[中报]机器人：2014年半年度报告
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 股票代码：300024 股票简称：机器人2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人于海斌、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主 管人员)张晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ........................................................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 8 第四节 重要事项 .................................................................................................................................................. 22 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 26 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 30 第七节 财务报告 .................................................................................................................................................. 32 第八节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 106 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 北京新松公司 指 北京新松佳和电子系统股份有限公司 杭州新松公司 指 杭州新松机器人自动化有限公司（原名为“杭州中科新松光电有限公 司”） 上海新松公司 指 上海新松机器人自动化有限公司 深圳新松公司 指 深圳市新松机器人自动化有限公司 数字驱动公司 指 沈阳新松数字驱动有限公司 中科天道公司 指 沈阳中科天道新能源装备股份有限公司 丹东欣泰公司、欣泰电气 指 丹东欣泰电气股份有限公司 中科新松有限公司 指 中科公司 北京汇泽博远机器人投资有限公司 汇泽博远 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 机器人 股票代码 300024 公司的中文名称 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 机器人 公司的外文名称（如有） SIASUNROBOT&AUTOMATIONCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SIASUN 公司的法定代表人 于海斌 注册地址 沈阳市浑南新区金辉街16号 注册地址的邮政编码 110168 办公地址 沈阳市浑南新区金辉街16号 办公地址的邮政编码 110168 公司国际互联网网址 http://www.siasun.com 电子信箱 zqb@siasun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立国 赵陈晨 联系地址 沈阳市浑南新区金辉街16号 沈阳市浑南新区金辉街16号 电话 024-31699888 024-31699818 传真 024-31680024 024-31680024 电子信箱 zlg5335@163.com zhaochenchen@siasun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 657,338,832.17 571,175,410.84 15.09% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 129,536,821.15 97,444,442.70 32.93% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 124,858,096.64 96,548,419.29 29.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,406,985.35 -136,291,249.90 18.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.1686 -0.4579 63.18% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33% 加权平均净资产收益率 7.71% 6.75% 0.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 7.43% 6.69% 0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,629,711,301.87 2,420,912,871.26 8.62% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,700,105,578.24 1,615,217,757.09 5.26% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.5962 2.4665 5.26% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,847.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,665,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,694.04 减：所得税影响额 785,620.50 少数股东权益影响额（税后） 106,808.01 合计 4,678,724.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、技术成果产业化的风险 公司一直重视新技术、新产品的研发工作，将其视为公司持续发展的重要保障。公司结合核心技术优势和市场发展动态 开发出应用于不同领域的新产品，目前处于市场推广阶段。如果新产品应用不能获取市场肯定，公司新产品产业化进程将受 到阻碍，将影响公司未来经营成果的实现。 公司以国家重大科技项目为导向，加大研发力度，开发出符合国家和社会发展趋势的新产品，创造出新的市场需求。另 外，公司将加强营销建设，为新产品顺利推广铺路，使公司成为引领行业发展的风向标。 2、管理风险 公司围绕长期发展战略在全国设立区域公司提高扩张迅速，进行产业资源整合，增强公司市场竞争优势。产业规模的迅 速扩张对公司管理能力和风险控制能力形成新的挑战。如果公司管理水平与产业扩张速度不匹配，势必会给公司经营带来风 险。 