[中报]江苏神通：2014年半年度报告
江苏神通阀门股份有限公司 2014年半年度报告 （全文） 证券名称：江苏神通 证券代码：0 0 2 4 3 8 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 31 第九节 财务报告 ............................................................ 32 第十节 备查文件目录 ......................................................... 99 释义 释义项 指 释义内容 公司\本公司\江苏神通 指 江苏神通阀门股份有限公司 上海神通公司\上海神通 指 上海神通企业发展有限公司 东源研究中心 指 江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司 保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师/天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏神通阀门股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中广核 指 中广核工程有限公司 中核 指 中国核电工程有限公司 宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司 莱钢 指 莱芜钢铁股份有限公司 中冶赛迪 指 中冶赛迪工程技术股份有限公司 内审部门 指 内部审计部门 公司董事会 指 江苏神通阀门股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏神通阀门股份有限公司监事会 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 本报告 指 江苏神通阀门股份有限公司2014年半年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 江苏神通 股票代码 002438 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏神通阀门股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江苏神通 公司的外文名称（如有） Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd 公司的法定代表人 吴建新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章其强 陈鸣迪 联系地址 江苏省启东市南阳镇 江苏省启东市南阳镇 电话 0513-83335899 0513-83333645 传真 0513-83335998 0513-83335998 电子信箱 zhangqq@stfm.cn chenmd@stfm.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 225,202,979.26 229,787,724.61 -2.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,484,394.87 31,649,697.07 -6.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,480,552.49 29,931,114.20 -11.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） -28,197,681.48 -17,800,878.77 -58.41 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.84 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.84 加权平均净资产收益率（%） 3.24% 3.70% -0.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 1,218,738,215.02 1,244,763,617.90 -2.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 913,411,562.23 894,327,167.36 2.13 注：此处计算的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每股收益的含全部尾数的实际值计 算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 6,330.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,727,381.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,000.00 减：所得税影响额 530,869.94 合计 3,003,842.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石 化、服务能源”的市场定位，通过精益生产项目的实施和智慧神通咨询项目的推进，进一步优化资源配置， 通过管理创新增加企业活力，深化内部管理创新，提高效率、降低成本，加强技术研发及产品线延伸，在巩 固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，不断开拓新市场、新客户，随着前期投入效果的不断显现，以 及与核心客户的合作不断加强，各业务领域的市场目标取得成效。报告期内，公司核电事业部累计取得订单 1.84亿元，冶金事业部累计取得订单1.41亿元，能源装备事业部累计取得订单0.27亿元。 然而，受当前宏观经济形势影响，冶金行业仍在低谷徘徊，项目建设、技改和备件市场需求平稳；核电 行业受日本福岛核电事故的影响，恢复审批的新核电项目所需的阀门订单尚未开始批量交货；在能源装备行 业，公司投入较大人力、财力重点推进和拓展，采取的一系列政策措施已取得一定成效，由于作为市场的新 进入者，特别是超募资金投资项目建成之前，能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力进行生产的成本 较高,在产品的盈利空间上相对较低，给公司整体盈利能力带来一定的负面影响。报告期内，公司累计实现 营业收入22,520.30万元，较上年同期下降2.00%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%。 公司未来将继续坚持董事会确定的战略发展目标，采取积极有效措施实现降本增效，保持研发投入力度 和市场开拓力度，鼓励技术创新和管理创新，持续引进高端人才，强化公司核心竞争力，集中资源做强做大 主营业务，加快进军煤化工、液化天然气（LNG）、超（超）临界火电以及石化行业的步伐，提升公司整体 盈利能力。同时，公司将积极利用资本市场平台，整合同行业优势资源，实现同行业优质资产的收购兼并， 推动公司迈向新台阶。 二、主营业务分析 1、概述 公司经营范围包括：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。 公司主要产品：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除 尘系统、煤气管网系统的特种阀门，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其 配套设备，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀门。