[中报]华策影视：2014年半年度报告
公告编号：2014-044 浙江华策影视股份有限公司 2014年半年度报告 2014年7月29日 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人张伟英及会计机构负责人(会计主 管人员)张伟英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告所采用上年同期财务数据来源为天健会计师事务所出具的2013年 1-6月审计报告（天健审【2013】5885号），与已披露的2013年半年度报告财 务数据存在差异，不构成重大差异，详情请见“第四节 重大事项”-“八 其他 重大事项的说明”。 目录 第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4 第三节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 22 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 42 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 44 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 135 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华策影视 股票代码 300133 公司的中文名称 浙江华策影视股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华策影视 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO.，LTD. 公司的法定代表人 傅梅城 注册地址 杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C—C 座 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C—C 座 办公地址的邮政编码 310012 公司国际互联网网址 www.huacemedia.com 电子信箱 zqsw@huacemedia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金骞 周能传 联系地址 杭州市文二西路683号西溪创意产业园 C-C座 杭州市文二西路683号西溪创意产业园 C-C座 电话 0571-87553075 0571-87553075 传真 0571-87553088-8033 0571-87553088-8033 电子信箱 zqsw@huacemedia.com zqsw@huacemedia.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座（公司证券部） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 768,909,653.95 446,419,626.70 72.24% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 203,050,855.14 130,495,408.19 55.60% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 166,956,679.20 115,931,079.73 44.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,835,232.85 -63,302,825.44 76.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0229 -0.11 81.82% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.21 57.14% 加权平均净资产收益率 7.95% 8.31% -0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.54% 7.56% -1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,492,179,380.43 2,105,331,360.56 113.37% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 3,294,604,949.51 1,759,719,513.96 87.22% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 5.0933 3.030 68.10% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 646,848,318 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,869.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 46,058,875.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -203,978.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,698.29 减：所得税影响额 9,809,704.09 少数股东权益影响额（税后） 17,584.40 合计 36,094,175.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 七、重大风险提示 1、政策监管风险 目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许 可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。 对公司而言：一方面，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈， 外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广 播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中，如果在影视制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电影 电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。 