[中报]瑞康医药：2014年半年度报告
证券简称：瑞康医药 证券代码：002589 山东瑞康医药股份有限公司 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2014年半年度报告 2014 年 07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管 人员)程学功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东瑞康医药股份有限公司 瑞康配送 指 山东瑞康药品配送有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东瑞康医药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞康医药 公司的外文名称（如有） SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Realcan 公司的法定代表人 韩旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 周彬 联系地址 烟台市芝罘区机场路326号 烟台市芝罘区机场路326号 电话 0535-6735656 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年12月18 日 烟台市芝罘区机 场路326号 370602228025440 370602766690447 76669044-7 报告期末注册 2014年03月31 日 烟台市芝罘区机 场路326号 370602228025440 370602766690447 76669044-7 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,582,149,940.89 2,813,383,989.66 27.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,941,075.13 60,768,888.02 29.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 79,654,855.03 60,881,612.90 30.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -202,605,768.44 -315,472,090.86 -35.78% 基本每股收益（元/股） 0.725 0.648 11.88% 稀释每股收益（元/股） 0.725 0.648 11.88% 加权平均净资产收益率 4.72% 6.43% -1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,981,474,117.91 4,454,233,212.00 11.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,710,629,391.11 1,631,688,315.98 4.84% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,676.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.00 受托经营取得的托管费收入 -176,828.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -767,910.13 减：所得税影响额 -237,650.18 少数股东权益影响额（税后） 14.78 合计 -713,779.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 医药行业作为国家“十二五”规划加快培育的战略性新兴产业，2014年行业集中度得到了进一步提升，公司经过多年快速 发展、规模的持续扩张后，基本确立了山东省医药、器械流通行业的龙头地位。 公司2014年顺应医药市场发展趋势，抓住新医改、招标机遇，调整公司发展战略，主营业务除传统的药品销售外，增加 了医疗器械销售和医疗机构服务等项目，公司秉承“服务健康，传递幸福”的企业使命，以“做山东最优秀的医疗机构的服务 商”为企业愿景，以“山东第一、全国前二十”为战略目标，围绕“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两 大战略，公司重视对终端的把控和服务能力的提升，探索电子商务业务和建立现代物流服务体系，推进销售、采购、物流、 电子商务一体化，全面提升公司的服务能力，在2014年新版基本药物招标中，公司中标品种达到总招标品种的95%，是山东 省取得招标品种最多的医药配送企业，为公司药品业务的发展奠定了坚实的基础。2013年医药流通行业百强排名，公司排第 18名，提前实现了“十二五”期间进入全国前二十名梯队的战略目标。 报告期内公司的整体经营稳步发展，经营质量逐步提高，资产、经营和财务状况表现良好，营业收入358,214.99万元， 同比增长27.33%，归属于上市公司股东的净利润7,894.11万元，同比增长29.90%。公司良好的资产和财务状况，多年积累的 经营经验和市场资源为公司未来的持续稳定增长奠定了坚实的基础。 下一步公司将依托现有药品配送领域的客户和渠道优势，抢占市场先机，丰富服务品种，完善产品结构，提高核心竞争 力，向医疗服务转型，拓展院内物流、医院化验室改造、器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送等服务项 目，进一步扩大主营业务规模，提升盈利能力，为股东提供更多回报。 二、主营业务分析 概述 2014年1-6月，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公司保 持良性、持续的增长。公司认真执行年度计划目标，顺利地完成了上半年经营理任务。公司药品配送在山东省医疗市场的覆 盖已基本完成，在此基础上进一步提升在各单位的份额。二级以上医院收入247,298.78万元，同比增长29.13%；基础医疗市 场营业收入57,874.07万元，其中在山东省基层医疗机构采购平台上实现的基本药物销售收入达到3.12亿元，同比增长46.58%； 2014年1-6月器械实现营业收入 21,347.15万元，同比增长202.13%，疫苗业务营业收入1,381.26万元,同比增长268.65%。器械 和疫苗业务开展成为公司未来业绩增长的强劲动力。