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 225,202,979.26 229,787,724.61 -2.00 营业成本 143,096,978.11 139,992,879.80 2.22 销售费用 22,741,412.53 22,725,995.69 0.07 管理费用 30,797,089.84 29,927,726.32 2.90 财务费用 -4,228,744.82 -1,075,037.04 -293.36 主要原因是报告期内公司定期存 款到结息期结息所致 所得税费用 4,860,469.35 5,873,376.33 -17.25 研发投入 12,076,629.21 13,737,704.07 -12.09 经营活动产生的 现金流量净额 -28,197,681.48 -17,800,878.77 -58.41 主要原因是报告期公司应付款项 减少及应收账款增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -129,733,672.15 -21,211,363.79 -511.62 主要原因是报告期公司利用暂时 闲置募集资金购买保本浮动收益 型银行理财产品及预付核电配套 设备及环保设备生产基地项目工 程款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -737,660.42 7,418,649.36 -109.94 主要原因是报告期公司发生的短 期借款净额比去年同期减少所致 现金及现金等价 物净增加额 -158,688,954.60 -31,062,388.30 -410.87 主要原因是报告期内投资活动产 生的现金流量净额减少所致 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 4、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司冶金阀门行业市场需求基本稳定，核电阀门行业在国家逐步放开新建核电项目审批后， 市场需求逐步增加，但从取得订单到实现销售收入存在一定延后性，能源装备行业市场开拓稳步推进，但 作为行业新进入者在初期盈利空间相对较小。报告期内，公司累计实现营业收入22,520.30万元，较上年 同期下降2.00%，达到年初计划数的39.92%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%，达到年初 计划数的41.79%。（公司董事会年初制定的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性， 请投资者注意投资风险） 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 冶金行业 108,822,550.95 73,832,087.32 32.15 -18.70 -18.87 0.14 核电行业 109,249,712.49 64,066,175.03 41.36 23.08 38.95 -6.70 分产品 蝶阀 113,584,628.63 88,996,088.95 21.65 -1.76 21.49 -15.00 球阀 17,193,770.51 12,719,705.36 26.02 -32.92 -21.12 -11.07 盲板阀 15,980,352.52 9,937,778.24 37.81 -62.87 -65.08 3.94 水封逆止阀 2,948,487.19 1,764,026.83 40.17 20.15 6.99 7.36 调压阀组 2,875,042.73 1,936,808.40 32.63 -29.27 -32.11 2.82 地坑过滤器 31,136,813.42 10,612,007.10 65.92 149.86 37.07 28.04 非标阀门及 其他 34,353,168.44 11,931,847.47 65.27 77.54 69.71 1.60 分地区 华东 88,401,046.50 64,675,522.00 26.84 27.93 41.07 -6.81 华北 57,742,921.73 38,678,242.61 33.02 -10.74 -2.75 -5.50 西南 5,159,435.09 3,142,724.70 39.09 -35.16 -37.40 2.18 华中 7,672,591.91 4,945,095.28 35.55 36.09 47.64 -5.04 东北 5,156,608.54 2,637,555.33 48.85 -63.07 -69.62 11.02 华南 50,689,253.70 21,896,908.24 56.80 6.16 -16.36 11.63 西北 3,250,405.97 1,922,214.19 40.86 -75.97 -76.72 1.91 四、核心竞争力分析 公司自成立以来，经过十余年的不懈努力，目前已发展成为中国阀门行业的重点骨干企业，成为国内冶 金、核电、超（超）临界火电、煤化工、液化天然气（LNG）及石油炼化等领域专用特种阀门的生产基地之一， 是高新技术企业、中国阀门行业协会副理事长单位、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长单位、中广 核核电设备国产化联合研发中心成员单位、宝钢设备与备件联合研制中心成员单位、江苏省创新型试点企业、 江苏省百强民营科技企业。特别是2010年6月在国内A股上市以来，公司充分利用资本市场平台并发挥资金优 势，建设了现代化的厂房、设备，形成了稳定的供应商评价和管理体系，积累了丰富的优质客户资源，搭建 了一流的技术研发和创新服务平台，具备较强的自主创新能力。公司核心竞争优势主要体现在以下方面： 1、产品领先优势 在核电阀门产品领域，公司优势地位突出，2008年以来，在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中， 本公司为核级蝶阀和核级球阀主要中标企业，获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀的90%以上的订 单，实现了产品的全面国产化。 在冶金阀门产品领域，公司产品主要应用于对冶金企业具有节能、减排及降耗效果的高炉煤气全干法除 尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统，主要产品市场占有率达70%以上，公司高品质的产品 以稳定可靠的质量和周到的服务被宝钢、莱钢、中冶赛迪等企业认定为年度优秀供应商，公司产品获得了用 户的一致认可。 在能源行业新应用领域也取得成效，公司开发的煤化工苛刻工况特种阀门在神华集团、洛阳石化、烟台 万华等工程项目中得到了成功应用，公司开发的超（超）临界火电站给水泵汽轮机排气蝶阀应用于华能电厂、 大唐电厂，开发的罐车专用系列阀门为中集集团南通公司的集装箱阀门实现了国产化，开发的LNG专用阀门为 中石化山东LNG接收站的阀门实现了国产化。 2、技术优势 公司专业从事工业特种专用阀门的研发、生产和销售，在技术方面积累了大量的经验，特别是在核级蝶 阀、核级球阀国产化过程中积累了丰富的设计、制造和管理经验。同时，公司积极实施科技兴厂战略，坚持 以市场和客户需求作为新技术、新产品研发的主导方向，通过加大研发投入，实现持续的技术创新和产品升 级。 公司将研发作为推动自身发展的源动力，公司建有省级技术中心和博士后科研工作站，拥有一支高素质 的技术研发队伍，研发人员包括控制系统设计、机械设计、有限元分析、材料成型、模具设计制造、工艺设 计等各类专业人才，研发人员具备多年的阀门研发设计经验，其中研究员级高级工程师2名，高级工程师8名， 中国阀协科技专家委员会专家3名。 3、质量管理优势 公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均经过设 计、专家论证、试生产、样品试验、批量生产的过程。在批量生产阶段，从原材料采购、材料检验、生产过 程控制，到产品验收出库均有章可循，做到有据可查。在核电阀门生产过程中，严格按照国际标准体系和客 户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。