[中报]海得控制：2014年半年度报告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 2014年半年度报告 2014年7月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介............................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 7 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28 第八节 财务报告.............................................................................................................................. 28 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 129 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司/海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司 《公司章程》 指 《上海海得控制系统股份有限公司章程》 报告期 指 2014年1月1日-2014年6月30日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 海得电气 指 海得电气科技有限公司 工业以太网 指 指符合工业标准的一种通用计算机网络 PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海得控制 股票代码 002184 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海得控制系统股份有限公司 公司的中文简称 海得控制 公司的外文名称 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Hite Control 公司的法定代表人 许泓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴秋农 林南 联系地址 上海市闵行区新骏环路777号 上海市闵行区新骏环路777号 电话 021-60572990 021-60572990 传真 021-60572990 021-60572990 电子信箱 wuqn@hite.com.cn linn@hite.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料未在报告期发生变更情况。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 670,523,368.61 559,260,523.27 19.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,216,366.33 -9,613,990.65 216.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,426,768.94 -11,695,872.69 180.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,394,208.18 -10,201,573.80 -276.36% 基本每股收益（元/股） 0.051 -0.0437 216.70% 稀释每股收益（元/股） 0.051 -0.0437 216.70% 加权平均净资产收益率（%） 1.51% -1.35% 2.86% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 1,435,354,189.78 1,279,496,024.30 12.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 724,640,557.53 735,424,191.20 -1.47% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 220,000,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,040.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,827,518.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,112.41 减：所得税影响额 21,890.86 少数股东权益影响额（税后） 44,182.64 合计 1,789,597.39 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内经济运行总体平稳，下行压力犹存，面对产业结构和经济增长方式的双 重调整，传统制造业的发展仍旧受到制约，新增固定资产投资项目数量继续保持低位运行； 高端制造业、传统产业升级，节能减排工程存在较大的市场空间，能源类项目投资回升明显。 另一方面，在由中国制造向中国创造的产业结构调整过程中，国家在工业自动化、信息化等 诸多领域，提倡自有核心技术的全面发展，鼓励国内高新技术的产品化和产业化，为公司的 业务发展战略提供了良好的市场氛围，为公司的转型发展，再创辉煌奠定了较好的外部条件。 公司董事会及管理层根据实际情况，以存量市场为导向，以自有技术为核心，完善研发管理 机制，实现自主产品的市场转化，不断强化拥有自主知识产权的新产品市场突破，通过自主 产品销售的日渐扩大，提升公司的整体业绩；公司以核心团队建设为抓手，通过各类专业培 训提升员工的专业素质和服务意识；同时，公司在“协同、聚焦”的发展策略下，以行业用 户的需求为出发点，采用互补和叠加模式，持续保持自主研发的投入、强调提高对行业用户 的粘性，注重产品销售力度、不断提高产品质量，强化产品的全生命周期的服务、努力提升 海得控制的品牌形象，不断增强公司整体的盈利能力。 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品）， 主 要产品业务类别和客户市场如下表： 业务类别 主要产品描述 主要客户市场 工业电气产品分销业务 ABB，施耐德，西门子，欧姆龙等 机械设备配套，项目配套 系统集 成业务 工业自动化及通讯集成 工业控制与传动集成，工业通讯及网络集成 交通，矿山，电力，港口，化工 大功率电力电子产品 风电变流器，大功率电源，整流回馈装置 风力发电设备，节能环保 工业自动化及通讯产品 PLC，工业平板，控制软件， 工业以太网交换机，高可靠性冗余服务器等 制药机械，光伏及LED设备、 交通、电力、矿山等 工业电气产品分销业务：公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司” 是公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户 和电力、交通、市政等项目市场的集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告 期内，公司在已覆盖区域积极开拓新客户，通过持续开展开源节流等管理措施提升营运管理 效率。