[中报]史丹利：2014年半年度报告
史丹利化肥股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主 管人员)祖林海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 132 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、史丹利 指 史丹利化肥股份有限公司 吉林公司 指 史丹利化肥吉林有限公司 平原公司 指 史丹利化肥（平原）有限公司 贵港公司 指 史丹利化肥贵港有限公司 当阳公司 指 史丹利化肥当阳有限公司 遂平公司 指 史丹利化肥遂平有限公司 宁陵公司 指 史丹利化肥宁陵有限公司 丰城公司 指 史丹利化肥丰城有限公司 德州公司 指 德州史丹利化肥有限公司 销售公司 指 史丹利化肥销售有限公司 华丰公司 指 山东华丰化肥有限公司 雅利公司 指 临沂雅利化肥有限公司 奥德鲁公司 指 山东奥德鲁化肥有限公司 报告期、本报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 史丹利 股票代码 002588 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 史丹利化肥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 史丹利 公司的外文名称（如有） STANLEY FERTILIZER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） STANLEY 公司的法定代表人 高文班 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡照顺 陈钊 联系地址 山东省临沂市临沭县常林东大街东首 山东省临沂市临沭县常林东大街东首 电话 0539-6263620 0539-6263620 传真 0539-6263620 0539-6263620 电子信箱 huzhaoshun@shidanli.cn chenzhao@shidanli.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年05月15 日 山东省工商行政 管理局 370000228067068 371329706066335 706066335 报告期末注册 2014年05月14 日 山东省工商行政 管理局 370000228067068 371329706066335 706066335 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年05月15日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 详细内容请见公司于2014年5月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-026） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,750,357,054.43 2,950,922,347.35 -6.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 261,383,193.58 213,369,604.05 22.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 255,118,038.21 209,483,873.61 21.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 276,817,065.24 130,323,526.98 112.41% 基本每股收益（元/股） 0.92 0.75 22.67% 稀释每股收益（元/股） 0.92 0.75 22.67% 加权平均净资产收益率 9.47% 8.87% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,176,936,116.06 4,293,429,183.70 -2.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,818,437,879.75 2,666,904,686.17 5.68% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 563,074.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,188,663.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,952.39 减：所得税影响额 1,170,534.77 合计 6,265,155.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年以来，国内化肥行业低迷的形势依然持续，氮磷钾等原材料行情仍未有明显起色，行业竞争愈加激烈。公 司董事会根据年初的既定战略方针，充分分析经济形势，合理预见行业趋势，积极探索发展模式。在董事会的领导下，通过 公司管理层和全体员工的共同努力，上半年经营情况总体保持稳定，基本完成了2014年上半年的工作计划。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入275,035.71万元，同比下降6.80%，实现营业成本216,078.56万元,同比下降12.27%，管理 费用11,443.67万元，同比增长29.79%，销售费用18,922.92万元，同比增长19.57%，财务费用-1,431.50万元，同比增长10.43%， 实现营业利润29,944.97万元，同比增长15.87%，实现利润总额30,688.54万元，同比增长16.58%，归属于上市公司股东的净 利润26,138.32万元，同比增长22.50%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,750,357,054.43 2,950,922,347.35 -6.80% 营业成本 2,160,785,567.53 2,462,914,790.86 -12.27% 销售费用 189,229,236.56 158,256,025.92 19.57% 管理费用 114,436,680.74 88,170,615.33 29.79% 财务费用 -14,314,953.76 -15,982,234.91 10.43% 所得税费用 45,542,171.73 49,875,763.63 -8.69% 研发投入 48,772,527.00 45,712,563.22 6.69% 经营活动产生的现金流 量净额 276,817,065.24 130,323,526.98 112.41% 主要原因系上期预付原 料款在本期结算所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -190,034,051.12 -590,448,190.86 67.82% 主要原因系购买理财产 品的资金滚动使用及购 置固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -106,653,212.52 175,765,976.06 -160.68% 主要原因系上期发行中 期票据及本期支付股利 增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -19,870,198.40 -284,358,687.82 93.01% 主要原因系本期经营活 动产生的净现金流量增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续坚持并优化既定的战略方针，同时围绕主营业务，积极探索新模式，努力发掘新增长点。 （1）营销方面：2014年上半年，上游氮磷钾原料市场持续低迷，单质肥价格较低，复合肥整体销量受影响较大，公司 低端肥料受影响，销量有所下降，但上半年公司新产品、高端产品销售势头良好，对利润增长贡献较大。公司在报告期内继 续加强对渠道、对终端的管控力度，强化会议营销、深度营销执行效果，提高营销效率。上半年召开村级终端农化促销会2.6 万场次，有效提高了产品销量。同时，充分了解国家政策，客观分析行业风向，积极探索新的经营模式，以期增加渠道附加 值，提高渠道门槛。 （2）研发方面：公司充分了解国家政策，把握行业发展趋势。在产品研发上，坚持以市场为导向，加强新品的研发力 度，积极研发更加适应市场需求的新型肥料，同时持续优化现有产品和工艺；在产品质量上，严把产品质量关，提升产品品 质，提高产品的市场竞争力。 （3）原料采购方面：继续加强对库存的管理，积极制定更为灵活的采购策略，采取多批次、小批量采购模式，以适应 多变的原材料行情，以期降低采购成本，保证原料和产品库存安全。同时争取上游原料厂家的支持，采用代储或保价等政策， 有效规避了库存跌价风险。 （4）生产方面：报告期内，公司加强对现有工艺的优化升级，对现有设备及时进行技术的更新和参数的调整，以提高 生产效率，降低生产成本，提升产品质量。 （5）财务方面：上半年，公司的预算管理工作得到了更为有效的执行，资金管理工作也已成熟化、流程化，资金管理 平台功能进行了不同程度的优化，资金管理效率得到了提高。整体上，财务管理工作效率得到了有效的提升。 （6）管理方面：报告期内，公司持续优化了各部门职责，完善了相关制度流程，加强了内部管理。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 2,598,231,180.09 2,016,377,055.14 22.39% -10.89% -17.48% 6.20% 分产品 高塔氯基 520,611,445.93 400,318,838.25 23.11% -32.75% -37.86% 6.33% 高塔硫基 91,823,023.99 68,137,086.56 25.80% -15.07% -25.71% 10.64% 滚筒氯基 1,281,547,098.84 972,692,823.55 24.10% -6.13% -13.83% 6.78% 滚筒硫基 379,536,282.96 306,023,584.73 19.37% 2.51% -2.65% 4.28% 其他 324,713,328.37 269,204,722.05 17.09% 9.01% 1.84% 5.83% 分地区 东北地区 319,970,770.90 250,385,883.98 21.75% -37.27% -42.80% 7.57% 华东地区 790,953,822.34 610,583,059.95 22.80% 10.01% 2.61% 5.57% 华北地区 447,072,034.06 345,166,325.78 22.79% 7.93% 1.98% 4.50% 华中地区 474,601,952.02 368,358,853.55 22.39% -33.54% -39.48% 7.62% 其他地区 565,632,600.77 441,882,931.88 21.88% 1.32% -4.67% 4.91% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司生产的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二 十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司商标2007年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“黄 土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。根据北京名牌资产评估有限公司的评估，“史丹利”的品牌价值为27.20 亿元。 2、营销优势 截至目前，公司拥有一支1100多人的具有丰富销售经验的销售队伍，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发 展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。 公司成立了农化服务中心，配置了农化服务车，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了400、800 免费农化服务热线，为农民朋友解答疑难问题。形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。 3、产能布局优势 公司始终坚持“布局全国”战略方针，经过几年的建设，公司已经在全国拥有7大生产基地，分别位于山东省临沭县、吉 林省吉林市、山东省平原县、河南省遂平市、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西自治区贵港市，目前江西省丰城市项目正 在设计建设。上述生产基地的建成投产，覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种植区域的肥料需求。 从2014年初，铁路货运价格不断上调，每一次铁路货运价格上调都会推高化肥企业物流成本。复合肥企业无论原料采购 还是产品销售，铁路运费提高都将会提高经营成本。公司的生产基地均靠近原料产地或产品需求地，这样大大提高了市场响 应速度，降低了运输成本，提高了运输效率，化解了产品异地销售与运输成本增长的矛盾，公司相对于其他远距离运输的复 合肥企业，更加具有竞争力。 4、产品优势 公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、有机无机肥料及各种作 物专用肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。 公司产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。 5、技术优势 公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、生 态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一 种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，生产的高塔熔体造粒复合肥、两步氨化法新型硫酸钾复合肥、多元素 高效缓释复合肥和同步缓释型水稻专用肥被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司还 参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》（GB/T 8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T 8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T 8569-2009）等国家标准。