对公司影视作品而言：一是剧本未获备案的可能，公司筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，若剧本未获备案，对 公司的不利影响很小；二是公司已经摄制完成的作品，存在未获内容审查通过继而被报废处理的可能，公司的损失是该作品 的全部制作成本；三是禁止发行或放（播）映的可能，即公司影视作品取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》 后被禁止发行或放（播）映，作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，公司除承担全部制作成本的损失 外，还可能面临因行政处罚带来的损失。 2、影视剧适销性的风险 影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基 于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特 征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮 流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数 消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成市场需求。 公司一方面尽量扩大影视题材的来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），另一方面公司建立了一整套题 材、剧本和剧组人员筛选制度，充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相 结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。但由于不能确保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致性，因此， 公司影视剧产品的市场需求具有一定的未知性，影视剧的投资回报存在一定的不确定性。 3、侵权盗版的风险 盗版对影视行业而言是一种客观存在，只可限制，很难杜绝。随着VCD/DVD刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传 播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵 权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言，影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、 音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。 近年来，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版 的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定 时期内仍将面临盗版侵害的风险。 4、业务扩展至电影制作发行存在不确定性的风险 公司主要业务扩展至电影制作发行业务，虽然拥有丰富电视剧拍摄制作及管理经验的先天优势、一定的人才资源聚集优 势、很强的题材把控能力等优势，但仍可能存在不确定性的风险。 公司逐步加大对电影业务的投入，虽已初步建立起宣发团队，但在电影发行经验方面与业内领先企业之间仍存在一定的 差距，公司可能不能准确把握电影发行的最佳策略，从而影响影片经济效益的最大化。 5、市场竞争加剧的风险 公司目前主要从事电视剧的制作和发行。我国电视剧市场竞争激烈，市场化程度较高，制作机构数量不断增长，根据国 家广电总局公布的数据，取得2013年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有137家，《广播电视节目制作经营许可证》 的机构有6,175家，而通过上市、并购重组等资本运作迅速壮大的机构不断涌现，新媒体自制内容也开始形成风潮。 尽管市场规模较大，但由于大量实力弱小的制作公司的出现，市场制作水平良莠不齐，电视剧市场整体上仍然呈现“整 体供需状况供不应求”的特征，有相当一部分产品无法实现销售。但同时精品电视剧出现求大于供的特殊局面。公司自成立 以来，一直致力于精品剧、电视大片的制作，公司产品在市场上供不应求，但仍然无法完全避免整个行业市场竞争加大可能 产生的系统性风险。 6、知识产权纠纷的风险 对影视制作行业而言，著作权是最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以 类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照 与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者 有权单独行使其著作权。”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作 单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益 外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼， 但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。 7、制作成本不断上升的风险 近几年来，剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁费用等电视剧相关制作费用不断提价，而且许多影视公司 为了制作精品大片提升作品质量，赢得高收视率，加大投入并延长制作周期，使得影视公司制作成本不断上升。另一方面， 由于电视剧市场竞争比较激烈、电视台具备较强的话语权，除少数精品大片电视剧能获得理想的发行价格外，多数普通电视 剧的购片价格滞涨、甚至下跌。加之盗版的存在，电视剧的音像销售收入也难取得大的突破，影视制作公司向下转移电视剧 制作成本存在一定的难度。因此公司存在着制作成本不断上升的风险。 8、生产计划执行的风险 公司每年下半年制定下一年度电视剧、电影的总体制作发行计划，对具体的影视作品而言，生产计划能否按期完成存在 不确定性。在前期筹备阶段，题材剧本的修改与定稿、主管部门的审批、主创阵容的确定、资金的及时到位等因素对计划安 排产生较大影响；在影视拍摄阶段，主创人员的配合程度、拍摄的自然条件、剧组的管理等因素对拍摄的进度、质量、投资 预算控制都可能产生较大影响；上述各因素中任何一个因素，均有可能影响具体影视作品的顺利完成，从而影响公司总体的 制作发行计划。为此，公司在影视作品制作发行的各个环节均制定并执行严格的管理流程，以确保公司自身的工作效率。报 告期内公司未发生生产计划未按期完成的情况。但由于该行业的诸多外部不可控因素的影响，公司仍然存在不能顺利完成制 作发行计划的可能。 9、联合投资制作的控制风险 联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优 点。