[中报]钢研高纳：2014年半年度报告
钢研高纳图标1 北京钢研高纳科技股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 07 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2014 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................ 4 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 6 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 10 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 14 第六 节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 15 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 16 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ...................... 76 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研 指 中 国钢研科技集团有限公司 公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 钢研广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 钢研高纳 公司的外文名称（如有） BEIJING CISRI - GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CISRI - GAONA 公司的法定代 表人 才让 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.cisri - gaona.com.cn 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许洪贵 马洪军 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010 - 62182656 010 - 621826 56 传真 010 - 62185097 010 - 62185097 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn mahj@cisri.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 263,916,686.49 224,884,287.15 17.36% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 40,030,819.76 35,151,018.42 13.88% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 39,263,138.36 35,343,601.04 11.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 17,680,453.21 - 52,388,300.44 66.25% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元 / 股） - 0.0556 - 0.2471 77.50% 基本每股收益（元 / 股） 0.1259 0.1105 13.94% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1259 0.1105 13.94% 加权平均净资产收益率 3.87% 3.62% 0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 3.80% 3.64% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,284,535,462.73 1,315,744,320.26 - 2.37% 归属于上市公司普通股股东 的所有者权 益（元） 1,020,565,757.75 1,014,453,042.63 0.60% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 3.2095 4.7854 - 32.93% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,225.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,454,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 370.00 减：所得税影响额 68,414.37 少数股东权益影响额（税后） 620,000.00 合计 767,681.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、经营业绩风险 原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司 的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了 一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售 价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现 下降的风险。 产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司 部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构 复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。 2、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客 户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产 业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航 天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得 了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等 市场。 市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散， 以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。 本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其 次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合 金材料的高端产品领域。 市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升， 一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温 合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金 的品种，从而减少该风险的影响。 3、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术 处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外 流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工 作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。 知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新 型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上 形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱 公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行 了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管 理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司以高温合金材料及制品的研发和生产、销售为主业。2014年上半年，公司根据《2011-2015 年发展战略与规划》及 年初制定的经营计划，深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新，面对外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技创 新对产品竞争力的贡献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高端市场占有率，努力实 现经营规模的平稳增长。