[公告]康尼机电：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过7,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2014]689号文核准。本次发行的保荐机构（主承 销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简 称为“康尼机电”，股票代码为“603111”，该代码同时适用于本次发行的初步 询价及网下申购，网上申购代码为“732111”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上 按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发 行数量为7,230万股，回拨机制启动前，网下发行数量为4,338万股，占本次发 行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行数量的40%。 3、本次发行的网下申购工作已于2014年7月18日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的93家网下投资者管理的261家配售对象中91家网下投资者管理 的258家配售对象参与了网下申购，并按照2014年7月22日公布的《南京康尼 机电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见 证。 4、本次发行的价格为6.89元/股，发行数量为7,230万股。根据网上申购 情况，回拨前网上有效申购倍数为345倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人 和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数 量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本 次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日公布的《发行公告》， 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的93家网下投资者管理的261家有效报价配售对象 中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申 购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主 承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网 下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程 操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 有效报价配售对象数量为258家，全部按照《发行公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款，有效申购数量为447,120万股，有效申购资金为3,080,656.8 万元。 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购 款的3家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有 1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，有1家配售对象 既未参与网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下： 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 （万股） 1 杭州弘厚投资有限公司 杭州弘厚投资有限公司 360 参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 （万股） 1 平安养老保险股份有 限公司 平安养老-中国银行股份有限公 司企业年金计划 220 既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 （万股） 1 合众人寿保险股份有 限公司 合众人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 4330 二、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,000,711 户，有效申购股数为9,989,249,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为68,825,925,610元，网上发行初步中签率为 0.28951125%。 三、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行数量为7,230万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,338 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行总 量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网 上有效申购倍数约为345倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制， 将3,615万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为723万股，占本次发行 总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本次发行总量的90%。 四、网上中签率 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.65140032%。配号总数为 9,989,249个，号码范围为10,000,001—19,989,249。 五、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、立信 会计师事务所（特殊普通合伙），本次网下有258个配售对象获得配售，对应的 有效申购股数为447,120万股，有效申购资金总额为3,080,656.8万元。根据回 拨前网下发行股票数量计算，认购倍数约为618倍。 根据2014年7月15日刊登的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下： 1、网下最终发行数量的40.00%（2,892,041股）配售给A类配售对象，A 类配售比例为0.22652150%； 2、网下最终发行数量的31.65%（2,288,457股）配售给B类配售对象，B 类配售比例为0.14300313%； 3、网下最终发行数量的27.47%（1,986,297股）配售给C类配售对象，C 类配售比例为0.13000284%； 4、网下最终发行数量的0.87%（63,205股）配售给D类配售对象，D类配 售比例为0.09533542%； 5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售 对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配 售。 根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下： 序号 配售对象名称 类型 申报价 格（元） 有效申 购数量 （万股） 获配股 数 （股） 1 国泰民益灵活配置混合型证券投资 基金(LOF） 公募基金 6.89 4330 98084 2 诺安股票证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 3 华商优势行业灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 4 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 5 广发大盘成长混合型证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 6 广发聚丰股票型证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 7 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 8 嘉实对冲套利定期开放混合型发起 式证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 9 