[上市]艾比森：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
深圳市艾比森光电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”或“发行人”）根据《证 券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下 简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”） 和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”） 等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》（2014年修订）。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公 开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、 配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳市艾比森光电股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上市公 司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为（C39）计算机、通信 和其他电子设备制造业。截止2014年7月21日（T-3日），中证指数有限公司发布 的（C39）“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为41.99 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格18.43元/股对应的发行人2013年扣除非 经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为13.16倍，低于中证指数有限公司发 布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数 量为1,966万股，其中新股发行1,547万股，老股转让419万股（即本次公开发行 中设定12个月限售期的股票数量为419万股）。发行人本次发行的募集资金投资项 目计划所需资金额为26,066.17万元。按本次发行价格18.43元/股、发行新股1,547 万股计算的预计募集资金总额为28,511.21万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,445.04万元后，预计募集资金净额为26,066.17万元。按照老股转让419万股、 18.43元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为7,722.17万元， 老股东承担的承销费用为319.6846万元，老股转让所得资金净额预计为7402.4854 万元。特别提醒投资者注意：发行人将不会获得老股转让所得资金。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人 的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由 此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重点提示 1、深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行新股不超过2,106万股，公司 股东可公开发售股份不超过420万股，本次公开发行股票总量不超过2,106万股人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]678号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持 有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商光大证券股份有限公司（以下 简称“光大证券”、“保荐人”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行 电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。艾比森的股票代码为300389， 该代码同时用于本次发行网上和网下申购。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日（T-3日）完成。参与本次 网下初步询价申购的投资者为160家，剔除1家投资者中的1个配售对象的无效申 购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为160家，配售对象为420个，申购总 量为320,470万股，其中自愿设定12个月限售期的申购量为100,610万股，整体申 购倍数为188.51倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致 决定将报价为18.44元（部分剔除）及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除， 对应剔除的申购量为32,390万股，占本次初步询价申购总量的10.11%。剔除部分 不得参与网下申购。 4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参 考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股 转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.43元/股。此发行 价格对应的市盈率为： （1）10.59倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）13.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报 价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投 资者数量为12家，有效申购数量之和为46,770万股，对应的有效申购倍数为27.51 倍，其中自愿设定12个月限售期的申购量为16,080万股。 6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为 1,966万股，其中发行新股数量为1,547万股，老股转让数量为419万股（即本次 公开发行中设定12个月限售期的股票数量为419万股）。本次网下初始发行数量为 1,580万股，为本次发行数量80.37%；网上初始发行数量386万股，为本次发行数 量的19.63%。 7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会 获得老股转让部分所得资金。 8、若本次发行成功，发行人募集资金净额为26,066.17万元，老股转让获得的 资金净额为7,402.4854万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年7月15 日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年7月24日），投资者只能选 择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。初步询价的网下投资者将不能参与网 上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效 申购。 10、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： （1）申购日，网下实际申购总量未达网下发行股票总量； （2）按事先约定的原则无法进行网下配售； （3）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令 中止发行。 如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后， 在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商择机重启 发行。 11、回拨机制 T日网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根 据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。具体安排如下： （1）如网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足 额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则 进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。 （2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和主 承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资 者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投 资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数 量的10%。本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年7月28日（T+2日）公布的 《深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果 公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。 12、网下发行重要事项： （1）根据《深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价 部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为12家，具体名单 见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购， 并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数 量的乘积全额缴纳申购款。 （2）本次网下发行申购缴款时间为2014年7月24日（T日）8:30～15:00。 可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与 申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次 网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300389”。 申购资金有效到账时间为2014年7月24日（T日）8:30～15:00，T日8:30 之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到 账时间。 （3）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深 圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资 金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算 银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者 报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，资金应划付至中国结算 深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户 不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效 报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。 （4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公 司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间 内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供 名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新 股申购全部无效。 配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款 的指定收款账户。 （5）2014年7月24日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子 平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平 台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上 述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象 名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违 约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和 证券业协会备案。 （7）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,580万股， 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014 年7月28日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次 网下发行的配售结果。 （8）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排：无限售和 自愿设定限售12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始 计算。 13、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年7月24日（T日，周四）9:15-11:30、 13:00-15:00。 （2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014年7月22日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一 定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当 性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止 购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网 上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年7月22日（含T-2 日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证 券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元 以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单 位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股 必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 （3,500股）。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应 的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限3,500股的新股 申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市 值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购， 只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料 中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本 次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易 系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效 申购。 14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说 明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询，敬请投资者仔细 阅读。 15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者 留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/艾比森 指深圳市艾比森光电股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商）/主承销商 /光大证券 指光大证券股份有限公司 本次发行 指深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行 1,966万股人民币普通股（A股）（包括新股发行 1,547万股，以及老股转让419万股）并拟在创业 板上市之行为 老股转让 发行人本次发行时，公司股东公开发售419万股， 且不得超过自愿设定12个月限售期的投资者获得 配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让 老股的公司股东所有，不归发行人所有 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按 市值申购方式定价初始发行386万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拔，网上发行数量为 回拔后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行通过深交所网下发行电子平台向有效 报价对象根据确定价格初始发行1,580万股人民 币普通股（A股）之行为（若启动回拔机制，网下 发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 投资者 指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场 交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外） 网下投资者 指已在2014年7月16日（T-6日）12:00前按照《备 案管理细则》在中国证券业协会网下投资者备案 管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开 通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配 号、在2014年7月15日（含T-7日）前20个交易日 持有的深市非限售A股日均市值超过1000万元的 投资者 公募基金 通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的 网下投资者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照 既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除 的申购量不低于拟申购总量的10% 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行 人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先 确定且公告的其他条件的报价 参与网下申购的投资者 初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下 申购的投资者 有效申购 指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付 申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售 等情形的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日 指2014年7月24日（周四），为本次发行网下申 购及缴款日、网上发行申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 （1）总体申报情况 在2014年7月17日（T-5日）至2014年7月21日（T-3日）的初步询价期 间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询 价。截至2014年7月21日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平 台系统收到160家投资者的初步询价申报信息，全部报价明细表请见附表。 （2）剔除无效报价情况 本次询价中，有1家投资者的一个配售对象经主承销商核查后，确认皆属于《管 理办法》禁止配售的情形，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。 具体名单如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 拟申购价格 （元） 申报数量 （万股） 1 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银搏股 通金1号资产管 理计划 基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户理财产 品 18.43 420 注：单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除，不影响该投资者的其它配售对 象参与询价。 （3）剔除无效报价后的整体报价情况 参与初步询价的投资者为160家，配售对象为420家，报价区间为13.68元 ~46.20元，申购总量为320,470万股，整体申购倍数为188.51倍，其中自愿设定 12个月限售期的申购量为100,610万股。 网下投资者全部报价的中位数为17.10元/股，加权平均数为17.35元/股，公募 基金报价的中位数为17.10元/股，公募基金报价的加权平均数为17.39元/股。 网下投资者全部报价 中位数（元/股） 17.10 网下投 资者全部报价 加权平均值（元/股） 17.35 公募基金报价 中位数（元/股） 17.10 公募基金报价 加权平均值（元/股） 17.39 2、剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购总量中报价最 高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除，如果 申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除，如果出现申购数量和申购时间均相 同则按等比例剔除，直至满足剔除的申购数量不低于拟申购总量的10%。 发行人和主承销商经过协商，一致决定将报价18.44元（部分剔除）及以上的 申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为32,390万股，占本次初 步询价申购总量的10.11%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为17.09元/股，加权平均数为 17.18元/股，公募基金报价的中位数为17.00元/股，公募基金报价的加权平均数为 17.13元/股。 