[公告]会稽山：首次公开发行A股初步询价结果及定价公告
会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股 初步询价结果及定价 公告 保荐人（主承销商） ：中国国际金融有限公司 特别提示 1 、会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 会稽山 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《证 券发行与承销管理办法》（ 2014 年 3 月 21 日修订）（以下简称 “ 《承销办法》 ” ）、 《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（ 2014 年 3 月 21 日发布）、中国证券 业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年 5 月 9 日修订）、《首次公开 发行股票网下 投资者备案管理细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布）、《首次公开发行股 票配售细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布）等有关规则实施后的新股发行，本次发行 在 网下投资者条件、 回拨机制、询价及 配售 等方面有重大变化，敬请投资者重点 关注。 2 、 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下发行 通过 上海证券交 易所 （以下简称 “ 上交所 ” ）网下 申购 电子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ） 进行， 请 参与网下申购的投资者 及其管理的 配售对象认真阅读本公告 及《上 海市场首次 公开发行股票网下发行实施办法》 （ 2014 年 5 月 9 日修订 ） 。 本次 网上发行通过 上交所交易系 统，采用按市值申购方式进行 ，参与网上申购的投资者请认真阅读 本公告及 《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 （ 2014 年 5 月 9 日修订 ） 。 3 、 发行人与保荐人（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读本公告及 同日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和《证券日报》上的《 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股 第一次 投 资风险特别公告》。 4 、 本次发行的初步询价工作及定价工作已经完成。拟定的发行价格为4.43 元/股，对应2013年摊薄后市盈率14.42倍（2013年归属于母公司股东的净利润 以扣除非经常性损益前后孰低计算）。公司主营业务为黄酒，上市公司中主营黄 酒业务的公司只有两家，金枫酒业和古越龙山。截至2014年7月21日，二者最 近一个月静态平均市盈率分别为35.01倍和44.13倍。发行人拟定价格对应的市 盈率低于可比公司金枫酒业和古越龙山，但高于中证指数有限公司（以下简称“中 证指数”）发布的截至2014年7月21日的酒、饮料和精制茶制造业（C15）最 近一个月静态平均市盈率12.88倍。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在 未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的 风险。 根据中国证监会发布的《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4号文），发行人和保荐人（主承销商）经协商一致，决定将原定于2014 年7月23日和2014年7月24日进行的网下申购推迟至2014年8月13日和2014 年8月14日；将原定于2014年7月24日进行的网上申购推迟至2014年8月 14日。发行人和保荐人（主承销商）在2014年8月14日网上申购日前三周内 连续发布投资风险特别公告，公告时间分别为7月23日、7月30日和8月6日， 敬请投资者重点关注。 5、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网 下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即4.43元/股， 申购数量需等于其 在 初步询价阶段提交的拟申购数量 。网下申购时间为2014 年 8月13日（T-1日）9:30-15:00 及2014 年8月14日（T 日）9:30-15:00，参与 网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申 购简称为“会稽山”，申购代码为“601579”，参与申购的配售对象应当全额 缴付申购资金。 6、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即4.43元/股，进行申购。网 上申购的时间为2014年8月14日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购 简称为“会稽申购”，申购代码为“780579”。本次网上发行，参加申购的每一 申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍 ， 但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度， 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 40,000 股 。 重要提示 1、会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行不超过 1 0 ,000 万股人民币普通 股（ A 股）（ 以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可 [ 201 4 ] 673 号文核准 。 本次发行的 保荐人（主承销商） 为中国国际金融有限公 司。 会稽山绍兴酒股份有限公司 的股票简称为 “ 会稽山 ” ，股票代码为 “ 601579 ” ， 该代码同时 适用 于 本次发行的初步询价及网下申购。 2、本次发行股份均为新股， 老股转让数量为零，即本次发行 不进行老股转 让。 本次发行 采用网下向 投资者询价配售（下称 “ 网下发行 ” ）与网上 按市值申 购定价发行 （下称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 根据初步询价结果， 发行 人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000万股，回拨机制 启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发 行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日完成， 发行人和保荐人 （主承销商）根据网下投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价 格为4.43元/股。 4 、 在初步询价阶段 提交有效报价 的 配售对象 须 参与本次发行的 网下申购 。 