[中报]双塔食品：2014年半年度报告
烟台双塔食品股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云 龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双塔食品 指 烟台双塔食品股份有限公司 实际控制人、政府、镇政府 指 招远市金岭镇人民政府 控股股东、大股东、君兴投资、烟台市招远 龙口粉丝加工总厂 指 招远市君兴投资管理中心 金都投资、第二大股东 指 石河子金都投资有限合伙企业 金华粉丝 指 烟台金华粉丝有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 报告期 指 2014年1 月1 日-2014年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 双塔食品 股票代码 002481 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台双塔食品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双塔食品 公司的外文名称（如有） YANTAI SHUANGTA FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGTA FOOD 公司的法定代表人 杨君敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 师恩战 李娜君 联系地址 山东省招远市金岭镇寨里 山东省招远市金岭镇寨里 电话 0535-8070881 0535-8070881 传真 0535-8070881 0535-8070881 电子信箱 shuangtashipin@sohu.com shuangtashipin@sohu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 556,728,813.69 266,233,997.30 109.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,752,932.65 25,795,985.13 135.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 57,837,850.35 25,117,166.10 130.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 143,275,561.49 58,920,889.98 143.17% 基本每股收益（元/股） 0.1406 0.0597 135.51% 稀释每股收益（元/股） 0.1406 0.0597 135.51% 加权平均净资产收益率 5.91% 2.86% 3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,855,225,753.58 1,755,722,525.19 5.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,039,726,849.94 998,413,917.29 4.14% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,260,385.02 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,982,667.41 对外委托贷款取得的损益 4,248,749.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,385.02 减：所得税影响额 705,770.24 合计 2,915,082.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年,公司紧紧围绕制定的年度经营目标，不断克服国内外各种不利因素影响，坚定不移地实施一体化发展战略， 优 化产品结构，并通过产业链的延伸，多途径促使调结构向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力，报告期内， 公司实现营业总收入556,728,813.69元，较去年同期相比增长109.11%，营业利润67,609,124.26元，较去年同期相比增加 133.95%，利润总额68,963,894.30元，较去年同期相比增加132.72%，归属于上市公司股东的净利润60,752,932.65元，较上年 同期相比增加135.51%。 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比增加135.51%，主要原因为2014年上半 年营业收入稳步增长，食用蛋白生产销售可观，营业利润同期相比增加所致。 二、主营业务分析 2014年公司加大国内外市场开拓力度，营业收入同期相比增长109.11%，营业成本随之同期相比增加122.71%，主要原因系 公司本期豌豆淀粉、食用蛋白销售量增加、食用蛋白售价提高以及子公司贵金属交易增长所致；销售费用同期相比增加 10.23%，管理费用同期相比增加23.22%，财务费用同期相比增加57.22%，主要原因系本期增加黄金租赁业务等融资行为手 续费、利息支出增加，人民币贬值汇兑损益增加所致；所得税费用同期相比增加113.93%，主要原因系应纳税所得额同期相 比增加所致；经营活动产生的现金流量净额同期相比增长143.17%，主要原因系公司销售商品收到的现金同期相比增长 125.34%和投资收益增加所致；投资活动产生的现金流量净额同期相比减少64.10%，主要原因系公司投资支付与收回的现金 差额减少以及投资收益增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同期相比减少109.89%，主要原因系公司融资金额同期相比 增长135.26%所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 556,728,813.69 266,233,997.30 109.11% 营业成本 444,779,270.63 199,714,213.77 122.71% 销售费用 15,629,133.11 14,178,949.71 10.23% 管理费用 14,336,233.23 11,634,896.06 23.22% 财务费用 15,771,167.05 10,031,091.86 57.22% 所得税费用 8,210,961.65 3,838,126.61 113.93% 研发投入 15,848,767.47 13,410,309.27 18.18% 经营活动产生的现金流量净额 143,275,561.49 58,920,889.98 143.17% 投资活动产生的现金流量净额 -60,919,725.07 -169,707,664.66 -64.10% 筹资活动产生的现金流量净额 7,361,883.49 -74,467,548.03 -109.89% 现金及现金等价物净增加额 89,717,719.91 -185,254,322.71 -148.43% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年，在外部宏观经济环境较为严峻的形势下，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，紧紧围绕循环经济一体 化发展的总体战略方针，进一步加强成本控制和经营管理，不断延伸产业链条，不断优化产品结构。强化内部管理，逐步提 高公司管理水平。不断加强财务管理工作和内部审计工作，加强对公司的资金管理，提高资金利用率，加强对成本的有效控 制。不断完善用工制度，发挥绩效考核激励机制。不断扩大产品在大型商超、餐饮渠道的销售占比，大力开展销售渠道、终 端、网络等基础建设工作。