[中报]福耀玻璃：2014年半年度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员） 林学娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 105 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上 市公司、福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车装配用的汽车玻璃业务 夹层玻璃 指 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层PVB材料粘合而 成的汽车安全玻璃 钢化玻璃 指 将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却而得到 的汽车安全玻璃 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 福耀玻璃 公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FYG 公司的法定代表人 曹德旺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈向明 林巍 联系地址 福建省福清市福耀工业村II区 福建省福清市福耀工业村II区 电话 0591-85383777 0591-85363763 传真 0591-85363983 0591-85363983 电子信箱 600660@fuyaogroup.com linwei@fuyaogroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 350301 公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区 公司办公地址的邮政编码 350301 公司网址 http://www.fuyaogroup.com 电子信箱 600660@fuyaogroup.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福耀玻璃 600660 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 6,181,149,124.00 5,545,483,373.00 11.46 归属于上市公司股东的净利润 1,047,890,771.00 842,624,225.00 24.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,035,667,122.00 864,411,431.00 19.81 经营活动产生的现金流量净额 1,560,454,022.00 1,220,936,858.00 27.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,887,190,258.00 7,842,635,166.00 0.57 总资产 16,389,398,048.00 14,587,083,527.00 12.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.52 0.43 20.93 加权平均净资产收益率（%） 13.32 11.66 增加1.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 13.17 11.96 增加1.21个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,431,109 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,794,227 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -4,143,804 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,590,885 所得税影响额 -3,586,550 合计 12,223,649 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司围绕董事局年初确定的"福耀全球--转型、升级、创新、高效"的指引方针，坚 定专注汽车玻璃发展的战略定力，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐， 主动作为、高效行动，在市场营销、节能降耗、研发创新、新项目建设推进、国际化管理团队 建设等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，市场占有率进一步提升。在董事局正确指 导下，经过公司全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入618,114.91 万元，比去年同期 增长了11.46%；实现利润总额128,701.96万元，比去年同期增长了23.20%；实现归属于母公司 所有者的净利润104,789.08 万元，比去年同期增长了24.36%；实现每股收益0.52元，比去年 同期增长了23.81%。 报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作： (1)、坚持营销龙头，拓展国内外市场。 报告期内，公司在国内外市场齐发力，落实各模 块市场责任，加强营销管理，强化客户服务，收到良好的营销效用。报告期内，实现主营业务 收入606,268.78万元，同比增长11.21%；其中汽车玻璃实现收入597,190.23同比增长 13.00%， 汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长15.84%，海外市场的竞争优势持续显现， 国内市场实现收入同比增长11.56%，高于国内汽车产业9.60%的产量增速，国内外市场占有率 继续得到提升。 (2)、多管齐下管控，成本费用率下降。 报告期内，充分发挥员工能动性，继续进行技术 及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源 头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功 能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提 升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费 用合计占营业收入比率）为79.58%，比去年同期的80.89%降低1.31个百分点，比年度计划的 80.30%降低0.72个百分百点。 (3)、抓好投资项目建设，保证持续稳定增长。 报告期内，国内通辽浮法项目目前已进入 设备安装的收尾阶段，预计10月底前将进入生产，年底前将提供优质浮法玻璃，提升原材料内 供比例，产生协同效应；国内沈阳汽车玻璃项目正在设备安装，预计10月底前将安装完毕进入 调试生产，同时国内武汉、成都、烟台、保定、柳州五地的卫星仓库建设也在按计划进度落实， 这些项目完成后将进一步完善国内市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用。