提交有效报价的配售对象名单见 附表 ， 未提交有效报价的配 售对象不得参与网下 申购。 5 、任 一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否 为 “有效报价”，均不得再参与网上发行的申购， 否则其网上申购将被视为无效申购。 6 、 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的 投资者进行合规核查， 投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核 查文件的，保荐人（主承销商）将拒绝向其配售股票。 7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购 资金划出时间应早于2014年8月14日（T日）15:00，到达中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于 该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注 意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购 款项的缴付”。 8 、 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在 规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐人（主承销商） 将视其为违 约，将在《 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及 网上 中签率公告》 （以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”） 中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 备案 。 9 、 本次发行网下 、 网上申购于 2014 年 8 月 14 日（ T 日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和 保荐人（主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回 拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2014 年 8 月 18 日（ T+2 日） 的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公 告中的“ 一 、（ 三 ）回拨机制” 。 10 、 本次发行股份锁定期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制 及锁 定期安排。 1 1 、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为 44,300 万元（包含 发行 费用），募集资金的使用计划等相关情况已于 2014 年 7 月 15 日在 《 会稽山 绍兴酒股份有限公司首次公开发行 A 股 招股意向书》 中披露，招股意向书全文 及相关资料可在 上交所网站（ www.sse.com.cn ） 查阅。 1 2 、 本次发行可能因以下情形中止： 网下最终实际申购总量低于网下初始发 行数量； 网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足； 中国证监会对证券发行承销 过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形 ，责令中止发行 。 如发生以上 情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中 止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐 人（主承销商）可择机重启发行。 1 3 、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读201 4 年 7 月 15 日 刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《会稽 山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简 称“《发行安排及初步询价公告》”）和《会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开 发行 A 股股票招股意向书摘要 》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在 上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指 上海证券交易所 网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 保荐人（主承销商） 指 中国国际金融有限公司 本次发行 指本次 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 1 0 ,000 万股 人民币 普通股（ A 股）的行为 T 日 / 网上申购 日 指 201 4 年 8 月 14 日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与 保荐人（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 1 0,000 万股， 本次发行股份均为新股，不进行老股转让。 回拨机制启动前， 网下初始发行数量 为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本 次发行数量的40%。 （ 三 ）回拨 机制 本次发行网下 、 网上申购 将 于 2014 年 8 月 14 日（ T 日） 15:00 同时截止。 申购结束后， 发行人和 保荐人（主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回 拨机制，对网下 、 网上发行的规模进行调节 ， 并将于 201 4 年 8 月 18 日（ T+2 日） 刊登的 《网下发行结果及网上中签率公告》 中披露。 网上初始发行有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 网下发行获得足额认购的情况下，若网上初始发行有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含），从网下向网上发行回拨本次公开发行 股票数量的 20% ； 网上初始发行有效申购倍数超过 100 倍 、低于 150 倍（含） ，从网下向网上发行 回拨本次公开发行 股票数量的 40% ； 网上初始发行有效申购倍数超过 1 5 0 倍 ， 从 网下向网上发行回拨本次公开发行 股票数量的 5 0% ， 回拨后网下发行比例为本次 公开发行股票数量的 10% 。 2 、 网上初始发行规模未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下 回拨，由参与网下发行的投资者认购； 网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足 的， 发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。 