在联合摄制中，通常约定投资额较大的一方作为执行制片方，全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各方可以 根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等。 公司作为执行制片方的联合投资制作与公司单独摄制一样，不存在控制风险。合作对方作为执行制片方的联合摄制时， 公司虽然可以根据合同充分行使联合投资制作方的权利，但摄制的具体工作均由执行制片方完成，具体执行工作的好坏对影 视作品的出品以及发行成败具有重大的影响。如果执行制片方的具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要求， 导致影视作品发行失败，则损失由各方共同承担，因而公司存在着联合投资制作的控制风险。 10、安全生产的风险 影视制作行业的安全生产风险主要有两类，一是演职人员的安全事故风险；二是摄制材料的毁损风险。 安全事故风险主要存在于影视作品的拍摄过程中。安全事故风险依影视题材不同而不同，一般而言，涉及特效特技的战 争、武侠等题材的影视剧拍摄过程中安全事故风险较大，现实、言情等题材的风险则很小。安全事故的发生不仅会造成影视 拍摄的停工、影响公司的正常生产经营，还会因演职人员受伤或遇难引发相应的支付赔偿。 在影视剧的拍摄和制作过程中，素材带等摄制材料弥足珍贵。如果在拍摄制作过程中因自然因素或人为因素发生摄制材 料的毁损、丢失，会影响到摄制的正常进行或造成返工。公司自成立以来未发生演职人员安全事故或摄制材料毁损地情况， 但无法保证未来不发生任何此类安全事故。 11、经营管理人才与专业创作人才不足的风险 影视作品的制作是一个十分复杂的过程，整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工 作经验。通常而言，要完成影视作品的摄制，须组建由制片部门、导演部门、摄像部门、录音部门和美术部门构成的剧组， 各部门岗位均需专业人士方能胜任。而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理，使得剧组的每个成员各司其职，以 最高的效率制作出最好的影视作品。在影视作品制作所需的诸多资源中，人力资源是最宝贵的、最重要的战略性资源，是创 造影视精品的主体。拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量。影视制作企业之间的 竞争，表面体现为市场竞争，实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争。目前，影视制作企业数量众多，对影 视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈。公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设，目 前已经聚集了刘冠军（笔名刘恒）、邹静之、麦家等一大批优秀的行业人才。但随着公司规模的快速扩张，如果出现人才流 失状况，或不能吸引更多优秀人才加盟，公司的业务经营可能会因此受到不利影响。 12、募集资金投资项目实施的风险 虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相 应的能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经 济效益。 13、应收账款金额较大的风险 公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大，一般会形成较大 金额的应收账款，因此，各会计期末应收账款余额的变化较大，具备较强的波动性，使得公司资金管理的难度加大，也使得 公司资金短缺的风险加大。一方面公司通过加强应收账款管理，尽可能快地收回资金；另一方面，公司通过预售影视作品、 吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。 虽然公司应收账款余额较大，但由于公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，应收账款的坏账风险较低，公 司报告期内没发生坏账损失。 14、存货占比较高的风险 存货占总资产比例较高系影视制作企业的行业特征，公司也不例外。对影视制作企业而言，其产品——影视作品的生产 过程中可以不需要购置形成固定资产的生产设备、土地、厂房等，投入的资金主要用于剧本创作服务、演职人员劳务及相关 支出、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。影视制作企业的连续生产就 是资金和存货的不断转换，如果是正常的扩大生产，则伴随着资金和存货的轮换增加。因此，公司只要在持续摄制影视作品， 存货必然成为资产的主要构成部分。 综上所述，公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品，即形成较大金额的存货。公司与目前大多数国内影视制 作企业一样，单个影视作品投资占影视作品总投资的比例较高。如果公司影视作品完成后，未能通过主管部门的审查或发行 失败，公司则面临较大的投资风险，单个影视作品占比越高，失败的影响越大。从公司报告期内的生产经营情况来看，尚未 发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形。随着公司正常生产经营规模的扩大，存货资产占比较高特别是单个影视 作品占比较高的风险会相应降低。 15、经营活动净现金流量波动的风险 对影视制作企业而言，经营活动现金流量具备以下两大特性：一是经营活动现金流入的周期性，即影视作品从启动投资 开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要1年以上的周期，普遍存在跨期现象；二是经营活动现金流入流出的非均衡性， 在影视作品的摄制和发行过程中，资金流出持续全部过程直至发行结束，而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时 点发生，呈明显的间歇性，从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性。 16、产量过高的运营把控风险 公司电视剧年产量达到1000集左右后，对公司的整体运营把控提出了挑战。公司虽已建立起业务控制系统、运营控制系 统的模块化、规模化生产架构，并辅以法务、财务、宣传等全流程后台支撑，但仍可能出现产量过高带来的个别项目质量失 准、成本失控、发行失利等系列风险。公司将不断引进管理运营人才，优化生产体系，切实保证生产运营的平稳和高效。 17、影院项目投资风险 近年来，由于电影行业的高速发展，导致大量的资金涌入电影行业，尤其是电影院的投资建设。现有影院投资者的扩张、 行业内上下游企业的产业链延伸以及行业外逐利资本的跨界投资，使新影院的竞争日趋激烈。影院建设成本的不断提高和单 体影院盈利能力的不断下降，使得投资回收周期加长，风险加大。 