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,582,149,940.89 2,813,383,989.66 27.33% 营业成本 3,291,533,615.54 2,595,826,705.15 26.80% 销售费用 78,217,377.59 58,429,521.71 33.87% 管理费用 61,602,206.28 40,569,474.20 51.84% 财务费用 35,899,587.34 29,854,425.06 20.25% 所得税费用 27,196,746.06 20,747,280.76 31.09% 经营活动产生的现金流 量净额 -202,605,768.44 -315,472,090.86 -35.78% 投资活动产生的现金流 量净额 -82,250,287.02 -62,932,106.14 30.70% 筹资活动产生的现金流 量净额 88,778,794.43 367,097,420.32 -75.82% 现金及现金等价物净增 加额 -196,077,261.03 -11,306,776.68 1,634.16% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司凭借优质的服务和完善的网络覆盖，吸引上游合作医药工业企业的数量不断增加，客户的满意度不断提高。上游工 业企业数量及产品的增加为公司深耕市场奠定了坚实的基础。在下游进一步深耕老客户，增加业务量；开发新客户，提高市 场覆盖率；开辟器械、疫苗等新业务，增加利润增长点。完成了2013年制定的营业收入和利润同比增长25%-35%的年度经营 目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 药品器械销售 3,581,470,652.78 3,291,356,787.27 8.10% 27.36% 26.80% 0.41% 分产品 药品 3,366,840,361.36 3,124,992,907.63 7.18% 22.88% 23.07% -0.14% 器械 213,471,540.69 165,278,816.96 22.58% 202.13% 199.61% 0.65% 其他 1,158,750.73 1,085,062.68 6.36% -16.13% -18.84% 3.12% 分地区 烟台 654,426,626.53 598,323,709.74 8.57% 20.86% 21.60% -0.56% 青岛 598,868,508.97 550,409,266.97 8.09% 11.20% 12.21% -0.82% 济南 596,941,731.59 537,488,272.25 9.96% 26.53% 23.24% 2.41% 淄博 262,316,640.23 243,400,376.31 7.21% 23.95% 22.58% 1.04% 威海 221,148,347.09 201,090,598.40 9.07% 29.76% 29.43% 0.23% 其他 1,247,768,798.37 1,160,644,563.60 6.98% 42.09% 41.01% 0.71% 四、核心竞争力分析 1、销售网络完善，终端直接覆盖能力强 销售网络完善、终端直接覆盖能力强是公司突出的核心竞争优势之一。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、 收入增加的坚实基础。经过多年持续的销售网络建设，在新一轮招标后，公司通过直销模式对山东省规模以上医院、基层医 疗机构的覆盖率分别超过98%、95%。此外，公司通过分销客户对全省未直接覆盖的医院及零售市场达成覆盖。 2、顺应政策导向，毛利率在同行业较高 国家在医改中明确提出坚决压缩流通渠道环节，公司较高的终端直接覆盖能力意味着大部分业务模式为“医药工业—医 药商业—需求终端”，符合国家的医改政策。另一方面，由于整个医药流通环节的毛利率相对稳定，流通环节越多则每个环 节的利润水平越低，因此较强的终端覆盖能力意味着较高的毛利率水平。公司新增的医疗器械业务，毛利率高于传统的药品 业务毛利率，随着医疗器械业务的发展，可在一定范围内提高公司整体毛利率。 另外，公司自成立以来，公司一直注重费用控制。通过编制合理的预算，有计划地控制费用。建立并执行费用控制的 归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用控制，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使 得公司净利率高于同行业其他医药商业公司。 3 、终端客户质量高，经销品规不断攀升 公司在不同级别的医院均有较高覆盖率，且医院级别越高，公司的覆盖率越高，表明公司终端客户具有较高质量。公司 在山东省内三级医院覆盖率为100%，实现了三级医院的全覆盖。 高质量的终端客户具有如下几个特性：一是药品需求量大，采购金额较高；二是回款较有保障；三是具有医疗中心的地 位，对市场影响力大。上述特性决定了为这些医疗单位配送的医药商业企业对医药工业企业的谈判能力强，从而可以保证公 司业务和利润的持续增长。 公司一直注重加强与医院的合作，经营重要医院产品的品规数量逐年增加，表明公司在与医院展开合作的基础上，能够 不断增加公司产品在其采购中的份额，这成为公司收入增加的重要保证。 4、 上游供应商数量持续增长，采购集中度较低 根据新医改的原则，直销模式将成为未来医药商业的主流模式，在这一背景下高质量医药工业配送权的获得将决定医药 商业企业的市场规模及利润水平。公司上游合作医药工业企业的质量较高，大部分全国工业百强企业均与公司建立了良好的 业务合作关系。 2010-2014年上半年，与公司实际发生业务的供应商数量由2010年的1,380家增加至2027家，增幅达46.88%。每类供应商 数量均呈增加趋势，这表明随着业务的发展、终端覆盖率的不断提高、向供应商提供服务的持续升级，良好的信誉，公司获 得上游配送权的能力越来越强，同时，上游配送权的获得也更有利于公司开拓下游客户。 随着业务的不断拓展，公司已从胶东地区的局部强势医药商业企业上升为山东省的强势医院直销商，经销区域持续扩大， 直销医院数量、覆盖率持续提高，这确保了公司对上游供应商的谈判地位。此外，公司2013年向前五名供应商的合计采购金 额占比为18%，集中度较低，这意味着公司不存在过多依赖重点客户，也有利于公司对上游供应商形成较强的议价能力。 5 、现代物流能力和信息化管理助推公司快速成长 为顺应国家新医改及医药商业企业规范化、规模化的产业发展规划要求，公司购置建设用地，新建和扩建现代物流仓库， 打造配送能力覆盖全省的现代物流平台，按照现代物流标准设计的济南募投项目在2013年竣工投入使用，烟台二期募投项目 也于2014年3月竣工投入使用，公司总仓库面积达到6万平米。