报告期内，公司工业电气及自动化产品分销业务营业收入同比增长16.76%，毛利同比 提升17.53%。 系统集成业务：主要包括工业自动化及通讯集成业务，自主研发生产的大功率电力电子 产品和工业自动化及通讯产品业务。 工业自动化及通讯集成业务：主要为交通、港口、电力、冶金、矿产等项目市场客户提 供工业控制、传动、通讯、 生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套与设备集成，通过 对行业控制需求的把握和行业生产工艺的研究，提供应用系统解决方案。报告期内，由于国 内经济结构调整和投资增速减缓，行业波动及分化较为明显，公司业务中的主要行业如机械 设备、电力有一定程度增长，但交通、冶金、矿产行业下降较为明显。报告期内,虽该业务整 体营业收入，因国际电气集成分包业务减少原因而较去年略有下降，而毛利因自主产品销售 在集成业务中增加，故同比有所上升。 公司大功率电力电子产品业务：主要包括风电变流器、大功率电源、整流回馈装置等产 品，主要应用于风力发电设备，节能环保等领域。报告期内，公司持续强化研发流程管理、 优化产品设计、提升质量管理体系、继续完善生产、物控流程的建设。公司风电变流器产品 根据特定的客户需求开发新产品，完善产品系列，在激烈的市场竞争中，在巩固原有客户资 源基础上，努力新增主流风机厂家供应商资格数量，产品销售业绩有较大幅度增长。报告期 内，公司大功率电力电子产品业务营业收入同比增长366.82%。 公司工业控制及通讯产品业务：主要包括NetSCADA系列监控组态软件、嵌入式工业平板 电脑、e-Control可编程序控制器（PLC）、视觉识别系统、以及具有容错功能（Non-stop） 的H&iServer工业服务器。公司根据特定目标行业市场的需求，采用“客户化”的产品开发 策略并提供有针对性的行业应用解决方案，逐步赢得品牌的认可度和知名度。报告期内，此 类业务在重点客户和重点行业取得了明显的进展，营业收入同比增长287.63%。 综上分析，报告期内，系统集成业务营业收入同期对比增长约24.17%，毛利率同期对比 增长6.48%。 利润及现金流量主要项目变动分析表： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 营业收入 670,523,368.61 559,260,523.27 19.89% 营业成本 532,436,808.61 461,065,160.44 15.48% 销售费用 43,605,620.72 40,001,869.31 9.01% 管理费用 62,333,388.16 53,757,931.10 15.95% 财务费用 7,137,446.61 6,210,313.93 14.93% 所得税费用 3,332,400.46 1,585,580.04 110.17% 研发投入 27,138,449.41 23,080,766.90 17.58% 营业税金及附加 2,481,153.18 1,830,949.73 35.51% 投资收益 742,277.68 -7,426.77 10,094.62% 营业外支出 371,283.54 152,622.36 143.27% 经营活动产生的现金流量净额 -38,394,208.18 -10,201,573.80 -276.36% 投资活动产生的现金流量净额 -11,740,400.55 -15,046,584.67 21.97% 筹资活动产生的现金流量净额 72,968,144.45 -4,622,738.02 1,678.46% 现金及现金等价物净增加额 22,714,107.22 -30,190,475.16 175.24% 报告期内所得税费用，营业税金及附加，投资收益及营业外支出、经营活动产生的现金 流量净额、筹资活动产生的现金流量净额与现金及现金等价物净额上年同期相比变动幅度超 过30%。 所得税费用主要由于公司营业利润增加导致本期所得税费用增加。 营业税金及附加增加主要是应纳增值税税额增加所致。 投资收益增加主要是合营企业净利润增加所致。 营业外支出增加主要是公司对上海市残疾人福利基金会进行捐赠所致。 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内，随着自主产品销售额的增加， 应收账款增加导致销售商品提供劳务所收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司短期借款发生额增加所致。 现金及现金等价物净增加额增加主要是筹资活动现金流增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕全年经营计划，开展各项经营管理工作，实现营业收入67,052.34 万元；营业利润实现1,773.57万元；归属于上市公司股东的净利润为1,121.64万元。 公司在积累了多年的市场和客户资源的基础上，凭借成本和本地化服务的优势，快速突 破市场壁垒，在国外品牌占主导的行业市场逐步实现国产化替代，迅速提高了公司自主研发 产品的市场份额，在不同的工业市场领域，业务规模已进入或正在进入国内市场前列。 公司依托于“大功率电力电子和工业信息化”两大研发平台和持续的研发投入，不断提 高技术创新能力。报告期内，公司在风机变桨控制系统、太阳能光伏逆变器、工业以太网交 换机等新近立项的研发投入，以及原有自主产品线的扩展、新功能开发等方面的研发投入较 去年同期增长17.58%，近500万元。 报告期内，公司的风电风机变桨控制系统、机器视觉识别系统实现了订单突破；研制完 成光伏逆变器500KW产品，率先应用于公司桐乡园区建设的分布式光伏电站；WINGREEN5.5MW 高压大功率海上风电变流器、新一代触摸式平板电脑NetSCADA TPC05系列、H&I SERVER冗 余服务器升级产品全新上市。 公司围绕着以客户为中心的业务模式，组织产品知识、项目管理、客户销售策略和管理、 市场规划与关键客户管理等各类培训，提高了员工的销售管理技能，增强了员工的客户服务 意识。 公司通过实施信用风险防范机制建设项目,梳理应收账款管理制度；健全信用档案管理； 实现信用管理数据库的集成；提供信用管理模型、设计和量化信用评价指标，最终实现信用 管理规范化、流程化和体系化,提高信用风险控制效率。同时，公司结合年度经营计划的需求， 积极探索融资方式，拓展融资渠道，满足业务增长的资金需求。