[中报]德尔家居：2014年半年度报告
2014年半年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔家居 披露日期：2014年7月30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主 管人员)王玉英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 92 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 德尔国际家居股份有限公司 股东大会 指 德尔国际家居股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔国际家居股份有限公司董事会 监事会 指 德尔国际家居股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《德尔国际家居股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 德尔家居 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔国际家居股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德尔家居 公司的外文名称（如有） Der International Home Furnishing Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Der 公司的法定代表人 汝继勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾承连 联系地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德 尔广场3号楼 电话 0512-63537615 传真 0512-63537615 电子信箱 zbluancl@der.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年12月20 日 江苏省苏州工商 行政管理局 320584400004964 320584767387634 76738763-4 报告期末注册 2014年05月05 日 江苏省苏州工商 行政管理局 320584400004964 320584767387634 76738763-4 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 325,037,102.35 239,957,023.43 35.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,638,333.15 42,504,211.67 45.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 62,234,165.35 42,476,841.67 46.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,838,397.15 59,978,800.82 -86.93% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15% 加权平均净资产收益率 4.65% 3.45% 1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,585,211,948.50 1,575,538,922.03 0.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,351,111,016.41 1,300,717,412.74 3.87% 注：2014 年4 月，公司实施2013 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本由 162,225,000 股增至 324,450,000 股，本次权益分派股权登记日为： 2014 年4 月25 日，除权除息日为：2014 年4 月28 日，由此，“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本 324,450,000股 计算。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 260,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,055,342.93 减：所得税影响额 -198,610.73 合计 -595,832.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司加强产品结构调整，加大新产品研发和推广，新产品对公司业绩贡献提升，公司加大市场宣传，推进品 牌战略，加强销售网络建设，整合内部资源，优化公司激励制度，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业总收入325,037,102.35元，较上年同期增长35.46%；营业利润84,645,364.79元，较上年同期增 长66.74%；利润总额83,850,921.86 元，较上年同期增长65.07%；归属于上市公司股东的净利润61,638,333.15元，较上年同 期增长45.02%；基本每股收益0.19元，加权平均净资产收益率4.65%。 报告期末，公司总资产1,585,211,948.50元，较期初增长0.61%；归属于上市公司股东的净资产1,351,111,016.41元，较期 初增长3.87%，财务状况良好。 二、主营业务分析 概述 公司经营范围为：林区“次、小、薪”材、竹材的综合利用新技术、新产品的开发与生产：各类地板、家具、木门、一体 化橱柜；本公司自产产品的销售；生活空间的研究和设计；房屋租赁；场地出租；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与 管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和 销售。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 325,037,102.35 239,957,023.43 35.46% 主要系公司加强产品结 构调整，加大新产品研 发和推广，新产品对公 司业绩贡献提升，加大 市场宣传和销售网络建 设，整合内部资源等促 使地板销售增加所致 营业成本 206,675,642.35 162,840,729.26 26.92% 销售费用 18,693,297.12 18,230,844.30 2.54% 管理费用 23,322,112.51 14,660,865.29 59.08% 主要系报告期内公司股 权激励费用确认所致 财务费用 -1,616,220.34 -9,425,305.66 82.85% 主要系去年同期公司定 期存款利息较多所致 所得税费用 22,212,588.71 8,293,218.89 167.84% 主要系报告期内公司利 润增加及高新技术企业 认定所享受的税收优惠 政策到期，高新技术企 业申请工作正在进行， 本期企业所得税按25% 税率预缴所致 经营活动产生的现金流 量净额 7,838,397.15 59,978,800.82 -86.93% 主要系报告期内公司票 据到期支付、子公司收 购原材料及税金增长所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -7,233,284.35 -581,184,851.00 -98.76% 主要系报告期内公司购 买及赎回银行理财产品 较多所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -16,187,223.72 0.00 主要系报告期内公司实 施2013年度现金分红所 致 现金及现金等价物净增 加额 -15,582,110.92 -521,206,050.18 -97.01% 主要系报告期内公司购 买银行理财产品所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，根据年初制定的经营规划，公司积极推进各项生产经营活动，募投项目建设稳步推进；产品结构得到进一步 优化，新产品对公司业绩贡献增大；营销网络得到进一步完善，经营效率和经营质量稳步提升；公司组织机构建设得到进一 步健全和完善，提升了公司运行效率和管理水平。