[年报]深华发Ａ：2013年年度报告（更新后）
深圳中恒华发股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈志刚 董 事 事务繁忙 李中秋 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人曹丽及会计机构负责人(会计主管 人员)吴爱洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险! 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 25 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................. 31 第九节 内部控制 .................................................................................................................................................. 35 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 108 释 义 释义项 指 释义内容 公司、深华发 指 深圳中恒华发股份有限公司 恒发科技 指 武汉恒发科技有限公司 华发物业 指 深圳中恒华发物业有限公司 华发租赁 指 深圳市华发物业租赁管理有限公司 华发贸易 指 武汉中恒华发贸易有限公司 武汉中恒集团 指 武汉中恒新科技产业集团有限公司 香港誉天 指 香港誉天国际投资有限公司 恒生光电 指 武汉恒生光电产业有限公司 恒生誉天 指 武汉恒生誉天实业有限公司 誉天恒华 指 深圳市誉天恒华有限公司 华发恒天 指 深圳市华发恒天有限公司 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中已详述公司面临的风险因素，敬请关注！ 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深华发 股票代码 000020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中恒华发股份有限公司 公司的中文简称 深华发 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD. 公司的法定代表人 李中秋 注册地址 深圳市福田区华发北路411栋 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.hwafa.com.cn 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁小珏 牛玉香 联系地址 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 电话 (0755) 83352206 （0755）61389198 传真 (0755) 61389001 （0755）61389001 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hwafainvestor@126.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1981年12月08日 深圳市福田区华发 北路411幢 440301501120670 440301618830372 61883037-2 报告期末注册 2007年11月23日 深圳市福田区华发 北路411幢 440301501120670 440301618830372 61883037-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 控股股东变更前：主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生 产和销售。控股股东变更后：主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件（轻型材料包 装）、液晶显示器整机生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司，成立于1981年，由深圳市赛格集团 有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设 立。2005年6月，武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团 有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的44.12%本公司股权，股权过户手续 于2007年4月完成，武汉中恒集团成为公司控股股东。2007年9月，公司正式 更名为"深圳中恒华发股份有限公司"。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 张伟坚、张永德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 626,821,044.64 723,891,496.54 -13.41% 875,778,275.09 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,517,401.44 3,241,897.70 -301.04% 10,374,521.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -5,934,309.10 3,856,768.38 -253.87% 10,892,370.66 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,353,440.38 18,419,090.98 -476.53% 48,170,937.23 基本每股收益（元/股） -0.023 0.0114 -301.75% 0.0366 稀释每股收益（元/股） -0.023 0.0114 -301.75% 0.0366 加权平均净资产收益率（%） -2.35% 1.16% 减少3.51个百分点 3.82% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 731,348,499.86 681,645,093.97 7.29% 668,385,621.