实现了仓储管理系统（WMS）、设备控制系统（WCS）、运 输管理系统（TMS）三大物流软件系统与业务系统完全对接，RF系统和电子标签系统也投入运行，实现了药品收货、存储、 拣货、传输、运输的机械化和全自动化。济南物流基地已于2014年2月通过GSP药品经营质量管理规范认证，是目前山东地 区药品经营企业规模最大、功能最齐全、拆零拣选能力最大、运营水平最高的现代化、专业化医药物流中心。两大物流基地 的投入使用，为仓储、运输药品提供了更可靠的质量保障，为市场提供了更加快捷、便利、高效的服务，大大提高公司在山 东范围内的药品配送能力和规模，助推公司更加快速成长。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 101,807.4 报告期投入募集资金总额 3,690.11 已累计投入募集资金总额 44,372.06 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779 号文核准，公司于2011年6月采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,380 万股，发行价格20.00 元/股，募集资金总额人民币47,600 万元，扣除发行费用人民币4,090.67万元，实际募集资金净额43,509.33万 元，上述募集资金已于2011年6月27日到位， 已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天圆全验字[2011]00080015 号《验资报告》。截至2014年6月 30日，本公司累计已使用募集资金22,482.07万元（其中165万元为公司支付给济南财政局的工程施工人员工资保证金和 新型外墙材料保证金，均在项目工程结束时退还，该部分款项不作为公司募集资金投入），累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为716.36万元。截至2014年6月30日，本公司首次公开发行A股以项目完工后所余募投资金永久 性补充流动资金2,300万元，普通股募集资金尚有2,000万元暂时补充流动资金，首次公开发行普通股募集资金专项账户 的余额为1,341.12万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年11月采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普 通股1,514.76万股，发行价格39.61元/股，募集资金总额人民币59,999.64万元，扣除发行费用人民币1,701.57万元后， 实际募集资金净额58,298.07万元。上述资金已于2013年11月8日到位，已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。截至2014年6月30日，本公司累计已使用募集资金22,054.98万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.03万元。截至2014年6月30日，本公司非公开发行A股普 通股募集资金尚有32,000万元暂时补充流动资金，剩余募集资金4,336.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额）存于公司的银行账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、烟台药品现代物流 配送项目 否 6,278 6,278 959.62 4,188.38 100.00% 2014年 03月31 日 315.48 是 否 2、济南药品现代物流 配送项目 否 21,135 21,135 1,131.67 18,128.7 100.00% 2013年 06月30 881.78 是 否 日 3、医疗器械配送项目 否 19,460 19,460 513.22 662.04 3.40% 2014年 11月30 日 否 否 4、医用织物生产项目 否 9,190 9,190 581.19 1,872.8 20.38% 2014年 11月30 日 否 否 5、医用织物洗涤配送 项目 否 10,800 10,800 504 671.25 6.22% 2014年 11月30 日 否 否 6、补充公司流动资金 否 18,848 18,848 0.41 18,848.89 100.00% 是 承诺投资项目小计 -- 85,711 85,711 3,690.11 44,372.06 -- -- 1,197.26 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 16,096.33 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,096.33 -- -- -- -- 合计 -- 85,711 85,711 3,690.11 60,468.39 -- -- 1,197.26 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》，决定将超募 资金16,096.33万元、利息6.16万元用于归还银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经北京天圆全会计师事务所专项审计（报告文号为天圆全专审字[2013] 0080899号）,本公司以增发 的募投资金对公司先期垫付的1,086.67万元进行了置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年5月16日，公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币35,870万元临时性补充公司日常 生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月，其中实际临时性补充流动资金34,000 万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专用账户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 烟台药品现代物流配送项目中，包含补充流动资金1,500万元和固定资产等投资为4,778万元， 补充流动资金拟在工程项目完成后一次性投入，实际永久性补充流动资金905万元，固定资产等投 资已投入4,188.38万元，占总的固定资产等投资比重87.66%。 济南药品现代物流配送项目中， 包含补充流动资金3,500万元和固定资产等投资为17,635万元，补充流动资金拟在工程项目完成后 一次性投入，实际永久性补充流动资金1,395万元；固定资产等投资已投入18,128.70万元，占总的 固定资产等投资比重102.80%。 