[公告]长白山：首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告
长白山旅游股份有限公司 首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告 保荐人 (主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示 1、长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“发行人”）根据《证券 发行与承销管理办法》（证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《关于加强新股发行监管的措施》 （证监会公告[2014]4号文）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开 发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）等相关规定首次公开发行股票（A 股）并拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。本次网下发行通过上海 证券交易所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施，参与网下申购的投 资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上 证发[2014]30号）、《上海证券交易所网下IPO系统用户操作手册》，参与网上申购 的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施 办法》（上证发[2014]29号），详细内容请到上交所网站（www.sse.com.cn）查看。 2、本次发行在网上网下发行比例、回拔机制、股票配售原则和方式、网下 及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 3、发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人 （主承销商）”或“安信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。 4、发行人与安信证券协商确定本次发行价格为4.54元/股，网下发行不再进 行累计投标询价。 5、根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）以及 《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订），发行人和安信证 券协商一致，决定将原定于 2014年7月22日和2014年7月23日进行的网下 申购推迟至2014年8月12日和2014年8月13日；将原定于2014年7月23 日进行的网上申购推迟至2014年8月13日，具体时间安排请见正文内。发行人 和安信证券将在网上、网下申购前三周内连续发布《长白山旅游股份有限公司首 次公开发行A股投资风险特别公告》，公告时间分别为2014年7月22日、2014 年7月29日和2014年8月5日，敬请投资者重点关注。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔 细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》的规定，发行人所属行业为公共设施管理业（N78）。中 证指数有限公司发布了公共设施管理业最近一个月静态平均市盈率18.32倍（截 至2014年7月18日），请投资者决策时参考。本次发行价格4.54元/股对应的2013 年摊薄后市盈率为20.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计 算），高于行业平均市盈率，存在股价下跌给投资者带来损失的风险。新股投资 具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招 股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发 行股份总量为6,667万股，全部为发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。 发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为42,112.32万元。按本次发行价格 4.54元/股、发行6,667万股计算的预计募集资金总额为30,268.18万元，扣除发行 人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为26,949.71万元。本次发行的发行费 用预计3,318.47万元。发行人、控股股东、保荐人（主承销商）不存在其他未披 露的收费约定。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长，将对发行 人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风 险，由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失 的风险。 重要提示 1、长白山首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文核准。本 次发行的股票拟在上交所上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 由保荐人（主承销商）分别通过上交所网下申购平台和上交所交易系统实施。长 白山股票简称为“长白山”，申购代码为“603099”，该代码同时用于本次发行的初 步询价及网下申购；网上申购简称为“长白申购”，网上申购代码为“732099”。 3、本次发行股份数量为6,667万股，全部为公开发行新股，无老股转让。回 拔机制启动前，网下初始发行数量为4,100万股，为本次发行总量的61.50%；网 上初始发行数量2,567万股，为本次发行总量的38.50%。 4、本次发行的初步询价工作已于2014年7月18日完成。去除无效报价后， 参与初步询价报价的网下投资者为171家，拟申购总量为973,700万股。发行人 和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑了发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币4.54元/股。此发行价格对应的市 盈率为： （1）15.19倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）20.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为30,268.18万元（包含发行 费用），募集资金的使用等相关情况已于2014年7月15日在《长白山旅游股份有限 公司首次公开发行A股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文 件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询 价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网 上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年7月16日12:00前在中国证券业协会登 记的备案信息为准。 8、网下发行重要事项： （1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息， 包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交 申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 （2）可参与网下申购的投资者应于2014年8月12日（T-1日）和2014年8月13 日（T日）9:30-15:00通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数 量及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格4.54元 /股，申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。 （3）参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次 网下发行申购款项划出时间应早于2014年8月13日（T日）15:00，到达中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结 算银行开立的网下发行专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或在该日16:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。关于划 付资金具体事项详见本公告“四、（三）网下申购款项的缴付”。 （4）安信证券按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对 象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本 次网下申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或未能在规定的时间 内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《长 白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予 以披露，并报送中国证券业协会备案。 （5）2014年8月13日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可向保荐人（主 承销商）查询申购款到账情况。 （6）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），保荐 人（主承销商）将根据配售原则进行配售，具体配售原则及方式见2014年7月15 日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公 告》。 （7）2014年8月15日（T+2日）发行人和保荐人（主承销商）将公告《长白 山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露 本次网下发行的配售结果。 （8）网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在 上交所上市交易之日起开始流通。 （9）获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以 上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 9、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年8月13日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。 （2）上交所根据投资者2014年8月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日） 的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每1万元 市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。 （3）投资者应在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市 值对应的网上可申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告 “五、网上发行”。 10、本次发行若网下配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量或网上 有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投 资者回拨后仍然不足时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及 时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜，择机重启发 行。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。 11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次发行股票不构成投资 建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游 股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》全文、招股意向书摘要等文件。 提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解 发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。 发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化， 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 12、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获 得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利 息返还给本次申购获配的投资者。 13、有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/长白山 指长白山旅游股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 协会 指中国证券业协会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记结算平台 保荐人（主承销商）/安信证券 指安信证券股份有限公司 本次发行 指长白山旅游股份有限公司首次公开发行6,667万 股人民币普通股（A股）并拟在上交所上市之行为 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定 价发行人民币普通股（A股）的行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购平台向网下投 资者询价配售人民币普通股（A股）的行为 网下投资者 指参与此次网下发行的、已在协会完成网下投资者 备案的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备 案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产 品 公募基金 通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商） 将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分， 剔除的申购量不低于申购总量的10% 有效报价 网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主 承销商）协商确定的发行价格，扣除报价最高被剔 除部分的报价为有效报价 参与网下申购的投资者 初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下 申购的投资者 有效申购 指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付 申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售 等情形的申购。 网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日/网上申购日 指2014年8月13日（周三），为本次发行的网上 发行申购日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行数量为6,667万股，占发行后总股本的25%，全部为发行新股，不进 行老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为4,100万股,占本次发行数量的 61.50%；网上初始发行数量为2,567万股，占本次发行数量的38.50%。 网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交 所网下申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价 格4.54元/股缴纳申购款。 （三）发行价格 本次发行价格为4.54元/股。 （四）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于2014年8月13日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下向网上回拨 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、 低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数 量的20％；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股 票数量的40％；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不 超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含）， 则不进行回拨。 2、网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配 售，仍然认购不足的，则中止发行。 在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量 进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （五）本次发行后续的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 2014年7月22日 周二 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公 告》(第一次) 网上路演 2014年7月29日 周二 刊登《投资风险特别公告》（第二次） 2014年8月5日 周二 刊登《投资风险特别公告》（第三次） T-1日 2014年8月12日 周二 刊登《发行公告》 网下申购缴款起始日（9:30-15:00） T日 2014年8月13日 周三 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，有效到账时间16:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日 2014年8月14日 周四 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网上申购资金验资 网下申购资金验资 T+2日 2014年8月15日 周五 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 T+3日 2014年8月18日 周一 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为网上申购日。 2、本次网下发行采用电子化方式，投资者及配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承 销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具 体情况提供相应措施予以解决。