[中报]福星晓程：2014年半年度报告
北京福星晓程电子科技股份有限公司 Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd indexcn_03 2014年半年度报告 2014-034 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)许天鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6 第三节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 33 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 119 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 北京福星晓程电子科技股份有限公司 富根智能 指 公司控股子公司，北京富根智能电表有限公司 CB 指 公司控股子公司，CB电气有限公司 BXC 指 公司全资子公司，晓程加纳电力公司，加纳BXC电力有限公司 佳胜奇 指 公司全资子公司，北京佳胜奇电子科技有限公司 汉川钢丝绳厂 指 湖北省汉川市钢丝绳厂 联赢投资 指 湖北联赢投资管理有限公司 福星生物药业 指 公司股东，武汉福星生物药业有限公司 ECG 指 加纳国家电力公司 《企业所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》 证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《北京福星晓程电子科技股份有限公司章程》 股东大会 指 北京福星晓程电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京福星晓程电子科技股份有限公司监事会 集成电路、芯片、IC 指 集成电路（Integrated Circuit，简称IC，俗称芯片）是一种微型电子 器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、 电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半 导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路 功能的微型结构 集成电路设计 指 将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是 一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程 模块、模组 指 由多枚IC组成，完成特定功能的单元或部件 封装 指 把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连 接。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面 的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上， 这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内 部芯片与外部电路的连接。通过封装使芯片与外界隔离，以防止空气 中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，另一方面，封装后 的芯片也更便于安装和运输 载波芯片、电力线载波芯片 指 载波芯片：具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应 的模拟信号的过程称为"调制"，把模拟信号还原为计算机能识别的数 字信号的过程称为"解调"电力线载波芯片：通过电力线实现调制解调 功能的专用芯片，其基础功能是使得在电力线上的用电器能够实现双 向通信，以达到用电器的测量、传感、控制等智能化目标，是各类终 端产品进行PLC通信的核心部件之一 电力线载波通信 指 电力线载波（Power Line Carrier，PLC）通信指利用现有电力线作为 传输媒介，通过载波（被调制以传输信号的波形）方式将模拟或数字 信号进行高速传输的技术，其最大特点是不需要重新架设网络，只要 有电线，就能利用该技术进行数据传输 单相电能表、三相电能表 指 单相电能表：只能测量和计量单相电能的电能表。三相电能表：能同 时对三相电能进行测量和计量的电能表 智能电能表 指 由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能量计量、信 息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表 SoC、片上系统 指 系统级芯片（System on Chip），也称作"片上系统"。SoC有两层含义： （1）SoC是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌 入软件的全部内容，通常由客户定制或面向特定用途；（2）SoC同时 也是一种技术，可实现从确定系统功能开始，到软/硬件划分，并完成 设计的整个过程，其核心思想，就是要把整个应用电子系统全部集成 在一个芯片中。由于SoC可以充分利用已有的设计积累，并显著提高 ASIC的设计能力，因此发展迅速，是集成电路发展的必然趋势 流片 指 为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到 一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要 的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则 需找出其中的原因，并进行相应的优化设计--上述过程一般称之为工 程试作流片。在工程试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为 量产流片 互感器、数字互感器 指 互感器：是一种按比例变换电压/电流的设备，以便实现测量仪表、保 护设备及自动控制设备的标准化和小型化。同时，互感器还可以隔离 高压系统，保证人身及设备的安全数字式互感器：是一种采用数字方 式来采集、变换电压/电流的设备，它除了具有传统的模拟互感器所具 有的全部功能外，还具有模拟互感器所无法比拟的更强的抗干扰能力 和动态范围 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 福星晓程 股票代码 300139 公司的中文名称 北京福星晓程电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 福星晓程 公司的外文名称（如有） Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） FXXC E-TECH LIMITED 公司的法定代表人 程毅 注册地址 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 http://www.xiaocheng.com 电子信箱 tzz@xiaocheng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王含静 联系地址 北京市海淀区西三环北路87号国际财经 中心D座503 电话 010-68459012-8072 传真 010-68466652 电子信箱 tzz@xiaocheng.