[中报]凯恩股份：2014年半年度报告
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄曼行 独立董事 因公 韩洪灵 张立民 独立董事 因公 韩洪灵 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管 人员)谢美贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 108 释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有 限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯恩股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAN 公司的法定代表人 计皓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾飞鹰 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 浙江省遂昌县凯恩路1008号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 zjkangfy@vip.163.com kanygh@vip.qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 449,869,471.18 461,842,248.78 -2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,311,958.70 33,024,970.95 -5.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,769,506.58 31,914,220.83 -28.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,289,282.98 21,116,301.14 247.07% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率 2.76% 2.92% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,644,138,018.81 1,650,462,301.70 -0.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,151,109,196.39 1,119,797,237.69 2.80% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,631,673.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,692,400.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,790.69 减：所得税影响额 190,936.28 少数股东权益影响额（税后） 225,475.95 合计 8,542,452.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在外部宏观环境未见根本好转的情况下，公司积极开展各项工作，巩固技改成果，稳定并提高产品品质，有 效降低生产成本，进一步优化产品结构，切实提高公司产品的市场份额。2014年上半年，公司实现营业总收入44,986.95 万元，比上年同期下降2.59%，实现利润总额4,285.50万元，比上年同期增长6.09%，实现归属于母公司股东的净利润 3,131.20万元，比上年同期下降5.19%。因为市场竞争激烈，产品销售价格有所下降，本期营业收入比上年同期减 少1,197.28万元，同时毛利率略有降低，所以报告期营业利润同比下降513.16万元，比上年同期下降12.93%， 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,276.95万元，比上年同期下降28.65%。 报告期内，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司根据年初制定的各项措施，盘活资产，消化库存，改进工艺，开拓市 场，加之收到了全部房屋征迁补偿及奖励，因此，凯恩电池2014年上半年实现了盈利。2014年上半年，凯恩电池实现营业收 入3,753.76万元，营业利润-378.89万元，净利润404.46万元。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司营业收入449,869,471.18元，比上年同期下降2.59%，营业成本324,472,512.80元，比上年同期下降1.74%， 研发投入22,000,177.25元，比上年同期下降12.09%，经营活动产生的现金流量净额为73,289,282.98元，比上年同期增长 247.07%，主要原因是本期购买商品支付的现金比上年同期减少。 数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 449,869,471.18 461,842,248.78 -2.59% 营业成本 324,472,512.80 330,219,088.11 -1.74% 销售费用 20,868,915.32 20,548,380.44 1.56% 管理费用 54,070,602.52 53,899,971.01 0.32% 财务费用 5,412,186.03 7,580,080.42 -28.60% 所得税费用 7,821,612.40 5,792,299.22 35.03% 本期缴纳的所得税增加 研发投入 22,000,177.25 25,026,666.88 -12.09% 经营活动产生的现金流 量净额 73,289,282.98 21,116,301.14 247.07% 本期购买商品支付的现 金比上年同期减少 投资活动产生的现金流 量净额 -18,729,600.39 -126,813,376.44 ------ 筹资活动产生的现金流 量净额 -16,190,662.64 -80,642,896.48 ----- 现金及现金等价物净增 加额 38,203,880.40 -186,024,509.70 ----- 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 造纸 409,640,574.05 289,272,569.07 29.38% 2.50% 3.85% -0.92% 电池 37,292,865.76 33,114,251.60 11.20% -27.78% -21.81% -6.79% 分产品 工业配套用纸 213,689,354.31 133,268,297.42 37.63% -8.12% -8.21% 0.06% 特种食品包装用 纸 42,029,733.25 29,694,308.17 29.35% 2.86% 3.49% -0.43% 过滤纸 133,770,902.77 111,451,885.78 16.68% 39.99% 37.46% 1.53% 动力电池 37,292,865.76 33,114,251.60 11.20% -27.78% -21.81% -6.79% 分地区 国内 407,556,520.51 292,668,902.26 28.19% 3.53% 4.87% -0.92% 国外 39,376,919.30 29,717,918.41 24.53% -31.69% -28.94% -2.92% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,000,000.00 46,459,800.00 -95.70% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市前海理想金融控股有限公司 投资，经济信息咨询 10.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 衢州市柯 城农村信 用合作联 社 商业银行 10,000.00 10,000 0.03% 103,534 0.03% 61,767.00 15,530.10 长期股权 投资 原始及增 资 浙江龙游 义商村镇 银行股份 有限公司 商业银行 12,800,000.00 12,800,000 8.00% 12,800,000 8.00% 12,800,000.00 0.00 长期股权 投资 发起人股 份 浙江遂昌 富民村镇 银行股份 有限公司 商业银行 3,000,000.00 3,000,000 6.00% 3,000,000 6.00% 3,000,000.00 0.00 长期股权 投资 发起人股 份 合计 15,810,000.00 15,810,000 -- 15,903,534 -- 15,861,767.00 15,530.10 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）报告期内，公司累计使用自有资金3,900万元购买银行理财产品，期末无余额。除此之外，公司报 告期不存在其他委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 47,796.5 报告期投入募集资金总额 2,681.78 已累计投入募集资金总额 37,185.