[中报]恒逸石化：2014年半年度报告
股 股股票 票票简 简简称 称称： ：：恒 恒恒逸 逸逸石 石石化 化化 股 股股票 票票代 代代码 码码： ：：0 000 000 007 770 003 33 二 二二○ ○○一 一一四 四四半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 浙江·杭州 披露日期：2014年 7月 26日 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人 (会计主管人员)蔡萍 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 24 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 42 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 121 2 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 恒逸石化、公司、本公司指恒逸石化股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 广西证监局指中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所、交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、万元 本报告、本半年度报告指恒逸石化股份有限公司 2014半年度报告 恒逸集团指浙江恒逸集团有限公司 鼎晖一期指天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 鼎晖元博指天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司 浙江逸盛指浙江逸盛石化有限公司 逸盛投资指大连逸盛投资有限公司 逸盛大化指逸盛大化石化有限公司 海南逸盛指海南逸盛石化有限公司 己内酰胺公司指浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 恒逸聚合物指浙江恒逸聚合物有限公司 上海恒逸聚酯指上海恒逸聚酯纤维有限公司 恒逸高新指浙江恒逸高新材料有限公司 浙商银行浙商银行股份有限公司 恒逸文莱实业指恒逸实业（文莱）有限公司 3 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 PMB石油化工项目指公司在文莱投资建设的石油化工项目 PX 指对二甲苯，为 PTA的生产原料之一 PTA 指精对苯二甲酸 MEG 指乙二醇 聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA和 MEG为原料 经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯 切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 PET指 POY 指涤纶预取向丝 DTY 指拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，通过 POY生产加工 FDY 指全拉伸丝，又称涤纶牵引丝 CPL指己内酰胺，锦纶的原料 4 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称恒逸石化股票代码 000703 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称恒逸石化股份有限公司 公司的中文简称（如有）恒逸石化 公司的外文名称（如有） HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有）HYPC 公司的法定代表人邱建林 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郭丹赵东华、张凤 浙江省杭州市萧山区市心北路 260号南 岸明珠 3栋 24楼董事会办公室 浙江省杭州市萧山区市心北路 260号南 岸明珠 3栋 24楼董事会办公室 联系地址 电话（0571）83871991 （0571）83871991 传真（0571）83871992 （0571）83871992 电子信箱 hysh@hengyi.com hysh@hengyi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2013年年报。 5 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 6 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同 本报告期上年同期 期增减 营业收入（元） 14,364,913,502.30 14,439,741,348.68 -0.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,370,063.21 102,454,715.44 -158.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常 22,583,041.19 69,718,106.09 -67.61% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 108,726,712.14 600,429,763.49 -81.89% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.09 -155.56% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.09 -155.56% 加权平均净资产收益率 -1.11% 1.96% -3.07% 本报告期末比上年 本报告期末上年度末 度末增减 总资产（元） 26,637,664,188.27 23,805,537,463.84 11.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,298,766,152.40 5,476,875,468.83 -3.25% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 7 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 说 项目金额 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -941,867.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 7,344,923.10 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 -86,853,603.30交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,186.67 减：所得税影响额 1,212,027.78 少数股东权益影响额（税后） 1,023,341.89 合计 -82,953,104.40 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 8 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、 概述 （一）总体情况概述 2014上半年，面对竞争激烈、供需矛盾突出的市场环境，公司董事会审时度势，以“创 新经营、稳定发展”为中心，积极顺应市场变化和自身发展要求，主动应对市场竞争，季度 环比回升明显，经营趋势保持稳中向好。 报告期内，公司始终坚持“一个战略”——以产业链为核心，做大、做强主业；增强“两 个中心”协调运营——PTA业务中心和聚酯业务中心；继续加大海外市场拓展力度；突出产业 间协同稳定发展；加大生产主体成本控制考核力度；加强产运销储综合平衡，注重安全环保， 实现了年初制定的各项经营目标。 报告期内，公司实现营业总收入 143.65亿元，较上年同期下降0.52%；实现归属于上市 公司股东的净利润-6037万元，扣除非经营性损益后的净利润为 2258万元；截止 2014年 6 月 30日，公司总资产 266.38亿元，较上年增长11.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 52.99亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.59元；加权平均净资产收益率 -1.11%。 （二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、增强“两个中心”协调经营管理 报告期内，公司积极应对聚酯产品需求回升和 PTA定价模式的变化，紧紧围绕保障 PTA、 聚酯产品品质的核心，通过建立快速的市场研判和信息反馈联动机制，统筹调度内部资源， 科学安排检修，增加物流运输协调性，优化库存调节模式，统一调控产品市场销售。