[中报]辉丰股份：2014年半年度报告
江苏辉丰农化股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主 管人员)裴松和声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰农化股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety） 的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 EHS 管理体系， 体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承 诺。 清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进 的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染， 提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染 物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地 讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在 生产全过程。 安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的 事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安 全，保证 生产经营活动得以顺利进行的相关活动。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角 度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管 理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升 工作效率，保障稳定生产。 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制 剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰农化股份有限公司 公司的外文名称（如有） Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd. 公司的法定代表人 仲汉根 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贲银良 孙永良 联系地址 江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二 路（王港闸南首） 江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二 路（王港闸南首） 电话 0515-83255333 0515-83255333 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 jshuifenggufen@163.com jshuifenggufen@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,101,522,232.78 1,020,582,700.29 7.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,389,429.14 75,775,431.25 41.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 102,990,685.07 75,651,701.96 36.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,358,151.59 44,645,581.78 -304.63% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.24 41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.24 41.67% 加权平均净资产收益率 5.36% 4.26% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,571,566,384.71 3,811,709,428.44 19.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,949,212,264.87 1,869,613,318.36 4.26% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,389,429.14 75,775,431.25 1,949,212,264.87 1,869,613,318.36 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,389,429.14 75,775,431.25 1,949,212,264.87 1,869,613,318.36 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -977,656.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,336,618.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 10,686.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,380,737.09 减：所得税影响额 713,031.10 少数股东权益影响额（税后） -122,865.01 合计 4,398,744.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司依托QEHS体系、产业链及持续创新等优势，通过强化内部管理，群策群力，积极开拓市场，强化车间成本 管理与核算，进一步提升企业间协同效应，有效地提升了公司产品的市场竞争力。公司经营层紧紧围绕年初确定的目标，强 化内部管理，尤其是通过全员参与提出合理化建议，优化了生产管理销售等流程，提升了运营效率；推行车间“日盘日控” 工作，细化成本考核等措施，继续保持了稳步健康发展的良好增长态势，取得了较好的经营成绩。 报告期内，公司实现营业总收入11.02亿元，较去年同期增长7.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.07亿元，同比增长 41.72%， 公司资产总额45.72亿元，负债总额23.82亿元，,归属于上市公司股东的所有者权益总额19.49亿元，公司财务状况 良好。 二、主营业务分析 概述 报告期内，实现营业收入11.02亿元，同比增长7.93%；实现归属于母公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长41.72%，取得 了良好的经营业绩。