2008年公司率先提出了“良种良肥良法”的农业合作 模式，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家小麦工程技术研究中心、国家棉 花工程技术研究中心签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥。公司拥有院士工作站和博士后 科研工作站，聘请杂交水稻之父袁隆平院士和中国工程院金涌院士作为公司特聘顾问参与公司研发活动。院士工作站和博士 后科研工作站的设立，将对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，进一步提升公司产品核 心竞争力，扩大市场占有率。 6、管理优势 本公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年，其他大部分董 事、监事及高级管理人员也具有10年以上复合肥行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的 生产管理和营销战略提供全方位支持。 公司于2010年实施了德国SAP-ERP管理系统，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统和办公 自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的 变化，缩短了市场响应周期。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 临沭县农 村信用社 商业银行 3,600,095.00 3,600,095 2.95% 3,804,242 2.94% 3,804,242.00 171,190.89 长期股权 投资 合计 3,600,095.00 3,600,095 -- 3,804,242 -- 3,804,242.00 171,190.89 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 108,728.45 报告期投入募集资金总额 5,685.35 已累计投入募集资金总额 88,396.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 30,000 累计变更用途的募集资金总额比例 27.59% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年6月30日，公司本期使用募集资金5,685.35万元，累计使用募集资金88,396.22万元，报告期募集资金 产生的利息收入279.40万元，实际结余23,832.55万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 山东临沭80万吨/年 新型作物专用缓释肥 项目 否 30,000 30,664.82 2,365.69 16,677.69 54.39% 2014年 06月30 日 0 否 否 山东平原二期32万吨 /年新型复合肥项目 否 12,000 12,000 73.78 8,882.63 74.02% 2013年 12月31 日 3,532.33 是 否 广西贵港一期9万吨/ 年新型复合肥项目 否 2,000 2,000 0 1,708.65 85.43% 2013年 12月31 日 1,322.47 是 否 广西贵港二期20万吨 否 7,000 7,000 998.19 2,612.98 37.33% 2014年 0 否 否 /年新型复合肥项目 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 51,000 51,664.82 3,437.66 29,881.95 -- -- 4,854.8 -- -- 超募资金投向 史丹利化肥当阳有限 公司80万吨/年新型 复合肥项目 否 25,672 25,672 2,247.69 26,052.51 101.48% 2013年 06月30 日 1,316.5 是 否 史丹利化肥遂平有限 公司80万吨/年新型 复合肥项目 否 17,353.56 17,353.56 0 17,461.76 100.62% 2013年 06月30 日 967.15 是 否 补充流动资金（如有） -- 15,000 15,000 0 15,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,025.56 58,025.56 2,247.69 58,514.27 -- -- 2,283.65 -- -- 合计 -- 109,025.56 109,690.38 5,685.35 88,396.22 -- -- 7,138.45 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、山东临沭80万吨/年新型作物专用缓释肥项目：报告期内项目未建设完毕。 2、贵港二期20万吨/年新型复合肥项目：根据公司的战略规划要求，优先在湖北、河南等产能 空白市场建设项目，因此该项目的建设进度较慢。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额108,728.45万元，其中超募集资金57,728.45万元。根据公司第二届董事会第 十次会议决议，并经公司2011年第三次临时股东大会审议批准，超募资金投向如下： 1、使用部分超募资金暂时性补充流动资金，金额为20,000万元。使用期限自2011年第三次临 时股东大会审议批准之日起不超过6个月，使用 期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户， 并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。2012年2月24日，公司归还了超 募资金20,000万元，并将资金投入到募投项目上。 2、使用部分超募资金永久性补充流动资金，金额为15,000万元。 3、公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当 阳有限公司项目的议案》和《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有 限公司项目的议案》，决定使用超募资金25,672万元投资史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型 复合肥项目，使用超募资金17,353.56万元投资史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目， 目前上述项目已进入生产阶段。