同时，国家核安全局定期或不定期派专家对公司的生产环境、质 量检测、质量控制等情况按照HAF003、ASME、RCC-M标准体系进行检查。公司已形成了行之有效的完备的质量 保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。 公司通过了美国石油学会API 6D、API 609认证，法国船级社BV认证，以及ISO 9001质量管理体系、ISO 10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证。 4、人才优势 公司拥有一支由130余名具有丰富冶金、核电、煤化工、石油石化专用特种阀门设计经验的科技人员组 成的技术研发队伍；一支由40余名具有无损检测、金相分析、理化试验等专业资格人员组成的质量保证专业 队伍和一支由60余名既懂技术又懂市场的营销队伍。这些具备丰富专业技能和实践经验的团队是公司快速发 展的主力军，也正是这些不可多得的人才促进公司在行业内具备了较强的竞争能力和核心优势。 五、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 交通银行股 份有限公司 南通启东支 行 无 否 保本 浮动 收益 型 2,200 2014年06 月27日 2014年07 月09日 保本 浮动 收益 型 0 0 2.28 0 中国农业银 行股份有限 公司启东南 阳支行 无 否 保本 浮动 收益 型 7,800 2014年06 月30日 2014年09 月22日 保本 浮动 收益 型 0 0 86.91 0 合计 10,000 -- -- -- 0 0 89.19 0 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 2014年03月16日 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 2014年04月09日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 53,649.30 报告期投入募集资金总额 3,568.46 已累计投入募集资金总额 35,361.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证 监许可[2010]662号)核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）26,000,000股，每股面值1.00 元，发行价格 为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币572,000,000.00元。扣除承销保荐费人民币26,050,000.00 元后的募集资金为人民币 545,950,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年6月10 日汇入本公司开立于交通银行启东支行的银行账户（账号：702006629018010030085）内。另减除保荐费、 审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等9,457,000.00元后，本公司本次募集资 金净额为人民币536,493,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出 具了天衡验字（2010）039 号《验资报告》。 截止到2014年6月30日，公司累计使用募集资金金额为35,361.08万元，其中：超募资金永久性 补充流动资金6,714.30万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动资金3,047.86万元， 募集资金投资项目建设使用资金25,598.92万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 核电阀门扩大生产能力项目 否 16,935 13,887.14 13,887.14 100.00% 2011年06月30日 1,831.44 否 否 核电阀门扩大生产能力项目 节余资金永久补充流动资金 3,047.86 3,047.86 100.00% 承诺投资项目小计 -- 16,935 16,935 16,935 -- -- 1,831.44 -- -- 超募资金投向 投资“核电配套设备及环保 设备生产基地项目” 30,000 3,568.46 11,711.78 39.04% 2015年12月31日 超募资金永久性补充流动资 金 6,714.3 6,714.3 100.00% 超募资金投向小计 -- 36,714.3 3,568.46 18,426.08 -- -- -- -- 合计 -- 16,935 53,649.3 3,568.46 35,361.08 -- -- 1,831.44 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公 司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施滞后等因素 影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，公司根据项目实施的实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间延至2015年 12月31日，项目其他建设内容不变。 项目可行性发生重大变化的 不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 1、公司募集资金净额为53,649.30万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金16,935.00万元，超募资金为36,714.30 万元。 2、公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的 30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项 目建设投资为32,000万元，流动资金10,000万元，其中铺底流动资金3,000万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000 万元。全资子公司于2011年6月30日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。江苏神通能源装备科 技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金 三方监管协议》。该款项于2011年6月25日转入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专户。公司于2012年 10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议和2012年11月9日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全 资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源 装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、 投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。目前项目正在按计划实施中。 3、公司于2011年6月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》,公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 截至2010年6月30日,公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计32,879,454.70元。