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座506公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 101,049,480.85 137,562,634.23 -26.54% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 31,064,953.88 44,095,161.14 -29.55% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 31,031,332.91 43,922,337.88 -29.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,691,000.75 19,460,483.28 -375.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.4899 0.1776 -375.84% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.4 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.4 -30.00% 加权平均净资产收益率 2.62% 3.77% -1.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.62% 3.76% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,343,403,445.80 1,287,435,877.24 4.35% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,196,695,378.44 1,174,055,816.01 1.93% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 10.9188 10.7122 1.93% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 193,206.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,854.61 减：所得税影响额 -4,405.58 少数股东权益影响额（税后） 21,136.00 合计 33,620.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,064,953.88 44,095,161.14 1,196,695,378.44 1,174,055,816.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,064,953.88 44,095,161.14 1,196,695,378.44 1,174,055,816.01 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1 、人力资源及管理风险 公司目前处于发展阶段，公司业务的快速发展对公司人力资源及管理提出了较高的要求，能否稳定和 引进足够的管理、技术人才，将直接影响到公司的长期经营与发展。 公司将通过招聘、培训等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，提升员工 素质，降低人力资源风险。公司将不断提升经营管理水平，促进公司业务持续、稳定发展。 2、产品的市场竞争风险 随着国家电网公司的智能电网建设计划的逐步实施，国内PLC通信市场快速增长的趋势已日益明朗， 越来越多的国内外集成电路企业开始进入该领域，未来电力线载波芯片的市场竞争可能愈加激烈，公司将 面临市场竞争加剧的风险，公司只有不断加强技术、产品的研发实力和创新能力才能保持持续的竞争优势。 公司将通过不断进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量，同时加强成本控制和提高产能利用率 来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞 争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，提高技术服务水平，加大市场开发力度，进 一步化解市场竞争风险。 3、海外项目风险 随着海外市场的快速发展，项目管理日益变得重要,其管理成效的好坏影响着企业的可持续发展能力。 由于公司部分项目在非洲加纳开展，当地政局比较稳定，但是由于项目地处非洲，当地实际情况与国内差 距较大，因此可能会影响项目进度，造成部分项目建设周期延长的情况。公司目前已经加强海外项目管理， 完善用人机制，优化人力资源，建立一个高效的管理团队；同时加强内部管理，提高经营效率。 4、汇率风险 加纳的外汇管理允许所得合法利润收入在当地银行自由兑换成美金汇出。公司的境外工程项目经 营时间较长，存在一定的人民币增值的汇率风险，会影响公司的收汇结算事项，无形中造成成本增加，继 而影响项目收益；如果美元升值，则会有利于美元资产的增加。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司的主营业务为集成电路设计及应用，致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向 电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。报告期内，实现销售收入为10,104.95万元，较 上年同期相比减少26.54%；实现利润总额3,878.62万元，较上年同期相比减少33.84%；归属于母公司所有者的净利润为 3106.50万元，较上年同期相比减少29.55%。收益下降的原因主要是由于海外项目前期投入基本完成，在建项目较多，收益 体现较少；国内市场芯片模块销量不佳，导致业绩下降。 国内方面，以市场为导向，以技术为核心，不断完善研发管理机制，完善激励机制，同时积极挖掘行业内的优秀人才， 不断为研发团队注入新鲜血液，提高研发团队的整体实力，实现研发成果的快速转化，不断用新产品抢占市场，提升业绩； 注重团队建设，加强员工的团队合作意识，提高凝聚力，降低优秀人才的流动性，整体提升人员素质，提高管理效率。同时 在对市场情况进行充分分析总结的基础上制定销售策略，使公司销售模式更加顺应市场需求，加大新产品的销售力度，提高 服务质量，提高品牌效应。 另外，公司紧密关注国家出台的各项政策规定以及资本市场的动态，拓宽融资渠道，降低融资成本。