[中报]永清环保：2014年半年度报告
永清环保股份有限公司 Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 公司董事谢伦专先生以及独立董事傅涛先生、王争鸣先生采取通讯方式参 与本次半年报相关议案的审议和表决，其他董事亲自出席了审议本次半年报的 董事会现场会议。 公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管 人员)刘敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 3 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 111 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、永清环保 指 永清环保股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 永清集团 指 湖南永清投资集团有限责任公司 永清药剂 指 永清环保药剂（湖南）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 EMC 指 Energy Management Contract 合同能源管理,是公司通过与客户签订节 能服务合同,为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备 采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一 整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投 资和取得利润的一种商业运作模式 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计－采购－施工）,工程总承 包的一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、 试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 BOT 指 Build,Operate,Transfer建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协 议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限 内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、 经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿 移交给业主 SCR 指 Selective Catalytic Reduction选择性催化还原法。目前应用最广泛的一 种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如NH3）"有选择 性"地与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O COD 指 Chemical Oxygen Demand 化学需氧量,是指利用化学氧化剂（如高锰 酸钾）将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等） 氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化 需养量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 永清环保 股票代码 300187 公司的中文名称 永清环保股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永清环保 公司的外文名称（如有） Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yonker 公司的法定代表人 刘正军 注册地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 注册地址的邮政编码 410330 办公地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 办公地址的邮政编码 410330 公司国际互联网网址 http://www.yonker.com.cn 电子信箱 pear77hi@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊素勤 邹七平 联系地址 湖南长沙国家生物医药园（319国道旁） 湖南长沙国家生物医药园（319国道旁） 电话 0731-83285599 0731-83285599 传真 0731-83285599 0731-83285599 电子信箱 pear77hi@163.com pear77hi@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 421,341,982.52 285,985,494.29 47.33% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 30,887,421.37 23,608,100.77 30.83% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 30,610,448.87 23,521,506.84 30.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,761,708.76 1,873,093.62 2,663.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.2584 0.0093 2,678.49% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率 3.55% 2.91% 0.64% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 3.52% 2.90% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,415,596,786.55 1,377,552,377.18 2.76% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 885,451,832.76 854,295,872.47 3.65% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 4.4197 4.2642 3.65% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 325,850.00 湘财外指【2013】150号文件 国际市场开拓资金补贴 7,000元；浏阳经济技术开发区管理委员会浏经发 【2014】12号文件 表彰及奖励款252,000元；湘知 发【2013】61号通知 专利补助款4,600元；长财企 指【2014】16号通知 2013年度科技奖励经费30,000 元；长知发【2014】9号通知专利补助款1,000元； 2013年度补助资金摊销31,250元。 减：所得税影响额 48,877.50 合计 276,972.