3 、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人 和 保荐人（主承销 商） 将中止发行 并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核 准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重 启发行。 （四）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2014 年 7 月 15 日 周 二 刊登《发行安排及初步询价公告》 和《招股意向书摘要》 2014 年 7 月 17 日 网下投资者 资质证明文件提交 截止日（中午 12 ： 00 截止） 周 四 2014 年 7 月 18 日 周 五 初步询价 起始日 （ 9:30 - 15:00 ） 2014 年 7 月 21 日 周 一 初步询价截止 日 （ 9:30 - 15:00 ） 2014 年 7 月 22 日 周 二 确定发行价格、 可参与网下申购的网下投资者及有效申购数 量 2014 年 7 月 23 日 周 三 刊登《初步询价结果及定价公告》 、 《第一次投资风险特别 公告》 2014 年 7 月 30 日 周 三 刊登 《 第二次 投资风险特别公告》 2014 年 8 月 6 日 周 三 刊登 《 第三次 投资风险特别公告》 T - 2 日 2014 年 8 月 12 日 周 二 刊登《 网上路演公告 》 T - 1 日 2014 年 8 月 13 日 周 三 刊登《发行公告》 网上路演 网下申购和缴款起始日（ 9:30 - 15:00 ） T 日 2014 年 8 月 14 日 周 四 网下申购和缴款结束日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） T ＋ 1 日 2014 年 8 月 15 日 周 五 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 网下配售 T ＋ 2 日 2014 年 8 月 18 日 周 一 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签 T ＋ 3 日 2014 年 8 月 19 日 周 二 刊登《网上发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、T日为本次发行的网上申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商） 将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销 商）联系。 （五）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）网下投资者报价情况 2014年7月18日至2014年7月21日，发行人和保荐人（主承销商）通过 上交所申购平台进行初步询价，根据《发行安排及初步询价公告》规定的网下投 资者条件，共有156家网下投资者的373个配售对象在规定的时间内通过上交所 申购平台参与了初步询价报价，报价区间为3.76元～10.21元，拟申购总量为 860,350万股。 （二）剔除最高报价部分情况 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则，发行 人和保荐人（主承销商）将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（若多个网下 投资者报价相同，则 按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序， 排序 靠后的优先剔除； 该价位对应的拟申购数量相同的， 则按照网下投资者报价的时 间从早到晚进行排序 ， 排序靠后的优先剔除），且剔除部分将不低于所有网下投 资者拟申购总量的 10% 。 根据网下投资者的报价情况，发行人和保荐人（主承销商）经过协商决定将 报价为4.44元以上的申购报价全部予以剔除，将报价等于4.44元的申购报价按 照上述原则进行部分剔除，最终剔除的拟申购数量为179,610万股，占本次初步 询价拟申购总量的20.88%，剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附 表中备注为“剔除报价”的配售对象。 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数、加权平 均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者（未剔除报价最高 部分报价） 4.43 4.30 网下投资者（已剔除报价最高 4.42 4.24 部分报价） 公募基金（未剔除报价最高部 分报价） 4.20 4.18 公募基金（已剔除报价最高部 分报价） 3.97 4.13 （三）发行价格的确定 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为4.43 元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： 1、10.82倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 20 13 年 归属于母公司所有者的 净利润除以本次 发行前的总股数计算 ）。 2、14.42倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 20 13 年 归属于母公司所有者的 净利润除以本次 发行后的总股数计算 ）。 根据《上市公司行业分类指引》，发行人属于酒、饮料和精制茶制造业（C15）。 截至2014年7月21日，中证指数有限公司发布的酒、饮料和精制茶制造业最近 一个月静态平均市盈率为12.88倍。 发行人主营黄酒的生产、销售和研发， 在中证指数有限公司发布的酒、饮料 和精制茶制造业中，共计35家上市公司，其中主营黄酒业务的公司仅古越龙山 和金枫酒业2家，其他主要为白酒、啤酒、饮料及其他茶、调味品等公司，这些 公司的主营业务与发行人的主营业务差异较大，子行业之间的估值差异也较大。 截至2014年7月21日，酒、饮料和精制茶制造业中各子行业的市盈率情况如下 表所示： 行业 行业内公司家数 最新平均静态市盈率 白酒 15 11.19 黄酒 2 41.11 啤酒 6 34.94 饮料及其他 12 29.40 酒、饮料和精制茶制造 业整体 35 13.72 数据来源：中证指数有限公司，万得资讯，其中子行业平均静态市盈率按照中证指数有限公 司采用的行业静态市盈率计算方法计算，截至2014年7月21日 在上述35家上市公司中主营黄酒业务的公司只有2家，金枫酒业和古越龙 山，截至2014年7月21日，这2家公司的市盈率情况如下表所示： 证券简称 收盘价（元） （2014年7月 21日） 对应2013年 静态市盈率 最近一个月收 盘价均价（元） 对应2013年 静态市盈率 金枫酒业 7.94 35.64 7.80 35.01 古越龙山 8.15 45.43 7.92 44.13 本次发行价格对应的2013年摊薄后市盈率要高于中证指数发布的酒、饮料 和精制茶制造业最近一个月静态平均市盈率，但低于2家可比上市公司最近一个 月静态平均市盈率。 （四）有效报价的确认 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式， 剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价4.43元的50家网下投资者管 理的144家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 375,840万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。 保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情况继续进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应配 合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情况或基于保荐人（主 承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于《承销办法》禁止配售的网 下投资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）预计募集资金量 发行人本次募投项目的计划资金需求量为 37,602 万元。按本次发行价格 4.43 元 / 股和发行数量 10,000 万股计算的预计募集资金总额为 44,300 万元，扣除发行 费用 6,788.7 65 万元后，预计募集资金净额为 37,511.2 35 万元，低于发行人 本次 募投项目所需的金额。 三、网下申购与发行程序 （一）参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”的网下投资者的配售对象必须参与本 次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为201 4 年 8 月 13 日 （ T - 1 日） 9:30 - 15 :00 和 201 4 年 8 月 14 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 。 参与网下申购的配售 对象 必须在上述时间内通过申购 平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价 格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售 对象 只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申 购。 4、配售 对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5 、 申购阶段，每个配售对象提交的申购数量必须等于其 在 初步询价阶段提 交的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台 查询。 6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 （三） 申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购 款项 ＝ 发行价格 × 申购 数 量 。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司 在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的QFII机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率， 建议配售对象 向与其在中国证券业协会登记备案的银行收付款账户同一银行的 网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号 码及本次发行股票代码 “ 601579 ” ，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、 申购无效。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： B123456789 60157 9 ， 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以 免影响电子划款 。 款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到 账情况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 021-63231454/63219038/63295468 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021-63874929/63878917 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 陈蕊 联系电话 021-53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郑逸 联系电话 021-53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021-68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021-62677777-218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021-20777191 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人 王君 联系电话 021-68475910/68475904 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021-58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰 联系电话 021-64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021-23050379 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 陈秋燕 联系电话 021-61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021-20612941 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 胡政杰 联系电话 021-38881402 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 史玮 联系电话 021-38516687 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021-28966000-68360/69082 注：其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上 海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行 网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的QFII机构划付申购款项。 