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 山东临沭80万吨/年新型作物专用缓释肥项目实施地点由原来的临沭县城北部于店居驻地变更为临 沭县城南部经济开发区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 1、2011年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币98,426,437.38元，业经 中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2011]第1681号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹 资金94,341,437.38元，尚未置换自筹资金4,085,000.00元。 2、2012年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币90,886,533.63元，业经 中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2012]第2742号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹 资金90,886,533.63元，截止目前，尚未置换自筹资金4,085,000.00元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年8月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，全体董事对《关于使用部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用20,000万元超募资金用于暂时补充生产经营所 需流动资金，使用期限自公司2011年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该 议案经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2012年2月24日，公司归还流动资金,并予以公 告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至报告期末，公司募投项目“山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目”、“贵港一期9万吨/ 年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有 限公司80万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入）3,666.35万元。 公司结合近几年国内复合肥发展状况，经过客观分析行业发展趋势，采取了“布局全国”的发展 战略，并相继在湖北当阳、河南遂平、河南宁陵建设了复合肥生产线，同时在山东临沭建设了80 万吨/年作物专用缓释肥项目，山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目中的“1条10万吨/年高塔熔 体造粒缓释复合肥生产线”暂缓建设。鉴于目前复合肥市场发生变化，公司决定停止该生产线建设， 将该部分募集资金永久性补充流动资金。 在贵港一期项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎 地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。同时，在控制项目实施风险的 前提下，合理降低项目实施的费用，节约了募集资金的支出。 当阳公司和遂平公司募集资金投资项目均按计划建设完毕，所投入募集资金本金已全部使用完 毕，募集资金专户中只有极少的剩余募集资金利息。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 山东临沭 山东临沭 30,664.82 2,365.69 16,677.69 54.39% 2014年06 否 否 80万吨/年 新型作物专 用缓释肥项 目 80万吨/年 新型复合肥 项目 月30日 合计 -- 30,664.82 2,365.69 16,677.69 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司根据近年来国内复合肥行业发展趋势和复合肥市场变化情况，经过科学论证 和审慎判断，将项目调整为1条40万吨/年双高塔熔体造粒作物专用缓释复合肥生产 线和2条20万吨/年氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线。氨酸法转鼓造粒缓释复合肥 生产线相对于高塔熔体造粒复合肥生产线，具有建设期短，转产快速，成本低的特点， 因此更能适应多变的复合肥市场。本次变更已经第二届董事会第二十次会议审议通 过，并于2012年11月9日提交2012年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2014年半年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告》 2014年07月29日 详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2014年半年 度募集资金实际存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2014-033） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 史丹利化 肥（平原） 有限公司 子公司 制造业 化肥 100,000,000.00 553,821,554.77 383,528,960.18 585,369,722.77 91,665,593.62 91,882,513.04 史丹利化 肥贵港有 限公司 子公司 制造业 化肥 100,000,000.00 314,668,198.60 228,047,277.95 330,813,408.96 42,653,583.21 36,581,861.51 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 宁陵80万吨新型复 合肥项目 20,000 4,393.9 22,916.56 97.00% 249.70 合计 20,000 4,393.9 22,916.56 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2011年08月27日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 2011年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子 公司史丹利化肥宁陵有限公司的公告》（公告编号：2011-018） 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 25.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 36,876.61 至 41,905.24 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 33,524.19 业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳增长，销量保持稳定，毛利有所提升，预计净利润较去 年有所增长，但仍存在不确定因素。