[中报]达实智能：2014年半年度报告
深圳达实智能股份有限公司 （SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.） 2014年半年度报告 dasi- 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋国清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 5 第四节 董事会报告 ............................................................. 6 第五节 重要事项 .............................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 25 第九节 财务报告 .............................................................. 26 第十节 备查文件目录 ......................................................... 113 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳达实智能股份有限公司 达实信息 指 深圳达实信息技术有限公司 达实德润 指 北京达实德润能源科技有限公司 达实联欣 指 上海达实联欣科技发展有限公司 联欣金山 指 上海联欣金山建筑科技发展有限公司 上海腾隆 指 上海腾隆变配电设备管理有限公司 达实自动化 指 上海达实自动化工程有限公司 达实租赁 指 深圳达实融资租赁有限公司 遵义达实 指 遵义达实绿色智慧发展有限公司 珠海达实 指 珠海达实科技发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 达实智能 股票代码 002421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳达实智能股份有限公司 公司的中文简称（如有） 达实智能 公司的外文名称（如有） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DAS 公司的法定代表人 刘磅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林雨斌 张红萍 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 电话 0755-26525166 0755-26525166 传真 0755-26639599 0755-26639599 电子信箱 das@chn-das.com das@chn-das.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 460,619,360.16 383,555,360.37 20.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,903,332.62 26,658,179.09 19.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,860,532.36 22,296,115.70 24.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,186,708.61 23,378,690.29 -293.28% 基本每股收益（元/股） 0.1528 0.1277 19.66% 稀释每股收益（元/股） 0.1528 0.1277 19.66% 加权平均净资产收益率 4.07% 3.76% 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,551,203,552.98 1,470,609,407.44 5.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 785,489,813.44 773,846,216.08 1.50% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,195.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 6,483,411.95 详见附注―营业外收入‖ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,230.40 减：所得税影响额 941,701.02 少数股东权益影响额（税后） 1,283,485.00 合计 4,042,800.26 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 周期与创新，是公司在2014年上半年面临的两大挑战。宏观经济在低迷与复苏之间震荡，经济周期下 行，行业需求波动，给公司带来了更为激烈的竞争压力，同时部分行业、区域和客户的结构差异带来了结 构性的市场机会，互联网、物联网和智能技术日新月异，使得创新成为竞争力的核心要素。公司继续坚持 聚焦战略，提升核心竞争力，整合优势资源，突破周期的桎梏，较好地实现了年初的既定战略。 报告期内，公司根据市场需求的变化，加大了在轨道交通、智慧医疗、数据中心等新兴细分市场的开 拓力度，培育弱周期业务，同时稳定了传统建筑智能化业务的发展。通过不同周期特点的业务组合，利用 市场的宽度，使公司发展更为均衡，有效地抵御了经济周期波动，实现了持续成长。报告期内，公司成功 地取得了成都地铁三号线、洛阳市中心医院、广西钦州市中医院、遵义城市规划科技馆、东莞松山湖数据 中心等典型项目合约，聚焦于行业发展的思路得到较好执行。 报告期内，公司以技术创新和商业模式创新为支撑，寻求公司持续发展的动力；以节能为差异化，不 断完善三级研发体系，突出“绿色、智慧”的技术路线，支撑公司由建筑智能化集成商向智慧城市建设和 运营服务提供商转型。公司已逐步形成了智能建筑、智慧交通、智慧医疗、数据中心等细分应用子行业的 相对竞争优势。商业模式创新方面，继续完善合同能源管理的商业模式，推动融资租赁对主营业务的协同 销售，探索主营业务产品的金融化。 报告期内，公司落实既定的精细化管理策略，向管理要效益，取得了较好的效果。