[中报]佐力药业：2014年半年度报告
浙江佐力药业股份有限公司 2014年半年度报告 2014-049 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主 管人员)叶利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ......................................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................5 第三节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................8 第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 17 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 21 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 25 第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 27 第八节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................................ 83 释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程/公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司的公司章程 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 药用真菌 指 一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、抑制 或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽 类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等 乌灵参 指 一种生长在地下深处、土栖白蚁废弃蚁巢上的珍稀的药用真菌――炭角菌的菌核， 在四川、云南等地为著名补气、固肾中药。经记载能除湿镇惊、补心肾、利小便、 止心悸、催乳；治心悸失眠、脾虚食少、产后失血、产后乏乳、小儿惊风、吐血等 症 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佐力药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZUO LI YAO YE 公司的法定代表人 俞有强 注册地址 浙江德清县武康镇志远路 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.jolly.com.cn 电子信箱 jolly@zuoli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 联系地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 zhengcy@zuoli.com wuy2@zuoli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 223,647,552.70 203,407,474.89 9.95% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 47,404,519.65 38,472,844.62 23.22% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 43,969,882.75 36,134,928.06 21.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,956,100.82 -14,234,236.20 37.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0283 -0.0988 71.36% 基本每股收益（元/股） 0.1496 0.1214 23.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1496 0.1214 23.23% 加权平均净资产收益率 6.24% 5.31% 0.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 5.78% 4.98% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 957,822,702.81 941,897,223.33 1.69% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 747,921,769.81 772,517,250.16 -3.18% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.3609 2.4385 -3.18% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,638.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,298,476.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,618.54 减：所得税影响额 611,582.98 合计 3,434,636.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、业务整合风险 公司将利用超募资金收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）51%股份，该公司主要产品系药用真菌冬 虫夏草发酵菌粉的制剂百令片。收购完成后，业务、团队、管理等方面的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在 一定的不确定性。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年，公司继续专注于药用真菌发展战略，努力践行打造“百年企业”的佐力梦想，按照2014年度经营计划，进一步 深化内部管理体系建设，加强科研创新，积极寻求外延式发展的机会，不断提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业 收入22,364.76万元，比上年同期增长9.95%；利润总额5,318.39万元，比上年同期增长23.58%；实现归属于上市公司股东的 净利润4,740.45万元，比上年同期增长23.22%。 报告期内，公司继续推进大品种营销策略，加快潜在医院的开发和市场覆盖的同时，持续关注基药市场发展，乌灵胶囊增补 进入了新疆基药目录；乌灵胶囊中药保护品种延长保护期，灵莲花颗粒申请国家二级中药保护品种均获得批准；密切关注医 药行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，利用超募资金收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司事项取得重大进展；公司“ ” 商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室获国家发展改革委批复。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 223,647,552.70 203,407,474.89 9.95% 营业成本 28,433,346.29 30,042,070.66 -5.35% 销售费用 120,080,026.73 113,590,587.90 5.71% 管理费用 26,102,063.75 21,480,000.12 21.52% 财务费用 769,745.37 -63,006.72 1,321.69% 财务费用本期数较上年期增加了83.28 万元，增长了1,321.69%，主要是募集 资金利息收入的减少和流动资金贷款 利息支出增加 所得税费用 5,779,381.24 4,562,388.69 26.67% 研发投入 6,968,740.31 6,527,964.26 6.75% 经营活动产生的现金流 量净额 -8,956,100.82 -14,234,236.20 37.08% 经营活动产生的现金流量净额本期数 较上年数增加了527.81万元，增长了 37.08%，主要是本期货款回笼和福利企 业增值税即征即退收入的增加; 投资活动产生的现金流 量净额 -22,716,652.11 -15,943,516.53 -42.48% 投资活动产生的现金流量净额本期数 较上年数减少了677.31万元，降低了 42.48%，主要是本报告期内购建固定资 产投资的现金流较上年数增加； 筹资活动产生的现金流 量净额 -36,483,419.18 -14,007,547.41 -160.46% 筹资活动产生的现金流量净额本期数 较上年数减少了2,247.59万元，降低了 160.46%，主要是本报告期内增加贷款 资金和实施的现金分红的增加 现金及现金等价物净增 加额 -68,153,795.03 -44,189,282.43 -54.23% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司加强市场营销管理，促进了主导产品乌灵系列销售收入及利润持续稳健增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主要产品为乌灵系列产品，是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药开发的系列产品，包括补肾健脑，养心安神，从根 本入手调理睡眠的乌灵胶囊；治疗更年期综合症的灵莲花颗粒；治疗前列腺增生的灵泽片；均为公司独家生产，具有自主知 识产权。