[上市]三联虹普：首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告 主承销商：国都证券有限责任公司 重要提示 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”、“发 行人”或“公司”）首次公开发行股票总量不超过1,334万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]692号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行 人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为人民币30.66元/股。根据发行价格和募投项目所 需资金量，本次发行的股票数量为1,334万股，其中发行新股数量为1,334万股， 公司股东公开发售0股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为71,450万 股，为网下初始发行数量800.40万股的89倍，为回拨后网下发行数量133.40 万股的536倍；网上发行初步申购倍数为363倍，回拨后网上申购倍数为161 倍。发行人和主承销商根据《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机 制和总体申购情况，于2014年7月24日（T日）决定启动回拨机制，对网下、 网上的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为133.40万股，占本次 发行股票数量的10%；网上最终发行数量为1,200.60万股，占本次发行股票数量 的90%。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商 根据2014年7月15日（T-7日）公布的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价公告》”）中列示的配售原则对所有有效配售对象进行配售，通过公开募集 方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社会保障基金的最终 获配总量为60.0334万股，占本次网下最终发行数量的45%；根据《企业年金基 金管理办法》设立的企业年金基金及符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关 规定的保险资金的最终获配数量为42.4607万股，占本次网下最终发行数量的 31.83%；其他投资者最终获配数量为30.9059万股，占本次网下最终发行数量的 23.17%。 5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参 与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资，本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所进行了见证。 6、根据2014年7月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量 为155家，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为153家，2家有效报价 配售对象没有参与网下申购。其中，153家有效报价配售对象均按照《发行公告》 的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,190,657万元，有效申购数 量为71,450万股。 2、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效报价配售对象未按时在2014年7月24日（T日） 9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价 配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一 致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效 报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称为“中国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的有效报价 配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的 有效报价配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金 不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价配售对象的新股申购 全部无效。 经核查确认，2家有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如 下： 序号 有效报价投资者 有效报价配售对象 申购无效原因 1 杨涛 杨涛 未参与申购 2 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司自有 资金投资账户 未参与申购 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为71,450万股， 为网下初始发行数量800.40万股的89倍，为回拨后网下发行数量133.40万股的 536倍；网上发行初步申购倍数为363倍，回拨后网上申购倍数为161倍。发行 人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年7 月24日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨 后，网下最终发行数量为133.40万股，占本次发行股票数量的10%；网上最终 发行数量为1,200.60万股，占本次发行股票数量的90%。 三、配售原则及实施情况 （一）配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的 有效申购结果协商确定最终网下配售结果。具体原则如下： （1）投资者分类标准： T日申购结束后，进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品为有效 配售对象。主承销商将有效配售对象分为以下三类： 公开募集方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社会保 障基金为A类有效配售对象； 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金及符合《保险资金运用 管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类有效配售对象； 其他法人及个人投资者为C类有效配售对象。 （2）网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量时的配售原则： 对网下有效申购投资者进行分类同比例配售，同类有效配售对象的配售比例 相同； 安排不低于网下最终发行数量的40%优先向A类有效配售对象配售，并安 排网下最终发行数量不低于10%的股票向B类有效配售对象进行配售，此比例 根据申购情况将进行适时调整，以确保A类有效配售对象的配售比例不低于B 类有效配售对象，A类有效配售对象和B类有效配售对象的配售比例均不低于C 类有效配售对象。 （3）余股的处理 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零 股统一分配给A类有效配售对象中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A类有效配售对象，则产生的零股统一分配给B类有效配售对象中申购数量最大 的配售对象；若配售对象中没有B类有效配售对象，则产生的零股统一分配给C 类有效配售对象中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，由主承销商按 照网下发行电子平台自动生成的顺序，由早到晚进行配售。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购数量为71,450万股，本次网下最终发行数量为133.40万 股。 1、A类有效配售对象的最终获配总量为60.0334万股，占本次网下最终发 行数量的45.00%。 2、B类有效配售对象的最终获配数量为42.4607万股，占本次网下最终发行 数量的31.83%。 3、C类有效配售对象最终获配数量为30.9059万股，占本次网下最终发行数 量的23.17%。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类有效配售对象最终获配总量占本次网下最终发行数量的45.00%，大 于40%的预设比例；B类有效配售对象最终获配总量占本次网下最终发行数量的 31.83%，大于10%的预设比例。 2、发行数量中，A类有效配售对象的配售比例（余股划拨前）为0.40288591%， B类有效配售对象的配售比例（余股划拨前）为0.14153846%，C类有效配售对 象的配售比例（余股划拨前）为0.11641605%，因此，A类有效配售对象的配售 比例不低于B类有效配售对象，A类有效配售对象和B类有效配售对象的配售 比例均不低于C类有效配售对象。 