公司根据各个区域公司的特点规划发展方向并加强管控，提高核心管理层的决策能力，培养年轻化的管理团队。公司也 将不断更新和完善管理体系，实施有效的管控制度，增强内部控制和公司治理水平。 3、市场竞争加剧的风险 随着中国人口红利的消退，产业转型升级的迫切需求，中国现已成为全球最大的机器人市场。不仅国外知名机器人厂商 纷纷来中国抢滩市场，国内机器人厂家也如雨后春笋般层出不穷，争抢机器人蛋糕。公司作为国内率先发展机器人产业化的 企业，受到国内国外厂商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。 面临日益激烈的市场竞争，充分利用集团化的资源优势，加速成为行业领跑者是公司的唯一出路。第一，公司要继续加 强自主创新，保持技术和产品领先；第二，公司结合实际需求和市场发展态势制定营销策略，集品牌、质量、服务、经验等 综合实力积极主动地参与市场竞争，不断拓宽应用领域扩大市场份额；第三，公司将进一步完善“全国化”产业布局并建立健 全“全球化”市场战略，抢占机器人产业发展制高点，提升公司的行业地位。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年高端装备制造业产品需求稳步增长，高端装备制造业即将步入发展阶段的“黄金十年”。公司管理层认真贯 彻年初制定的经营计划，借助行业发展优势，有效实施大客户、大市场的营销战略。同时，公司继续加强新产品研究开发， 提升技术可靠性、稳定性，增强公司抗风险能力和综合竞争能力。 报告期内，公司实现营业收入65733.88万元，同比增长15.09%；归属于母公司股东的净利润12953.68万元，同比增长 32.93%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润12485.81万元，同比增长29.32%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 657,338,832.17 571,175,410.84 15.09% 营业成本 449,468,025.12 404,759,924.06 11.05% 销售费用 12,308,356.36 9,504,242.47 29.50% 管理费用 55,434,623.66 46,873,651.41 18.26% 财务费用 3,618,896.55 766,184.72 372.33% 主要系报告期内利息支 出增加所致 所得税费用 21,723,604.74 18,111,515.37 19.94% 经营活动产生的现金流 量净额 -110,406,985.35 -136,291,249.90 18.99% 投资活动产生的现金流 量净额 -110,708,532.87 -61,880,882.35 -78.91% 主要系报告期内公司进 行沈阳、杭州项目建设 投入增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 69,361,305.81 29,339,117.48 136.41% 主要系报告期内公司贷 款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -151,719,156.08 -168,987,938.03 10.22% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2014年上半年，公司结合业务发展需要及行业的市场现状，制定并实施“战略合作伙伴”的市场策略，对发挥公司集团化 优势，承接规模化项目起到积极作用。报告期内，公司新签合同总金额约18.12亿，同比增长50.37%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为机器人与自动化成套装备的研发、生产、销售。报告期内，公司实现营业收入65733.88万元，同比增长 15.09%；归属于母公司股东的净利12953.68万元，同比增长32.93%，归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润12485.81 万元，同比增长29.32%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 工业机器人 245,544,537.74 167,175,396.74 31.92% 57.33% 62.72% -2.25% 物流与仓储自动 化成套装备 182,819,162.21 121,335,782.82 33.63% -14.77% -20.64% 4.91% 自动化装配与检 测生产线及系统 集成 171,059,388.77 123,762,271.30 27.65% -2.00% -3.78% 1.33% 交通自动化系统 57,815,743.45 40,489,512.67 29.97% 121.91% 97.32% 8.73% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前5大供应商随着公司合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的 情况。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户 依赖的情况。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京新松佳和电子系统股份有限公司 技术开发、销售计算机、工业自动化 1,061,110.98 杭州新松机器人自动化有限公司 激光、高端自动化设备的开发、生产和 销售等 3,262,995.98 深圳市新松机器人自动化有限公司 机器人与自动化装备的开发、制造等 -508,810.30 沈阳新松数字驱动有限公司 伺服驱动器的开发、实验、销售 -664,083.00 上海新松机器人自动化有限公司 机器人系统、自动化控制系统开发、生 产 8,093,789.84 中科新松有限公司 智能自动化机械设备、机电设备的研 发、设计及销售等 0.00 北京汇泽博远机器人投资有限公司 项目投资、投资管理、资产管理 0.00 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 1、科技重大专项“IC装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化”项目 本项目以满足12英寸生产线90-65nm工艺的IC制造整机装备为目标，重点开展晶圆输送自动化部件(真空机械手、大气机 械手和EFEM)的关键技术和产业化技术研究；攻克在真空（超净）环境下的大间隙直接驱动电机和控制等共性关键技术；研 发满足大生产线要求的两大类直驱型真空机械手产品、新型大气机械手系列化产品、面向光刻机硅片传输的单双臂机械手产 品和面向刻蚀机、CVD、PVD和CMP等整机设备配套的EFEM系列化产品。 目前，项目攻克了真空机械手、大气机械手新构型等共性关键技术攻关，完成了大气和真空环境下的测试和长期可靠性 试验、修改设计工作以及EFEM系统在IC设备厂商的应用验证，已完成真空机械手产品8种，大气机械手产品10种，EFEM产 品2种，其中大气机械手和EFEM产品已出口台湾。 