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、资金需求扩大的风险 公司在业务拓展过程中，一方面传统EPC业务继续保持稳定增长，需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司开展的垃 圾焚烧发电BOT项目尚处于建设期，投资金额大，上述因素客观上对公司的资金需求提出了更高的要求。公司一是在不断加 强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，不断增强公司的营运能力；二是与银行等金融机构保持良好的合作关系， 稳定银行融资渠道；并积极拓展新的融资渠道，确保资金需求。 2、技术创新的风险 目前，公司在大气污染治理、重金属污染土壤修复治理、余热发电等领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，技 术水平处于国内领先水平，但环保行业技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投入，不断提高产品的技术水平，否则将 面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。 公司将借助公司研发中心平台继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，持续保持公司技术的领先地位. 3、应收账款坏账风险 随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，虽然公司的客户大部分以政府或政府 背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定 及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和 管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的 损失。 4、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 公司目前所在大气污染治理领域由于国家政策支持力度较大，参与公司较多，市场竞争较为激烈，部分业务面临毛利率 下降的风险。公司一是通过加强技术研发，提升公司产品和服务的核心竞争力，提高公司的议价能力；二是通过前瞻性的布 局，开拓土壤修复、环境修复药剂销售、垃圾焚烧发电等新兴业务，挖掘新的利润增长点。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧抓住了环保市场领域的发展契机，坚持“分主次，有重点”地开展经营管理工作，统筹兼顾，经营业 绩取得稳步发展。传统脱硫脱硝业务领域保持了健康持续的增长态势，是报告期内公司经营效益的主要贡献板块；同时，公 司不断加大在重金属污染治理及土壤修复业务领域的重点拓展和布局，环境修复药剂业务开拓也取得新的进展；主营业务其 他各板块均进展顺利。报告期公司实现营业收入42,134.20 万元，同比增长47.33%；实现归属于母公司所有者的净利润3,088.74 万元，同比增长30.83%。有关经营情况具体如下： （1）主要资产情况 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 变动幅度 （%） 金额(元) 占总资产比重 金额(元) 占总资产比重 总资产 1,415,596,786.55 100.00% 1,377,552,377.18 100.00% 2.76% 货币资金 455,193,892.47 32.16% 396,472,257.59 28.78% 14.81% 应收票据 52,338,358.64 3.70% 165,373,216.33 12.00% -68.35% 应收账款 85,376,266.08 6.03% 97,156,517.12 7.05% -12.13% 预付款项 10,911,545.20 0.77% 1,086,046.61 0.08% 904.70% 应收利息 698,039.10 0.05% 333,758.05 0.02% 109.15% 其他应收款 26,814,125.32 1.89% 20,510,943.17 1.49% 30.73% 存货 511,658,818.98 36.14% 421,451,871.96 30.59% 21.40% 长期股权投资 3,500,000.00 0.25% 3,500,000.00 0.25% 0.00% 固定资产 136,044,979.00 9.61% 135,162,071.18 9.81% 0.65% 在建工程 13,306,552.86 0.94% 9,990,744.42 0.73% 33.19% 无形资产 14,214,763.53 1.00% 14,108,283.02 1.02% 0.75% 其他非流动资产 105,539,445.37 7.46% 112,406,667.73 8.16% -6.11% 1、报告期末，应收票据较期初减少11,303.49万元，下降68.35%，主要为报告期内票据到期托收入账以及使用票据背书 转让支付工程款所致。 2、报告期末，预付款项较期初增加982.55万元，增加9.05倍，主要为报告期内新开工项目较多，支付的设备预付款增 多。 3、报告期末，应收利息较期初增加36.43万元，增加1.09倍，主要为应收的定期存单利息较期初有所增加。 4、报告期末，其他应收款较期初增加630.32万元，增加30.73%，主要为报告期内支付的投标保证金增加。 5、报告期末，在建工程较期初增加331.58万元，增加33.19%，主要为子公司新余生活垃圾焚烧发电BOT项目投入增加。 (2)主要负债情况 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 变动幅度（%） 金额(元) 占负债比重 金额(元) 占负债比重 总负债 530,144,953.79 100.00% 523,256,504.71 100.00% 1.32% 短期借款 应付票据 156,956,859.75 29.61% 118,779,615.49 22.70% 32.14% 应付账款 305,328,180.47 57.59% 299,927,811.97 57.32% 1.80% 预收款项 26,946,220.00 5.08% 70,082,796.90 13.39% -61.55% 应付职工薪酬 1,493,582.73 0.28% 4,559,914.15 0.87% -67.25% 应交税费 20,772,404.39 3.92% 13,382,847.83 2.56% 55.22% 其他应付款 18,210,206.45 3.43% 16,054,768.37 3.07% 13.43% 其他非流动负债 437,500.00 0.08% 468,750.00 0.09% -6.67% 1、 报告期末，应付票据较期初增加3,817.72万元，增加32.14%，主要为报告期内公司采用票据方式支付工程款、设备 款的方式增加所致。 2、报告期末，预收款项较期初减少4,313.66万元，下降61.55%，主要为报告期内部分项目开工建设，预收款项已转抵 工程进度款。 3、报告期末，应付职工薪酬较期初减少67.25%，主要为计提的应付职工薪酬在报告期内发放。 4、报告期末，应交税费较期初金额增加55.22%，主要原因为报告期内应交的增值税与企业所得税较期初有所增加。 (3)主要费用及构成情况 单位：元 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅 度（%) 销售费用 7,991,411.91 8,361,423.17 -4.43% 管理费用 20,540,969.77 17,950,461.06 14.43% 财务费用 -3,597,191.51 -3,347,371.58 -7.46% 资产减值损失 -125,891.45 -76,861.62 -63.79% 所得税 4,851,286.64 3,691,666.18 31.41% 1、报告期内，资产减值损失比上期减少63.79%，主要是因为应收账款收回，原计提的坏账准备冲回。 