报告期内，经过 公司审慎考虑，认为目前国内债券市场融资成本较高，无形中给企业增加了资金成本，公司决定放弃“非公开发行2013年公 司债券”融资计划。公司已于2014年3月26日向证监会申请撤回《北京福星晓程电子科技股份有限公司非公开发行2013年公司 债券申请材料》，2014年5月22日，公司收到中国证监会（2014）73号文件《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》， 终止本次发债事宜。公司未来不排除选择成本相对较低的其他融资方式的可能来满足公司的资金需求。 国外方面，公司积极拓展市场，通过海外子公司，构建了良好的国际化发展平台，海外项目也在顺利进行之中，加强 管理是整个项目的核心，在工作中我们不断完善管理机制，积极应对突发事件，做到有效控制。报告期内，海外市场发展势 头良好，与周边国家包括南非、塞拉利昂、多哥等非洲国家建立了稳定而良好的沟通联系，为今后的合作奠定基础。 未来，公司会继续坚持自主创新道路，推进机制创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，建立健全集成电路 人才培养体系，努力突破集成电路行业关键技术，注重对国际集成电路设计行业技术的发展研究和国家前沿技术的最新发展， 把握机遇，提高企业的核心竞争力，加快企业改革创新，提升企业管理水平，最大限度的发挥资源和品牌优势，促进公司全 面、协调和快速发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 101,049,480.85 137,562,634.23 -26.54% 营业成本 44,668,485.24 43,281,567.87 3.20% 销售费用 6,269,937.48 5,594,716.53 12.07% 管理费用 30,972,457.44 36,841,099.90 -15.93% 财务费用 -20,865,669.77 -7,723,843.46 170.15% 主要为本期汇率变动产生的汇兑收益较 大，同时确认配网线路扩建项目的未确认 融资收益增加所致。 所得税费用 4,519,101.23 11,615,913.18 -61.10% 主要为本期利润总额下降所致。 研发投入 12,748,108.61 13,483,627.85 -5.45% 经营活动产生的现金流 量净额 -53,691,000.75 19,460,483.28 -375.90% 主要为本报告期销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期大幅减少，同时购买商 品、接受劳务支付的现金等较上年同期增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -90,331,217.17 -57,289,714.00 57.67% 主要为本报告期增加太阳能光伏项目采购 支出所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 -16,440,000.00 -100.00% 主要为2013年度的利润分配在2014年7 月份实施，对应的现金流量未发生所致 现金及现金等价物净增 加额 -146,045,978.22 -57,278,428.21 154.98% 主要为经营活动及投资活动现金流出增加 所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司业务主要分为国内和国外两方面，近两年来公司的发展战略逐步由国内向国外发展，国内更加专注于集成电路设计 及创新，参与国内芯片及模块业务较少，造成业绩收入的减少。国外业务已签项目的布局基本上完成，其中在建项目较多， 所投资金基本到位，又因根据项目实际的进度，收益期也会有相应的延长或滞后的情况发生，所以目前收益显现较少。相信 随着项目的进展会有所变化。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）降低线损与相关电网改造项目 截止到2014年6月30日，公司降损项目共完成150多个台区12万只电表的安装。近期，公司收到加纳国家电力公司（以下 称“ECG”）关于降损项目和线路改造工程安装期延期官方确认函，确认函称ECG已经注意到降损和线路改造工程中遇到的问 题，承认因为图纸难度延缓了工程进度，因此需要将工程安装期另外延期两年，将不会影响到十年的合同期间，并建议双方 达成一致，更新和验证工程项目区域现有的所有地图，以帮助推动项目的顺利实施。同时ECG项目团队将尽力予以协助公司， 以便于安排后期安装工作的展开。 （2）加纳中部及西部省配网线路扩建项目 报告期内，该项目已进入正常使用状态。 （3）加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目 报告期内，该项目在顺利进行之中，部分的物资已经逐步运抵加纳，还有部分物资在途，预计在2014年三季度完成施工， 年底将会进入正常使用阶段。 （4）加纳阿克拉20MW光伏电站项目 目前该项目的部分物资已经采购完毕，大部分物资已经发往加纳，前期工程也正在建设中。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司自设立以来，一直专注于集成电路设计及应用，致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应 用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。 从2012年开始，公司的发展战略逐步由国内转战海外，国内更加专注于集成电路的研发与技术的创新，报告期内，国内 芯片与模块的销量下滑，导致主营业务同比去年同期有所下降。报告期内，公司承建了《济南市天桥区北跨规划展示中心综 合布展项目》，项目建设涉及展示中心整体方案设计、系统集成等方面。该项目的建成，为公司在智慧城市领域的发展奠定 了良好的基础。未来公司还将继续专注于集成电路设计领域，不断创新，开拓新的设计及技术领域，努力尝试新兴领域，认 真贯彻落实十八届三中全会和中央经济工作会议的精神，坚持稳中求进，改革创新，不断推进公司科技产品的健康发展。 