报告期，公司实现营业收入26,391.67万元，较上年同期增长17.36%；实现营业利润4,464.83万元， 较上年同期增加9.84%；实现归属于母公司所有者的净利润4,003.08万元，较上年同期增加13.88%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 263,916,686.49 224,884,287.15 17.36% 营业成本 190,705,882.57 163,613,510.40 16.56% 销售费用 2,049,90 3.79 816,585.97 151.03% 主要为钢研广亨进入正 常营业周期，发生业务 费用较大所致 管理费用 24,377,245.52 22,724,591.82 7.27% 财务费用 - 1,498,921.68 - 5,865,486.51 74.45% 主要为银行存款余额减 少导致利息收入降低所 致； 所得税费用 7,177,902.17 6,317,902.06 13.61% 研发投入 8,543,005.16 7,592,124.53 12.52% 经营活动产生的现金流 量净额 - 17, 680,453.21 - 52,388,300.44 66.25% 主要为本期期初银行承 兑汇票在本期承兑金额 较大所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 70,809,092.08 - 77,478,719.22 8.61% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 32,418,104.64 - 33,918,104.63 4.42% 现金及现金等价物净增 加额 - 120,907,649.93 - 163,785,124.29 26.18% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 随着订单的增长和募投项目的逐步投产，公司今年上半年销售收入增长了17.36%；为进一步实现公司“十二五”发展战 略，公司根据目前国内资金流动性紧张的情况，由各事业部对自己的客户进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜，在公司 产品主要金属原材料镍价大幅上涨的情况下，公司产品的毛利率没有出现大幅下降的情况。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司自成立以来一直从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材料重要的生产基地。 目前公司主要产品具体有: 面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽 轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金精铸件、自润滑轴承、切断刀等。公司一直采取“以 销定产”的低库存营销模式。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 有色金属延压 263,916,686.49 190,705,882.57 27.74% 17.36% 16.56% 0.49% 铸造高温合金 101,884,689.54 71,894,897.97 29.44% 15.60% 15.27% 0.21% 变形高温合金 122,058,561.58 92,131,167.46 24.52% 18.79% 17.87% 0.59% 新型高温合金 39,973,435.37 26,679,817.14 33.26% 17.58% 15.62% 1.14% 东北 71,731,221.79 51,832,895.23 27.74 % 109.41% 187.81% - 19.68% 华北 101,765,596.32 73,535,698.40 27.74% 10.96% - 8.37% 15.25% 华东 11,118,645.35 8,034,319.86 27.74% 28.56% - 0.14% 20.77% 华中 11,692,588.89 8,449,050.77 27.74% - 26.15% - 20.43% - 5.19% 华南 938,548.80 678,194.24 27.74% - 43.84% - 45.24% 1.86% 西南 34,073,469.09 24,621,448.09 27.74% - 10.59% 12.21% - 14.68% 西北 32,596,616.24 23,554,275.98 27.74% - 5.95% 0.22% - 4.45% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务 发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 公司产品对应市场主要包括航空、航天发动机用高温合金材料及部件属于国家行业政策支持的新材料领域，公司在高端 高温合金材料及部件的细分行业的竞争优势明显，行业地位未发生变化。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司年初制定了完成股权激励考核指标的计划（净利润比2012年增长18%，净资产收益率不低于8%），公司年度经营计 划不变。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 报告期内，社会资金流动性风险非常突出，公司对客户的信用进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜，严格执行谨慎 的销售策略。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,015.72 报告期投入募集资金总额 6,659.43 已累计投入募集资金总额 44,906.86 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 航空航天用粉末及 变形高温金属材料 制品项目 否 9,995 9,995 101.85 8,932.49 89.37% 2012 年 12 月 31 日 806.91 1,170.76 是 否 航空航天用钛铝金 属材料制品项目 否 6,588 6,588 3,774.39 57.29% 2012 年 12 月 31 日 104.26 333.63 否 否 新型高温固体自润 滑 复合材料及制品 项目 否 6,447 6,447 1,394.36 4,768.79 73.97% 2013 年 12 月 31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,030 23,030 1,496.21 17,475.6 7 -- -- 911.17 1,504.39 -- -- 超募资金投向 铸造高温合金高品 质精铸件项目 否 15,303 13,695 1,855.92 13,187.8 96.30% 2014 年 06 月 30 日 0 0 否 否 真空水平连铸高温 合金母合金项目 否 16,682.7 2 18,290.7 2 3,307.3 14,243.3 9 77.87% 2014 年 06 月 30 日 0 0 否 否 超募资金投向小计 -- 31,985.7 2 31,985.7 2 5,163.22 27,431.1 9 -- -- -- -- 合计 -- 55,015.7 2 55,015.7 2 6,659.43 44,906.8 6 -- -- 911.17 1,504.39 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 航空航天用钛铝金属材料制品项目市场低于预期。 项目可行性发生重 大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （ 1 ）拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。 （ 2 ）拟投入 18,290.72 万元 人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施， 铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地 上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实 施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进度和超 募资金实施方案的公告》。 目 前项目进展符合计划进度。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整 到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于 变更募投项目实施方案的公告》。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公 司北京中关村永丰高新技术产业基地厂 房进行实施（租金总额不超过 220 万元 / 年）。本项目总投资包 括设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科 技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据 2010 年 2 月 9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集 资金项目建设的自筹资金共计 608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1 、 公司采取与设备厂商联合开发关键设备的方式节约了部分设备采购费用； 2 、 固定资产增值税 的可抵扣降低了公司实际设备支出； 3 、 航空航天用钛铝金属材料制品项目的厂房由自建变为租用 减少了基建工程支出。 尚未使用的募集资 金用途及去向 超募资金项目，在工行北京新街口支行以定期存款存储 0.65 亿元。本季度使用银行承兑汇票付款共 450 万，已置换。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司三个募投项目：“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”、“航 空航天用钛铝金 属材料制品项目”及“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”累计投入募集资金 为 16,878.54 万元，节余的募集资金投资项目及募集资金专户净利息收入共计 8,198.65 万元，永久补 充流动资金。