同时， 公司加快海外战略的落地实施，报告期内，俄罗斯卡卢加州汽车玻璃项目已完成大众、通用、 日产等汽车厂商的配套资质认证，并进入转产切换阶段；美国俄亥俄汽车玻璃项目，完成项目 公司设立、项目用地及厂房的购置等前期工作，项目正按原定计划有序推进；同时为配套该项 目的原材料供应，降低成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，项目公司7月17日与PPG 公司签订协议，购买其位于美国伊利诺伊州的二条浮法玻璃生产线资产，并计划对其进行升级 改造成二条汽车级优质浮法玻璃生产线。投资项目的陆续完成，将有利于公司更健康地持续稳 定增长。 （4）、按照股东会和董事局的授权范围和有效期限正在有条不紊地按计划推进H 股发行并 拟在香港联合交易所主板上市的各项工作。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,181,149,124.00 5,545,483,373.00 11.46 营业成本 3,585,679,830.00 3,314,287,306.00 8.19 销售费用 474,651,858.00 420,595,140.00 12.85 管理费用 717,971,250.00 573,616,201.00 25.17 财务费用 97,130,793.00 136,156,502.00 -28.66 经营活动产生的现金流量净额 1,560,454,022.00 1,220,936,858.00 27.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,141,747,013.00 -749,584,512.00 52.32 筹资活动产生的现金流量净额 235,957,517.00 -598,802,518.00 -139.40 研发支出 231,759,776.00 149,342,628.00 55.19 资产负债表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币 项目 名称 期末数 期初数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 货币资金 1,154,523,921 501,349,992 653,173,929 130 货币资金增加主要为存款增加所 致。 交易性金 融资产 - 1,637,030 -1,637,030 -100 交易性金融资产减少为本公司及 子公司部分远期售汇合同当期交 割及重新估算为未实现损失所 致。 长期应收 款 - 18,823,570 -18,823,570 -100 长期应收款减少为北京福通本期 收回部分工程垫支款及将预计于 未来一年内收回的剩余部分转为 其他应收款核算。 在建工程 2,024,082,689 1,357,819,223 666,263,466 49 在建工程增加主要是本报告期福 耀通辽、福耀美国项目及俄罗斯 项目持续投入以及其他公司技改 支出所致。 短期借款 2,562,077,236 1,260,578,056 1,301,499,180 103 短期借款增加主要是营运资金需 求增加所致。 预收款项 44,557,742 19,320,935 25,236,807 131 预收账款增加主要为预收工装款 及货款增加所致。 长期借款 817,719,888 518,000,000 299,719,888 58 长期借款增加主要是融资结构影 响所致。 利润表变动及情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 资产减值损 失 6,934,642 - 6,934,642 100 资产减值损失主要为计提待售资产减 值损失及存货跌价准备所致。 公允价值变 动收益 -3,208,720 -340,700 -2,868,020 842 公允价值变动损失主要是本公司及子 公司远期售汇产生的未实现损失所致。 营业外支出 5,822,417 55,386,774 -49,564,357 -89 营业外支出减少主要是由于去年同期 本公司及其所属子公司处置固定资产 损失所致。 少数股东损 益 -210,189 -134,517 -75,672 56 少数股东损失增加主要是由于非全资 子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。 现金流量表变动情况及说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 收到的税费返还 117,726,222 54,705,842 63,020,380 115 主要是本报告期出口退税增 加及收到俄罗斯增值税退税 所致 收到其他与经营 活动有关的现金 40,788,336 24,634,114 16,154,222 66 主要是本报告期收回代垫电 力设施款1,500万元所致 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 60,014,183 36,211,437 23,802,746 66 主要是本报告期收到5,000万 元土地出让余款 收到其他与投资 活动有关的现金 70,040,000 106,129,801 -36,089,801 -34 主要是本报告期收到与资产 相关的政府补助减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 1,271,801,196 891,925,750 379,875,446 43 主要是本报告期福耀通辽、福 耀美国项目及俄罗斯项目持 续投入以及其他公司技改支 出增加所致。 收到其他与筹资 活动有关的现金 300,000,000 600,000,000 -300,000,000 -50 主要是本报告期发行3亿元短 期融资券，去年同期发行6亿 元短期融资券 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司在2013年年度报告中披露了新年度经营计划：计划实现2013年度营业收入1,268,390.77 万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占 营业收入比率）控制在80.30%以内。 报告期内公司累计实现营业收入618,114.91 万元，完成 全年计划的48.73%。报告期内公司的成本费用率为79.58%，比本年度的计划成本费用率控制 目标低0.72个百分点。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 汽车玻璃 5,971,902,330 3,779,642,416 36.71 13.00 9.86 增加1.81个百分点 浮法玻璃 1,033,110,866 745,892,742 27.80 -3.34 -5.63 增加1.75个百分点 其他 90,263,440 60,928,316 减：内部抵消 -1,032,588,794 -1,032,588,794 3.12 合计 6,062,687,842 3,553,874,680 41.38 11.21 7.96 增加1.76个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,989,522,343 8.66 国外 2,073,165,499 16.47 合计 6,062,687,842 11.21 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能 减排，践行环境友好理念。 