2、报告期内，所得税较上期增加31.41%，主要为本期利润总额增加，对应的所得税费用增加。 （4）报告期内现金流量构成情况 单位：元 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅度 （%) 经营活动产生的现金流量净额 51,761,708.76 1,873,093.62 2,663.43% 经营活动现金流入小计 331,921,680.02 210,518,532.25 57.67% 经营活动现金流出小计 280,159,971.26 208,645,438.63 34.28% 投资活动产生的现金流量净额 -13,535,096.27 -48,431,402.36 72.05% 投资活动现金流入小计 - 3,000.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 13,535,096.27 48,434,402.36 -72.05% 筹资活动产生的现金流量净额 - - 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 现金及现金等价物净增加额 38,226,612.49 -46,558,308.74 182.10% 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加26.63倍，主要为公司报告期内收到的工程款以及应收票据 到期托收入账较去年同期增加较大。 2、报告期内，投资活动现金流出比去年同期减少72.05%，主要为公司报告期内“购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金”较去年同期减少3,489.93万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 421,341,982.52 285,985,494.29 47.33% 报告期内，脱硫脱硝业务取 得较快增长，使得公司的主 营业务收入较上年同期增 长47.33% 营业成本 355,619,350.61 231,428,425.02 53.66% 报告期内，营业收入增长， 营业成本相应增加，其中： 工程总承包成本较去年同 期增加12,270.48万元，重 金属综合治理成本较去年 同期增加361.87万元，环境 修复药剂成本较去年同期 增加175.38万元 销售费用 7,991,411.91 8,361,423.17 -4.43% 管理费用 20,540,969.77 17,950,461.06 14.43% 财务费用 -3,597,191.51 -3,347,371.58 -7.46% 所得税费用 4,851,286.64 3,691,666.18 31.41% 报告期内利润总额增加，对 应的所得税费用增加 研发投入 7,066,918.17 6,759,900.00 4.54% 经营活动产生的现金流 量净额 51,761,708.76 1,873,093.62 2,663.43% 报告期内收到的工程款以 及应收票据到期托收入账 较去年同期增加较大 投资活动产生的现金流 量净额 -13,535,096.27 -48,431,402.36 72.05% 报告期内“购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 支付的现金”较去年同期减 少3,489.93万元 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 0.00 0.00% 现金及现金等价物净增 加额 38,226,612.49 -46,558,308.74 182.10% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司积极拓展市场，与去年同期比较，营业收入增加13,535.65万元、增长47.33%，主要原因为大气治理领 域脱硫脱硝板块持续健康增长，工程承包收入增加13,616.57万元；因部分运营合同到期，公司托管运营收入下降587.83万 元；环评咨询收入下降225.01万元；在土壤修复领域，公司上半年重金属综合治理收入增加368.15万元，环境修复药剂收入 增加343.08万元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司重大的在手订单（金额超过1亿元）情况： 1、2012年5月,公司收到中金招标有限责任公司发来的《中标通知书》,确定公司中标靖远第二发电有限公司5、6、7、8 号机组新建脱硝工程EPC总承包项目,本次中标金额为20,571.63万元。目前公司与靖远第二发电有限公司已签订《6号机组及 公用系统新建脱硝工程EPC总承包合同》、《7号机组新建脱硝工程EPC总承包合同》、《5号机组新建脱硝工程EPC总承包合 同》、 《8号机组新建脱硝工程EPC总承包合同》，合同金额分别为5,396.34万元、5,227.80 万元、4,719.69万元、5,227.80 万元，合计20,571.63万元。 报告期内， 8号机组项目确认收入4,359.43万元, 工程累计完工进度99.07%。 2、2012年8月,公司和中国电力工程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了《中泰化学阜康100 万 吨/年电石项目动力站脱硝工程烟气脱硝装置供货合同》（4x150MW）,合同金额为8,577万元。2012年9月,公司和中国电力工 程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了上述两个脱硝工程的建筑安装、调试和技术服务合同,合同 金额为3,820万元。该项目合同总金额合计为12,397万元。 报告期内，该项目确认收入679.77万元, 工程累计完工进度100%。 3、2012年10月12日,本公司与陕西渭河发电有限公司签订了《陕西渭河发电有限公司#3、#4 机组锅炉脱硝及配套改造 工程合同》（2x300MW）,合同总价为10,290万元。 报告期内，该项目确认收入2,550.51万元，工程累计完工进度100%。 4、2013年11月，本公司与大唐湘潭发电有限责任公司签订了《2#锅炉烟气脱硝SCR改造（EPC）总承包合同》及《3#锅 炉烟气脱硝SCR改造（EPC）总承包合同》合同金额分别为5,165.06万元、 8,115.05万元，合计13,280.11万元。 报告期内，2#锅炉项目确认收4,557.73万元，工程累计完工进度97.28%；3#锅炉项目确认收入7,040.02万元，工程累计 完工进度94.87%。 5、2014年上半年，本公司与元宝山发电有限责任公司分别签订了《4号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》、《4 号600MW机组烟气脱硫增容改造工程EPC总承包合同》及《3号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》，合同金额分别为7,958 万元、5,730万元、7,600万元，合计21,288万元。 报告期内，4号脱硝项目确认收入1,403.87万元，工程累计完工进度19.65%；4号脱硫项目确认收入545.77万元，工程累 计完工进度10.26%。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 1）主营业务的范围 目前，公司的主营业务主要包括大气治理（脱硫脱硝）、土壤修复治理（含环境修复药剂）、新能源发电（余热发电、 垃圾焚烧发电）、环境咨询等业务板块。