江苏天衡会计师事务所出具了天 衡专字（2010）309号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。 公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目之自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入核电阀门扩大生产能力募集资金投资项目的自筹资金 32,879,454.70元。前述募集资金投资项目置换工作已在2010年度内全部实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流 适用 动资金情况 1、2010年8月2日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及 指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年1月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司 募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。 2、2011年1月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》, 同意继续补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮 资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年6月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部 归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 适用 募集资金节余的金额：2012年4月19日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集 资金结余情况专项说明鉴证报告》（天衡专字（2012）00206号），截至2012年2月29日，公司承诺投资项目核电阀门扩大生 产能力项目的使用节余资金4,100.62万元（其中：募集资金节余3,047.86万元，募集资金利息净收入1,052.76万元）； 募集资金节余的原因：1、公司募集资金净额为53,649.30万元，募投项目计划使用募集资金16,935.00万元，超募资金为 36,714.30万元，截止2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为1,052.76万元；2、 随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下 降，从而降低了采购成本；3、在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综 合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。2012年4月19日，公司第二届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资 金节余金额（含募集资金专户利息净收入）4,100.62万元人民币永久补充流动资金，公司保荐机构及独立董事均发表了明确 同意的意见。 尚未使用的募集资金用途及 去向 截止本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存单、银行保本浮动收益型理财产品存放。 公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议及2014年4月9日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银 行理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。公司在中国农业银行股份有限公司启东南 阳支行和交通银行股份有限公司南通启东支行分别开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。 公司于2014年4月9日与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中 国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金人民币7,800万元，购买77天期 限的中国农业银行“金钥匙.汇利丰”2014年第396期人民币理财产品。该理财产品已于2014年6月27日到期，本金7,800 万元及收益740,465.75元已如期到账。 2014年6月27日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富.日增 利S款”集合理财计划协议》(保本浮动收益型)及《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置 募集资金2,200万元购买该理财产品。 2014年6月30日，公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行（以下简称“中国农业银行”）签订了《中国农业银行股 份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资 金7,800万元，购买83天期限的中国农业银行“汇利丰”2014年第2572期对公定制人民币理财产品。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金， 及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 核电阀门扩大生产能力 2011年04月12日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏 神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》 核电阀门扩大生产能力项目、核电 配套设备及环保设备生产基地项目 （使用超募资金实施） 2012年03月13日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏 神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》 核电阀门扩大生产能力项目、核电 配套设备及环保设备生产基地项目 （使用超募资金实施） 2013年03月15日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏 神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》 核电阀门扩大生产能力项目、核电 配套设备及环保设备生产基地项目 （使用超募资金实施） 2013年07月30日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏 神通阀门股份有限公司关于2013年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 核电阀门扩大生产能力项目、核电 配套设备及环保设备生产基地项目 （使用超募资金实施） 2014年03月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏 神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏省东源 核电阀门工 程技术研究 中心有限公 司 子公司 技术 研发 研究开发销售核 电阀门及相关的 材料和生产设 备，科研成果的 转让，接受国内 外有关科研机构 委托的工程技术 服务、试验、成 套技术服务及咨 200万元 2,963,168.26 1,998,841.25 0.00 -150,903.63 -151,023.63 询服务。 