1、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产品畅 销国内外的有利见证； 2、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家知识 产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流站"，是国 家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来的探索与积累， 公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益； 3、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证，与国际接轨的质量 管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础； 4、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了4个设计中心， 分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权； 5、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做 到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本； 6、公司通过ISO14001环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应 用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国 家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 子公司 业 务性 质 主要产品或 服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业 利润 净利润 福耀集团（上 海）汽车玻璃 有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 6,804.88 万美元 170,644.53 89,212.26 124,927.69 31,689.73 29,059.33 福建省万达汽 车玻璃工业有 限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 53,514.95 160,957.66 91,098.87 77,196.58 25,661.69 24,694.06 广州福耀玻璃 有限公司 生产性 企业 生产无机非金属 材料及制品的特 种玻璃 7,500万 美元 140,526.43 71,928.40 77,133.09 15,692.82 13,535.17 福耀集团长春 有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 30,000.00 106,774.89 52,937.73 88,318.75 17,270.77 12,922.35 福耀玻璃(重 庆)有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 3,500万 美元 75,257.79 41,306.33 66,866.11 15,187.64 11,453.67 福耀玻璃（湖 北）有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 4,300万 美元 80,960.22 42,440.82 48,870.49 12,358.97 11,085.87 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 通辽浮法项目 830,000,000 91% 460,476,711 755,284,356 合计 830,000,000 / 460,476,711 755,284,356 / (1)项目收益情况为本项目本报告期的收益情况。 (2)本项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内公司实施了2013年度利润分配，以公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基 数，每10股派送现金红利5.00元（含税），合计分红1,001,493,166元。现金红利发放日为2014 年5月19日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 于2012年11月19日召开的公司第七届董事局第十次会议， 审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租 赁房产的议案》，本公司向耀华工业村承租其所有的位于福 建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、 职工食堂及会所、员工宿舍及工业村一区的标准厂房，租赁 面积合计为131,517.36M2，月租金为1,441,760.96元人民币， 年租金为17,301,131.52元人民币。租赁期限为三年，自2013 年1月1日起至2015年12月31日止。 《福耀玻璃工业集团股份有限公司关 于租赁房产关联交易的公告》，详见 2012年11月20日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 于2014年2月22日召开的公司第七届董事局第十九次会 议，审议通过了《关于2014年度公司与特耐王包装(福州) 有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于2014年度公司 与福建福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议 案》、《关于2014年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司 日常关联交易预计的议案》及《关于2014年度公司与重庆 福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。 《福耀玻璃工业集团股份有限公司日 常关联交易公告》的具体内容详见2014 年2月25日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 特耐王 包装 合营 公司 其它 流入 房屋租 赁费收 入 参照 市场 价格 33,120 8 发票日 后30天 内付清 合计 / / 33,120 8 / / / 本公司之直接、间接100%控股子公司福耀集团长春有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 368平方米）出租给特耐王包装（福州）有限公司使用，月租金为5,520元，年租金为66,240 元。