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,101,522,232.78 1,020,582,700.29 7.93% 营业成本 804,946,035.37 776,013,173.03 3.73% 销售费用 28,685,557.95 32,582,506.74 -11.96% 管理费用 107,795,390.11 104,694,967.04 2.96% 财务费用 19,865,567.17 9,961,725.20 99.42% 经营规模扩大，增加银 行借款所致； 所得税费用 32,465,190.21 17,732,373.13 83.08% 经营利润增加所致； 研发投入 23,992,109.70 15,254,282.30 57.28% 公司加大新产品研发所 致 经营活动产生的现金流 量净额 -91,358,151.59 44,645,581.78 -304.63% 存货增加所致； 投资活动产生的现金流 量净额 -177,366,303.82 -32,856,249.48 1,209.13% 定期存单减少及增加长 期资产； 筹资活动产生的现金流 量净额 320,558,448.37 52,861,914.32 506.41% 经营规模扩大，增加银 行借款所致； 现金及现金等价物净增 加额 47,306,896.66 59,784,168.85 -20.87% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1. 项目建设工作。2014年上半年完成了年产13000吨制剂项目、仓储物流一期项目的基建扫尾工作；加快GLP研发项目及 营销中心建设项实施进度。 2. 市场销售工作。公司通过加大市场开发力度，有效地拓展了海内外市场，实现了销售稳步增长。实现报告期内国内制剂 市场增长近36%。积极推进电子商务平台建设，实现销售模式创新，今年上半年，我司电子商务交易平台 （www.002496.com)点击率、成交金额均创历史新高。投资的农一电子商务（北京）有限公司也顺利进入模块调试阶段。 营销方式的创新为辉丰未来销售提供持续发展支撑。 3. 产业整合工作。公司自上市以来先后投资重组了数家企业，有效地打造了完整产业链，同时通过近两年的产业整合，企 业之间资源的协同效应越发明显，有效地增强了公司主要产品的市场竞争力，同时也形成了产业规模优势，能更好的满 足客户的需求。尤其是收购了江苏嘉隆化工有限公司后，公司进一步拓展了与国际知名农化企业合作的空间和深度。 4. 技术创新工作。公司在发展中十分重视工艺改进和技术创新工作。报告期内，新增登记产品22个，申请专利19个；同时 加大研发成果的转化力度，有效地保障了主要产品的核心竞争力。 5. 安全环保工作。公司于2004年开始在行业内推行QEHS体系建设，安全环保先行；公司一直践行推动责任关怀体系是化 工企业可持续发展的必由之路，实现循环利用一体化是化工企业发展的必然趋势。盐城新宇辉丰环保固废处理及综合利 用项目投入运营，安环项目的投建试运营，为公司未来新增产业项目预留了足够的发展空间。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 1,066,222,158.71 780,492,169.90 27.11% 7.45% 3.54% 2.76% 其他 15,354,210.29 11,359,519.24 26.02% 14.54% -10.58% 20.78% 合计 1,081,576,369.00 791,851,689.14 27.09% 7.54% 3.30% 27.09% 分产品 杀虫剂 113,358,752.84 94,051,272.89 17.03% -14.00% -15.37% 1.35% 杀菌剂 390,548,099.65 228,170,751.67 41.58% -1.57% -8.55% 4.46% 除草剂 219,061,294.62 188,435,685.52 13.98% -2.73% 3.69% -5.33% 中间体 277,095,876.70 209,194,844.78 24.50% 17.44% 1.03% 12.27% 调节剂 10,130,399.54 5,836,291.69 42.39% 291.08% 373.40% -10.02% 其他 71,381,945.69 66,162,838.59 7.31% 432.50% 420.84% 2.08% 合计 1,081,576,369.00 791,851,685.14 26.79% 7.54% 775.03% 4.80% 分地区 内销 641,628,834.67 479,408,607.28 25.28% 18.99% 7.58% 7.42% 外销 439,947,534.33 312,443,077.86 28.98% -5.69% -2.62% -2.32% 合计 1,081,576,369.00 791,851,685.14 26.79% 13.30% 4.96% 26.79% 四、核心竞争力分析 1. 责任竞争力。QEHS体系建设是公司持续发展的根本，公司一贯重视安全环保工作，在人力、物力、财力予以优先支持， 使得公司在安全环保理念、实践一直处于国内领先地位；报告期内，公司上下围绕安全环保主题，通过设立优秀建议奖等有 效措施，群策群力排查、解决生产中的细节问题。 随着2014年国内安全环保要求进一步趋严 ， 公司将持续受益。 2. 创新竞争力。创新是公司持续发展的动力源泉。公司2014年上半年持续增加研发投入，使得公司在新产品的研制、新工 艺路线的创新、在农药应用方向的突破均取得了明显的经济效益、社会效益，2014年上半年公司高新技术产品在公司销售比 重进一步提升，为公司业绩提升提供了强有力的支撑。 同时坚持国内销售模式的创新， 公司去年试运行的电子商务平台 （www.002496.com)在2014年上半年继续保持着高点击率、高成交率的态势.公司投资的农一电商（北京）有限公司也将于下 半年正式上线运营。 3. 产业链竞争力。产业链的延伸是公司提升产业竞争力的重要保障。在国内农化企业中，公司产业链是最为完善的，通过 上市以后的产业整合，将几个主要产品的产业链延伸，提升了核心产品的市场竞争力，保障了持续供货能力，也为公司赢得 更多的海内外客户。董事长仲汉根曾说过：“辉丰要围绕几个产品，打造成有特色的产业链，形成有影响的产业群。” 正是 基于这样的发展理念，公司一直致力于构建有影响力的产业群。公司于今年五月份投资嘉隆化工，优化生产工艺，打造第二 个农药生产基地；同时有助于进一步拓展与国际知名农化企业在包括光气化产品在内的原药产品方面的合作。 4. 优秀的经营团队。公司上市后先后引进高端研发人才、管理人才，积极培育管理技术的后备力量，重视人才梯队建设， 为企业持续发展配备了必要的人才储备。同时通过实施股权激励，将公司核心团队的利益与公司经营利益有效结合，进一步 激发了团队的潜能，推进企业良性发展。2014年上半年，公司先后推荐优秀员工及管理骨干到高校院所进一步深造学习，既 有效地激发了员工积极性，又为公司发展储备人才。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 125,398,500.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏嘉隆化工有限公司 农药的生产与销售 53.25% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏大丰 农村商业 银行有限 公司 商业银行 3,194,880.00 3,194,880 3.04% 3,194,880 3.04% 3,194,880.00 90,370.30 长期股权 投资 增发 合计 3,194,880.00 3,194,880 -- 3,194,880 -- 3,194,880.00 90,370.30 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 114,189.36 报告期投入募集资金总额 14,824.67 已累计投入募集资金总额 104,263.