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 13,477.34 累计变更用途的募集资金总额比例 28.20% 募集资金总体使用情况说明 2014年半年度实际使用募集资金26,817,822.69元，累计已使用募集资金371,858,535.20元。截至 2014年 6 月 30日，募 集资金余额为人民币37,115,453.61元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1.1万吨电气用纸 生产线技术改造项目 是 17,726.3 24,014.33 2,681.78 20,592.99 85.75% 注1 否 年产1.4万吨滤纸系列 特种纸技术改造项目 是 22,493.6 16,592.86 0 16,592.86 100.00% 2013年12 月31日 注1 否 增资浙江凯晟锂电有 限公司实施车用锂离 子动力电池新建项目 是 7,660.8 已终止 是 永久补充营运资金 7,576.6 0 0 0.00% 承诺投资项目小计 -- 47,880.7 48,183.79 2,681.78 37,185.85 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 47,880.7 48,183.79 2,681.78 37,185.85 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据2013年11月22日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、以及2013 年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 《公司关于变更募集资金用途的公告》已于2013年11月26日在巨潮资讯网进行了披露。变更情况 如下： 原项目名称 原项目投资总额 （人民币万元） 变更后新项目名称 新项目投资总额 （人民币万元） 年产1.1万吨电气用纸生 产线技术改造项目 17,726.30 年产1.1万吨电气用纸 生产线技术改造项目 24,014.33 年产1.4万吨滤纸系列特 种纸技术改造项目 22,493.60 年产1.4万吨滤纸系列 特种纸技术改造项目 16,592.86 增资浙江凯晟锂电有限公 司实施车用锂离子动力电 池新建项目 7,660.80 永久补充营运资金 7,576.60 合计 47,880.70 48,183.79 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入13,314.62万元，募集资金到 位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,314.62万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2012年1月，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金170,000,000.00元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于2012年 7月5日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。 2、2012年8月，经公司2012年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金140,000,000.00元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于2013 年2月6日归还至募集资金专户。 3、2013年3月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金140,000,000.00元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。公司已分别 于2013年10月30日和2014年3月3日归还30,000,000.00元和34,234,000.00元至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，子公司浙江凯晟锂电有 限公司有1个募集资金专户。截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金37,115,453.61元存放于 上述账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产1.1万 吨电气用纸 生产线技术 改造项目 年产1.1万 吨电气用纸 生产线技术 改造项目 24,014.33 2,681.78 20,592.99 85.75% 注1 否 年产1.4万 吨滤纸系列 特种纸技术 改造项目 年产1.4万 吨滤纸系列 特种纸技术 改造项目 16,592.86 0 16,592.86 100.00% 2013年12 月31日 注1 否 永久补充营 运资金 增资浙江凯 晟锂电有限 公司实施车 用锂离子动 力电池新建 项目 7,576.6 0 0 0.00% 已终止 否 合计 -- 48,183.79 2,681.78 37,185.85 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据2013年11月22日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次 会议、以及2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》。《公司关于变更募集资金用途的公告》已于2013 年11月26日在巨潮资讯网进行了披露。 1.年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造 项目募集资金实际使用情况及调整投资额度原因：为提高产品品质，公司拟增加部分 关键设备投入，且由于部分设备价格提升，公司需增加电气用纸项目投资。因此，公 司拟将电气用纸项目投资额调整为24,014.33万元，其中固定资产投资22,190.03万元， 铺底流动资金1,824.30万元。 调整后拟使用募集资金调整为24,014.33万元，新增拟 投入募集资金以滤纸项目节余募集资金5,900.74万元、滤纸项目和锂动力电池项目节 余募集资金利息387.29万元投入。2.年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目募集 资金实际使用情况及变更原因： 滤纸项目原计划技改4条生产线、新建1条生产 线。截至2013年11月19日，4条生产线技改已完成。技改过程中，公司根据市场情 况调整了产品结构，并通过购置进口先进的斜网成型装置，改善纵横拉力比从而大幅 提高了车速，提高了技改4条生产线的产能。鉴于上述情况，公司拟终止该项目的后 续建设，转为投入运作电气用纸项目建设。 3.增资浙江凯晟锂电有限公司实 施车用锂离子动力电池新建项目募集资金实际使用情况及变更原因：锂动力电池项目 所生产的产品为公司新产品，原计划短期内面向电动工具、电动自行车、电动摩托车 市场，长期内为进入电动汽车市场做相应的技术、业务储备。但就锂动力电池行业目 前的发展情况看来，其存在产能严重过剩和技术路线存在较大不确定性的问题，多家 锂动力电池生产企业或拟投资企业也纷纷停止或撤出对该行业的投资，该行业存在较 大的投资风险。鉴于以上情况，公司管理层为控制项目投资风险，对未来投资战略做 出调整，拟将锂动力电池未使用募集资金7,576.60万元用于永久补充流动资金，节余 利息用于电气用纸项目投资。永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，节约 财务费用，实现最优配置和最大效益。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 注1：本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线 产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江凯丰 纸业有限 公司 子公司 制造业 机制纸、加 工纸制品、 销售，机械 加工、销 售，造纸原 料、化工产 品（不含危 险品的销 售） 29,000,000 330,880,367.68 171,502,275.91 119,733,155.62 12,091,250.29 10,533,601.02 浙江凯恩 电池有限 公司 子公司 制造业 电源、充电 器、电池、 电池材料 的制造、销 50,000,000 105,632,865.90 -1,583,727.27 37,537,631.41 -3,788,941.20 4,044,638.09 售、运输 浙江凯恩 纸业销售 有限公司 子公司 商品流通 业 电子材料、 纸与纸制 品、造纸原 料、化工产 品等 30,000,000 214,218,807.72 30,459,585.06 299,830,392.45 -1,241,219.06 -1,118,523.33 衢州八达 纸业有限 公司 子公司 制造业 机制纸及 纸板制造； 造纸原料、 化工原料 及产品等 10,000,000 47,481,345.45 17,818,971.79 28,471,188.09 375,949.57 255,522.28 深圳凯恩 纸业销售 有限公司 子公司 商品流通 业 电子材料， 纸与纸制 品、造纸原 料、化工产 品等 500,000 8,528,391.42 684,290.28 11,647,421.64 121,466.51 91,099.88 浙江凯晟 锂电有限 公司 子公司 制造业 电源、充电 器、电池、 电池材料 的制造、销 售等 3,000,000 12,756.00 -6,734,242.68 77,909.40 -54,923.10 -151,421.27 浙江凯丰 特种纸业 有限公司 子公司 制造业 机制特种 纸制造、销 售 40,000,000 112,026,166.36 19,773,711.21 64,287,900.93 -421,437.67 -400,270.49 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.00% 至 20.