[中报]福耀玻璃：2014年半年度报告摘要
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 福耀玻璃 股票代码 600660 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈向明 林巍 电话 0591-85383777 0591-85363763 传真 0591-85363983 0591-85363983 电子信箱 600660@fuyaogroup.com linwei@fuyaogroup.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 16,389,398,048.00 14,587,083,527.00 12.36 归属于上市公司股东的净资产 7,887,190,258.00 7,842,635,166.00 0.57 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,560,454,022.00 1,220,936,858.00 27.81 营业收入 6,181,149,124.00 5,545,483,373.00 11.46 归属于上市公司股东的净利润 1,047,890,771.00 842,624,225.00 24.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,035,667,122.00 864,411,431.00 19.81 加权平均净资产收益率（%） 13.32 11.66 增加1.66个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 109,872 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结 的股份数量 三益发展有限公司 境外法人 19.5 390,578,816 无 河仁慈善基金会 境内非国 有法人 14.48 290,000,000 无 中国建设银行－鹏华价值优 势股票型证券投资基金 未知 1.89 37,909,651 未知 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－019L－ FH002沪 未知 1.74 34,776,088 未知 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 未知 1.26 25,300,086 未知 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 1.11 22,137,200 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 1.05 21,091,530 未知 全国社保基金一一七组合 未知 1.01 20,140,863 未知 UBS AG 未知 1 20,117,894 未知 交通银行股份有限公司－国 泰金鹰增长证券投资基金 未知 1 20,048,707 未知 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内公司围绕董事局年初确定的"福耀全球--转型、升级、创新、高效"的指引方针， 坚定专注汽车玻璃发展的战略定力，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略 步伐，主动作为、高效行动，在市场营销、节能降耗、研发创新、新项目建设推进、国际化 管理团队建设等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，市场占有率进一步提升。在董 事局正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入618,114.91 万 元，比去年同期增长了11.46%；实现利润总额128,701.96万元，比去年同期增长了23.20%； 实现归属于母公司所有者的净利润104,789.08 万元，比去年同期增长了24.36%；实现每股 收益0.52元，比去年同期增长了23.81%。 报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作： (1)、坚持营销龙头，拓展国内外市场。 报告期内，公司在国内外市场齐发力，落实各 模块市场责任，加强营销管理，强化客户服务，收到良好的营销效用。报告期内，实现主营 业务收入606,268.78万元，同比增长11.21%；其中汽车玻璃实现收入597,190.23同比增长 13.00%，汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长15.84%，海外市场的竞争优 势持续显现，国内市场实现收入同比增长11.56%，高于国内汽车产业9.60%的产量增速， 国内外市场占有率继续得到提升。 (2)、多管齐下管控，成本费用率下降。 报告期内，充分发挥员工能动性，继续进行技 术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理， 从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高 端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润 率有效提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费 用、财务费用合计占营业收入比率）为79.58%，比去年同期的80.89%降低1.31个百分点， 比年度计划的80.30%降低0.72个百分百点。 (3)、抓好投资项目建设，保证持续稳定增长。 报告期内，国内通辽浮法项目目前已进 入设备安装的收尾阶段，预计10月底前将进入生产，年底前将提供优质浮法玻璃，提升原 材料内供比例，产生协同效应；国内沈阳汽车玻璃项目正在设备安装，预计10月底前将安 装完毕进入调试生产，同时国内武汉、成都、烟台、保定、柳州五地的卫星仓库建设也在按 计划进度落实，这些项目完成后将进一步完善国内市场布局、提高销售服务能力、节省包装 运输费用。