[中报]英唐智控：2014年半年度报告
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014年半年度报告 C:\Users\m\Desktop\YITOA.gif 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完 整性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人（会计 主管人员）廖华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................ 4 第三节 董事会报告 ............................................................................................ 8 第四节 重要事项 .............................................................................................. 24 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 39 第七节 财务报告 .............................................................................................. 41 第八节 备查文件目录 .................................................................................... 139 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 英唐智控 股票代码 300131 公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 英唐智控 公司的外文名称（如有） Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Yitoa Intelligent Control 公司的法定代表人 胡庆周 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.yitoa.com 电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘林 郭玮 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五 路英唐大厦五楼 深圳市南山区高新技术产业园科技南五 路英唐大厦五楼 电话 0755-86140392 0755-86140392 传真 0755-26613854 0755-26613854 电子信箱 liulin@ yitoa.com gw@yitoa.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 205,973,441.87 329,929,647.49 -37.57% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 2,544,849.12 -23,330,879.70 110.91% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） -4,501,851.07 -23,710,846.76 81.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,791,705.86 -85,761,559.24 40.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.2493 -0.4178 40.33% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.11 109.09% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.11 109.09% 加权平均净资产收益率 0.49% -4.38% 111.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 -0.86% -4.45% 80.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 979,285,178.99 1,091,474,686.07 -10.28% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 518,778,862.99 522,721,177.64 -0.75% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.5465 2.5463 0.01% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,431.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,268,150.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,566,274.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 604,678.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,451.97 减：所得税影响额 1,240,801.22 少数股东权益影响额（税后） 17,718.60 合计 7,046,700.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,544,849.12 -23,330,879.70 518,778,862.99 522,721,177.64 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,544,849.12 -23,330,879.70 518,778,862.99 522,721,177.64 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1、公司转型升级带来的管理风险 随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力资 源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储 备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。 公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略计划，不断创新管理机 制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。 2、智能家居市场推广及技术创新不足导致竞争力优势下降的风险 公司作为高新技术企业，始终将技术创新作为公司业务持续发展的最主要推动力量，并通过不断的研 发和创新，提升技术实力。2014年智能家居行业发展迅速，谷歌、苹果等巨头纷纷涉足智能家居市场。目 前，公司拥有多项智能家居产品专利，拥有优秀研发团队，技术处于行业领先；同时公司智能家居产品拥 有4年多国际市场销售经验，产品成熟。未来，公司若不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充 足的研发投入和维持有效的创新机制，或不能发展更多合作伙伴，最终不能实现技术持续进步和领先市场 发展，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。 为此，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优 秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位；同时，公司将发展更多理念一致的合作伙伴， 多渠道拓展市场；保障公司战略顺利稳定的实施。 3、募投项目推广效果不达预期的风险 公司募投项目建设周期较长，募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间。公司将积极推进募投项 目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。 