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械设备 259,332,587.18 224,347,621.73 13.49% 35.00% 39.21% -2.62% 市政交通 88,072,146.46 67,130,107.96 23.78% -8.31% -16.04% 7.01% 电力 161,174,579.88 118,919,644.59 26.22% 94.32% 74.35% 8.46% 冶金矿产 34,436,924.82 27,544,571.01 20.01% -7.30% -15.53% 7.80% 其他 126,223,531.43 94,494,863.32 25.14% -15.87% -20.68% 4.54% 分产品 产品分销业务 378,321,207.78 329,336,543.55 12.95% 16.76% 16.65% 0.09% 系统集成业务 290,918,561.99 203,100,265.06 30.19% 24.17% 13.63% 6.48% 分地区 东北地区 20,693,519.52 16,652,663.60 19.53% 50.37% 40.75% 5.51% 华北地区 26,143,131.19 20,110,472.19 23.08% -17.47% -3.71% -10.98% 华东地区 460,101,098.01 375,697,135.26 18.34% 12.05% 9.99% 1.52% 华中地区 67,338,385.23 57,455,927.93 14.68% 59.70% 59.96% -0.14% 华南地区 23,421,394.81 18,973,311.07 18.99% 62.77% 50.98% 6.32% 西南地区 57,462,844.87 38,642,733.24 32.75% 183.94% 138.49% 12.81% 西北地区 14,079,396.14 4,904,565.32 65.16% 114.79% -10.51% 48.77% 四、核心竞争力分析 公司坚持“协同、聚焦”的发展战略，依托日益成熟的大功率电力电子和工业信息化研 发平台,积极对新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗等领域的产品和技 术持续进行研发，具备了全面的工业自动化系统集成能力、为制造企业全面电气配套的OEM 服 务能力、全系列风电变流器制造及低压穿越改造能力、为广大工业用户提供包括以自主研发 产品为核心的产品化业务、行业应用解决方案的系统集成业务、一站式的产品综合配套等服 务。 1、技术优势 海得控制在市级企业技术中心下，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、起重自 动化实验室、机电一体化实验室、计算机监控系统实验室及全功率风电变流器实验室。依托 公司两大研发平台，完善了科研管理体系，细化了项目立项、过程管理与监督、项目验收与 资料归档的项目管理流程。截止2014年6月30日，累计申请专利194项，其中发明专利29项， 实用新型专利149项，外观专利16项；软件著作权32项，注册商标31件。 2、产品优势 公司已拥有了从0.85MW到5.5MW的全系列风电风机变流器产品，并已成功为客户配套， 产品指标优良，获得客户好评；同时，公司开发了光伏逆变器的相关产品，满足了现有客户 的业务需求；在此基础上，公司正在开发集主控、变流、变桨功能于一体的风电风机控制产 品。海得控制自主研发的模块式中型PLC、专用控制器、嵌入式工业平板电脑、视觉识别系 统、工业NetSCADA监控软件、具备容错功能的工业服务器等工业信息化产品与系统，经过长 期的研发积累与市场开拓，在特定行业领域的计算机信息系统与解决方案中，已形成与跨国 公司直接竞争的能力。 3、协同优势 公司已有二十年的发展历程，建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络并积累了大量 的行业用户和合作伙伴。另一方面，公司依托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的 自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和 集成销售的协同，形成为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方 案和服务的优势，及时的本地化技术服务和综合配套。逐步建立起以技术为支撑，以服务为 先导的品牌营销优势。 4、成本优势 随着公司不断强化供应链管理和优化生产流程，自主研发产品销售规模的扩大有助于总 体制造成本的下降，通过产品研发技术的不断积累和设计优化，提升了产品的性价比，形成 成本竞争能力。公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同元器 件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，有助于建立终 端产品的成本优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 上海海得自动化控制软件有限公司 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、 机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司无持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况，无持有其他上市公司股权情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 （1）海得电气科技有限公司 公司名称 海得电气科技有限公司 公司类型 子公司 所处行业 电气控制及自动化行业 主要产品或服务 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集 成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。 注册资本 7,000万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 411,117,987.08 211,479,414.22 385,897,271.89 11,233,997.09 8,696,132.31 （2）成都海得控制系统有限公司 公司名称 成都海得控制系统有限公司 公司类型 子公司 所处行业 自动化行业 主要产品或服务 计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控 制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保 工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及 航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。 注册资本 2,000万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 75,290,508.31 38,545,097.80 8,642,992.98 3,816,691.25 2,787,319.40 （3）杭州海得控制技术有限公司 公司名称 杭州海得控制技术有限公司 公司类型 子公司 所处行业 自动化行业 主要产品或服务 技术开发、技术服务、批发、零售：工业自动化控制系统、电气工程、电子信息系统集成；其他无需 报经审批的一切合法项目。 