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 地板类 324,161,045.46 206,421,203.14 36.32% 35.42% 26.76% 4.35% 分产品 强化复合地板 231,114,712.30 141,024,760.98 38.98% 29.05% 23.46% 2.76% 实木复合地板 93,046,333.16 65,396,442.16 29.72% 54.34% 34.52% 10.35% 分地区 华东地区 75,391,864.05 50,750,968.28 32.68% 45.69% 42.12% 1.69% 华中地区 62,481,293.03 40,770,784.07 34.75% 32.96% 30.00% 1.49% 华北地区 62,493,932.48 39,037,045.72 37.53% 40.28% 26.25% 6.94% 东北地区 40,651,978.78 24,681,792.23 39.29% 62.23% 49.78% 5.05% 西南地区 46,166,516.39 28,565,892.24 38.12% 18.81% 10.60% 4.59% 西北地区 26,738,148.53 15,607,486.36 41.63% 31.26% 23.23% 3.80% 华南地区 6,259,795.70 3,698,236.78 40.92% 185.13% 168.37% 3.69% 其他 3,977,516.50 3,308,997.46 16.81% -58.59% -61.07% 5.29% 四、核心竞争力分析 公司专业从事中高档强化复合地板、实木复合地板研发、生产和销售，经过多年发展，逐步形成了如下核心竞争力： 品牌优势：“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产。多年来， 公司紧紧围绕德尔品牌的定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关 注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升“DER”品牌和产品形象。作为直接面向终端消费 者的家居产品，品牌优势极大的促进了公司产品销售，增强了公司的盈利能力。 渠道网络优势：公司采取“扁平式深度营销”模式，有效地解决了渠道利益分配、建设和运营管理，提高了销售稳定性， 降低管理风险。经过多年快速发展，公司已建立覆盖全国的销售网络，同时公司与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良 好的业务合作关系。 研发和设计优势：作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家 和公司的技术骨干组成科研队伍，对地板生产的新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、 产品花色开发设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 宁波银行 股份有限 公司吴中 支行 无 否 启盈理财 2013年稳 健型368 号 10,000 2013年 08月08 日 2014年 08月07 日 保本浮动 收益 0 498.63 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利92 天 2,000 2014年 05月08 日 2014年 08月08 日 保本浮动 收益 0 25.2 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利92 天 11,000 2014年 05月08 日 2014年 08月08 日 保本浮动 收益 0 138.63 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 "本利丰" 人民币信 托理财产 品对公系 列（苏市） 20140035 号理财产 品 8,000 2014年 04月30 日 2015年 04月29 日 保本浮动 收益 0 424 58.12 宁波银行 股份有限 公司吴中 支行 无 否 智能定期 理财4号 5,000 2014年 04月15 日 2014年 07月16 日 保本浮动 收益 0 64.1 广发银行 苏州分行 无 否 广赢安薪 B款 2,000 2014年 05月19 日 2014年 11月17 日 保本浮动 收益 0 52.14 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 "本利丰" 人民币理 财产品 20140025 号 5,000 2014年 02月27 日 2014年 08月26 日 保本浮动 收益 0 130.68 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 汇利丰 2014第 2308期 1,200 2014年 06月16 日 2014年 08月14 日 保本浮动 收益 0 9.8 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利92 天 2,000 2014年 05月08 日 2014年 08月08 日 保本浮动 收益 0 25.2 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 自营单位 理财产品 东吴 2014003 10,000 2014年 06月30 日 2015年 06月29 日 保本浮动 收益 0 520 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 天天利理 财S款 1,600 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 保本浮动 收益 0 64 合计 57,800 -- -- -- 0 1,952.38 58.12 委托理财资金来源 自有资金、募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月27日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年04月18日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 83,469.03 报告期投入募集资金总额 1,951.79 已累计投入募集资金总额 38,235.91 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 19,794.94 累计变更用途的募集资金总额比例 23.72% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师 事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。 