通过对 PTA业务中心和聚酯业务中心“两个中心”协调经营的增强，在极具挑战的市场环境下，公 司依然保持产量、销量的稳定，实现了 PTA业务的稳定经营，以及逐步提升了聚酯业务中心 的盈利能力，有效地促进了公司协调、均衡发展。 2、继续加大海外市场开拓 2014上半年，公司继续持续加强市场研究，进一步优化完善客户网络布局，突出优势区 域和高效区域的开发，着力提高销售能力和销售质量，强化后续服务优势，提高了外销市场 的销售比重，保障了新兴市场的产品占有率。 报告期内，公司在国外地区实现销售额为 24.46亿元（合并口径），占销售总额的 18.09%， 9 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 较去年同期增长 75.79%，公司产品主要销往东南亚、南亚、中东、欧洲及南美等地区等地区。 3、稳定核心产业协同发展 2014年上半年，公司以“提升产业竞争力”为核心，顺应市场的新变化，主动调整发展 速度，提升发展质量，核心产业实现了稳定协调发展。报告期内， PMB石油化工项目成功引 进文莱方作为战略合作方，与文莱经发局签署了《土地租赁协议》，与文莱财政部下设的文莱 战略发展资本基金签署了《合资协议》以及《股份认购协议》，保障了项目投资建设。二是以 降本增效为目的，继续增强PTA工厂的资产规模，提升市场竞争力，公司控股子公司浙江逸 盛完成了以未分配利润转增注册资本的注资事项，有效满足了PTA节能技改扩产项目的建设 需要；公司参股公司海南逸盛完成了增加注册资本，满足了项目稳定经营。三是继续推动 CPL 产业链协同发展。四是发挥科技创新的支撑引领作用，加大聚酯纤维的创新驱动与技术改造。 4、加大生产主体成本控制考核力度 报告期内，公司运用改革创新的新思维，增强生产主体成本控制考核力度，进一步实现 装置优化运行，灵活组织生产，强化安全和节能减排，积极推进精细管理，产品能物耗控制 合理，各产品制造成本继续保持同行业最低水平。以PTA和己内酰胺成本为例， PTA单位非PX 成本继续控制在700元/吨以内；己内酰胺单位综合耗苯量继续控制在0.9吨以下。 5、差别化纤维产品盈利能力提升 报告期内，公司继续强化市场研究，加强动态分析，以市场为导向进行产品结构调整与 优化。依托公司的技术优势，通过工艺革新，有效提高差别化纤维的比重与产品的内在品质， 并通过提高公司对市场需求的快速反应速度，提供优质的服务，提升了客户的满意度，进而 促进了差别化纤维产品盈利能力的提升。 6、积极实施业绩承诺补偿方案，有效保护中小股东权益 报告期内，公司董事会积极推动并实施了业绩承诺补偿方案，前次重大资产重组承诺方 恒逸集团由回购股份的方式变更为直接对中小股东无偿送股，送股方案为每 10股送 0.5股， 承诺方向流通股东无偿送股 13,167,295股。送股方案于5月19日实施完毕，增加了中小股东 持股比例 1.14%，有效保护了公司与中小股东的权益，赢得了资本市场的广泛认同。 10 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、 主营业务构成情况 单位：元 毛利营业收入比上营业成本比上毛利率比上 营业收入营业成本 率年同期增减年同期增减年同期增减 分行业 PTA 5,896,266,997.99 5,703,671,954.83 3.27% 24.36% 23.65% 0.56% 聚酯纤维（涤纶） 7,620,888,979.62 7,241,764,181.60 4.97% 5.07% 1.16% 3.67% 分产品 (1)精对苯二甲酸 （PTA） 5,896,266,997.99 5,703,671,954.83 3.27% 24.36% 23.65% 0.56% (2)切片 1,416,026,652.44 1,359,327,899.65 4.00% -19.20% -23.53% 5.43% (3)涤纶预取向丝 （POY丝） 1,788,108,368.00 1,691,045,852.65 5.43% 6.21% 2.40% 3.52% (4)涤纶牵伸丝 （FDY丝） 1,639,147,946.70 1,566,917,055.35 4.41% 21.02% 18.98% 1.64% (5)短纤 522,827,136.38 499,723,910.59 4.42% 40.40% 34.62% 4.10% (6)DTY 1,267,077,336.40 1,202,304,194.32 5.11% -7.79% -10.78% 3.18% (7)瓶片 987,701,539.70 922,445,269.04 6.61% 37.93% 32.97% 3.48% 分地区 国内 11,071,236,131.01 10,657,911,406.69 3.73% 4.41% 2.04% 2.24% 国外 2,445,919,846.60 2,287,524,729.74 6.48% 75.79% 72.46% 1.81% 三、 主营业务分析 PTA产品分析 报告期内，公司 PTA生产线安全稳定运转，装置保持较高负荷运行，产量、质量、消耗均 达到目标值。2014上半年，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA产量160.10万吨，销量 11 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 158.63万吨，产销率达99.08%。 报告期内，PTA业务实现销售收入58.96亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表）， 同比增加24.36%；营业成本为57.04亿元，同比增加23.65%，产品毛利率由去年同期的2.71% 增加至3.27%。PTA毛利率增加的主要原因为公司积极应对2季度PTA行业环境的新变化，增强 产业链间的协调经营，发挥PTA生产的领先优势。 聚酯纤维产品分析 报告期内，公司聚酯纤维工厂通过强化质量管理，持续进行降本增效技术改造，优化工艺 操作，合理控制制造成本。聚酯纤维生产线安全、稳定、高效运转，产量、质量、消耗均达 到目标值。POY、FDY、短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常（见表）。 产品名称 POY FDY DTY 短纤 切片 瓶片 产量 34.88 20.21 13.10 6.37 19.45 13.37 销量 34.86 19.27 12.72 6.64 19.48 12.61 产销率 99.94% 95.34% 97.07% 104.23% 100.16% 94.33% 报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入76.21亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况 表），同比增加5.07%；营业成本为72.42亿元，同比增加1.16%；产品毛利率由去年同期的 1.31%增加至4.97%。聚酯纤维毛利率增加的主要原因为公司顺应下游市场多样化需求回升， 通过持续的技术改造与革新提高了差别化聚酯纤维的盈利能力，聚酯纤维产品品质与附加值 提高。 CPL产品分析 自 2012年 8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等 均达目标值。2014上半年，公司己内酰胺产量 11.09万吨，销量 11.23万吨，产销率超100%； 己内酰胺实现销售收入 18.72亿元，营业成本 16.57亿元，产品毛利率由去年同期的 3.76% 大幅升至11.52%，公司己内酰胺毛利率高于行业平均水平，主要原因为己内酰胺产品价格上 涨，下游需求回升；公司持续推进并强化技术改造，增强市场应对能力，己内酰胺产品盈利 能力明显增强。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 12 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 14,364,913,502.30 14,439,741,348.68 -0.52% 营业成本 13,741,062,828.55 14,197,483,714.16 -3.21% 154,278,721.06 107,827,647.96 43.08% 销售费用比上年同期增长 43%，主要系 报告期内公司产品出口量同比大幅增 加，运费及进出口费用增加，以及 PTA 国内销量增长带来的运费增加； 销售费用 管理费用 160,031,702.65 140,253,436.87 14.10% 266,782,169.93 -4,390,096.44 -6,176.91% 财务费用比上年同期增长 2.71亿元，主 要系报告期内人民币贬值造成公司汇兑 损失增加； 财务费用 22,790,783.90 7,832,934.55 190.96% 所得税费用比上年同期增长 190%，主 要系报告期内聚酯公司业绩回升，所得 税费用增加。 