3、申购款项的缴款时间 申购款项 划出时间应早于 201 4 年 8 月 14 日 （ T 日） 15:00 ，到达 中国结算 上海分公司 在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申 购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时 间。 4、保荐人（主承销商）按照 中国结算上海分公司 提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。 初步询价中 提交 有效 报价 的配售对象未能参与 本次网下 申购 ，或未能在 规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐人 （主承销商） 将视其为违约 ， 将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披 露， 并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 备案 。 （四）网下获配股数计算 发行人和 保荐人（主承销商） 将根据 2014 年 7 月 1 5 日刊登的《 会稽山绍兴 酒股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原 则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2014 年 8 月 18 日 （ T+2 日 ） 刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1 、 2014 年 8 月 18 日 （T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行 结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的投资者名称、每个获配 投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购 或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同 已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，2014 年 8 月 18 日 （T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网 下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配 股数对应的认股款金额。 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上申购与发行程序 （ 一 ）申购时间 2014 年 8 月 14 日 （ T 日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30 至 11:30 ， 下午 13:00 至 15:00 ）进行。如遇重大突发事件 、 不可抗力因素 或因相关法律、 法规及规范性文件 影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （ 二 ） 申购价格 本次发行的发行价格为 4.43 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （ 三 ）申购简称和代码 申 购简称为 “ 会稽申购 ” ；申购代码为 “ 7 80 579 ” 。 （ 四 ） 本次网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行， 回拨前 网上初始发行数量为 4 ,000 万股 。 保荐人（主承销商） 在指定时间内（ 2014 年 8 月 14 日 （ T 日）上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）将 4 ,000 万股 “ 会稽申购 ” 股票输入在上交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。 申购结束后，由 保荐人（主承销商） 会同中国结算上海分公司共同核实申购 资金的到账情况，中国结算上海分公司 的结算系统主机 根据实际到账资金统计有 效申购数量和有效申购户数。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申 购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由 中国结算上海分 公司 结算系统主机 按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号 抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量） ×100 % 。 （ 六 ） 申购数量和申购次数的规定 1 、 本次网上发行， 将根据投资者 2014 年 8 月 12 日（ T - 2 日 ） 前 20 个交易 日（含 T - 2 日）的日 均持有 的 上海市场非限售 A 股股份 市值 （以下简称“市值”） 确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新 股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股， 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍 ， 但不得超过其持有市值对应的网上可 申购额度，同时不得超过网上 初始 发行股数的千分之一，即 40,000 股 。 2 、 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 。 凡参与初步询价报 价的配售对象，无论是否 为 “ 有效 报价 ” ，均不得再参与网上发行的申购。参与 网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由 网下投资者 自 行承担相关责任。 3 、 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。 同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 （ 七 ） 网上申购程序 1 、市值计算 投资者持有的市值按 2014 年 8 月 12 日（ T - 2 日 ） 前 20 个交易日（含 T - 2 日） 的日均 持有市值计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计 算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均 持有市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监 事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算 。 投 资者相关证券账户持有市值 按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算 。 2 、 存入足额申购资金 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 201 4 年 8 月 14 日 （ T 日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存 入足额的 申购资金。 