 2013年受宏观经济形势疲软影响，大宗商品价格下降格局未见止跌回升迹象， 有色金属、黑色金属、油品等国际金融属性较强产品价格震荡，公司经营成本居 高不下，2013年底库存商品虽有所控制，但仍有较大库存面临价格继续下跌的风 险。 2014年宏观经济形势诸多不确定因素，特别是金属业务受国家宏观调控、资 金紧缩的等因素影响，经营形势仍存在不确定性，全球金融市场的复杂性给大宗 生产资料商品经营带来挑战。 2014年营业收入预算安排比2013年下降8.72%，从主要经营贸易看，金属业 务下降幅度大，主要考虑在经营业务上做强，通过创新业务的拓展、发挥分销优 势，做大、做强经营品种，提升公司盈利水平；汽车比上年略有增加，主要通过 新增4S店后，在汽车价格下跌的情况下，实现收入的增长；油品业务同比下降主 要考虑逐步减少燃料油销售，大力向成品油市场发展，发展直供用户，加大市场 批发业务的培育，扩大市场影响力。 2014年公司继续发挥和提高市场分销能力，积极探索业务创新及转型，全面 完成预算目标。 二、期间费用预算安排 2014年公司期间费用安排9.12亿元,同比增加1.22亿元，增幅15.43%。 期间费用情况 （单位：人民币万元） 项 目 2014年度 2013年度 增减额 增减率% 销售费用 28,800.00 23,679.09 5,120.91 21.62 管理费用 28,400.00 23,783.20 4,616.8 19.41 财务费用 34,000.00 31,543.34 2,456.66 7.79 合 计 91,200.00 79,005.63 12,194.37 15.43 期间费用同比增加主要因素：一是2013年期间费用为较低水平；二是2013 年有新设立公司不是完整会计年度以及业务未能全面展开；三是适当考虑融资成 本增加。. 销售费用预算比去年同期增加5,120.91万元，增幅21.62%，增加较大的主要 项目为：仓储费用、运输费、工资及统筹费用等。 管理费用预算比同期增加4,616.8万元，增幅19.41%，其中：增加较大的主要 项目为：工资及统筹费用、折旧及租赁费用等。 财务费用预算比去年同期增加2,456.66万元，增幅7.79%，主要考虑融资利率 增加，导致财务成本上升。 2014年公司管理层将加大对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增效， 降本增效、控制风险，为实现既定经营目标而努力奋斗。 以上为公司2014年度财务预算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2014年6月30日 关于公司2013年年度利润分配预案的议案 各位股东： 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表进行审计。 经审计2013年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为18,185,011.55 元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润18,185,011.55元，加年初 未分配利润-271,009,004.77元、年末可供分配利润为-252,823,993.22元。 2013年度母公司净利润为-403,506,183.78元，提取法定盈余公积0元，当年 可供分配利润-403,506,183.78元，加年初未分配利润127,658,495.06元，年末可供 分配利润为-275,847,688.72元。 2013年末，母公司资本公积为669,757,102.78元，其中：股本溢价 539,041,866.02元，其他资本公积130,715,236.76元。（未完）  |