4、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险 2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国 局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十 二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项可能给 公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险。公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，目前资料 已经收集完毕，泰方律师已基本准备好相关诉讼材料，公司会按照相关法律程序推动该事宜。公司会妥善 处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议， 不断完善公司治理水平，提升公司规范运作水平。同时公司提升内部管理水平，加快调整产品结构及公司 战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入20,597.34万元，较上年同期减少37.57%；实现营业利润-186.12万元，较 上年同期增加91.31%；归属于上市公司股东的净利润254.48万元，较上年同期增加110.91%；经营活动流 量净额-5,079.17万元，同比增加40.78%。 报告期内，公司主营业务（生活电器智能控制器）的营业收入同比减少39.19%，主要是公司加强订单 管理，深化产品差异化战略实施，缩减部分传统业务低附加值订单的结果；同期，公司生活电器智能控制 产品的毛利率为11.09%同比增加2.73%，营业成本同比减少41%。报告期内，公司逐步加力对新业务（电 力自动化和家居物联网业务）的管理和市场推广力度，温度监测智能控制产品的营业收入同比增加5.71%， 公司进一步加强英唐电气的成本管控，营业成本同比下降28.91%，毛利率64.56%同比增加17.26%；报告期 内公司积极开拓国内家居物联网市场，使其产品营业收入同比增加21.34%、营业成本同比增加4.05%，毛 利率53.57%同比增加7.71%。 公司加强订单管理，深化产品差异化战略的实施，虽然短期内营业收入同比下降，但报告期内毛利率 同比上升4.18%；；公司加强费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少26.34%、28.68%；汇兑损失 同比下降使得财务费用同比减少36.86%；强化库存管理，加大力度出售呆滞库存；以上主要原因使得营业 利润同比增加91.31%；由于营业利润同比增加，同时，营业外收入同比增加，所得税费用同比减少，使得 归属于上市公司股东的净利润同比增加110.91%。 由于营业收入减少、部分客户延期付款，收到往来款减少等，使得经营活动产生的现金流入同比减少； 需储备的原材料减少，而公司前期储备充足的原材料，本期领用部分前期库存材料，对外采购材料较少， 所需支付的材料采购款减少，使得经营活动产生的现金流量流出同比减少。由于经营活动产生的现金流入 减幅小于流出减幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： （1）收购出售资产 公司启动了重大资产重组，拟通过收购深圳市华力特电气股份有限公司100%股份，拓展公司在电力行 业的业务模块。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，可为客户提供 从工程咨询、方案设计、工程实施到维护的全程服务，同时也研发销售部分一、二次设备；而英唐智控全 资子公司英唐电气研发销售二次设备。本次重组有利于公司和华力特的现有技术和市场资源等形成优势性 互补，有利于增强公司和华力特在电力行业的核心竞争能力，最终实现市场放大效应。目前公司重大资产 重组已提交中国证监会审核，并于2014年6月5号收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。关于后续 进展情况，公司将及时在法定平台进行披露。 （2）积极推进募投项目 丰唐物联专注于智能家居物联网产品，致力于为消费者提供安全、节能、便捷和舒适的智慧生活，是 智能家居产品和系统方案服务提供商。2014年上半年，公司不断加大市场开拓力度，注重产品品牌推广与 用户体验。继谷歌、苹果纷纷涉足智能家居物联网行业，整个行业的关注度逐渐升温。公司智能家居产品 已于2013年底正式面向国内市场，基于硅谷的研发团队与国际市场4年多的市场经验，公司致力于为国内 消费者提供与国外同质的智能家居物联网产品。公司通过多种方式，开展智能家居市场推广。 公司成立了英唐在线，采用O2O方式拓展经营，其核心团队成员及方案正在进一步研究规划。同时公 司一方面积极建立体验店开发线下体验点，采用工程商与代理商双轨并行的合作模式开拓市场。丰唐物联 已在成都、西安、福建、深圳、上海等大中城市建立了智能家居的体验店，年底前更多的体验店将陆续登 陆市场。目前丰唐物联已与万科深圳金域缇香项目开展合作，与其他工程商和开发商的项目也将在逐步推 进。 润唐电器坚持做智能生活电器发明创新的实践者，专注自主发明创造产品。润唐旗下现有智能家用豆 腐机、全自动馒头面包机、全自动家用榨油机，万用锅、加湿豆芽机，宝宝小厨房等产品。目前润唐已在 全国主要城市建立了代理商销售渠道，且通过电商模式进行线上推广销售，2014年上半年润唐营业收入同 比上升61.51%。 公司加强订单管理，对产品线和业务进行升级调整。报告期内，赣州产值为14,125.5万元，电子智能 控制产品技改及产能扩大项目已基本达成，但由于公司统一规划，接单主体在英唐数码和英唐智控两法人， 制造主体在赣州英唐，因此，赣州英唐制造之外的收益均体现在英唐数码及英唐智控。 合肥英唐一期工程项目基本已完成，生产人员已顺利完成搬迁，办公区域已基本装修完毕，部分办公 人员已搬迁至办公。报告期内，合肥英唐订单量稳定，产能将逐步释放。同时继续完善管理水平、加大市 场开拓、增强研发实力。合肥英唐目前也已与一些大型家用电器客户建立了良好的合作关系，同时与高等 学院开展了合作交流。 （3）公司管理水平提升 公司在日常生产经营管理中不断积累经验，挖掘优秀人才、学习先进的管理模式，配合引进的Oracle 系统，不断优化公司的管理体系，加强对公司生产经营的流程化管理、财务数据核算与审计，公司的信息 安全等方面的管理水平整体提升，建立了多部门的信息沟通与交流，减少了众多不必要的环节，提升了工 作效率同时节约时间成本。公司将不断优化管理、学习并引进新型的管理模式，加大力度提升内部管理水 平，为公司健康持续发展提供最有力的支持。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 205,973,441.87 329,929,647.49 -37.57% 主要是因为公司加强订 单管理，深化产品差异 化的实施，导致短期内 营业收入减少 营业成本 174,753,015.83 293,696,030.19 -40.50% 主要是因为随营业收入 减少而减少 销售费用 9,546,844.61 13,385,935.72 -28.68% 主要因为运费、物料消 耗等减少所致 管理费用 24,373,280.98 33,090,438.49 -26.34% 主要因为研发费、废品 损失等减少所致 财务费用 6,463,782.92 10,237,615.78 -36.86% 主要是因为汇兑损失减 少所致 所得税费用 265,372.60 2,943,326.40 -90.98% 主要是因为根据税法计 算的本期应交所得税减 少、冲回上年多计提的 所得税所致 研发投入 8,600,434.49 18,620,770.58 -53.81% 主要是因为研发领料减 少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -50,791,705.86 -85,761,559.24 40.78% 主要是因为支付的材料 款减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 40,443,961.48 -111,488,139.52 136.28% 主要是因为收到英唐投 资股权转让款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -86,538,432.04 186,972,848.21 -146.28% 主要是因为取得借款收 到的现金减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -96,233,356.70 -13,329,108.94 -621.98% 主要是因为偿还到期银 行借款所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司主要产品分为生活电器智能控制产品、温度监测智能控制产品、物联网产品，公司一直以生活电 器智能控制产品业务为主，温度监测智能控制产品和物联网产品业务为辅，近年来由于经济不景气，生活 电器智能控制产品销售价格保持在较低的水平，而材料成本和人工成本不断上涨，使得毛利率逐年降低， 公司对此非常重视，加强了订单接收环节的管理，只保留了部分质优订单，因此，短期内营业收入同比下 降。