四、网下申购获配情况 根据《初步询价公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情 况如下： 序号 配售对象名称 申报价格 （元） 申购股数 （万股） 获配股数 （股） 一、A类有效配售对象 1 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 30.66 80 3,223 2 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资 基金 30.66 80 3,223 3 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 30.66 120 4,834 4 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 30.66 180 7,251 5 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 30.66 800 32,289 6 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 30.66 800 32,230 7 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基 金 30.66 80 3,223 8 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 30.66 300 12,086 9 景顺长城动力平衡证券投资基金 30.66 80 3,223 10 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基 30.66 100 4,028 金 11 诺安保本混合型证券投资基金 30.66 800 32,230 12 诺安股票证券投资基金 30.66 800 32,230 13 广发聚丰股票型证券投资基金 30.66 800 32,230 14 全国社保基金一一五组合 30.66 800 32,230 15 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 30.66 800 32,230 16 工银瑞信保本混合型证券投资基金 30.66 800 32,230 17 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 30.66 160 6,446 18 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 30.66 160 6,446 19 富国天博创新主题股票型证券投资基金 30.66 80 3,223 20 富国天源平衡混合型证券投资基金 30.66 80 3,223 21 全国社保基金四一二组合 30.66 120 4,834 22 长城保本混合型证券投资基金 30.66 200 8,057 23 长城品牌优选股票型证券投资基金 30.66 130 5,237 24 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 30.66 80 3,223 25 招商核心价值混合型证券投资基金 30.66 800 32,230 26 中银持续增长股票型证券投资基金 30.66 300 12,086 27 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 30.66 300 12,086 28 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 30.66 200 8,057 29 全国社保基金一零九组合 30.66 800 32,230 30 华宝兴业多策略增长证券投资基金 30.66 100 4,028 31 长城医疗保健股票型证券投资基金 30.66 130 5,237 32 长城安心回报混合型证券投资基金 30.66 130 5,237 33 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7 月5日) 30.66 160 6,446 34 长城久恒平衡型证券投资基金 30.66 100 4,028 35 中海优质成长证券投资基金 30.66 150 6,043 36 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 30.66 130 5,237 37 全国社保基金一一一组合 30.66 800 32,230 38 通乾证券投资基金 30.66 80 3,223 39 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券 投资基金 30.66 90 3,625 40 融通新蓝筹证券投资基金 30.66 150 6,043 41 平安大华行业先锋股票型证券投资基金 30.66 500 20,144 42 平安大华保本混合型证券投资基金 30.66 650 26,187 43 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金 30.66 800 32,230 44 鸿阳证券投资基金 30.66 100 4,028 二、B类有效配售对象 45 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 30.66 200 2,830 46 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 30.66 800 11,323 47 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30.66 800 11,323 48 山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计 划 30.66 160 2,264 49 中国银行股份有限公司企业年金计划 30.66 80 1,132 50 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 30.66 80 1,132 51 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 30.66 80 1,132 52 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 30.66 80 1,132 53 工银如意养老1号企业年金集合计划 30.66 80 1,132 54 工银瑞信添富股票型养老金产品 30.66 80 1,132 55 中国人寿保险（集团）公司企业年金计划 30.66 290 4,104 56 湖南省电力公司企业年金计划 30.66 190 2,689 57 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 30.66 160 2,264 58 生命人寿保险股份有限公司-万能E 30.66 800 11,323 59 中国石油天然气集团公司企业年金计划 30.66 800 11,323 60 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 个险万能 30.66 800 11,323 61 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 30.66 800 11,323 62 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 30.66 800 11,323 63 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 30.66 800 11,323 64 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 30.66 800 11,323 65 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 30.66 320 4,529 66 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统 普通保险产品 30.66 800 11,323 67 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 (网下配售资格截至2013年6月1日) 30.66 800 11,323 68 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 (网下配售资格截止2013年6月1日) 30.66 800 11,323 69 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 30.66 800 11,323 70 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红 30.66 800 11,323 71 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 30.66 800 11,323 72 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 30.66 800 11,323 73 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 30.66 800 11,323 74 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 30.66 800 11,323 75 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 产品 30.66 800 11,323 76 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 30.66 800 11,323 77 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 30.66 800 11,323 78 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 30.66 800 11,323 79 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红— 个险分红 30.66 800 11,323 80 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 30.66 800 11,323 81 平安人寿-分红-个险分红 30.66 800 11,323 82 中国出口信用保险公司-自有资金 30.66 800 11,323 83 太平洋卓越财富二号（平衡型） 30.66 200 2,830 84 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司— 集团本级-自有资金 30.66 800 11,323 85 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品 30.66 800 11,323 86 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 30.66 800 11,323 87 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红 30.66 800 11,323 88 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团 