其中，乌灵胶囊是国家中药保护品种，已逐渐建立起了全国营销网络，目前已进入浙江、上海、广东、新疆的基药 增补目录；灵莲花颗粒和灵泽片尚处于市场培育期。 报告期内，乌灵系列产品营业收入22,096.56万元，比上年同期增长12.26%，增长的原因是公司进一步加强销售管理，做精 做细市场，同时加快潜在医院的开发和市场覆盖。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 乌灵系列 220,965,578.20 25,947,939.81 88.26% 12.26% 5.61% 0.74% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 6、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响 1 乌灵胶囊大规模循证 医学临床研究 提供学术支持证据 乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请审 评通过，已获证书；大规模安全性评价研究 进行中 支持乌灵胶囊大品种策 略实施 2 灵莲花颗粒Ⅳ期临床 明确灵莲花颗粒的疗效特 点，为销售提供学术支持 证据 确定临床单位，临床方案已讨论确定，伦理 委员会已批准。 加快乌灵系列产品的发 展 3 乌灵菌粉深入研究 开发系列产品及提供学术 支持 基础研究阶段 增强核心竞争力 4 金灵解郁片 取得新药证书和生产批件 基础研究阶段 构建乌灵系列产品 5 5-MM新药研发 取得新药证书和生产批件 基础研究阶段 乌灵系列产品储备 6 新药用真菌品种的开 发 取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备 7 化药六类新制剂开发 取得生产批件 注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑钠、注 射用甲砜霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片 等注册受理待审评。 丰富产品结构 7、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 8、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）公司所处行业的发展现状与变化趋势 1、行业需求快速增长 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，由于人口增长，老龄化进程加快，将进一步催生药品生产与销售的高峰期。 在我国中枢神经系统用药领域，随着经济的发展、人口老年化和生活水平的提高，人们对生活质量的态度、生活行为的方式 正发生明显改变，一些改善生活紧张压力、工作紧张压力以及改善生活质量的药物得到迅速的发展。2012年10月26日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《中华人民共和国精神卫生法》于2013年5月1日起施行，这将进一步 提高全社会对精神障碍疾病预防和治疗的重视程度。 2、宏观经济政策的影响 新一轮医药卫生体制改革实施以来，全民医保基本实现，基本医疗卫生制度初步建立。为实现人人享有基本医疗卫生服 务的目标，满足人民群众不断增长的健康服务需求，2013年10月,国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国 发〔2013〕40号）。意见指出，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知 名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总 规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。其中，健康服务相关支撑产业规模显著扩大，药品、医疗 器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率将大幅提 升。全面发展中医药医疗保健服务，提升中医健康服务能力。充分发挥中医医疗预防保健特色优势，提升基层中医药服务能 力，力争使所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力，推广科学规范的中医保健知识及产 品。培育健康服务业相关支撑产业，支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用，支持创新药 物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化，支持到期专利药品仿制。2014年5月，国务院印发了《深化医药卫生体制 改革2014年重点工作任务》，提出坚持以群众反映突出的重大问题为导向，以公立医院改革为重点，深入推进医疗、医保、 医药三医联动，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，统筹推进相关领域改革，用中国式办法破解医改这 个世界性难题。 （二）公司的行业地位 根据中国医药经济信息网全国临床用药终端竞争格局统计数据，2013年乌灵胶囊继续位居安神补脑药类第一名。 乌灵胶囊补肾健脑，养心安神，临床上针对轻中度心理障碍和改善情绪，用于神经衰弱，焦虑、抑郁症状的缓解和失眠 的治疗，作为现代中药其作用机理清楚，疗效确切，安全性高，逐步被越来越多的临床医生和患者接纳，并陆续在浙江、上 海、广东进入了基药增补目录，2014年又被列入了新疆基药增补目录。公司以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标， 继续加强循证医学研究，为临床治疗失眠和改善情绪等提供坚实可靠的临床证据。新增年产200吨乌灵菌粉、新增年产4.5亿 粒乌灵胶囊等募投项目的建成与投产，为乌灵胶囊的质量提升和产能扩张奠定了基础。 9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司紧紧围绕2014年度经营计划和指标，开展各项经营管理活动，企业经营业绩取得了持续稳定的增长。 一、在市场营销方面，公司继续推进大品种营销策略，以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，不断创新营销模式， 优化营销渠道；以乌灵参纪录片拍摄为契机，提升品牌知名度，目前纪录片已进入了后期制作阶段；在关注二级以上医院开 发的同时，持续关注基药市场发展，继去年进入广东基药增补目录以后，乌灵胶囊于今年进入了新疆基药增补目录。 二、技术研发方面：乌灵胶囊中药保护品种延长保护期，灵莲花颗粒申请国家二级中药保护品种均获得批准；完成了对乌灵 系列产品灵莲花颗粒与灵泽片的质量标准验证；推进灵莲花颗粒Ⅳ期临床研究工作；药用真菌制药技术国家地方联合工程实 验室（浙江）获得国家发展和改革委员会批复，并完成了实验室的建设。 三、生产质量方面：保质保量完成计划生产任务；积极推进冻干粉针车间新版GMP改造项目；加强环保管理工作，完成了 排污扩容工程建设。 四、对外投资方面：密切关注医药行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，7月4日，公司发布公告拟使用首次公开发行股票 的超募资金中的15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（此事项尚须公司股东大会审议通过），从而进一步优化产 品结构，增强企业后续发展动力。 五、公司治理方面：加强内控体系建设，修订并完善了《公司章程》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、《董事、监 事薪酬管理制度》等相关制度，完成了第五届董事会和监事会的换届选举工作。 六、投资者管理方面：报告期内,公司召开了网上业绩说明会、举办了投资者接待日活动，回答投资者互动平台问题229条， 并积极地接待投资者调研，保持与投资者的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，同时，积极回报股东，经股东大会 审议通过，于2014年3月4日实施了2013年度的利润分配方案，即每10股派发现金股利5元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增12股的权益分配方案；公司在创业板上市公司2013年度信息披露考核中考核结果为A，从2014年7月第一个交易日 起，佐力药业股票被调入创业板指数。 