平安银行拟发不超过200亿元优先股

时间：2014年07月16日 06:00:00 中财网

　　7月15日，平安银行董事会审议通过了非公开发行优先股和普通股的发行方案，平安银行拟向包括平安资管在内的不超过200名合格投资者发行不超过2亿股的优先股，每股面值100元；并向包括控股股东中国平安在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过100亿元的普通股。

　　截至3月31日，平安银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.70%、8.70%和10.79%。整体来看，平安银行资本充足水平仍处于行业较低水平。而平安银行的一级资本充足率8.70%已接近8.5%的监管底线，补充一级资本较为紧迫。

　　在本次发行中，中国平安参与认购发行的普通股的比例达到45%-50%，认购金额预计在45亿-50亿元之间；平安资管认购优先股的比例更是高达50%-60%，认购金额预计在100亿-120亿元之间。

　　本次优先股发行完成后，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，平安银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将相应分别提高至8.70%、10.35%和12.44%。另外，100亿元普通股的发行也将直接补充平安银行的核心一级资本。