3 、 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ） 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ） 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （ 八 ） 配号与抽签 若网上有效申购总量大 于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、 申购配号确认 201 4 年 8 月 15 日 （ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上 海分公司的结算银行账户。 201 4 年 8 月 15 日 （ T+1 日），进行核算、验资、配 号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户。 保荐人 （主承销商） 会同中国结算上海分公司及 相关会计师 对申购资金的到位情况进行 核查，并 出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资 金确认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺 序连续 配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡 资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 201 4 年 8 月 18 日 （ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、 公布中签率 201 4 年 8 月 18 日 （ T+2 日），发行人和 保荐人（主承销商） 将在 《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《 网下发行结果 及网上中签率公告 》中公布网上发行中签率。 3 、 摇号抽签、公布中签结果 201 4 年 8 月 18 日 （ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由 发行人和 保荐人 （主承销商） 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和 保荐人（主承销商） 201 4 年 8 月 19 日 （ T+3 日）将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登 的《 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股网上发行摇号中签结果公告》 中公布中签结果。 4 、 确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 （ 九 ） 结算与登记 1 、 全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵 从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 201 4 年 8 月 18 日 （ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 3 、 201 4 年 8 月 19 日 （ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网 点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至 保荐人（主承销商） 指定的资金交收账户。 4 、 本次网上发行的 股份 登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行 人提供股东名册。 （ 十 ）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、咨询电话 本次发行的咨询电话为： 010-6505 8239 七、发行人、保荐人（主承销商） 1、发行人 会稽山绍兴酒股份有限公司 联系人：杜传文 电 话：(0575) 8118 8579 地 址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号 2、保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 联系人：资本市场部 电 话：(010) 6505 8239 地 址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 发行人： 会稽山绍兴酒股份有限公司 保荐人（主承销商） ： 中国国际金融有限公司 201 4 年 7 月 23 日 附表：网下投资者及所属配售对象报价情况表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 拟申购价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 1 深圳市旅游（集团）股 份有限公司 深圳市旅游（集团） 股份有限公司 机构自营投资账户 10.21 1,000 剔除报价 2 徐州矿务集团有限公 司 徐州矿务集团有限 公司 机构自营投资账户 7.13 800 剔除报价 3 祝俊明 祝俊明 个人自有资金投资 账户 7.08 600 剔除报价 4 天安财产保险股份有 限公司 天安财产保险股份 有限公司-保赢1号 保险资金投资账户 4.86 6,000 剔除报价 5 高雅萍 高雅萍 个人自有资金投资 账户 4.46 2,200 剔除报价 6 王安生 王安生 个人自有资金投资 账户 4.46 1,000 剔除报价 7 广发基金管理有限公 司 广发聚富开放式证 券投资基金 公募基金 4.45 6,000 剔除报价 8 广发基金管理有限公 司 广发聚丰股票型证 券投资基金 公募基金 4.45 6,000 剔除报价 9 广发基金管理有限公 司 全国社保基金一一 五组合 社保基金组合 4.45 6,000 剔除报价 10 广发基金管理有限公 司 全国社保基金四一 四组合 社保基金组合 4.45 6,000 剔除报价 11 JPMorgan Chase Bank 摩根大通银行—QFII 投资账户 QFII投资账户 4.44 6,000 剔除报价 12 安徽国元信托有限责 任公司 安徽国元信托有限 责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 750 剔除报价 13 北京高华证券有限责 任公司 北京高华证券有限 责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 1,960 剔除报价 14 北京华一科技投资发 展有限责任公司 北京华一科技投资 发展有限责任公司 机构自营投资账户 4.44 2,200 剔除报价 15 常州投资集团有限公 司 常州投资集团有限 公司 机构自营投资账户 4.44 2,700 剔除报价 16 陈学赓 陈学赓自有资金投 资账户 个人自有资金投资 账户 4.44 800 剔除报价 17 大成基金管理有限公 司 大成景阳领先股票 型证券投资基金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 18 大成基金管理有限公 司 大成创新成长混合 型证券投资基金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 