嘉实策略增长混合型证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 10 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 6.89 4330 98084 11 嘉实稳健开放式证券投资基金 公募基金 6.89 4330 98084 12 华夏优势增长股票型证券投资基金 公募基金 6.89 4300 97405 13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF） 公募基金 6.89 4300 97405 14 全国社保基金一零七组合 社保基金组合 6.89 4300 97405 15 全国社保基金一零六组合 社保基金组合 6.89 4000 90609 16 嘉实主题精选混合型证券投资基金 公募基金 6.89 3300 74753 17 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 公募基金 6.89 2700 61161 18 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 6.89 2500 56631 19 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 6.89 2500 56631 20 嘉实成长收益型证券投资基金 公募基金 6.89 2200 49835 21 中邮核心成长股票型证券投资基金 公募基金 6.89 2000 45305 22 诺安优势行业灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 6.89 2000 45305 23 招商安润保本混合型证券投资基金 公募基金 6.89 2000 45305 24 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金 公募基金 6.89 2000 45305 25 中银多策略灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 6.89 1700 38509 26 博时价值增长 公募基金 6.89 1540 34885 27 中银持续增长股票型证券投资基金 公募基金 6.89 1500 33979 28 兴全有机增长灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 6.89 1500 33979 29 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 6.89 1500 33979 30 景顺长城鼎益股票型开放式证券投 资基金 公募基金 6.89 1500 33979 31 嘉实主题新动力股票型证券投资基 金 公募基金 6.89 1330 30128 32 华宝兴业行业精选股票型证券投资 基金 公募基金 6.89 1290 29222 33 嘉实回报灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 6.89 1240 28089 34 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 6.89 1200 27183 35 全国社保基金四零六组合 社保基金组合 6.89 1010 22879 36 长城安心回报混合型证券投资基金 公募基金 6.89 1000 22653 37 长城医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 6.89 1000 22653 38 长城久利保本混合型证券投资基金 公募基金 6.89 1000 22653 39 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 公募基金 6.89 1000 22653 40 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 6.89 1000 22653 41 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 6.89 1000 22653 42 全国社保基金一零八组合 社保基金组合 6.89 800 18122 43 中邮战略新兴产业股票型证券投资 基金 公募基金 6.89 800 18122 44 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 6.89 800 18122 45 兴全绿色投资股票型证券投资基金 （LOF） 公募基金 6.89 800 18122 46 信诚四季红混合型证券投资基金 公募基金 6.89 800 18122 47 博时价值增长贰号证券投资基金 公募基金 6.89 760 17216 48 融通通源一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 6.89 760 17216 49 中海积极收益灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 6.89 720 16310 50 嘉实研究精选股票型证券投资基金 公募基金 6.89 720 16310 51 嘉实服务增值行业证券投资基金 公募基金 6.89 720 16310 52 丰和价值证券投资基金 公募基金 6.89 720 16310 53 易方达科翔股票型证券投资基金 公募基金 6.89 700 15857 54 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 6.89 700 15857 55 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金 公募基金 6.89 700 15857 56 华宝兴业动力组合股票型证券投资 基金 公募基金 6.89 640 14498 57 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 6.89 600 13592 58 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 公募基金 6.89 600 13592 59 嘉实增长开放式证券投资基金 公募基金 6.89 580 13139 60 长城品牌优选股票型证券投资基金 公募基金 6.89 500 11327 61 兴全轻资产投资股票型证券投资基 金(LOF) 公募基金 6.89 500 11327 62 景顺长城动力平衡证券投资基金 公募基金 6.89 500 11327 63 华宝兴业多策略增长证券投资基金 公募基金 6.89 450 10194 64 国泰安康养老定期支付混合型证券 投资基金 公募基金 6.89 440 9967 65 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 6.89 400 9061 66 中海优质成长证券投资基金 公募基金 6.89 400 9061 67 华夏永福养老理财混合型证券投资 基金 公募基金 6.89 400 9061 68 华宝兴业收益增长混合型证券投资 基金 公募基金 6.89 380 8608 69 易方达科汇灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 6.89 300 6796 70 中海分红增利混合型证券投资基金 公募基金 6.89 300 6796 71 兴全商业模式优选股票型证券投资 基金（LOF） 公募基金 6.89 300 6796 72 嘉实领先成长股票型证券投资基金 公募基金 6.89 300 6796 73 景顺长城中小盘股票型证券投资基 金 公募基金 6.89 300 6796 74 金鹰行业优势股票型证券投资基金 公募基金 6.89 230 5210 75 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 6.89 210 4757 76 诺安主题精选股票型证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 77 易方达50指数证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 78 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 79 易方达中小盘股票型证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 80 易方达行业领先企业股票型证券投 资基金 公募基金 6.89 200 4531 81 华富保本混合型证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 82 