上海神通企 业发展有限 公司 子公司 技术 研发 新能源、环保、 机械专业的技术 开发、技术咨询、 技术服务、技术 转让，能源装备、 环保设备、机械 设备的销售，工 程环保节能工 程、设计及其专 业的技术咨询 等。 5000万元 55,459,518.52 49,963,686.04 5,622,190.61 -1,230,657.32 -1,226,252.97 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 10.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,741.34 至 5,144.34 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,676.67 业绩变动的原因说明 受2011年国家暂停新建核电项目审批等系 列政策影响，核电阀门存量订单大部分已 完成交货,恢复审批后新签订单尚未到批 量交货期；同时公司作为能源装备行业的 新进入者，特别是超募资金投资项目建成 之前，能源装备产品暂时利用核电阀门产 品生产能力进行生产的成本较高，已取得 订单的盈利空间相对较低。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，以2013年12月31日 深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）， 共计派发现金红利10,400,000.00元。公司2013年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案 已于2014年5月29日前实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014年01 月22日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金管理有限公司、景顺长城 基金管理有限公司、国海证券研究 所、古城投资（上海）有限公司 了解公司募投项目建设 情况及未来发展规划等 2014年02 月12日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券股份有限公司、上海酉乾 投资管理有限公司、光大证券研究 所、国海证券股份有限公司、中银 国际证券有限责任公司 了解公司日常经营情况 及未来发展规划等 2014年02 月12日 公司董事会 办公室 实地调研 机构 启东日报社 了解公司日常经营情况 及产品研发情况等 2014年02 月18日 公司会议室 实地调研 机构 国联证券股份有限公司、国泰基金 管理有限公司、长信基金管理有限 责任公司、东吴基金管理有限公 司、兴业全球基金管理有限公司、 中国人保资产管理股份有限公司、 德邦基金管理有限公司、信诚基金 管理有限公司、招商证券股份有限 公司、东吴证券股份有限公司、宝 盈基金管理有限公司、上海尚雅投 资管理有限公司、上海凯石投资管 理有限公司、富安达基金管理有限 公司、华宝兴业基金管理有限公司 了解公司产品研发情 况、生产经营情况及未 来发展规划等 2014年03 月18日 公司董事会 办公室 电话沟通 机构 每日经济新闻 了解公司披露的2013 年年度报告情况及未来 战略规划等 2014年03 月25日 公司会议室 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限公司、太钢 投资有限公司、兴业证券研究所、 上海申银万国证券研究所有限公 司、华创证券有限责任公司、浦银 安盛基金管理有限公司、银河基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限 公司、交银施罗德基金管理有限公 司 了解公司产品研发情 况、生产经营情况及未 来发展规划等 2014年05 月08日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公 司、华安基金管理有限公司、兴业 全球基金管理有限公司、浙商基金 管理有限公司、中银基金管理有限 公司、国元证券股份有限公司 了解公司日常生产经营 情况、研发情况及未来 发展规划等 2014年05 月15日 公司会议室 实地调研 机构 中天证券有限责任公司 了解公司日常生产经营 情况、募投项目情况及 未来发展规划等 2014年05 月26日 公司会议室 实地调研 机构 第一财经新闻社、东北证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司 了解公司日常生产经营 情况及未来发展规划等 2014年06 月26日 公司会议室 实地调研 机构 行健资产管理有限公司、麦格理银 行有限公司、麦格理资本证券股份 有限公司、上投摩根资产管理（香 港）有限公司、三星资产运用（香 港）有限公司、汇丰环球投资管理 （香港）有限公司、宏利资产管理 （香港）有限公司 了解公司日常生产经营 情况及未来发展规划等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司《章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理 结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监 会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议 事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能 充分行使其权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信 息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权 益。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监 事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益， 独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职。 在今后的工作中，公司将继续坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者 利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 / / / / / 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 / / / / / 资产重组时所作承诺 / / / / / 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股 东、实际控制 人吴建新 公司控股股东、实际控制人吴建新 对避免同业竞争所作的承诺：（一） 目前，本人没有以任何方式（包括 但不限于单独经营、通过合资经营 或拥有另一公司、企业的股份及其 他权益）直接或间接参与任何与股 份公司构成竞争的业务或活动； （二）在作为股份公司的控股股东 或被法律法规认定为实际控制人 期间，本人不会在中国境内或境 外，以任何方式（包括但不限于单 独经营、通过合资经营或拥有另一 公司、企业的股份及其他权益）直 接或间接参与任何与股份公司构 成竞争的业务或活动；（三）如果 从第三方获得的任何商业机会与 股份公司经营的业务有竞争或可 能有竞争，本人将立即通知股份公 司，并将该商业机会让予股份公 司。在持有发行人股份期间以及转 让完所持所有股份之日起三年内 将不从事与发行人相同或相近的 业务，不损害发行人的利益；不损 害发行人和其他股东的正当利益， 不在发行人处谋取不正当的利益。 