为此，公司已组建优秀业务团队，加大力度开拓温度监测智能控制产品和物联网产品市场，不久的将 来，营业收入将会稳步回升。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 本公司传统业务为电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设 计方案的全流程服务。继2013年公司升级转型后，形成了以智能家居物联网为核心，传统业务（家电智能 控制器及其产品、家庭娱乐数码产品）逐渐向这条主线拓展并最终实现公司整体整合的发展格局。通过整 合智能控制传统业务，在原有产品的基础上逐步加入家居物联网技术，提升传统产品智能化水平，增加产 品的附加值和市场竞争力。 生活电器智能控制产品，营业收入同比减少39.19%，毛利率同比增加2.73%，主要是公司加强订单管 理，深化产品差异化战略实施的结果；营业成本同比减少41%，主要是因为随营业收入减少而减少。 温度监测智能控制产品，营业收入同比增加5.71%，主要是因为公司已与客户建立稳定的合作关系， 营业收入稳步增加；公司加强成本管控，使营业成本同比下降28.91%，毛利率同比增加17.26%。 公司积极开拓国内市场，使物联网产品营业收入同比增加21.34%；营业成本同比增加4.05%，主要是 因为物联网产品在国内市场上作为新兴产品，毛利率相对较高。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 生活电器智能控 制产品 187,020,218.01 166,274,853.75 11.09% -39.19% -41.00% 2.73% 温度监测智能控 制产品 3,731,249.62 1,322,515.34 64.56% 5.71% -28.91% 17.26% 物联网产品 14,868,234.24 6,903,305.67 53.57% 21.34% 4.05% 7.71% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目目的 项目进展情况 1 S4 coverReader 4.3寸INK ED043WC1屏，配套三星4S手机使用，还有磁性开关，按健感 应计符合CE规范 产品试制成功，进入批 量生产阶段 2 PB614 A13主控，1300MA电池，LUNUX系统、WIFI网络浏览，使用TI TPS65185 产品试制成功，进入批 量生产阶段 3 洗碗机（环保洗洁 器） 水泵加压、多个小孔喷水、辅助毛刷清洁碗碟，可方便接入现在市场有销 售的不同类型的水阀 产品试制成功，进入批 量生产阶段 4 智能门铃 智能门铃是一个支持播放MP3音乐门铃，闪存大小为16MB，可以支持100 首歌曲，用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持433MHz、 Z - Wave的无线和NFC，用户可以直接手动或通过网络控制门铃。它支持 多种功能，让您充分享用门铃的乐趣。 处于开发阶段 5 ICE Ice网关是基于网关、云平台、手持终端、智能手环等多种设备实现终端 设备NFC读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域 网的控制，不论你在世界任何角落，只要你有wifi或者3G信号就可以控制 家中的设备，并能启动安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的 感觉。 处于开发阶段 6 智能车库门控制器 车库门控制器是通过家庭现有的车库门电机接口，运用Z - Wave技术，控 制车库门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合 UL325标准，拥有成熟的Z - Wave网络技术技术，为您打造全新的自动化 车库门系统。它的系统化功能包括：支持声音报警-客户可以改变的报警 声，支持视觉报警，支持开启/关闭/停止车库门，支持以报告车库门（打 开，关闭和未知）的状态。 支持报警传感器的电池电量不足，支持Z-波 通信的AES 128，Z - Wave的支持扩音功能，支持OTA，完美的功能保证 您的完美享受。 处于开发阶段 7 智能X路开关（单 火） 支持单火线输入功能，LED 灯的亮度可以通过软件来配置（如当用ICE PAD来碰触产品的时候，可以当场调整设置），每一路产品都可以独立控 制负载开关，反馈状态支持电容触摸按钮，分别控制每一路输出。触摸面 板支持黑，白2色，触摸面板背光可使用软件打开，调整或者关闭。流畅 自然的开关控制，高档的外观设置让您尽显绅士格局。 处于开发阶段 8 智能灯光Hub LED灯泡主要是兼容于用户家中固有的网关Z-wave系统，一方面可以通过 网关系统开关灯泡，另一方面可以通过雷达感应开关灯泡及出入网，即通 过雷达感应手势去控制灯泡。精湛成熟的技术保证产品的灵敏度，精美的 外观设计专为养护用户的视觉享受。 处于开发阶段 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）智能家居行业现状与趋势 国内外市场现状 2014年1月，谷歌斥资32亿美元收购家居物联网温度和烟雾报警器制造商Nest实验室（Nest Labs）引爆 了家居物联网的狂潮。2014年4月，三星在2014年的美国国际消费电子展（CES）上发布能智能控制任何家 电的Smart Home智能家居平台；2014年6月，苹果在WWDC开发者大会上发布了智能家居平台HomeKit， 可将iPhone变成灯光、安保系统及其他家用电器的遥控器；当月微软联手家庭自动化设备制造商Insteon推 出智能家居产品；近期，Atmel斥资1.4亿美元收购Newport Media进军物联网。家居物联网的盛宴正在开启， 国际巨头各自出招抢占有利先机。 2014年上半年，国内企业也不甘示弱，以海尔为代表的家电厂商、以腾讯和阿里为代表的互联网企业、 以小米和乐视为代表的跨界互联网企业、以东软载波和安居宝为代表楼宇对讲和安防等工程商、以英唐智 控为代表的智能控制器提供商、以广田股份为代表的装饰设计和施工的工程商都提出了自己的发展战略且 部分企业已开始实施。 国际市场发展趋势 近几年，随着芯片技术、传感器技术、互联网技术和射频识别技术的发展，全球家居物联网市场也得 到了快速的发展。 市场研究公司Juniper发布的相关数据显示，2013年全球智能家居市场规模为330亿美元，较2012年的 250亿美元增加32.0%。同时该机构还预测，2018年全球智能家居市场规模将达到710亿美元。 图1 全球智能家居产业规模（亿美元） 国内市场发展趋势 2014年中国智能家居市场规模预计将达到286.1亿元人民币，预测2016年中国智能家居市场规模增速将 达到50.1%，同时将保持这一增速在2020年突破3000亿人民币的市值。由此可见，中国将成为全球智能家 居领域最具开发潜力的市场。 图2 全国智能家居产业规模（亿元RMB） （2）电力自动化行业发展趋势 公司的另一个核心电力自动化行业，根据《2014-2018年中国电力自动化行业深度调研与投资战略规划 分析报告》分析，近年来，我国电力投资规模均在7000亿以上，预计“十二五”期间，随着智能电网建设的 提速，电力投资总额仍将维持在较高水平。国内的智能电网以信息化、数字化、自动化和互动化为特征， 将于2011-2020年进入全面建设阶段，届时将极大地促进电力系统二次设备的发展。 （3）公司发展战略与规划 继谷歌、苹果涉足智能家居物联网后，行业关注度急速提升，机遇与挑战并存。在公司“以家居物联 网快速发展作为公司发展的核心牵引力，带动公司传统业务转型升级”的长期发展战略的实施中，通过产 品预留端口、发展与更多企业合作的机会，部分与工程商合作的样板房已经面向市场；另一方面，基于互 联网通过O2O模式，线上模拟体验和家庭场景提供增值服务，线下与代理商合作，建立智能家居体验店、 实施品牌推广计划。 前瞻产业研究院电力自动化行业研究小组分析预计，电力投资在较长一段时间内仍将稳步增长，作为 电力建设重要组成部分的电力自动化行业，必将受益于电力建设带来的历史性发展机遇。公司高度重视电 网智能化业务，目前主要产品为二次设备（主要为监测类或集成类监测系统等）。公司资产重组的标的公 司深圳市华力特电气股份有限公司，是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案的国家高 新技术企业。目前公司资产重组相关资料已提交中国证监会审核。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 截止报告期末，公司加大战略布局实施力度，严格执行经营计划，年度经营计划未发生重大变更。 （1）合作模式开拓市场 报告期内，公司以多种合作的方式积极开拓智能家居国内市场，通过与工程商合作模式建立智能家居 样板房，部分样板房已经上线；与代理商合作模式建立产品品牌和智能家居体验店，目前已经遍布多个主 要城市，后续更多体验店将逐步落地。 （2）科学规范化的公司治理 报告期内，公司不断加强管理水平，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部 控制等方面提出了更高的要求。为此，公司积极学习并引进科学规范的管理制度，明确指定岗位职责、业 务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。 （3）积极促进公司重大资产重组 截止报告期末，公司重大资产重组事项已经董事会、股东大会审核通过，并提交中国证监会审核，公 司将对审核进展持续公告。 （4）引进合作伙伴 公司目前所处的行业进入快速发展时期，通过引进合作不断拓宽市场覆盖面，多种渠道进行品牌宣传； 引进合作伙伴能够给公司带来资金资源、先进技术、管理经验，提升公司整体实力。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）智能家居市场推广及技术创新不足导致竞争力优势下降的风险 公司作为高新技术企业，始终将技术创新作为公司业务持续发展的最主要推动力量，并通过不断的研 发和创新，提升技术实力。2014年智能家居行业发展迅速，谷歌、苹果等巨头纷纷涉足智能家居市场。目 前，公司拥有多项智能家居产品专利，拥有优秀研发团队，技术处于行业领先；同时公司智能家居产品拥 有4年多国际市场销售经验，产品成熟。未来，公司若不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充 足的研发投入和维持有效的创新机制，或不能发展更多合作伙伴，最终不能实现技术持续进步和领先市场 发展，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。 为此，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优 秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位；同时，公司将发展更多理念一致的合作伙伴， 多渠道拓展市场；保障公司战略顺利稳定的实施。 （2）公司转型升级带来的管理风险 随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力资 源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储 备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。 公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略计划，不断创新管理机 制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。 （3）募投项目推广效果不达预期的风险 公司募投项目建设周期较长，募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间。公司正在积极推进募投 项目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。 （4）“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险 2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国 局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十 二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项可能给 公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险。公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，目前资料 已经收集完毕，泰方律师已基本准备好相关诉讼材料，公司会按照相关法律程序推动该事宜。公司会妥善 处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,607.61 报告期投入募集资金总额 58.12 已累计投入募集资金总额 39,769.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,000 累计变更用途的募集资金总额比例 5.18% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额38,607.61万元，报告期内投入募集资金总额58.12万元，截止2014年6月30日已累计投入募集资金总额 39,769.43万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额（2） 截至期 末投资 进度（3） ＝（2）/ （1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子智能控制产品 技改及产能扩大项 目 否 11,000 9,999.22 0 10,094.04 100.95% 2012年 07月31 日 -248.71 -748.57 -- 否 电子智能控制研发 中心 否 4,950 4,950 58.01 5,189.67 104.84% 否 承诺投资项目小计 -- 15,950 14,949.22 58.01 15,283.71 -- -- -248.71 -748.57 -- -- 超募资金投向 润唐智能豆腐机研 发及生产项目 否 5,000 3,000 0.11 3,039.96 101.33% 2012年 05月31 日 51.53 -2,547.64 否 否 合肥高新科技园区 一期建设项目 否 10,000 10,000 0 10,295.52 102.96% 2013年 06月30 日 33.72 166.65 否 否 增资丰唐物联技术 （深圳）有限公司 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2012年 12月31 日 94.45 605 否 否 深圳青鸟光电项目 0 2,000 0 2,000 100.00% 309.41 归还银行贷款（如 有） -- 3,320 3,320 0 3,320 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 1,000 2,830.24 0 2,830.24 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,320 24,150.24 0.11 24,485.72 -- -- 179.7 -1,466.58 -- -- 合计 -- 38,270 39,099.46 58.12 39,769.43 -- -- -69.01 -2,215.15 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2013年赣州产值为36,584万元，2014年1-6月份14,125.5万元，电子智能控制产品技改及产能扩大 项目已基本达成，但由于公司统一规划，接单主体在英唐数码和英唐智控两法人，制造主体在赣州英 唐，因此布局完成后赣州英唐除制造、加工外的其他收益均体现在母公司和其他子公司。 合肥高新科技园区一期建设项目：目前厂房已建设完成，相应设备已基本调试完毕，公司相关体系已 通过认证，客户订单量稳定增长，产能将逐步释放。 润唐智能豆腐机研发及生产项目：润唐品牌建设已初见成效，同时收集市场与客户的反馈信息，加大 产品研发力度对产品进行升级调整；但总体并未到达预期效果，仍需要一定的时间周期。 丰唐物联项目：报告期内国外业务量稳步增长，公司家居物联网产品已进入美国的知名连锁超市；报 告期内公司积极拓展国内市场，目前已发展一级代理商20多家，二级代理商近60家。报告期内公司 已在深圳、西安、成都、北京、福州等地建立智能家居体验店，积极为客户线下体验建立支持点；同 时，公司与工程商和地产商开展合作，积极地推进公司工程渠道的业务拓展。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、公司超募资金的金额为 22,657.61万元。 2、2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营 业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关 的营运资金中的3,320万元偿还银行贷款，1,000万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发 表了明确同意意见。 