通过聚焦大客户、 大项目，提倡内部协同与交叉销售，提升了单一项目产出和人均绩效。同时细化利润单元，关注人均产出 和绩效考核相结合，使得主营业务毛利率有一定提升，费用率上升的势头也得到控制，精细化管理理念的 执行初步得以贯彻。 报告期内，公司启动了上市以来的首次再融资，希冀通过资本实力的壮大，抓住经济周期带来的行业 整合机遇，内生与外延发展并重，快速做大做强。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入46,061.94万元，同比增长20.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,190.33万元，同比增长19.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,786.05万元，同 比增长24.96%。经营活动产生的现金流量净额-4,518.67万元，同比下降293.28%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 460,619,360.16 383,555,360.37 20.09% 营业成本 328,764,903.04 281,764,954.76 16.68% 销售费用 35,713,298.87 30,464,830.59 17.23% 管理费用 38,940,277.14 32,517,402.62 19.75% 财务费用 2,011,752.85 -1,021,338.27 296.97% 主要原因是本报告期支付银行短期借款利息所致。 所得税费用 7,865,551.84 5,886,222.60 33.63% 主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所致。 研发投入 21,604,256.74 19,229,518.11 12.35% 经营活动产生的 现金流量净额 -45,186,708.61 23,378,690.29 -293.28% 主要原因是受外部经济环境的影响，虽然公司本报 告期收款较上期增加，但与项目进度相比滞后，而 公司项目付款根据项目进度按照合同约定付款，收 款增幅远小于付款增幅所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -61,771,271.87 -24,792,443.16 -149.15% 主要原因是本报告期母公司对子公司达实租赁增 资、新设立子公司遵义达实、子公司达实联欣收购 其全资子公司上海腾隆以及子公司遵义达实支付 BT项目工程款所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 68,401,514.34 -11,885,327.66 675.51% 主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣向银 行借入短期借款所致。 现金及现金等价 物净增加额 -38,556,466.14 -13,299,080.53 189.92% 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了年初既定的经营方针，继续聚焦行业，以专业化促进规模化发展。在行 业事业部的基础上成立了13个区域业务单元作为区域利润中心，初步形成了事业部与区域并行的网格组织 体系，精细管理得到较好地贯彻，各项效率指标均有一定提升。同时，公司积极进行了模式创新，把技术 与金融紧密结合，通过资本市场实现了有效放大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 建筑智能化及建筑节能 300,058,444.63 225,146,568.30 24.97% -5.33% -9.46% 3.43% 绿色建筑公用工程 90,484,268.88 63,280,579.60 30.06% 198.21% 271.05% -13.73% 工业自动化 32,450,240.00 26,447,184.69 18.50% 589.50% 1,046.67% -32.49% 终端产品及其他 20,238,845.24 5,372,243.70 73.46% 36.35% -0.46% 9.82% 分产品 产品 443,231,798.75 320,246,576.29 27.75% 20.83% 17.12% 2.29% 分地区 华南地区 155,463,555.64 114,258,279.33 26.50% 12.80% 9.06% 2.51% 华东地区 168,642,599.50 118,379,640.72 29.80% 157.72% 195.01% -8.88% 华北地区 18,414,403.29 13,252,997.11 28.03% -43.50% -47.02% 4.79% 东北地区 18,040,212.30 15,384,070.29 14.72% -27.51% -25.94% -1.81% 华中地区 40,812,666.04 25,253,923.78 38.12% -45.65% -57.58% 17.39% 西南地区 32,034,290.92 26,295,965.28 17.91% 4.75% 14.29% -6.85% 西北地区 9,824,071.06 7,421,699.78 24.45% 2,193.23% 3,288.35% -24.42% 四、核心竞争力分析 1、牢固的团队凝聚力 公司现有员工1,296人，本科及以上学历的人数占比为54.24%，团队人员素质高，具有行业丰富的从业 经历。―分享‖的理念，让141名员工持有公司股份，使个人利益与公司利益紧密绑定。限制性股票激励计划 实施后，无一名激励对象离职，在激发管理层及核心员工的责任感和创造性的同时，保持了稳定性。公司 坚持―达则兼善天下，实则恒心如一‖的企业文化，有效规划员工个人需求，使之与公司的远景目标相一致， 培养了管理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。 2、优秀的自主创新能力 公司内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心和解决方案研发中心三级研发 体系，主持起草了四项国家重要节能标准，获得了―智能卡一卡一密方法‖等数十项国家专利及软件著作权。 