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 19,988 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产3,000吨咪鲜胺 原药项目 否 7,993 7,993 8,161.62 102.11% 2013年 05月01 日 741.58 是 否 2.年产10,000吨辛酰 溴苯腈原药项目 是 13,932 是 3.年产1,000吨氟环唑 原药项目 否 11,974 11,974 17.54 12,666.59 105.78% 2012年 11月01 日 1398.32 是 否 4.年产13,000吨农药 制剂加工项目 否 18,665 18,665 9,416.43 17,533.11 93.94% 2014年 08月31 日 否 5.农药基层营销网络 建设项目 是 6,056 是 6.农药环保剂型与芳 基化农药工程技术研 究中心项目 否 5,022 5,022 433.85 3,825.34 76.17% 是 否 7.年产5,000吨辛酰溴 苯腈原药项目 否 8,382 8,688.45 103.66% 2012年 03月31 日 407.68 是 否 8.GLP实验室建设项 目 否 5,756 0.00% 2015年 12月31 日 否 9.上海营销中心建设 项目 否 6,140 1,170.64 4,929.8 80.29% 2015年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 63,642 63,932 11,038.46 55,804.91 -- -- 2538.58 -- -- 超募资金投向 1.投资盐城科菲特生 化技术有限公司 3,000 3,000 2011年 06月23 日 2.投资盐城拜克化学 工业有限公司 3,855 3,855 2011年 06月24 日 3.投资连云港市华通 化学有限公司 3,445 3,445 2011年 12月07 日 4.投资50万立方化工 仓储物流项目 19,000 3,786.2 16,364.89 2014年 10月31 日 8.投资盐城新宇环保 科技有限公司 1,787.28 1,793.22 2012年 06月28 日 归还银行贷款（如有） -- 14,898.36 14,898.36 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,101.64 5,101.64 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 51,087.28 3,786.2 48,458.11 -- -- -- -- 合计 -- 63,642 115,019.28 14,824.66 104,263.02 -- -- 2538.58 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 （1）、公司年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产5,000吨的装置及配套设施， 并于2011年9月底投入试运行,基本能满足公司当时及未来两三年市场的需求，且公司当时占据国 内同类市场份额超过80%，如继续实施募集项目，将会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。 为此，公司董事会决定暂停实施该项目未实施部分，在未来市场情形发生较大变化时，公司将使用 自有资金续建该项目。 （2）、由于项目变更时全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层 店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告宣传费用， 在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到达预期效果。为了规避该 项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的 利益，公司决定变更该项目建设。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 (1) 经2010年11月22日公司第四届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 20,000.00万元用于归还银行贷款及永久补充公司流动资金，其中14,898.36万元归还银行贷款、 5,101.64万元永久补充公司流动资金。 (2) 经2011年6月15日公司第四届董事会第十一次会议决 议通过，同意公司使用超额募集资金投资盐城科菲特生化技术有限公司和盐城拜克化学工业有限公 司，投资金额分别为3,000.00万元和3,855.00万元，持股比例分别为51.22%和48%，公司已于当年 完成上述两项投资。 (3) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司 使用超额募集资金投资连云港市华通化学有限公司，投资金额3,445.00万元，持股比例为52%，公 司已于当年完成该项投资。 (4) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过，并 经2011年12月13日公司第三次临时股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金19,000.00万 元投资兴建50万立方化工仓储物流项目，2011年12月19日公司之全资子公司江苏辉丰储运有限 公司于江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立募集资金账户。 (5) 经2012年3月23日公司第五 届董事会第七次会议决议通过，同意公司使用全部剩余超额募集资金（截至2012年3月22日，公 司超额募集资金余额为1,787.28万元）投资设立盐城新宇辉丰环保科技有限公司。公司投入3,366.00 万元港元，持股比例为51%，对于剩余超额募集资金不足投资部分，由公司自有资金解决。公司已 于当年完成该项投资。 截至报告期末，公司超募账户资金使用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司将年产13000吨制剂项目变更为海洋经济开发区实施 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据天健审〔2011〕1610号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产3,000吨咪鲜胺原药项目与年产10,000吨辛酰溴苯腈原药 项目1,111.40万元与595.67万元。