[中报]浙江震元：2014年半年度报告
浙江震元股份有限公司 2014年半年度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长： 宋逸婷 二〇一四年七月三十日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年6月30日总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务副经理丁佩娟女士声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 7 第五节 重要事项 ................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................. 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 22 第九节 财务报告 ................................................... 22 第十节 备查文件目录 ............................................... 68 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 旅游集团 指 绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的会计师事务所 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路289号 浙江省绍兴市解放北路289号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,022,752,626.86 1,002,042,259.83 2.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,820,567.14 32,076,427.79 5.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 32,550,631.61 31,836,061.61 2.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,275,403.98 -72,045,068.96 —— 基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26 加权平均净资产收益率（%） 2.85 2.87 -0.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 1,761,710,234.84 1,743,724,105.28 1.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,207,224,894.02 1,168,582,011.21 3.31 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 167,061,643 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购 等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,706.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 538,666.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 1,250,112.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 812,498.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,886.11 减：所得税影响额 240,890.00 少数股东权益影响额（税后） -1,140.58 合计 1,269,935.53 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是深化医药 卫生体制改革的关键之年。政府积极引导健康产业，深化医药卫生体制改革，这些都给医药 行业带来了重大的发展机遇，但新版GSP、GMP的深入推进实施，浙江省公立医院零差率的全 面启动，医药电子商务等新兴经济模式给传统经营业态带来不小的冲击，反腐的持续深入、 招投标政策的悬而未决、药品质量监管日趋严格等等因素的交织作用，给医药企业带来了更 为严峻的挑战。 2014年上半年，公司坚持“围绕主业做强做大企业”，发挥和利用自身各项资源和优势， 内抓管理外拓市场，全力推动企业健康稳健发展：抢抓发展机遇，有序推进健康产业项目的 实施工作；增速企业转型升级，加快推进募投项目实施工作；紧扣质量标准，全力以赴抓好 新版GSP、GMP认证的各项准备工作；深耕技术研发，科研创新再显成效；加快调整改革，注 重市场导向原则，积极关注招投标工作进展，着力抓好组织机构、产品结构、客户结构和库 存结构的调整，增强市场反应机制，进一步做大做精经营业务，有效拓展市场空间；持续探 索创新服务，积极推动医院低值耗材的集中配送等，不断推进与医院的深入合作，终端销售 显著提升；持续做大震元中药文章，以质量为抓手，增值服务为推动，稳步推进中药材基地 建设，进一步拓展中药市场；继续健全完善内部控制，强化风险控制，优化人才队伍建设， 加大安全、环保投入，夯实企业发展根基。 报告期内，公司实现营业收入（合并）10.23亿元，较上年增长2.07%，归属于上市公司 股东的净利润3,382.06万元，较上年增长5.44%。