七、报告期内，公司还获得了以下荣誉：被评为浙江省卫生先进单位，被德清县统计局授予“统计诚信单位”荣誉称号，公司 “ ” 商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，在药品质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目 录、医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成 一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经 营风险。 2、业务整合风险 公司将利用超募资金收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）51%股份，该公司主要产品系药用真菌冬 虫夏草发酵菌粉的制剂百令片。收购完成后，业务、团队、管理等方面的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在 一定的不确定性。 3、商誉减值风险 收购制剂公司资产股权的成交价格较账面净资产增值较大，交易完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营 中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。收购完成后， 公司将加强业务、团队、管理等方面的整合，充分发挥制剂公司百令片的品种优势和佐力药业营销资源优势，提升公司盈利 能力。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,581.76 报告期投入募集资金总额 708.22 已累计投入募集资金总额 20,711.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]133号文核准，由主承销商西南证券股份有 限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，发行价为人民币23.50元，募集资金总额为 47,000万元，扣除承销费及保荐费2,976万元和发行费用1,442.24万元后，募集资金净额为42,581.76万元。上述募集资金 业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年2月16日出具了中汇会验[2011]0146号《验资报告》。二、募集资金的 实际使用情况：募集资金总额 42,581.76万元，本报告期投入708.22万元，截至报告期末已累计投入募集资金20,711.55 万元，其中募投项目使用募集资金16,111.55万元，永久性补充流动资金使用超募资金4,600万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新增年产200 吨乌 灵菌粉生产技术升 级改造和扩产项目 否 9,238 9,238 9.03 9,150.87 99.06% 2012年 12月31 日 0 0 不适用 否 新增年产4.5亿粒乌 灵胶囊建设项目 否 2,991 2,991 64.03 3,174.61 106.14% 2013年 09月30 日 2,762.04 4,768.61 是 否 药用真菌研发中心 建设项目 否 3,000 3,000 520.23 2,321.13 77.37% 2014年 12月31 0 0 不适用 否 日 市场营销网络建设 项目 否 1,500 1,500 114.93 1,464.94 97.66% 2014年 12月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 16,729 16,729 708.22 16,111.55 -- -- 2,762.04 4,768.61 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如 有） -- 4,600 4,600 0 4,600 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,600 4,600 0 4,600 -- -- -- -- 合计 -- 21,329 21,329 708.22 20,711.55 -- -- 2,762.04 4,768.61 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “药用真菌研发中心建设项目”由于研发项目本身具有较大的不确定性，所以项目的进度有所推迟。“市 场营销网络建设项目”的客户管理系统和营销队伍建设还在正常实施中，预计到2014年12月底完成 整个项目的建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2012年2月20日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久性补充流动资金。截止 2012年2月底该事项已实施完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年5月23日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7,280.4万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。2011年5月底该项置换已经实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年8月20日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800 万元暂时性补充流动资金。公司于2013年 9月底已实施该事项并于2014年2月将全部资金归还至募集资金专户，期限未超过董事会批准之日起 6个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放在募集资金专户中 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2013年年度报告中详细披露了2014年的经营计划。公司按照已披露的计划开展工 作，计划的执行情况详见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”及“9、公司年度 经营计划在报告期内的执行情况”章节。 四、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2014年2月17日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本 144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计分配现金股利72,000,000.00元（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股,共计转增172,800,000股，转增后公司总股本将增加至316,800,000 股。公司 已于2014年2月25日发布了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年3月3日，除权除息日为2014 年3月4日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议 的要求： 《2013年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行， 并经2013年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 为了贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的 精神和浙江证监局相关要求，公司于2012年对《公司章程》中涉及利润分配 的部分进行了修订，并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。 《公司章程》第一百五十四条，明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、 时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会 等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明 确、清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 《2013年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了 相关决策程序、已于2014年3月4日完成了权益分派的实施。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作 用： 独立董事对《2013年度利润分配预案》发表了独立意见：认为：董事会关于 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展， 符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机 会，其合法权益是否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程 序是否合规、透明： 不适用 五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 俞有强、 俞友珠、 浙江德清 隆祥投资 有限公司 本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股 份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公 司回购所持有的股份。 