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截至2013年12月 31日公司总股本219,700,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金 股利共计109,850,000元，剩余未分配利润结转下一年度，同时向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增 3股，转增后公司总股本增加至285,610,000股。上述利润分配方案于2014年5月9日实施完毕。 上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关 决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 高文班、高进 华、古龙粉、高 英、高文安、高 文靠、高文秋、 高文都 1、自公司股票 上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人 管理其在公司 股票上市前持 有的公司股份， 也不由公司回 购其所持有的 上述股份（包括 该等股份派生 的股份）。2、承 诺人及其直接 或间接控制的 子公司（“附属 公司”）目前并 没有直接或间 接地从事任何 2011年04月12 日 股份锁定承诺 自公司股票上 市之日起至 2014年6月10 日；放弃竞争与 利益冲突承诺 永久有效。 报告期内均严 格履行 与股份公司营 业执照上所列 明经营范围内 的业务存在竞 争的任何业务 活动；承诺人及 附属公司在今 后的任何时间 不会直接或间 接地以任何方 式（包括但不限 于自营、合资或 联营）参与或进 行与股份公司 营业执照上所 列明经营范围 内的业务存在 直接或间接竞 争的任何业务 活动；承诺人将 充分尊重股份 公司的独立法 人地位，严格遵 守股份公司的 公司章程，保证 股份公司独立 经营、自主决 策。 其他对公司中小股东所作承诺 史丹利化肥股 份有限公司 1、公司制定股 东未来分红回 报规划，如无重 大投资计划或 重大现金支出 等事项发生，在 满足相关分红 条件的前提下， 公司应当采取 现金方式分配 股利，公司最近 三年以现金方 式累计分配的 利润不少于最 近三年实现的 年均可分配利 2012年07月03 日 承诺之日起至 2014年 报告期内严格 履行 润的百分之三 十。公司未来三 年计划将为股 东提供以下投 资回报：（1） 2012-2014年， 公司在依法提 取公积金以后， 在满足正常的 生产经营资金 需求情况下，若 无重大投资计 划或重大现金 支出等事项发 生，公司 2012-2014年度 以现金方式累 计分配的利润 不少于该三年 度实现的年均 可分配利润的 百分之三十； （2）在确保足 额现金股利分 配的前提下，公 司可以另行增 加股票股利分 配。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 148,252,000 67.48% 44,475,600 -71,740,389 -27,264,789 120,987,211 42.36% 3、其他内资持股 148,252,000 67.48% 44,475,600 -71,740,389 -27,264,789 120,987,211 42.36% 境内自然人持 股 148,252,000 67.48% 44,475,600 -71,740,389 -27,264,789 120,987,211 42.36% 二、无限售条件股份 71,448,000 32.52% 21,434,400 71,740,389 93,174,789 164,622,789 57.64% 1、人民币普通股 71,448,000 32.52% 21,434,400 71,740,389 93,174,789 164,622,789 57.64% 三、股份总数 219,700,000 100.00% 65,910,000 0 65,910,000 285,610,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2014年5月9日，公司实施了2013年度权益分派，以资本公积金每10股转增3股，共转增股本6,591万股，公司总股本 由21,970万股增加至28,561万股。 2、2014年6月10日，公司限售期三年的首次公开发行前已发行股份解除限售，解除限售条件的股份为19,206.174万股， 其中高管锁定股份12,098.72万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，具体方案为：以截至2013 年12月31日的公司总股本21,970万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同 时以资本公积金每10股转增3股，转增股本后，公司总股本由21,970万股增加至28,561万股。上述利润分配方案已于2014年5 月9日实施完毕。 2、2014年6月10日，经深圳证券交易所批准，公司限售期三年的首次公开发行前已发行股份19,206.174万股解除了限售 条件，并流通交易。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,074 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 高文班 境内自然人 23.15% 66,129,700 15,260,700 49,597,275 16,532,425 高进华 境内自然人 15.22% 43,456,660 10,028,460 32,592,495 10,864,165 高文安 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 0 13,225,940 质押 11,200,000 高文靠 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 6,612,970 6,612,970 质押 2,600,000 高英 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 0 13,225,940 质押 13,225,900 高斌 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 9,919,455 3,306,485 质押 338,000 密守洪 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 9,919,455 3,306,485 井沛花 境内自然人 4.63% 13,225,940 3,052,140 11,719,701 1,506,239 质押 11,719,701 中国工商银行- 广发大盘成长混 合型证券投资基 金 其他 2.53% 7,235,922 2,485,922 0 7,235,922 古龙粉 境内自然人 1.07% 3,053,830 704,730 0 3,053,830 