剔除最高报价部分后网下投 资者报价中位数（元/股） 17.09 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股） 17.18 剔除最高报价部分后公募基 金报价中位数（元/股） 17.00 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 17.13 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为 C39计算机、通信和其他电子设备制造业。截止2014年7月21日（T-3日），中证 指数有限公司发布的（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静 态市盈率为41.99倍。本次发行价格18.43元/股对应的2013年摊薄后市盈率为 13.16倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率的41.99倍，低于可比上市公司2013 年静态市盈率均值的56.38倍。 从细分行业看，发行人与洲明科技、奥拓电子、利亚德、联建光电4家上市公 司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年7月21日（T-3日）收盘价 计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为56.38倍，具体如下： 证券代码 公司简称 股价 （2014-7-21前20 个交易日均价） EPS（元/股） PE（倍） 2013年 2013年 300232.SZ 洲明科技 24.09 0.33 73.00 002587.SZ 奥拓电子 14.74 0.44 33.50 300296.SZ 利亚德 16.91 0.27 62.63 300269.SZ 联建光电 30.56 0.14 218.29 平均PE 56.38 注：联建光电股价为其停牌前交易日7月8日前20个交易日收盘均价，其PE超过100 倍故不列入统计。 来源：WIND资讯 4、有效报价对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老 股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.43元/股。 （2）有效报价对象确定过程 发行人和主承销商根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者，同时确 定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者的数量不少于 10家。本次网下发行的有效报价网下投资者为12家，对应的配售对象为38家，对 应的有效申购数量之和为46,770万股，对应的有效申购倍数为27.51倍，其中自愿 设定12个月限售期的申购量为16,080万股。成为有效报价对象的投资者均可参与 申购。 有效报价对象应按其可申购数量参与申购，并按照其可申购数量进行申购缴款。 有效报价对象名单及可申购数量见下表： 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 自愿 限售期 可申购数量 （万股） 1 博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置3号特定多 客户资产管理计划 18.43 120.00 0 120.00 2 博时基金管理有限公司 博时主题行业股票证券投资 基金 18.43 300.00 0 300.00 3 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券 投资基金 18.43 500.00 0 500.00 4 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 18.43 1,700.00 0 1,580.00 5 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 18.43 1,700.00 0 1,580.00 6 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 18.44 1,700.00 0 1,580.00 7 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 18.44 1,500.00 0 1,500.00 8 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 18.44 1,700.00 0 1,580.00 9 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF） 18.44 1,700.00 0 1,580.00 10 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置 混合型证券投资基金 18.43 500.00 0 500.00 11 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 18.44 1,700.00 12 1,580.00 12 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 18.44 1,700.00 12 1,580.00 13 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 18.44 1,700.00 0 1,580.00 14 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 18.44 1,700.00 0 1,580.00 15 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投 资基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 16 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 17 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券 投资基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 18 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 18.44 1,700.00 0 1,580.00 19 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 20 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健股票型证券 投资基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 21 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金 18.43 120.00 0 120.00 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 自愿 限售期 可申购数量 （万股） 22 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投 资基金 18.44 1,700.00 12 1,580.00 23 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 18.44 1,700.00 0 1,580.00 24 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 18.43 130.00 12 130.00 25 天治基金管理有限公司 天治核心成长股票型证券投 资基金 18.43 350.00 12 350.00 26 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险 18.43 1,700.00 12 1,580.00 27 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 18.43 1,700.00 0 1,580.00 28 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险 股份有限公司传统普通保险 产品 18.43 1,700.00 12 1,580.00 29 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 18.43 1,700.00 12 1,580.00 30 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红 18.43 1,700.00 0 1,580.00 31 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红 18.43 1,700.00 12 1,580.00 32 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金 计划 18.43 200.00 0 200.00 33 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中信组合 18.43 250.00 0 250.00 34 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选集合资产 管理计划 18.43 300.00 12 300.00 35 中信证券股份有限公司 中信证券稳健回报集合资产 管理计划 18.43 500.00 12 500.00 36 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计 划 18.43 600.00 12 600.00 37 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合（网 下配售资格截至2013年11月 23日） 18.43 600.00 12 600.00 38 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 18.43 1,700.00 12 1,580.00 5、预计募集资金量和老股转让资金量 按18.43元/股的发行价格和1,547万股的新股发行股数计算，本次预计募集资 金总额为28,511.21万元。扣除发行费用2,445.04万元后募集资金净额为26,066.17 万元，发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户， 保荐人（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行 三方监管。 按18.43元/股的发行价格和419万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让 资金为7,722.17万元，扣除承销费用319.6846万元后的募集资金净额7,402.4854 万元划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。 二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定 1、本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和 计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下： 本次发行股份总数：1,966万股人民币普通股（A股） 其中： 新股发行股数：1,547万股人民币普通股（A股） 老股转让股数：419万股人民币普通股（A股） 本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。 