所得税费用 108,726,712.14 600,429,763.49 -81.89% 经营活动现金流量净额比上年同期减 少，主要系 PTA产量增加使存货增加以 及公司扩大出口延长客户信用账期所 致。 经营活动产生 的现金流量净 额 投资活动产生 -929,816,714.39 -510,693,845.47 82.07% 投资活动现金流量净额比上年同期增加 支出，主要系报告期内推进 PTA节能技 改扩产项目建设等投资支出。 的现金流量净 额 1,753,009,583.93 68,014,192.94 2,477.42% 筹资活动现金流量净额比上年同期大幅 增加，主要系报告期内，公司增加银行 融资资金，满足日常经营活动和投资活 动支出需求。 筹资活动产生 的现金流量净 额 现金及现金等 935,437,190.51 176,278,980.39 430.66% 现金及现金等价物净增加额大幅增长， 主要系为后续融资兑付提前储备资金。价物净增加额 13 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □适用 √不适用 四、核心竞争力分析 1、战略领先优势 公司在发展过程中，紧紧围绕石化产业链向上游延伸，并联合战略合作方实现优势互补， 率先实现产业转型升级。通过不断的巩固、突出和提升主营业务核心竞争力，牢固树立了行 业龙头地位，稳步增强了综合实力。目前，公司已成为国内最大、综合实力做强的 PTA和聚 酯纤维产业链一体化的生产企业，战略引导的核心竞争优势确立了公司领先地位。 2、产业链一体化优势 自创立以来，公司坚持一体化产业链发展模式，形成了PTA-PET一体化产业链竞争格局， 规划己内酰胺-锦纶一体化竞争模式，逐步形成 “PTA-CPL”双产业的业务架构，促进产业链 之间的协调均衡发展。在双产业板块不断壮大和巩固的同时，公司投资于文莱的炼化一体化 项目将解决公司现有产品原料来源瓶颈，为公司未来的发展提供强有力的后续支持，进而实 现PX-PTA-PET全产业链的发展。在发展产业链一体化的同时，公司始终增强一体化协调经营 能力，创新经营模式，构建了“产、供、销、运”一体化经营模式，强化了一体化产业链优 势，有效提高了内部资源利用率，增强了市场竞争力和抗风险能力。 3、成本优势 公司始终推进节能降耗技术的持续改善，加大成本控制的考核力度，实现了投资成本、 制造成本、物流成本等单位成本在同行业的领先地位。在行业景气度下滑时，公司凭借成本 优势依然能够实现较好的业绩，巩固了公司在同行业的领先优势。 4、规模优势 目前，公司参控股PTA、聚酯纤维和己内酰胺产能、产量、销量位居行业前列。规模优势 确保了公司原料来源稳定，议价能力强；公司完全能够根据市场需求合理调节产能利用率， 保证了高负荷生产水平的实现；同时，能够实现动态管理下游众多需求客户，满足市场产品 多样化需求。 14 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、技术优势 公司拥有全球首个应用单体20万吨的CPL装置、单套200万吨PTA装置和单套60万吨聚酯熔 体装置，这些大型化装置的运行有利于淘汰产业内落后生产力，提高产品集中度，实现产品 质量结构的优化升级，进而增强了规模优势和成本优势，提升了公司的持续领先的竞争优势。 6、市场资源优势 公司通过科学有效的客户关系管理，积累了丰富的客户市场资源。通过不断强化市场客 户资源深度合作，建立了准确的客户定位和客户数据库；并通过持续的以市场为导向进行产 品结构调整与优化，提升了客户的满意度与品牌效应，有效增强了公司的市场竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,899,777,832.44 1,687,433,619.22 12.58% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 逸盛大化 PTA生产销售 25.38% 已内酰胺公司 CPL生产销售 50.00% 逸盛投资投资 30.00% 海南逸盛 PTA生产销售 37.50% 15 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 （2）持有金融企业股权情况 期初期末报告期会计 最初投资成本期初持股数期末持股数期末账面值股份 公司名称公司类别持股持股损益核算 来源（元）量（股） 比例 量（股） 比例 （元） （元）科目 浙商银行 股份有限 公司 商业银行 381,600,000.00 240,000,000 2.09% 240,000,000 2.09% 381,600,000.00 0.00 长期 股权 投资 增资 认购 合计 381,600,000.00 240,000,000 -240,000,000 -381,600,000.00 0.00 -- （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品期末投资金 报告期 投资操关联关 是否 衍生品投 衍生品投 期初投 计提减值 期末投额占公司报 实际损 作方名系 关联 资类型 资初始投起始日期终止日期 资金额 准备金额 资金额告期末净资 益金额交易资金额 产比例称 （如有） 上海恒 逸聚酯 控股子 公司 否 PTA期货 16,492 2013年 11月 19 日 2014年 04月 08 日 16,492 0 0.00% -7,489 恒逸有 限 控股子 公司 否 远期外汇 合约 123,462 2013年 05 月 09日 2016年 03 月 14日 123,462 178,431 24.38% -1,196 合计 139,954 -- 139,954 178,431 24.38% -8,685 衍生品投资资金来源公司自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披 2014年 03月 12日 露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披 2014年 04月 03日 16 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 露日期（如有) 鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按 照预期相反方向波动，造成损失。 2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与 预期不符合的风险。 3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客 户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强， 复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获 得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》 和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的， 禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任 部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规 定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切 实有效的。 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价 报告期内，公司远期外汇公允价值浮亏 1196万元。公司对衍生品投资按照公允价值 计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定， 企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。 格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设 与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策否，公司根据财政部《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 24号--套期保值》、企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处 理，反映资产负债表及损益表相关项目。 