公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 5,000 吨辛酰溴苯 腈原药项目 年产10,000 吨辛酰溴苯 腈原药项目 8,382 8,688.45 103.66% 2012年12 月31日 407.68 是 否 GLP 实验 室建设项目 年产10,000 吨辛酰溴苯 腈原药项目 5,756 2015年12 月31日 上海营销中 心建设项目 农药基层营 销网络建设 6,140 1,170.64 4,929.8 80.29% 2015年12 月31日 项目 合计 -- 20,278 1,170.64 13,618.25 -- -- 407.68 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产 5,000 吨的装置及配套 设 施，并于 2011 年 9 月底投入试运行,基本能满足公司目前及未来两三年市场的需 求， 且公司目前占据国内同类市场份额超过 80%，如继续实施募集项目，将会带来 公司产 能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董 事会第四次 会议决议通过，决定变更原计划年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目为 年产 5,000 吨辛 酰溴苯腈原药项目，剩余资金用于投资 GLP 实验室建设项目。公 司将要实施的 GLP 实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过 很大的损失和挫折，很 多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一 在于出口产品缺少 GLP 检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认 证的 GLP 实验室，但同时 中国于 2005 年第一次以观察员的身份参加 OECD 组 织的 GLP 实验室会议，并于 2005 年 3 月与美国政府签署了两国 GLP 实验室建 设的框架协议，由美国 EPA 相关专家对 中国的现有实验室进行评估，积极促进中 国 GLP 实验室的建设并给予认证。该项目建 设顺应社会发展需求，因地制宜，合 理开发并有效利用资源，可满足公司研发业务发 展需求，具有良好的社会效益，并 可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务 的用房需求，可为公司员工提供 一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生产力的 提高和创造力的提升。由于目 前全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层店 的房租、运输、人员、有关 设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告 宣传费用，在基层建设全 覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到 达预期效果。为了规避 该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用 效率，更好的维护公 司和广大投资者的利益，故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董事会第四次会议决 议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设 项目。通过建设 高水平的营销中心 ，可以充分发挥现有人才、技术、产品、质量和 品牌方面的优 势，迅速扩展规模，提升市场占有率，快速做大做强；可以通过这一建设，提升公司 满足不同区域市场差异化需求能力，加快响应市场的速度，进一步提高营销服务质量 和服务水平，从而大幅提升公司产品的市场份额，提升公司整体的盈利能力。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 化工仓储物流项目建设完毕，已开始进入相关设备调试阶段。因项目投运行政审批较 多，尤其是码头作业许可、管廊验收等关键节点进入实际投运时间将晚于预期，直接 影响项目投运时间。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要无对公司净利润影响10%的子公司、参股公司情况。 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 40.00% 至 60.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 15,307.96 至 17,494.82 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 10,934.26 业绩变动的原因说明 公司充分发挥核心竞争力优势，积极开拓市场。加大市场开拓力度，提升 高新技术产品在销售中比例，工艺优化及创新有效降低生产消耗等。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告： 2013 年母公司净利润为 153,925,351.15 元，根据公司章程的规 定，按母公 司净利润 10%提取法定盈余公积 15,392,535.12 元，加上上年结转未分配利润 343,951,869.24 元，扣减 2013 年 实施的利润分配，期末实际可供股东分配的利润为 433,192,018.06 元。期末，资本公积金为 1, 075,261,945.41 元。根据公 司 的实际情 况和股 利分配政 策，董事会提议 以截 止 2014 年 3 月 18 日公司总股本 245,038,500 股为基数，向全体股 东 每 10 股派发 现金 红利 1.35 元（ 含税 ）， 共计分 配现金 股利 33,080,197.50 元，剩余未分配利润 400,111,820.56 元，结转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增73,511,550 股。以上方案实施后，公司总 股本由 245,038,500 股增加到 318,550,050 股，剩余资本公积金为 1,001,750,395.41 元。上述利润分配方案经2014年3月19 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经2014年4月11日召开的2013年度股东大会批准。 公司于2014年4月23日公告了2013年度利润分配实施公告（2014-019）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月14日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年01月15日 公司会议室 实地调研 机构 中信产业基金 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 工银瑞信、光大证 券 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年01月23日 公司会议室 实地调研 机构 万家基金、宏源证 券、长信基金 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年02月12日 公司会议室 实地调研 机构 广发资管、信达证 券、广发证券 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年03月25日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、西部证 券、东方证券、光 大证券、东北证券、 华宝兴业基金 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年04月11日 公司会议室 实地调研 机构 圆信永丰基金、兴 业证券、华泰资管、 中信证券、太平养 老保险、广发证券、 兴业证券、长城证 券、建兴基金、广 