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 273,663,649.47 280,181,050.91 -2.33% 276,939,153.21 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,517,401.44 3,241,897.70 273,663,649.47 280,181,050.91 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,517,401.44 3,241,897.70 273,663,649.47 280,181,050.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 104,043.85 3,843.23 -285,821.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,652,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,736,569.94 -978,232.33 -360,193.92 减：所得税影响额 603,166.25 -359,518.42 -128,165.86 合计 -583,092.34 -614,870.68 -517,849.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，全球经济风云变幻，美国经济增速回落，欧元区继续萎缩，国内经济运行企稳向好，开始出现向发展新常 态转变的积极迹象，是增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键之年。面对处于结构调整转型趋势的新经济形势，公司 积极应对，迎难而上，工业业务整体经营业绩与去年同期相比轻微下滑，而自有物业租赁业务因部分场地招商工作尚未完成， 物业租赁收入大幅减少，较大程度影响了公司年度经营业绩：报告期内，公司实现营业收入62682.10万元，比去年同期减少 13.41 %；净利润亏损 651.74万元，比去年同期减少 301.04 %。 ●注塑业务全年实现营业收入24409.09万元，比去年同期增加26%。报告期内顶住了家电行业需求低迷、节能补贴政策 到期退市等市场压力，果断调整产品结构，着重维护原有客户群紧密合作关系，进一步大幅扩大去年新进客户格力电器的订 单份额，全年共生产销售逾300万套空调外壳注塑件，创历史最高水平；从根本上有效控制和解决白色家电类注塑产品黑点、 杂质、色差等注塑行业内最难把控的品质困难，长期保持良好交货记录，先后被格力、海尔、TCL等多家知名大客户评为“优 秀供应商”；继此前引进注塑机机械手、伺服系统后，又更新了部分老旧注塑机设备，节能效果持续显现，生产效率显著提 高。 ●保丽龙业务全年实现营业收入7682.79万元，比去年同期增加21%。报告期内以市场需求为导向，抓住现有客户产品 创新改型的机遇，调整改进产品结构，拓展新增客户数家，扩大了市场份额；从成本控制、设备设施管理、降低生产成本和 提高生产效率入手，将提高产品质量、降低废品率、提高产能等列为考核生产员工的主要项目，实行目标管理，严格按照操 作规程及工艺流程合理安排生产，全力配合，真抓实干，取得了较好的经营成效。 ●液晶显示器整机业务全年实现营业收入26416.74万元，比去年减少约 37%。报告期内主要大客户的订单规模大幅缩 减，与此相应视讯事业部在业务及产品策略方面作了大幅调整：将更多精力投向了新产品规划及设计研发，生产项目向多媒 体互动教学的电子白板等大屏产品及功能多样化的触摸平板电脑等小屏产品延伸，在维持传统显示器整机业务基础上，尝试 代工新型机箱显示器产品，并将自主品牌导入电商贸易平台及地区零售渠道。 ●物业租赁业务全年实现营业收入3327万元，比去年减少约14%。报告期内，作为公司租赁业务中占比较重的支柱物业 华发大厦因部分场地租赁合同于去年第三季度到期而重新招租引商，恰遇附近“华强北”商圈地铁7号线施工进行大面积道路 围封，人流量明显减少，营商环境相对萧条，招商工作困难重重。对此公司多方接触，积极洽谈，以期尽快引入符合商圈定 位和公司需求的合作商家，期间部分商铺陆续开业，但主要招商工作仍未结束，场地租赁存在空档期，致使公司全年物业租 赁收入和利润出现大幅下滑。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为注塑件、泡沫件（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售，产品销售主要集中在华中和香港地区。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内实现营业收入62682.1万元，比去年同期减少13%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 显示器 销售量 502,233 840,765 -40% 生产量 511,444 828,639 -38% 库存量 11,726 2,515 366% 注塑件 销售量 12,353.58 9,158.28 35% 生产量 12,080.1 10,777.8 12% 库存量 418.85 808.3 -48% 泡沫件 销售量 3,794.44 3,108.11 22% 生产量 3,774.04 3,307.1 14% 库存量 236.89 257.29 -8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 显示器销售量和生产量减少的原因： 视讯业务在经济不景气及市场竞争白炽化的双重压力下，主要大客户的订单规模大幅缩减。 显示器库存量增加的原因：年底订单增加。 注塑件销量增加的原因：进一步大幅扩大去年新进客户格力电器的订单份额. 注塑件库存量减少的原因：年底适量减少备货。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 559,709,076.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 89.