报告期内，公司主营业务收入9504.57万元，比上年同期减少2.03%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 集成电路芯片 3,931,060.53 1,064,651.96 72.92% -82.60% -80.50% -2.90% 集成电路模块 41,565,235.76 24,926,277.38 40.03% 46.80% 32.00% 6.70% 电能表 72,387,860.34 49,026,647.67 32.27% 209.80% 177.70% 7.80% 载波抄表集中器 10,619,336.95 8,413,682.71 20.77% 583.30% 908.10% -25.50% 其他载波产品 110,250,162.64 83,495,947.49 24.27% 116.90% 359.70% -40.00% 加纳CB公司 BOT项目 26,341,518.27 10,836,748.40 58.86% 5.60% 24.20% -6.10% 加纳BXC公司 降损项目 17,528,424.12 12,755,421.50 27.23% 120.30% 175.10% -14.50% 其他 112,895,634.16 50,931,772.78 54.89% 6,287.00% 2,022.90% 90.60% 合并抵消 -300,473,552.65 -200,823,264.04 33.16% 367.50% 184.80% 42.90% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1、其他载波产品毛利率较上年同期减少40%的原因：其他载波产品本来毛利率较低，本年度为扩大市场，合同价格均较 低，固毛利率大幅下降。 2、其他产品毛利率较上年同期增加90.6%的原因：其他产品上年主要为子公司佳胜奇的收入和成本，发生额较少，由于 产能不饱和，毛利率为负；本期新增其他产品销售，为正常毛利率，固毛利率大幅上升。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 前五名供应商合计采购金额（元） 73,225,445.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例（%） 46.9% 前五名供应商合计应付账款余额（元） 12,798,021.57 前五名供应商合计应付账款余额占年度应付账款余额的比例（%） 18.9% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 前五名客户合计销售金额（元） 69,051,373.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例（%） 68.3% 前五名客户合计应收账款余额（元） 101,770,513.06 前五名客户合计应收账款余额占年度应收账款余额的比例（%） 57.3% 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京富根智能电表有限公司 电度计量表、电表中心站的生产、国内外销售、研发、代理； 电信技术及设备电子、电力、电气及相关产品设备的生产、 销售、研发、代理；液晶显示器、集成电路的生产、销售、 研发、代理； 1,056,822.26 加纳CB电气有限公司 承接加纳首都阿克拉的电表BOT项目，并提供配套的售电系 统及电表的安装调试等与电力相关的业务 8,317,185.97 北京佳胜奇电子科技有限公司 许可经营项目：建设与开发SIP普通封装生产线以及相关电 子设备和电子器件的加工生产。一般经营项目：技术开发、 咨询、服务；系统集成；销售自产商品；货物进出口；技术 进出口；代理进出口 -385,153.54 晓程加纳电力公司 预付费电能表及相关技术系统的设计、供应和安装；电力网 改造及相关技术设计及参与电网运营，并收取电费；电网维 护服务。 12,154,825.66 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 集成电路研发中心按照计划完成了单相智能电表SoC芯片、三相智能电表SoC芯片、微功率无线芯片及解决方案、内置雷 击保护的接口型芯片、PL3300高性能电力线载波通信芯片的研发任务。 其中单相智能电表SoC芯片已经完成了研发与生产，将在第三季度完成测试工作，芯片为单相智能电表的整表解决方案。 三相智能电表SoC芯片已经完成研发工作，进入了试生产阶段。微功率无线芯片已经开发完毕，预计于下半年完成生产测试 工作，针对微功率无线芯片开发的无线通信解决方案已经完成。 内置雷击保护的接口型芯片已经完成了测试和功能验证，芯片已经进入量产阶段。芯片可以应用于各类仪器仪表的接口 电路中，防静电保护能力超过了行业标准，芯片内置的雷击保护模块性能超过了同类的独立器件。 PL3300高性能电力线载波通信芯片主要应用于电力线载波抄表和“智慧城市”项目中的路灯控制，芯片已经实现量产。 系统研发部门完成了新国网系列载波产品的研发和升级工以及智能路灯控制系统的开发工作，建立了智能路灯控制系统 的演示现场，产品已经在现场进行了长时间的试挂，系统运行良好。系统研发部门还根据公司海外项目的需求，开发了产品 和系统，并成功应用。 报告期内，公司继续重视知识产权保护工作，其中获得软件著作权三项，发明专利一项。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 近日，国家发布的《集成电路产业发展推进纲要》中指出，到2015年，集成电路产业发展体制机制创新取得明显成效， 建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境。集成电路产业销售收入超过3500亿元。移动智能终端、网络通信等部分 重点领域集成电路设计技术接近国际一流水平。到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入 年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电 路设计技术达到国际领先水平，产业生态体系初步形成。到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业 进入国际第一梯队，实现跨越发展。 当前，全球集成电路产业正进入重大调整变革期。一方面，全球市场格局加快调整，投资规模迅速攀升，市场份额加速 向优势企业集中。另一方面，移动智能终端及芯片呈爆发式增长，云计算、物联网、大数据等新业态快速发展，集成电路技 术演进出现新趋势；我国拥有全球规模最大的集成电路市场，市场需求将继续保持快速增长。新形势下，我国集成电路产业 发展既面临巨大的挑战，也迎来难得的机遇，应充分发挥市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业 链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。 针对集成电路行业的良好发展形势，公司将会强化创新能力建设，加大研发力度，推进机制创新和商业模式创新，加大 人才培养和引进力度，建立健全集成电路人才培养体系，努力突破集成电路行业关键技术，实现企业的提升和发展。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，围绕公司2014年度经营计划，顺利的推进各项工作。持续技术创新方面，加大对重要业务、重点产品的研发 投入；完善营销服务体系方面，通过内部结构的不断整合，积极推进营销服务网络的全方位、一体化的建设进程；优化人力 资源管理方面，通过完善考核和激励体系，充分调动员工的积极性和增强主人翁意识；管理体系建设方面，公司根据自身的 实际情况，合理调整业务框架，为公司持续发展提供保障。