济南医疗器械配送项目中，包含补充流动资金6,000万元和 固定资产等投资为13,460万元，固定资产等投资已投入662.04万元，占总的固定资产等投资比重 4.92%。 济南医用织物生产项目中，包含补充流动资金318万元和固定资产等投资为8,872万 元，固定资产等投资已投入1,872.80万元，占总的固定资产等投资比重21.11%。 济南医用织 物洗涤配送项目中，包含补充流动资金443万元和固定资产等投资为10,357万元，固定资产等投资 已投入671.25万元，占总的固定资产等投资比重6.48%。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2014年半年度募集资金存放和使用情况 2014年07月25日 本报告披露在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 淄博瑞康 药品配送 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 10,000,000 315,781,220.50 35,674,279.20 263,125,313.52 7,037,543.03 5,278,157.27 济南明康 大药房有 限责任公 司 子公司 医药 医药零售 500,000 756,972.04 343,289.21 466.24 -7,944.27 -7,944.27 东营瑞康 药品配送 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 10,000,000 76,640,644.40 10,251,358.61 52,333,298.31 671,908.73 503,931.55 泰安瑞康 药品配送 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 10,000,000 196,888,338.29 22,337,178.49 145,552,682.06 5,039,838.60 3,776,215.96 山东瑞祥 医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械 医疗器械 研发 10,000,000 9,980,674.38 9,980,574.38 -202.56 -202.56 烟台天际 健康咨询 服务有限 公司 子公司 医疗咨询 健康咨询 10,000,000 9,994,136.58 9,994,136.58 -20.32 -1,520.32 青岛瑞康 药品配送 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 30,000,000 299,609,131.80 50,858,316.47 256,298,391.43 3,589,306.86 2,692,345.07 潍坊瑞康 药品配送 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 1,670,000 36,725,458.26 -442,193.23 34,276,416.86 -228,036.25 -230,710.77 西藏金岳 医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械 医疗器械 销售 10,000,000 47,102,174.33 9,434,366.54 -154,592.40 -154,592.40 青岛康医 堂医疗管 理有限公 司 子公司 医疗 医疗 500,000 322,133.57 305,042.96 10,000.00 -5,034.76 -4,684.76 济南德一 医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械 医疗器械 销售 2,010,000 22,988,137.04 2,701,548.41 12,880,758.16 478,300.75 358,725.56 济宁瑞康 医药有限 公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 11,000,000 20,355,921.94 -7,450,457.10 27,207,223.53 -540,119.17 -538,609.25 济南瑞康 医药有限 公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 2,010,000 415,022,916.29 16,082,465.54 446,101,958.31 17,271,246.18 12,953,434.71 青岛海誉 泰德商贸 有限公司 子公司 医疗器械 医疗器械 销售 500,000 66,393,896.01 22,057,052.67 41,100,873.44 12,195,225.44 9,154,490.80 菏泽金岳 瑞康医药 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 10,510,000 9,346,431.44 9,326,027.36 -201,541.95 -201,541.95 聊城瑞康 宏源医药 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 30,000,000 69,537,633.73 24,594,078.90 56,817,729.95 -239,256.79 -239,256.79 青岛德新 康医药有 子公司 医疗器械 医疗器械 销售 77,000,000 97,252,545.28 76,844,093.47 -158,191.81 -158,191.81 限公司 荣成市业 安医疗器 械有限公 司 子公司 医疗器械 医疗器械 销售 100,000 100,994.28 99,980.97 765.81 -19.03 -19.03 山东滨州 瑞康医药 有限公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 20,000,000 87,816,394.02 20,891,944.93 59,270,418.87 1,084,243.73 813,182.79 枣庄际安 医疗器械 有限责任 公司 子公司 医药器械 药品器械 等批发 500,000 500,000.00 500,000.