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经 营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务 管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风 险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 17 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 （4）募集资金项目情况 □适用 √不适用 18 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江恒逸石化有限公司子公司化纤 DTY 90,000 811,641 289,398 169,133 43,434 43,442 浙江逸盛石化有限公司子公司化纤 PTA 48,584.44万美元 1,443,414 490,896 762,383 3,035 2,502 逸盛大化石化有限公司参股公司化纤 PTA 245,645 1,752,114 512,267 1,470,296 -5,742 -4,996 海南逸盛石化有限公司参股公司化纤 PTA 188,000 1,055,136 184,472 334,831 -1,480 -1,505 浙江恒逸聚合物有限公司子公司化纤聚酯切片、POY丝等 25,000 271,928 60,003 169,572 318 1,122 上海恒逸聚酯纤维有限公司子公司化纤聚酯切片等 70,000 322,013 67,549 255,519 -3,900 -2,807 浙江恒逸高新材料有限公司子公司化纤聚酯切片、POY丝等 100,000 517,146 156,826 311,364 6,524 5,682 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司子公司化纤 CPL 120,000 421,894 146,104 187,232 3,702 2,840 香港天逸国际控股有限公司子公司境外公司投资、贸易 5,950万美元 470,014 63,250 308,339 256 256 恒逸实业（文莱）有限公司子公司境外公司投资 10,000万文莱元 48,395 44,973 0 -913 -913 19 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 计划投资本报告期投截至报告期末累计项目项目收 项目名称 总额入金额实际投入金额进度益情况 PMB石油化工项目 42.92亿美元 9,193 27,096 1.03% -- 浙江恒逸高新材料有限公司年 产 9万吨差别化纤维扩建项目 96,000 1,229 87,059 90.69% -- 浙江逸盛石化有限公司 PTA节 能技改扩产项目 300,000 94,207 259,084 86.36% -- 合计 3,037,040 104,629 373,239 ---- 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 累计净利润的预计数（万元） 0 --5,000 26,492下降 -100.00% ---81.13% 基本每股收益（元/股） 0 --0.04 0.23下降 -100.00% ---81.13% 由于持续受经济增速放缓、行业供需矛盾等不利影响，以及 1季度 亏损的拖累，预计 2014年 1-3季度，公司业绩较去年同期出现大幅下 滑。面对不利的市场环境，公司积极顺应市场变化，创新经营效果逐 步显现，一体化经营优势持续发挥，预计公司业绩季度环比继续回升， 2014年 1-3季度业绩有望扭亏为盈。 业绩预告的说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 20 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 报告期内，公司实施了公司2013年度利润分派方案：以公司2013年12月31日的总股本 1,153,587,626股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计派 发现金红利115,358,762.6元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议 是 的要求： 是，《公司章程》规定：除重大投资计划或重大现 金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利， 每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年 实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 15% 分红标准和比例是否明确和清晰： 是，详见《公司章程》第一百五十六条-第一百五 十八条。 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均 发表了明确意见。用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机是，公司股东大会审议利润分配政策变更事项时， 公司为股东提供网络投票方式。会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及 报告期内，公司未调整现金分红政策 程序是否合规、透明： 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 21 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待接待接待对 接待时间接待对象谈论的主要内容及提供的资料 地点方式象类型 2014年 03 月 12日 公司 会议 室 实地 调研 机构 中信证券、长江证券、东 方证券、申银万国、海通 证券、银河期货、华夏基 金：、长信基金、宏源证 券、中邮基金、国金证券 资产管理分公司、平安资 产、浙商证券、工银瑞信、 华泰证券、新华资产 一、项目、财务指标和行业情况说明：1、公司文莱项目 介绍，2、公司 2013年度主要财务指标说明， 3、公司基 本情况及核心竞争力介绍，4、公司所处行业情况说明。 二、投资者互动： 1、公司选择在文莱进行 PX项目的原 因，2、据文莱项目的用工成本， 3、公司文莱项目在人才 需要方面是如何解决的，4、公司文莱项目资本金的 70% 来自于自有资金如何解决，5、公司 2014年的在财务费用 方面的考虑。 2014年 03 月 18日 公司 会议 室 实地 调研 机构瑞银证券 1、公司基本情况介绍， 2、公司文莱 PMB石油化工项目 的进展介绍，3、公司选择在文莱进行 PX项目的原因，4、 公司文莱项目在人才需要方面的考虑，5、公司如何解决 文莱项目资本金，6、公司所处行业情况说明。 2014年 04 月 02日 公司 邮箱 书面 问询 其他大智慧通讯社 1、公司 PTA产能扩大的战略考虑，2、公司对 2014年 PTA行业的看法。" 2014年 04 月 02日 公司 会议 室 实地 调研 机构光大证券 1、公司基本情况介绍， 2、公司文莱 PMB石油化工项目 的进展介绍，3、公司选择在文莱进行 PX项目的原因，4、 公司文莱项目如何解决资金问题，5、公司所处行业情况 说明。 2014年 06 月 12日 公司 会议 室 实地 调研 机构 招商证券、招商基金、银 河基金、、国联安基金、 中国平安、兴业基金、长 信基金、工银瑞信、中海 基金、国开泰富基金 1、公司文莱项目的资金安排情况； 2、公司财务费用控制 情况；3、公司发行公司债的主体评级情况； 4、2013年度 公司在期货操作方面的相关制度情况；5、进口的 PX与 国内厂商生产的 PX在价格上的比较；6、萧山区的部分 企业因互保出现资金链断裂的情况对公司的影响 2014年 06 月 16日 公司 会议 实地 调研 机构 安信证券、上海从容投 资、浙江宝基股权投资、 1、公司文莱项目的资金安排情况； 2、公司财务费用控制 情况；3、PTA行业环境的最新情况；4、影响 PTA价格 22 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 室圆信永丰基金走势的因素；5、公司聚酯纤维的原料来源、价格、产销 情况；6、目前，公司 PTA工厂的开工情况 2014年 06 月 17日 公司 会议 室 实地 调研 机构 银河证券、东方证券、光 大保德信基金 1、目前，公司 PTA工厂的开工情况；2、公司聚酯工厂 的开工率以及的原料来源和产销情况；3、P PTA行业环 境的最新情况；4、影响 PTA价格走势的因素；5、公司 PX采购国内外来源占比情况；6、公司文莱 PMB石油化 工项目的进展情况；7、公司 2013年的财务费用控制很好 的主要原因；8、公司的产业战略方面的构想 2014年 06 月 17日 公司 会议 室 实地 调研 机构 中信证券、东方基金、德 邦基金：、三星资产通用 （香港）有限公司、景林 资产 1、PTA行业环境的最新情况；2、计算 PTA价差中，PTA 原料 PX成本的计算方式；3、目前，公司 PTA、聚酯工 厂的开工情况；4、公司产品出口分布情况； 5、影响 PTA 价格走势的因素；6、公司 2013年的财务费用控制的很好 