报告期内，公司管理体制进一步优化，销售渠道进一步拓展，自动化生产水平进一步提升，降低 了成本，提高了盈利能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农副食品加工业 395,369,176.82 286,937,372.80 27.43% 57.20% 53.06% 1.96% 分产品 粉丝 175,106,569.60 135,491,122.39 22.62% 3.02% 6.22% -2.33% 大粉 800,953.78 2,798,016.58 -249.34% -31.36% 80.63% -216.59% 食用蛋白 90,526,356.21 36,661,608.90 59.50% 158.44% 120.62% 6.94% 有机蔬菜、食用菌 25,074,152.80 12,835,997.57 48.81% 76.14% 26.07% 20.33% 销售材料 100,036,838.76 97,054,087.70 2.98% 236.06% 215.11% 6.45% 膳食纤维 3,824,305.67 2,096,539.66 45.18% 185.35% 174.93% 2.08% 分地区 国内 266,883,060.49 197,776,744.82 25.89% 56.18% 53.83% 1.13% 国外 128,486,116.33 89,160,627.98 30.61% 59.35% 51.40% 3.65% 四、核心竞争力分析 （一）品牌优势 ―双塔‖牌龙口粉丝在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，是首批原产地保护产品。龙口粉丝在海内外拥有较高 的品牌知名度和美誉度。公司生产的―双塔‖牌龙口粉丝畅销全国，并远销欧美、东南亚、日本、韩国等几十个国家和地区。 公司为目前全球最大的龙口粉丝生产加工企业，市场占有率和品牌知名度均位于行业前列。 （二）质量管理优势 公司坚持以质量求生存、以品质求发展的方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了ISO14001、 ISO9001、ISO22000、BRC、GMP+B2等多项国际体系认证，食品安全管理处于国内同行业领先水平。 公司自成立以来一直 专注于龙口粉丝的的研发、生产和销售，积累了丰富的管理经验。公司拥有行业内首个国家认可实验室，在行业内最早成立 龙口粉丝研究所，拥有行业内顶尖的技术管理团队。 （三）销售网络优势 依靠几十年高品质产品生产经营积累，公司建立起了覆盖全国的销售网络，建立了多层次、多渠道相结合的销售模式， 使公司的产品遍布到全国各大商超、餐饮和农贸市场，提高了公司销售网络覆盖的广度和深度。 （四）技术和设备优势 公司拥有行业内首个国家认可实验室，与武汉食品工业学院、山东大学、江南大学等科研机构建立起了长期稳定的合 作关系，公司参与制定了龙口粉丝国家标准。公司在新产品研发、技术科研方面拥有行业最优秀的人才。公司采用的生产设 备在本行业均为国内、国际先进的设备，为提高产品质量、保证食品安全提供了可靠保障。 （五）原料采购优势 粉丝产业与其它传统产业相比具有资源优势、市场优势、带动优势和多种有利条件形成的组合优势等。公司在原材料 采购方面通过与国外农场合作，建立起稳定的原料供应基地，既能保证采购原料品质的稳定性和安全性，又能有效控制采购 成本，促进企业良性发展。 （六）循环产业链优势 公司依托科技研发整合上下游资源，延伸产业链条，并已逐步形成规模生产，实现了经济效益、环境效益和社会效益 的协调发展。采用顶级生产工艺提取的高端豌豆蛋白产品，因无过敏原、氨基酸平衡性更好、脂类含量低，产品可广泛应用 于宠物食品、肉制品、医药、保健食品等领域，具有较强的市场竞争优势。公司通过与高等院校开展技术合作，将食用蛋白 含量由原来的70%左右提高到85%以上，达到了国际领先水平，扩展了营销市场空间，成为公司新的利润增长点。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 招远君邦商贸有限公司 预包装食品、散装食品批发零售；农产品、机电设备、五金、 金银及饰品的批发、零售；货物及技术的进出口。 100.00% Shuangta Food (Canada) Manufacturing 豌豆采购、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、进出口 100.00% Corporation 业务。 RISE PEAK TRADING LIMITED 进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术 咨询服务、技术引进与交流。 100.00% 双塔食品（香港）有限公司 进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。 100.00% 招远金德盛矿业有限公司 金原矿开采 40.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 招远汇源硅胶有限公司 否 7,000 6.60% 山东招源硅胶有 限公司为委托贷 款提供连带保证 责任担保 作为流动资金 合计 -- 7,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年07月09日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013年07月24日 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 25.00% 至 65.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,879.79 至 14,361.32 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 8,703.83 业绩变动的原因说明 1.公司7月份召开订货会，将会对第三季度业绩产生影响；2.豌豆蛋白市场 开拓良好，销售利润贡献可观。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度权益分派方案，公司2013年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本423,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.45元。本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日，除权除 息日为：2014年6月4日。报告期内，公司现金分红政策未做调整或变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，现金分红政策未做调整或变更。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月20日 公司会议室 实地调研 机构 华融证券 豌豆蛋白生产销售情况 2014年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 国联安基金、易方 达基金、广发基金、 民生加银基金、东 兴证券 豌豆蛋白生产销售情况、 主要原料采购情况 2014年04月23日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券、宏 源证券、广发证券、 诺德基金、海富通 基金、长盛基金、 盛宇基金、信达证 券、天弘基金、兵 工财务公司、鸿道 投资、东兴证券、 大智慧通讯社 豌豆蛋白生产销售情况、 品牌营销规划 2014年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 豌豆蛋白销售情况，粉丝 生产销售情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，不断加强内部控制，强化信息披露， 积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。 截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存 在尚未解决的治理问题。