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 香港誉天国际投资有限公司 240,643,844.59 38.39% 2 青岛海尔零部件采购有限公司 194,031,592.90 30.95% 3 格力电器（武汉）有限公司 83,559,134.02 13.33% 4 TCL空调器（武汉）有限公司 26,293,367.92 4.19% 5 武汉艾德蒙科技股份有限公司 15,181,136.58 2.42% 合计 -- 559,709,076.01 89.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 显示器 原材料 251,201,871.47 97.91% 384,793,038.45 95.64% 2.27% 显示器 人工工资 1,931,843.00 0.75% 2,014,651.80 0.5% 0.25% 显示器 折旧 1,929,800.62 0.75% 1,871,372.00 0.47% 0.28% 显示器 能源 0.00 0% 0.00 0% 0% 注塑件 原材料 146,166,295.88 65.98% 123,712,537.73 72.84% -6.86% 注塑件 人工工资 11,853,602.41 5.35% 11,651,906.62 6.86% -1.51% 注塑件 折旧 5,227,232.53 2.36% 5,119,158.90 3.01% -0.65% 注塑件 能源 0.00 0% 0.00 0% 0% 泡沫件 原材料 42,841,798.19 63.4% 35,839,741.46 66.41% -3.01% 泡沫件 人工工资 2,950,691.36 4.37% 2,661,223.19 4.93% -0.56% 泡沫件 折旧 1,409,523.51 2.09% 1,317,468.59 2.44% -0.35% 泡沫件 能源 6,244,789.00 9.24% 5,213,976.19 9.66% -0.42% 说明 公司发生主营业务成本545,670,732.98元，其中显示器256,565,145.64元、注塑件221,533,947.18元、泡沫件67,571,640.16元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 374,951,222.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 83.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 香港誉天国际投资有限公司 173,527,202.49 38.87% 2 青岛海尔零部件采购有限公司 98,133,241.56 21.98% 3 格力电器（武汉）有限公司 73,072,677.50 16.37% 4 武汉恒深光电产业有限公司 20,560,124.11 4.61% 5 香港京东方光电科技有限公司 9,657,976.66 2.16% 合计 -- 374,951,222.32 83.98% 4、费用 项 目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 10,021,716.98 8,068,151.58 24.21% 管理费用 39,240,424.34 45,568,945.84 -13.89% 财务费用 21,454,338.85 21,670,454.84 -1.00% 所得税费用 -1,077,769.12 1,390,222.88 -177.52% 所得税费用大幅减少的原因：本年度发生亏损产生递延所得税费用。 5、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 408,744,234.62 734,514,147.17 -44.35% 经营活动现金流出小计 478,097,675.00 716,095,056.19 -33.24% 经营活动产生的现金流量净额 -69,353,440.38 18,419,090.98 -476.53% 投资活动现金流入小计 147,000.00 414,329.90 -64.52% 投资活动现金流出小计 10,138,667.85 10,335,206.09 -1.9% 投资活动产生的现金流量净额 -9,991,667.85 -9,920,876.19 0.71% 筹资活动现金流入小计 488,889,296.63 451,420,257.93 8.3% 筹资活动现金流出小计 457,333,878.70 465,889,025.02 -1.84% 筹资活动产生的现金流量净额 31,555,417.93 -14,468,767.09 -318.09% 现金及现金等价物净增加额 -49,544,183.56 -7,496,224.95 560.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的原因：销售收入较去年同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加的原因：借款较去年同期增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 显示器 264,167,431.84 256,565,145.64 2.88% -36.81% -36.23% 减少0.88个百分点 注塑件 244,090,890.04 221,533,947.18 9.24% 26.14% 30.43% 减少2.99个百分点 泡沫件 76,827,912.39 67,571,640.16 12.05% 21.54% 25.21% 减少2.58个百分点 分产品 显示器 264,167,431.84 256,565,145.64 2.88% -36.81% -36.23% 减少0.88个百分点 注塑件 244,090,890.04 221,533,947.18 9.24% 26.14% 30.43% 减少2.99个百分点 泡沫件 76,827,912.39 67,571,640.16 12.05% 21.54% 25.21% 减少2.58个百分点 分地区 香港 264,167,431.84 256,565,145.64 