的主要原因；7、PX价格的确定方式 2014年 06 月 19日 公司 会议 室 实地 调研 机构兴业证券 1、公司非 PX成本水平与行业水平的差别；2、PTA行业 环境的最新情况；3、目前，公司 PTA工厂的开工情况； 4、目前，公司聚酯工厂的开工情况； 5、公司与荣盛之间 的合作；6、影响 PTA价格走势的因素；7、浙江逸盛石 化有限公司 PTA节能技改扩产项目的建设目的；8、公司 PTA有出口销售情况；9、公司文莱项目的资金安排情况； 10、公司己内酰胺项目与中石化合作情况 2014年 06 月 20日 公司 会议 室 实地 调研 机构 长江证券、建信基金管理 公司、国泰君安证券资产 管理公司 1、公司非 PX成本水平与行业水平的差别；2、PTA行业 环境的最新情况；3、目前的定价模式下游聚酯工厂接受 情况；4、PTA工厂的开工情况；5、聚酯工厂的开工情况； 6、PTA产品的销售对象；7、计算 PTA价差中，PTA原 料 PX成本的计算方式；8、文莱 PMB石油化工项目的进 展介绍；9、文莱项目的资金安排情况； 10、公司 2013年 的财务费用控制好的主要原因；11、影响 PTA价格走势的 因素；12、公司 PTA出口销售情况 23 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 在报告期内，依据公司法、《恒逸石化股份有限公司章程》等相关法律法规及证监会、 广西证监局、深交所等监管规则的相关要求，结合公司实际情况，公司不断完善和执行董事 会及所属各专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。报告期内，公司治理的实际情况与 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司通过股东大会、董 事会以及相应的专门委员会、监事会和管理层协调运转，有效制衡，进一步规范了公司内部 管理运作。 (一)报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开 会议议案名称 决议披露 披露索引 日期 情况日期 1、《2013年年度报告》及其摘要的议案， 2、2013年 度董事会工作报告， 3、2013年度监事会工作报， 4、 2013年度财务决算报 ,5、关于公司 2013年度利润分配 的预案，6、2013年度内部控制自我评价报告， 7、关 于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计机构的议案， 8、关于确 2013年度 股东大会 2014年4 月 2日 定 2014年度控股子公司对外担保额度的的议案， 9、 关于 2014年度日常关联交易预计的议案， 10、关于开 展 2014年远期外汇交易业务的议案， 11、关于选举王 松林先生为第八届董事会董事的议案， 12、关于浙江 恒逸石化有限公司 2013年 12月 31日 100%股东权益 价值减值测试的议案， 13、关于与恒逸集团、鼎晖一 全部 通过 2014年4 月 3日 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案， 14、关 于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一 期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案 2014年第 一次临时 2014年5 月 13日 关于增加 2014年度控股子公司互保额度的议案 全部 通过 2014年5 月 14日 股东大会 24 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 (二)报告期内召开的董事会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议 情况 披露日期 披露索引 第八届董事 会第三十次 会议 2014年 2 月 25日 关于签署《合资协议》的议案 全部 通过 2014年 2 月 26日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资 讯网 (http://www.cninfo. com.cn) 第八届董事 会第三十一 次会议暨 2013年度 董事会 2014年 3 月 11日 1、《2013年年度报告》及其摘要的议案， 2、2013年度 董事会工作报告， 3、2013年度财务决算报告， 4、关 于公司 2013年度利润分配的预案， 5、2013年度内部 控制自我评价报告， 6、关于聘任瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表及内部控制审 计机构的议案， 7、关于确定 2014年度控股子公司对外 担保额度的的议案， 8、关于 2014年度日常关联交易预 计的议案， 9、关于开展 2014年年度期货业务的议案， 10、关于开展 2014年远期外汇交易业务的议案， 11、 关于提名王松林先生为第八届董事会董事候选人的议 案，12、关于浙江恒逸石化有限公司 2013年 12月 31 日 100%股东权益价值减值测试的议案， 13、关于与恒 逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的 议案，14、关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集 团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事 项的议案， 15、关于召开 2013年度股东大会的议案 全部 通过 2014年 3 月 12日 第八届董事 会第三十二 次会议 2014年 4 月 24日 1、《2014年第一季度报告》全文及正文 ,2、关于对浙江 逸盛石化有限公司增资的议案， 3、关于对海南逸盛石 化有限公司增资的议案， 4、关于增加 2014年度控股子 公司互保额度的议案， 5、聘任公司副总经理的议案， 6、 《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案 全部 通过 2014年 4 月 25日 第八届董事 会第三十三 次会议 2014年 5 月 8日 关于浙江恒逸集团有限公司拟实施业绩承诺补偿股份 的议案 全部 通过 2014年 5 月 9日 (三)报告期内召开的监事会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 第八届监 事会第十 五次会议 暨2013年 度监事会 2014年3 月 11日 1、《2013年年度报告》及其摘要的议案， 2、 2013年度监事会工作报告， 3、2013年度财务 决算报告， 4、关于公司 2013年度利润分配的 预案，5、2013年度内部控制自我评价报告， 6、 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构 的议案 全部通过 2014年 3 月 12日 《中国证 券报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》、 《证券时 报》和巨潮 25 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八届监 事会第十 六次会议 2014年4 月 24日 《2014年第一季度报告》全文及正文全部通过 2014年 4 月 25日 资讯网 (http://ww w.cninfo.co m.cn) 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对对公对公该资产为上市是否与交易 披露日方或最被收购或交易进展司经司损公司贡献的净为关对方的 披露索引 终控制置入资产价格情况营的益的利润占净利润联交关联关期 方影响影响总额的比率易系 香港逸 天有限 公司 文莱实业 的 2.14% 股权 150 万文 莱币 股权 转让 已完 成 无无 - 是 母公司 的其他 子公司 2014年 02月 26 日 巨潮资讯网：关于签署 《合资协议》的公告（公 告编号：2014-005） 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 26 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关 可获 联 关联交关联交易占同类交得的 关联交易关联交易关联交易披露交 披露索引 方 关联关系 类型 关联交易内容易定价 易 金额（万易金额的 结算方式 同类 日期 元）比例交易原则 价 市价 格 逸盛大化参股公司购买商品购买 PTA 市场价 12,433.65 1.94%票据/现款 2014 年 03 月 12 日 巨潮资讯网 公告：关于 2014年度日 常关联交易 预计公告 （公告编 号： 2014-010） 己内酰胺 公司 子公司之合 营企业 购买商品购电市场价 10,072.98 28.79%票据/现款 浙江恒逸 物流有限 公司 母公司的其 他子公司 接受劳务物流运输市场价 4,198.6 32.00%现款 宁波恒逸 物流有限 公司 母公司的其 他子公司 接受劳务物流运输市场价 1,946.87 14.84%现款 海南逸盛参股公司购买商品购买 PTA 市场价 17,568.58 2.74%票据/现款 海南逸盛参股公司购买商品购买瓶片市场价 11,820.83 100.00%票据/现款 己内酰胺 公司 子公司之合 营企业 销售商品销售纯苯市场价 18,771.52 78.77%票据/现款 杭州萧山 合和纺织 有限公司 间接持有公 司 5%股份以 上的股东所 控制的企业 销售商品销售 DTY 市场价 2,240.91 1.77%票据/现款 合计 -- 79,053.94 -- - - - 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额报告期内，上述关联交易业务严格控制在预计的关联交易金额范围之 内。预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 2、资产收购、出售发生的关联交易 市场 转让资转让交易 关联关联交转让资关联交公允 关联关关联交易内披露日产的评价格损益 关联方披露索引交易易定价产的账价值易结算 系容估价值（万（万期 类型原则面价值（如方式 （如有）元）元） 有） 香港逸母公司购买恒逸文莱实账面价 150万 -150现款 -2014年 巨潮资讯网： 关于签署《合资 27 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 天有限 公司 的其他 子公司 股权业的 2.14% 股权 值文莱币万文 莱币 02月 26 日 协议》的公告 （公告编号： 2014-005） 促进文莱战略发展资本基金的引入，有利于公司充分利用文莱政府资源确保文 莱项目的长远发展，并降低公司对文莱项目的投资风险。 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 3、共同对外投资的关联交易 共同投共同投资被投资企被投资企业被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业的 资方 关联关系 定价原则业的名称的主营业务的注册资本总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元） 逸盛投 资 公司董事任海 南逸盛董事 协议价海南逸盛 生产、销售 PTA 188000万元 1,055,135.97 184,472.37 -1,504.79 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 是否存在非经期初余额本期发生期末余额 关联方关联关系债权债务类型形成原因 营性资金占用（万元）额（万元）（万元） 恒逸集团母公司应付关联方债务浙商银行股权转让否 24,150 -24,150 0 恒逸集团母公司应付关联方债务集团发债资金否 0 360,299.98 13,778.27 报告期内，因公司终止浙商银行股权转让事项，相关股权转让款项划转给恒逸集团。公 司控股股东恒逸集团为公司提供资金支持，有效降低公司的融资成本，优化公司的财务 结构，有利于公司经营。 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 28 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关公担保额实际发生日期（协议实际担保是否履是否为关 担保对象名称担保类型担保期 告披露日期度签署日）金额行完毕联方担保 恒逸高新 2011年 09月 30日 6,000 2010年 01月 04日 3,600一般保证 2010-1-4至 2014-6-16 是否 恒逸高新 2011年 09月 30日 1,244 2010年 01月 04日 746.4一般保证 2010-1-4至 2014-12-31 否否 恒逸高新 2012年 02月 20日 44,854 2012年 12月 03日 44,853.91一般保证 2012-12-3至 2020-12-2 否否 香港天逸国际 控股有限公司 2013年 04月 11日 10,849 2013年 10月 07日 10,848.84一般保证 2013-10-7至 2014-5-19 是否 2013年 04月 11日 5,305 2013年 12月 13日 5,305.48一般保证 2013-12-13至 2014-4-12 是否 2014年 03月 12日 6,948 2014年 04月 01日 6,947.69一般保证 2014-4-1至 2014-6-10 是否 2014年 04月 24日 4,151 2014年 04月 30日 4,150.98一般保证 2014-4-30至 2014-6-26 是否 2014年 04月 24日 14,284 2014年 05月 14日 14,283.51一般保证 2014-5-14至 2014-9-16 否否 佳栢国际投资 有限公司 2014年 03月 12日 618 2014年 04月 22日 618.25一般保证 2014-4-22至 2014-7-28 否否 2014年 04月 24日 2,279 2014年 04月 24日 2,279.43一般保证 2014-4-24至 2014-9-1 否否 己内酰胺公司 2011年 09月 30日 91,954 2011年 11月 04日 64,368.13一般保证 2011-11-10至 2017-12-10 否是 海南逸盛 2012年 03月 23日 63,135 2012年 06月 07日 44,194.65一般保证 2012-6-7至 2020-7-8 否是 2013年 04月 11日 50,000 2013年 05月 29日 35,000一般保证 2013-5-29至 2014-5-28 是是 报告期内审批的对外担保额度合 1,155,000 报告期内对外担保实 28,279.86 计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 1,388,246.6 报告期末实际对外担 171,344.27 合计（A3） 保余额合计（A4） 29 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司对子公司的担保情况 担保额度相关公担保额实际发生日期（协议实际担保是否履是否为关 担保对象名称担保类型担保期 告披露日期度签署日）金额行完毕联方担保 0 报告期内对子公司担 0 报告期内审批对子公司担保额度 保实际发生额合计 合计（B1） （B2） 报告期末已审批的对子公司担保 0 报告期末对子公司实 际担保余额合计（ B4） 0 额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 1,155,000 报告期内担保实际发 28,279.86（A1+B1） 生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合计 1,388,246.6 报告期末实际担保余 171,344.27（A3+B3） 额合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 32.34% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 108,562.77 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 61,375.83 保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 169,938.61 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 30 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 承 承诺承诺诺 履行情况 事项 承诺方承诺内容 时间期 限 恒逸集 团、鼎晖 一期、鼎 晖元博 承诺恒逸有限 2011年、2012年、 2013年每年截至当期期末累计 实际净利润数未达到每年截至 当期期末累计预测净利润数（盈 利预测数分别为 8.8115亿元、 8.9027亿元、7.7305亿元）时， 恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博 等三方需向上市公司补偿股份。 2010 年 04 月 29 日 3 年 恒逸有限 2011年度、2012年度和 2013年度实现经审计归属于母公司 的扣除非经常性损益的净利润分别 为 18.0900亿元、1.9839亿元和 3.8574亿元，三年累计 23.9334亿 元，与累计承诺的 25.4447亿元相 比，公司未完成业绩承诺 1.5113亿 元。经公司第八届董事会第三十一 次会议及 2013年度股东大会审议， 恒逸集团向全体流通股东赠送 13,167,295股股份方式履行承诺。 