3、2011年4月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营 业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相 关的营运资金5,000万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意 意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 4、2011年7月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新 科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限 公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于2011 年8月12日经公司2011年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议 相结合的方式进行）。 5、2011年10月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超 募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金3,000万元，以现金出资的方式对Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币204.67万元（折美元31.22万元） 作为丰唐物联的新增注册资本，人民币2,795.33万元计入丰唐资本公积金。增资完成后，丰唐物联注 册资本由原美元30万元变更为美元61.2245万元，公司持有丰唐物联51%的股权。该事项已于2011 年11月11日经公司2011年第五次临时股东大会会议审议通过。 6、2012年3月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,294,579.93元永久性补充流动资金。公司独 立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。 7、2012年5月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目 超募资金投向的议案》，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金2,000.00万元用于收购深圳青鸟 光电有限公司项目中。该事项已于2012年5月22日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011年6月14日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》：由赣州英 唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、 采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、 英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金3,600 万元，除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余3,000万元铺底流动 资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子 公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身 的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年6月30日 经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。该自筹资金投入募集资金项 目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002号专项 鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。公司完成了使用募集资金1,739.08万元置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2012年4月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技 有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司董事会认为将剩余募集资金转为公 司流动资金有利于提高剩余募集金额的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募 投项目专户剩余金额10,007,860.04元转为公司流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、截止目前，公司超募资金已安排到各个募投项目、 归还银行贷款及补充流动资金中去。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2013年年度报告中披露了2014年年度经营计划。计划的执 行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。 公司报告期内实际经营成果与招股说明书的比较如下： 序号 IPO招股说明书中披露的未来发展与 规划 本报告期实施情况 1 产品开发、技术研发创新计划 智能控制器在家电领域存在很大的成长空间，基于公司对行业的深入了解，可以根 据市场的需求丰富产品种类，通过多种渠道拓宽市场； 作为公司的自主品牌，润唐的自主研发多项家电产品根据市场与用户的回馈，不断 升级、提高产品的功能与实用度； 丰唐的智能家居产品已经用户体验店和线上模式的方式与消费者紧密的联系起来， 在合作开拓市场方面，工程商的板房建设已逐步完成，并面向消费者。 2 市场开发与业务拓展计划 公司通过多种合作的方式开拓市场，并借助资本市场，并购重组华力特，布局电力 自动化行业； 3 人力资源计划 公司按计划进行人才战略与人才扩充计划；公司不断学习和引入新的培训体系，通 过有计划和系统的内外培训，全面提高公司员工的整体素质； 4 融资计划 公司通过获取银行综合授信额度进行融资； 5 收购兼并计划 2014年上半年，公司积极促进重大资产重组的实施，已于2014年6月5日提交中国证 监会审核。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表 了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期内，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2013年年度利润分派预案》，并经2013年 年度股东大会审议通过。2013年年度利润分配方案如下：以203,723,519股（公司总股本205,284,991股减去 9位离职激励对象514,500股，再减去拟回购注销股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限 制性股票1,046,972股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金 10,186,175.95元。公司于2014年7月9日实施完成2013年年度利润分配工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 公司2013年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百零 三、二百零四条的相关规定执行，并经2013年度股东大会审议 通过，在规定时间内按决议严格实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》第二百零三、二百零四条明确规定了公司进行利润 分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和 审批程序等。符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利 分配政策的最新要求，分红标准和比例明确清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 公司《2013年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大 会审议通过，并经独立董事发表独立意见。履行了相关决策程序。