2.88% -36.81% -36.23% 减少0.88个百分点 华中 320,918,802.43 289,105,587.34 9.91% 25.01% 29.18% 减少2.91个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 54,251,456.20 7.42% 112,834,841.39 16.55% -9.13% 应收账款 162,278,705.83 22.19% 161,782,907.79 23.73% -1.54% 存货 47,119,303.85 6.44% 42,771,061.45 6.27% 0.17% 投资性房地产 32,529,420.82 4.45% 33,784,177.90 4.96% -0.51% 长期股权投资 0 0% 0 0% 0% 固定资产 195,542,067.03 26.74% 202,743,248.34 29.74% -3% 在建工程 2,323,356.00 0.32% 2,043,356.00 0.3% 0.02% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 162,140,601.13 22.17% 109,694,640.00 16.09% 6.08% 长期借款 162,418,800.00 22.21% 163,718,800.00 24.02% -1.81% 五、核心竞争力分析 1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资 源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。 2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配 套服务业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务迄今经营将近10 年，拥有稳定的管理团队与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华发租赁 子公司 物业管理 自有物业租赁及 管理 1,000,000.00 1,900,692.20 -5,026,990.71 华发物业 子公司 物业管理 自有物业租赁及 管理 1,000,000.00 198,930.62 -846,491.76 1,192,033.52 -371,374.33 -525,348.33 恒发科技 子公司 生产销售 产品的研发生产 销售及进出口业 务等 181,643,111.00 555,243,868.38 200,970,285.41 586,993,389.18 -5,315,369.86 -2,615,122.04 华发贸易 子公司 销售 光电产品的销 售、货物进出口 业务 100,000.00 235,404.44 -918,013.81 61,794.89 -16,712.34 -16,712.34 誉天恒华 子公司 物业管理 自有物业租赁及 管理 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 华发恒天 子公司 物业管理 自有物业租赁及 管理 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展及市场分析 展望2014年，世界经济经历四年增速滑坡后进入爬坡上行的新拐点，全球经济开始触底企稳，增长面拓宽，增长基础趋 于稳固。中国全面深化改革序幕已经拉开，正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段，国 内经济增长速度由高速转为中高速，经济结构转型和去产能化继续深化，传统制造业投资及工业增加值增速减缓，战略新兴 产业和高端制造业，如节能减排、企业技术改造等得到扶持。公司的工业生产加工业务属于劳动密集型与技术密集型结合、 半自动化生产模式，产品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商，规模较大，业务稳定，而家电消费市场随着未来几年 刚需房和保障房集中交付、家电更新换代潮到来、政府加速城镇化进程等需求的集中释放,预期增长仍有空间；从区域市场 地位看，武汉作为国家中部中心城市，随着四通八达的交通网络不断发展，吸引了不少国际国内大型企业相继落户，竞争加 剧的同时亦为公司业务拓展带来新的合作商机。面对喜忧参半的外部形势，如何扬长避短、发挥自身优势特长，如何进一步 向节能减排、技术创新方向调整优化，对公司工业业务而言提出了更高的要求和挑战。 （二）新年度经营计划 ◆盘活公司存量资产 重点完成自有物业华发大厦一至三层物业场地租赁工作，一方面平稳维系现有租户关系，另一方面积极招租引商，加快 租赁洽淡工作步伐，努力促使华发大厦现前空闲场地尽快实现经营收益。同时，走近市场，提高物业租赁工作的市场意识， 在增收节支上要效益。 ◆推动城市更新项目 重点推进光明新区公明街道华发片区更新单元项目的实施进程，抓紧完成开发前期流程，争取近两年内启动一期工程的 建设实施。同时，华发大厦更新项目，继续协调局部小业主，完成拆迁补偿安置工作，力争主体申报事宜早日取得成效。 ◆拓展工业业务订单 重点扩展新思路，拓宽新客户，稳定订单量，在2013年整合设立大业务中心的基础上，充分发挥业务统一外联窗口对各 业务资源的协同作用，继续维护保持现有冠捷、海尔订单配额，加大格力、TCL等新客户的配套配额，力争更多的市场份额； 重视细节管理，提升质量与提高产能两手抓；加强成本管控，对生产设备进行技术改造，着力推行自动化管理，降低能耗， 减员增效。 ◆加大工业新产品研发及推广力度 重点主导新产品及衍生产品的开发和推广，在控制成本前提下扩充视讯产品种类和产品线，应客户需求实现产品多样化； 深入了解上游液晶面板供应状况，结合终端市场需求，调整自身机种尺寸和类型；开发具实力和潜力的渠道商，扩展自主品 牌销售渠道；借助现有工业生产资源，新规划空调总成代工生产线，尝试开展新的代工业务。 （三）资金需求、使用计划和来源情况 为进一步推进公司业务发展战略，满足日益增长的业务需求，公司将继续调整既有合作银行，综合运用信用贷款、票据 融资等工具，结合各家银行不同的信贷条件，通过匹配收付款账期及收付款形式，提升资金使用效率，控制财务费用增长； 并持续拓展融资渠道，巩固加强银企战略合作，根据城市更新改造项目的实施进度制定专项融资方案，适时调配存量流动资 金，尽可能降低资金使用成本。 （四）2014年公司生产经营面临的风险及拟采取的对策 1、房地产市场调整风险：2014年中国房地产进入深度调整期，供需结构呈逆转趋势，区域市场分化，增长出现疲态， 国内金融机构收紧房地产信贷，行业利润空间减少，风险逐步积累。 拟采取的对策：拓宽融资渠道，全力加快城市更新改造项目进程。 2、财务风险：资金需求量大，汇率波动引致财务费用大幅增减，宏观政策变化引致的银行授信紧张等。 拟采取的对策：密切关注宏观政策走向，积极拓展融资渠道，建立资金良性循环机制，提高使用效率，运用金融工具规 避汇率风险。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 最近三年公司滚存的未分配净利润为负数，不具备利润分配的条件，因此近年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股 本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -6,517,401.44 0% 2012年 0.00 3,241,897.70 0% 2011年 0.00 10,374,521.20 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年1月～12月 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者若干 沟通公司生产经营情况、资产 状况、城市更新项目进展情况 等 第五节 重要事项 一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露 日期 披露索引 香港誉天 同一控股 股东 采购 采购液晶 显示屏 与市场行 情同步 17,353 17,353 31.18% 电汇 2013年 04月24 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62415857.PDF 恒深光电 同一控股 股东 采购 采购液晶 显示屏 原则上交 易价格按 当时的市 场平均价 格低约 1%确定， 并参考双 方各自的 议价能力 2056 2,056 3.69% 电汇 市场平均价格 是指从行业内 公认权威的全 球著名专业市 场调查公司网 站 http://www.displaysearch.com和 LCD专业市场 调查公司网站 http://www.witsview.com中查 询的相同规格 产品的价格 2013年 04月24 日 香港誉天 同一控股 股东 销售 销售液晶 显示器整 机 以客户销 售订单价 格为基数 确定 24066 24,066 38.39% 电汇 2013年 04月24 日 武汉 中恒集团 控股股东 销售 销售液晶 显示器整 机 11 11 0.02% 现金 恒深光电 同一控股 股东 销售 销售液晶 显示器整 机 50 50 0.08% 现金 恒生誉天 同一实际 控制人 销售 销售液晶 显示器整 机 44 44 0.07% 现金 合计 -- -- 43,580 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与关联方在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，具有独立完整的自 主经营能力，关联交易不影响公司独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） 公司与关联方是合作共赢，不存在依赖关系 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 报告期内，恒发科技实际向恒深光电采购液晶显示屏约337万美元，占年初预计的全 年发生额的34%；向香港誉天采购液晶显示屏约2845万美元，占年初预计的全年发生 额的43%；向香港誉天销售液晶显示器整机约3945万美元，占年初预计的全年发生额 的49 %。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 无 二、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 恒发科技 2013年04 月24日 30,000 12,597.31 连带责任保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 30,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 45,087.93 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 12,597.31 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 30,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 45,087.93 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 12,597.31 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 46.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 武汉中恒集团 计划在本次收购的股 权过户完成后一年内： 1、将注塑业务相关资 产注入本公司； 2、将所持有武汉恒生 光电产业有限公司 70%的股权注入本公 司。 2007年03月 29日 2007 年 4 月 12 日至 2008 年 4 月 11 日 1、2008年6月5日，经本公司董事 会2008年第三次临时会议审议通 过，本公司以2700万元现金向武汉 中恒新科技产业集团有限公司购买 了从事注塑产品生产的相关资产，由 此完成了此项承诺； 2、2008年5月上旬，本公司正式启 动收购武汉恒生光电产业有限公司 70%股权的重大资产重组事项，聘请 了财务顾问和法律顾问对可能涉及 的重组资产开展了尽职调查，并与有 关主管部门进行了沟通，但因武汉中 恒新科技产业集团有限公司与武汉 恒生光电产业有限公司之间存在大 额往来款项在短期内难以清偿完毕， 重大资产重组事项尚存在重大障碍。 