公司拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。报告期内，公司自主 研发的地铁综合监控系统软件Indas-ISCS成功应用于地铁项目，并完成了水蓄冷布水器的CFD模拟研究和 冷机群控软件的升级。 3、综合的建筑全生命周期服务能力 公司以―让建筑更节能‖为经营宗旨，以用户需求为中心，以最大幅度的提升建筑形象和功能、降低建 设和日常运营成本为目标，以物联网及智能技术为基础，满足用户全生命周期的建筑机电节能需求。服务 内容包括绿色建筑认证咨询服务，智能化系统专项设计及工程服务，供配电系统专项设计及工程服务，中 央空调系统设计、工程及投资运营服务（合同能源管理），以及智能卡产品等。迄今为止，公司的用户遍 及全国各地，包括深圳市民中心、深圳地铁、华为、长安标致雪铁龙、沃尔玛、大连万达以及恒大地产等。 4、创新的商业模式整合能力 公司充分利用专业能力和上市公司融资与资本平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，将商 业模式与金融创新结合，在传统的专业工程承包基础上，辅以合同能源管理、买方信贷、BT、融资租赁等 创新商业模式，形成―工程+服务‖、―技术+金融‖的新型业务模式，持续提高服务大客户、大项目的能力。 报告期内，公司陆续签约了钦州市中医院《暖通、净化设备采购及安装工程项目采购合同》的买方信贷项 目及《遵义市城市规划科技馆布展及绿色建筑公用工程(绿色节能）建设合同》的BT项目。 5、良好的项目管理能力 公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的 有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合 同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验 收标准，从项目立项、合同管理、执行项目、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项 目有序进行。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 105,200,000.00 75,000,000.00 40.27% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例 达实租赁 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理 及维修；租赁交易咨询和担保。 75.00% 上海腾隆 110KV及以下变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修 保养、继保电试，电气安全用具销售及电气工程咨询服务，机电设备销售 及维修，在电力专业领域内从事四技服务，电力设施承装类四级、承修类 三级、承试类五级，自有设备租赁（除金融租赁）。 51.00% （注） 遵义达实 智慧城市、基础设施、科普设施建设、展览设施建设、绿色节能建筑投资 及投资咨询管理 100.00% 珠海达实 研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能 大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相 关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、 安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。 100.00% 注：上海腾隆为达实联欣收购的全资子公司 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,954.9 报告期投入募集资金总额 647.72 已累计投入募集资金总额 39,194.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,273.72 累计变更用途的募集资金总额比例 10.97% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]596 号）核准，公司公开发行人民币2,000 万股普通股股票，发行价格为20.50 元/股，募集资金总额为人民币410,000,000元， 扣除相关费用后，实际募集资金净额为389,549,000元，超募资金为233,609,000元。 募集资金用于―新建建筑智能化业务营运资金‖、―基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目‖及―公司研发中心建 设项目‖，截止至报告期末，公司共使用募集资金391,941,775.41 元，首次公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入 完毕，募集资金账户余额8,683,465.73元，全部为扣掉手续费后的利息收入。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增建筑智能化业务 营运资金 是 6,000 8,792.09 0 8,792.09 100.00% 2013年 06月30 日 不适用 不适用 否 基于城市能源监测管 理平台的建筑节能服 务项目 是 5,956.15 5,956.15 647.72 5,958.64 100.04% （注） 2013年 06月30 日 422.44 是 否 公司研发中心建设项 目 是 3,637.62 1,082.55 0 1,082.55 100.00% 2011年 03月31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 15,593.77 15,830.79 647.72 15,833.28 -- -- 422.44 -- -- 超募资金投向 对外投资-收购上海联 欣科技发展有限公司 51%股权的部分首期 款 否 11,010.9 11,010.9 0 11,010.9 100.00% 2012年 09月06 日 840.62 是 否 对外投资-收购北京启 迪德润能源科技有限 公司45%股权 否 1,350 1,350 0 