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 具体见第二节“重大风险提示” 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,122.29 报告期投入募集资金总额 455.04 已累计投入募集资金总额 61,337.65 报告期内变更用途的募集资金总额 11,025.85 累计变更用途的募集资金总额 11,025.85 累计变更用途的募集资金总额比例 13.76% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 数字互感器项目 是 14,860 3,834.15 90.38 3,834.15 100.00% 2013年12月 31日 0 0 否 是 PL4000项目 否 9,342 6,446.15 364.66 6,446.15 100.00% 2012年08月 31日 -22.21 636.14 是 否 承诺投资项目小 计 -- 24,202 10,280.3 455.04 10,280.3 -- -- -22.21 636.14 -- -- 超募资金投向 投资加纳CB公 司 否 4,000 3,974.59 3,974.59 100.00% 2011年12月 01日 759.21 4,399.8 是 否 投资晓程加纳电 力公司 否 44,000 44,000 42,282.76 96.10% 602.75 981.95 是 否 补充流动资金（如 有） -- 4,800 4,800 4,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 52,800 52,774.59 0 51,057.35 -- -- 1,361.96 5,381.75 -- -- 合计 -- 77,002 63,054.89 455.04 61,337.65 -- -- 1,339.75 6,017.89 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 数字互感器产业化项目：截止到2013年12月31日，该项目研发部分已经完成，可以进行产业化。但是在 市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市 场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难 以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目 基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项目剩余未使用 募集资金12,194.05万元作为永久补充海外全资子公司流动资金使用。此事项已经通过公司第五届董事会第 五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股东大会的审议，独立董事与保荐机构分别对此 事出具了相关意见。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告信息。2014年6月26日， 此项目专户已结转12278.44万元（含息）。2014年7月10日已全部结清并销户。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司超募资金金额为559,202,932.9元，具体使用情况如下： （1）增资加纳CB公司4,000万元 2011年2月22日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳CB公司增资4,000 万元。截止2011年4月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理 相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为39,745,916.56元。 （2）永久补充流动资金4,800万元 2011年2月22日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金4,800万元永久补充流动 资金。截止2011年3月，补充流动资金的4,800万元已全部到位。 （3）投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目 2011年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线 损与相关电网改造项目，2011年10月17日，公司2011年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。 截止2011年12月31日，公司已支付该项目支出10,162,220.00元。另根据所签合同所约开具了合同保函 一份，金额63,630,000.00元。 （4）暂时补充生产经营用流动资金4000万元 2011年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4,000万元暂时补充生产 经营用流动资金。截止2011年10月，暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。 （5）投资晓程加纳电力公司6332.6万元 2011年10月17日，公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议 案，决定设立晓程加纳电力公司。2012年3月，公司向晓程加纳电力公司投资6332.6万人民币（1000万美 元），作为启动阶段的第一期资金。 （6）2012年4月6日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司 开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）同时，将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币4000万元补充流动 资金已一次性归还完毕。 （7）2012年4月28日向晓程加纳电力公司投资4424.00万元（700万美元）已全部支付。 （8）2012年4月16日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4 月27日，暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。 （9）2012年6月12因汇率变动补充保证金70000.00元 到深发行人民币保证金账户。 （10） 投资晓程加纳电力公司6370.32万元 2012年7月20日至24日向晓程加纳电力公司投资38,245,400.00元（600万美元）已由超募资金专户 支付。 2012年8月30日向晓程加纳电力公司投资12,736,000.00元(200万美元) 已由超募资金专户支付。 2012年9月30日向晓程加纳电力公司投资12,721,800.00元(200万美元) 已由超募资金专户支付。 （11）投资晓程加纳电力公司11836.46 万元 2012年10月31日向晓程加纳电力公司投资12,525,200.00元(200万美元)，已由超募资金专户支付。 