19 大成基金管理有限公 司 大成价值增长证券 投资基金 公募基金 4.44 960 剔除报价 20 大成基金管理有限公 大成沪深300指数证 公募基金 4.44 600 剔除报价 司 券投资基金 21 大成基金管理有限公 司 全国社保基金四一 一组合 社保基金组合 4.44 1,000 剔除报价 22 东方电气集团财务有 限公司 东方电气集团财务 有限公司 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价 23 方正证券有限责任公 司 方正证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 5,200 剔除报价 24 国华人寿保险股票有 限公司 国华人寿保险股份 有限公司—万能三 号 保险资金投资账户 4.44 6,000 剔除报价 25 海富通基金管理有限 公司 淮北矿业（集团）有 限责任公司企业年 金计划 企业年金计划 4.44 1,200 剔除报价 26 海富通基金管理有限 公司 浙江省电力公司（部 属）企业年金计划 （网下配售资格截 止2013年11月9日） 企业年金计划 4.44 2,500 剔除报价 27 湖南兴湘创富投资有 限公司 湖南兴湘创富投资 有限公司自有资金 投资账户 机构自营投资账户 4.44 600 剔除报价 28 华安基金管理有限公 司 华安新活力灵活配 置混合型证券投资 基金 公募基金 4.44 6,000 剔除报价 29 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司 自有资金投资账户 机构自营投资账户 4.44 2,000 剔除报价 30 华融证券股份有限公 司 华融证券股份有限 公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价 31 华泰证券股份有限公 司 华泰证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 1,500 剔除报价 32 林建华 林建华 个人自有资金投资 账户 4.44 600 剔除报价 33 马秀慧 马秀慧自有资金投 资账户 个人自有资金投资 账户 4.44 1,120 剔除报价 34 鹏华基金管理有限公 司 鹏华基金鹏诚理财 新鑫1号资产管理计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 4.44 900 剔除报价 35 鹏华基金管理有限公 司 全国社保基金一零 四组合 社保基金组合 4.44 2,000 剔除报价 36 鹏华基金管理有限公 司 普天收益证券投资 基金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 37 鹏华基金管理有限公 司 全国社保基金五零 三组合 社保基金组合 4.44 1,000 剔除报价 38 鹏华基金管理有限公 司 鹏华金刚保本混合 型证券投资基金 公募基金 4.44 850 剔除报价 39 鹏华基金管理有限公 司 鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 40 普凯（北京）资本管理 有限公司 普凯(北京)资本管理 有限公司 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价 41 上海东方证券资产管 理有限公司 东方红-新睿5号集 合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.44 1,200 剔除报价 42 上海东方证券资产管 理有限公司 东方红新动力灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 4.44 1,200 剔除报价 43 上海光大证券资产管 理有限公司 光大阳光集合资产 管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.44 600 剔除报价 44 上海光大证券资产管 理有限公司 光大阳光基中宝（阳 光2号二期）集合资 产管理计划（网下配 售资格截至2019年7 月22日） 证券公司集合资产 管理计划 4.44 600 剔除报价 45 上海光大证券资产管 理有限公司 光大证券金阳光3号 集合资产管理计划 证券公司限额特定 资产管理计划 4.44 600 剔除报价 46 沈萱 沈萱 个人自有资金投资 账户 4.44 600 剔除报价 47 生命保险资产管理有 限公司 生命人寿保险股份 有限公司-万能E 保险资金投资账户 4.44 6,000 剔除报价 48 生命保险资产管理有 限公司 富德财险保险股份 有限公司-自有资金 保险资金投资账户 4.44 1,000 剔除报价 49 石惠芳 石惠芳 个人自有资金投资 账户 4.44 600 剔除报价 50 首创证券有限责任公 司 首创证券有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 1,400 剔除报价 51 孙晓英 孙晓英 个人自有资金投资 账户 4.44 780 剔除报价 52 太平洋证券股份有限 公司 太平洋证券股份有 限公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 1,200 剔除报价 53 西安华商泰昌企业管 理咨询有限公司 西安华商泰昌企业 管理咨询有限公司 机构自营投资账户 4.44 1,120 剔除报价 54 谢演灵 谢演灵 个人自有资金投资 账户 4.44 4,000 剔除报价 55 兴业证券股份有限公 司 兴业证券鑫享1号集 合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.44 620 剔除报价 56 兴业证券股份有限公 司 兴业证券鑫享3号集 合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.44 610 剔除报价 57 银河基金管理有限公 司 银丰证券投资基金 公募基金 4.44 1,350 剔除报价 58 银河基金管理有限公 银河收益证券投资 公募基金 4.44 900 剔除报价 司 基金 59 银河基金管理有限公 司 银河竞争优势成长 股票型证券投资基 金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 60 银河基金管理有限公 司 银河行业优选股票 型证券投资基金 公募基金 4.44 1,200 剔除报价 61 银河基金管理有限公 司 银河创新成长股票 型证券投资基金 公募基金 4.44 1,000 剔除报价 62 银河基金管理有限公 司 银河主题策略股票 型证券投资基金 公募基金 4.44 600 剔除报价 63 银河基金管理有限公 司 银河美丽优萃股票 型证券投资基金 公募基金 4.44 1,350 剔除报价 64 永安财产保险股份有 限公司 永安财产保险股份 有限公司 保险资金投资账户 4.44 1,000 剔除报价 65 长江证券股份有限公 司 长江超越理财3号集 合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 4.44 750 剔除报价 66 长盛基金管理有限公 司 长盛同德主题增长 股票型证券投资基 金 公募基金 4.44 1,900 剔除报价 67 长盛基金管理有限公 司 长盛电子信息产业 股票型证券投资基 金 公募基金 4.44 600 剔除报价 68 长盛基金管理有限公 司 （未完）  |