2、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用”项目 本项目重点攻克在洁净系统设计及优化技术、无接触供电技术、气流分析技术、系统可靠性技术、物流调度分析等共性 关键技术，完成相关关键设备的样机研制，取得核心自主知识产权，性能指标达到同类产品国际先进水平，并通过集成电路 大生产线的考核与用户认证，实现销售，具备产业化能力及市场竞争力。 目前项目完成了OHT、stocker和LoadPort工程样机的研制，项目成果已经在上海集成电路中心现场正常运行半年以上。 通过本项目实施，公司具备了大半导体行业系统工程的实施能力，为公司进一步拓展洁净自动化装备数字化车间项目奠定了 良好的基础。 3、十一五.863.重点项目“机器人模块化技术的典型行业应用示范”项目 本项目拟围绕机器人模块化标准体系、核心技术和应用示范三个层次开展研究，重点开展我国机器人模块化标准体系、 自主知识产权机器人操作系统与模块化硬件平台等关键技术的研究；面向典型工业、公共安全、医疗、家庭服务、助老助残、 教育娱乐机器人等领域，开展机器人模块化技术应用示范，形成模块化推广应用。 目前项目组在模块化工业机器人方面完成了6kg、50kg、165kg、210kg等多种关节机器人产品的开发，模块化工业机器 人逐步进入汽车及汽车零部件、工程机械、电力电子、数码印刷等行业，取得良好示范应用与市场推广效果。 4、物联网发展专项基金项目“基于物联网的工业机器人系统开发和应用”项目 本项目面向汽车及零部件行业基于物联网的工业机器人系统，攻克机器人传感器技术、机器人远程网络通信技术、机器 人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等共性关键技术，研制机器人客户 端、机器人WEB服务器、工业机器人无线通讯模块、机器人远程监控与故障诊断系统，完成在通用汽车公司的示范应用， 填补我国物联网在机器人行业应用的空白，促进物联网行业的健康发展。 目前已经完成了机器人传感器技术、机器人远程网络通讯技术、机器人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控 的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等技术的攻关，完成了系统调试工作，试运行效果良好。基于公司物联网平台，可以 实现异地工业机器人系统远程监控与故障诊断，整体水平达到国际领先水平。 5、十一五.863.重点项目“工业机器人控制器开发”项目 项目针对165kg以上点焊机器人和300kg以上重载搬运机器人，开展机器人控制器核心技术研究，研究开发具有自主知识 产权的高性能低成本的工业机器人控制器，实现工程应用。 目前完成了控制器的可靠性测试工作，新型控制器已经在165kg点焊机器人和300kg重载搬运机器人上配套应用。目前， 公司是国内唯一能够提供具有自主知识产权的商品化工业机器人控制器的企业，大大提升了公司在国际市场的竞争优势。 6、十二五.863.重点项目“经济型机械加工机器人及集成应用”项目 本项目面向焊接、注塑等作业需求，针对重型机械、塑胶行业机器人焊接、修整、注塑等作业的典型应用，攻克机器人 模块化系列化设计、经济型伺服系统及控制器开发、焊接、修整和注塑等作业工具和工艺、工业机器人可靠性集成制造等关 键技术，研制3自由度以上经济型机械加工机器人系统，完成针对重型机械、塑胶行业的自动化系统单元或生产线，实现示 范应用和推广应用。 目前完成了机械结构的模块化与轻量化设计、经济型关键零部件集成制造技术、作业工具及工艺等关键技术的调研，其 中，6Kg机器人产品调试、6Kg加长型弧焊机器人和20 Kg机器人两种机器人的加工、装配工作已经完毕，系统可靠性测试工 作取得较好的结果，项目进入应用验证阶段。 7、中国科学院院地合作项目“数字化柔性自动化成套生产线装备”项目 本项目面向汽车及零部件行业的需求，开展重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统等数字化柔性自动化成 套生产线装备核心部件的研制工作，重点攻克机器人本体智能控制技术、移动机器人导航技术、机器人网络化控制技术等关 键技术，形成功能完善、可靠性高、具有国际先进水平的数字化柔性自动化成套生产线装备，并实现示范应用，彻底打破国 外在该领域的垄断地位，促进我国高端装备制造的健康发展。 目前项目已完成了针对数字化柔性自动化成套生产线核心装备重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统的性 能测试和验证，项目进入示范应用阶段。 8、十二五智能制造发展专项项目“基于机器人的汽车焊接自动化生产线” 项目拟研制机器人智能高速柔性自动化焊装线智能车型切换装置、智能高速输送设备、白车身分布式检测与智能诊断系 统、国产节能伺服焊钳与机器人集成应用系统、基于工业总线技术的智能生产控制系统等智能部件，满足我国白车身生产对 高纲领、高节拍、高柔性、自动化、智能化焊装线的生产需求，并在中国第一汽车股份有限公司应用。 目前公司28台套工业机器人系统与国际竞争对手在同一条生产线进行同线焊接作业，现场应用已经9个月以上时间，性 能水平达到国际同行水平。项目已通过工信部组织的技术验收。 9、十一五.863.重点项目课题“工业机器人高精度高效率减速器开发” 项目重点攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人 工程化成品，推动国产工业机器人在汽车等行业自动化生产线上的应用，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。 项目已经完成了减速器的应用开发工作，目前已完成减速器样机在165kg点焊机器人和300kg重载搬运机器人产品两种型 号机器人产品中的测试验证工作，进入应用验证阶段。 10、十一五.863.重点项目“服务机器人”项目 “服务机器人”项目“高端陪护机器人系统设计”课题目前已完成了样机的研制，产品已在北京的养老院示范应用，并已通 过科技部的项目验收。 基于本项目成果，公司成功开发新一代展示服务机器人产品，即将交付科技馆客户。 11、十二五.863.重点课题“50公斤级便携式自助观测系统开发” 本课题面向海洋环境探测和水下观测的需求，研制具有全部自主知识产权的50公斤级便携式自主观测系统产品样机，满 足快速、灵活和低成本的应用需求，通过海上试验和示范应用，提升系统的可靠性和应用能力，实现工程化和产品化。 目前，课题已经完成了样机的改进加工、陆上调试、水池试验、湖上试验和海上试验， 2013年9月2日至8日，便携式自 主观测系统搭载中国科学院“实验1” 号科考船参加了863组织的规范化海试试验。 12、十二五.国家科技支撑计划.课题“胃镜诊断治疗辅助机器人系统研制” 课题总目标为围绕我国8000万的胃肠道疾病患者对胃镜诊断和治疗的巨大需求，针对训练有素的医生严重不足导致的供 需矛盾，开展具有自主知识产权的国际首创胃镜诊断治疗辅助机器人系统的研发，缓解看病难的问题，提高医护人员的职业 防护和工作效率，解决治疗过程中的及时止血难题，提升我国先进医疗装备的创新及产业化。 目前，课题突破了胃镜输送技术、肿瘤病变识别算法、高性能多功率一体化的高频功率系统构建3项关键技术；研制成 功了柔性内镜镜体输送单元、肿瘤病变识别模块，多功率一体化的高频功率系统等核心部件；完成了胃镜辅助机器人系统产 品的开发。 