公司日常经营情况、没有 提供资料 发资管、国海富兰 克林基金、长城证 券、安邦资产、泰 康资产 2014年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 上海朱雀投资中 心、山西证券、南 京证券、星石投资、 鹏华基金、银华基 金、广发基金、中 国人寿资产管理、 招商基金、宝盈基 金、中金公司 公司日常经营情况、没有 提供资料 2014年06月30日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券 公司日常经营情况，没有 提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规定，严格按照中国证监会等监管部门关于 加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司日常经营管理的 运作规范程度明显得到改善，“三会”运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整，积极开展投资者关系管理工作，在公司 治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。 报告期内，公司修订了《对外投资管理办法》等一系列制度，公司治理水平持续提升，公司治理的实际状况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程 序；借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利；及时披露股东大会决议及法律意见书；公司平等对待全体股东特 别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。 公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会 议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。 公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉 尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。 报告期内，公司指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、 及时的披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、2012年1月16日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》， 并予以公告。 2、公司向中国证监会申报了股权激励备案材料，《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》已经中 国证监会确认无异议予以备案。 3、2012 年 4 月 16 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》和《关于提请授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、根据《股权激励计划》及公司2012年第一次临时股东大会决议，2012年5月9日公司第五届董事会第九次会议审议并通过 《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》等议案，通过了本 次授予限制性股票相关事项。 5、公司第五届董事会第九次会议已确定授予日为2012年5月9日。确定授予数量为341.5万股，授予对象共93人，授予股份 来源：向激励对象定向发行341.5万股限制性股票。授予价格为7.7元每股。 6、2012年12月27日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销两名已不符合激励条件的原激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象张华水、占军平两人因离职已不符合激励条件，根据 公 司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计 为 5万股由公司回购注销。公司首期限制性股票激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。所制定的绩效考核体系 和考核办法充分考虑了对 激励对象的约束，考核指标综合、全面且具有可操作性，并有利于防止人为操纵，绩效考核体系 和考核办法是合理的。从长 远看，公司首期限制性股票激励计划的实施将对上市公司持续经营能力和股东权益带来正面影 响。截止报告期末，该部分股份仍为限制性股份，尚未启动解除锁定程序。 7、2013年5月10日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于公司限制性 股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。 8、2013年12月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股 票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计为9000股由公司 回购注销。注销手续于2013年3月18日办理完毕。 9、经2014年5月11日召开的第五届董事会第二十四次会议审议，董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条 件已经成就，并根据公司 2012 年度第一次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期 限制性股票的解锁相关事宜。 报告期内，公司对股权激励第二期限制性股票的解锁，将企业发展成果与核心团队共享，充分调动了核心团队的积极性， 坚定了与企业共成长、共发展的信心。 公司上述信息均披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 仲玉珺、 仲玉蓉 租赁 公平、公 正 30万 30 100.00% 银行转账 2014年 03月20 日 参见 2014年3 月20日 《上海证 券报》、 《证券时 报》、巨潮 资讯网， 公告编 号： 2014-011 合计 -- -- 30 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 仲汉根 自公司股票上 市交易之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接和间接持 有的本公司股 份，也不由本公 司收购该部分 股份。上述承诺 期满后，其在本 公司任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 总数的百分之 二十五；离职后 半年内，不转让 其所持有的公 司股份；离任六 个月后的十二 个月内出售公 司股份数量占 其所持有本公 司股份总数的 比例不超过百 分之五十。 