同时，公司加快海外战略的落地实施，报告期内，俄罗斯卡卢加州汽车玻璃项目 已完成大众、通用、日产等汽车厂商的配套资质认证，并进入转产切换阶段；美国俄亥俄汽 车玻璃项目，完成项目公司设立、项目用地及厂房的购置等前期工作，项目正按原定计划有 序推进；同时为配套该项目的原材料供应，降低成本，进一步完善产业链和发挥协同效应， 项目公司7月17日与PPG公司签订协议，购买其位于美国伊利诺伊州的二条浮法玻璃生产 线资产，并计划对其进行升级改造成二条汽车级优质浮法玻璃生产线。投资项目的陆续完成， 将有利于公司更健康地持续稳定增长。 （4）、按照股东会和董事局的授权范围和有效期限正在有条不紊地按计划推进H 股发 行并拟在香港联合交易所主板上市的各项工作。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,181,149,124.00 5,545,483,373.00 11.46 营业成本 3,585,679,830.00 3,314,287,306.00 8.19 销售费用 474,651,858.00 420,595,140.00 12.85 管理费用 717,971,250.00 573,616,201.00 25.17 财务费用 97,130,793.00 136,156,502.00 -28.66 经营活动产生的现金流量净额 1,560,454,022.00 1,220,936,858.00 27.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,141,747,013.00 -749,584,512.00 52.32 筹资活动产生的现金流量净额 235,957,517.00 -598,802,518.00 -139.40 研发支出 231,759,776.00 149,342,628.00 55.19 资产负债表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币 项目 名称 期末数 期初数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 货币资金 1,154,523,921 501,349,992 653,173,929 130 货币资金增加主要为存款增加所 致。 交易性金 融资产 - 1,637,030 -1,637,030 -100 交易性金融资产减少为本公司及 子公司部分远期售汇合同当期交 割及重新估算为未实现损失所 致。 长期应收 款 - 18,823,570 -18,823,570 -100 长期应收款减少为北京福通本期 收回部分工程垫支款及将预计于 未来一年内收回的剩余部分转为 其他应收款核算。 在建工程 2,024,082,689 1,357,819,223 666,263,466 49 在建工程增加主要是本报告期福 耀通辽、福耀美国项目及俄罗斯 项目持续投入以及其他公司技改 支出所致。 短期借款 2,562,077,236 1,260,578,056 1,301,499,180 103 短期借款增加主要是营运资金需 求增加所致。 预收款项 44,557,742 19,320,935 25,236,807 131 预收账款增加主要为预收工装款 及货款增加所致。 长期借款 817,719,888 518,000,000 299,719,888 58 长期借款增加主要是融资结构影 响所致。 利润表变动及情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 资产减值损 失 6,934,642 - 6,934,642 100 资产减值损失主要为计提待售资产减 值损失及存货跌价准备所致。 公允价值变 动收益 -3,208,720 -340,700 -2,868,020 842 公允价值变动损失主要是本公司及子 公司远期售汇产生的未实现损失所致。 营业外支出 5,822,417 55,386,774 -49,564,357 -89 营业外支出减少主要是由于去年同期 本公司及其所属子公司处置固定资产 损失所致。 少数股东损 益 -210,189 -134,517 -75,672 56 少数股东损失增加主要是由于非全资 子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。 现金流量表变动情况及说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减 幅度 (%) 变动原因 收到的税费返还 117,726,222 54,705,842 63,020,380 115 主要是本报告期出口退税增 加及收到俄罗斯增值税退税 所致 收到其他与经营 活动有关的现金 40,788,336 24,634,114 16,154,222 66 主要是本报告期收回代垫电 力设施款1,500万元所致 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 60,014,183 36,211,437 23,802,746 66 主要是本报告期收到5,000万 元土地出让余款 收到其他与投资 活动有关的现金 70,040,000 106,129,801 -36,089,801 -34 主要是本报告期收到与资产 相关的政府补助减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 1,271,801,196 891,925,750 379,875,446 43 主要是本报告期福耀通辽、福 耀美国项目及俄罗斯项目持 续投入以及其他公司技改支 出增加所致。 收到其他与筹资 活动有关的现金 300,000,000 600,000,000 -300,000,000 -50 主要是本报告期发行3亿元短 期融资券，去年同期发行6亿 元短期融资券 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司在2013年年度报告中披露了新年度经营计划：计划实现2013年度营业收入 1,268,390.77万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、 财务费用合计占营业收入比率）控制在80.30%以内。 报告期内公司累计实现营业收入 618,114.91 万元，完成全年计划的48.73%。报告期内公司的成本费用率为79.58%，比本年 度的计划成本费用率控制目标低0.72个百分点。