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 公司独立董事对2013年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2013年利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，兼顾 了股东即期利益和长远利益，具备合法性、合规性。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利 益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、公司股权激励内容简述 授予激励对象的标的股票为英唐智控限制性股票，该标的股票来源为英唐智控向激励对象定向发行新 股。本股权激励计划首次授予激励对象的限制性股票数量为183万股，授予价格为每股9.93元；预留限制性 股票授予数量为20万股，授予价格为每股8.18元。 本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年；预留部分限制性股票锁定期1年，解锁期2年。本次 股权激励计划授予限制性股票的业绩考核条件如下： （1）2012年业绩考核：2012年加权平均净资产收益率不低于7%；以2011年度净利润为基数，2012年 净利润增长率不低于30%； （2）2013年业绩考核：2013年加权平均净资产收益率不低于8%；以2011年度净利润为基数，2013年 净利润增长率不低于56%； （3）2014年业绩考核：2013年加权平均净资产收益率不低于9%；以2011年度净利润为基数，2014年 净利润增长率不低于80%； 2、履行的相关程序 （1）公司于2011年12月22日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并 通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报 了申请备案材料。 （2）根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年4月16日召开公司第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的 《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。 （3）2012年5月8日，公司召开2011年年度大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 （4）公司于2012年5月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激 励计划激励对象人员名单调整的议案》。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核。 （5）公司于2012年5月22日召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激 励计划激励对象人员名单调整的议案》。 （6）公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年5月28日为首次限制性股份授予日。 （7）公司于2012年6月6日完成了股权激励限制性股票的授予登记，授予股份的上市日期为2012年6月 8日。 （8）2012年10月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激 励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予 原激励对象严昭江的限制性股票2万股。 （9）2012年12月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激 励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予 原激励对象王军昌的限制性股票1万股。 （10）2013年1月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合 激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授 予原激励对象彭洪芳的限制性股票1万股。 （11）2013年4月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划 失效且回购注销限制性股票的议案》。由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业 绩的要求，公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未到达解锁条件，根据公司《限制性股票激励计 划》（草案修订稿）的相关规定及2011年年度股东大会的授权，董事会同意对2013年待解锁的限制性股票 44.75万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%） 全部进行回购注销。 （12）公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股 票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》与《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议 案》。同意向6名激励对象授予预留限制性股票共计20万股。 （13）公司于2013年5月29日完成了股权激励预留限制性股票的授予登记，授予股份的上市日期为2013 年5月31日。 （14）公司于2013年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销了以上（8）、（9）、 （10）、（11）所述的部分限制性股票。 （15）2013年10月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以4.92元/股回购注销已授予原激励对 象张明、赵省南及何焕明的限制性股票共计44,956股。 （16）2013年11月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以4.044元/股回购注销已授予原激励 对象王文圣的限制性股票共计59,942股。 （17）2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励 条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人 由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上五人已不符合 激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股进行回购注销。 （18）2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激 励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》，回购注销38名激励对象持有的首次 获授第二期待解锁的30%限制性股票共计947,070股；回购注销3名激励对象持有的预留获授第一期待解锁 的50%限制性股票共计99,902股。 （19）2014年6月30日，公司发布《股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告》，注销了以上（15）、 （16）、（17）、（18）所述的部分限制性股票。其中注销首次授予限制性股票数量为1,261,764股，回购 价格为4.92元/股；注销的预留限制性股票数量为299,708股，回购价格为4.044元/股。本次回购注销完成后， 公司股份总数由205,284,991股变为203,723,519股。 