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告， 修改发行日程。 （六）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）承销方式 承销团余额包销。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、发行价格及有效报价配售对象的确定 （一）网下投资者核查及报价情况 1、投资者核查材料提交情况 保荐人（主承销商）根据2014年7月15日刊登的《初步询价公告》中公布的 参与初步询价的投资者条件及投资者核查材料提交要求，对投资者提交的材料进 行了核查。在规定的材料接收时间内，保荐人（主承销商）共收到83名投资者提 交核查材料，其中3名投资者不符合《初步询价公告》中公布的投资者条件，保 荐人（主承销商）在初步询价开始前对其进行了删除，具体情况如下： 序号 投资者名称 说明 1 谢演灵 核查材料不符合要求 2 杨涛 核查材料不符合要求 3 深圳市创新投资集团有限公司 《证券发行与承销管理办法》禁止配售的投资者 2、网下投资者报价情况 2014年7月17日至2014年7月18日，共有173个网下投资者及其管理的489家配 售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象 报价区间为4.01元/股－6.90元/股，拟申购数量为979,300万股。配售对象的具体 报价情况请见附表。经核查，上述投资者中齐鲁证券、恒泰证券与保荐人（主承 销商）过去6个月内存在保荐、承销业务关系，保荐人（主承销商）将其报价作 为无效报价处理，名单详见附表中备注为“无效报价1”。剔除该投资者报价后报 价区间为4.01元/股－6.90元/股，拟申购数量为973,700万股。 （二）有效报价的确定过程 经上述剔除后，发行人和保荐人（主承销商）根据申购平台提供的网下投资 者报价情况，将其余全部配售对象的每一个报价单元按照拟申购价格由高至低的 顺序排序，拟申购价格相同的，按照该档拟申购价格对应的拟申购数量由多至少 的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购时间的先后进行排序。 1、剔除最高报价部分情况 发行人和保荐人（主承销商）按上述排序规则和排序结果，逐档剔除排序在 前的74个报价单元，被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为符合网下投资 者条件的投资者拟申购总量的10.10%。被剔除的配售对象名单详见附表中备注为 “剔除”的配售对象。 2、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者 （未剔除报价最高部分报价） 4.54 4.45 网下投资者 （已剔除报价最高部分报价） 4.54 4.44 公募基金 （未剔除报价最高部分报价） 4.54 4.36 公募基金 （已剔除报价最高部分报价） 4.54 4.35 3、有效报价的确认 根据有效报价确认程序和原则，在剔除报价最高部分后，发行人和保荐人（主 承销商）选择91家投资者管理的284家配售对象作为本次发行的提供有效报价的 配售对象，其余为无效报价，详见附表中备注为“无效报价2”的报价。上述配售 对象提供的申报价格为有效报价，其具体配售对象信息为： 序 号 网下投资者 配售对象名称 配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 1 江铃汽车集团财务 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 2 普凯（北京）资本管 理有限公司 普凯(北京)资本管理有限公司 机构自营投资账户 4.55 4100 3 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 保险资金投资账户 4.55 4100 4 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 5 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 4.55 4100 6 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 7 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 4.55 4100 8 天安财产保险股份 有限公司 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 保险资金投资账户 4.55 4100 9 东吴证券 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 10 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 11 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.55 4100 12 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 13 中国人保资产 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B 款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户 4.55 4100 14 中国人保资产 中国人保资产安心收益投资产品 保险资金投资账户 4.55 4100 15 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司个险分红 保险资金投资账户 4.55 4100 16 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司团险分红 保险资金投资账户 4.55 4100 17 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-自有 资金 保险资金投资账户 4.55 4100 18 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统- 收益组合 保险资金投资账户 4.55 4100 19 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 20 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 21 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红- 团险分红 保险资金投资账户 4.55 4100 22 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 23 国华人寿保险股票 有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三 号 保险资金投资账户 4.55 4100 24 浙江中大 浙江中大集团投资有限公司自有资金 机构自营投资账户 4.55 4100 投资账户 25 招商基金 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 4.55 4100 26 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 4.55 4100 27 招商基金 全国社保基金四零八组合 社保基金组合 4.55 4100 28 生命保险资产管理 有限公司 生命人寿保险股份有限公司-万能E 保险资金投资账户 4.55 4100 29 英大国际信托 英大国际信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 30 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司—开泰— 稳健增值投资产品 保险资金投资账户 4.55 4100 31 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 保险资金投资账户 4.55 4100 32 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能 保险资金投资账户 4.55 4100 33 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 保险资金投资账户 4.55 4100 34 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 35 国联安基金 国联安-中经-安心收益二号资产管理计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.55 4100 36 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资 基金 公募基金 4.55 4100 37 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 38 广发证券 广发金管家消费精选集合资产管理计 划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 500 39 广发证券 广发金管家新型高成长集合资产管理 计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 500 40 施展 施展 个人自有资金投资 账户 4.54 500 41 工银瑞信基金 工银瑞信添富股票型养老金产品 企业年金计划 4.54 500 42 中邮创业基金 中邮战略新兴产业股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 43 中欧基金 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 4.54 500 44 银河基金 银河主题策略股票型证券投资基金 