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 无 其他对公司中小股东 所作承诺 无 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 详见“履行情况”说明 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张伟坚、张永德 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度，公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计机构，内部控制审计费用14万元。 五、其他重大事项的说明 （一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），合 同履行良好（详情请见《公司2010年年度报告》），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块 工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积 约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合 共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。 （二）公司控股股东武汉中恒集团为进一步整合集团资源、调整产业布局，于2013年9月派生分立为“武汉中恒新科技产 业集团有限公司”和“武汉中恒华信实业有限公司”：“武汉中恒新科技产业集团有限公司”为分立后存续公司，保留武汉中恒 集团原名称不变，拥有原武汉中恒集团旗下的地产类资产和权益；“武汉中恒华信实业有限公司”（以下简称“华信实业”）为 派生新设公司，拥有原武汉中恒集团旗下的非地产类资产和权益。分立后两家公司的股东结构相同，均为李中秋先生持有99% 股权、武汉恒辉投资咨询有限公司持有1%股权。 本次分立完成后，华信实业将承继原武汉中恒集团持有的本公司41.14%股权，其已于2013年11月27日取得了《中国证券 监督管理委员会关于核准武汉中恒华信实业有限公司公告深圳中恒华发股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的 批复》（证监许可【2013】1503 号）。截至本报告期末，上述股份过户手续尚未完成。 待股权过户完成后，武汉中恒集团不再持有本公司股份，本公司的控股股东变更为华信实业，实际控制人不变，公司总 股本不变，本次控股股东分立事宜对本公司不构成实质性影响。 第六节 股份变动及股东情况 一、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,022 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 25,751 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉中恒集团 境内非国有法人 41.14% 116,489,894 无 116,489,894 0 质押 116,489,894 冻结 0 赛格（香港）有 限公司 境外法人 5.58% 16,569,560 无 0 16,569,560 质押 0 冻结 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 境外法人 4.91% 13,900,000 无 0 13,900,000 质押 0 冻结 0 谢德庆 境内自然人 0.33% 948,290 0 948,290 质押 0 冻结 0 李剑锋 境内自然人 0.33% 924,100 0 924,100 质押 0 冻结 0 BINGHUA LIU 境内自然人 0.31% 876,213 0 876,213 质押 0 冻结 0 朱明 境内自然人 0.22% 611,348 0 611,348 质押 0 冻结 0 财大证券有限责 任公司约定购回 专用账户 国有法人 0.21% 600,000 0 600,000 质押 0 冻结 0 林耸 境内自然人 0.18% 516,000 0 516,000 质押 0 冻结 0 吴敬民 境内自然人 0.17% 477,561 0 477,561 质押 0 冻结 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股 13,900,000 谢德庆 948,290 境内上市外资股 948,290 李剑锋 924,100 境内上市外资股 924,100 BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 876,213 朱明 611,348 境内上市外资股 611,348 财大证券有限责任公司约定购回 专用账户 600,000 人民币普通股 600,000 林耸 516,000 境内上市外资股 516,000 吴敬民 477,561 人民币普通股 477,561 代学荣 467,881 人民币普通股 467,881 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册 资本 主要经营业务 武汉中恒集团 李中秋 1996年03 月21日 71195460-1 人民币 3450万 （分立 生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件；内部 数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属 制品，塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料 后） 销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营 本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（不含国家限制或禁止进出口的货 物及技术）；房地产开发及商品房销售（国家有专项规定的项目 经审批后方可经营）。 经营成果、财务 状况、现金流和 未来发展战略 等 截止2013年12月31日，武汉中恒集团（分立后）总资产约43亿元；2013年度的营业收入约3.16亿元、净利 润-124万元。