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 1、石河子金都投资有 限合伙企业（原招远金 都投资有限公司） 自公司首次公开发行股票上市 之日起十二个月内，不向任何 其他方转让或委托他人管理本 公司本次公开发行前已持有的 公司股份，也不由公司回购该 部分股份。前述限售期满后， 本公司每年转让的公司股份不 超过本公司持有的公司股份总 数的百分之二十五。 2010年09月21日 长期 严格履行 2、石河子金都投资有 限合伙企业（原招远金 都投资有限公司）股东 自公司首次公开发行股票上市 之日起十二个月内不向任何其 他方转让所持金都投资的出 2010年09月21日 长期 严格履行 中同时担任本公司董 事、监事、高级管理人 员的杨君敏、李玉林、 隋君美、张代敏、杨东 敏、陈晓宇、韩振帮、 马殿云、王美荣、马菊 萍； 资，在锁定十二个月后每年向 任何其他方转让的出资不超过 所持金都投资出资总额的百分 之二十五；在其离任公司董事、 监事、高级管理人员职务后半 年内，不转让其所持有的金都 投资的出资。 其他对公司中小股东 所作承诺 1、招远市君兴投资管 理中心 其单独或共同控制的其他企业 或经济组织(不含本公司)将不 再发展同类业务。若发生同业 竞争，其单独或共同控制的其 他企业或经济组织(不含本公 司)将自动退出。 2010年08月16日 长期 严格履行 2、招远市金岭镇人民 政府 其单独或共同控制的其他企业 或经济组织(不含本公司)将不 再发展同类业务。若发生同业 竞争，其单独或共同控制的其 他企业或经济组织(不含本公 司)将自动退出。 2010年08月16日 长期 严格履行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公告编号 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站 2014-001 关于公司及相关主体承诺履行 情况的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年2月11日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-002 关于公司控股股东所持公司部 分股份质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年2月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-003 第二届董事会第二十四次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年2月25日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-004 关于对公司全资子公司增资的 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年2月25日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-005 2013年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年2月27日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-006 关于全资子公司增资完成工商 登记的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-007 第二届董事会第二十五次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-008 关于为全资子公司提供内保外 贷的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-009 关于全资子公司对外投资的公 告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-010 关于使用自有资金投资货币市 场基金和国债逆回购的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-011 关于召开2014年第一次临时股 东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-012 第二届监事会第十五次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年3月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-013 重大事项停牌公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月3日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-014 2014年第一季度业绩预告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-015 复牌公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-016 第二届董事会第二十六次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-017 第二届监事会第十六次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-018 关于召开2014年第二次临时股 东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-019 2014年第一次临时股东大会决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月8日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-020 第二届董事会第二十七次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-021 第二届监事会第十七次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-022 关于召开2013年年度股东大会 的通知公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-023 募集资金2013年度存放和使用 情况的专项报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-024 2013年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-025 关于大股东股份质押回购交易 的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月18日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-026 关于举行2013年年度报告网上 说明会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月18日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-027 关于召开2014年第二次临时股 东大会的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月18日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-028 2014年第二次临时股东大会决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月24日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-029 2014年第一季度报告正文 