截至2014年6月30日，本公司累计使用募集资金38,235.91万元（不含购买银行理财产品使用金额）。 截至2014年6月30日，公司募集资金余额为50,175.46万元（包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），其中（1） 辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额3,739.79万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1.34万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使 用金额6,383.91万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额21,155.18万元（该 款项未拨付，存于公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未使用金额18,895.24万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 辽宁德尔地板有限公 司年产600万平方米 强化地板项目 否 9,106.28 9,106.28 326.4 5,859.49 64.35% 2014年 12月31 日 否 否 辽宁德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目 否 19,551.84 19,551.84 1,448.37 20,078.32 102.69% 2014年 12月31 日 否 否 四川德尔地板有限公 司年产600万平方米 强化地板项目 否 9,167.68 9,167.68 177.02 3,298.1 35.98% 2015年 06月30 日 否 否 四川德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目 是 19,794.94 是 承诺投资项目小计 -- 57,620.74 37,825.8 1,951.79 29,235.91 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 7,000 7,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,000 9,000 9,000 -- -- -- -- 合计 -- 66,620.74 46,825.8 1,951.79 38,235.91 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募投项目尚处于建设期，“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材 料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时 交付等原因未达到计划进度；“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”因土地平整 等原因未达到计划进度；“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客 观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目已经无法达到理想的投资回报，并存在较大 风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公 司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化， 继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达 理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部 分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金， 2,000万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，截止2014年6月30日，超募资金结余18,895.24 万元（含利息收入）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万 元，以上事项已履行完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金50,175.46万元（含利息收入），其中39,800.00万元用于购买短期保本型银行理 财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德 尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环 境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公 司经过慎重研究决定终止实施。截止2014年6月30日，专门用于上述项目的募集资 金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余额21,155.18万元（包含利息收入）。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 董事会关于募集资金2014年半年度存放 与使用情况的专项报告 2014年07月30日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州德尔 地板服务 有限公司 子公司 商品流通 木竹制品 及其配套 辅料的销 售、安装、 维修、保养 及相关信 息咨询。 200万元人 民币 2,004,205.21 1,999,555.21 0.00 -652.50 -652.50 辽宁德尔 新材料有 子公司 制造业 各类中、高 密度板及 24,551.84 万元人民 251,749,713.78 236,875,379.60 0.00 -3,246,642.89 -3,255,942.89 限公司 深化产品 研发、生 产、销售。 币 辽宁德尔 地板有限 公司 子公司 制造业 各类地板 研发、生 产、销售。 12,106.28 万元人民 币 118,795,814.86 118,054,977.63 0.00 -1,109,037.31 -1,109,037.31 四川德尔 新材料有 限公司 子公司 制造业 各类中、高 密度纤维 板及深化 产品的研 发、生产及 销售。 5,000万元 人民币 69,766,093.24 44,096,367.45 0.00 -1,037,463.63 -1,037,463.63 四川德尔 地板有限 公司 子公司 制造业 各类地板 的研发、生 产与销售。 