注册资本 500万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 12,296,152.28 9,469,873.36 5,396,940.79 -1,261,764.57 -1,182,000.22 （4）上海海得自动化控制软件有限公司 公司名称 上海海得自动化控制软件有限公司 公司类型 子公司 所处行业 自动化软件行业 主要产品或服务 软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。 注册资本 1,000万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 24,653,280.41 18,400,098.95 10,692,406.13 4,424,268.27 4,356,659.77 （5）浙江海得新能源有限公司 公司名称 浙江海得新能源有限公司 公司类型 子公司 所处行业 电力电子行业 主要产品或服务 新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风 力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。 注册资本 3,310万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 302,130,411.02 15,548,383.20 100,918,482.52 9,361,848.61 9,982,975.83 5、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 421.26% 至 525.51% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,500 至 3,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 479.61 业绩变动的原因说明 公司自主研发产品在业务结构中的比重不断上升，预计销售 收入稳步增长，产品毛利率较去年同期也有所上升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2014年半年度报告未经会计师事务所审计。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 公司2013年度财务报告未出现被会计师事务所出具“非标准审计报告”的情况。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 2014年4月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《公司2013年度利润分 配预案》：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止2013年12月31日的总股本 220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元 (含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利22,000,000元，剩余未分配利润留待后续分配。 2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配预 案》。 2014年6月6日对外披露《公司2013年度权益分派实施公告》，并于2014年6月13日 派发现金红利。 报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合《公司章程》等的相关规定，充分保护 了广大投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014年05月27日 公司 实地调研 机构 申银万国投资管理（亚洲）有限公司-陈跃东； 上海滚石投资管理有限公司-徐辉；广发证券-韩琳； 浙商财产保险有限公司-马步川；国海证券-张宇； 首善财富投资管理有限公司-吴娴；国金证券-姚遥； 富安达基金管理有限公司-余思贤；海通证券-熊哲颖； 安信证券-李成德、王书伟；兴业证券-代云龙、范驾云； 华夏基金管理有限公司-毛俊；银河证券-陈显帆； 天隼投资管理咨询（上海）有限公司-赵捷； 华泰柏瑞基金管理有限公司-陈林海； 清溪资产管理有限公司-王雷； 申银万国-孔凌飞；浙商基金管理有限公司-吴昊； 景顺长城基金管理有限公司-刘潇潇； 华富基金管理有限公司-高靖瑜、司景喆； 汇添富基金管理有限公司-康建昌； 中银基金管理有限公司-曹娜；南京证券-张方兴； 上海乾知资产管理有限公司-刘渝东； 国投瑞银基金管理有限公司-刘智。 公司经营情况 及业务模式 2014年06月05日 公司 实地调研 机构 华融证券股份有限公司-徐野 公司经营情况 及业务模式 2014年06月19日 公司 实地调研 机构 上海从容投资管理有限公司-高高 公司经营情况 及业务模式 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项 经营业务活动的正常有序开展。公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况和 经营特点，不断建立健全贯穿公司经营管理各个层面的内部控制体系，进一步规范公司运作， 提高公司持续稳定的经营能力和治理水平。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司未发生重大收购资产情况。 2、出售资产情况 报告期内，公司未发生出售资产情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期内无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 （万元） 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 披露日期 披露索引 重庆佩特电气有限公司 参股子公司 销售商品 销售商品 按协议 定价 5,685.85 5,685.85 64.95% 按协议约定方式 2014年4月25日 公告2014-014 《公司年度日常关联交易预计的公告》 《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 5,685.85 64.95% -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况 2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过与重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起 预计12个月内发生金额不超过人民币15,000万元，在此预计下，报告期内实际发生2,196.02万元。 