公募基金 4.54 500 45 银河基金 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.54 500 46 上投摩根基金 上投摩根事件驱动3号资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.54 500 47 上投摩根基金 上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产 管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.54 500 48 上投摩根基金 上投摩根民生需求股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 49 上投摩根基金 上投摩根转型动力灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 4.54 500 50 上投摩根基金 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 51 融通基金 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 4.54 500 52 融通基金 融通领先成长股票型证券投资基金 公募基金 4.54 500 53 中信证券 中信证券建设银行信达财产保险定向 资产管理计划 保险资金投资账户 4.54 500 54 中银基金 中银行业优选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.54 500 55 平安养老保险 平安养老-浙江中烟工业有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 56 平安养老保险 平安养老-中国南方电网公司年金计划 企业年金计划 4.54 500 57 平安养老保险 平安养老-天津港（集团）有限公司企 业年金计划 企业年金计划 4.54 500 58 平安养老保险 平安养老-江苏省电力公司（国网）企 业年金计划 企业年金计划 4.54 500 59 平安养老保险 平安养老-江苏省电力公司（省网）年 金计划 企业年金计划 4.54 500 60 平安养老保险 平安养老-河南省电力公司企业年金计 划 企业年金计划 4.54 500 61 平安养老保险 平安养老-平安相伴今生企业年金集合 计划-安心回报 企业年金计划 4.54 500 62 平安养老保险 平安养老-中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 63 平安养老保险 平安养老-湖北省电力公司企业年金计 划 企业年金计划 4.54 500 64 平安养老保险 平安养老-郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 65 平安养老保险 平安养老-湖南中烟工业有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 66 平安养老保险 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 67 平安养老保险 平安养老-上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 68 平安养老保险 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 69 平安养老保险 平安养老-中国石油化工集团公司企业 年金计划 企业年金计划 4.54 500 70 平安养老保险 平安养老-湖南省电力公司企业年金计 划 企业年金计划 4.54 500 71 平安养老保险 平安养老-中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 4.54 500 72 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 4.54 500 73 富国基金 工商银行统筹外福利负债基金富国组 合 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 500 74 富国基金 中国民生银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 500 75 富国基金 湖北省电力公司企业年金计划（网下配 售资格截至2009年12月31日） 企业年金计划 4.54 500 76 富国基金 富国医疗保健行业股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 77 富国基金 富国天博创新主题股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 78 富国基金 富国高端制造行业股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 79 光大保德信基金 光大保德信中小盘股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 500 80 光大保德信基金 光大保德信动态优选灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 4.54 500 81 嘉实基金 中国电信集团公司企业年金计划投资 资产 企业年金计划 4.54 500 82 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计 划08 企业年金计划 4.54 500 83 嘉实基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金 公募基金 4.54 500 84 嘉实基金 嘉实泰和混合型证券投资基金 公募基金 4.54 500 85 信诚基金 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 4.54 510 86 平安养老保险 平安养老-吉林省电力有限公司企业年 金计划 企业年金计划 4.54 550 87 平安养老保险 平安养老-安徽省电力公司企业年金计 划 企业年金计划 4.54 550 88 平安养老保险 平安养老-秦山核电公司企业年金计划 企业年金计划 4.54 550 89 平安养老保险 平安养老-相伴人生企业年金集合计划- 工行信心进取 企业年金计划 4.54 550 90 平安养老保险 平安养老-平安丰沃人生企业年金集合 计划-舒心平衡 企业年金计划 4.54 550 91 平安养老保险 平安养老-平安相伴人生企业年金集合 计划-舒心平衡 企业年金计划 4.54 550 92 平安养老保险 平安养老-川渝中烟工业公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 550 93 平安养老保险 平安养老-江西省电力公司所属单位企 业年金计划 企业年金计划 4.54 550 94 天弘基金 天弘-博观添盛一期资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.54 580 95 平安养老保险 平安养老-红云烟草（集团）有限责任 公司曲靖卷烟厂企业年金计划 企业年金计划 4.54 600 96 平安养老保险 平安养老-黑龙江省电力有限公司企业 年金计划 企业年金计划 4.54 600 97 平安养老保险 平安养老-中国华能集团公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 600 98 富国基金 农业银行离退休人员福利负债富国组 合 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 600 99 嘉实基金 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 4.54 600 100 金元惠理基金 金元惠理-惠理3号资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 650 101 平安养老保险 平安养老-新疆电力公司企业年金计划 企业年金计划 4.54 650 102 平安养老保险 平安养老-兴业银行股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 4.54 650 103 华宝兴业基金 华宝兴业收益增长混合型证券投资基 金 公募基金 4.54 660 104 国泰君安 国泰君安君享新利六号集合资产管理 计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 700 105 国泰君安 国泰君安君享新利一号集合资产管理 计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 700 106 国泰君安 国泰君安君得益二号优选基金集合资 产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 700 107 陆家嘴国际信托有 限公司 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资账户 4.54 700 108 平安养老保险 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年 金计划 企业年金计划 4.54 700 109 平安养老保险 平安养老-山西省电力公司企业年金计 划 企业年金计划 4.54 700 110 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基 金 公募基金 4.54 700 111 光大保德信基金 光大保德信新增长股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 700 112 招商证券 招商证券智远避险集合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 750 113 中信证券 