13、2013年度辽宁省科技创新重大专项项目“智能型搬运与加工机器人” 项目面向汽车及零部件、数控机床加工等典型行业，突破基于传感器的机器人控制、多传感器融合等共性关键技术，实 现搬运、打磨、抛光等智能型工业机器人系列产品产业化；构建工业机器人测试与验证平台，实现机器人智能制造装备国产 化，形成辽沈高端制造装备产业，打造沈阳机器人及自动化成套装备创新示范基地；完成智能型工业机器人在汽车及零部件 生产线、数控加工自动化生产线的研制与应用。 项目攻克了机器人本体优化及数字化样机设计、视觉焊缝跟踪、力控制等关键技术，完成了6轴6kg、6轴50kg、6轴210kg、 4轴160kg和4轴300kg样机的研制生产工作，并正在一汽集团、青岛海信等重点用户企业进行示范应用和推广应用。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）行业发展现状和趋势 ①中国已成为全球工业机器人第一大市场 劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求，成为我国机器人产业快速发展的推手。根据国际机器 人联合会统计数据，2013年中国市场共销售工业机器人近37000台，约占全球销量的五分之一，成为全球工业机器人的第一 大市场。 OFweek行业研究中心最新发布的《2014-2017年全球与中国工业机器人市场研究及预测分析报告》数据显示，截至2013 年底，我国目前每1万工人拥有工业机器人数量仍不足30台，仅是全球制造业平均水平的一半，国内工业机器人市场蕴含着 巨大发展前景和提升空间。 ②机器人产业发展已上升至国家级战略层面 2014年，习主席在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上发表的讲话中提出，机器人是制造业 皇冠顶端的明珠，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。我们不仅要把我国机器人水 平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。习主席在本次会议上多次强调自主创新对国家建设的重要性，因此发展民族品牌 机器人将对我国产业发展有着至关重要的作用。国家政策的大力支持和各产业对机器人及自动化应用的聚焦，充分证实机器 人产业发展已上升至国家级战略层面。 我国自“十二五”以来，陆续发布有关机器人发展的产业支持政策，从《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智 能制造装备产业“十二五”规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》等 到2013年底我国发布的单独针对机器人产业发展的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，均体现了我国不断加强对 机器人产业发展的重视程度。 ③智慧工厂是未来制造业发展的趋势 继美国总统奥巴马呼吁要“重新回归制造业”，欧盟委员会提出 “新工业革命”理念之后，德国政府提出“工业4.0”，并将 其作为科技发展纲要的一个核心组成部分。“工业4.0”概念是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法， 智慧工厂是“工业4.0”的重要课题之一。在智慧工厂中，人、机器和资源如同在一个社交网络里自然地相互沟通协作，即生 产制造人机一体化，智能制造及云计算、移动互联网、物联网等新一代信息技术的相互融合。“工业4.0”与我国推动两化深 度融合相呼应，本质和方向相同。由此可知，在全球制造业变革的背景下，建设智慧工厂已成为新工业体系的显著标志。 （2）公司行业及市场地位 公司作为国内最早发展机器人产业化的企业，自成立以来始终坚持自主创新，且不断强化技术开发能力，在资质、产品 质量、服务、项目经验等各方面获得丰硕成果。通过整合集团化资源、利用行业发展良机，公司综合优势日益显著，向发展 成为全球机器人与智能装备制造企业领跑者的目标快速迈进。报告期内，公司行业及市场地位未发生重大变化，保持国内同 行业的领先地位。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 （1）高端装备是发展智慧工厂的基础 智慧工厂的核心是实现智能制造，以机器人为代表的高端装备是武装智慧工厂的基础，而工业软件是其发展的必要因素。 公司通过十余年来的积累，不仅形成了丰富的高端装备产品线、强劲的软件系统开发能力，而且具备了将机器人、智能设备 和信息技术高度融合的实力。 ①工业机器人爆发式增长 工业机器人及成套装备已呈现出爆发式增长态势，国内工业机器人及成套装备的市场需求量日益增加。2014年上半年， 公司研发的具有视觉自动定位系统的新一代工业机器人，凭借识别速度快、定位精度高、轨迹跟踪准确的特点，应用范围得 到拓展。公司现将新一代工业机器人产品推广至宝马、一汽、海信、沈阳机床、骏马公司等大型知名企业。 公司自主研发的Delta机器人，现已由最初的一个型号发展到七个型号；机械本体结构分为碳纤维、铝合金和不锈钢三 种系列，全系列机器人均可选配视觉及旋转等功能。上半年产品先后投入到冷饮装箱生产线、饼干装箱生产线、海鲜食品处 理机包装系统、面包生产线等，在帮助企业提高生产效能的同时，进一步降低了用工成本。 ②智能移动机器人保持领先地位 公司移动机器人AGC系列产品继中标重庆长安福特“车间物流系统”项目后，再获通用武汉工厂的新订单，标志着公司在 AGC产品的激烈竞争中取得新进展。公司依托移动机器人感应供电、激光导航以及重载技术，在高性能需求市场继续保持 垄断地位，上半年公司移动机器人AGV系列产品在合资企业、外商独资企业及国内大型企业备受青睐，在通用、宝马、爱 科（AGCO）等国际知名企业均有应用。今年3月，公司为中联重科设计开发的三臂箱体铆焊回转流水线重载AGV输送装备 成功验收。此项目为重载AGV首次应用于工程机械行业焊接流水线作业，特点是技术难度大、创新点多，国内第一条重载 AGV焊接平台作业流水线的成功应用，对公司重载AGV产品在工程机械行业市场推广应用具有深远意义。 ③SCARA机器人成为劳动密集型产业转型的首选 公司SCARA水平多关节洁净机器人在海信集团取得成功应用。该产品灵活小巧，具有高刚性、高速度、高精度等优势， 适用于快速搬运、视觉分拣、装配、打螺丝等高精密高产量产业。轻量级的设计使其与产品线融于一体，优化并提高作业空 间利用率，是劳动密集型产业生产力转型力作，是家电、电子、食品等行业的首选产品。 ④机器人核心技术取得新突破 随着机器人技术的不断进步，对直驱伺服系统的力矩检测显得越来越重要。报告期内，公司凭借多年的伺服电机设计制 造经验，成功研发出基于精确检测直驱电机电流来计算力矩的方法。机器人控制器可以通过总线改变力矩环参数来调节机器 人本体的动作时间，实现精准控制机器人的每个关节，在进一步提高机器人运行精度的同时，为机器人和人零距离接触提供 技术保障。 ⑤自动化成套装备持续开拓新领域 “机器换人”已将各行业带到智能自动化的时代，企业要实现技术改造，提高市场竞争力，实施机械智能化、信息化已成 为必然的趋势。报告期内，公司具有针对性地对行业进行市场追踪和监测，对新兴行业的智能改造的需求进行深入考察，不 仅保证公司在国内现有业务领域的市场地位，且深入开展与通用、米其林等大型跨国公司的业务合作。