租赁期限一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止。因发生的房屋租赁交易事 项交易金额较小，故2014年日常关联交易公告中没有预计关联交易金额。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 特耐王包装 合营公司 3,720,000 -3,720,000 0 重庆零部件 合营公司 4,900,000 4,900,000 关联债权债务形成原因 重庆零部件是本公司之合营企业福耀零部件的全资子公司。 为缓解重庆零部件资金运营的紧张状况，双方股东按对福耀 零部件的出资比例借款给重庆零部件。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收 益 租赁收 益确定 依据 租赁收益 对公司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 福建省 耀华工 业村开 发有限 公司 福耀玻 璃工业 集团股 份有限 公司 位于福建省福清市宏路 镇福耀工业村一区和二 区的地下一层仓库、职 工食堂及会所、员工宿 舍及工业村一区的标准 厂房，租赁面积合计为 131,517.36㎡ 2013年 1月1 日 2015年 12月 31日 是 其他 福耀玻 璃（重 庆）有 限公司 重庆福 耀汽车 零部件 有限公 司 位于重庆市北部新区面 积为面积3,818㎡的厂 房 2014年 1月1 日 2014年 6月30 日 343,620 参照市 场价格 本报告期为 公司带来 343,620元 租金收入 是 其他 郑州福 耀玻璃 有限公 司 福建福 耀汽车 零部件 有限公 司 位于郑州市管城区面积 为619.2㎡的厂房 2013年 6月20 日 2014年 6月20 日 55,728 参照市 场价格 本报告期为 公司带来 55,728元租 金收入 是 合营 公司 福耀集 团长春 有限公 司 特耐王 包装（福 州）有限 公司 位于长春市浦东路 4499号面积为368㎡的 厂房 2014年 1月1 日 2014年 12月 31日 33,120 参照市 场价格 本报告期为 公司带来 33,120元租 金收入 是 合营 公司 本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下 一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍及工业村一区的标准厂房，租赁面积合计为131,517.36㎡，月租金为1,441,760.96元人民币，年租金为17,301,131.52元人民币。租赁期限为三年，自 2013年1月1日起至2015年12月31日止。 重庆福耀汽车零部件有限公司系本公司合营公司福建福耀汽车零部件有限公司的全资子公 司，本公司之直接、间接100%控股子公司福耀玻璃（重庆）有限公司出租位于重庆市北部新区 厂房（面积3,818㎡）给重庆福耀汽车零部件有限公司作为仓库使用，租赁期限半年，自2014 年1月1日起至2014年6月30日止。月租金按15元/㎡计算，租金为343,620元。 本公司之直接、间接100%控股子公司郑州福耀玻璃有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 619.2平方米）出租给福建福耀汽车零部件有限公司使用，月租金为9,288元，年租金为111,456 元。租赁期限一年，自2013年6月20日起至2014年6月20日止。 本公司之直接、间接100%控股子公司福耀集团长春有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 368平方米）出租给特耐王包装（福州）有限公司使用，月租金为5,520元，年租金为66,240 元。租赁期限一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 26,404.64 报告期末对子公司担保余额合计（B） 29,904.64 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 29,904.64 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.79 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其 他 承 诺 分 红 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 公司未来三年（2012-2014年度）的股东分红回报规划如下：1、 利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连 续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与 股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金 分红为主的形式向股东分配利润。公司董事局可以根据公司当 期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议 公司进行中期分红。2、公司利润分配的最低现金分红比例：在 保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以 现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不 少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分 红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提 出预案。3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度 结束后，由公司董事局提出利润分配预案，并提交股东大会审 议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预 案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事局应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份） 的派发事项。 承诺公 布日 期： 2012年 7月17 日，承 诺履行 期限： 2012年 1月1 日至 2014年 12月 31日 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所发布的相关文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信 息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司修订了《公司章程》、《公司董事局议事规则》、 《公司独立董事制度》、《公司董事局审计委员会工作规则》，制订了《公司独立董事现场工作制 度》。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不 断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。 