12,167.68 万元人民 币 121,455,438.64 121,029,065.35 0.00 -723,027.90 -723,027.90 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,122.64 至 11,403.3 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,602.2 业绩变动的原因说明 1、业绩变动主要系公司加强产品结构调整，加大新产品研发和推广，新产 品对公司业绩贡献提升，公司加大市场宣传和销售网络建设，整合内部资 源，优化激励制度等促使地板销售增加。2、木地板消费的主要目标客户是 刚性和改善性住房需求者，房地产行业波动、政策调控可能会使得刚性和 改善性住房需求者产生观望态度，在短期内对行业的发展和公司的经营产 生一定的影响；为加强品牌建设，公司加大市场宣传推广力度导致相关费 用增加；高新技术企业申请能否通过，上述不确定因素对公司业绩预告准 确性产生一定影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年3月15日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,622.25万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积向 全体股东每10股转增10股。该议案于2014年4月17日经公司2013年度股东大会审议通过。 2014年4月22日，公司披露《2013年年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2014年4月25日，除权除息日为：2014年 4月28日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年05月13日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券姜浩、申 万菱信基金季新 星、国海富兰克林 公司的基本情况及发展规 划 基金龚旻鹤 2014年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券范超、长 信基金朱垚、国泰 君安祝捷、国投瑞 银基金王鹏、中信 建投证券刘彬 公司的基本情况及发展规 划，参观了公司七都生产 基地 2014年05月29日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券顾益辉 公司的基本情况及发展规 划 2014年06月13日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司樊俊豪、 上投摩根李佳嘉、 中欧基金杨坤、中 银基金欧阳力君、 华泰柏瑞基金冷文 鹏 公司的基本情况及发展规 划 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范 公司行为。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符，不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于 2014年 4月17日召开2013年度股东大会，审议通过了 2013年年度权益分派方案。另外，部分激励对 象因个人原因离职，已不再满足《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授 条件。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对股票期权的授予 数量和行权价格、预留部分限制性股票的授予数量进行调整。 本次调整后预留部分限制性股票的授予数量由 29 万股调整为58万股。 公司于 2014 年 5月 20 日完成股票期权授予数量和行权价格调整，并注销韩仁勇已获授未行权的 5 万份股票期权。本次 调整后公司股票期权涉及的激励对象由 11 人减少为10 人，股票期权数量由 44.5 万份调整为 79 万份，股票期权行权价格 由 10.7 元/份调整为5.3元/份。 股权激励计划详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 德尔集团有限 公司、汝继勇、 王沫、朱巧林、 张立新、姚红 鹏、陈爱明、吴 惠芳、史旭东 （一）关于股份 限售的承诺：1、 公司控股股东 德尔集团有限 公司承诺：自公 司股票上市之 日起36个月内， 不转让或者委 托他人管理其 本次发行前持 有的公司股份， 也不由公司回 购该部分股份。 2、公司实际控 制人汝继勇承 诺：自德尔家居 首次公开发行 的股票并在深 圳证券交易所 上市之日起36 个月内，本人不 转让或者委托 他人管理本人 直接或间接持 有的德尔家居 股份，也不由德 尔家居回购本 人直接或间接 持有的股份；上 述锁定期满之 后，若本人仍担 任德尔家居董 事或监事或高 级管理人员，在 任职期间本人 每年转让的股 份不超过本人 直接或间接持 有德尔家居股 份总数的25%； 本人离职后半 年内，不转让本 人直接或间接 持有的德尔家 2011年06月18 日 控股股东承诺 期限为公司上 市之日起36个 月；实际控制人 承诺期限为公 司上市之日起 36个月及担任 公司董事、监事 和高级管理人 员期间和离职 后的18个月内； 公司董事、监事 和高级管理人 员承诺期限为 任期内及离职 后的18个月内； 控股股东、实际 控制人及持股 5%以上股东关 于同业竞争的 承诺期限为担 任公司控股股 东、实际控制人 及持股5%以上 股东期间。 报告期内，未发 生违反以上承 诺的事项。 居股份；在申报 离任6个月后的 12个月内，通过 证券交易所挂 牌交易出售的 德尔家居股票 数量占本人直 接或间接持有 德尔家居股票 总数的比例不 超过50%。3、 公司担任董事、 监事、高级管理 人员的股东朱 巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱 明、吴惠芳、史 旭东承诺：在任 职期内，每年转 让的股份不超 过其所持有公 司股份总数的 25%；离职后半 年内，不转让其 所持有的公司 股份。在申报离 任6个月后的 12个月内通过 证券交易所挂 牌交易出售本 公司股票数量 占其所持有本 公司股票总数 的比例不超过 50%。（二）避 免同业竞争的 承诺：为避免同 业竞争损害本 公司及其他股 东利益，公司控 股股东德尔集 团有限公司、实 际控股人汝继 勇、持股5%以 上股东王沫出 具了《承诺函》， 承诺其及其控 制的其他企业， 未曾并且将来 也不会直接或 间接从事与公 司相同或相似 的业务。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 92,251,760 56.87% 92,014,260 107,500 92,121,760 184,373,520 56.83% 3、其他内资持股 92,251,760 56.87% 92,014,260 107,500 92,121,760 184,373,520 56.83% 其中：境内法人持股 89,207,760 54.99% 89,207,760 89,207,760 178,415,520 54.99% 境内自然人持股 3,044,000 1.88% 2,806,500 107,500 2,914,000 5,958,000 1.83% 二、无限售条件股份 69,973,240 43.13% 70,210,740 -107,500 70,103,240 140,076,480 43.17% 1、人民币普通股 69,973,240 43.13% 70,210,740 -107,500 70,103,240 140,076,480 43.17% 三、股份总数 162,225,000 100.00% 162,225,000 162,225,000 324,450,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司第一届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红 利 1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后总股本由16,222.50万股增至32,445万股。