2010年01 月15日 自公司股票 上市之日起 三十六个月 报告期内， 各承诺人均 遵守了所做 的承诺,截 止2014年2 月24日，该 承诺已履行 完毕。 直接或间 接持有公 司股份的 董事、监 事、高级 管理人 员，陈宛 如 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将 向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自 可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公 司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将 不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占 本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。 " 公司董事、监事、高级管理人员还承诺；"本人若在首次 公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离 职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不 转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第 十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月 内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 2010年01 月15日 持有公司股 票期间，长 期有效 报告期内， 各承诺人均 遵守了所做 的承诺 公司控股 股东及实 际控制人 俞有强先 生 本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成 实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不 限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照 上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何 业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力 药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、 2010年01 月28日 长期 报告期内， 承诺人遵守 了所做的承 诺 人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立 经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和佐力药业 《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人 将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关 联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等 做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药 业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本 人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公 平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优 惠的条件。 浙江康恩 贝制药股 份有限公 司 为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公 司承诺如下： 一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接 或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关 产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方 制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不 限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真 菌乌灵参为原料的相关产品的项目。 二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股 权比例5%以上（含5%）]期间，本公司及下属全资和控 股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真 菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接 投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外 的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。 三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其 他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用 主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股 东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或 信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管 人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动 等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营 的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争 的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害 或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为 包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、 销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产 或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐 力药业的产品形象与企业形象等）。 2010年09 月16日 长期 报告期内， 承诺人遵守 了所做的承 诺 康恩贝集 团有限公 司 一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未 来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为 原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为 君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资 （包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其 他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。 2010年09 月16日 长期 报告期内， 承诺人遵守 了所做的承 诺 二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力 药业的股权比例5%以上（含5%）]期间，本集团公司及 下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事 或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原 料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、 兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技 术的药品原料及制剂的项目。 