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,355.99 至 5,807.99 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,839.99 业绩变动的原因说明 与上年同期相比，报告期公司各项业务发展变化不大，业绩比较稳定。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 天健会计师事务所对公司2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年1-12月的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计，并于2014年3月21日出具了天健审[2014]1318 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。带强调事项段涉及事项的基本情况如下：公司所属控股子公司浙江凯恩电池有限 公司在2013年度实现净利润-96,602,444.40元，截至2013年12月31日，该公司负债总额高于资产总额5,628,365.36元。该公司 持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 报告期内， 凯恩电池根据年初制定的各项措施，盘活资产，消化库存，改进工艺，开拓市场，加之收到了全部房屋征迁补 偿及奖励，因此，凯恩电池2014年上半年实现了盈利。2014年上半年，凯恩电池实现营业收入3,753.76万元，营业利润-378.89 万元，净利润404.46万元。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月25日 公司 实地调研 机构 华宝投资有限公司 钱寅浩 公司生产经营情况，未提 供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关南侧定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 浙江科浪能 源有限公司 实际控制人 控制的企业 以货币出资 设立公司 深圳市前海 理想金融控 股有限公司 投资，受托资 产管理、经济 信息咨询 20,000,000 元 2,000 2,000 0 说明 报告期末，深圳市前海理想金融控股有限公司尚未完成验资。2014年7月1日办理完成了验资手续。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 本公司在浙江龙游义商村镇银行股份有限公司活期存款账户期初余额为297,093.11元，本期存入及产生利息共21,441,854.72 元，本期转出21,650,461.00元，余额为88,486.83 元；本期定期存款账户期初余额为20,700,000.00元，本期产生利息共740,527.66 元，转出20,747,025.00元，余额为0.00元。2014年1-6月共收取活、定期存款利息合计741,854.72元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《第六届董事会第十次会议决议公告》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江尖峰集团股份 有限公司 2014年03 月25日 3,000 2014年06月 11日 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江尖峰集团股份 有限公司 2013年03 月26日 2,000 2013年12月 27日 2,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 3,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年07月 12日 287 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年07月 12日 65 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年08月 10日 214 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 10 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 63 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 11 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 198 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 94 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年09月 18日 21 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 27 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 40 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 35 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 23 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 128 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年12月 30日 129 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 5.5 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 8 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 80 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 30 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 5.2 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 24 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 16日 5 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年01月 17日 20 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2013年03 月26日 4,000 2014年02月 28日 80 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 100 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 100 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 5 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 20 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 50 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年03月 27日 20 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 16日 99.5 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 16日 40 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 16日 38 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 16日 100 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 16日 15 