1,350 100.00% 2012年 07月07 日 -8.25 否 否 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 0 9,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 23,360.9 23,360.9 0 23,360.9 -- -- 832.37 -- -- 合计 -- 38,954.67 39,191.69 647.72 39,194.18 -- -- 1,254.81 -- -- 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 为更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，经公司2010年第二次临时股东大会 审议通过，公司使用超募资金2,000万元用于归还银行贷款，使用2,000万元用于永久性补充流动资 金；经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用7,000万元用于永久性补充流动资金； 经公司第四届董事会第十四次会议批准，公司使用超募资金1,350万元收购北京启迪德润能源科技 有限公司45%的股权，使用超募资金2,000万元用于暂时性补充流动资金，公司已于2012年9月4 日将2,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；经公司2012年第二次临时股东大会审议 通过，公司使用超募资金11,010.9万元支付收购上海联欣科技发展有限公司51%的股权的部分首期 款。 截止至2014年6月30日，超募资金全部使用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目，实施地点由购买及装修财富大厦第1栋 52E、53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房（子公司物业）3层西侧； 2、公司研发中心建设项目，实施地点由购买及装修财富大厦第1栋53B部分单元变更为租赁 高新工业村C2厂房（子公司物业）1层西侧。 上述事宜已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登于2011年1月28日《证 券时报》和巨潮资讯网。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使―研发中心建设 项目‖项目完工后募集资金节余4,550,744.20元。节余资金及其存放该项目资金的银行账户产生的利 息全部用于补充募集资金投资项目―新增建筑智能化业务营运资金‖。 上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容刊登于2013年4月24日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 尚未使用的募集资金 用途及去向 以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，不存在此情况。 注：基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目计划投入额与实际投入额差额为-2.49万元，是由于公司将存放该 项目募集资金账户的部分利息用于该项目。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2014年07月26日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 达实自动化 子公司 建筑智能化 安防行业 楼宇自动 化、IC卡读 写设备与终 端产品。 2,000,000.00 8,425,198.28 6,717,999.52 6,896,678.44 33,985.80 -118,955.15 达实信息 子公司 建筑智能化 安防行业 IC卡读写设 备与终端产 品 50,000,000.00 98,619,847.97 57,245,329.62 35,901,533.12 12,373,570.04 12,381,057.09 达实德润 子公司 绿色建筑咨 询认证服务 绿色建筑咨 询认证服务 8,000,000.00 17,093,588.81 14,098,090.11 5,615,433.57 -169,733.83 -183,368.05 达实联欣 子公司 绿色建筑公 用工程服务 绿色建筑供 电（强电） 系统优化咨 询、工程及 节能服务、 建筑智能化 集成及服 务、建筑节 能工程及节 能服务 40,000,000.00 270,403,687.28 114,596,957.95 117,538,684.32 16,324,066.78 16,482,766.67 达实租赁 子公司 融资租赁 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内 外购买租赁 资产；租赁 资产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询和担 保。 200,000,000.00 50,048,271.02 49,998,767.85 0.00 -135,806.47 -135,806.47 遵义达实 子公司 建筑智能化 安防行业 智慧城市投 资、基础设 施投资、科 普设施建设 投资、展览 设施建设投 10,000,000.00 72,888,879.88 9,855,706.32 0.00 -144,293.68 -144,293.68 资、绿色节 能建筑投 资、投资咨 询及管理 珠海达实 子公司 建筑智能化 安防行业 建筑智能化 及建筑节能 3,100,000.00 3,100,000.00 3,096,000.00 0.00 -4,000.00 -4,000.