2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过与重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起 预计12个月内发生金额不超过人民币25,000万元，在此预计下，报告期内实际发生3,489.83万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 报告期内，公司未发生关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 报告期内，公司未发生其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 报告期内，公司无托管情况。 （2）承包情况 报告期内，公司无承包情况。 （3）租赁情况 支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额 7,501,835.72 元，其中资产负债表日后连续三个会计年度每 年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为： 剩余租赁期 最低租赁付款额 1年以内(含1年) 3,789,683.53 1年以上2年以内(含2年) 1,871,004.46 2年以上3年以内(含3年) 967,647.33 3年以上 873,500.40 合计 7,501,835.72 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际 担保 金额 担保 类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方担保 （是或否） - - - - - - - - - 报告期内审批对子公司担保额度合计（A1） - 报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2） - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （A3） - 报告期末对子公司实际担保余额合计（A4） - 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际 担保 金额 担保 类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方担保 （是或否） 浙江海得成套设备制造有限公司 2014-04-25 3,000 - 0 连带责任 保证 - - 否 上海海得控制系统科技有限公司 2014-04-25 2,000 - 0 连带责任 保证 - - 否 上海海得自动化控制软件有限公 司 2014-04-25 1,000 - 0 连带责任 保证 - - 否 成都海得控制系统有限公司 2014-04-25 1,500 - 0 连带责任 保证 - - 否 浙江海得新能源有限公司 2014-04-25 10,000 - 0 连带责任 保证 - - 否 浙江海得电气实业有限公司 2014-04-25 15,000 2013年11月29日 3,994.26 连带责任 保证 2013-11-29~2014-11-28 否 否 2014年2月19日 254.99 连带责任 保证 2014-02-19-2015-02-18 否 2013年10月21日 383.46 连带责任 保证 2013-10-21~2014-01-24 是 海得电气（大连）有限公司 2013-09-30 1,713.10 - 1,713.10 抵押 从法院向原告被告及相 关单位送达财产保全的 民事裁定书时起到执行 保全措施的人民法院向 协助执行单位下达解除 财产保全的民事裁定书 及协助执行通知书为止 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 34,213.10 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 6,345.81 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 34,213.10 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 5,962.35 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 34,213.10 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 6,345.81 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 34,213.10 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 5,962.35 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1713.10 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1713.10 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 3、其他重大合同 （1）合同订立公司方名称：上海海得控制系统股份有限公司 合同订立对方名称：湘电风能有限公司 合同签订日期：2013年7月14日 定价原则：按协议定价 交易价格：12,200万元 是否关联交易：否 截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末，实现交 易金额为5,510万元。 （2）合同订立公司方名称：浙江海得新能源有限公司 合同订立对方名称：重庆佩特电气有限公司 合同签订日期：2014年3月11日 定价原则：按协议定价 交易价格：10,400万元 是否关联交易：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权，下属控股子公司 浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司 董事在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。 截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末，实现交 易金额为4,781万元。 4、其他重大交易 报告期内，公司无其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、监事及高级管理人员 自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让 其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得 超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖 出后六个月内不得再行买入本公司股份，买入后六个月内 不得再行卖出本公司股份。 