2010年06 月23日 长期有效 严格履行 承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 担任公司董 事、监事、高 级管理人员的 自然人股东吴 建新、张逸芳、 黄高杨、郁正 涛、陈永生、 黄元忠 在任职期间每年转让公司的股份 不超过本人所持有公司股份总数 的25%，离职后六个月内不转让本 人所持有的公司股份，且在申报离 任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占本人所持公司股票总数的 比例不超过50%。 2010年06 月23日 长期有效 严格履行 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（%） 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 80,830,897 38.86 80,830,897 38.86 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 3、其他内资持股 80,830,897 38.86 80,830,897 38.86 其中：境内法人持股 0 0 0 0 境内自然人持股 80,830,897 38.86 80,830,897 38.86 4、外资持股 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 二、无限售条件股份 127,169,103 61.14 127,169,103 61.14 1、人民币普通股 127,169,103 61.14 127,169,103 61.14 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 三、股份总数 208,000,000 100.00 208,000,000 100.00 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,634 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 吴建新 境内自然人 22.07 45,915,000 -505,000 34,815,000 11,100,000 香港易成集 团有限公司 境外法人 18.75 39,000,000 0 0 39,000,000 张逸芳 境内自然人 9.49 19,743,644 -1,481,036 15,918,510 3,825,134 黄高杨 境内自然人 6.99 14,529,112 -815,888 11,508,750 3,020,362 郁正涛 境内自然人 6.93 14,415,210 -724,790 11,355,000 3,060,210 陈永生 境内自然人 2.58 5,364,375 -988,125 4,764,375 600,000 黄元忠 境内自然人 1.19 2,469,262 -823,088 2,469,262 0 中国农业银 行股份有限 公司－新华 优选成长股 票型证券投 资基金 境内非国有 法人 1.01 2,101,558 未知 0 2,101,558 建信人寿保 险有限公司 －分红保险 产品 境内非国有 法人 0.58 1,211,997 未知 0 1,211,997 银丰证券投 资基金 境内非国有 法人 0.43 899,910 未知 0 899,910 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前10名 股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人的情况。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港易成集团有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 吴建新 11,100,000 人民币普通股 11,100,000 张逸芳 3,825,134 人民币普通股 3,825,134 郁正涛 3,060,210 人民币普通股 3,060,210 黄高杨 3,020,362 人民币普通股 3,020,362 中国农业银行股份有限公司－新华优选 成长股票型证券投资基金 2,101,558 人民币普通股 2,101,558 建信人寿保险有限公司－分红保险产品 1,211,997 人民币普通股 1,211,997 银丰证券投资基金 899,910 人民币普通股 899,910 法国爱德蒙得洛希尔银行 721,936 人民币普通股 721,936 陈永生 600,000 人民币普通股 600,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东 之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通 股东和前10名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 吴建新 董事长 现任 46,420,000 0 505,000 45,915,000 0 0 0 张逸芳 董事、总 裁 现任 21,224,680 0 1,481,036 19,743,644 0 0 0 黄高杨 董事、副 总裁 现任 15,345,000 0 815,888 14,529,112 0 0 0 郁正涛 董事、副 总裁 现任 15,140,000 0 724,790 14,415,210 0 0 0 宋银立 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 王德忠 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 肖波 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 陈永生 监事、工 会主席 现任 6,352,500 0 988,125 5,364,375 0 0 0 黄元忠 监事、总 裁办主任 现任 3,292,350 0 823,088 2,469,262 0 0 0 马冬梅 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 张立宏 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 章其强 副总裁、 董秘 现任 0 0 0 0 0 0 施伟明 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 缪宁 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 林冬香 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 107,774,530 0 5,337,927 102,436,603 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 154,197,058.33 314,078,342.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 61,363,864.20 63,011,882.54 应收账款 364,517,408.39 334,160,927.69 预付款项 45,108,027.40 14,313,700.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,963,702.12 9,500,814.86 买入返售金融资产 存货 207,763,024.24 221,473,738.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 9,325,000.00 流动资产合计 941,913,084.68 965,864,406.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 （未完）  |