3、本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响 公司限制性股票成本摊销情况见下表： 需摊销的总费用 （万元） 2012年 （万元） 2013年 （万 元） 2014年 （万元） 2015年 （万元） 正常实施激励计划应确认 的成本 671.61（首次） 215.47 271.44 142.72 41.98 147.4（预留） 0 64.49 67.56 15.35 累积实施股票回购后应确 认的剩余成本 260.94（首次） 50.74 86.98 86.98 36.24 36.85（预留） 0 10.75 18.42 7.68 股权激励事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露 索引 第二届董事会第八次会议决议公告、第二届监事会第七次会议决议公告、 独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见、第二届第七次监事会关于激励 对象人员名单的核查意见、广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案） 之法律意见书、股权激励计划激励对象名单、限制性股票激励计划（草案）、限制性股 票激励计划（草案）摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法（2011年12月） 2011年12月23日 巨潮资讯网 第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告、广东广和律 师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书、独立董事关于限 制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见、限制性股票激励计划（草案）修订 前后对照、限制性股票激励计划（草案修订稿）、限制性股票激励计划（草案修订稿） （摘要）、限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012年4月） 2012年04月17日 巨潮资讯网 2011年年度股东大会决议公告 2012年05月09日 巨潮资讯网 第二届董事会第十四次会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告、股权激励计 划激励对象名单（调整后）、独立董事关于公司限制性股票激励计划激励对象名单调整 的独立意见、监事会关于对公司股权激励计划人员名单调整的核查意见 2012年05月12日 巨潮资讯网 2012年第一次临时股东大会决议公告 2012年05月23日 巨潮资讯网 第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届监事会第十二次会议决议公告、 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、广东海信现代律师事务所关于公 司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书、董事会关于限制性股票授予相关事项的 公告 2012年05月28日 巨潮资讯网 限制性股票授予完成公告 2012年06月07日 巨潮资讯网 第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十六次会议决议公告、 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购 注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告 2012年10月24日 巨潮资讯网 证券时报 第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告、 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购 注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告 2012年12月12日 巨潮资讯网 证券时报 第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十八次会议决议公告、独立董 事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购注销部 分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告 2013年01月23日 巨潮资讯网 证券时报 第二届董事会第二十二次会议决议公告、关于拟回购注销部分限制性股票的公告、广东 知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、独立董事关 于回购注销部分限制性股票的独立意见、第二届监事会第十九次会议决议公告、减资公 告 2013年4月17日 证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网 第二届董事会第二十四次会议决议公告、第二届监事会第二十次会议、董事会关于预留 限制性股票授予相关事项的公告、独立董事关于确认预留限制性股票的授予价格、获授 激励对象名单及份额和向激励对象授予预留限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务 所关于公司确定预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额和向激励对象授 予预留限制性股票之法律意见书 2013年5月7日 巨潮资讯网 预留限制性股票授予完成的公告 2013年5月29日 巨潮资讯网 股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告 2013年6月13日 巨潮资讯网 第二届董事会第二十八次会议决议公告、第二届监事会第二十二次会议决议公告、独立 董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购 注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、关于回 购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告 2013年10月14日 证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网 第二届董事会第二十九次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告、独立 董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购 注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、关于回 购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告 2013年11月28日 证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网 二届董事会三十三次会议会议决议公告、第二届监事会第二十五次会议会议决议公告、 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于深圳 市英唐智能控制股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授 予第一期待解锁限制性股票事宜的法律意见书、北京国枫凯文律师事务所关于深圳市英 唐智能控制股份有限公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票事宜的法律意见书、英唐智控关于拟回购注销部分限制性股票的公告、英唐 智控减资公告 2014年4月17日 证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网 股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告 2014年6月30日 巨潮资讯网 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 合肥市英唐科技有 限公司 2012年09 月13日 20,000 2012年10月 30日 20,000 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 是 深圳市英唐数码电 器有限公司 2013年01 月23日 7,500 2013年03月 27日 7,500 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 是 深圳市英唐数码电 器有限公司 2014年04 月18日 10,000 2014年06月 16日 10,000 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 是 深圳市英唐数码电 器有限公司 2013年05 月07日 10,000 2013年09月 18日 5,000 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 是 深圳市英唐数码电 器有限公司 2013年05 月07日 15,000 2013年11月 11日 5,000 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 26,127.03 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 