另外，公司以对新市 场快速的反应能力和良好的客户沟通能力将自动化成套装备渗透至厨具、石油装备等新领域，提高用户生产效率，确保其产 品的品质及服务，为公司全线产品的应用开拓了新的市场空间。 ⑥物流与自动化成套装备进一步巩固竞争优势 在经济全球化与供应链一体化的背景下，建设智能柔性物流系统已成为各行业启动自动化升级改造的重要选择。公司依 托高速分拣系统、码垛机器人、物流系统软件平台等完善的产品链以及快速了解客户生产工艺的市场反应能力，为各行业提 供一体化智能物流系统解决方案。报告期内，公司智能仓储物流系统在电力、轮胎、烟草、食品、医药等行业获得持续应用， 且成功获得海外项目的市场经验,保持在国内高端应用领域绝对的竞争优势。 ⑦激光3D打印及成套装备取得重大进展 公司历经多年的积累和沉淀，现已形成了成熟的金属材料的3D打印技术，为航空航天领域的多个主承力构件、发动机 叶片项目提供激光快速成型设备。2014年上半年，公司实现了4项新的技术成果：选区激光3D打印成套系统的开发，增强公 司进一步拓展金属性高精度3D打印领域的市场竞争力；公司作为国内首家研制金属丝FDM 3D打印系统的企业，开创国内3D 打印技术的先河；便携3D打印系统是一套可移动式3D打印系统，主要用于少量局部修复和局部成型的3D打印，弥补传统3D 打印灵活性差、成套设备的价格昂贵等缺点；复合3D打印系统是一套可切削可增材制造的3D打印系统，减少传统3D打印的 后续加工程序。上述新技术的开发为公司3D打印业务深入开拓航空航天、汽车、家电、模具制造等领域注入新的活力。 激光加工技术是一种复合型的先进制造技术，是目前制造业领域中最常用的加工方式。2014年上半年, 公司突破激光拼 焊的全部技术壁垒，完成多种规格的全自动激光拼焊生产线设计工作，大力发展激光焊接混合加工方式，在汽车、船舶、航 空航天等重点领域进行市场推广。 （2）强大的软件开发实力为智慧工厂提供信息化的支持 公司通过十余年的技术和项目积累，不仅丰富了机器人与自动化系列产品，在系统集成等方面的软实力也不断增强。目 前公司是国内唯一一家“计算机信息系统集成企业壹级资质”非软件企业，国内唯一具有自主知识产权的离线编程软件系统 S-virtual的机器人公司。公司以先进的自动化技术与工业软件、扎实的行业市场专业知识以及项目服务经验，把机器人、智 能装备和信息技术三者在制造业中有效融合，为企业量身打造完整的解决方案，提供制造执行系统(MES)，实现与企业现有 ERP、CRM及MIS系统完美对接，帮助工业生产和过程中的客户更加迅速、高效、灵活地进行生产运作及管理。 （3）智慧城市拓展公司发展方向 智慧交通是智慧城市的重要组成部分。公司依托丰富的轨道交通产品线、地铁项目及建筑智能化设计甲级资质、施工一 级资质等，在智慧交通领域的综合优势愈发明显。公司智慧交通产品已走出国门参与全球竞争，目前公司为澳洲墨尔本地铁 提供的售检票系统已安装投入使用，并在与用户洽谈后续的业务合作。公司现已做好南非地铁项目技术准备，正在研发首台 样机。 公司研制的城市一卡通、电梯卫士等产品为便利、安全的城市生活提供了物质基础。公司开发的LTE-FI 设备(4G 信号 转换成WIFI 的设备)在沈阳部分地铁和公交线路上得到推广，为乘客获取高速无线网络提供信息平台。公司基于与沈阳地铁 的前期合作，现与沈阳地铁指挥部资源开发中心，筹备“沈阳地铁APP”手机应用软件系统，为乘客创造人性化的综合服务。 公司基于物联网、云计算等新一代信息技术，与东北制药、米其林及宝马公司建立合作关系，为其设计智能化监控系统 解决方案，实现楼宇建筑、工厂内部运作的智能安全监控服务。 （4）智慧家庭提升生活品质 伴随新兴科技的飞跃发展及全球人口结构变化的趋势，人们对提高生活品质、构建智慧家庭作为新的生活追求。智能服 务机器人是智慧家庭不可或缺的重要组成部分。目前，国内服务机器人的开发和研究已形成一定规模，预计未来中国也将成 为重要的服务机器人市场需求国家。 公司通过近10年的深入研发，已形成系统设计、环境识别、智能控制、认知系统、人机互动、安全监控等智能服务机器 人的核心关键技术，将核心技术的应用延伸，完成展示机器人、陪护机器人、教育娱乐机器人等产品的设计和应用。公司智 能服务机器人的工作重点一方面是不断进行技术革新，服务机器人需要多种技术相融合，基于云计算和大数据的分析和处理， 完善自主导航、坏境识别等核心技术，不断提高人工智能的水平和人机互动功能，向国外服务机器人先进技术看齐。另一方 面公司以展示机器人、陪护机器人为市场突破口，广泛调研服务机器人市场，探索潜在用户的个性化需求，拓宽产品的市场 应用，树立良好口碑扩大市场影响力，为产品投放做好市场铺垫。公司将智能服务机器人作为长期发展战略的重要组成部分， 公司将全力将其打造成为未来新的业务增长点。 （5）特种机器人保持快速持续的发展势头 公司特种机器人现已形成自动转载机器人系统、转载输送系统、自动装备保障系统等系列产品。公司已获得军工产品质 量体系认证、装备承制单位注册证书及二级保密资格单位证书等多项资质。近年来该业务对公司经营业绩的贡献日渐增加。 报告期内，公司一方面组织自动转载机器人系统和转载输送系统批量化的生产工作，一方面依照自动装备保障系统的研制项 目要求进行各项试验和分析，以上均符合预期进展要求。 2014年上半年，公司成功进入军队采购供应商体系，成为军队采购的一级供应商。本次入选是对公司品牌和产品质量的 认可，体现了公司强劲的综合实力及丰富的大型项目经验。公司将把握发展契机，进一步拓展国防领域，扩大销售规模从而 带动整体毛利率水平的提升。 （6）广泛开展战略合作，拓展公司业务渠道 2014年初，公司结合长期发展战略和业务发展需求，制定了“战略合作伙伴”的市场策略。报告期内，公司发挥集团化的 资源优势，在机械加工、电器、轨道交通和石油装备领域广泛开展战略合作，建立长期合作伙伴关系，为公司承接规模化项 目起到积极作用。公司以“实现双赢”的理念，为战略合作伙伴打造转型升级的系统解决方案。公司将结合目前行业发展态势 及自身发展需要，继续实施“大客户、大市场”营销策略，拓宽业务渠道，有效推进公司做大做强。 （7）加强国内产业布局，实现公司整体发展战略 完善产业在国内的战略布局是公司首要完成的发展路径。报告期内，公司在北京、上海及青岛进行产业布局，北京的合 资公司及上海的全资子公司已完成工商注册登记的工作。 杭州高端装备园与沈阳智慧园的投产对公司缓解产能压力起到关键作用。公司根据浙江及周边市场情况对杭州高端装备 园的整体营销进行部署，沈阳智慧园依照公司目前生产需要进行有效安排。 南北两园及公司在北京、上海、青岛等地的战略部署是公司向整体发展战略目标迈出的坚实一步，是公司实现由内生式 发展转为内生加外延式跨越发展的重要举措。 （8）积极探索新型电子商务营销模式 近年来，互联网正在以前所未有的速度对传统行业进行深刻的变革和颠覆。公司紧跟时代步伐，充分利用互联网准确捕 捉市场商机，开展精确营销。2011年公司推行网络销售，对公司官网进行改版发布产品信息拓展销售渠道。2013年公司发布 新浪微博以及微信公众平台挖掘潜在客户。2014年，公司以前瞻性的战略思维探索新型电子商务模式——云模式。云平台将 收集众多企业信息，对企业制造过程进行数据分析处理及提供数字化解决方案，企业也可通过云平台提出需求上传到服务终 端。