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 汽车玻璃 5,971,902,330 3,779,642,416 36.71 13.00 9.86 增加1.81个百分点 浮法玻璃 1,033,110,866 745,892,742 27.80 -3.34 -5.63 增加1.75个百分点 其他 90,263,440 60,928,316 减：内部抵消 -1,032,588,794 -1,032,588,794 3.12 合计 6,062,687,842 3,553,874,680 41.38 11.21 7.96 增加1.76个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,989,522,343 8.66 国外 2,073,165,499 16.47 合计 6,062,687,842 11.21 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：持续研发创新，提升核心竞争力，注重节 能减排，践行环境友好理念。 1、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产 品畅销国内外的有利见证； 2、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家 知识产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流 站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来 的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好 的经济和社会效益； 3、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证，与国际接轨的质 量管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础； 4、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了4个设计 中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权； 5、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒， 做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本； 6、公司通过ISO14001环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推 广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了 党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 子公司 业 务性 质 主要产品或 服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业 利润 净利润 福耀集团（上 海）汽车玻璃 有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 6,804.88 万美元 170,644.53 89,212.26 124,927.69 31,689.73 29,059.33 福建省万达汽 车玻璃工业有 限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 53,514.95 160,957.66 91,098.87 77,196.58 25,661.69 24,694.06 广州福耀玻璃 有限公司 生产性 企业 生产无机非金属 材料及制品的特 种玻璃 7,500万 美元 140,526.43 71,928.40 77,133.09 15,692.82 13,535.17 福耀集团长春 有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 30,000.00 106,774.89 52,937.73 88,318.75 17,270.77 12,922.35 福耀玻璃(重 庆)有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 3,500万 美元 75,257.79 41,306.33 66,866.11 15,187.64 11,453.67 福耀玻璃（湖 北）有限公司 生产性 企业 汽车用玻璃制品 的生产和销售 4,300万 美元 80,960.22 42,440.82 48,870.49 12,358.97 11,085.87 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 通辽浮法项目 830,000,000 91% 460,476,711 755,284,356 合计 830,000,000 / 460,476,711 755,284,356 / (1)项目收益情况为本项目本报告期的收益情况。 (2)本项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 于2014年，福耀通辽与本溪市天富硅业有限公司(以下简称"天富硅业")在辽宁省本溪市 合资组建本溪硅砂，注册资本6,000万元人民币(其中：福耀通辽出资3,060万元人民币，占 注册资本的51%；天富硅业出资2,940万元人民币，占注册资本的49%)，截止2014年6月 30日，本溪硅砂已收到福耀通辽实收资本60万元。 于2014年，北京福通独资组建保定福耀，注册资本1,500万元人民币。于2014年2月 25日，保定福耀注册资本全部到位，业经保定正和信会计师事务所有限公司验证并出具正 和信设验字[2014] 第010号验资报告。 于2014年，本公司独资组建福耀美国，注册资本美元6,000万元。截止2014年6月30 日，福耀美国实收资本为美元800万元。 于2014年，北美配套独资组建美国资产，注册资本美元800元。截止2014年6月30 日，美国资产注册资本全部到位。 于2013年12月6日，海南浮法股东会决议海南浮法自2013年12月6日起解散，自 2013年12月7日起进行清算。截止2014年6月30日，海南浮法已完成注销手续，从而不 再纳入合并范围。 董事长：曹德旺 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014年7月26日 中财网
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