本次权益 分派股权登记日为：2014年4月25日，除权除息日为：2014年4月28日。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红 利 1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后总股本由16,222.50万股增至32,445万股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红 利 1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后总股本由16,222.50万股增至 32,445万股。本次权 益分派股权登记日为：2014年4月25日，除权除息日为：2014年4月28日。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司实施2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，公司注册资本16,222.50万元增加至32,445万元，最近一年每股 收益由0.57元/股变为0.28元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由变为8.02元/股变为4.01元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第一届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红 利 1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后总股本由16,222.50万股增至32,445万股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,174 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 德尔集团有限公 司 境内非国有法人 54.99% 178,415,520 89,207,760 178,415,520 0 王沫 境内自然人 17.71% 57,449,478 28,059,338 0 57,449,478 中国建设银行－ 银华核心价值优 选股票型证券投 资基金 境内非国有法人 3.08% 10,001,810 10,001,810 0 10,001,810 中欧基金－招商 银行－中欧回报 资产管理计划 境内非国有法人 1.69% 5,471,046 5,159,472 0 5,471,046 中国工商银行股 份有限公司－融 通通泽一年目标 触发式灵活配置 混合型证券投资 基金 境内非国有法人 1.19% 3,849,795 1,910,045 0 3,849,795 中国工商银行- 融通内需驱动股 境内非国有法人 0.51% 1,640,000 320,059 0 1,640,000 票型证券投资基 金 朱巧林 境内自然人 0.37% 1,200,000 600,000 1,200,000 0 姚红鹏 境内自然人 0.26% 840,000 420,000 630,000 210,000 张立新 境内自然人 0.24% 784,000 392,000 588,000 196,000 刘军 境内自然人 0.20% 658,006 658,006 0 658,006 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王沫 57,449,478 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金 10,001,810 人民币普通股 中欧基金－招商银行－中欧回报 资产管理计划 5,471,046 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－融 通通泽一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 3,849,795 人民币普通股 中国工商银行-融通内需驱动股票 型证券投资基金 1,640,000 人民币普通股 刘军 658,006 人民币普通股 李桂先 651,908 人民币普通股 盛后泉 604,650 人民币普通股 陈能政 573,800 人民币普通股 陈友旺 515,000 人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间存在关联关系或一致行动关系。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 汝继勇 董事长、总 经理 现任 姚红鹏 董事、副总 经理 现任 420,000 840,000 300,000 600,000 张立新 董事、副总 经理 现任 392,000 784,000 260,000 520,000 史旭东 董事 现任 210,000 420,000 150,000 300,000 蒋志培 独立董事 离任 寇文正 独立董事 离任 郑海英 独立董事 现任 周洁敏 独立董事 现任 张芸 监事会主 席 现任 朱斌 监事 现任 童颖超 监事 现任 朱巧林 副总经理 离任 600,000 1,200,000 陈爱明 副总经理 离任 90,000 180,000 吴惠芳 财务总监 现任 210,000 420,000 150,000 300,000 栾承连 副总经理、 董事会秘 书 现任 90,000 180,000 90,000 180,000 合计 -- -- 2,012,000 0 0 4,024,000 950,000 0 1,900,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱巧林 副总经理 任期满离任 2014年05月21 日 因公司第一届董事会任期届满，朱巧林先生任期届满 离任公司副总经理职务。 陈爱明 副总经理 任期满离任 2014年05月21 日 因公司第一届董事会任期届满，陈爱明先生任期届满 离任公司副总经理职务。 寇文正 独立董事 任期满离任 2014年05月21 日 因公司第一届董事会任期届满，寇文正先生任期届满 离任公司独立董事职务。 蒋志培 独立董事 离任 2014年06月30 日 因中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，蒋志培 先生申请辞去公司独立董事职务。 周洁敏 独立董事 聘任 2014年05月21 日 经公司第一届董事会第二十五次会议及2014年第一次 临时股东大会审议通过，聘任周洁敏女士为公司独立 董事。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 （未完）  |