从报告期内主营业务总体发展形势看，公司在大气治理领域呈积极稳健发展态势， 依然存在较大的拓展空间；土壤修复和环境修复药剂业务潜力巨大，尚待市场全面启动；公司垃圾焚烧发电业务迎来良好的 市场成长机遇，未来将成为公司稳定收益的重要增长点之一。 2）主营业务经营情况 在2014年上半年收入结构中，公司工程承包(脱硫脱硝)项目占收入的主要成分，是公司报告期经营业绩的主要增长点； 报告期内，土壤修复治理业务收入与上年同期比有一定规模增长，公司在湘江流域的重金属污染治理业务继续扩大，环境修 复药剂销售业务正有序铺开，未来市场的潜力巨大，土壤修复治理业务成为公司重要的业务板块。今年上半年，公司托管运 营业务收入因部分项目合同到期略有下降，新余与衡阳两个垃圾焚烧发电项目仍处于建设期，目前进展顺利。有关经营情况 具体如下： （1）在大气治理脱硫脱硝业务领域，2014年上半年，公司承接了元宝山发电有限责任公司600MW机组 3号、4号烟气 脱硝工程EPC总承包、通辽霍林河坑口发电有限责任公司600MW机组1、2号机组脱硫增效改造EPC工程、元宝山4号600MW 机组脱硫增容改造EPC总承包、沧州华润热电有限公司2×330MW机组脱硫增容改造EPC总承包，山东华宇铝电有限公司1#、 2#、3#机组（3×135MW）脱硫、脱硝改造工程EPC总承包项目，公司还中标赤峰热电厂4-7号锅炉烟气脱硫改造工程EPC总 承包、甘肃金川集团2×160t/h脱硝项目等多个项目，公司脱硫脱硝大气治理业务领域取得蓬勃发展。 （2）在垃圾焚烧发电领域，随着垃圾焚烧发电业务市场的逐步启动，报告期内公司一方面积极进入垃圾发电相关领域 的技术储备，加强在该领域细分市场的自主研发能力，为市场化推广做好准备；另一方面，公司抓住市场机遇，加快垃圾发 电业务在其他地区拓展的步伐，并积极推进现有项目的投建，新余市与衡阳市的两个垃圾焚烧发电项目仍处于建设期，目前 项目正按计划有序推进。垃圾焚烧发电将成为公司未来的重要板块之一。 （3）在重金属土壤修复领域，报告期内，公司在手的项目临武县三十六湾、香花岭地区重金属污染综合治理工程—— 塘官铺矿区重金属治理项目工程以及发米江、两江口重金属治理项目，临武县财神庙区域历史遗留重金属污染综合治理工程 等项目为该业务板块的主要贡献点，公司正积极介入湘江流域其他地区重金属污染治理业务，并稳步拓展环境修复药剂的销 售业务。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 工程承包项目 361,812,634.39 305,650,193.52 15.52% 60.34% 67.07% -3.40% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期前五大供应商 金额 去年同期前五大供应商 金额 山东省显通安装有限公司 78,428,737.84 上海康力诺电力设备有限公司 33,450,000.00 大唐南京环保科技有限责任公司 34,152,000.00 山东省显通安装有限公司 20,446,988.03 中国能源建设集团湖南省火电建设公 司 11,846,498.00 江苏省工业设备安装集团有限公司 9,645,984.01 广州市康笛威节能科技有限公司 10,372,436.00 辽宁省岭南环保高新技术产业园发展有限公 司 7,437,890.03 湖南有色金建机电设备安装工程有限 公司 9,973,835.00 NANO Co.,Ltd 7,186,504.22 合计 144,773,506.84 合 计 78,167,366.29 供应商变化说明：公司前五大供应商的变化受供需双方的业务范围、合作策略、技术更新、市场变化等因素影响， 也会根据业主的需求在采购中做相应调整，公司会严格根据与各项目业主签订的技术协议要求进行采购，故前五大供应商有 所变化，不会对公司未来经营造成影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期前五大客户 金额 去年同期前五大客户 金额 大唐湘潭发电有限责任公司 115,977,546.71 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 67,919,025.64 靖远第二发电有限公司 43,839,592.85 陕西渭河发电有限公司 43,974,358.97 陕西渭河发电有限公司 34,329,283.04 靖远第二发电有限公司 41,966,202.44 新余钢铁股份有限公司 28,034,022.42 湖南华菱涟源钢铁有限公司 33,233,425.29 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 24,473,610.82 新余钢铁股份有限公司 30,657,621.48 合计 246,654,055.83 合 计 217,750,633.82 客户变化说明：公司前五大客户较去年同期发生有所变化，是因为公司承接的每个项目的业主不同而发生的变化，不会对公 司未来经营造成影响。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 江西永清环保余热发电有限公司 余热发电；合同能源管理服务 378,817.39 新余永清环保能源有限公司 生活垃圾焚烧发电 49,939.27 衡阳永清环保能源有限公司 生活垃圾焚烧发电 515,256.61 临武浦发村镇银行股份有限公司 存贷款等银行业务 7,538,108.34 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 主要围绕工程建设过程中出现的新问题和新开辟的业务领域展开科技研发7项，主要情况如下： 序号 技术名称 主要用途和应用前景 项目进展和完成时间 1 二氧化碳 捕集技术 通过建立一套模拟工业脱碳实验装置和流程，对化学法吸收 CO2进行进一步考察和研究并根据实际情况对操作条件进行优化。通 过该实验掌握醇胺法吸收二氧化碳，探讨不同实验条件对其吸收效率 的影响。此系统可用于火电厂，钢厂等大型烟气排放中CO2的脱除， 减少其对环境的污染，缓解温室效应。 实验台已搭建完成，相关控制及 测试设备已安装到位，正在进行设备 调试。预计本年度完成研发。 2 钢铁烧结 机脱硫废 水处理工 艺研究 钢铁烧结脱硫废水的主要污染物有悬浮物、还原性物质、氨氮、 重金属等，其水质还具有高氨氮、高盐度、高毒性等特点，处理难度 大。针对脱硫废水水量及水质特点，采用相应、合理的处理工艺，提 供一套功能完整的脱硫废水处理系统，以达到去除脱硫废水中的污染 因子，如COD、BOD、悬浮物、pH值、氟离子、氨氮等，以及少量 金属离子。使废水处理后达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）标准。 已完成氨氮处理子课题的实验， 并取得了很好的预期效果，目前正在 做COD降解的实验子课题。发明专 利和实用新型专正在申报中。研发结 束后，将择机推向工业应用。预计本 年度完成研发。 3 离子矿化 稳定剂开 发技术 研发新型离子矿化稳定剂，能够与活性态重金属离子发生矿化 反应生成原生态矿物类化合物，降低其生物吸收有效性和浸出液毒 性，防止重金属离子迁移，避免重金属离子对环境和人体健康造成威 胁。该技术目标能安全、有效的处理单一/复合型重金属污染土壤， 降低药剂使用量及养护时间，节约成本。生产离子矿化稳定化药剂， 可以填补国内以自有技术生产重金属土壤修复药剂的空白。 重金属污染土壤离子矿化稳定 化技术通过湖南省科技厅的科学技 术成果鉴定，被认为达国内同类研究 的领先水平，已申报三项国家发明专 利。该技术已经成功应用到多项重金 属污染土壤、飞灰处理项目。