十、 其他重大事项的说明 (一) 其他 (1)为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟 发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。经2013年9月 23日召开的第七届董事局第十六次会议和2013年10月11日召开的2013年第二次临时股东大 会审议通过了相关议案。具体详见原决议公告。 (2）2014 年第一期短期融资券的发行 于2014年5月20日，公司在全国银行间债券市场公开发行2014年度第一期短期融资券（简 称"14福耀CP001"），短期融资券代码041458045，发行总额为3亿元人民币，期限365天，发 行价格100元（每百元面值），发行利率为5.58%，主承销商为招商银行股份有限公司，起息日 为2014年5月22日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款 和补充流动资金，降低融资成本。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 109,872 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 三益发展有限公司 境外法 人 19.5 390,578,816 0 无 河仁慈善基金会 境内非 国有法 人 14.48 290,000,000 0 无 中国建设银行－鹏华价值优 势股票型证券投资基金 未知 1.89 37,909,651 11,234,739 未知 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－019L－ FH002沪 未知 1.74 34,776,088 -5,380,947 未知 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 未知 1.26 25,300,086 24,367,643 未知 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 1.11 22,137,200 8,128,232 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 1.05 21,091,530 20,603,748 未知 全国社保基金一一七组合 未知 1.01 20,140,863 0 未知 UBS AG 未知 1 20,117,894 4,852,215 未知 交通银行股份有限公司－国 泰金鹰增长证券投资基金 未知 1 20,048,707 399,916 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816 河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 290,000,000 中国建设银行－鹏华价值优势股票型 证券投资基金 37,909,651 人民币普通股 37,909,651 泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－019L－FH002沪 34,776,088 人民币普通股 34,776,088 中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金 25,300,086 人民币普通股 25,300,086 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 22,137,200 人民币普通股 22,137,200 国泰君安证券股份有限公司 21,091,530 人民币普通股 21,091,530 全国社保基金一一七组合 20,140,863 人民币普通股 20,140,863 UBS AG 20,117,894 人民币普通股 20,117,894 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增 长证券投资基金 20,048,707 人民币普通股 20,048,707 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曹芳 副总经理 离任 因个人年龄原因（达到退休年龄），辞去职务 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 附注六(1) 1,154,523,921 501,349,992 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 附注六(2) 1,637,030 应收票据 附注六(3) 633,044,891 680,366,362 应收账款 附注六(4) 2,203,305,147 2,052,982,306 预付款项 附注六(6) 270,259,251 226,367,409 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注六(5) 124,069,804 175,256,266 买入返售金融资产 存货 附注六(7) 2,144,002,244 1,877,166,823 一年内到期的非流动资产 附注六(16) 15,698,663 18,852,737 其他流动资产 附注六(8) 426,008,376 417,039,444 流动资产合计 6,970,912,297 5,951,018,369 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 附注六(9) 18,823,570 长期股权投资 附注六(11) 145,071,961 130,015,622 投资性房地产 固定资产 附注六(12) 5,837,616,705 5,851,281,012 在建工程 附注六(13) 2,024,082,689 1,357,819,223 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注六(14) 943,688,607 841,881,777 开发支出 商誉 附注六(15) 74,678,326 74,678,326 长期待摊费用 附注六(16) 211,006,068 208,495,372 递延所得税资产 附注六(17) 182,341,395 153,070,256 其他非流动资产 非流动资产合计 9,418,485,751 8,636,065,158 资产总计 16,389,398,048 14,587,083,527 流动负债： 短期借款 附注六(19) 2,562,077,236 1,260,578,056 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 附注六(20) 9,688,060 8,116,370 应付票据 附注六(21) 565,795,934 484,474,421 应付账款 附注六(22) 977,244,630 756,232,456 预收款项 附注六(23) 44,557,742 19,320,935 