公司已经建立了专业的影院投资管理团队，形成了一套有效的营运管理机制。同时利用经营管理团队较强的市场开拓能 力和与浙江时代院线的战略合作，公司已储备了充足的项目资源，并加强了投资运营、人才引进培养和风险控制的能力。通 过对项目的重新梳理、评估、调整，公司将更加审慎地进行影院投资。 18、投资并购和整合风险 公司以内容为核心，积极进行全产业链布局，为了快速完善业务板块，未来公司仍将会进行产业投资并购。在投资过程 中，可能会出现战略决策失误的风险、估值过高的风险以及各种法律风险。同时投资完成后，标的是否会产生预期效益，以 及公司能否对其进行业务、制度、文化的有效整合，产生良好的协同效应，都存在不确定性。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年，公司开始步入新的发展期。在继续围绕2014年的年度经营计划积极、有序的开展各项工作的基础上，开 始进行互联网战略转型升级，迎接、引领互联网带来的行业变革。 报告期内，公司产品生产按计划进行，主营业务规模持续扩大，其他业务逐渐成长，整体经营状况良好。公司实现营业 收入768,909,653.95元，比上年同期增加72.24%%，主营业务收入757,890,801.08元，比上年同期增长71.31%，营业利润 242,780,220.76元，比上年同期增长51.53%，归属上市公司股东净利润203,050,855.14元，比上年同期增长55.60%。 报告期内主要产生收入的电视剧为《卫子夫》、《真爱遇到他》、《大当家》、《杉杉来了》、《幸福三十六计》、《火 线英雄》等。从新年开始至披露日，《封神英雄榜》、《老妈的三国时代》、《飘帅》、《大当家》、《涛女郎》、《真爱 遇到他》、《杉杉来了》、《结婚前规则》等剧络绎登陆各大卫视黄金档，并取得了骄人的收视成绩，充分体现了公司的经 营运作实力，市场占有率稳固。除投拍剧外，报告期内包括泰剧《无忧的天堂》、《爱的新生》，印度剧《长女的美丽人生》、 《长女的全盛时代》等在内的引进剧按计划发行并确认收入。 报告期内，公司继续积极推进电影业务的发展。公司的电影发行团队已初具规模，准备接受市场试炼。在加强团队建设、 建设电影业务发展体系的同时，涉及的具体电影产品也取得的一定进展，参与投资的电影《归来》于5月份上映并取得了2.9 亿的票房成绩及良好的口碑。另外，《小时代3.0》已于7月17日上映，取得了较好的票房成绩。 公司不断完善影院的项目开发、内部管理模式和人才引进、培养机制，提高影院的持续健康发展能力，目前金球影业已 控股11家影院。 报告期内，公司完成了对克顿传媒的重组，目前正进行发展战略、品牌宣传、创作制作资源、数据库资源、知识培训、 版权资源、客户资源、发行渠道和营销推广等全方位的资源共享，在各个领域展开有效协同合作。通过 “大数据”分析方式 和传统运作经验的“中西医”融合，促进商业模式升级。公司投资国内最大的内容娱乐整合营销品牌合润传媒，在已建立起的 规模化、多样化、持续性的产品包基础上，全力发展植入广告和娱乐营销业务，进一步提升影视内容附加值。通过入股高格 影视，网罗新生代创作力量和版权资源，强化电影业务。通过投资设立海宁华策长腾影视文化有限公司，再度加强艺人经纪 业务板块力量。其他衍生业务方面，公司参股的环球金典首部音乐剧《上海滩》已于6月开票，将在下半年登陆沪上，公司 将以此为起点开发颇具潜力的中国音乐剧市场，进一步拓展自身娱乐内容。 报告期内，公司海外渠道进一步完善和立体化，筹备已久的全球华语联播体项目正式在海外落地，“华策频道”在美国 SimulTV 和 YOUTUBE 两大播放平台成功上线，该项目还将通过自主创办与联合运营的方式，与 10 余家海外媒体共同建 设覆盖 30 个以上国家和地区的华语节目播出平台。 报告期内，国际合作实验区杭州总部运营项目公司西溪实业（原西溪置业）完成增资，杭州总部已完成前期方案设计目 前正在报批。 在报告期内，公司制作完成和目前仍在制作的电视剧情况如下： 序号 剧名 集数 投资比例 目前进度 备注 1 《真爱遇到他》（原《盛 女的逆袭》） 24 60% 取得发行许可（合拍） 发行中 2 《卫子夫》（原《大汉 贤后卫子夫》） 47 70% 取得发行许可（合拍） 发行中 《妇道》（原《铁娘子》） 41 100% 取得发行许可证 发行中 3 《鹿鼎记》 45 70% 后期制作中 4 《镖门》 36 60% 后期制作中 5 《明若晓溪》 30 15% 后期制作中 6 《家和万事兴之兄弟姐 妹》 60 60% 后期制作中 7 《为了一句话》 （原《一句顶一万句》 36 33% 取得发行许可证 发行中 8 《玛亚蛋糕店》 32 35% 申领发行许可证（引） 9 《兄弟兄弟》 48 50% 申领发行许可证 10 《猎虎》 31 40% 取得发行许可证 发行中 11 《涛女郎》 52 30% 取得发行许可证 发行中 12 《当婆婆遇上妈之欢喜 冤家 》 46 50% 后期制作中 13 《杉杉来了》（原《杉 杉的美味爱情 》） 33 100% 取得发行许可证 发行中 14 《极品新娘》 40 100% 后期制作中 15 《幸福三十六计》 32 100% 取得发行许可证 发行中 16 《约会专家》 32 80% 取得发行许可证 发行中 注：在取得发行许可之前电视剧集数和投资比例可能会根据实际情况进行一定调整。 报告期内收入占公司主营业务收入前五名的影视剧名称、合计收入金额及占公司同期主营业务收入的比例： 剧目 合计 占比 卫子夫、大当家、杉杉来了、幸福三十六 计、火线英雄 364,032,311.9 48.03% 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 768,909,653.95 446,419,626.70 72.24% 主要系合并范围变化， 克顿收入、成本并计； 以及随着公司的业务规 模扩大，投资拍摄和外 购的影视剧数量和规模 均增加，相应的影视剧 销售收入、成本增加。 营业成本 405,471,284.69 234,858,189.26 72.65% 销售费用 37,422,210.46 13,222,462.49 183.02% 主要系公司合并范围变 化，克顿费用并计；同 时为扩大销售规模和渠 道，宣传费用等增加共 同影响所致。 管理费用 75,158,550.18 28,325,903.55 165.34% 主要系公司合并范围变 化，克顿费用并计所致。 财务费用 3,664,196.26 -6,085,381.02 -160.21% 主要系超募资金逐渐被 使用，银行存款利息收 入减少，同时本年新增 贷款引起财务费用的增 加共同影响所致。 所得税费用 77,221,758.97 37,824,465.41 104.16% 报告期内利润总额增 加，对应的所得税费用 增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -14,835,232.85 -63,302,825.44 76.56% 主要系销售资金回笼较 多 投资活动产生的现金流 量净额 -559,358,303.72 -18,706,286.96 2,890.22% 主要系支付收购克顿股 权。 