嘉实价值优势股票型证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 83 嘉实泰和混合型证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 84 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 6.89 200 4531 85 华夏人寿保险股份有限公司-万能保 险产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61921 86 生命人寿保险股份有限公司-万能E 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 87 受托管理华泰人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 88 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 企业年金计划 6.89 4330 61920 89 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 90 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 91 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 92 泰康资产管理有限责任公司—开泰 —稳健增值投资产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 93 中国银行特定客户资产托管专户（宏 源证券中华财险） 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 94 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 企业年金计划 6.89 4330 61920 95 受托管理太平人寿保险有限公司-分 红-团险分红 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 96 受托管理太平人寿保险有限公司-传 统-普通保险产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 97 民生人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 98 中国人保资产安心收益投资产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 99 中国人民财产保险股份有限公司-传 统-收益组合 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 100 中国人民财产保险股份有限公司-自 有资金 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 101 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司个险分红 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 102 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司团险分红 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 103 中国人民财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 保险资金投资账户 6.89 4330 61920 104 国华人寿保险股份有限公司—万能 三号 保险资金投资账户 6.89 4300 61491 105 利安人寿保险股份有限公司-利安盈 （B款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户 6.89 4300 61491 106 受托管理阳光人寿保险股份有限公 司万能保险产品 保险资金投资账户 6.89 4000 57201 107 阳光财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 保险资金投资账户 6.89 4000 57201 108 受托管理阳光人寿保险股份有限公 司分红保险产品 保险资金投资账户 6.89 4000 57201 109 受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金 保险资金投资账户 6.89 3900 55771 110 前海人寿保险股份有限公司万能型 保险产品 保险资金投资账户 6.89 3900 55771 111 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 保险资金投资账户 6.89 3830 54770 112 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司分红型保险产品 保险资金投资账户 6.89 2100 30030 113 中国石油天然气集团企业年金 企业年金计划 6.89 2000 28600 114 泰康人寿保险股份有限公司投连稳 健收益型投资账户 保险资金投资账户 6.89 2000 28600 115 百年人寿保险股份有限公司-分红保 险产品 保险资金投资账户 6.89 2000 28600 116 中国石油天然气集团公司企业年金 计划(网下配售资格截至2013年12 月31日) 企业年金计划 6.89 2000 28600 117 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司万能保险产品 保险资金投资账户 6.89 2000 28600 118 泰康人寿保险股份有限公司投连平 衡配置型投资账户 保险资金投资账户 6.89 1800 25740 119 受托华泰保险集团股份有限公司— 传统—理财产品 保险资金投资账户 6.89 1500 21450 120 英大泰和人寿保险股份有限公司万 能产品 保险资金投资账户 6.89 1500 21450 121 光大永明人寿保险有限公司-万能险 保险资金投资账户 6.89 1400 20020 122 沈阳铁路局企业年金计划 企业年金计划 6.89 1090 15587 123 兰州铁路局企业年金计划人保资产 组合 企业年金计划 6.89 1050 15015 124 兴业银行股份有限公司企业年金计 划人保资产组合 企业年金计划 6.89 1050 15015 125 国寿永睿企业年金集合计划国寿养 老稳健配置组合 企业年金计划 6.89 1010 14443 126 中国电力投资集团公司企业年金计 划 企业年金计划 6.89 1000 14300 127 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划 企业年金计划 6.89 930 13299 128 光大永明人寿保险有限公司-分红险 保险资金投资账户 6.89 900 12870 129 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金 计划 企业年金计划 6.89 820 11726 130 吉林省农村信用社联合社企业年金 计划 企业年金计划 6.89 700 10010 131 中国人民健康保险股份有限公司-分 红保险产品 保险资金投资账户 6.89 700 10010 132 中国人民健康保险股份有限公司-万 能保险产品 保险资金投资账户 6.89 700 10010 133 中国人民健康保险股份有限公司自 有资金 保险资金投资账户 6.89 700 10010 134 受托管理中国人民健康保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 6.89 700 10010 135 上海铁路局企业年金 企业年金计划 6.89 650 9295 136 泰康资产稳定增利混合型养老金产 品 企业年金计划 6.89 550 7865 137 山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划 企业年金计划 6.89 550 7865 138 中国石油天然气集团公司企业年金 计划08 企业年金计划 6.89 550 7865 139 上海铁路局企业年金基金 企业年金计划 6.89 500 7150 140 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划 企业年金计划 6.89 500 7150 141 中国电信集团公司企业年金计划投 资资产 企业年金计划 6.89 500 7150 142 中国石油化工集团公司企业年金计 划 企业年金计划 6.89 