[上市]康跃科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司 重要提示 1、康跃科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“康跃科技”)首次公开 发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2014]677号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券 有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除 最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为9.84元/股，发行数量为1,667万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为532 倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《康跃科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公 布的网上网下回拨机制，于2014年7月24日（T日）决定启动回拨，对网下、网上 的发行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为166.70万股，占本次发行数量 的10%，网上最终发行数量为1,500.30万股，占本次发行数量的90%。 4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主 承销商）根据2014年7月15日（T-7日）公布的《康跃科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介 公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。 5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网 下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 1 并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证。 6、根据2014年7月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与 网下申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承 销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐 机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为145家， 其中143家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并 及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,528,053.60万元，有效申购数量为 155,290万股。 另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购 信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有 效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被 认定为无效。具体信息如下： 序号投资者名称股票配售对象名称申购无效原因 1 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司自有 资金投资账户 未通过网下发行电子平 台申购且申购资金不足 2 杨涛 杨涛 未通过网下发行电子平 台申购且申购资金不足 二、网下配售过程 回拨机制启动后本次网下最终发行数量为166.70万股，网下有效申购总量为 155,290万股，超额认购倍数932倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配 售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为683,436股，占本 次网下最终发行数量的41.00%，配售比例为0.1456981454%；企业年金基金及保 2 险资金的最终获配总量为554,260股，占本次网下最终发行数量的33.25%，配售 比例为0.0907646963%；其他投资者的最终获配总量为429,304股，占本次网下最 终发行数量的25.75%，配售比例为0.0907427605%。 公募基金及社保基金配售比例0.1456981454%，高于企业年金基金及保险资 金0.0907646963%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者 0.0907427605%；且同类投资者获得配售的比例相同。 公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的41%，超过40%；企 业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的33.25%，超过15%的 预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。 本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。 三、网下配售结果 本次网下发行投资者最终获配情况如下： 序 号 投资者名称股票配售对象名称 申购数量 （股） 获配股数 （股） 1 新华基金管理有限公司 新华一路财富灵活配置混合型证券 投资基金 13,300,000 19,377 2 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 1,400,000 2,039 3 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金 13,300,000 19,377 4 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起 式证券投资基金 13,300,000 19,377 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 13,300,000 19,377 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 8 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377 9 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 10 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 11 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 13,300,000 19,377 12 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投 资基金 13,300,000 19,377 13 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377 14 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资基金 8,500,000 12,384 15 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 16 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 17 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 4,000,000 5,827 3 18 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型 证券投资基金 13,300,000 19,377 19 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 20 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,000,000 4,370 21 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 22 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银领先增长股票型证券投资 基金 13,300,000 19,377 23 兴业全球基金管理有限 公司 兴全沪深 300指数增强型证券投资 基金（LOF） 2,000,000 2,913 24 兴业全球基金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 5,000,000 7,284 25 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投 资基金 13,300,000 19,377 26 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券 投资基金 13,300,000 19,377 27 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 13,300,000 19,377 28 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本 2号混合型发起式证 券投资基金 13,300,000 19,377 29 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 30 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券 投资基金 13,300,000 19,377 31 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资 基金 1,300,000 1,894 32 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 33 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377 34 国联安基金管理有限公 司 国联安新精选灵活配置混合型证券 投资基金 13,300,000 19,377 35 国联安基金管理有限公 司 国联安德盛安心成长混合型证券投 资基金 13,300,000 19,377 36 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信新经济混合型证券投资基 金 13,300,000 19,377 37 中邮创业基金管理有限 公司 中邮战略新兴产业股票型证券投资 基金 5,000,000 7,284 38 中邮创业基金管理有限 公司 中邮核心成长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377 39 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 13,300,000 19,377 40 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 13,300,000 19,377 41 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 13,300,000 19,377 42 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公司传 统-收益组合 13,300,000 12,071 43 中国人保资产管理股份受托管理中国人民人寿保险股份有 13,300,000 12,071 4 有限公司 限公司团险分红 44 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司个险分红 13,300,000 12,071 45 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公司自 有资金 13,300,000 12,071 46 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司普通保险产品 13,300,000 12,071 47 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公司传 统-普通保险产品 13,300,000 12,071 48 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司万能险 产品 13,300,000 12,071 49 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品 13,300,000 12,071 50 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险 13,300,000 12,071 51 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人 分红 13,300,000 12,071 52 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体 分红 13,300,000 12,071 53 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红团 体分红 13,300,000 12,071 54 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红个 人分红 13,300,000 12,071 55 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-传统普 通保险产品 13,300,000 12,071 56 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-万能得 意理财 13,300,000 12,071 57 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 13,300,000 12,071 58 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 13,300,000 12,071 59 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司投连平 衡配置型投资账户 13,300,000 12,071 60 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰 —稳健增值投资产品 13,300,000 12,071 61 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能 