筹资活动产生的现金流 量净额 653,766,431.08 6,924,612.30 9,341.20% 主要系公司并购克顿贷 款，及下属子公司经营 性贷款。 现金及现金等价物净增 加额 79,572,894.51 -75,084,500.10 205.98% 主要系公司收入增加， 及时回笼销售货款所 致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 营业收入本期数较上年同期数增长72.24%（绝对额增加32,249万元），主要系合并范围变化，克顿收入并计，同时随着 公司的业务规模扩大，投资拍摄和外购的影视剧数量和规模均增加，相应的影视剧销售收入增加所致。报告期内，收入主要 由《卫子夫》、《真爱遇到他》、《大当家》、《杉杉来了》、《幸福三十六计》、《火线英雄》的首轮发行收入，以及部 分二轮剧及引进剧的发行收入构成。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是电视剧的投资制作、引进及发行业务，电影的投资发行业务，影视剧植入广告，影院开发经营和艺人经纪。 （2）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电视剧销售 711,694,419.12 389,993,924.49 45.20% 77.50% 81.83% -1.31% 电影销售 635,415.83 405,072.00 36.25% -87.29% -77.40% -29.90% 影院票房 31,842,460.14 14,801,083.68 53.52% 59.90% -14.35% 40.30% 广告 8,703,575.47 100.00% -37.79% -100.00% 7.50% 经纪服务 4,998,374.23 271,204.52 94.57% 293.08% -5.43% 其他 16,556.29 100.00% -98.70% 0.00% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 报告期前5大供应商分别为：麦颂影视投资（上海）有限公司、北京东方在扬文化传播有限公司、北京枫丹丽舍科技有 限公司、海润影视制作有限公司、电迅盈科媒体有限公司。5大供应商变化是新增上海克顿合并所致。供应商变化对公司的 未来经营不会构成重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 客户名称 营业收入(元) 占公司全部营业收入的 比例(%) 上海东方娱乐传媒集团有限公司 132,983,113.28 17.30 广东电视台 92,978,962.29 12.09 安徽广播电视台 82,206,698.20 10.69 浙江广播电视集团 76,699,905.66 9.98 深圳市腾讯计算机系统有限公司 65,377,358.49 8.50 小 计 450,246,037.92 58.56 公司2013年度前5大客户湖南广播电视台节目交易管理中心、乐视网（天津）信息技术有限公司、江苏省广播电视总台、 中央电视台、贵州电视文化传媒有限公司。2014年上半年前5大客户的变化主要系具体影视剧发行平台变化，以及上海克顿 合并范围所致。公司客户主要为各电视台及新媒体公司，前5客户变动与当期的发行情况相关，对公司的未来经营不会构成 重大影响。 6、主要参股公司分析 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 上海克顿文化传媒有限公司 影视剧制作、发行 72,395,704.54 浙江金溪影视有限公司 影视剧制作、发行 28,480,846.66 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 随着居民生活水平提高带动文化消费的提升和国家政策的大力扶持带动各类社会资本积极进入影视行业，我国影视行业 呈现高速发展的态势。公司收购克顿传媒后，电视剧市场占有率已牢牢占据第一的位置。与此同时，行业内诸多优秀的制作 公司通过各种方式亦纷纷登陆资本市场，借助资本平台的力量迅速做大做强。行业“小而散”的竞争格局开始出现变化，行业 资源不断得到整合，市场集中度开始提升，从“春秋”向“战国”阶段迈进。竞争的内涵也开始变得丰富，各个原在产业链中某 一环占据优势的制作公司均已进行全产业链渗透，原电视台、视频网站等渠道亦开始向制作端延伸，先发公司间开始进行全 产业链及平台化的竞争。而在行业进行传统内部演进的同时，互联网浪潮正不断冲击、改变着一个又一个行业。 愚者暗于成事，智者则能窥见并抓住未萌之机。文化传媒行业犹如鲜花着锦烈火烹油，在政策和资本的助推下，正迎来 繁荣。但在这平庸的繁荣之下，需要引导性的力量进行突破，需要冷静前瞻的眼睛，去审视传媒的本质和娱乐的意义。公司 将遵循行业发展规律，发挥既有优势，规模化地创造具有原创性、符合中国文化基因和市场需求的内容，努力实现具有创意 独特别开生面的艺术作品和模式化标准化文化消费产品的平衡，利用互联网增加内容的互动性和生态性，改变传统影视剧的 制作传播方式，改造公司基因。在下半年，公司将通过一系列举措，加快与互联网的融合。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司2014年度电视剧拍摄计划执行情况如下： 序号 剧名 题材 集数 投资比例 计划开机时间 备注 1 《中国护士》 当代都市 40 90% 2014年10月 筹备中 2 《孙老倔的烦恼》 家庭伦理 30 80% 2014年3月 后期制作中 3 《妻子的谎言》 青春偶像 40 100% 2014年4月 后期制作中 4 《封神英雄》（《封神英雄 榜2》） 古装神话 60 80% 2014年3月 后期制作中 5 《飞龙》（《使命》） 年代传奇 36 100% 2014年下半年 后期制作中 6 《刀锋上的誓言》 近代革命 30 100% 2014年下半年 筹备中 （备案《入党誓言》） 7 《小李飞刀》 古代历史 50 70% 2014年11月 筹备中 8 《煮夫正传》 近代传奇 35 100% 2014年9月 筹备中 9 《关公》 古装传奇 50 70% 2014年四季度 筹备中 10 《都是男人的错》 都市情感 - 100% 2014年下半年 筹备中 11 《超级地球战队》 （《绿能侠》） 青春偶像 40 合拍 2014年二季度 筹备中 12 《寻人的故事》 都市情感 30 100% 2014年下半年 筹备中 13 《且行且珍惜》（《婚刺》） 都市家庭 40 100% 2014年11月 筹备中 14 《爱情回来了》 当代都市 38 100% 2014年2月 7月已取得发行许可，发行中 15 《医馆笑传》 古代传奇 40 100% 2014年7月 拍摄中 16 《烽火英雄传》 近代革命 38 100% 2014年3月 后期制作中 17 《铁血武工队》 近代革命 40 50% 2014年3月 后期制作中 18 《速度》 当代都市 29 60% 2014年10月 筹备中 19 《跟我回家》 当代都市 30 50% 2014年4月 后期制作中 20 