500 7150 143 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 6.89 500 7150 144 平安养老-淮南矿业（集团）有限责任 公司企业年金计划 企业年金计划 6.89 500 7150 145 中国石油化工集团公司企业年金计 划（网下配售资格截至2012年12 月31日） 企业年金计划 6.89 500 7150 146 太平之星２号 保险资金投资账户 6.89 400 5720 147 平安养老-中国光大银行企业年金计 划 企业年金计划 6.89 400 5720 148 中国航空集团公司企业年金计划人 保资产组合 企业年金计划 6.89 400 5720 149 中国人民财产保险股份有限公司企 业年金计划人保资产组合 企业年金计划 6.89 350 5005 150 中国建设银行广州铁路（集团）公司 企业年金计划投资资产7 企业年金计划 6.89 310 4433 151 陕西煤业化工集团有限责任公司企 业年金计划 企业年金计划 6.89 300 4290 152 平安养老-中国远洋运输（集团）总公 司企业年金计划 企业年金计划 6.89 300 4290 153 建设银行统筹外养老金 企业年金计划 6.89 280 4004 154 招商银行股份有限公司企业年金计 划 企业年金计划 6.89 280 4004 155 徐州矿务集团有限公司企业年金计 划 企业年金计划 6.89 280 4004 156 山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划 企业年金计划 6.89 280 4004 157 北京铁路局企业年金基金 企业年金计划 6.89 260 3718 158 平安养老-江西省电力公司所属单位 企业年金计划 企业年金计划 6.89 250 3575 159 平安养老-相伴人生企业年金集合计 划-工行信心进取 企业年金计划 6.89 250 3575 160 平安养老-黑龙江省电力有限公司企 业年金计划 企业年金计划 6.89 250 3575 161 平安养老-安徽省电力公司企业年金 计划 企业年金计划 6.89 220 3146 162 平安养老-平安丰沃人生企业年金集 合计划-舒心平衡 企业年金计划 6.89 220 3146 163 平安养老-平安相伴人生企业年金集 合计划-舒心平衡 企业年金计划 6.89 220 3146 164 受托管理农银人寿保险股份有限公 司个险万能产品 保险资金投资账户 6.89 210 3003 165 受托管理农银人寿保险股份有限公 司传统保险产品 保险资金投资账户 6.89 210 3003 166 安华农业保险股份有限公司 保险资金投资账户 6.89 210 3003 167 富德财险保险股份有限公司-自有资 金 保险资金投资账户 6.89 200 2860 168 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业 年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 169 光大永明人寿保险有限公司-投连进 取 保险资金投资账户 6.89 200 2860 170 受托管理安诚财产保险股份有限公 司自有资金 保险资金投资账户 6.89 200 2860 171 平安养老-中国电力投资集团公司企 业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 172 平安养老-江苏省电力公司（国网）企 业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 173 平安安跃股票型养老金产品 企业年金计划 6.89 200 2860 174 平安养老-江苏省电力公司（省网）年 金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 175 平安养老-河南省电力公司企业年金 计划 企业年金计划 6.89 200 2860 176 平安养老-平安相伴今生企业年金集 合计划-安心回报 企业年金计划 6.89 200 2860 177 平安养老-中国民生银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 178 平安养老-上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 179 平安养老-中国华能集团公司企业年 金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 180 平安养老-中国石油化工集团公司企 业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 181 平安养老-湖南省电力公司企业年金 计划 企业年金计划 6.89 200 2860 182 平安养老-中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 183 平安养老-中国南方电网公司年金计 划 企业年金计划 6.89 200 2860 184 平安养老-湖南中烟工业有限责任公 司企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 185 平安养老-浙江中烟工业有限责任公 司企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 186 平安养老-天津港（集团）有限公司企 业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 187 平安养老-红云烟草（集团）有限责任 公司曲靖卷烟厂企业年金计划 企业年金计划 6.89 200 2860 188 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 189 安徽省投资集团控股有限公司 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 190 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 191 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有 限合伙） 私募基金 6.89 4330 56291 192 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 193 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 194 普凯(北京)资本管理有限公司 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 195 东方电气集团财务有限公司 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 196 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 197 招商证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 198 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 199 中国农业银行股份有限公司企业年 金理事会专户资产 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 6.89 4330 56291 200 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 201 江苏瑞华投资控股集团有限公司自 有资金投资账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 202 兴业国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 203 国都证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 204 广州证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 205 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 206 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 207 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 208 宏源证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 209 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 