13,300,000 12,071 62 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限公司投连稳 健收益型投资账户 13,300,000 12,071 63 生命保险资产管理有限 公司 生命人寿保险股份有限公司-万能 E 13,300,000 12,071 64 合众人寿保险股份有限 公司 合众人寿保险股份有限公司-分红个 险分红 13,300,000 12,071 5 65 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司分 红-团险分红 13,300,000 12,071 66 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司分 红-个险分红 13,300,000 12,071 67 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司传 统-普通保险产品 13,300,000 12,071 68 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 13,300,000 12,071 69 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能 13,300,000 12,071 70 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 13,300,000 12,071 71 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 13,300,000 12,071 72 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 13,300,000 12,071 73 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 13,300,000 12,071 74 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股 份有限公司—集团本级-自有资金 13,300,000 12,071 75 天安财产保险股份有限 公司 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 13,300,000 12,071 76 平安资产管理有限责任 公司 中国出口信用保险公司-自有资金 13,300,000 12,071 77 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-万能-个险万能 13,300,000 12,071 78 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 13,300,000 12,071 79 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产品 13,300,000 12,071 80 华夏人寿保险股份有限 公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能 保险产品 13,300,000 12,071 81 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司 13,300,000 12,071 82 国华人寿保险股份有限 公司 国华人寿保险股份有限公司—万能 三号 13,300,000 12,071 83 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 13,300,000 12,071 84 平安养老保险股份有限 公司 平安安赢股票型养老金产品 1,300,000 1,179 85 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-山东省农村信用社联合 社企业年金计划 1,300,000 1,179 86 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-相伴人生企业年金集合 计划-工行信心进取 1,300,000 1,179 6 87 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-湖北省电力公司企业年 金计划 1,300,000 1,179 88 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-平安丰沃人生企业年金 集合计划-舒心平衡 1,300,000 1,179 89 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-平安相伴今生企业年金 集合计划-安心回报 1,300,000 1,179 90 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-湖南中烟工业有限责任 公司企业年金计划 1,300,000 1,179 91 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-中国平安保险（集团）股 份有限公司企业年金方案（稳健增 长组合） 1,800,000 1,633 92 平安养老保险股份有限 公司 平安养老-浙江中烟工业有限责任 公司企业年金计划 1,300,000 1,179 93 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 13,300,000 12,071 94 太平养老保险股份有限 公司 中国电信集团公司企业年金计划 13,300,000 12,071 95 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划（网下配售资格截至 2013年 12月 31日） 13,300,000 12,071 96 姚瑞官 姚瑞官 1,300,000 1,179 97 曾广生 曾广生 5,600,000 5,081 98 邹瀚枢 邹瀚枢 13,300,000 12,068 99 忻子焕 忻子焕 13,300,000 12,068 100 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 13,300,000 12,068 101 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账 户 13,300,000 12,068 102 东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责任公司自营账 户 8,800,000 7,985 103 上海舜淮投资管理有限 公司 上海舜淮投资管理有限公司 1,300,000 1,179 104 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 13,300,000 12,068 105 申银万国证券股份有限 公司 申银万国证券股份有限公司自营账 户 13,300,000 12,068 106 中广核财务有限责任公 司 中广核财务有限责任公司自营账户 13,300,000 12,068 107 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 1,300,000 1,179 108 浙江中大集团投资有限 公司 浙江中大集团投资有限公司自有资 金投资账户 13,300,000 12,068 109 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 13,300,000 12,068 110 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自营账 户 13,300,000 12,068 111 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 13,300,000 12,068 7 112 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 13,300,000 12,068 113 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 13,300,000 12,068 114 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 13,300,000 12,068 115 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账 户 13,300,000 12,068 116 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投资账 户 13,300,000 12,068 117 上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 13,300,000 12,068 118 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 4,000,000 3,629 119 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 13,300,000 12,068 120 国信弘盛创业投资有限 公司 国信弘盛创业投资有限公司 13,300,000 12,068 121 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 13,300,000 12,068 122 海通创新证券投资有限 公司 海通创新证券投资有限公司 5,000,000 4,537 123 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 13,300,000 12,101 124 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账 户 13,300,000 12,068 125 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司自营账 户 13,300,000 12,068 126 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账 户 13,300,000 12,068 127 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 13,300,000 12,068 128 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 13,300,000 12,068 129 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 10,000,000 9,074 130 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 13,300,000 12,068 131 安徽省能源集团有限公 司 安徽省能源集团有限公司自有资金 投资账户 3,000,000 2,722 132 平安大华基金管理有限 公司 平安大华-凯石 2号特定客户资产 管理计划 2,800,000 2,540 133 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业·外贸信托·国富投资专 户 6号资产管理计划 1,400,000 1,270 134 金鹰基金管理有限公司 金鹰宝益 1号资产管理计划 6,600,000 5,989 135 金元惠理基金管理有限 公司 金元惠理-惠理 3号资产管理计划 3,000,000 2,722 136 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 13,300,000 12,068 137 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行统筹外福利资金集合 计划 13,300,000 12,068 138 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业 银行离退休人员福利负债 13,300,000 12,068 139 天津远策投资管理有限新疆远策恒达资产管理合伙企业 13,300,000 12,068 8 公司 （有限合伙） 140 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光集合资产管理计划 1,300,000 1,179 141 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光基中宝（阳光 2号二期） 集合资产管理计划（网下配售资格 截至 2019年7月2 2日） 1,300,000 1,179 142 渤海证券股份有限公司 滨海 1号民生价值集合资产管理计 划 2,800,000 2,540 143 上海光大证券资产管理 有限公司 光大证券金阳光 3号集合资产管理 计划 1,300,000 1,179 合 计 1,552,900,000 1,667,000 注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进 行处理后的最终配售数量； 2、投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐 机构（主承销商）联系。 四、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐机构（主承销商）出具的康跃科技投资价值研究报告，结合相对估 值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理市值区间为9.03～10.34亿元，初步 询价截止日2014年7月21日，中证指数有限公司发布的通用设备制造业（C34）最 近一个月平均静态市盈率为34.59倍。 五、持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制及锁定安排。 六、冻结资金利息的处理 投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证 监发行字[2006]78号)的规定处理。 七、发行费用 本次发行中，发行费用为2,554.7303万元：其中承销费用为984.1968万元， 保荐费用700万元，审计费用为430万元，律师费用为120万元，信息披露费用247 9 万元，登记上市等发行手续费用73.5335万元。 八、保荐机构(主承销商)联系方式 上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构(主承销商)联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部 联系电话：0755-83516054、83776872、83515662 传真：0755-83516266 发行人：康跃科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司 2014年7月28日 10 中财网
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