预计 2015年完成研发。 4 汞污染盐 泥热脱附 修复技术 利用热脱附模拟设备对含汞盐泥、矿渣或土壤进行热解析研究。 采用合理的催化药剂、切合实际的工艺、设备，降低热脱附运行成本， 有效降低固废中汞含量。结合废气、废水处理技术研发，为热脱附修 复含汞固废项目提供技术支持。目前国内尚无热脱附法处置含汞盐泥 成功的工程案例，且该技术开发为日后的有机污染土壤热脱附、水泥 窑协同处置固废及热脱附设备研发具有指导作用。 研发正在进行中，已完成对某公 司含汞盐泥样品采集及初步分析，热 脱附模拟设备正在组建安装。预计本 年度完成研发。 5 垃圾渗滤 液处理回 用技术及 产业化 垃圾渗滤液处理的主要问题在于处理成本居高不下，研发希望 能通过处理工艺系统的调整和处理设备的选型来优化工艺流程，降低 处理成本。优化产水率以减少浓缩液的产量，产水回用于生产。采取 浓缩液再减量化技术，控制最终浓液在15%以内，此部分浓液可以 用于烟气增湿和飞灰增湿，从而实现垃圾渗滤液的回用和“零排放”。 该技术推广市场广阔。 研发正在进行中，发明专利和实 用新型专正在申报中。研发结束后， 将择机推向工业应用。预计2015年 完成研发。 6 生活垃圾 焚烧烟气 脱酸技术 及产业化 “十二五”期间，我国的环保产业投资规模将达到3.1万亿元，其 中固废行业达到8000亿元，垃圾发电产业年投资额将高达800亿元。 随着垃圾发电事业的蓬勃发展，垃圾焚烧烟气净化装置的市场需求将 以惊人的速度持续增长。随着垃圾发电事业的发展和《生活垃圾焚烧 污染物控制标准》的提高，生活垃圾焚烧发电烟气脱酸技术的研究将 成为热点。本研究综合半干法和干法的特点，设计一套综合工艺流程， 研发正在进行中，正在申请长沙 市科技攻关重大专项；打算在衡阳市 垃圾焚烧发电项目中应用；研发结束 后，将择机推向产业化工业应用。预 计2015年完成研发。 根据以后运行的烟气性质，灵活调整。因此本研发项目的市场巨大。 7 生活垃圾 焚烧发电 SNCR脱硝 技术及产 业化 现《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2001）标准中 的NOX排放标准为300mg/Nm3，且环保部门对NOX排放浓度未进 行监管。因此，大多未进行脱硝建设。正在建设的生活垃圾焚烧发电 厂按2013年公布的《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（征求意见稿） 或欧盟2000标准，必同步建设脱硝装置且长期稳定运行，因此，该 垃圾焚烧烟气脱硝技术的研发具有较大的市场需求。 研发正在进行中，正在申请长沙 市科技攻关重大专项；打算在衡阳市 垃圾焚烧发电项目中应用；研发结束 后，将择机推向产业化工业应用。预 计2015年完成研发。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）环保产业发展形势 从我国经济发展主基调看，2014年上半年，我国经济的主基调是经济结构和发展方式的深度调整与转型升级。今年两会 期间，“环保”正式被写入政府工作报告，“出重拳强化污染防治”、“要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战”，环保问题再次 受到前所未有的重视，雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出，是大自然向粗放发展方式亮起的红灯，报告指出，必须加强 生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务。经济结构和发展方式的深度调整与转型升级，必然与环境保护和资源综合利用 等息息相关，在此背景下，环保产业面临新的发展机遇。 从环保行业发展趋势看，以今年4月公布的修订后的《中华人民共和国环境保护法》作为催化剂，一系类环保产业利好 政策频频出台，一方面，各类环保政策的覆盖面得到进一步扩大；另一方面，对于目前已经出台的政策和标准将予以更严格 的执行和监管，因此，环保产业也孕育了新的发展机会。 报告期内，公司抓住发展契机，分主次有重点地开展经营管理工作，在环保业务相关领域“早谋划，早布局”，紧扣市场 需求和经济形势导向，报告期公司主营业务发展顺利。 （2）经济环境发展现状和变化趋势及其对公司主业影响 脱硫脱硝市场空间充足。2014年上半年，我国经济社会发展过程中的各类环境问题进一步凸显，在大气治理方面，“十 二五”前3年全国氮氧化物排放总量累计下降2%，但仅完成5年总任务的20%，部分地区总体进度滞后。环保形势日趋严峻， 脱硫脱硝等大气治理领域业务依然存在较为充足的市场空间。 土壤污染治理市场静待释放。随着我国《全国土壤污染状况调查公报》、《土地整治蓝皮书》等一系列文件的发布，《土 壤环境保护和污染治理行动计划》进入编制阶段，土壤污染问题再度引发社会关注；此外，《湘江流域重金属污染治理实施 方案》（2012-2015年）实施工作也进入深耕阶段，土壤修复相关工作正在深入推进，公司土壤修复业务板块也将迎来良好 的发展机遇。 垃圾焚烧发电前景可期。 资料显示，“十二五”期间我国的环保产业投资规模将达到3.1万亿元，其中固废行业达到8000 亿元，垃圾发电产业年投资额将高达800亿元。根据“十二五”规划目标，到2015年，焚烧处理设施能力达到无害化处理总能 力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。而纵观国家政策走向，新型城镇化建设以及新农村建设是未来我国的战略规划， 在此背景下，除了大城市外，中小城镇、新农村环境治理也将成为环境产业的新兴服务领域，垃圾处理设施将向中小城镇进 一步覆盖。垃圾焚烧发电业务也将迎来发展的春天。 此外，资源综合利用，新能源发电等，作为我国发展循环经济战略的重要方式和推进可持续发展战略、提升生态文明的 重要举措，也将在未来相当长时期内，获得良好的发展机会。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，在董事会指导下，经营管理层紧紧围绕公司发展战略及经营计划开展工作，基本完成了上半年计划目标。具 体内容参见本节“3、主营业务经营情况”。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 内容详见第二节中的“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 66,800 报告期投入募集资金总额 2,150.19 已累计投入募集资金总额 43,385.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证 监许可[2011]237号”文)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A 股）1,670万股,发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额668,000,000.00元,募集资金净额 为人民币613,525,710.00元,比计划募集资金159,580,000.00元超募453,945,710.00元。上述资金到位情况经天职国际会计 师事务所有限公司验证，并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1、2011年4月22日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资新余钢铁股份有限公司 烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目的议案》，使用部分超募资金6,000万元投资建设新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结 余热利用项目并负责运营。