2007年10月26日 长期有效 公司董事、监事及高级 管理人员切实履行承诺 公司控股股东及实际控制人 许泓先生、郭孟榕先生 本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上 海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营 或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品 的生产经营；本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将 来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公 司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在 同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采取合法和有 效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从 事上述产品的生产经营。 2007年10月26日 长期有效 控股股东及实际控制人 许泓先生、郭孟榕先生 切实履行承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司2014年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 十一、处罚及整改情况 报告期内，公司无处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 公告编号 事项 刊载日期 刊载的报刊名称及版面 刊载的互联网网站 及检索路径 2014-001 关于聘请的会计师事务所转制更名的公告 2014年01月02日 中国证券报B014 证券时报B23 http://www.cninfo.com.cn 2014-002 承诺履行情况公告 2014年02月19日 中国证券报B012 证券时报B15 http://www.cninfo.com.cn 2014-003 第五届董事会第九次会议决议公告 2014年02月26日 中国证券报B023 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-004 关于计提资产减值准备的公告 2014年02月26日 中国证券报B023 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-005 第五届监事会第八次会议决议公告 2014年02月26日 中国证券报B023 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-006 2013年度业绩快报 2014年02月26日 中国证券报B023 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-007 股票交易异常波动公告 2014年02月26日 中国证券报B023 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-008 关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告 2014年03月13日 中国证券报B033 证券时报B51 http://www.cninfo.com.cn 2014-009 2014年第一季度业绩预告 2014年03月26日 中国证券报B025 证券时报B30 http://www.cninfo.com.cn 2014-010 第五届董事会第十次会议决议公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-011 2013年度报告摘要 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-012 2013年度内部控制评价报告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-013 年度对外担保额度的公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-014 年度日常关联交易预计的公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-015 关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增 资的公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-016 关于《合资经营企业合同修正案》重要条款的公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-017 2014年第一季度报告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-018 关于召开2013年度股东大会有关事项的公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-019 关于举行2013年度报告网上说明会的通知 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-020 第五届监事会第九次会议决议公告 2014年04月25日 中国证券报B092 证券时报B171 http://www.cninfo.com.cn 2014-021 2013年度股东大会决议公告 2014年05月23日 中国证券报B007 证券时报B47 http://www.cninfo.com.cn 2014-022 2013年度权益分派实施公告 2014年06月06日 中国证券报B022 证券时报B42 http://www.cninfo.com.cn 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 87,271,329 39.67% - - - -351,698 -351,698 86,919,631 39.50% 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - - - 3、其他内资持股 87,271,329 39.67% - - - -351,698 -351,698 86,919,631 39.50% 其中：境内法人持股 - - - - - - - - - 境内自然人持股 87,271,329 39.67% - - - -351,698 -351,698 86,919,631 39.50% 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 二、无限售条件股份 132,728,671 60.33% - - - 351,698 351,698 133,080,369 60.50% 1、人民币普通股 132,728,671 60.33% - - - 351,698 351,698 133,080,369 60.50% 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - 三、股份总数 220,000,000 100% - - - - - 220,000,000 