2、回拨前网下、网上发行数量 本次发行股份总数为1,966万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网 下初始发行数量为1,580万股，占本次发行数量的80.37%；网上发行数量为本次发 行数量减去网下最终发行数量。 3、老股转让的具体安排 本次老股转让各股东公开发售股份的数量上限及顺序如下： 丁彦辉、任永红、邓江波、深圳市大艾投资有限公司、天津富海股权投资基金 管理中心（有限合伙）按原在公司的持股比例同比例转让老股，其中丁彦辉至多公 开发售143.6352万股、任永红至多公开发售107.7264万股、邓江波至多公开发售 107.7264万股、深圳市大艾投资有限公司至多公开发售39.8987万股、天津富海股 权投资基金管理中心（有限合伙）至多公开发售21.0133万股。 具体老股转让安排如下： 序号 股东名称 老股最大 可转让数量 （万股） 老股最大 可转让数量 占比 实际老股转让 数量 （万股） 1 丁彦辉 143.6352 34.1989% 143.2934 2 任永红 107.7264 25.6491% 107.4697 3 邓江波 107.7264 25.6491% 107.4697 4 深圳市大艾投资 有限公司 39.8987 9.4997% 39.8038 5 天津富海股权投 资基金管理中心 （有限合伙） 21.0133 5.0032% 20.9634 合计 420.0000 100.00% 419.0000 本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更， 不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发行承销 费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。 三、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,966万股。其中，网下初始发行数量为1,580万股，为 本次发行数量的80.37%；网上初始发行数量为386万股，为本次发行数量19.63%。 3、发行价格及对应的市盈率 （1）10.59倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）13.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 4、网下发行申购缴款时间 2014年7月24日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。 5、网上发行申购时间 2014年7月24日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下： 日期 发行安排 T-7日（周二） 2014年7月15日 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 16:00前网下投资者报送核查材料电子版本 T-6日（周三） 2014年7月16日 12:00网下投资者截止备案（协会） T-5日（周四） 现场推介 2014年7月17日 初步询价（通过网下发行电子平台） T-4日（周五） 2014年7月18日 初步询价（通过网下发行电子平台） T-3日（周一） 2014年7月21日 初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00） T-2日（周二） 2014年7月22日 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 12:00前网下投资者核查材料原件送达 T-1日（周三） 2014年7月23日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日（周四） 2014年7月24日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30；13:00-15:00） 确定网上、网下最终发行量 T＋1日（周五） 2014年7月25日 网上、网下申购资金验资 网下配售 T＋2日（周一） 2014年7月28日 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签 率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 T＋3日（周二） 2014年7月29日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： （1）T日为发行日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时 公告，修改发行日程。 四、网下发行 1、参与对象 经主承销商确认，本次发行有效报价的配售对象为38个，其对应的有效申购量 为46,770万股，对应的有效申购倍数为27.51倍，其中自愿设定12个月限售期的 申购量为16,080万股。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依 据”之“4、有效报价对象和发行价格确定过程”。 2、网下申购 （1）缴款时间为：2014年7月24日（T日）8:30～15:00。 （2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下 发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下 条件： ①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； ②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳 分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金 划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资 金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 ③有效报价对象应确保资金在2014年7月24日（T日）当日15:00之前到达 中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。 （3）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300389”。 （4）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承 销商发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效 申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发 行数量，则按以下原则进行配售： 投资者分类标准： 有效报价投资者确定以后，主承销商对参与申购的网下投资者进行分类，同类 投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为： A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的 社会保障基金； B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金 运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金； C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。 本次老股转让数量大于零时的配售原则： （1）此处所指网下发行数量为回拔后（如有）扣除老股转让数量后的网下新股 发行数量（以下简称“网下新股发行数量”）； （2）A类的无限售期的有效申购数量小于等于网下新股发行数量的40%、B类 的有效申购数量小于等于网下新股发行数量的10%时，按其实际申购数量全额配售； （3）A类的无限售期的有效申购数量大于网下新股发行数量的40%、B类的有 效申购数量大于网下新股发行数量的10%时，按其申购数量进行同比例配售； （4）A类的有限售期的有效申购数量大于老股转让数量的40%、B类有限售期 的有效申购数量大于老股转让数量的10%时，按其实际申购数量进行同比例配售； （5）若A类有限售期的有效申购数量不足老股转让数量的40%、B类有限售 期的有效申购数量不足老股转让数量的10%时，按其对应的申购量全额获配。 本次老股转让数量为零时的配售原则： （1）此处所指网下发行数量为回拔后（如有）的网下新股发行数量（包括无限 售期和自愿承诺12个月限售期的股份）（以下简称“网下实际发行数量”）； （2）A类的网下申购数量小于等于网下实际发行数量的40%、B类的网下申购 数量小于等于网下实际发行数量的10%时，按照其实际申购数量在本次网下实际发 行数量中足额配售； （3）A类的网下申购数量大于网下实际发行数量的40%、B类的网下申购数量 大于网下实际发行数量的10%时，按照其申购数量进行比例配售。 老股转让数量大于零和老股转让数量为零时的配售完成后，均须确保A类获配数 量占网下实际发行数量（含新股和老股）的比例不低于40%；B类获配数量占网下实 际发行数量（含新股和老股）的比例不低于10%。且A类的配售比例不低于B类，B 类的配售比例不低于C类。 当依照配售原则进行配售时无法满足上述条款，则将调低B类10%的配售数量， 直至满足上述条款。 当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和主承销 商将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由主承销商推荐其他投 资者认购。 上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足1 股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价投资者申购数量优先、申购时间 优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申 购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。 4、无效申购 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户 不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有 效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨 资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包 括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金 不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价配售对象的新股申购全 部无效。 5、多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象 在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账 户。 2014年7月25日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据主承销商提 供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平 台交主承销商。 2014年7月28日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项， 并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。 