云平台不仅能够整合客户资源，而且能够整合技术、供应商、银行、服务等各种资源，实现资源对接和共享，通过对产 生的大数据进行整合利用，形成强大的开放式、网格化的数据库精确匹配平台。未来公司将着力打造一个内涵更丰富、交互 性更强的云平台。 （9）亮相展会，提升品牌影响力 2014年5月，公司携自主研发的Delta机器人参加第23届中国（广州）国际食品加工、包装机械及配套器材展览会。目前 公司Delta机器人可应用于食品、药品、制造业等领域。通过本次展会，更是让外界深入了解公司的整体实力，为公司继续 深入拓展相关市场起到积极作用。 2014年6月，公司通过第十二届国际机床工具展览会，向大众展示了高速桁架上下料机械手、六轴视觉搬运机器人、背 叉式运输型LGV产品组成的一套完整的机械加工自动化系统，该系统可以实现整个机械加工流程无人化。本次展会使参观 来宾切身感受到公司自动化成套装备的魅力，大幅提升了公司的品牌形象与影响力。 （10）公司荣获中国十大创新企业殊荣 自主创新是推动国家建设发展的根本动力，是促进企业健康、可持续发展的源泉。2014年5月，公司凭借卓越的自主创 新能力，在以“改革引领转型，创新驱动发展”为主题的第四届中国自主创新年会上荣获“中国十大创新企业”殊荣。这一殊荣 的取得是对公司创新能力的充分肯定，公司将继续以创新驱动发展，为社会做出更多贡献。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、政策性风险。如宏观经济政策和政府管理措施发生变化对公司可能产生影响的风险。 2、利率风险。利率调整对公司可能产生影响的风险。 3、汇率变动风险。汇率变动对公司国际业务的开展可能产生影响的风险。 4、经济周期性波动的风险。 对于上述系统性的风险，公司将建立预警机制，及时把握经济动态，妥善应对相关风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,690 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 54,058.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为61,690万元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为57,590万元，超募资 金净额34,760万元。以上募集资金已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年10月20日出具的会验字 [2009]6214号《验资报告》验证确认。 二、募集资金使用情况 2009年度，使用募集资金共计1,588.61万元。其中，直接投入募投项目591.15万元；公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金997.46万元，截至2009年12月31日，款项尚未由专户转出。因而实际支出募集资金591.15万元。 截至2009年12月31日止，募集资金专户余额为57,000.10万元（包括2009年度净利息收入）。 2010年度，使用募集资金共计22,769.79万元。其中：直接投入募投项目4,772.33万元；使用超募资金12,000.00万元 以货币出资高端装备与激光技术创新及产业化项目；使用超募资金偿还银行贷款人民币5,000.00万元；2009年度使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金997.46万元于2010年由专户转出。截至2010年12月31日止，公司募集资金专户 余额34,981.66万元（包括2010年度净利息收入）。 2011年度，使用募集资金共计20,846.54万元。其中：直接投入募投项目7,455.28万元；使用超募资金永久补充流动 资金5,000.00万元；使用超募资金8,391.26万元购买土地使用权。截至2011年12月31日止，公司募集资金专户余额14,490.30 万元（其中2011年度净利息收入为355.18万元）。 2012年度，使用募集资金共计9,470.71万元,其中：直接投入募投项目5,101.97万元；使用超募资金永久补充流动资 金4,368.74万元。2012年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元，期限为2012年8月20日至2013年 2月20日。截至2012年12月31日止，公司募集资金专户余额741.62万元（其中2012年度净利息收入为222.03万元）， 暂时补充流动资金余额4,500万元。 2013年2月16日，公司将暂时补充流动资金的4,500.00万元全部归还至公司募集资金专户。 2013年4月1日，公 司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金（含 募集资金专户利息）共计4,863.24万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，该议案 已实施完毕。 截至报告期末，公司募集资金全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 物流与仓储自动化 成套设备制造工程 否 5,979 5,979 0 4,902.44 81.99% 2011年 06月30 日 4,330.97 15,046.51 是 否 轨道交通自动化装 备产业化项目 否 5,385 5,385 0 4,261.06 79.13% 2011年 06月30 日 429.85 2,695.73 是 否 工业机器人制造工 程 否 4,886 4,886 0 4,760.58 97.43% 2011年 06月30 日 4,108.15 14,080.89 是 否 自动化装配与检测 生产线制造工程 否 3,739 3,739 0 3,141.34 84.02% 2011年 06月30 日 3,597.27 13,082.23 是 否 研发中心建设项目 否 2,841 2,841 0 2,233.14 78.60% 2011年 06月30 日 承诺投资项目小计 -- 22,830 22,830 0 19,298.56 -- -- 12,466.24 44,905.36 -- -- 超募资金投向 投资高端装备与激 光技术创新及产业 化项目 否 12,000 12,000 0 12,000 100.00% 2012年 12月31 日 326.3 457.52 是 否 土地使用权 否 8,391.26 8,391.26 0 8,391.26 100.00% 2014年 06月30 否 日 归还银行贷款（如 有） -- 5,000 5,000 0 5,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 9,368.74 9,368.74 0 9,368.74 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 34,760 34,760 0 34,760 -- -- 326.3 457.52 -- -- 合计 -- 57,590 57,590 0 54,058.56 -- -- 12,792.54 45,362.88 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 募集资金总额为61,690万元，扣除发行费用4,100万元，公司募集资金净额为57,590万元，较募集资 金投资项目资金需求22,830万元超募资金34,760万元。 