体分红 30.66 800 11,323 89 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个 人万能 30.66 800 11,323 90 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团 体万能 30.66 800 11,323 91 平安人寿-传统-普通保险产品 30.66 800 11,323 92 民生人寿保险股份有限公司 30.66 800 11,323 三、C类有效配售对象 93 英大国际信托有限责任公司自营账户 30.66 800 9,313 94 五矿国际信托有限公司 30.66 800 9,313 95 戴泽意 30.66 120 1,396 96 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 30.66 800 9,313 97 杨素英自有资金投资账户 30.66 150 1,746 98 海通创新证券投资有限公司 30.66 150 1,746 99 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 30.66 800 9,313 100 华能贵诚信托有限公司自营账户 30.66 800 9,313 101 国信弘盛创业投资有限公司 30.66 400 4,656 102 李继红 30.66 800 9,313 103 富国基金专户资产管理计划 30.66 800 9,313 104 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人 员福利负债 30.66 80 931 105 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 30.66 800 9,313 106 工银瑞信基金理财计划专户 30.66 160 1,862 107 金元惠理-惠理3号资产管理计划 30.66 100 1,164 108 陆家嘴国际信托有限公司 30.66 120 1,396 109 天弘基金－兴业银行－新时代３号资产管理计 划 30.66 250 2,910 110 青岛国信金融控股有限公司 30.66 200 2,328 111 融通-智德2号特定资产管理计划 30.66 120 1,396 112 平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划 30.66 110 1,280 113 平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划 30.66 90 1,047 114 上海舜淮投资管理有限公司 30.66 100 1,164 115 宝盈金股6号特定多客户资产管理计划 30.66 80 931 116 湘财证券股份有限公司自营账户 30.66 240 2,793 117 华泰证券股份有限公司自营账户 30.66 300 3,492 118 中广核财务有限责任公司自营账户 30.66 800 9,313 119 天风证券天勤1号集合资产管理计划 30.66 130 1,513 120 天风证券天勤2号集合资产管理计划 30.66 120 1,396 121 天风证券天勤5号集合资产管理计划 30.66 280 3,259 122 申能集团财务有限公司自营投资账户 30.66 40 465 123 宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划（网下 配售资格截至2017年4月26日） 30.66 160 1,862 124 天风证券股份有限公司 30.66 330 3,841 125 中信证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 126 渤海证券股份有限公司 30.66 800 9,313 127 中船重工财务有限责任公司自营账户 30.66 800 9,313 128 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 30.66 800 9,313 129 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 30.66 800 9,313 130 中国银河证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 131 华宝证券有限责任公司自营投资账户 30.66 800 9,313 132 开源证券有限责任公司 30.66 800 9,313 133 海通证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 134 国元证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 135 国信“金理财”内需升级集合资产管理计划（网下 申购资格截至2013年10月23日） 30.66 200 2,328 136 中远财务有限责任公司自营账户 30.66 800 9,313 137 华融证券股份有限公司自营投资账户 30.66 800 9,313 138 北京高华证券有限责任公司自营账户 30.66 260 3,026 139 广发证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 140 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014年12月22日） 30.66 80 931 141 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 30.66 80 931 142 广发金管家睿福1号集合资产管理计划 30.66 80 931 143 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 30.66 100 1,164 144 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 30.66 160 1,862 145 西部证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 146 国信证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 147 中国国际金融有限公司自营投资账户 30.66 800 9,313 148 国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计 划(网下配售资格截至2013年10月23日) 30.66 300 3,492 149 国信“金理财”6号集合资产管理计划 30.66 150 1,746 150 长城证券有限责任公司自营账户 30.66 350 4,074 151 国泰君安证券股份有限公司自营账户 30.66 800 9,313 152 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计 30.66 80 931 划 153 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 30.66 80 931 注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配 售原则进行处理后的最终配售数量；本次网下发行中的余股统一分配给A类有效配售对象中 申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，由主承销商按照网下发行电子平台自动生成 的顺序，由早到晚进行配售，根据上述余股配售原则，本次余股配售对象为“国联安德盛安 心成长混合型证券投资基金”。 （2）表中股票有效配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如 有疑问请投资者及时与主承销商联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效配售对 象实际应付的申购金额，并将有效配售对象2014年7月24日（T日）划付的有 效申购资金减去申购金额后的余额于2014年7月28日（T+2日）9:00前，向结 算银行发送配售余款退款指令。 六、冻结资金利息的处理 投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公 司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号） 的规定处理。 七、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合DCF和PE两种估值方 法，研究员认为发行人合理的市值区间为22.9-26.7亿元。初步询价截止日2014 年7月21日（T-3日），中证指数发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平 均静态市盈率为33.98倍。 八、持股锁定期限 本次发行无流通限制和锁定安排。 九、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担的发行费用为3,740.45万元：其中承销费用为 2,000万元，保荐费用为1,000万元，审计、验资费用为243万元，律师费用为 175万元，评估费用10万元，本次发行的信息披露费用为250万元，本次发行 的发行手续费用为62.45万元。 十、主承销商联系方式 参与本次发行网下申购的投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问， 请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-84183174 联系人：资本市场岗 发行人：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 承销商：国都证券有限责任公司 2014年7月25日 （本页无正文，为《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市配售结果公告》之盖章页） 国都证券有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市配售结果公告》之盖章页） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 年 月 日 中财网
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