三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份 公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝 股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东 一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股 东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合 法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息； 不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、 研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利 佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解 及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务 或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能 损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为指直接 或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管 理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本 佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象 与企业形象等）。 四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺 函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和 实际控制人具有同等约束力。 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司第二大股东浙江康恩贝制药股份有限公司于2014年1月21日、22日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累 计减持公司无限售流通股合计861,414股(复权后），具体内容详见公司于1月23日披露在证监会指定创业板信息披露网站上 的《简式权益变动报告书 》，2014年2月24日至3月21日期间，浙江康恩贝制药股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价 交易及大宗交易方式累计减持公司无限售流通股合计2,465,163股(复权后)，报告期内，浙江康恩贝制药股份有限公司共计减 持3,326,577股(复权后）,具体内容详见公司于3月24日披露在证监会指定创业板信息披露网站上的《关于持股5%以上股东减 持股份的提示性公告 》（公告编号：2014-030），截至报告期末，浙江康恩贝制药股份有限公司持有公司23,657,530股股份， 占总股本比例7.47%。 2、公司因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的对外投资事项，经公司申请，公司股票（股票简称：佐力药业， 股票代码：300181）于2014 年6 月12日上午开市起停牌。2014年7月4日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于7月7日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金中的15,000万元投资 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司。此事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，依据相关规定，经公司申请，公司 股票于2014 年7月7日开市起复牌。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 54,108,675 37.58% 0 0 50,552,459 -11,981,626 38,570,833 92,679,508 29.25% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 54,108,675 37.58% 0 0 50,552,459 -11,981,626 38,570,833 92,679,508 29.25% 其中：境内法人持股 4,320,000 3.00% 0 0 5,184,000 0 5,184,000 9,504,000 3.00% 境内自然人持股 49,788,675 34.58% 0 0 45,368,459 -11,981,626 33,386,833 83,175,508 26.25% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 89,891,325 62.42% 0 0 122,247,541 11,981,626 134,229,167 224,120,492 70.75% 1、人民币普通股 89,891,325 62.42% 0 0 122,247,541 11,981,626 134,229,167 224,120,492 70.75% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 144,000,000 100.00% 0 0 172,800,000 0 172,800,000 316,800,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 注：经2014年2月17日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股 本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 12股,共计转增172,800,000股，转增后公司总股本将增加至316,800,000股。公司已于2014年3月4日完成了该利润分配方案的 实施。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 注：1、2014年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2013年12月31日所持公 司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定； 2、2014年1月24日，因公司董事会、监事会换届，陈瑞祥不再担任公司监事，根据其首发承诺，陈瑞祥先生其持有的佐力药 业的股份作为高管锁定股全部予以锁定； 3、2014年2月24日，公司控股股东、实际控制人俞有强先生解除限售的数量44,550,000股，占公司股本总数的30.94%；实际 可上市流通数量11,137,500股，占公司股本总数的7.73%。具体情况详见公司于2014年2月18日发布的《首次公开发行前已发 行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2014-022）。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 《公司2013年度利润分配预案》经由第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过后提交2013年度股 东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于2014年3月4日实施了资本公积转增股本，总股本由14,400万股增至加31,680万股。本次股份变动，对公司 最近一期基本每股收益和稀释每投收益、归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响如下： 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,892 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 30.94% 98,010,000 73,507,500 24,502,500 质押 58,124,000 浙江康恩贝制药 股份有限公司 境内非国有法人 7.47% 23,657,530 -7,318,470 23,657,530 浙江德清隆祥投 资有限公司 境内非国有法人 3.00% 9,504,000 9,504,000 0 质押 9,504,000 董弘宇 境内自然人 1.58% 5,012,700 3,759,525 1,253,175 质押 2,300,000 陈宛如 境内自然人 0.84% 2,673,000 2,004,750 668,250 中国工商银行－ 易方达价值成长 混合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.80% 2,538,231 2,538,231 华润深国投信托 有限公司-博颐2 期证券投资信托 计划 境内非国有法人 0.71% 2,255,636 2,255,636 华润深国投信托 有限公司-博颐精 选证券投资集合 资金信托 境内非国有法人 0.51% 1,621,704 1,621,704 冯国富 境内自然人 0.49% 1,562,000 1,562,000 质押 1,550,000 张忠孝 境内自然人 0.45% 1,426,792 1,426,792 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公 司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系。