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 对达实租赁增资 15,000 1,500 3,750 25.00% -10.19 合计 15,000 1,500 3,750 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014年04月19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的公告》 经公司2013年度股东大会批准，公司与东兴企业澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“东兴企业”）共同出资设立深 圳达实融资租赁有限公司，公司以人民币出资7,500万元，持股比例为75%，东兴企业以等值外币出资2,500万元，持股比 例为25%；经2014年第一次临时股东大会批准，公司与东兴企业对达实租赁同比例增资，公司以人民币出资7,500万元， 东兴企业以等值外币出资2,500万元。增资完成后，公司共出资15,000万元，东兴企业共出资5,000万元，达实租赁注册资 本由10,000万元增加至20,000万元。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 6,395.00 至 7,460.84 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,329.17 业绩变动的原因说明 1、公司主营业务增长稳定，前期签约项目逐步进入结算期； 2、公司控股子公司达实联欣业务协同效应日益显著，盈利能力提升。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2013年度股东大会批准，公司2013年度的分派方案为：以公司2013年12月31日总股本 208,800,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金20,880,000元，剩余未 分配利润结转以后年度进行分配。该方案于2014年5月28日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月18日 公司 实地调研 机构 广发基金、南方基金、平安资产、中银基金、 宏源证券、 金鹰基金、澳银基金、信诚基金、 华夏基金、 嘉实基金、安信基金、中海基金、 金元证券、润晖投资 公司主营业务的开展情况 2014年04月24日 公司 实地调研 机构 博时基金、太平资产 公司主营业务的开展情况 及并购规划 2014年06月09日 公司 实地调研 机构 光大证券、东方证券、银河证券、中投证券、 招商基金、新价值投资、南方基金、景顺长 城基金、锦洋投资、明华信德投资、中信证 券、安信基金、安信证券 公司主营业务的开展情 况、并购规划及非公开发 行股份的有关情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结 构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期子公司达实联欣以1,710万元收购上海腾隆变配电设备管理有限公司100%股权。该项收购已 于2014年4月29日完成，本报告期上海腾隆纳入合并报表范围。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 经中国证监会备案批准、公司2012年第一次临时股东大会授权，公司于2012年6月14日实施了上市以 来的首次限制性股票激励计划。董事会确定2012年6月14日为授予日，并于2012年6月28日完成了授予登记。 本次限制性股票激励计划的主要内容为：公司向高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技 术（业务）人员共计76人，定向发行300万股股票，激励计划的有效期为4年，解锁期为3年。在解锁期内， 满足规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁。2012年10月16日，公司实施了2012年半年 度权益分派，限制性股票数量由300万股增加至600万股。 公司分别于2013年6月17日、2014年6月16日召开第四届董事会第二十五次会议及第五届董事会第八次 会议，确认公司限制性股票激励计划第一个、第二个解锁期解锁条件满足。同时，监事会确认激励对象符 合相关规定的要求。根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会已按照激励计划的相关规定办理 了第一期及第二期限制性股票的解锁及上市流通事宜。 相关内容刊登于2012年3月17日、2012年6月15日、2013年6月18日、2014年6月26日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 界首市达 实置业有 限公司 控股股东 及实际控 制人有重 大影响的 企业的全 资子公司 经营性 投资建设 能源站系 统（供配 电系统） 公开、公 平、公正 合同额 4800.00 万元 907.01 3.06% 每月支付 2012年 12月19 日 《经营性 关联交易 公告》 合计 -- -- 907.01 -- -- -- -- -- 经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司为界首市达实置业有限公司投资建设能源站系统（供配电系统），项目造 价预估为人民币28,508,690.00元，合同额预估为48,000,000.00元。截止报告期末，该合同已部分履行，预估合同额为2087.1 万元，报告期确认收入907.01万元。 2、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产 （万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 东兴企业澳 门离岸商业 服务有限公 东兴企业澳 门离岸商业 服务有限公 市场原则 达实租赁 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内外 20,000万元 5,004.83 4,999.88 -13.58 司 司实际控制 人林步东先 生担任公司 副董事长 购买租赁资 产；租赁资产 的残值处理 及维修；租赁 交易咨询和 担保。 