2012年11月28日向晓程加纳电力公司投资12,479,400.0元0(200万美元)，已由超募资金专户支付。 2012年12月13日向晓程加纳电力公司投资93,360,000.00元（1500万美元），已由超募资金专户支 付。 （12）归还补充经营用流动资金4000万元 2012年10月31日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至 公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）同时，将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。 （13）2012年11月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金》的议案，将部分闲置募集资金人民币40,000,000.00元暂时补充生产经营用流动资金。截止2013 年3月，暂时补充流动资金的40,000,000.00元已全部到位。 （14）2013年第一季度投资晓程加纳电力公司2492.76万元 2013年2月19日向晓程加纳电力公司投资12,480,800.00 元（200万美元）已由超募资金专户支付。 2013年3月20日向晓程加纳电力公司投资 12,446,800.00 元（200万美元）已由超募资金专户支付。 （15）归还补充经营用流动资金4000万元 2013年4月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开 立的募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行11010641752602）同时，将上述募集 资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （16） 2013年第二季度投资晓程加纳电力公司6,768.37 万元 2013年5月投资晓程加纳电力公司61,540,000.00元（1000万美元），已由超募资金专户支付。 2013年6月投资晓程加纳电力公司元6,143,700.00元(100万美元)，已由超募资金专户支付 （17）2013年第三季度没有使用超募资金 （18）2013年第四季度投资晓程加纳电力公司3,041.955万元 2013年10月，公司向晓程加纳电力公司投资6,097,800.00元（100万美元），已由超募资金专户支付。 2013年11月，公司向晓程加纳电力公司投资3,052,000.00元(50万美元)，已由超募资金专户支付。 2013年12月，公司向晓程加纳电力公司投资21,269,750.00元（350万美元），已由超募资金专户支付。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 （1）2011年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4000万元暂时补充生产 经营用流动资金，暂时补充流动资金的4000万元在2011年10月已全部到位。 （2）2012年4月6日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司开立 的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）。同时，将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币4000万元补充流动资金 已一次性归还完毕。 （3）2012年4月16日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，将部分闲置募集资金人民币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日， 暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。 （4）2012年10月31日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至 公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）同时，将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。 （5） 2012年11月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金》的议案，将部分闲置募集资金人民币40,000,000.00元暂时补充生产经营用流动资金。截止2013年 3月，暂时补充流动资金的40,000,000.00元已全部到位。 （6）2013年4月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开 立的募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行11010641752602）同时，将上述募集 资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 PL4000项目原计划在募集资金到位后投资3,500万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购 置面积1,000-1,200平方米的写字楼，作为PL4000项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写 字楼价格波动较大，为了保证不影响正常研发，公司利用现有场所在2012年上半年完成了本项目的研发工 作，尚未实施对该项目办公场所的投资，此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中，一方面本 着厉行节约原则，在保证项目正常运行的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理， 减少了项目总开支。另一方面，公司通过研发场所共享，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金节 余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股东大会的审议批 准，将此项目节余募集资金（含募集资金专户利息）共计3,534.46万元（含利息，利息收入具体净额以转入 自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。2014年6月26日，此项目专户已结转3,556.60万元。 2014年7月10日已全部结清并销户。