6、中止发行 当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： （1）申购日，网下实际申购总量未达网下发行股票总量； （2）按事先约定的原则无法进行网下配售； （3）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令 中止发行。 如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后， 在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商择机重启 发行。 7、其他重要事项 （1）限售期安排：分为无限售期和自愿设定12个月限售期两种限售期安排， 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 （2）验资：大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2014年7月24日（T 日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （3）律师见证：北京市百伦律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 （4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 （5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 五、网上发行 1、网上申购时间 2014年7月24日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2014年7月24日（T日） 9:15-11:30及13:00-15:00期间将网上初始发行数量386万股“艾比森”股票输入 其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以18.43元/股的发行价格 卖出。 3、参与对象 （1）2014年7月24日（含T日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂 行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资 者，且2014年7月22日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值1万元以上 （含1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询 价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网 下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网 下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 4、申购数量和申购次数的确定 （1）投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元 市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股 数的千分之一（3,500股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交 易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年7月22日（含T-2日） 前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易 日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2014年7月24日（T日）申 购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司 将对超过部分作无效处理。 投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持 有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2 日日终为 准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股 发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得 撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的多个证券账户（以2014年7月24日（T日）账户注册资料为准）参与本次 网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其 余申购均为无效申购。 （4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者； ②无市值的证券账户； ③合并市值小于1万元的证券账户； ④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 （5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应 的法律责任。 5、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2014年7月22 日（含T-2日）前办妥证券账户开户手续。 （2）持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2014年7月22日（含T-2日）前20个交 易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入 市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （3）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2014年7月24日（含T日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的 申购资金。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托 时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确 认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各 证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误 后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网 点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价 格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束 后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算 深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。 6、投资者认购股票数量的确定方法 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结 算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量×100% 7、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网 上实际发行量为386万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确 定中签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2014年7月25日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司 的结算银行账户。 2014年7月25日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将 实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳 分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并 出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每500股配 一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申 购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将 不予配号。 2014年7月28日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 主承销商于2014年7月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2014年7月28日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。主承销商于2014年7月29日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 8、结算与登记 （1）2014年7月25日（T+1日）至2014年7月28日（T+2日），全部申购 资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归 证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳 分公司有关规定。 （2）2014年7月28日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司 根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易 网点。 （3）2014年7月29日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还 投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主 承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除 保荐承销等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳 分公司向主承销商或发行人提供股东名册。 