3、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2011年1月2日，公司与全资子公司达实信息签订《房地产租赁合同书》，约定租赁其3,473.12平米的场 地用于办公，租赁期限自2011年2月1日至2021年1月30日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 称 披露日期 （协议签署日） 金额 完毕 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 达实信息 2012年07月24日 3,000 0 连带责任保证 2年 否 否 达实信息 2013年09月12日 3,000 2013年10月28日 500 连带责任保证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 6,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 6,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 500 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 控股股东深圳市达 实投资发展有限公 司、实际控制人刘 磅先生、担任公司 董事、高级管理人 员的股东程朋胜先 避免同业竞争的承诺：不直 接或间接从事与公司经营 范围相同或相类似的业务。 2010年05月24日 深圳市达实投资 发展有限公司作 为公司控股股东、 刘磅先生作为实 际控制人期间及 程朋胜先生、苏俊 严格履行 生、苏俊锋先生、 吕枫先生、黄天朗 先生 锋先生、吕枫先 生、黄天朗先生担 任公司董事、高级 管理人员期间至 离职后两年内。 控股股东深圳市达 实投资发展有限公 司及实际控制人刘 磅先生 关于不占用公司资金的承 诺：不以任何方式占用公司 的资产和资源，不以任何直 接或者间接的方式从事损 害或可能损害公司及其他 股东利益的行为。 2010年05月24日 长期 严格履行 控股股东深圳市达 实投资发展有限公 司及实际控制人刘 磅先生 关于公司可能由于住房公 积金政策变化而导致的处 罚或损失的承诺：将对该等 处罚或损失承担连带赔偿 责任，以确保公司不会因此 遭受任何损失。 2010年05月24日 长期 严格履行 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司筹划了非公开发行股票事宜。公司拟向公司实际控制人、董事长刘磅先生发行2,000 万股股份，向公司董事贾虹女士发行2,700万股股份，合计非公开发行4,700万股股份。2014年4月4日，公 司向中国证监会递交了本次非公开发行股份事宜的申请资料，2014年4月10日，公司收到了《中国证监会 行政许可申请受理通知书》。目前，该事项正在接受中国证监会审核。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 7,210,810 3.45% -2,560,160 -2,560,160 4,650,650 2.23% 其他内资持股 7,210,810 3.45% -2,560,160 -2,560,160 4,650,650 2.23% 境内自然人持股 7,210,810 3.45% -2,560,160 -2,560,160 4,650,650 2.23% 二、无限售条件股份 201,589,190 96.55% 2,560,160 2,560,160 204,149,350 97.77% 人民币普通股 201,589,190 96.55% 2,560,160 2,560,160 204,149,350 97.77% 三、股份总数 208,800,000 100.00% 0 0 208,800,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、年初高级管理人员所持股份按照中国证监会的有关规定进行了解锁； 2、公司限制性股票激励计划第二期限售股份解除限售上市流通及高管解锁股份转为高管锁定股所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、董事、监事及高级管理人员所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关规定执行； 2、限制性股票激励计划第二期限售股份解除限售的批准情况 经公司第五届董事会第八次会议批准，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件满足；经第五 届监事会第五次会议核查，激励对象全部符合相关规定的要求。根据公司2012年第一次临时股东大会的授 权，董事会已按照激励计划的相关规定办理了第二期限制性股票的上市流通事宜。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,305 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市达实投资 发展有限公司 境内非国有法人 29.04% 60,639,626 0 60,639,626 盛安机电设备（昌 都）有限公司 境内非国有法人 3.88% 8,101,051 -578,290 8,101,051 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 其他 3.07% 6,410,214 5,594,812 6,410,214 中国工商银行－ 博时第三产业成 长股票证券投资 基金 其他 2.68% 5,605,840 5,605,840 5,605,840 中国工商银行－ 南方隆元产业主 题股票型证券投 资基金 其他 2.56% 5,346,650 5,346,650 5,346,650 中国建设银行－ 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金 其他 2.48% 5,186,507 1,359,890 5,186,507 兖矿集团有限公 司 国有法人 2.16% 4,511,836 0 4,511,836 全国社保基金一 一四组合 其他 1.91% 3,997,843 1,251,693 3,997,843 中国建设银行股 份有限公司－银 河行业优选股票 型证券投资基金 其他 1.82% 3,800,014 3,800,014 3,800,014 中国建设银行－ 工银瑞信精选平 衡混合型证券投 其他 1.48% 3,099,687 3,099,687 3,099,687 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。