2009年12月20日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷 款的议案》，同意公司用5,000万元超额募集资金偿还银行贷款。该议案已经公司2010年第一次临时 股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。 2010年11月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于投资高端装备与激光技术创新及 产业化项目》的议案，同意公司以12,000万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及 产业化项目。该议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施， 投资设立的杭州新松机器人自动化有限公司处于基建阶段。 2011年2月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。该议案已经公司2010年度股东 大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。 2011年7月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权 的议案》，同意使用超募资金8,512万元(以实际竞拍土地的价格为准)购买土地使用权。该议案已经公 司2011年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司使用超募资金8,391.26万元购买土地 使用权的产权手续已办理完毕。 2012年2月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金4,368.74万元永久补充流动资金。该议案已经公司2011年度股东 大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2009年12月23日，公司第三届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集 资金项目建设的自筹资金共计997.46万元，其中：物流与仓储自动化成套设备制造工程项目280.95 万元；轨道交通自动化装备产业化项目255.93万元；工业机器人制造工程项目217.88万元；自动化 装配与检测生产线制造工程项目107.35万元；研发中心建设项目135.35万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2012年8月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用部分闲置资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自2012年8月 20日至2013年2月20日。2013年2月16日，公司将暂时补充流动资金的4,500万元归还至募集资 金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目 总开支。公司对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备 采购成本。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2013年4月1日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将结余募集资金（含募集资金专户利息）共计4,863.24万元（以资金转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，该议案已实施完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 300372 欣泰电气 36,540,000.00 3,000,000 4.29% 3,000,000 3.50% 36,540,000.00 450,000.00 长期股权 投资 协议转让 合计 36,540,000.00 3,000,000 -- 3,000,000 -- 36,540,000.00 450,000.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月7日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2013年末总股 本297,660,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，派1.5元(含税)现金股利，以资本公积金向全体股东 每10股转增6股，该预案于2014年6月12日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 杭州新松机器人自 2013年10 25,000 6,000 连带责任保 6.5年 否 否 动化有限公司 月26日 证 杭州新松机器人自 动化有限公司 2013年10 月26日 20,000 1,462.06 连带责任保 证 6年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,462.06 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 45,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 7,462.06 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,462.06 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 45,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 7,462.06 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.39% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 担任公司董事、 监事、高级管理 人员的股东曲 道奎、王宏玉、 赵立国、金庆 丰、孙义田、卞 瑰石 在任职期间每 年转让的股份 不超过所持有 公司股份的百 分之二十五，离 职后半年内不 转让持有的公 司股份。 任职期间及法 定期间内 截至报告期末， 承诺人遵守承 诺，未发现违反 承诺情况。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司独立董事于延琦、刘学军均由于工作原因提出辞去公司独立董事及相关职务，公司已于2014年1月17日 及2014年4月4日在巨潮资讯网均披露《关于独立董事辞职的公告》。