210 中船重工财务有限责任公司自营账 户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 211 申能集团财务有限公司自营投资账 户 机构自营投资账户 6.89 4330 56291 212 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4300 55901 213 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 4000 52001 214 浙江物产中大元通集团股份有限公 司 机构自营投资账户 6.89 4000 52001 215 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 3250 42250 216 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 2800 36400 217 兵工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 2200 28600 218 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账户 6.89 2000 26000 219 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 2000 26000 220 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 6.89 2000 26000 221 东兴证券股份有限公司自营投资账 户 机构自营投资账户 6.89 1700 22100 222 东莞证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 1500 19500 223 中信建投证券股份有限公司自营投 资账户 机构自营投资账户 6.89 1450 18850 224 航天科工财务有限责任公司自营账 户 机构自营投资账户 6.89 1400 18200 225 德邦证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 1400 18200 226 红塔证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 1300 16900 227 招商汇智之鼎锋集合资产管理计划 证券公司限额特定 资产管理计划 6.89 1200 15600 228 东航集团财务有限责任公司自营账 户 机构自营投资账户 6.89 1180 15340 229 新时代新财富2号限额特定集合资产 管理计划 证券公司集合资产 管理计划 6.89 1100 14300 230 招商证券智远避险集合资产管理计 划 证券公司集合资产 管理计划 6.89 1100 14300 231 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.89 800 10400 232 扬州市电力中心 机构自营投资账户 6.89 700 9100 233 海通创新证券投资有限公司 机构自营投资账户 6.89 700 9100 234 兴发精选集合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 6.89 670 8710 235 中钢投上海有限公司 机构自营投资账户 6.89 600 7800 236 弘泰恒业投资有限责任公司自有资 金投资账户 机构自营投资账户 6.89 600 7800 237 中邮证券有限责任公司自营投资账 户 机构自营投资账户 6.89 500 6500 238 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资账户 6.89 470 6110 239 金元惠理-惠理3号资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 6.89 400 5200 240 招商证券股票星集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014年11月4 日） 证券公司集合资产 管理计划 6.89 400 5200 241 新时代新财富10号集合资产管理计 划 证券公司集合资产 管理计划 6.89 300 3900 242 新时代新财富8号限额特定集合资产 管理计划 证券公司集合资产 管理计划 6.89 300 3900 243 新时代证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.89 300 3900 244 诺安基金-光大银行-增利1号资产管 理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 6.89 300 3900 245 上海证大投资管理有限公司 机构自营投资账户 6.89 290 3770 246 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产 管理计划（网下配售资格截至2014 年12月22日） 证券公司集合资产 管理计划 6.89 250 3250 247 航天证券有限责任公司自营投资账 户 机构自营投资账户 6.89 210 2730 248 博时基金灵活配置3号特定多客户资 产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 6.89 200 2600 专户理财产品 249 国元保险—博时基金一对一灵活配 置型专户 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 6.89 200 2600 250 国都安心成长集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015年11月9日） 证券公司集合资产 管理计划 6.89 200 2600 251 兴全-稳进1期特定多客户资产管理 计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 6.89 200 2600 252 宏源内需成长集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015年7月5日） 证券公司集合资产 管理计划 6.89 200 2600 253 嘉实高增长多利二期资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 6.89 200 2600 254 王萍 个人自有资金投资 账户 6.89 4330 41280 255 邹瀚枢 个人自有资金投资 账户 6.89 1300 12393 256 张继东 个人自有资金投资 账户 6.89 600 5720 257 冷润元 个人自有资金投资 账户 6.89 200 1906 258 薛非 个人自有资金投资 账户 6.89 200 1906 总计 447120 7230000 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告，康尼机电的合理市值区间为35.43 亿元-46.21亿元。初步询价截止日2014年7月18日，中证指数有限公司发布 的最近一个月行业静态平均市盈率为28.53倍。 七、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、发行费用情况 发行费用合计4,873.42万元，主要包括： 1、承销费：3,382.42万元 2、保荐费：300万元 2、审计及验资费：554万元 3、律师费用：200万元 4、用于本次发行的信息披露费：350万元 5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费：87万元 九、主承销商联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-38676888 联系人：资本市场部 发行人：南京康尼机电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2014年7月25日 （此页无正文，为《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股网下发行 结果及网上中签率公告》盖章页） 发行人：南京康尼机电股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股网下发行 结果及网上中签率公告》盖章页） 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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