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年4月29日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-030 2013年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年5月9日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-031 关于参加山东辖区上市公司 2014 年度投资者网上集体接 待日活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年5月13日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-032 关于委托贷款到期收回的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年5月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-033 2013年年度权益分派实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年5月27日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-034 关于调整非公开发行股票发行 底价及发行数量的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月5日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-035 第二届董事会第二十九次会议 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-036 第二届监事会第十九次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-037 关于拟在加拿大及香港设立全 资子公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-038 2014年第三次临时股东大会通 知 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-039 关于选举职工代表监事 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-040 第三次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-041 第三届董事会第一次会议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 券日报》、《证券时报》 2014-042 第三届监事会第一次会议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月6日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-043 关于―豌豆蛋白与纤维营养价 值分析及其在肉制品加工中的 创新应用研究‖通过技术成果 鉴定的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》 2014年6月30日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 57,448,172 57,448,172 3、其他内资持股 57,448,172 57,448,172 其中：境内法人持股 57,448,172 57,448,172 二、无限售条件股份 374,551,828 374,551,828 4、其他 374,551,828 374,551,828 三、股份总数 432,000,000 0.00% 0 0 0 0 0 432,000,000 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,398 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招远市君兴投资管理中心 境内非国 有法人 38.53% 166,464,000 166,464,000 质押 116,488,000 石河子金都投资有限合伙 企业 境内非国 有法人 17.30% 74,736,000 56,052,000 18,684,000 质押 36,666,700 中国农业银行－中邮核心 优选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 4.06% 17,538,141 17,538,141 山西信托股份有限公司-创 富1号集合资金信托 境内非国 有法人 3.27% 14,129,090 14,129,090 中国工商银行-诺安股票证 券投资基金 境内非国 有法人 2.19% 9,454,828 9,454,828 中融国际信托有限公司-08 融新51号 境内非国 有法人 1.42% 6,133,169 6,133,169 中融国际信托有限公司-海 通伞型宝1号证券投资集 合资金信托 境内非国 有法人 1.19% 5,136,447 5,136,447 全国社保基金一零一组合 境内非国 有法人 1.04% 4,478,139 4,478,139 招商银行－中邮核心主题 股票型证券投资基金 境内非国 有法人 0.79% 3,396,700 3,396,700 华润深国投信托有限公司- 福麟1号信托计划 境内非国 有法人 0.73% 3,146,735 3,146,735 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远市 君兴投资管理中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招远市君兴投资管理中心 166,464,000 人民币普通股 166,464,000 石河子金都投资有限合伙企业 18,684,000 人民币普通股 18,684,000 中国农业银行－中邮核心优选股票型证 券投资基金 17,538,141 人民币普通股 17,538,141 山西信托股份有限公司-创富1号集合 资金信托 14,129,090 人民币普通股 14,129,090 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 9,454,828 人民币普通股 9,454,828 中融国际信托有限公司-08融新51号 6,133,169 人民币普通股 6,133,169 中融国际信托有限公司-海通伞型宝1 号证券投资集合资金信托 5,136,447 人民币普通股 5,136,447 全国社保基金一零一组合 4,478,139 人民币普通股 4,478,139 招商银行－中邮核心主题股票型证券投 资基金 3,396,700 人民币普通股 3,396,700 华润深国投信托有限公司-福麟1号信 托计划 3,146,735 人民币普通股 3,146,735 前10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东 之间关联关系或一致行动的说明 杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远市 君兴投资管理中心的法人代表。