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年04月 22日 100 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年05月 27日 50 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年05月 28日 20 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年06月 24日 50 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年06月 24日 50 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯恩电池有限 公司 2014年03 月25日 4,000 2014年06月 24日 50 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 2,050 2013年06月 13日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 2,050 2013年06月 17日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 2,050 2013年10月 18日 50 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 1,000 2013年08月 05日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 1,000 2013年09月 27日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 2,000 2013年12月 19日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 2,000 2013年12月 30日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 1,500 2013年10月 08日 1,500 连带责任保 证 二年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2013年03 月26日 3,000 2013年05月 03日 1,000 连带责任保 证 一年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2014年03 月25日 1,800 2014年05月 23日 1,000 连带责任保 证 二年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2014年03 月25日 1,800 2014年06月 03日 800 连带责任保 证 二年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2014年03 月25日 1,000 2014年05月 14日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江凯丰特种纸业 有限公司 2013年03 月26日 2,000 2013年11月 04日 240 连带责任保 证 3个月 是 否 浙江凯丰特种纸业 有限公司 2013年03 月26日 2,000 2013年09月 16日 580 连带责任保 证 6个月 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 26,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,965.2 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 26,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 8,465.2 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 31,500 报告期内担保实际发生额合 6,965.2 （A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 31,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 13,465.2 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.70% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 1,165.2 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,165.2 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 凯恩集团有限 公司 作出了避免同 业竞争的承诺 2004年06月17 日 长期有效 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于控股子公司签订《国有土 地上房屋征迁货币补偿协议 书》的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年01月03日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2014年第一次临时股东大会决 议公告 《中国证券报》上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2014年01月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2013年度业绩预告修正公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年01月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于公司及相关主体承诺履行 情况的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年02月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第六届董事会第九次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年02月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第六届监事会第六次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年02月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于计提资产减值准备的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年02月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2013 年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年02月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于归还暂时用于补充流动资 金的募集资金公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月05日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第六届监事会第七次会议决议 《中国证券报》、《上海证券 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 报》、《证券时报》、《证券 日报》 关于与关联人共同投资设立子 公司的关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于对控股子公司提供担保的 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于与浙江尖峰集团股份有限 公司互相担保的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于计提资产减值准备的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于召开公司 2013年度股东 大会的通知 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于举办投资者接待日活动的 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于审计报告中非标准无保留 意见所涉及事项的说明 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 浙江凯恩特种材料股份有限公 司 2013年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2014年03月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （未完）  |