《闪亮茗天·上》（《像星 星一样爱你》） 当代都市 30 100% 2014年5月 拍摄中 21 《闪亮茗天·下》（《像太 阳一样爱你》） 当代都市 30 100% 2014年5月 拍摄中 22 《怒火英雄》 近代革命 36 100% 2014年7月 筹备中 23 《最美是你》 当代都市 30 100% 2014年8月 筹备中 24 《何以笙箫默》 当代都市 30 100% 2014年7月 拍摄中 25 《翻译官》 当代都市 40 100% 2014年9月 筹备中 26 《杜拉拉之大结局》 当代都市 30 100% 2014年8月 筹备中 27 《熟女涩男》 当代都市 40 100% 2014年10月 筹备中 新增已投拍及计划项目 1 《俗女凡夫》 当代都市 38 - 2014年9月 筹备中 2 《闪电行动》 当代涉案 30 65% 2014年6月 拍摄中 3 《碧血书香》（《江南往事》 年代传奇 45 70% 2014年8月 筹备中 4 《黑狐之吉光》 近代革命 50 10% 2014年5月 拍摄中 5 《决胜》 近代革命 - - 2014年9月 筹备中 6 《家是一座城》 家庭伦理 - - 2014年10月 筹备中 7 《北漂妈妈》 都市情感 30 - 2014年下半年 筹备中 8 《凤隐天下》 古装偶像 40 100% 2014年9月-10月 筹备中 9 《猎风行动》 近代革命 30 - 2014年8月 筹备中 10 《生命签证》 近代革命 40 50% 2014年10月 筹备中 11 《特案追缉》 刑侦破案 30 50% 2014年7月 筹备中 12 《乌鸦嘴女郎》 当代都市 30 100% 2014年11月 筹备中 13 《千金之幸福归来》 当代都市 35 100% 2014年10月 筹备中 2014年电影投资生产计划进展（因影视剧投资、拍摄、发行过程中存在一定不确定性，项目可能会根据具体进展进行调整。） 序号 名称 预计开机时间 预计发行及上映档期 1 《生死恋》（《太平轮》） 已开机 2014年10月 2 《小时代3》 - 2014年7月17日已上映 3 《小时代4》 已开机 2015年寒假档 4 《一生一世》 已开机 中秋档 5 《归来》 - 2014年5月16日已上映 6 《平安岛》 后期制作中 2014年10月（暂定） 7 《重返20岁》 已开机 待定 8 《老公的假期》 2014年8-10月 2015年春节 9 《中式英语》 筹备中 待定 10 《捕风者》 2014年8月 待定 11 《微微一笑很倾城》 筹备中 待定 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 参见“第二节 公司基本情况简介”-“11 重大风险提示” 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 91,017.71 报告期投入募集资金总额 12,388.84 已累计投入募集资金总额 87,310.21 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金749,213,709.88元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,920,407.31元；2014年1-6月实际使用募集资金123,888,370.84元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为1,723,359.08元；累计已使用募集资金873,102,080.72元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为38,643,865.39元。 截至 2014年 6月 30日，募集资金余额为人民币75,718,830.16元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额38,643,865.39元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充影视剧业务营 运资金项目 否 32,000 32,000 32,000.41 100.00% 5,189 否 承诺投资项目小计 -- 32,000 32,000 32,000.41 -- -- -- -- 超募资金投向 收购西安佳韵社数 字娱乐发行有限公 司 否 14,000 14,000 14,000 100.00% 612.23 否 收购海宁华凡星之 影视文化传播有限 公司 否 1,800 1,800 450 1,350 75.00% 69.62 否 收购合润德堂 否 2,080 2,080 10,400 10,400 100.00% 否 补充影视剧业务营 运资金项目 否 31,000 31,000 1,538.84 29,559.8 95.00% 否 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 48,880 48,880 12,388.84 55,309.8 -- -- -- -- 合计 -- 80,880 80,880 12,388.84 87,310.21 -- -- 5870.85 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1.经2011年5月30日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金14,000 万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司55%的 股权。其中5,000万元用于向该公司增资，其余9,000万元用于收购原股东持有的股权。截至2013年 12月31日止，公司已支付5,000万元增资款，并支付股权收购款9,000万元。2.经2012年3月15日 公司第一届董事会第二十六次会议、2012年7月11日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司 拟使用超募资金共计20,000万元用于补充影视剧业务营运资金，经2013年3月7日公司第二届届董 事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金11,000万元用于补充影视剧业务营运资金，截至2014 年6月30日已使用29,559.80万元，其中本年使用超募资金1,538.84万元。3. 经2013年3月7日公 司第二届届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金1,800万元收购海宁华凡星之影视文化 传播有限公司60%的股权，截至2014年6月30日，公司已支付股权收购款1,350万元。4. 