该项目已于2011年10月初进入调试运营并成功并网发电，从2012年1月开始与业主结算确 认发电收入。 2、2011年5月30日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对湖南永清盛世环保有限公司增资的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币935万元对湖南永清盛世环保有限公司进行增资。2012年1月5日该公司更名为湖南永清环 境修复有限公司，2012年7月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公 司通过整体吸收合并的方式合并湖南永清环境修复有限公司全部资产、负债和业务，原湖南永清环境修复有限公司注销。 3、2011年12月15日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立北京运营中心项目 的议案》,同意公司使用部分超募资金5,000万元,用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金。目前该运营 中心已设立完成,并全面开展营销工作。 4、2012年4月25日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》, 同意公司使用部分超募资金5,000万元,投资成立全资子公司江西永清环保有限公司。2013年5月2日，经公司第二届董事 会第十八次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金5,000.00万元对全资子公司江西永清环保有限公司进行增资，2013 年6月，该公司完成公司名称和注册资本的工商登记变更手续，公司名称变更为新余永清环保能源有限公司，注册资金1 亿元，该公司即为新余市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目的独立法人项目公司。 5、2012年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。2012年12月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元用于永久补充公司流动资金。 6、2012年8月15日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,000万元投资成立全资子公 司永清环保药剂（湖南）有限公司，该公司已于2012年9月完成工商注册登记。2013年10月26日，公司第二届监事会 第十七次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》， 同意公司通过整体吸收合并的方式合并永清环保药剂（湖南）有限公司全部资产、负债和业务，原永清环保药剂（湖南） 有限公司注销。 7、2012年9月7日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金510 万元与湖南天易集团 有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司（本公司控股51%）。 8、2012年9月7日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金510 万元与株洲高科集团 有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司（本公司控股51%）。 9、2013年10月30日，经公司2013 年第三次临时股东大会决议公告通过，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元在 衡阳投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 研发中心建设项目 否 5,958 5,958 366.38 5,471.41 91.83% 2013年 01月31 日 0 0 不适用 否 补充公司总承包业 务流动资金项目 否 10,000 10,000 0 10,092.29 100.92% 2011年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 15,958 15,958 366.38 15,563.7 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 新余钢铁股份有限公 司烧结厂烧结余热利 用合同能源管理项目 否 6,000 6,000 101.72 5,179.76 86.33% 2011年 09月30 日 37.88 989.53 否 否 湖南永清盛世环境修 复有限公司 否 935 935 935 100.00% 2012年 05月27 0 0 不适用 否 日 北京运营中心 否 5,000 5,000 5,052.23 101.04% 2012年 04月30 日 0 不适用 否 新余永清环保能源有 限公司（原名称：江西 永清环保有限公司） 否 5,000 10,000 187.28 5,617.65 56.18% 2015年 08月12 日 0 0 不适用 否 永清药剂（湖南）有限 公司 否 3,000 3,000 1,330.58 1,815.54 60.52% 2012年 09月20 日 94.04 174.36 否 否 与湖南天易集团有限 公司共同出资成立株 洲永清天易环境治理 有限公司 否 510 510 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 与株洲高科集团有限 公司共同出资成立株 洲永清高科环境治理 有限公司 否 510 510 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 投资衡阳永清环保能 源有限公司 否 12,000 12,000 160.16 160.16 1.33% 0 0 不适用 否 补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 4.07 9,061.95 100.69% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,955 46,955 1,783.81 27,822.29 -- -- 131.92 1,163.89 -- -- 合计 -- 57,913 62,913 2,150.19 43,385.99 -- -- 131.92 1,163.89 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目，2014年1-6月产生发电收入 2,803.40万元，实现利润总额37.88万元，净利润为37.88万元，项目投产后未能达到预期收益，主 要原因为余热发电系统依附于钢铁生产线运转，本期烧结厂热源不稳定，造成项目投产后未能达到 预期收益，公司正采取包括提升运营效率、争取与合作方调整收益分享比例等在内的改善措施，最 大程度维护公司利益。 （2）环境修复药剂产品研发、市场销售、生产经营项目，2014年1-6月产生环境修复药剂产品收 入343.08万元，实现利润总额110.63万元，净利润为94.04万元，项目投产后未能达到预期收益， 主要原因为环境修复药剂产品生产研发于2012年9月启动，经过一段时间的研发和市场开拓，于 2013年6月正式生产销售。目前销售处于起步阶段，而研发和市场开拓成本支出较大，导致报告期 内环境修复药剂销售利润没有达到预期水平。