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 西藏金岳办公楼及 药品分拣包装车间 5,000 295.18 4,513.68 90.27% 青岛药品现代物流 及医疗器械生产项 目 8,000 2,481.81 2,481.81 31.02% 合计 13,000 2,776.99 6,995.49 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 25.00% 至 35.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 12,456 至 13,452.48 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,964.8 业绩变动的原因说明 本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、 经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实 稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的年度股东大会决议通过。2013年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本108,947,600股为基数，向全体股东每10股派1.35元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本 次权益分派股权登记日为：2014年7月11日， 2014年7月14日公司完成权益分派工作，分红前本公司总股本为108,947,600股， 分红后总股本增至217,895,200股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月26日 公司会议室 实地调研 机构 光大保德信 、国金 证券 公司发展情况 2014年03月05日 公司会议室 实地调研 机构 第一创业、中信建 投、信达证券、 国 公司发展情况 海富兰克林、博时 基金、华融证券、 安信证券、东方证 券、浙江中大 2014年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券，中国人 保 公司发展情况 2014年05月09日 公司会议室 实地调研 机构 长盛基金，信达证 券 公司发展情况 2014年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券，瑞银证 券 公司发展情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 公司与乳山市国鑫资产经营管理有限公司签订托管协议书，对乳山市医药公司进行经营管理，按乳山市医药公司每年净 利润的30%分成。2014年1-6月，乳山市医药公司净利润为:-589,427.55元，公司在其他业务支出中列支了托管损失金额为 176,828.27元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 淄博瑞康药品配送 有限公司 2014年01 月29日 2,000 连带责任保 证 1年 否 是 泰安瑞康药品配送 有限公司 2014年01 月29日 2,000 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 4,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 4,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 韩旭、张仁华； 发起人股东青 岛睿华方略医 药咨询服务有 限公司 自瑞康医药股 票上市之日起 36个月内，本人 不转让或者委 托他人管理本 人直接或间接 持有的瑞康医 药公开发行股 票前已发行的 股份，也不由瑞 康医药回购该 部分股份。除前 述锁定期外，在 本人任职期间 每年转让的股 份不超过本人 所持有的瑞康 医药股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不转让本人 所持有的瑞康 医药股份。已发 行的股份，也不 由瑞康股份回 2011年06月10 日 自山东瑞康医 药股份有限公 司A股股票上 市之日起三十 六个月 韩旭、张仁华承 诺目前正在履 行中，青岛睿华 方略医药咨询 服务有限公司 已于2014年6 月11日履行完 毕，报告期内未 出现不遵守承 诺的情况 购本公司直接 或间接持有的 瑞康股份公开 发行股票前已 发行的股份 发起人股东TB NATURE LIMITED 自山东瑞康医 药股份有限公 司A股股票上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理本公司或 本人直接或间 接持有的瑞康 股份公开发行 股票前已发行 的股份，也不由 瑞康股份回购 本公司或本人 直接或间接持 有的瑞康股份 公开发行股票 前已发行的股 份 2011年06月10 日 自山东瑞康医 药股份有限公 司A股股票上 市之日起十二 个月 承诺已于2012 年6月10日履 行完毕，承诺履 行期间，未出现 不遵守承诺的 情况 公司控股股东 韩旭、张仁华 避免同业竞争 的承诺：1、本 人目前在中国 境内外未直接 或间接从事或 参与任何在商 业上对瑞康医 药构成竞争的 业务或活动；2、 本人将来也不 在中国境内外 直接或间接从 事或参与任何 在商业上对瑞 康医药构成竞 争的业务及活 动，或拥有与瑞 康医药存在竞 争关系的任何 经济实体、机 2011年06月10 日 直至不再为公 司控股股东、本 人不再为公司 实际控制人为 止。 承诺目前正在 履行中，报告期 内未出现不遵 守承诺的情况 构、经济组织的 权益，或以其他 任何形式取得 该经济实体、机 构、经济组织的 控制权，或在该 经济实体、机 构、经济组织中 担任高级管理 人员或核心技 术人员；3、本 人愿意承担违 反上述承诺而 给瑞康医药造 成的全部损失。 