2010年11月09 日 36个月 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 104,067,032 42.47% 31,220,110 -1,304,912 29,915,198 133,982,230 42.06% 3、其他内资持股 104,067,032 42.47% 31,220,110 -1,304,912 29,915,198 133,982,230 42.06% 境内自然人持股 104,067,032 42.47% 31,220,110 -1,304,912 29,915,198 133,982,230 42.06% 二、无限售条件股份 140,971,468 57.53% 42,291,440 1,304,912 43,596,352 184,567,820 57.94% 1、人民币普通股 140,971,468 57.53% 42,291,440 1,304,912 43,596,352 184,567,820 57.94% 三、股份总数 245,038,500 100.00% 73,511,550 0 73,511,550 318,550,050 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度权益分派方案已经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，同意以总 股本245,038,500股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增3股。 所转增的无限售条件流通股的起始交易 日为2014年4月30日。 2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议，同意将股权激励计划第二期解锁股份予以解锁，该解锁股份上市流通日为2014 年5月20日。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度权益分派方案已经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，同意以总 股本245,038,500股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增3股。 所转增的无限售条件流通股的起始交易 日为2014年4月30日。 2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议，同意将股权激励计划第二期解锁股份予以解锁，该解锁股份上市流通日为2014 年5月20日。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司依据有关调整政策对每股收益、净资产等财务指标予以摊薄计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度权益分派方案已经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，向全体股东 以资本公积金转增股本，每 10 股转增3股。公司注册资本金由245,038,500元，调整为：318,550,050元。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,166 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 仲汉根 境外自然人 52.83% 168,297,485 126,223,114 42,074,371 质押 66,300,000 广发证券－交通 银行－广发集合 资产管理计划（3 号） 境内非国有法人 4.03% 12,826,341 12,826,341 厦门中财信股权 投资基金管理有 限公司 其他 3.06% 9,756,325 9,756,325 唐中义 境内自然人 1.84% 5,874,648 4,405,986 1,468,662 质押 3,406,000 中国农业银行－ 长盛同德主题增 长股票型证券投 资基金 其他 1.44% 4,600,924 4,600,924 中国银行－富兰 克林国海潜力组 合股票型证券投 资基金 其他 1.21% 3,849,621 3,849,621 中国工商银行－ 其他 1.18% 3,758,9 3,758,9 广发策略优选混 合型证券投资基 金 28 28 全国社保基金六 零三组合 其他 1.17% 3,720,525 3,720,525 蔡永军 境内自然人 1.11% 3,544,072 3,544,072 质押 3,510,000 王明兴 境内自然人 0.86% 2,751,387 2,751,387 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东间是否存在一致行动人关系 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仲汉根 42,074,371 人民币普通股 42,074,371 广发证券－交通银行－广发集合 资产管理计划（3号） 12,826,341 人民币普通股 12,826,341 厦门中财信股权投资基金管理有 限公司 9,756,325 人民币普通股 9,756,325 中国农业银行－长盛同德主题增 长股票型证券投资基金 4,600,924 人民币普通股 4,600,924 中国银行－富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基金 3,849,621 人民币普通股 3,849,621 中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金 3,758,928 人民币普通股 3,758,928 全国社保基金六零三组合 3,720,525 人民币普通股 3,720,525 蔡永军 3,544,072 人民币普通股 3,544,072 王明兴 2,751,387 人民币普通股 2,751,387 何康华 2,370,009 人民币普通股 2,370,009 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述股东间是否存在一致行动人关系 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 1、仲汉根先生因个人融资与华泰证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司流通股 1600 万股（占公司总股本的 6.53%）质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。 2、仲汉根先生因个人融资与中信证券股股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁 定股2,200万股（占公司总股本的8.98%）质押给中信证券，办理股票质押式回购业务。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 仲汉根 董事长、总 经理 现任 129,459,603 38,837,882 0 168,297,485 0 0 0 季自华 副总经理 现任 275,625 82,688 61,425 296,888 55,125 143,325 153,563 陈晓东 副总经理、 总工程师 现任 650,939 195,282 0 846,221 0 0 0 李萍 副总经理 现任 0 25,351 0 25,351 0 0 0 奚圣虎 副总经理 现任 63,000 28,900 0 81,900 0 40,950 40,950 姜正霞 董事 现任 275,625 82,688 61,425 296,888 55,125 143,325 153,563 贲银良 董事会秘 书 现任 275,625 82,688 0 358,313 55,125 143,325 （未完）  |