除前述情况外，公 司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞有强 24,502,500 人民币普通股 24,502,500 浙江康恩贝制药股份有限公司 23,657,530 人民币普通股 23,657,530 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 2,538,231 人民币普通股 2,538,231 华润深国投信托有限公司-博颐2期 证券投资信托计划 2,255,636 人民币普通股 2,255,636 华润深国投信托有限公司-博颐精选 证券投资集合资金信托 1,621,704 人民币普通股 1,621,704 冯国富 1,562,000 人民币普通股 1,562,000 张忠孝 1,426,792 人民币普通股 1,426,792 华润深国投信托有限公司-博颐精选 3期信托计划 1,313,579 人民币普通股 1,313,579 苏故乡 1,283,429 人民币普通股 1,283,429 董弘宇 1,253,175 人民币普通股 1,253,175 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公 司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系。除前述情况外，公 司未知前10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动 人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 股东张忠孝除通过普通证券账户持有183,440股外，还通过华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,243,352股，实际合计持有1,426,792股；股东苏故乡 除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有1,183,429股，实际合计持有1,283,429股。 注： 2014年3月4日公司实施了2013年度利润分配方案，即以公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利5元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司第二大股东浙江康恩贝制药股份有限公司 报告期内共计减持7,318,470股股份，复权后为3,326,577股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 俞有强 董事长 现任 44,550,000 53,460,000 0 98,010,000 0 0 0 0 董弘宇 董事、总经 理 现任 2,278,500 2,734,200 0 5,012,700 0 0 0 0 陈国芬 董事、财务 总监、副总 经理 现任 303,750 364,500 0 668,250 0 0 0 0 郑学根 董事 现任 303,750 364,500 0 668,250 0 0 0 0 杨俊德 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈岳忠 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 宋瑞霖 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0 汪钊 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0 杜群阳 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 杨波 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 黄轩珍 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈瑞祥 监事 离任 303,750 364,500 0 668,250 0 0 0 0 郭银丽 监事 现任 214,000 256,800 0 470,800 0 0 0 0 嵇文卫 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 彭晓国 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 郑超一 董事会秘 书、副总经 理 现任 216,000 259,200 0 475,200 0 0 0 0 朱晓平 副总经理 现任 500,400 600,480 0 1,100,880 0 0 0 0 王建军 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈建 副总经理 现任 423,000 507,600 0 930,600 0 0 0 0 合计 -- -- 49,093,150 58,911,780 0 108,004,930 0 0 0 0 注:2014年3月4日公司实施了2013年度利润分配方案，即以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利5元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。此表中“本期增持股份数量”为资本公积金转 增股本的股数。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 汪钊 独立董事 任期满离任 2014年01月24日 任期满离任 宋瑞霖 独立董事 任期满离任 2014年01月24日 任期满离任 陈瑞祥 监事 离职 2014年01月24日 监事会换届选举 杜群阳 独立董事 被选举 2014年01月24日 董事会换届选举,2014年3月19日，杜群阳先生因个人 原因申请辞去公司独立董事职务，因新的独立董事尚未 经股东大会选举产生，杜群阳先生的辞职还未正式生 效。 杨波 独立董事 被选举 2014年01月24日 董事会换届选举 彭晓国 监事 被选举 2014年01月24日 监事会换届选举 郑学根 副总经理 离职 2014年03月10日 因工作原因，郑学根先生申请辞去公司副总经理职务 王建军 副总经理 聘任 2014年04月11日 董事会审议通过 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 289,680,110.20 357,833,905.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 57,689,644.55 67,137,821.01 应收账款 100,814,093.88 42,227,258.70 预付款项 3,408,146.65 2,378,358.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,913,090.35 3,236,274.70 应收股利 其他应收款 3,197,513.42 2,236,729.36 买入返售金融资产 存货 48,204,988.18 38,392,475.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 504,907,587.23 513,442,822.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 364,880,232.79 363,676,050.45 在建工程 28,217,178.50 4,903,539.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,859,981.63 40,127,238.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,218,517.51 18,833,332.82 递延所得税资产 739,205.15 914,239.25 其他非流动资产 非流动资产合计 452,915,115.58 428,454,401.01 资产总计 957,822,702.81 941,897,223.33 流动负债： 短期借款 93,920,000.00 74,920,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,078,758.67 5,105,000.00 应付账款 15,250,613.75 20,165,915.69 预收款项 287,794.80 1,898,218.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,961,379.58 14,253,668.63 应交税费 （未完）  |