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注六(24) 253,000,482 242,310,871 应交税费 附注六(25) 223,160,990 222,380,954 应付利息 附注六(26) 21,188,670 19,943,210 应付股利 其他应付款 附注六(27) 817,095,799 808,667,171 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 附注六(28) 451,000,000 406,000,000 其他流动负债 附注六(29) 955,738,671 1,265,119,146 流动负债合计 6,880,548,214 5,493,143,590 非流动负债： 长期借款 附注六(30) 817,719,888 518,000,000 应付债券 附注六(31) 398,943,199 399,528,764 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 附注六(17) 68,205,325 63,149,052 其他非流动负债 附注六(32) 333,888,508 267,514,110 非流动负债合计 1,618,756,920 1,248,191,926 负债合计 8,499,305,134 6,741,335,516 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 附注六(33) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 附注六(34) 209,827,007 209,827,007 减：库存股 专项储备 盈余公积 附注六(35) 909,517,516 909,517,516 一般风险准备 未分配利润 附注六(36) 4,757,929,025 4,711,531,420 外币报表折算差额 6,930,378 8,772,891 归属于母公司所有者权益合计 7,887,190,258 7,842,635,166 少数股东权益 2,902,656 3,112,845 所有者权益合计 7,890,092,914 7,845,748,011 负债和所有者权益总计 16,389,398,048 14,587,083,527 法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：林学娟 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 748,974,193 302,341,302 交易性金融资产 987,430 应收票据 514,976,106 587,746,565 应收账款 附注十三(1) 632,017,282 540,696,458 预付款项 53,002,712 45,844,788 应收利息 应收股利 271,052,197 其他应收款 附注十三(2) 3,099,636,757 2,150,337,698 存货 459,749,648 495,286,543 一年内到期的非流动资产 49,003 520,328 其他流动资产 280,000,000 280,000,000 流动资产合计 6,059,457,898 4,403,761,112 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注十三(3) 3,925,875,585 3,740,294,907 投资性房地产 固定资产 865,557,701 922,730,228 在建工程 39,402,973 42,418,537 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,347,843 69,577,385 开发支出 商誉 48,490,007 48,490,007 长期待摊费用 9,528,697 9,286,872 递延所得税资产 8,306,630 9,043,295 其他非流动资产 非流动资产合计 4,968,509,436 4,841,841,231 资产总计 11,027,967,334 9,245,602,343 流动负债： 短期借款 1,369,889,016 681,781,156 交易性金融负债 1,818,400 应付票据 171,499,112 219,166,371 应付账款 139,877,440 235,871,703 预收款项 120,440,855 98,629,500 应付职工薪酬 61,309,169 64,659,535 应交税费 15,698,814 -7,820,287 应付利息 14,462,200 17,406,956 应付股利 其他应付款 1,473,969,176 1,008,232,583 一年内到期的非流动负债 451,000,000 406,000,000 其他流动负债 930,395,579 1,232,722,314 流动负债合计 4,750,359,761 3,956,649,831 非流动负债： 长期借款 583,000,000 483,000,000 应付债券 398,943,199 399,528,764 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 22,917,375 19,083,818 其他非流动负债 12,319,067 13,089,008 非流动负债合计 1,017,179,641 914,701,590 负债合计 5,767,539,402 4,871,351,421 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 184,346,882 184,346,882 减：库存股 专项储备 盈余公积 909,517,516 909,517,516 一般风险准备 未分配利润 2,163,577,202 1,277,400,192 所有者权益（或股东权益）合计 5,260,427,932 4,374,250,922 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 11,027,967,334 9,245,602,343 法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：林学娟 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 附注六(37) 6,181,149,124 5,545,483,373 其中：营业收入 附注六(37) 6,181,149,124 5,545,483,373 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,925,931,119 4,485,731,391 其中：营业成本 附注六(37) 3,585,679,830 3,314,287,306 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 附注六(38) 43,562,746 41,076,242 销售费用 附注六(39) 474,651,858 420,595,140 管理费用 附注六(40) （未完）  |