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 67,833,736 62.17% -16,319,657 -16,319,657 51,514,079 47.19% 3、其他内资持股 67,833,736 62.17% -16,319,657 -16,319,657 51,514,079 47.19% 其中：境内法人持股 19,345,697 17.69% -4,198,097 -4,198,097 15,147,600 13.84% 境内自然人持股 48,488,039 44.48% -12,121,560 -12,121,560 36,366,479 33.35% 二、无限售条件股份 41,113,864 37.83% 16,319,657 16,319,657 57,433,521 52.81% 1、人民币普通股 41,113,864 37.83% 16,319,657 16,319,657 57,433,521 52.81% 三、股份总数 108,947,600 100.00% 108,947,600 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]779 号”文核准，山东瑞康医药股份有限公司采用网下向询价对象配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2380 万股，每股面值 1.00元，发行价 为每股 20.00 元。公司控股股东韩旭、张仁华；发起人股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺自瑞康医药股票上市 之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞 康医药回购该部分股份，上述承诺得到了有效的履行。2014 年 6 月 11 日公司控股股东韩旭、张仁华；发起人股东青岛睿 华方略医药咨询服务有限公司持有的限售股份的上市流通，本次解除限售股份的数量为 52,684,336 股，占公司股份总额的 48.36%；韩旭，张仁华作为公司高管上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,726 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.86% 27,079,511 20,309,633 6,769,878 质押 8,000,000 韩旭 境内自然人 19.65% 21,406,728 16,055,100 5,351,682 质押 7,000,000 TB NATURE LIMITED 境外法人 13.78% 15,015,664 15,015,664 青岛睿华方略医 药咨询服务有限 公司 境内非国有法人 3.85% 4,198,097 4,198,097 质押 2,650,000 平安大华基金－ 平安银行－平安 信托－平安财富 ＊创赢一期35号 集合资金信托计 划 境内非国有法人 3.67% 4,000,000 4,000,000 全国社保基金一 一五组合 国有法人 2.30% 2,502,581 2,502,581 宿迁人合安泰投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000 申银万国证券股 份有限公司 境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000 中国建设银行－ 华夏优势增长股 境内非国有法人 1.73% 1,880,000 1,880,000 票型证券投资基 金 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业 股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.56% 1,700,800 1,700,800 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存 在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 TB NATURE LIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664 张仁华 6,769,878 人民币普通股 6,769,878 韩旭 5,351,682 人民币普通股 5,351,682 青岛睿华方略医药咨询服务有限 公司 4,198,097 人民币普通股 4,198,097 全国社保基金一一五组合 2,502,581 人民币普通股 2,502,581 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业股票型证券投资 基金 1,700,800 人民币普通股 1,700,800 融通新蓝筹证券投资基金 1,300,923 人民币普通股 1,300,923 中国工商银行－中银收益混合型 证券投资基金 997,308 人民币普通股 997,308 国联安基金－工商银行－国联安 －宽众1号资产管理计划 439,866 人民币普通股 439,866 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 480,173,691.88 648,074,433.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 232,402,167.05 379,238,147.51 应收账款 2,878,722,333.83 2,375,667,213.14 预付款项 147,532,171.94 58,873,111.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,744,252.72 12,931,258.85 买入返售金融资产 存货 679,298,582.90 513,355,870.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,285,392.77 2,290,482.98 流动资产合计 4,463,158,593.09 3,990,430,518.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 287,750,469.24 224,872,606.95 在建工程 53,421,366.75 94,590,269.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,035,313.90 58,079,984.10 开发支出 商誉 28,595,615.30 30,092,892.55 长期待摊费用 5,738,843.44 3,637,834.04 递延所得税资产 12,548,219.07 12,548,841.06 其他非流动资产 53,225,697.12 39,980,265.62 非流动资产合计 518,315,524.82 463,802,693.99 资产总计 4,981,474,117.91 4,454,233,212.00 流动负债： 短期借款 1,062,261,668.78 912,712,772.84 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |