[中报]大立科技：2014年半年度报告
浙江大立科技股份有限公司 ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.，LTD 2014半年度报告 股票代码：002214 股票简称：大立科技 披露日期：2014年7月26日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 30 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 31 第十节 备查文件目录 ............................................................................................... 99 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/大立科技 指 浙江大立科技股份有限公司 红外 指 一种由物质内部分子、原子运动所产生的电磁波辐射，其波 长位于可见光红色光谱（波长为0.78 微米）以外，超出了 人眼可以识别的（可见光）范围，因此称为红外或红外线。 由德国科学家霍胥尔于1800年发现，有时也称为红外热辐 射。根据其波长的不同，还可细分为近红外、中红外、远红 外。 红外热成像技术 指 通过红外传感器接收被测目标所发出的红外辐射，再由信号 处理系统转变成为视频热图像的一种技术。它将物体的热分 布转化为可视图像，并在监视器上显示出来，从而得到被测 目标的温度分布场。 红外热像仪/红外产品 指 利用红外热成像技术，探测目标物体的红外辐射，并通过光 电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转 换成视频图像的设备。 探测器、焦平面探测器 指 红外热像仪的核心器件，主要功能为接受和探测目标物体的 红外辐射，并将辐射能转变为电信号的一种传感器，可分为 制冷型红外焦平面探测器、非制冷型红外焦平面探测器两大 类。 非公开发行 指 2014年3月非公开发行人民币普通股的行为 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大立科技 股票代码 002214 变更后的股票简称（如 有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大立科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大立科技 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） DALI TECH 公司的法定代表人 庞惠民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓松 刘宇 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨康路639号 浙江省杭州市滨江区滨康路639号 电话 0571-86695670 0571-86695649 传真 0571-86695649 0571-86695649 电子信箱 liuxiaosong@dali-tech.com liuyu@dali-tech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 报告期初注册 2001年07月19日 浙江省工商 行政管理局 3300001008013 浙税联 330165730893154 73089315-4 报告期末注册 2014年04月17日 浙江省工商 行政管理局 330000000021772 浙税联 330165730893154 73089315-4 临时公告披露的指定 网站查询日期（如有） 2014年05月06日 临时公告披露的指定 网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 133,268,202.97 115,386,069.23 15.50% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,306,312.88 9,251,327.59 97.88% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,551,244.02 6,286,241.69 20.12% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -30,314,769.79 12,264,548.95 -347.17% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 加权平均净资产收益率 2.63% 2.01% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 1,142,808,428.88 782,225,422.55 46.10% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 901,595,958.93 481,289,022.09 87.33% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -4,973.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,657,991.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4.30 减：所得税影响额 1,897,953.33 合计 10,755,068.86 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司坚持稳健经营的思路，面对激烈的市场竞争，稳步开展生产经营并 推进各项业务展开。报告期内，公司继续保持了良好的发展势头，生产经营状况正常，主营 业务收入和各项盈利指标较上年同期均有较大幅度的增长。由此可以看出，公司以前年度的 积极投入为当下及未来的发展奠定了坚实的基础，一批军民品项目的成功实现使得公司继续 增加了在军队、电力等成熟领域的市场份额，使得公司对未来的发展更添加了一份信心。 同时，通过全体员工的一致努力，公司提升了在核心技术、渠道营销等领域的核心竞争 力。公司在以前年度实现非制冷探测器产业化的基础上，继续保持了在上述领域的研发投入， 以进一步提升其各项技术指标，为公司红外热像仪业务的进一步发展提供强有力的支撑。在 渠道建设方面，公司积极拓展新兴应用市场和国际市场，为今后的发展打下了良好的基础。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入13,326.82万元，较上年同期增长15.50%；营业成本7,460.17 万元，较上年同期增长31.10%；实现营业利润437.03万元, 较上年同期增长319.47%，实现净 利润1,830.63万元，较上年同期增长97.88%。 截至2014年6月30日，公司资产总额为114,280.84万元，较年初增长46.10%；股东权益 90,159.60万元，较年初增长87.33%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 133,268,202.97 115,386,069.23 15.50% 主要系本期执行销售订单 较上年同期增加所致。 营业成本 74,601,731.79 56,902,746.34 31.10% 主要系本期销售收入较上 年同期增加，相应成本增加 所致。 销售费用 11,747,049.49 14,344,200.74 -18.11% 主要系本期合理有效控制 了销售费用开支所致。 管理费用 35,972,300.16 34,352,255.83 4.72% 主要系研发支出增加所致。 财务费用 3,692,612.60 7,692,249.79 -52.00% 主要系本期非公开发行股 票募集资金产生的利息收 入增加所致。 所得税费用 2,459,303.08 548,662.24 348.24% 系利润增加所得税费用相 应增加所致。 研发投入 16,703,136.13 12,198,417.66 36.93% 系加大新产品研发投入所 致。 经营活动产生的现 金流量净额 -30,314,769.79 12,264,548.95 -347.17% 主要系本期销售商品收到 的现金减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -254,341,866.30 -767,048.91 33,058.49% 主要系本期购买保本型理 财产品所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 340,868,802.96 1,471,469.25 23,065.20% 主要系本期非公开发行募 集资金所致。 现金及现金等价物 净增加额 56,305,942.33 12,931,165.52 335.43% 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年1-6月，面对日趋激烈的市场竞争情况，公司管理层稳健经营、规范运作，经过公 司全体员工的共同努力，提升了公司在核心技术、市场营销等领域的核心竞争力。公司业务 得以稳定快速发展，产品销售收入和业绩水平较上年同期有较显著增长，财务结构继续优化， 公司竞争力得到进一步提升，各项经营目标基本完成。 （1）研发工作成果丰硕 公司继续保持在研发领域的重点投入。公司近年来研发成果丰硕，有效支持了企业经营 业绩的稳步提升。公司已建立起良好的技术创新运行机制和发展战略，技术创新战略着眼于 新技术、新产品的开发与应用，研发创新已成为公司保持核心竞争力的重要保证。 （2）高效的营销体系得以建立 报告期内，公司的市场开发重点继续围绕着新兴应用领域和国际市场进行。在国内市场， 公司继续保持了在相对成熟的电力应用领域的市场占有率，并不断开拓新兴应用领域的市场 机会。同时，通过一支技术型的营销队伍，全面为用户提供专业的技术服务，在用户中树立 起了成熟可靠的品牌形象。在国际市场，公司通过建设两个重点市场的营销体系，寻找到了 多项合作机会，提高了公司的境外销售能力，进一步提升了在国际市场的竞争力。 （3）加强经营管理，积极降低运营成本 2014年3月，公司完成了非公开发行股份的相关工作，公司股本总额由20,000万元增加至 22,933.3333万元。公司规模的逐步扩大对公司的经营管理水平提出了更高的要求。报告期内， 公司加强各生产环节的控制，并通过持续改进制造工艺，提升了产品品质。公司产品生产效 率得到了一定提升，客户需求得以快速响应，有效奠定了公司的竞争优势。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 130,610,427.97 74,508,082.00 42.95% 16.01% 31.15% -6.59% 分产品 红外热像仪产品 129,647,713.85 74,225,444.75 42.75% 22.74% 47.70% -9.67% DVR产品 319,213.67 213,851.31 33.00% -69.67% -81.01% 40.00% 其他 643,500.45 68,785.94 89.31% -89.09% -98.73% 81.41% 分地区 境内 102,512,358.94 51,018,468.66 50.23% 2.57% 14.10% -5.03% 境外 28,098,069.03 23,489,613.34 16.40% 122.29% 94.14% 12.12% 四、核心竞争力分析 1、掌握红外关键核心技术 公司经过多年的技术积累，在红外光学、非制冷焦平面探测器、后续电路开发、数据处 理和测温等核心技术领域具有一定的先发优势，具备丰富的产业化经验。 公司较早从事红外热像仪的研究，研发团队现已掌握图像处理软件技术、红外光学系统 设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术，红外热像仪 系列产品全部自行设计、生产，拥有完全自主知识产权，具有丰富的产业化经验。同时，为 增强研发能力，加快科研成果产业化发展，公司不断探索管理方式并积极寻求“产、学、研” 合作，与中科院上海技术物理所、昆明物理研究所、浙江大学开展多领域、多形式的合作。 除了在民用领域的红外热成像技术外，公司还参与承担了多个军用装备项目和非制冷探 测器项目的开发研制任务，部分项目已进入批量生产阶段。 2、产业链向上游探测器领域延伸 探测器是红外热像仪的核心器件，其先进生产技术主要集中在欧美等发达国家。由于探 测器属于军民两用敏感器件，出口国政府对中国企业进口该类器件采取严格的管制或许可制 度，制约和限制了国内红外热像仪行业的发展。 公司目前已实现了中低分辨率非制冷探测器的产业化，实现了积极向上游延伸产业链的 战略目标，这对提高公司核心竞争力具有重要意义。首先，随着该项目的大批量投产，将解 决公司核心原材料采购的风险，并大幅降低国内焦平面探测器的价格，有效控制重要部件和 整机产品的性能和质量，奠定公司红外热像仪产品规模生产形成的市场竞争优势。其次，通 过探测器的国产化，将产业链延伸到上游核心器件制造领域，将缩小公司与行业领先企业的 差距，提升公司核心竞争力，为未来拓宽红外应用领域带来机遇。 公司将持续保持在非制冷红外焦平面探测器领域的研发投入，进一步提升非制冷探测器 的各项技术指标。 3、稳定的研发团队 公司拥有一支掌握核心技术、拥有自主产权的稳定技术队伍。研发团队人员稳定，具备 较强的技术研发能力，承担了多项国家级研发课题、多项省市级研发任务及多项军品项目的 研制任务。 公司的研发团队成员涵盖光学、机械、微电子、物理学、计算机等多个专业背景的技术 人才。在红外光学系统、非制冷型焦平面探测器、后续电路和红外数据分析处理软件领域均 具有丰富的研发经验。同时，公司在研发领域保持了较高的投入力度，每年投入销售额10% 左右的经费用于研发工作，从而确保了技术研发和成果推广应用工作的顺利进行。截至2014 年6月30日，公司取得授权和已申请审查专利31项（其中发明专利19项，实用新型5项，外观 专利7项）。 4、完备的军品资质 目前军品应用领域仍然是红外产品的最大市场。与民品应用相比，该市场具有严格的准 入限制，市场竞争对手较少。公司较早通过一系列严格的保密资格、质量管理、产品质量等 认证，取得了《二级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《军工产品质量 体系认证证书》及《装备承制单位注册证书》，具备了从事武器装备科研生产活动的资格。 公司已与其他军品生产企业建立长期稳定的合作，系统性参与并承接了军品业务订单，军品 资质的取得确保了公司在军品市场的生产销售资格，使得公司具备了较强的竞争优势。 5、良好的品牌形象 作为国内生产红外热像仪产品的主要企业之一，公司品牌在国内外市场已具备一定的知 名度，报告期内产品销量位于全国前列。 随着红外热像仪应用领域的拓展和客户对产品认知的增强，红外热像仪产品的可靠性及 灵敏度要求也随之不断提高。凭借在红外光学装调、系统调试、数据采集等方面掌握的工艺 技术，公司产品在长时间工作稳定性、高低温恶劣环境使用可靠性等方面拥有明显优势。公 司采用国际化的现代管理模式，已取得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管 理体系、《国家强制性产品认证证书》等认证，有效提升了公司质量控制水平。此外，红外 热像仪作为系统意义上的整机产品，整机联调、检测是保证产品质量和性能符合设计要求的 必要环节。公司具备了生产及检测高端产品尤其是武器装备用红外热像仪的基本条件，先进 的生产工艺及检测设备使得公司产品的性能、精度和稳定性得以有效保证。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 杭州大立微电子有限公司 研发、生产、销售微电子系统产品 70.00% 上海大立电子科技有限公司 经销本公司生产的数字硬盘录像 机产品 33.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州中山支行 无 否 保证 收益 类 15,000 2014年04 月23日 2015年04 月17日 到期收 回本息 0 0 825 0 招商银行股份有 限公司杭州之江 支行 无 否 保本 浮动 收益 类 10,000 2014年04 月22日 2015年04 月22日 到期收 回本息 0 0 550 0 合计 25,000 -- -- -- 0 0 1,375 0 委托理财资金来源 闲置非公开发行募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年04月19日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,073.24 报告期投入募集资金总额 8,331.31 已累计投入募集资金总额 23,255.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许 可〔2008〕95号)核准，公司发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格6.80元/股，募集资金总额 为17,000.00万元。扣减发行费用后，公司首次公开发行募集资金净额为15,579.84万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述资金进行了验资，并出具了《验资报告》（浙天会验〔2008〕16号）。截至 2014年06月30日，公司已累计使用首次公开发行募集资金15,424.64万元。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，发行价格15.00元/ 股，募集资金总额44,000.00万元。扣减发行费用后，公司非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验[2014]51号）。 截至2014年06月30日，公司已累计使用非公开发行募集资金7,830.50万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.红外热像仪产 业化升级项目 否 10,351 10,351 500.81 8,837.5 85.38% 2012年 12月31 日 400.76 否 否 2.非制冷红外焦 平面阵列探测器 国产化项目 否 5,065.2 5,065.2 0 5,577.51 110.11% 2012年 10月31 日 95.25 否 否 3.智能型嵌入式 硬盘录像机产业 化项目 否 2,493.6 1,009.63 0 1,009.63 100.00% 2013年 05月07 日 否 否 4. 红外热像仪 建设项目 否 24,211 24,211 42.3 42.3 0.17% 2016年 06月30 日 0 否 否 5. 非制冷红外 焦平面阵列探测 器建设项目 否 10,789 10,789 288.2 288.2 2.67% 2016年 06月30 日 0 否 否 6.补充流动资金 否 9,000 9,000 7,500 7,500 83.33% 承诺投资项目小 计 -- 61,909.8 60,425.83 8,331.31 23,255.14 -- -- 496.01 -- -- 超募资金投向 合计 -- 61,909.8 60,425.83 8,331.31 23,255.14 -- -- 496.01 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额为10,351.00万元，截至2014年6月30日 实际投入金额为8,837.50万元，实际投入金额比承诺投资总额少1,513.50万元，完成项 目投资总额的85.38%，主要系1）该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值 较快，相应节省了部分资金投入；2）由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结 合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金 额。 2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为2,493.60万元，截至2014年 6月30日实际投入金额为1,009.63万元，实际投入金额比原承诺投资总额少1,483.97 万元，完成原项目投资总额的40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生 产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度 考虑，经公司第三届董事会第十六次会议决议并经2012年度股东大会决议通过，公司 决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，致使实际投入金额小于原承诺投资 金额。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 适用 目先期投入及置 换情况 在募集资金到位之前（截至2008年12月31日），本公司利用银行借款对募投项目累计 已投入469.26万元（其中2008年1月投入金额55.66万元）。募集资金到位后，公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金469.26万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 1.经2012年8月公司第三届董事会第七次会议决议，公司将不超过1,500.00万元的闲置 募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年8月，本公司募 集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。截至2013年1月，本公 司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 2.经2013年1月公司第三届董事会第十四次会议决议，公司将不超过1,500.00万元的闲 置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年1月，本公司 募集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。截至2013年7月5日， 公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 3.经2013年7月公司第三届董事会第十九次会议决议，公司将不超过1,500.00万元的闲 置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2013年7月，本公 司募集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。截至2014年6月30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为950.00万元。截至2014年7月2日，公 司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2014半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》（2014-033） 2014年07月26日 《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 杭州大立 微电子有 限公司 子公司 电子 研发、生 产、销售 微电子系 统产品 5,000,000.00 4,983,390.37 4,983,390.37 0.00 -17,096.17 -17,464.48 上海大立 电子科技 有限公司 参股公司 电子 经销本公 司生产的 数字硬盘 录像机产 品 1,000,000.00 275,205.36 238,635.33 726.50 -96,226.46 -96,226.46 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 50.00% 至 80.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 3,124.31 至 3,749.17 2013年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 2,082.87 业绩变动的原因说明 公司红外热像仪业务稳定增长，预计2014年1-9月经营业绩较 上年同期增长50%~80%。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 浙江大立科技股份有限公司2014年半年度报告全文 2014年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议拟订了公司2013年度利润分配预案： 以公司2014年3月非公开发行股票后的总股本22,933.3333万股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利1.00元人民币。2014年4月18日,公司2013年度股东大会审议批准了该利润分配方 案。公司于2014年4月24日在《证券时报》上刊登了《公司2013年度权益分派实施公告》，确 定了股权登记日为2014年4月29日，除权除息日为2014年4月30日。 截至报告末，公司已实施完成2013年度利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 是 规、透明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 谈论的主要内容及提 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 供的资料 2014年04月09日公司一号会议室实地调研机构机构投资者 公司向机构投资者介 绍了公司经营情况和 发展战略，并回答了投 资者的提问。本次活动 公司未提供书面材料。 2014年04月11日公司一号会议室实地调研个人个人投资者 公司通过举办投资者 接待日活动，向投资者 介绍了公司经营情况 和发展战略，并回答了 投资者的提问。本次活 动公司未提供书面材 料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。在 本报告期内，公司修订了《公司章程》、制订了《公司投资理财管理制度》。 截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上 市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的公司治理问题。公司治理实际情况与《公 司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可［2014］192号）核准，本公司于2014年3月向庞惠民、深圳中欧盛世资本管 理有限公司等5名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票29,333,333股。其中,公司控 股股东、实际控制人庞惠民先生认购4,400,000股。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 公司非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书摘要 2014年03月26日 http://www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 √ 适用 □ 不适用 2013年 7 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订13PRD041《最高额 抵押合同》。公司以拥有的权证号为杭滨国用（2006）第000335号的土地使用权及权证号为 杭房权证高新字第07025454号、杭房权证高新字第07025456号的房产作为抵押物，为公司与 中国银行股份有限公司签订的编号为13PRSX021《授信业务总协议》及依据该协议已经和将 要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定属于抵押合同项下主合同的最高为13,000万 元的债权提供抵押担保。 