经2014 年2月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金10,400万元收购北京 合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权，截至2014年6月30日，公司已支付股权收购款10,400 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为7,571.88万元，均系超募资金，其中450万元系按计划支付收购海 宁华凡星之影视文化传播有限公司股权的款项。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 关于重大资产重组募集配套资金使用情况： 经2013年第一次临时股东大会决议通过，本公司拟通过现金及发行股份的方式向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚收购其合 计持有的上海克顿文化传媒有限公司100%股权，收购价格为16.52亿元，其中股份支付比例为65%，现金支付比例为35%。 该事项业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631号文件核准，本公司获准非公开发行不超过16,146,993股的人 民币普通股（A股）股票。根据询价情况，本公司和主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向3名特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）8,779,897股，每股面值1元，每股发行价格33.03元，应募集资金总额为28,999.99万元。坐扣承销费 2,500.00万元后的募集资金为26,499.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2014年1月23日汇入本公司在中国工 商银行股份有限公司杭州解放路支行开立的账号为1202020729920236518的人民币账户内，截至2014年6月30日，以上募 集资金均已用于支付收购上海克顿文化传媒有限公司股权款。2014年2月13日，上海克顿文化传媒有限公司完成股权变更 登记手续。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 设立海宁华策长腾 影视文化有限公司 210 210 210 收购响想时代娱乐 文化传媒（北京）有 限公司10%股权 50 0 0 通过收购股份和增 资入股上海高格影 视制作有限公司 4,000 1,000 1,000 收购西安佳韵社数 字娱乐发行有限公 司45%的股权 8,000 800 800 子公司西溪投资与 大策投资同比例增 资浙江影视产业国 际合作实验区西溪 实业有限公司 750 750 750 投资设立福建福鼎 时代金球文化传媒 有限公司 60 60 60 合计 13,070 2,820 2,820 -- 0 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 公司2014年半年度业绩预告预测上半年度公司累计可实现净利润约19729.53万元-21044.83万元，比上年同期增长约 50%-60%。 报告期内公司实现归属上市公司股东净利润203,050,855.13元，比上年同期增长55.60%。公司上半年实际经营成 果符合2014年半年度业绩预告的预测。 公司正逐步落实披露计划和展望的实施，详细情况见董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总 体经营情况；10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 公司前三季度业绩预测将在10月15日前以临时公告形式披露，敬请关注！ 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 经天健会计师事务所审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为258,264,718.28元，母公司实现的净利润为 54,908,467.48元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金5,490,846.75 元，任意盈余公积金0元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为597,609,851.68 元，公司年末资本公积金余额为 544,073,801.51 元，母公司可供分配利润为198,931,722.15元。 2014年4月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过公司《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 以公司总股本646,848,318股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金25,873,932.72元（含税）； 不以资本公积金转增股本。 2013年度利润分配方案于2014年5月14日由2013年年度股东大会审议通过，公司于2014年6月9日披露2013年度权益分派 实施公告，权益分派股权登记日为2014年6月16日，除权除息日为2014 年6月17日。本次利润分配已经完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 吴涛、刘 智、孟雪、 孙琳蔚 上海克顿 文化传媒 有限公司 100%的股 权 165,200 所涉及资 产产权已 于２０１４年２月 １３日全 部过户 有利于增 强公司竞 争力，巩固 领先地位 72,395,704.54 35.65% 否 2013年10 月21日 现金及发 行股份购 买资产并 募集配套 资金报告 书 李楠、钱 卫民、杨 波、李军 西安佳韵 社数字娱 乐发行有 限公司 45%的股 权 8,000 已于2014 年5月29 日完成工 商变更。已 支付首期 款800万 元。 强化版权 库和二轮 剧发行，完 善产业链 否 不适用 王倩、王 一飞 北京合润 德堂文化 传媒股份 有限公司 20%的股 权 10,400 已于2014 年5月28 日完成股 权变更登 记 切入植入 广告和娱 乐营销业 务 否 2014年02 月24日 关于超募 资金使用 计划的公 告 汪远、韦 正、倪晨 嶢 上海高格 影视制作 有限公司 5%的股权 1,000 已于2014 年6月11 日完成工 商变更。 加强电影 制作业务 力量 否 2014年04 月15日 对外投资 公告 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 参见“第七节 财务报告”之“十四 其他重要事项”-“ 3 企业合并”。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 1、2013年12月27日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司首期授予期权的41名股权激励对象自授自2013年12月31日 起至2014年12月26日可自主行权共计491.13万份股票期权。