（详见 2014 年第一次临时股东大会公告） （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司制定的2013年度利润分配方案为：拟以2013年末总股本211,988,154.00股为基数，向全体股东每10股派发现 金1.6元（含税），共计派发现金33,918,104.64元。同时，拟以2013年末总股本211,988,154.00为基数，以资本公积转增股本， 向全体股东每10股转增5股，共计转增105,994,077.00股，转增后总股本为317,982,231.00股；剩余未分配利润结转以后年度分 配。本次权益分派股权登记日为2014年06月18日，除权除息日、现金红利发放日均为2014年6月19日。 2014年6月19日，公司完成了上述利润分配方案的实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和 清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本公司经营性租入资产两项，一为公司本部租入的控股股东中国钢研科技集团有限公司所有，位于北京市海淀区大柳树 南村19号的新材料大楼四、五层共4766平方米，用于公司办公，每年租金为335万元；二为控股子公司钢研广亨租入的天津 自行车王国产业园区有限公司B1标准厂房7877平方米，位于天津自行车王国产业园区规划七支路西侧，每年租金为70万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京钢研高纳 科技股份有限 公司 本公司自 2010 年起不再与安 泰科技股份有 限公司、新冶高 科技集团有限 公司和中联先 进钢铁材料技 术有限责任公 司发生商品销 售和采购物资 的关联交易。本 公司将采取措 施避免和减少 关联交易的发 生，与控股股东 及其控制的企 业之间发生的 经常性关联交 易不超过 2008 2009 年 11 月 25 日 长期有效 截止报告期末， 承诺人均严格 履行了上述承 诺事项，不存在 违反承诺事项 的情形。 年度发生的关 联交易金额；对 于确实无法避 免及偶发的关 联交易，本公司 保证该等关联 交易价格公允、 程序合法，从而 维护和保 障公 司及公司股东 利益 中国钢研科技 集团有限公司 避免同业竞争 损害本公司及 其他股东的利 益，公司控股股 东中国钢研科 技集团有限公 司做出避免同 业竞争的承诺。 报告期内，公司 控股股东信守 承诺，没有发生 与公司同业竞 争的行为。 2009 年 11 月 25 日 长期有效 截止报告期末， 承诺人均严格 履行了上述承 诺事项，不存在 违反承诺事项 的情形。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具 体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 211,988,1 54 100.00% 105,994,0 77 105,994,0 77 317,982,2 31 100.00% 1 、人民币普通股 211,988,1 54 100.00% 105,994,0 77 105,994,0 77 317,982,2 31 100.00% 三、股份总数 211,988,1 54 100.00% 105,994,0 77 105,994,0 77 317,982,2 31 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动 、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司总股本由211,988,154股变为317,982,231股。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年6月19日，公司实施公积金10转增5股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司总股本由211,988,154变为317,982,231后，2013年基本每股收益由0.4088元/股调整为0.2725元/股，稀释每股收益由0.4084 元/股调整为0.2723元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由4.7854元/股调整为3.1903元/股。2014年第一季度基本每股 收益由0.0906元/股调整为0.0604元/股，稀释每股收益由0.0906元/股调整为0.0604元/股，归属于公司普通股股东的每股净资 产由4.8760元/股调整为3.2507元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位： 股 报告期末股东总数 15,160 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无 见注 3 ） 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述 股东无关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 152,684,396 人民币普通股 4,800,000 人民币普通股 4,545,000 人民币普通股 4,522,866 人民币普通股 3,880,752 人民币普通股 3,600,000 人民币普通股 2,710,427 人民币普通股 2,396,707 人民币普通股 1,700,000 人民币普通股 1,500,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4 ） 汤一丹通过普通证券账户持有 2,057,802 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 1,822,950 股，总计持有 3,880,752 股。 公司股东 在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有股票期权情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持有股票 期权数量（份 ） 本期获授予股 票期权数量 （份） 本期已行权股 票期权数量 （份） 本期注销的股 票期权数量 （份） 期末持有股票 期权数量（份） 赵明汉 董事、总经理 现任 173,820 0 0 0 260,730 尹法杰 副总经理 现任 149,130 0 0 0 223,695 张继 副总经理 现任 149,130 0 0 0 223,695 马章林 副总经理 现任 149,130 0 0 0 223,695 柳学全 副总经理 现任 149,130 0 0 0 223,695 许洪贵 副总经理、财 务负责人、董 事会 秘书 现任 149,130 0 0 0 223,695 吴增强 副总经理 现任 149,130 0 0 0 223,695 合计 -- -- 1,068,600 0 0 0 1,602,900 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 干勇 董事长 离职 2014 年 03 月 18 日 因工作原因，干勇先生已经书面提交了辞职申请，申 请辞去公司董事长职务，目前仍为公司董事。 才让 董事长 聘任 2014 年 03 月 18 日 为了保证公司健康稳定发展，公司 董事会选举才让先 生为公司第三届董事会的新任董事长，任期至公司第 三届董事会届满之日止。 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 217,359,616.14 338,267,266.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票 据 75,772,059.28 170,360,648.81 应收账款 180,664,431.35 115,878,983.23 预付款项 83,366,047.95 46,970,746.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,472,977.59 2,075,455.89 买入返售金融资产 存货 182,434,113.32 126,915,254.45 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 742,069,245.63 800,468,354.63 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 投资性房地产 固定资产 168,145,325.65 174,980,760.99 在建工程 290,421,843.10 256,187,684.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,647,690.83 60,300,636.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,146,185.49 5,701,711.29 递延所得税资产 3,105,172.03 3,105,172.03 其他非流动资产 非流动资产合计 542,466,217.10 515,275,965.63 资产总计 1,284,535,462.73 1,315,744,320.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 67,262,906.87 80,268,845.01 应付账款 101,343,286.63 114,856,482.76 预收款项 18,685,312.64 28,057,387.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 275,237.33 5,842,753.98 应交税费 5,401, 349.12 - 665,852.76 应付利息 （未完）  |