[公告]鸿达兴业：关于拟发行短期融资券的公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014-041 鸿达兴业股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽融资渠道，优化融资结构，有效降低融资成本及提高融资效率，满足 公司经营发展及日常运营资金需求，公司于2014年7月8日召开的第五届董事会第 七次（临时）次会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关 于制定﹤银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度﹥的议案》，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的 短期融资券，具体情况如下： 一、本次发行短期融资券的总体方案 鉴于短期融资券具有筹资成本较低、筹资数额大、发行方式灵活等优点，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体发行的总体方 案如下： 1、发行人：鸿达兴业股份有限公司。 2、发行总额：不超过人民币9亿元（含9亿元）。 3、发行日期：根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间 市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内 多次循环发行短期融资券。 4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行短期融资券 期限不超过1年，具体由公司及承销商根据市场情况确定。 5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商 确定。 6、发行方式： 由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。 7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。 8、资金用途：公司发行短期融资券募集的资金主要用于偿还银行借款、补 充公司生产营运资金、调整融资结构等。 9、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后， 在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。 10、主承销商：本次短期融资券拟由招商银行股份有限公司主承销。 二、本次发行短期融资券的授权事项 为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据上述事项决 定全权负责办理与本次发行短期融资券相关具体事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资 券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短 期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承 销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市 流通等相关事宜。 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件。 4、及时履行信息披露义务。 5、办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项。 本授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日 起，在本次短期融资券注册有效期内持续有效。 本次发行短期融资券事宜尚需提交公司股东大会审议。本次短期融资券的发 行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会 接受发行注册后两年内实施。 特此公告。 鸿达兴业股份有限公司 二〇一四年七月十日 中财网
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