102,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 26,127.03 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 50,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 26,127.03 报告期末已审批的担保额度合 102,500 报告期末实际担保余额合计 26,127.03 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 50.36% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 12,927.03 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 188.09 上述三项担保金额合计（C+D+E） 13,115.12 采用复合方式担保的具体情况说明 公司于2012年9月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《英唐智控为全资子公司合肥英 唐提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，审议批准的担保额度为 2亿元人民币。2012年10月30日签订《借款合同》，中国进出口银行同意向合肥英唐提供2亿元人民币贷款， 英唐智控为合肥英唐提供连带责任担保，担保期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，合 肥英唐向中国进出口银行共借款余额1.32亿元人民币。 公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于英唐智控为全资子公司 英唐数码提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，审批批准子公司 英唐数码向平安银行申请借款7,500万人民币。英唐数码与平安银行于2013年3月27日签订了《并购贷款合 同》，平安银行实际向英唐数码提供7,500万元人民币贷款，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，担保 期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，英唐数码向平安银行借款7,500万元人民币。 公司于2013年5月7日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》，该事项已经公司2013年第二次临时股 东大会审议通过，审批批准向广东发展银行申请1亿元授信担保额度，向中信银行申请1亿元授信担保额度， 向招商银行申请1.5亿元授信担保额度。2013年6月21日，英唐数码与广东发展银行签订了《综合授信合同》， 同意向英唐数码提供5,000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2014年6月 30日，英唐数码向广东发展银行借款额为0。2013年9月18日，英唐智控及英唐数码联名与中信银行深圳分 行签订了《综合授信额度合同》，同意授信总额度为1亿元人民币，其中向英唐数码提供5,000万元人民币 授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2014年6月30日，英唐数码向中信银行借款5,000 万元人民币。2013年11月11日，英唐智控及英唐数码联名与招商银行签订了《综合授信额度合同》，同意 授信总额度为1.5亿元，其中向英唐数码提供5,000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责 任担保，截止2014年6月30日，英唐数码尚未向招商银行贷款。 公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度 的议案》，该事项已经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司向银行申请总额不超过5亿元人民币 综合授信额度（包括5亿元人民币），可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并可 将上述银行授信额度转授给全资子公司。英唐智控与平安银行于2014年6月16日签订了《综合授信合同》， 平安银行同意授信额度为2亿元人民币，其中给英唐数码提供1亿元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码 提供连带责任担保，担保期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，英唐数码向平安银行发 生借款余额为4,270,280.26元人民币。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 深圳市 英唐智 能控制 股份有 限公司 1、英唐智控承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其 配偶、直系近亲属未参与本激励计划。2、英唐智控承诺不为 激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其 他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。3、英唐智 控承诺本激励计划经股东大会审议通过后30 日内，公司不进 行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。 2012年04 月17日 公司实施股 权激励期间 英唐智控 严格遵守 并履行相 关承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 公司主 （1）公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上 2010年06 承诺（1）期 承诺人严 再融资时所作承 诺 要股东 胡庆周、 郑汉辉、 古远东 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份； （2）公司董事胡庆周、郑汉辉、古远 东承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股 份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。在首次公开 发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日 起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公 开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本 公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的， 自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股 份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管 理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定； 月10日 限——2010 年10月19 日至2013 年10月18 日；承诺（2） 期限——承 诺人担任公 司董事、监 事、高级管 理人员期间 及离职后6 个月。 格遵守并 履行相关 承诺 公司主 要股东 胡庆周、 郑汉辉、 古远东 （3） 关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、 郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如 租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、 无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失； （4）关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先 生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策 减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带 责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；（未完）  |