（以上数据未经审计） 控股股东报告 期内控股和参 股的其他境内 外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 李中秋 中国 否 最近5年内的职业及职务 1996年至今任武汉中恒集团董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末 持股数 （股） 李中秋 董事长、 总经理 现任 男 51 2007年07 月18日 2016年08 月22日 0 0 0 0 李永平 副董事长 现任 男 56 2013年08 月23日 2016年08 月22日 0 0 0 0 陈志刚 董事 现任 男 40 2007年07 月18日 2016年08 月22日 0 0 0 0 王峰 董事 现任 男 61 2013年08 月23日 2016年08 月22日 0 0 0 0 李定安 独立董事 现任 男 68 2008年06 月27日 2014年06 月26日 0 0 0 0 张翼 独立董事 现任 男 43 2008年09 月04日 2014年09 月03日 0 0 0 0 李晓东 独立董事 现任 男 47 2010年08 月11日 2016年08 月10日 0 0 0 0 唐崇银 副董事长 离任 男 53 2007年07 月18日 2013年08 月22日 0 0 0 0 江艳军 董事、副总 经理、财务 总监 离任 男 44 2010年08 月11日 2013年08 月22日 0 0 0 0 黄雁波 监事会主席 现任 女 51 2012年01 月16日 2016年08 月22日 0 0 0 0 耿曲 监事 现任 女 44 2012年04 月09日 2016年08 月22日 0 0 0 0 赵向锋 监事 现任 男 40 2013年08 月23日 2016年08 月22日 0 0 0 0 唐敢于 副总经理 现任 女 36 2013年08 月23日 2016年08 月22日 0 0 0 0 翁小珏 董事会秘书 现任 女 33 2012年04 月11日 2016年08 月22日 0 0 0 0 曹丽 财务总监 现任 女 43 2013年08 2016年08 0 0 0 0 月23日 月22日 曹丽 监事会主席 离任 女 43 2007年07 月18日 2013年08 月22日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中 恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 李永平：男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984 年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999年9月 至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳 市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6 月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至 今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员，2013年8月起兼任本公司副董事长。 陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券 事务代表；2005年6月至2008年8月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书，2008年8月至今任武汉中恒 新科技产业集团有限公司执行副总经理；2007年7月至今任本公司董事。 王 峰：男，1952年出生，本科学历，高级经济师。1981年7月至1984年2月在武汉拖拉机厂从事技术工作，1984年3月 至1992年5月任该厂副厂长，1992年6月至1995年5月任该厂厂长；1995年6月至1997年7月任武汉电缆集团股份有限公司总经 理；1997年8月至1998年8月任武汉国有资产经营公司董事室主任；1998年9月至2008年4月任武汉黄鹤楼酒业集团股份有限公 司董事长、总经理；2008年5月至2013年4月任武汉国有资产经营公司经济运行部经理；2013年5月至今在本公司工作，2013 年8月起任本公司董事、总经理特别助理。 李定安：男，1945年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长， 政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1982年在中南财经大学获经济学硕士，留校任 教；1996年6月由中南财经大学调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任，2001年5月起任工商管理学院会计学系教授， 2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长。现兼任中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学会 常务理事、广州新太科技股份有限公司（600728）独立董事、广东康美药业股份有限公司（600518）独立董事，2008年6月 至今任本公司独立董事。 张翼：男，1970年出生，研究生。2003年至2012年10月份任广东君言律师事务所合伙人律师，2012年11月份至今任北京 市大成（深圳）律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所网站专栏作者，深圳证券交易所证券教室丛书之一的《投资者维权 21讲》的作者。曾担任山西西山煤电股份有限公司（000983）第二届和第三届董事会独立董事，现担任山西焦化股份有限公 司（600740）独立董事、深圳市中诺通讯股份有限公司独立董事，2008年9月至今任本公司独立董事。 李晓东，男，1967年出生，工商管理硕士，经济师。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大 街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有限公（未完）  |