2014年 5月 19日，恒逸集团将上 述 13,167,295股股份进行了赠送， 该承诺已随之履行完毕。 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 恒逸集 团、公司 实际控 制人邱 建林 承诺保证恒逸集团及其实际控 制人的关联企业与公司在人员、 资产、财务、机构及业务上的独 立。 2010 年 04 月 29 日 长 期 有 效 截至目前，恒逸集团、邱建林无违 背该承诺的情形。 所作 承诺 恒逸集 团、公司 实际控 制人邱 建林 承诺不与公司同业竞争。 2010 年 04 月 29 日 长 期 有 效 截至目前，恒逸集团、邱建林无违 背该承诺的情形。 31 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 恒逸集 团、公司 实际控 制人邱 建林 承诺规范与公司的关联交易。 2010 年 04 月 29 日 长 期 有 效 截至目前，恒逸集团、邱建林无违 背该承诺的情形。 恒逸集 团、公司 实际控 制人邱 建林 承诺不占用公司资金。 2010 年 04 月 29 日 长 期 有 效 截至目前，恒逸集团、邱建林无违 背该承诺的情形。 恒逸集 团、鼎晖 一期、鼎 晖元博 承诺浙江逸盛石化有限公司、大 连逸盛投资有限公司股权调整 不会增加恒逸石化或相关下属 子公司现实或潜在的税负。以本 次重大资产重组完成为前提，如 由于国家税务政策调整或其它 原因导致恒逸石化或其下属控 股子公司就上述股权调整被要 求补交税款或被税务机关追缴 税款的，则重组方承诺将以现金 及时、全额补偿公司因此而遭受 的任何损失。 2010 年 04 月 29 日 长 期 有 效 该承诺持续有效，仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及 鼎晖元博无违反该承诺事项。 恒逸集 团 承诺以本次重大资产重组完成 为前提，在 2010年至 2014年期 间，如由于国家税务政策调整或 其它原因导致恒逸石化或其下 属控股子公司所享受的在评估 报告中已考虑的税收优惠政策 发生变化，并且恒逸石化当年未 2010 年 04 月 29 日 4 年 该承诺持续有效，仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集团无违反该承诺 事项。 32 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 能完成评估报告中的预测利润 的，则恒逸集团承诺将以现金及 时、全额补偿公司因此而增加的 税负，且该项补偿不影响恒逸集 团履行对于业绩补偿之承诺。 恒逸集 团、鼎晖 一期、鼎 晖元博、 实际控 制人邱 建林 本次以资产认购或协议受让方 式在公司拥有权益的股份自该 等股份完成登记之日起 36个月 内不转让。 2010 年 04 月 29 日 3 年 截止本报告披露日，该承诺已履行 完毕，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖 元博所持限售股份在 2014年 7月 16日上市流通。 承诺 是 是否 及时 履行 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 公司报告期不存在违法违规退市风险。 33 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 十四、其他重大事项的说明 1、报告内，公司PMB石油化工项目取得如下进展： （1）签署了《土地租赁协议》，详见公司于2014年1月27日在巨潮资讯网上的公告“关 于PMB石油化工项目的进展公告”（公告编号：2014-001）。 （2）签署了《合资协议》，详见公司于2014年2月26日在巨潮资讯网上的公告“关于签 署《合资协议》的公告”（公告编号：2014-005）。 2、报告期内，公司实施了业绩承诺补偿方案，相关进展情况如下： （1）2014年3月11日，经公司第八届董事会第三十一次会议议通过，恒逸集团将以向全 体流通股东赠送13,167,295股股份的方式履行业绩承诺补偿事项。详见公司于2014年3月12 日在巨潮资讯网上的公告“第八届董事会第三十一次会议暨 2013 年度董事会决议公告” （已取消，公告编号：2014-007）。 （2）2014年4月1日，经公司事后审核，由于在计算送股数量时依据计算的流通股份总数 有误，导致计算的送股总数量出现误差，恒逸集团无偿送股总数由13,149,047股变更为为 13,167,295股（多送18,248股）。详见公司于2014年4月2日在巨潮资讯网上的公告“第八届 董事会第三十一次会议暨 2013 年度董事会决议公告”（更新后，公告编号：2014-007）。 （3）2014年4月2日，经公司2013年度股东大会审议通过，恒逸集团将以向全体流通股东 赠送13,149,047股股份方式履行重组业绩承诺业绩补偿承诺。详见公司于2014年4月3日在巨 潮资讯网上的公告“ 2013年度股东大会决议公告” （公告编号：2014-017）。 （4）根据股东大会通过的方案，经向深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请并经审核，公司于2014年5月8日发布《限售股份解除限售提示性公告》， 确定恒逸集团所需赠送的13,167,295股股份将于2014年5月13日解除限售，详见公司于2014 年5月8日在巨潮资讯网上的公告“ 限售股份解除限售提示性公告”（公告编号：2014-025）。 （5）2014年5月8日，经第八届董事会第三十三次会议审议通过，确定了本次业绩承诺补 偿股份的具体事宜，详见2014年5月9日刊登在巨潮资讯网上的“恒逸石化第八届董事会第三 十三次会议决议公告”（公告编号：2014-026）。 （6）2014年5月15日，公司在巨潮资讯网上发布“ 关于浙江恒逸集团有限公司业绩承诺 补偿股份过户实施公告”（公告编号：2014-029）。提请投资者关注本次业绩补偿股份过户 实施的相关事项。 (7)2014年5月19日， 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了恒逸集 34 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 团业绩补偿股份的过户，详见公司于2014年5月20日在巨潮资讯网上的公告“ 关于浙江恒逸 集团有限公司业绩承诺补偿股份完成过户的公告”（公告编号：2014-030）。 3、浙商银行股份转让事项进展： 报告期内，公司积极推进浙商银行股权转让的审批事宜，由于进展缓慢，该股权转让事 宜至报告期末尚未获得银监会的相关批复，公司决定终止该股权转让。 35 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 890,241,726 77.17% 0 0 0 -13,167,295 -13,167,295 877,074,431 76.03% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 890,241,726 77.17% 0 0 0 -13,167,295 -13,167,295 877,074,431 76.03% 其中：境内法人持股 890,241,726 77.17% 0 0 0 -13,167,295 -13,167,295 877,074,431 76.03% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 263,345,900 22.83% 0 0 0 13,167,295 13,167,295 276,513,195 23.97% 1、人民币普通股 263,345,900 22.83% 0 0 0 13,167,295 13,167,295 276,513,195 23.97% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,153,587,626 100.00% 0 0 0 0 0 1,153,587,626 100.00% 股份变动的原因 2014年5月13日，因业绩承诺补偿股份实施需要，恒逸集团将所持股限售股份中的 13,167,295股份解除限售。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 2014年 5月 19日，恒逸集团将账户上的 13,167,295股流通股份无偿赠送给了《关于浙 江恒逸集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日（ 2014年 5月 16 日）收市后登记在册的除恒逸集团、鼎晖一期和鼎晖元博以外的其他股东。由于公司总股本 36 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 中存在极小部分待确认股份以及个别在册股东证券账户及名称等信息残缺等历史原因，经中 国证券登记结算有限责任公司确认，仍有 7,209股应赠送股份保留恒逸集团的股东账户中， 需待后续相应股份进行确认或信息完整时再行赠送。