除此之外，未知前10名无限售流通股股东之间以 及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杨君敏 董事长 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 李玉林 董事、总经理 聘任 2014年06月23日 董事会换届选举 隋君美 董事、财务总监、副总经理 聘任 2014年06月23日 董事会换届选举 张代敏 董事、副总经理 聘任 2014年06月23日 董事会换届选举 邵万斌 董事 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 刘书贤 董事 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 赵学伟 独立董事 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 姜国健 独立董事 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 林琼 独立董事 被选举 2014年06月23日 董事会换届选举 王美荣 监事会主席 被选举 2014年06月23日 监事会换届选举 马菊萍 监事 被选举 2014年06月23日 监事会换届选举 马殿云 监事 被选举 2014年06月23日 监事会换届选举 师恩战 副总经理、董事会秘书 聘任 2014年06月23日 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 226,623,742.92 136,906,023.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 66,410,898.56 71,050,997.34 预付款项 64,570,161.62 52,959,027.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 308,550.04 应收股利 其他应收款 882,799.12 878,577.77 买入返售金融资产 存货 265,958,871.73 305,847,674.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,376,059.11 263,294,924.11 流动资产合计 914,822,533.06 831,245,774.00 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,270,619.46 87,692,391.26 投资性房地产 固定资产 771,932,117.59 745,337,167.92 在建工程 26,288,949.43 39,094,213.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,698,834.48 49,307,561.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 413,385.88 425,642.50 递延所得税资产 2,799,313.68 2,619,774.18 其他非流动资产 非流动资产合计 940,403,220.52 924,476,751.19 资产总计 1,855,225,753.58 1,755,722,525.19 流动负债： 短期借款 568,626,516.11 579,282,967.88 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 120,062,233.89 78,572,456.58 应付票据 1,373,800.60 应付账款 49,714,884.84 48,151,970.12 预收款项 18,891,027.61 15,354,534.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,123,561.04 4,879,145.29 应交税费 16,510,801.99 8,877,566.53 应付利息 661,011.12 应付股利 10,946,568.51 其他应付款 4,045,728.19 3,679,188.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,796,770.03 1,796,770.03 流动负债合计 801,718,092.21 742,629,411.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,780,811.43 14,679,196.45 非流动负债合计 13,780,811.43 14,679,196.45 负债合计 815,498,903.64 757,308,607.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 432,000,000.00 432,000,000.00 资本公积 183,139,551.61 183,139,551.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 41,791,613.55 41,791,613.55 一般风险准备 未分配利润 382,795,684.78 341,482,752.13 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,039,726,849.94 998,413,917.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,039,726,849.94 998,413,917.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,855,225,753.58 1,755,722,525.19 法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙 2、母公司资产负债表 编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 72,832,394.75 136,054,373.50 交易性金融资产 应收票据 应收账款 70,936,521.65 71,313,964.03 预付款项 64,042,012.43 52,319,858.75 应收利息 308,550.04 应收股利 其他应收款 2,544,372.61 3,485,588.24 存货 261,312,438.61 303,162,529.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 284,952,831.57 263,182,581.05 流动资产合计 756,620,571.62 829,827,444.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 145,270,619.46 97,692,391.26 投资性房地产 固定资产 765,728,419.41 738,944,444.12 在建工程 26,239,826.23 39,094,213.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,310,988.36 46,847,356.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 413,385.88 425,642.50 递延所得税资产 2,786,808.44 2,610,080.12 其他非流动资产 非流动资产合计 986,750,047.78 925,614,128.23 资产总计 1,743,370,619.40 1,755,441,573.00 流动负债： 短期借款 314,880,097.26 530,393,073.00 交易性金融负债 120,062,233.89 78,572,456.58 应付票据 1,373,800.60 应付账款 152,242,091.83 96,436,403.36 预收款项 18,692,464.76 15,354,534.60 应付职工薪酬 10,552,400.25 4,457,470.74 应交税费 15,523,759.97 8,737,110.35 应付利息 661,011.12 应付股利 10,946,568.51 其他应付款 47,977,150.96 3,610,121.01 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,796,770.03 1,796,770.03 流动负债合计 692,673,537.46 741,392,751.39 非流动负债： 长期借款 （未完）  |