截至2014年6月30日，该抵押合同项下实际贷款余额为500万元。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 持有本公司股份的 公司董事、监事、高 级管理人员庞惠民 先生、周进女士、阎 喜魁先生、刘晓松先 生、姜利军先生和离 任董事章佳欢先生 股份锁定承诺：其持有的本公 司股份在任职期间每年转让的 股份不超过其持有本公司股份 总数的25%；离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股 份。自申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占所持 本公司股票总数的比例不超过 50%。 2011年11 月11日 任职期及 相关期间 截至本报 告期末， 上述承诺 事项仍在 严格履行 中。 公司控股股东、实际 控制人庞惠民先生 避免同业竞争承诺：本人/本人 控制的企业不从事与大立科技 构成同业竞争的业务，不利用 大股东的控股地位或作为大立 科技董事、监事、高级管理人 员的身份，作出损害大立科技 及全体股东利益的行为，保障 大立科技资产、业务、人员、 财务、机构方面的独立性。 无 论是否获得大立科技许可，不 直接或间接从事与大立科技相 同或相似的业务，保证将采取 合法、有效的措施，促使本人 拥有控制权的公司、企业与其 他经济组织及本人的关联企业 不直接或间接从事与大立科技 相同或相似的业务；保证不利 用大立科技董事长和实际控制 人的身份/大立科技股东、董事 的身份，进行其他任何损害大 立科技及其他股东权益的活 2006年12 月31日 长期有效 截至本报 告期末， 上述承诺 事项仍在 严格履行 中。 动。 公司控股股东、实际 控制人庞惠民先生 认购大立科技非公开发行之股 份，自该股份上市首日起三十 六个月内不进行转让。 2014年03 月27日 3年 截至本报 告期末， 上述承诺 事项仍在 严格履行 中。 深圳中欧盛世资本 管理有限公司、银华 基金管理有限公司、 招商证券股份有限 公司、上海颐隆投资 管理有限公司 认购大立科技非公开发行之股 份，自该股份上市首日起十二 个月内不进行转让。 2014年03 月27日 1年 截至本报 告期末， 上述承诺 事项仍在 严格履行 中。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可［2014］192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5 名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333 股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行股份完成后，公司股本总额将由200,000,000股增加至229,333,333股。 本次非公开发行募集资金总额为人民币439,999,995.00元。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 56,109,518 28.05% 29,333,333 1,743,709 31,077,042 87,186,560 38.02% 2、国有法人持股 0 0.00% 3,300,000 3,300,000 3,300,000 1.43% 3、其他内资持股 56,109,518 28.05% 26,033,333 1,743,709 27,777,042 83,886,560 36.58% 其中：境内法人持股 0 0.00% 21,633,333 21,633,333 21,633,333 9.43% 境内自然人 持股 56,109,518 28.05% 4,400,000 1,743,709 6,143,709 62,253,227 27.13% 二、无限售条件股份 143,890,482 71.95% -1,743,709 -1,743,709 142,146,773 61.98% 1、人民币普通股 143,890,482 71.95% -1,743,709 -1,743,709 142,146,773 61.98% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 29,333,333 0 29,333,333 229,333,333 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可［2014］192号）核准，本公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币 普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行完成后，公司股本总额由200,000,000股增加至229,333,333股，注册资本 也相应发生了变更。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司本次非公开发行股份经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 按公司现有股本229,333,333股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.15元，每股净资产 为2.11元。 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可［2014］192号）核准，本公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币 普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行完成后，公司股本总额由200,000,000股增加至229,333,333股，注册资本 也相应发生了变更。