六、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 七、发行人和主承销商 发 行 人： 深圳市艾比森光电股份有限公司 法定代表人： 丁彦辉 住 所： 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪工业园 一号2栋1至5楼 电 话： 0755-28794126 传 真： 0755-89747599 联 系 人： 张文磊 主承销商： 光大证券股份有限公司 住 所： 上海市新闸路1508号静安国际广场9楼 联系电话： 021-22169100、021-22169496 传 真： 021-23010272 联 系 人： 资本市场部 发行人：深圳市艾比森光电股份有限公司 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 2014年7月23日 附表：全部报价明细表 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 自愿 限售期 安信证券股份有限公司 安信理财2号积极配置集合资 产管理计划（网下配售资格截 至2014年11月26日） 16.92 230.00 0 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 16.92 1,700.00 0 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司- 分红保险产品 16.08 600.00 0 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投 资基金 17.06 300.00 12 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金 17.06 600.00 0 北京高华证券有限责任公司 北京高华证券有限责任公司 自营账户 17.10 380.00 0 贝国浩 贝国浩 17.06 850.00 0 毕永生 毕永生 16.91 600.00 12 兵器装备集团财务有限责任 公司 兵器装备集团财务有限责任 公司自营投资账户 16.92 1,700.00 0 博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置3号特定多 客户资产管理计划 18.43 120.00 0 博时基金管理有限公司 博时主题行业股票证券投资 基金 18.43 300.00 0 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券 投资基金 18.43 500.00 0 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 18.43 1,700.00 0 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 18.43 1,700.00 0 渤海证券股份有限公司 滨海1号民生价值集合资产管 理计划 18.38 420.00 0 渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管 理计划 18.38 650.00 0 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 18.38 1,700.00 12 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营 账户 16.92 610.00 0 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 16.98 500.00 12 戴泽意 戴泽意 13.68 210.00 0 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营 账户 17.09 1,700.00 0 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 自营账户 16.92 350.00 0 丁震 丁震 16.92 150.00 0 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 17.26 200.00 0 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 17.26 300.00 0 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投 资基金 17.26 700.00 12 东莞证券有限责任公司 东莞证券旗峰1号策略精选集 合资产管理计划（网下配售资 格截至2014年12月22日） 16.92 170.00 0 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营 账户 16.92 900.00 0 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力股票型 证券投资基金 16.57 200.00 0 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金 16.57 600.00 0 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营 账户 17.18 1,000.00 12 东兴证券股份有限公司 东兴金选对冲2号集合资产管 理计划 17.16 300.00 0 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营 投资账户 17.16 1,700.00 0 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投 资基金 18.45 120.00 0 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证 券投资基金 18.45 120.00 0 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证 券投资基金 18.45 120.00 0 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基 金富国组合 18.45 170.00 0 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证 券投资基金（LOF） 18.45 200.00 0 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 18.45 240.00 0 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负 债富国组合 18.45 500.00 0 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金 18.45 500.00 0 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 18.45 700.00 0 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 18.45 1,000.00 0 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 18.45 1,700.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹股票型证 券投资基金 16.92 120.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 16.92 120.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券 投资基金 16.92 120.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划 16.92 240.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 16.92 240.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 16.92 480.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 16.92 600.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 16.92 1,700.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国 农业银行离退休人员福利负 债 16.92 1,700.00 0 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 16.92 1,700.00 0 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 13.69 420.00 0 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合 型证券投资基金 13.69 1,700.00 0 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 13.69 1,700.00 0 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投 资基金 13.69 1,700.00 0 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基 金 13.69 1,700.00 0 广发证券股份有限公司 广发金管家新型高成长集合 资产管理计划 18.44 120.00 0 广发证券股份有限公司 广发金管家消费精选集合资 产管理计划 18.44 120.00 0 广发证券股份有限公司 广发金管家睿福1号集合资产 管理计划 18.44 200.00 0 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3号） 18.44 900.00 0 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 18.44 1,700.00 0 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营 账户 17.09 1,700.00 12 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 17.18 1,700.00 12 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 —万能三号 13.69 1,700.00 0 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营 账户 16.92 590.00 12 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金 17.65 1,700.00 12 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 17.65 1,700.00 12 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势股票型证券投 资基金 18.44 120.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长股票型证券 投资基金(LOF) 18.44 120.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金 18.44 130.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证 券投资基金 18.44 200.00 0 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 18.44 480.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金 18.44 500.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证 券投资基金 18.44 600.00 0 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 18.44 800.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金 18.44 1,000.00 0 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证 券投资基金 18.44 1,000.00 0 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 18.44 1,500.00 0 （未完）  |