12月31日，首期授予激励对象行权192550份，于2014年1月2日登 记到账。 2013年12月31日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司12名股权激励对象自2014年1月3日起至2014年12月25日可自主 行权共计104.7万份股票期权。 2、2014年1-2月，激励对象共计行权3,105,510份。 3、2014年6月20日公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及 的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。该次调整前，公司《股票期权激励计划》期权数量为10,255,640份（其中首 期授予期权8,923,140份，预留授予期权1,332,500份），首期授予股票期权的对象为41人，行权价8.17元，预留授予股票期权 激励对象为12 人，行权价11.41元。调整后，公司《股票期权激励计划》期权数量为9,704,840份（其中首期授予期权8,372,340 股，预留授予期权1,332,500份），首期授予股票期权所涉激励对象为37人，行权价8.13元，预留授予股票期权激励对象仍为 12人，行权价11.37元。离职对象已获授的55.08万份股票期权将予以注销，公司计划在股票期权激励计划首期授予股票期权 实际行权时集中统一办理已取消股票期权的注销手续。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大关联交易 公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与股东杭州大策投资有限公司同比例向国际合作 实验区杭州总部项目开发公司浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司增资，西溪投资增资750万元，大策投资增资 4250万元，于2014年6月13日获得工商登记机关核准。变更完成后，西溪置业更名为浙江影视产业国际合作实验区西溪实业 有限公司，注册资本10000万元，西溪投资出资额为1500万元，占比15%，大策投资出资额为8500万元，占比85%。该交易 未达到董事会审议标准。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 吴涛 同下文吴涛在 资产重组时所 作承诺 2013年07月29 日 长期 严格履行 资产重组时所作承诺 吴涛 《盈利预测补 偿协议》，承诺 如下：于利润补 偿期间内，标的 公司任何一年 2013年07月29 日 利润补偿期间 为2014年、2015 年、2016年 严格履行 截至当期期末 累计实现的净 利润数（净利润 以归属于母公 司股东的扣除 非经常性损益 前后孰低的净 利润为计算依 据，以下同）均 不低于上述评 估机构出具的 《评估报告》所 预测的同期截 至当期期末的 累计净利润数， 否则交易对方 需根据《盈利预 测补偿协议》的 约定对华策影 视进行补偿。 吴涛 《避免同业竞 争的承诺函》： 1、本人目前经 营的电视剧的 研究、制作、发 行业务均是通 过克顿传媒（包 括克顿传媒的 下属子公司，以 下同）进行的 （包括本人在 克顿传媒或其 子公司的参股 公司无锡慈嘉 影视有限公司、 天视卫星传媒 股份有限公司 兼任董事）。此 外，本人没有通 过本人直接或 间接控制的其 他经营主体或 以本人名义或 借用其他自然 2013年07月29 日 任职期间及至 2024年3月28 日（以期限孰长 确定） 严格履行 人名义从事与 华策影视、克顿 传媒相同或类 似的业务，也没 有在与华策影 视或克顿传媒 存在相同或类 似业务的其他 任何经营实体 中投资、任职或 担任任何形式 的顾问，或有其 他任何与华策 影视或克顿传 媒存在同业竞 争的情形。 2、 本次重大资产 重组完成后，克 顿传媒将成为 华策影视的全 资子公司。为避 免本人将来可 能发生的与华 策影视之间的 同业竞争，本人 承诺：本人在华 策影视（包括华 策影视、克顿传 媒及下属子公 司，以下同）任 职期间及本人 自取得华策影 视非公开发行 的股份后10年 内（以孰长期限 确定），除通过 华策影视从事 影视剧的研究、 制作、发行等业 务，及在克顿传 媒或其子公司 的参股公司无 锡慈嘉影视有 限公司、天视卫 星传媒股份有 限公司兼任董 事之外，不拥 有、管理、控制、 投资、从事其他 任何与华策影 视（含下属公 司，下同）所从 事业务相同或 相近的任何业 务或项目，亦不 参与拥有、管 理、控制、投资 其他任何与华 策影视从事业 务相同或相近 的任何业务或 项目，亦不谋求 通过与任何第 三人合资、合 作、联营或采取 租赁经营、承包 经营、委托管理 等方式直接或 间接从事与华 策影视构成竞 争的业务。本人 若违反上述承 诺的，将按照如 下方式退出与 华策影视的竞 争：A、停止经 营构成竞争或 可能构成竞争 的业务；B、将 相竞争的业务 纳入到华策影 视来经营；C、 将相竞争的业 务转让给无关 联的第三方；或 采取其他经华 策影视认可的 必要措施予以 纠正；同时本人 同意违反本承 诺所得收入全 部收归华策影 视或克顿传媒 所有。 吴涛 《规范和减少 关联交易的承 诺函》，承诺：" 1、本次交易完 成后，本人将严 格按照《中华人 民共和国公司 法》等法律、法 规、规章等规范 性文件的要求 以及华策影视 公司章程、关联 交易制度的有 关规定，行使股 东权利或者作 为董事（如今后 被选聘为华策 影视的董事）依 法行使董事权 利，在股东大会 以及董事会对 有关涉及本人 的关联交易进 行表决时，履行 回避表决的义 务。 2、本次交 易完成后，本人 与华策影视之 间将尽可能减 少和尽量避免 不必要的关联 交易发生。在进 行确有必要且 无法规避的关 联交易时，保证 按市场化原则 和公允价格进 行公平操作，并 2013年07月29 日 任职及持股期 间 严格履行 按相关法律、法 规、规章等规范 性文件和华策 影视公司章程、 关联交易制度 的规定履行交 易程序及信息 披露义务。保证 不通过关联交 易损害华策影 视及其他股东 的合法权益。 " 吴涛 根据《股份锁定 承诺函》承诺： 在本次交易中 取得的上市公 司股份，自股份 登记至其名下 之日起 12 个 月内不得转让。 同时，根据业绩 承诺完成情况 进行解限。具体 交易对方可实 际解禁的股份 数量，需根据 《盈利预测补 偿协议》的约 定，视交易对方 是否需实施业 绩承诺补偿和 资产减值补偿， 在扣减交易对 方累计需补偿 股份部分且交 易对方已履行 完毕相关年度 补偿义务后，剩 余股份按上述 要求解禁。 2013年03月27 日 2014年3月28 日起至2017年 3月28日，以及 任职期间 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人傅 梅城、赵依芳 《关于避免同 业竞争的承诺 函》，承诺如下： "本人及本人的 2010年10月26 日 长期 （未完）  |