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文班与高 文安、高文靠、为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、 高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高文班 16,532,425 人民币普通股 16,532,425 高文安 13,225,940 人民币普通股 13,225,940 高英 13,225,940 人民币普通股 13,225,940 高进华 10,864,165 人民币普通股 10,864,165 中国工商银行-广发大盘成长混合 型证券投资基金 7,235,922 人民币普通股 7,235,922 高文靠 6,612,970 人民币普通股 6,612,970 高斌 3,306,485 人民币普通股 3,306,485 密守洪 3,306,485 人民币普通股 3,306,485 古龙粉 3,053,830 人民币普通股 3,053,830 中国工商银行-汇添富均衡增长股 票型证券投资基金 3,000,109 人民币普通股 3,000,109 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、前10名无限售流通股股东之间以及与前10名股东之间，高文班与高进华、高英分 别为父子、父女关系，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文班与高文安、高文靠、为兄弟 关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋共同为公司 控股股东和实际控制人。2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、 密守洪为公司的发起人股东。3、除上述关系外，未知其他无限售流通股股东之间是否 构成关联关系和一致行动关系。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 公司前10大股东未有参与融资融券业务的情况。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 高文班 董事长 现任 50,869,000 15,260,700 0 66,129,700 0 0 0 高进华 副董事长、 总经理 现任 33,428,200 10,028,460 0 43,456,660 0 0 0 井沛花 董事 现任 10,173,800 3,052,140 0 13,225,940 0 0 0 修学峰 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 李琦 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 景洪磊 监事会主 席 现任 13,900 4,170 0 18,070 0 0 0 密守洪 监事 现任 10,173,800 3,052,140 0 13,225,940 0 0 0 高斌 监事 现任 10,173,800 3,052,140 0 13,225,940 0 0 0 刘景磊 职工代表 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 李艳艳 职工代表 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张磊 副总经理 现任 169,000 50,700 0 219,700 0 0 0 杨其洪 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 鲁守尊 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 王臣 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 祖林海 财务负责 人 现任 0 0 0 0 0 0 0 胡照顺 副总经理、 董事会秘 书 现任 12,675 3,803 0 16,478 0 0 0 合计 -- -- 115,014,175 34,504,253 0 149,518,428 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王臣 副总经理 聘任 2014年03月24 日 公司人事任命 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：史丹利化肥股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,515,619,772.39 1,536,667,800.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,060,000.00 应收账款 78,717.78 47,531.54 预付款项 138,288,459.44 518,854,137.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,917,015.05 11,677,699.67 买入返售金融资产 存货 762,371,350.44 660,714,931.72 一年内到期的非流动资产 1,256,302.43 84,978.90 其他流动资产 16,932,046.39 2,199,672.02 流动资产合计 2,455,523,663.92 2,730,246,751.17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,804,242.00 3,804,242.00 投资性房地产 固定资产 794,468,891.47 523,177,405.59 在建工程 559,851,301.85 700,962,764.36 工程物资 固定资产清理 4,506,571.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 303,193,402.54 306,872,888.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,558,325.27 4,015,152.96 递延所得税资产 6,604,772.18 12,375,033.78 其他非流动资产 44,424,945.46 11,974,945.46 非流动资产合计 1,721,412,452.14 1,563,182,432.53 资产总计 4,176,936,116.06 4,293,429,183.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 410,381,170.38 431,652,629.23 应付账款 283,000,693.70 197,424,078.89 预收款项 148,851,455.43 471,355,040.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 63,169,857.15 84,430,137.35 应交税费 9,903,305.33 19,727,479.54 应付利息 4,705,967.74 （未完）  |