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充海 外全资子公 司流动资金 数字互感器 项目 12,194.05 12,194.05 12,278.44 100.69% 2014年06 月24日 0 合计 -- 12,194.05 12,194.05 12,278.44 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 数字互感器产业化项目：截止到2013年12月31日，该项目研发部分已经完成， 可以进行产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、 特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产 品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛 应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然 该项目基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到 预期。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入， 决定将项目剩余未使用募集资金12,194.05万元作为永久补充海外全资子公司流动资 金使用。此事项已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以 及2014年第一次临时股东大会的审议，独立董事与保荐机构分别对此事出具了相关 意见。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告信息。2014年 6月26日，此项目专户已结转12278.44万元（含息）。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月16日召开的2013年度股东大会的审议通过了公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,600,000 股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，共计分配股利10,960,000元。根据股东大会的决议，公司确定分红派息 股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 □ 适用 √ 不适用 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 担任公司董事、高 级管理人员的股 东程毅、崔杨、王 含静、周劲松、张 雪来以及公司股 东余文兵、程桂均 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接 持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接 或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内， 不转让其直接或者间接持有的发行人股份。 2010年11月12 日 长期 严格遵守 程毅 1、本人未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务，也 未向直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务的公司投 资； 2、在作为福星晓程股东期间，本人（本人控股的经营实体）将持 续不直接或间接从事或参与和福星晓程生产、经营相竞争的任何 经营活动。 2010年11月12 日 长期 严格遵守 湖北联赢投资管 理有限公司、武汉 福星生物药业有 限公司和汉川钢 丝绳 1、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控 股）未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的业务； 2、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控 股）未来也将不直接或间接从事、参与或进行与福星晓程的生产、 经营相竞争的任何活动； 3、本厂（本司）将不利用对福星晓程的控制关系进行损害福星晓 程及福星晓程其他股东利益的经营活动； 2010年11月12 日 长期 严格遵守 4、无论是由本厂（本司）研究开发的、或从国外引进或与他人合 作而开发的与福星晓程生产、经营有关的新技术、新产品，福星 晓程享有优先受让、生产的权利； 5、如果发生上述第4 项的情况，本厂（本司）承诺会尽快将有 关新技术、新产品的情况以书面形式通知福星晓程，并尽快提供 福星晓程合理要求的资料。福星晓程可在接到通知后三十日天内 决定是否行使有关优先生产或购买权； 6、本厂（本司）确认本承诺函旨在保障福星晓程全体股东之权益 而作出； 7、本厂确认并向福星晓程声明，本厂在签署本承诺函时是代表本 厂和控股企业（包括直接控股和间接控股）签署的，本厂对本厂 的控股企业（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承 担督促和保证的责任；本司确认并向福星晓程声明，本司在签署 本承诺时是代表本司和将来或有控股公司（包括直接控股和间接 控股）签署的，本司对本司将来或有控股公司（包括直接控股和 间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；8、本厂 （本司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效 性。 湖北联赢投资管 理有限公司、武汉 福星生物药业有 限公司和汉川钢 丝绳厂 湖北省汉川市钢丝绳厂及其包括武汉福星生物药业有限公司在内 的全部下属企业（以下简称"本厂及下属企业"）目前与福星晓程 不存在任何关联交易；在福星晓程完成首发上市后，本厂及下属 企业将尽可能避免和减少与福星晓程发生关联交易。对于无法避 免或者有合理原因而发生的关联交易，本厂及下属企业将一律遵 循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及福星 晓程公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，促使福星晓 程及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害 福星晓程及流通股股东的合法权益。 2010年11月12 日 长期 严格遵守 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 1.报告期内，公司股东湖北联赢投资管理有限公司通过大宗交易方式减持了公司股份13,540,000股，占公司总股本的12.35%，该公司目前不再持有公司股份。相关信息详见公司2014 年5月23日和2014年5月28日刊登于巨潮资讯网的公告。 2.截至2014年7月1日，公司股东武汉福星生物药业有限公司通过“2013福星债”换股方式合计减持公司股份4,839,173股，占总股本的4.41%，该股东持有公司股份比例降至5%以下。 