中信证券稳健回报集合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 770 114 新时代证券 新时代新财富10号集合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 800 115 新时代证券 新时代新财富8号限额特定集合资产 管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 800 116 平安养老保险 平安养老-中国远洋运输（集团）总公 司企业年金计划 企业年金计划 4.54 800 117 平安养老保险 平安养老-中国民生银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 4.54 800 118 富国基金 中国石油天然气集团公司企业年金 企业年金计划 4.54 800 119 富国基金 兴业银行股份有限公司企业年金计划 （网下配售资格截至2009年12月28 日） 企业年金计划 4.54 800 120 嘉实基金 嘉实增长开放式证券投资基金 公募基金 4.54 880 121 中欧基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 4.54 900 122 太平洋资产 太平洋卓越财富二号（平衡型） 保险资金投资账户 4.54 900 123 嘉实基金 上海铁路局企业年金 企业年金计划 4.54 980 124 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 1000 125 工银瑞信基金 工银瑞信保本2号混合型发起式证券 投资基金 公募基金 4.54 1000 126 新时代证券 新时代证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 1000 127 西藏同信证券股份 有限公司 西藏同信证券股份有限公司自营投资 账户 机构自营投资账户 4.54 1000 128 上海淮矿资产管理 有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 机构自营投资账户 4.54 1000 129 银河基金 银丰证券投资基金 公募基金 4.54 1000 130 银河基金 银河竞争优势成长股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1000 131 银河基金 银河创新成长股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 132 银河基金 银河银泰理财分红证券投资基金 公募基金 4.54 1000 133 银河基金 银河行业优选股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 134 上投摩根基金 上投摩根核心成长股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1000 135 上投摩根基金 上投摩根内需动力股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1000 136 上投摩根基金 上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1000 137 上投摩根基金 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 138 上投摩根基金 上投摩根中国优势证券投资基金 公募基金 4.54 1000 139 东方基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 4.54 1000 140 建信人寿保险有限 公司 建信人寿保险有限公司 保险资金投资账户 4.54 1000 141 建信人寿保险有限 公司 建信人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 4.54 1000 142 建信人寿保险有限 公司 建信人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 4.54 1000 143 融通基金 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 4.54 1000 144 鹏华基金 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理 计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.54 1000 145 中信证券 中国工商银行统筹外福利负债基金中 信组合 企业年金计划 4.54 1000 146 平安养老保险 平安养老-淮南矿业（集团）有限责任 公司企业年金计划 企业年金计划 4.54 1000 147 上海国鑫投资发展 有限公司 上海国鑫投资发展有限公司 机构自营投资账户 4.54 1000 148 海通创新证券投资 有限公司 海通创新证券投资有限公司 机构自营投资账户 4.54 1000 149 长城基金 长城安心回报混合型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 150 长城基金 长城医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 151 长城基金 长城品牌优选股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 152 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 公募基金 4.54 1000 153 富国基金 云南省农村信用社企业年金计划稳健 增值投资组合(网下配售资格截至2009 年12月28日) 企业年金计划 4.54 1000 154 富国基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金 计划（网下配售资格截至2011年12月 31日） 企业年金计划 4.54 1000 155 富国基金 长江金色晚晴（集合型）企业年金 企业年金计划 4.54 1000 156 富国基金 全国社保基金四一二组合 社保基金组合 4.54 1000 157 富国基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基 金（LOF） 公募基金 4.54 1000 158 富国基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.54 1000 159 嘉实基金 中国建设银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 1000 160 上海锦江国际投资 管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 机构自营投资账户 4.54 1100 161 嘉实基金 嘉实服务增值行业证券投资基金 公募基金 4.54 1100 162 嘉实基金 丰和价值证券投资基金 公募基金 4.54 1100 163 嘉实基金 嘉实研究精选股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1100 164 融通基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 4.54 1160 165 太平洋资产 安信农业保险股份有限公司—兴农股 票灵活配置组合 保险资金投资账户 4.54 1200 166 融通基金 融通通祥一年目标触发式灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 4.54 1200 167 光大保德信基金 光大保德信优势配置股票型证券投资 公募基金 4.54 1200 基金 168 鹏华基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 公募基金 4.54 1220 169 银河基金 银河稳健证券投资基金 公募基金 4.54 1230 170 华宝兴业基金 华宝兴业行业精选股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1330 171 嘉实基金 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 4.54 1340 172 嘉实基金 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1340 173 银河基金 银河美丽优萃股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1400 174 工银瑞信基金 工银如意养老1号企业年金集合计划 企业年金计划 4.54 1500 175 工银瑞信基金 中国农业银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 1500 176 上投摩根基金 上投摩根核心优选股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1500 177 上投摩根基金 上投摩根双息平衡混合型证券投资基 金 公募基金 4.54 1500 178 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 公募基金 4.54 1500 179 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 4.54 1500 180 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1500 181 华夏基金 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 公募基金 4.54 1500 182 弘泰恒业 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金 