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 15,848 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 16,373 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押 或冻结 情况 许泓 境内自然人 23.59% 51,894,940 0 38,921,205 12,973,735 无 郭孟榕 境内自然人 21.51% 47,311,794 0 35,483,845 11,827,949 无 赵大砥 境内自然人 5.00% 11,009,302 0 8,256,976 2,752,326 无 何勤奋 境内自然人 4.75% 10,444,901 0 0 10,444,901 无 上海景海国际贸易有限公司 境内非国有法人 3.27% 7,200,000 0 0 7,200,000 无 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.75% 3,849,794 0 0 3,849,794 无 劳红为 境内自然人 1.34% 2,939,738 0 0 2,939,738 无 许志汉 境内自然人 1.34% 2,939,738 0 0 2,939,738 无 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.18% 2,600,000 0 0 2,600,000 无 许百花 境内自然人 0.95% 2,095,000 0 0 2,095,000 无 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻 关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售 条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许泓 12,973,735 人民币普通股 12,973,735 郭孟榕 11,827,949 人民币普通股 11,827,949 何勤奋 10,444,901 人民币普通股 10,444,901 上海景海国际贸易有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 3,849,794 人民币普通股 3,849,794 劳红为 2,939,738 人民币普通股 2,939,738 许志汉 2,939,738 人民币普通股 2,939,738 赵大砥 2,752,326 人民币普通股 2,752,326 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 许百花 2,095,000 人民币普通股 2,095,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股 东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售流通股股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕 与劳红为系夫妻关系，公司未知其他前10名无限售流通股股东之 间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 报告期内，公司控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 报告期内，公司实际控制人未发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 许泓 董事长 现任 51,894,940 0 0 51,894,940 0 0 0 郭孟榕 董事 总经理 现任 47,311,794 0 0 47,311,794 0 0 0 赵大砥 董事 现任 11,009,302 0 0 11,009,302 0 0 0 方健 董事 现任 1,535,522 0 383,000 1,152,522 0 0 0 石朝珠 董事 现任 200,000 0 0 200,000 0 0 0 陈平 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 孙优贤 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 顾中宪 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 包起帆 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 王晓波 监事 现任 765,093 0 0 765,093 0 0 0 吴焕群 监事 现任 1,690,000 0 0 1,690,000 0 0 0 许叶峰 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 吴秋农 董事会秘书 副总经理 现任 1,486,192 0 1,486,192 0 0 0 合计 -- -- 115,892,843 383,000 115,509,843 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 85,720,960.00 59,407,972.30 交易性金融资产 应收票据 155,099,241.78 183,732,078.22 应收账款 541,191,378.34 413,763,201.60 预付款项 22,762,769.42 18,926,635.51 应收利息 0.00 0.00 应收股利 其他应收款 14,095,739.37 14,233,718.11 买入返售金融资产 存货 294,017,722.29 260,909,119.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 2,261,284.33 流动资产合计 1,112,887,811.20 953,234,009.69 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,067,807.67 15,907,410.52 投资性房地产 5,616,712.47 5,872,875.57 固定资产 239,946,890.43 244,322,140.08 在建工程 219,625.55 219,625.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,562,408.94 28,252,852.94 开发支出 6,473,883.00 6,520,865.63 商誉 7,012,909.85 7,012,909.85 长期待摊费用 1,152,567.54 456,150.86 递延所得税资产 16,413,573.13 17,697,183.61 其他非流动资产 非流动资产合计 322,466,378.58 326,262,014.61 资产总计 1,435,354,189.78 1,279,496,024.30 （未完）  |