公司2014年5月7日召开的2013年股东大会审议通过了增 补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案，且通过了非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事的 议案。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 9,410,168 3.16% 5,646,099.5 5,646,099.5 11,292,199 20,702,367 3.16% 3、其他内资持股 9,410,168 3.16% 5,646,099.5 5,646,099.5 11,292,199 20,702,367 3.16% 境内自然人持股 9,410,168 3.16% 5,646,099.5 5,646,099.5 11,292,199 20,702,367 3.16% 二、无限售条件股份 288,249,832 96.84% 172,949,900.5 172,949,900.5 345,899,801 634,149,633 96.84% 1、人民币普通股 288,249,832 96.84% 172,949,900.5 172,949,900.5 345,899,801 634,149,633 96.84% 三、股份总数 297,660,000 100.00% 178,596,000 178,596,000 357,192,000 654,852,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月7日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2013年末总股 本297,660,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，派1.5元(含税)现金股利，以资本公积金向全体股东 每10股转增6股，该预案于2014年6月12日实施完毕后，公司股本由297,660,000股增至654,852,000股。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年5月7日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2013年末总股 本297,660,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，派1.5元(含税)现金股利，以资本公积金向全体股东 每10股转增6股，该预案于2014年6月12日实施完毕后，公司股本由297,660,000股增至654,852,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议分 别审议通过后提交2013年股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，上述议案经2013年度股东大会审议批准后在规定时间 内实施完毕，切实保障了全体股东的合法权益。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年6月12日实施完毕《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司股本由297,660,000股增至 654,852,000股。本次公司股份总数变动后，对公司最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产的的那个财务指标的影响如下： 指标 2014年1-6月 2013年度 按原股本计算（元） 按新股本计算（元） 按原股本计算（元） 按新股本计算（元） 基本每股收益 0.44 0.20 0.84 0.38 稀释每股收益 0.44 0.20 0.84 0.38 指标 2014年1-6月 2013年度 按原股本计算（元） 按新股本计算（元） 按原股本计算（元） 按新股本计算（元） 归属于公司普通股股 东的每股净资产 5.72 2.60 5.43 2.47 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 37,170 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国科学院沈阳 自动化研究所 国有法人 27.37% 179,214,623 0 179,214,623 曲道奎 境内自然人 3.66% 23,958,000 17,968,500 5,989,500 沈阳市火炬高新 技术产业开发中 心 国有法人 3.65% 23,903,594 0 23,903,594 辽宁科发实业公 司 国有法人 3.16% 20,715,200 0 20,715,200 胡炳德 境内自然人 2.43% 15,906,000 0 15,906,000 中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开 放式证券投资基 金 境内非国有法人 2.13% 13,967,680 4,319,523 0 13,967,680 王天然 境内自然人 1.96% 12,809,363 -3,228,729 0 12,809,363 中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞盛世中国股票 型开放式证券投 资基金 境内非国有法人 1.02% 6,683,611 1,209,784 0 6,683,611 周文涛 境内自然人 0.92% 6,008,640 6,008,640 0 6,008,640 中国工商银行－ 广发稳健增长证 券投资基金 境内非国有法人 0.92% 6,003,462 6,003,462 0 6,003,462 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院沈阳自动化研究所 179,214,623 人民币普通股 179,214,623 沈阳市火炬高新技术产业开发中心 23,903,594 人民币普通股 23,903,594 辽宁科发实业公司 20,715,200 人民币普通股 20,715,200 胡炳德 15,906,000 人民币普通股 15,906,000 中国民生银行股份有限公司－东方 精选混合型开放式证券投资基金 13,967,680 人民币普通股 13,967,680 王天然 12,809,363 人民币普通股 12,809,363 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 盛世中国股票型开放式证券投资基 金 6,683,611 人民币普通股 6,683,611 周文涛 6,008,640 人民币普通股 6,008,640 中国工商银行－广发稳健增长证券 投资基金 6,003,462 人民币普通股 6,003,462 曲道奎 5,989,500 人民币普通股 5,989,500 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司前10名无限售条件股东中不存在除通过普通证券账户持股外，还通过证券公司客 户信用交易担保证券账户持股的情形。 （未完）  |