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,024 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 庞惠民 境内自 然人 29.10% 66,732,952 认购本公 司非公开 发行股份 4,400,000 股 51,149,714 15,583,238 质押 28,000,000 深圳中欧盛世资本 －广发银行－中欧 盛世－股票定增2 号资产管理计划 境内非 国有法 人 6.10% 14,000,000 认购本公 司非公开 发行股份 14,000,000股 14,000,000 0 中国农业银行－中 邮核心成长股票型 证券投资基金 境内非 国有法 人 4.74% 10,872,001 0 10,872,001 章佳欢 境内自 然人 4.14% 9,490,000 9,490,000 0 招商证券股份有限 公司 国有法 人 3.67% 8,422,999 认购本公 司非公开 发行股份 3,300,000 股 3,300,000 5,122,999 银华基金－光大银 行－银华定向增发 5号资产管理计划 境内非 国有法 人 2.47% 5,660,000 认购本公 司非公开 发行股份 5,660,000 股 5,660,000 0 中国农业银行股份 有限公司－中邮核 心优势灵活配置混 合型证券投资基金 境内非 国有法 人 1.93% 4,436,501 0 4,436,501 中国农业银行－国 泰金牛创新成长股 票型证券投资基金 境内非 国有法 人 1.68% 3,854,547 0 3,854,547 广发证券股份有限 公司 境内非 国有法 人 1.59% 3,650,599 0 3,650,599 中国工商银行股份 有限公司－申万菱 信新经济混合型证 券投资基金 境内非 国有法 人 1.32% 3,035,690 0 3,035,690 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股东 的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限 售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庞惠民 15,583,238 人民币普通股 15,583,238 中国农业银行－中邮核心成长 股票型证券投资基金 10,872,001 人民币普通股 10,872,001 招商证券股份有限公司 5,122,999 人民币普通股 5,122,999 中国农业银行股份有限公司－ 中邮核心优势灵活配置混合型 4,436,501 人民币普通股 4,436,501 证券投资基金 中国农业银行－国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金 3,854,547 人民币普通股 3,854,547 广发证券股份有限公司 3,650,599 人民币普通股 3,650,599 中国工商银行股份有限公司－ 申万菱信新经济混合型证券投 资基金 3,035,690 人民币普通股 3,035,690 交通银行－易方达科讯股票型 证券投资基金 2,753,897 人民币普通股 2,753,897 中海信托股份有限公司－中海 聚发－新股约定申购3资金信托 2,158,919 人民币普通股 2,158,919 陈红强 1,690,000 人民币普通股 1,690,000 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述 无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注4） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 庞惠民 董事长、总经 理 现任 62,332,952 4,400,000 66,732,952 周进 副董事长、副 总经理 现任 775,158 775,158 刘晓松 董事会秘书、 财务总监、董 事 现任 270,000 270,000 李纪南 独立董事 现任 0 0 徐金发 独立董事 现任 0 0 潘自强 独立董事 现任 0 0 阎喜魁 监事 现任 1,095,794 1,095,794 范奇 监事 现任 0 0 崔亚民 监事 现任 0 0 庞志刚 副总经理 现任 0 0 姜利军 副总经理 现任 10,400 10,400 陈刚 副总经理 现任 0 0 章佳欢 董事 离任 9,490,000 9,490,000 邹进 监事 离任 0 0 合计 -- -- 73,974,304 4,400,000 0 78,374,304 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 章佳欢 董事 离任 2014年03月26日 个人原因 邹进 监事 离任 2014年04月18日 工作原因 范奇 监事 被选举 2014年04月18日 工作原因 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 236,128,355.40 79,492,679.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,382,000.00 38,520,000.00 应收账款 273,304,869.42 222,393,978.08 预付款项 38,569,317.17 13,948,212.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,599,315.07 应收股利 其他应收款 15,755,278.63 12,527,819.68 买入返售金融资产 存货 252,226,996.43 271,564,985.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,000,000.00 流动资产合计 1,000,966,132.12 638,447,676.16 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,559.57 161,314.30 投资性房地产 4,201,526.95 4,295,176.74 固定资产 100,678,728.69 101,324,493.05 在建工程 926,075.35 1,196,014.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,703,000.02 29,884,468.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,203,406.18 6,916,279.61 其他非流动资产 非流动资产合计 141,842,296.76 143,777,746.39 资产总计 1,142,808,428.88 782,225,422.55 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 55,091,420.08 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,692,132.39 26,997,798.00 预收款项 4,019,247.90 9,105,933.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 618,076.62 3,356,020.45 应交税费 11,324,278.59 5,353,354.56 应付利息 1,297,356.16 6,731,982.24 应付股利 其他应付款 1,944,920.23 2,110,446.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 52,896,011.89 108,746,954.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 168,774,107.24 168,478,764.18 长期应付款 专项应付款 （未完）  |