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司上市募集超募资金总额45,394.57万元。 1、2011年4月22日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金6,000万 元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截止2014年06月30日,已 投入超募资金5,179.76万元。 2、2011年5月30日经公司二届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金935万元 增资湖南永清盛世环保有限公司。2011年7月,湖南永清盛世环保有限公司公司名称变更为湖南永 清盛世环境修复有限公司,2012年1月又更名为湖南永清环境修复有限公司。2012年7月23日，公 司第二届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收 合并的方式合并湖南永清环境修复有限公司全部资产、负债和业务，原湖南永清环境修复有限公司 注销。截止2014年06月30日,已投入超募资金935万元。 3、2011年12月15日经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金5,000万元 用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金。截止2014年06月30日，已投入超 募资金5,052.23万元。 4、2012年4月25日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000.00 万元投资成立全资子公司江西永清环保有限责任公司，该公司已于2012年6月7日完成工商注册 登记。2013年5月2日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000.00 万元对全资子公司江西永清环保有限责任公司增资。2013年6月18日，江西永清环保有限责任公 司更名为新余永清环保能源有限公司，并完成工商变更登记。截至2014年06月30日，累计已使 用超募资金5,617.65万元。 5、2012年6月6日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金6,000万 元用于永久补充公司流动资金。2012年12月21日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 同意公司使用超募资金3,000万元用于永久补充公司流动资金。截至2012年12月31日，已经补充 流动资金为9,000万元。截止2014年06月30日,已累计投入超募资金9,061.95万元。 6、2012年8月15日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,000.00 万元投资成立全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司，该公司已于2012年9月20日完成工商 注册登记。公司已于2013年10月31日吸收合并永清环保药剂（湖南）有限公司，截止2014年06 月30日，已累计投入超募资金1,815.54万元。 7、2012年9月7日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金 510 万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司（本公司控股 51%）。截止2014年06月30日，尚未投入。 8、2012年9月7日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金 510 万元与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司（本公司控股 51%）。截止2014年06月30日，尚未投入。 9、2013年10月30日，经公司2013 年第三次临时股东大会决议公告通过，同意公司使用部分超 募资金12,000.00万元在衡阳投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司。截止2014年06月 30日，已累计使用超募资金160.16万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 临武浦发 村镇银行 股份有限 公司 商业银行 3,500,000.00 3,500,000 7.00% 3,500,000 7.00% 3,500,000.00 7,538,108.34 长期股权 投资 出资 合计 3,500,000.00 3,500,000 -- 3,500,000 -- 3,500,000.00 7,538,108.34 -- 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司董事会制定的利润分配方案为：以2013年12月31日的总股本20,034万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25 元（含税），合计发放现金红利500.85万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。2013年度权益分派方案已获2014年05月 16日召开的2013年年度股东大会审议通过，并于2014年7月3日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和 股东大会决议的要求：2013年度权益分派方案由公司董事会 制定，经公司监事会审核，并已获2014年05月16日召开的 2013年年度股东大会审议通过，并于2014年7月3日实施完 毕。 分红标准和比例是否明确和清晰： 分红标准和比例明确清晰：现金分红的具体条件和最低比例： 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续 经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司优先 以现金方式进行利润分配,公司以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的10%或公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 相关的决策程序和机制是否完备： 公司每年的现金分红政策均在充分听取中小投资意见的基础 上，由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资 金需求计划,综合考虑公司的短期利益与长期发展的需要,在 保证全体股东利益最大化的基础上,确定合理的利润分配方 案,并报股东大会批准。相关的决策程序和机制完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事认真履行职责并发挥了应有的作用：公司第董事会 审议利润分配预案时，独立董事发表了《关于2013年度利润 分配预案的独立意见》，同意公司以2013年12月31日的总 股本20034万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25元（含税），合计发放现金红利500.85万元。不送红股， 不以资本公积金转增股本。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司通过互动平台、电子邮件等方式和途径为中小股东提供 充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到充分维 护。