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 26,734 报告期末表决权恢复的优先股股东 0报告期末普通股股东总数 总数（如有）（参见注 8） 前 10名股东持股情况 报告期质押或冻结情况 持有有限售持有无限 持股比报告期末持内增减 股东名称股东性质条件的股份售条件的 例股数量变动情股份状态数量 数量股份数量 况 浙江恒逸集团有限公司境内非国有法人 70.03% 807,820,230 807,813,021 7,209质押 47,000,000 天津鼎晖股权投资一期基金 （有限合伙） 境内非国有法人 4.68% 54,023,900 54,023,900 0 质押 18,007,966 天津鼎晖元博股权投资基金 （有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 15,237,510 15,237,510质押 5,079,170 杭州惠丰化纤有限公司境内非国有法人 0.53% 6,160,095 0 曹伟娟境内自然人 0.52% 5,980,098 6,160,095 四川恒运实业有限责任公司国有法人 0.36% 4,098,226 5,980,098 中国工商银行－博时平衡配 置混合型证券投资基金 其他 0.35% 4,035,174 4,098,226 项兴富境内自然人 0.30% 3,421,895 4,035,174 王际红境内自然人 0.27% 3,111,045 3,421,895 北京合聚天扬投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法人 0.21% 2,391,764 3,111,045 37 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 2011年 4月 11日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光华科 技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2011]540号），核准公司向恒逸集团发行 398,253,108股股份、向鼎晖一期发行 27,011,950股股份、向鼎晖元博发 行 7,618,755股股份购买相关资产。2012年 3月，公司实施 2011年度权 益分派之后，鼎晖一期持有股份变更为 54,023,900，鼎晖元博持股数变更 为 15,237,510，为公司前 10名股东。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情 况（如有）（参见注 3） 前 10名股东中，鼎晖一期和鼎晖元博之间具有关联关系且属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人，杭州惠丰化纤有限公司与曹伟娟、 项兴富之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 杭州惠丰化纤有限公司 6,160,095人民币普通股 6,160,095 曹伟娟 5,980,098人民币普通股 5,980,098 四川恒运实业有限责任公司 4,098,226人民币普通股 4,098,226 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 4,035,174人民币普通股 4,035,174 项兴富 3,421,895人民币普通股 3,421,895 王际红 3,111,045 人民币普通股 3,111,045 北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙） 2,391,764人民币普通股 2,391,764 袁圆 2,229,774人民币普通股 2,229,774 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 2,119,011 人民币普通股 2,119,011 车吉悦 2,048,759人民币普通股 2,048,759 前 10名无限售流通股股东之间，杭州惠丰化纤有限公司与曹伟娟、项兴 富之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通 股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 注：2014年 5月 19日，恒逸集团实施业绩承诺履行方案之后，仍有 7,209股应赠送股份保留恒逸集团的股东账户中。 因此，截止报告期末，恒逸集团实际持股数量为 807,813,021股，持股比例为 70.03%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前十大股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 38 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 39 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □适用 √不适用 2、优先股转换情况 □适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 40 恒逸石化股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 郭毅董事兼副总经理离任 2014年 02月 28日个人原因辞职 王松林董事被选举 2014年 4月 2日股东大会审议当选公司董事 倪德峰副总经理聘任 2014年 4月 24日董事会审议当选公司副总经理 朱军民副总经理聘任 2014年 4月 24日董事会审议当选公司副总经理 41 恒逸石化股份有限公司 2014半年度财务报告 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,484,699,432.46 1,441,777,964.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,744,000.00 188,627,055.30 应收票据 4,324,041,887.72 3,807,727,261.48 应收账款 1,408,794,380.19 793,539,246.23 预付款项 1,215,981,334.94 1,828,839,887.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,611,698.12 15,866,539.58 买入返售金融资产 存货 2,394,252,171.17 1,660,057,623.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 130,899,046.07 271,229,006.65 流动资产合计 11,983,023,950.67 10,007,664,584.29 42 恒逸石化股份有限公司 2014半年度财务报告 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,263,604,939.27 3,081,200,852.49 投资性房地产 固定资产 7,674,434,286.11 7,994,733,485.01 在建工程 2,966,478,562.36 1,931,846,998.29 工程物资 16,889,482.61 46,426,784.36 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 648,876,418.89 670,024,547.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,251,244.12 8,149,748.10 递延所得税资产 77,105,304.24 65,490,463.55 其他非流动资产 非流动资产合计 14,654,640,237.60 13,797,872,879.55 资产总计 26,637,664,188.27 23,805,537,463.84 流动负债： 短期借款 11,658,385,879.16 9,573,018,276.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,552,598,007.78 1,041,586,590.00 应付账款 3,074,965,642.47 3,517,239,281.01 预收款项 227,229,010.60 254,225,130.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,776,025.26 28,884,708.43 应交税费 33,897,605.37 48,627,990.11 43 （未完）  |