相关信息详见公司于2014年6月19日、2014年6月30日及2014年7月3日刊登于巨潮资讯网的公告。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 25,247,700 23.04% 0 0 0 -191,925 -191,925 25,055,775 22.86% 3、其他内资持股 25,247,700 23.04% 0 0 0 -191,925 -191,925 25,055,775 22.86% 境内自然人 持股 25,247,700 23.04% 0 0 0 -191,925 -191,925 25,055,775 22.86% 二、无限售条件股 份 84,352,300 76.96% 0 0 0 191,925 191,925 84,544,225 77.14% 1、人民币普通股 84,352,300 76.96% 0 0 0 191,925 191,925 84,544,225 77.14% 三、股份总数 109,600,000 100.00% 0 0 0 0 0 109,600,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,898 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 程毅 境内自然人 28.74% 31,500,000 0 23,625,000 7,875,000 质押 10,000,000 武汉福星生物药 业有限公司 境内非国有 法人 5.56% 6,096,459 6,096,459 6,096,459 0 质押 6,096,459 钱星元 境内自然人 4.71% 5,160,000 5,160,000 0 5,160,000 华宝信托有限责 任公司－时节好 雨26号集合资金 信托 境内非国有 法人 4.11% 4,508,553 4,508,553 0 4,508,553 国联安基金－工 商银行－国联安 －致远－灵活配 置分级5号资产管 理计划 境内非国有 法人 3.65% 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 中国农业银行－ 益民创新优势混 合型证券投资基 金 境内非国有 法人 2.10% 2,302,343 1,680,839 0 2,302,343 郭坚强 境内自然人 1.25% 1,372,110 60,910 0 1,372,110 刘芳 境内自然人 1.00% 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 金怡云 境内自然人 0.71% 782,383 782,383 0 782,383 张飞雁 境内自然人 0.56% 615,807 615,807 0 615,807 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前述股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程毅 7,875,000 人民币普通股 7,875,000 武汉福星生物药业有限公司 6,096,459 人民币普通股 6,096,459 钱星元 5,160,000 人民币普通股 5,160,000 华宝信托有限责任公司－时节好雨 26号集合资金信托 4,508,553 人民币普通股 4,508,553 国联安基金－工商银行－国联安－ 致远－灵活配置分级5号资产管理 计划 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国农业银行－益民创新优势混合 2,302,343 人民币普通股 2,302,343 型证券投资基金 郭坚强 1,372,110 人民币普通股 1,372,110 刘芳 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 金怡云 782,383 人民币普通股 782,383 张飞雁 615,807 人民币普通股 615,807 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前述股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 股东钱星元通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,160,000 股；股东刘芳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股; 股东金怡云除普通证券账户持有91,683股外，还通过中信股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有690,700股，实际合计持有782,383股;股东张飞雁通过海通证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有615,807股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 程毅 董事长、董 事 现任 31,500,000 0 0 31,500,000 0 0 0 0 谭胜兵 副董事长、 总经理、董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 姚鸿斌 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 郭望君 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 崔杨 副总经理、 董事 现任 450,000 0 62,500 387,500 0 0 0 0 王爱俭 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 崔劲 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 罗培新 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 王含静 副总经理； 董事会秘 书 现任 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 张雪来 副总经理 现任 477,700 0 79,425 398,275 0 0 0 0 周劲松 副总经理； 财务负责 人 现任 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 张四元 监事会主 席 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 刘新华 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 张寅 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 32,827,700 0 141,925 32,685,775 0 0 0 （未完）  |