除此之外，公司未知 上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市达实投资发展有限公司 60,639,626 人民币普通股 60,639,626 盛安机电设备（昌都）有限公司 8,101,051 人民币普通股 8,101,051 中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 6,410,214 人民币普通股 6,410,214 中国工商银行－博时第三产业成长 股票证券投资基金 5,605,840 人民币普通股 5,605,840 中国工商银行－南方隆元产业主题 股票型证券投资基金 5,346,650 人民币普通股 5,346,650 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 5,186,507 人民币普通股 5,186,507 兖矿集团有限公司 4,511,836 人民币普通股 4,511,836 全国社保基金一一四组合 3,997,843 人民币普通股 3,997,843 中国建设银行股份有限公司－银河 行业优选股票型证券投资基金 3,800,014 人民币普通股 3,800,014 中国建设银行－工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金 3,099,687 人民币普通股 3,099,687 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。除此之外，公司未知 上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 程朋胜 董事 副总经理 现任 885,424 0 0 885,424 126,000 0 72,000 苏俊锋 副总经理 现任 614,421 0 0 614,421 126,000 0 72,000 吕枫 副总经理 现任 865,549 0 0 865,549 126,000 0 72,000 林雨斌 副总经理、 董事会秘书 现任 177,000 0 3,000 174,000 126,000 0 72,000 黄天朗 财务总监 现任 360,000 0 30,000 330,000 126,000 0 72,000 钟宇彤 监事会主席 离任 92,100 0 0 92,100 84,000 0 48,000 合计 -- -- 2,994,494 0 33,000 2,961,494 714,000 0 408,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 钟宇彤 监事会主席 离任 2014年06月16日 个人原因 甘岱松 监事会主席 被选举 2014年06月16日 职工代表大会及监事会选举 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳达实智能股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,524,047.48 224,722,216.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 29,094,236.48 17,915,599.00 应收账款 524,551,686.04 524,318,643.58 预付款项 37,227,492.54 50,027,864.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 49,720,450.56 31,113,811.99 买入返售金融资产 存货 256,184,372.51 187,907,336.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,341.04 170,304.58 流动资产合计 1,089,381,626.65 1,036,175,776.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 31,734,944.05 0.00 长期股权投资 投资性房地产 135,678,579.11 141,224,624.90 固定资产 99,788,665.49 90,547,984.44 在建工程 957,710.00 13,393,610.01 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,899,774.28 2,118,654.42 开发支出 87,594.20 0.00 商誉 171,928,367.46 166,026,118.73 长期待摊费用 13,908,516.74 15,539,301.83 递延所得税资产 5,837,775.00 5,583,336.82 其他非流动资产 非流动资产合计 461,821,926.33 434,433,631.15 资产总计 1,551,203,552.98 1,470,609,407.44 流动负债： 短期借款 137,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 18,731,368.33 18,891,301.12 应付账款 348,600,530.46 344,640,635.99 预收款项 81,250,419.09 79,908,902.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,571,413.67 13,550,955.08 应交税费 13,934,179.89 23,197,793.69 应付利息 0.00 0.00 应付股利 18,620,464.69 199,500.00 其他应付款 22,043,685.82 21,609,620.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,850,000.00 4,653,464.05 流动负债合计 650,602,061.95 556,652,172.66 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 （未完）  |