在制定2013年度利润分配方案前，公司2014年4月5 日发布了《关于就 2013 年度利润分配预案相关事项向投资 者征求意见的公告 》提供邮件、传真等形式充分听取中小股 东投资者的意见。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司报告期内的现金分红政策未进行调整和变更。 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 2013年10月24日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有 限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并永清环保药剂（湖南）有限公司全部资产、 负债和业务，该子公司注销。清算基准日为2013年10月31日，清算基准日后开展的业务全部纳入公司本部进行核算。 2014年3月28日，公司办理了永清药剂的工商注销手续。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 湖南永清 同一母公 采购产品 采购设备 市场价 105.73万 105.73 0.33% 按合同约 105.73万 不适用 机械制造 有限公司 司 元 定结算 元 湖南永清 机械制造 有限公司 同一母公 司 电费 电费 市场价 6.26万元 6.26 16.31% 按合同约 定结算 6.26万元 不适用 湖南永清 投资集团 有限责任 公司 母公司 租赁 租赁办公 场所 市场价 15万元 15 72.51% 按合同约 定结算 15万元 不适用 湖南永清 水务有限 公司 同一母公 司 租赁 租赁办公 场所 市场价 5.69万元 5.69 27.49% 按合同约 定结算 5.69万元 不适用 合计 -- -- 132.68 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响 上述关联交易往来合计金额仅132.68万元，对公司利润的影响非常小。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司租赁本公司办公楼610平方米，租赁费2.5万/月，报告期内发生 租赁费15万元；关联方湖南永清水务有限公司租赁本公司办公楼693.6平方米，租赁费2.84376万/月，报告期内发生租赁费 5.68752万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股权激励承诺 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 资产重组时所作承 诺 不适用 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司股东 冯延林、 申晓东 公司股东冯延林、申晓东承诺：2009年4月从控股 股东湖南永清投资集团有限责任公司受让的本公司 30万股股份,自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分 股份；另外 30 万股股份,自公司股票上市之日起十 二个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购 该部分股份。 2011年03 月08日 三年 报告期内, 公司前述 股东均严 格履行了 承诺。 控股股东 湖南永清 投资集团 有限责任 公司、股 东欧阳玉 元、实际 控制人刘 正军及其 母亲尹翠 华 控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳 玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股 东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 股份,也不由公司回购该部分股份。 2011年03 月08日 三年 报告期内, 公司上述 股东均严 格履行了 以上承 诺。 控股股东 湖南永清 投资集团 有限责任 公司、实 际控制人 刘正军 控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制 人刘正军关于避免同业竞争的承诺:发行人控股股东 湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军 已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》,确保未来 不与发行人发生同业竞争。（1）将来不以任何方式从 事,包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公 司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（2）将 尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从 事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞 争的业务；（3）不投资控股于业务与公司及其子公司 相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其 他机构、组织；（4）不向其他业务与公司及其子公司 相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其 2011年03 月08日 长期 报告期内, 公司上述 股东均严 格履行了 以上承 诺。 他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、 客户信息等商业机密；（5）如果未来本公司/本人拟 从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本 公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司 协商解决；（6）本公司/本人确认本承诺书所载的每 一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被 认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性； （7）上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股 东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起 一年内均持续有效且不可变更或撤销。 公司董 事、监事 和高级管 理人员 公司董事、监事和高级管理人员刘正军、申晓东、冯 延林、陈爱军、刘佳、王莹(离任)、欧阳克(离任)和 熊素勤还承诺：1、除前述锁定期外,在各自任职期内 每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股 份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月 内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转 让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上 市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的（未完）  |