投资账户 机构自营投资账户 4.54 1500 183 富国基金 全国社保基金一一四组合 社保基金组合 4.54 1500 184 嘉实基金 全国社保基金四零六组合 社保基金组合 4.54 1540 185 工银瑞信基金 全国社保基金四一三组合 社保基金组合 4.54 1800 186 上投摩根基金 上投摩根行业轮动股票型证券投资基 金 公募基金 4.54 1800 187 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 1800 188 鹏华基金 鹏华环保产业股票型证券投资基金 公募基金 4.54 1950 189 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 4.54 2000 190 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 2000 191 新时代证券 新时代新财富2号限额特定集合资产 管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.54 2000 192 青岛国信金融控股 有限公司 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资账户 4.54 2000 193 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 4.54 2000 194 华夏基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 公募基金 4.54 2000 195 富国基金 富国宏观策略灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.54 2000 196 嘉实基金 全国社保基金一零六组合 社保基金组合 4.54 2000 197 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司自营投资 账户 机构自营投资账户 4.54 2200 198 华鑫证券 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 2200 199 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 2200 200 天津发展资产管理 有限公司 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账户 4.54 2500 201 工银瑞信基金 山东省农村信用社联合社（A计划）企 业年金计划 企业年金计划 4.54 2500 202 中银基金 中银健康生活股票型证券投资基金 公募基金 4.54 2500 203 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 （网下配售资格截至2012年12月31 日） 企业年金计划 4.54 2500 204 华夏基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.54 2600 205 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.54 2800 206 太平洋资产 受托管理华安财产保险股份有限公司 —自有资金(网下配售资格截至2013年 5月7日) 保险资金投资账户 4.54 3000 207 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 企业年金计划 4.54 3000 208 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 4.54 3000 209 东方证券 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 3070 210 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 4.54 3460 211 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 3500 212 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 3500 213 鹏华基金 鹏华中国50开放式证券投资基金 公募基金 4.54 4000 214 富国基金 汉兴证券投资基金 公募基金 4.54 4000 215 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红 保险资金投资账户 4.54 4100 216 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红 保险资金投资账户 4.54 4100 217 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 保险资金投资账户 4.54 4100 218 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意 理财 保险资金投资账户 4.54 4100 219 厦门国际信托 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 220 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 221 渤海证券 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 4.54 4100 222 天津信托 天津信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 223 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 224 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 225 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 226 华能贵诚信托有限 公司 华能贵诚信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 227 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 保险资金投资账户 4.54 4100 228 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 229 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 230 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 231 银泰证券 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.54 4100 232 工银瑞信基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 4.54 4100 233 工银瑞信基金 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 4.54 4100 234 工银瑞信基金 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行 离退休人员福利负债 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 4100 235 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 4100 236 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 4100 237 工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 公募基金 4.54 4100 238 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 239 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 4.54 4100 240 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 4.54 4100 241 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 4.54 4100 242 信达证券 信达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.54 4100 243 英大证券 英大证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.54 4100 244 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 保险资金投资账户 4.54 4100 245 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 保险资金投资账户 4.54 4100 246 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.54 4100 247 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限 合伙） 私募基金 4.54 4100 248 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能 保险资金投资账户 4.54 4100 249 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能 保险资金投资账户 4.54 4100 250 （未完）  |