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √ 是 □ 否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,022,752,626.86 1,002,042,259.83 2.07 —— 营业成本 870,893,202.32 855,504,541.53 1.80 —— 销售费用 60,853,196.88 53,528,505.33 13.68 —— 管理费用 48,119,556.92 49,309,121.43 -2.41 —— 财务费用 -3,235,803.80 -2,474,899.90 -30.74 主要系公司本期收到绍兴银行 利息收入增加所致 所得税费用 8,232,455.00 4,628,150.65 77.88 主要系公司应纳所得税额较上 期增加所致 研发投入 8,039,971.11 8,977,907.05 -10.45 —— 经营活动产生的现 金流量净额 -29,275,403.98 -72,045,068.96 60.75 主要系公司加快资金回笼使销 售商品提供劳务收到的现金增 加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -34,453,088.09 -62,345,553.98 43.13 主要系购建固定资产支付的现 金减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 9,497,324.98 9,213,355.34 3.08 —— 现金及现金等价物 净增加额 -54,150,857.95 -125,376,199.86 56.81 主要系经营活动和投资活动产 生的现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 生产经营 2014年上半年，随着新版GSP、GMP认证的全面铺开、省级工程实验室的建设、第三方 物流的原地改建、健康产业项目建设、安全环保设施的投入建设等，这些项目建成后保障了 公司的长期稳健发展，但短期对公司的生产经营造成一定的影响，增速放缓。 医药商业：密切关注药品招投标，积极做好经营思路和产品结构、销售结构等内部结构 性调整工作，力求注重纯销业务，继续推进与医院的深入合作，积极推动医院低值耗材的集 中配送；充分利用医院终端销售品种优势，进一步扩大OTC销售，上半年医院与OTC终端销 售均实现了两位数的增长。以质量为抓手，推进中药材基地建设工作，相继建立枸杞、山茱 萸、薏苡仁及麦冬等四个种植基地，从源头提高中药材、中药饮片的质量；以增值服务为推 动，煎药房业务保持持续增长态势。进一步发展中医中药，加大对现有中医门店的调整改造， 利用各种媒介做好中医中药的营销工作。此外，尝试电商新业态，搭建网上药店交易网站， 筹备做好《互联网药品交易服务资格证书》申领准备工作；继续推进与“药房网”合作，为 今后全面开展电子商务累积更多的实践经验。 医药工业：针对医药工业增长放缓和市场变化，震元制药大胆改革，对经营管理体制实 施了调整，进一步整合内部资源，合理优化配置资料，理顺快速反应机制。原料药销售凭借 对市场的扎实研判，抓住罗红霉素底部反弹的契机，实现了罗红霉素车间满负荷运转。印度 市场的打开，加快推动了硫酸奈替米星的快速增长。制剂销售通过优化“人员、品种、终端、 政策”等资源配置、制订精准营销策略、积极争取浙江省基药增补目录等举措，全力拓展制 剂产品市场。上半年，重点品种氯诺昔康继续保持良好增长态势。美他多辛系列产品作为促 酒精代谢药，依托发表在《中华医学杂志》的《急性酒精中毒诊治共识》等专家共识，重点 做好学术推广和医生的教育工作，加深临床医生对该产品的认知，加快市场的培育，拓展市 场的营销推广工作。 大健康 随着社会发展，人们生活节奏加快，社会老龄化加快，居民生活水平和生活质量的提高， 对健康服务的需求日益增长；国家和地方政府陆续出台发展健康产业政策，加快推动健康产 业的迅猛发展。为抢抓发展机遇，充分发挥和利用自身优势，2014年上半年，公司陆续启动 了生命健康产业项目建设。一是设立子公司——绍兴震元堂健康管理有限公司，专业从事医 疗服务、健康管理与促进、以及健康相关的服务等；根据规划部署，该公司正在紧张有序地 筹建中，首个项目母婴护理服务项目已启动，母婴护理中心整体改造、人员招聘培训、营销 等工作正在紧张进行。二是全资子公司震元制药为充分发挥微生物发酵的优势，培育和增强 企业新利润增长点，设立全资子公司从事保健食品、新食品原料的生产与销售，目前小球藻 保健食品生产项目按计划推进，进入扩大生产阶段。三是为更好地满足百姓对健康用品的消 费需求，经过紧张的筹备和装修工作，震元堂健康生活馆于5月份开业运行。 募投项目建设 上半年，公司积极推进募投项目实施工作，进一步加快企业转型升级步伐。震元制药震 元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）仓库和科研办公楼已顺利通过验收，将于下半年 投入使用；注射剂车间经过紧张的前期准备，已于上半年通过了国家药监局认证中心专家组 的GMP认证现场检查；固体口服制剂项目已基本完成前期准备工作。现代医药物流项目已顺 利完成施工并投入运行，该项目的实施对公司业务发展有着深远影响，顺应了国家深化药品 流通体制、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，有助于促进企业规模化、规范化 和信息化，有利于加快公司资源整合，增强企业竞争力。该项目被评为绍兴市服务业重点项 目。直营门店及营销网络建设项目，由于国家宏观调控，房产市场环境较大变化，房价逐步 走低，为此公司密切关注市场情况，寻找合适的投资机会以推进该项目，故该项目的进度较 预期有所滞后。 质量管理 2014年是公司的认证年，公司迎来了执行新版GSP、GMP标准的几大认证工作。相比以 往的GSP、GMP认证，按新版标准执行的这几大认证工作起点高、难度大、时间紧、事务多， 可谓任务艰巨。为此公司全力以赴，积极备战做好各项准备，迎接各类认证。5月份中药饮 片厂的GMP复认证，6月份震元制药的注射剂车间GMP认证现场检查，均得到了检查组的肯 定和认可，日前中药饮片厂的GMP复认证和震元制药注射剂车间的GMP认证均已公示，上述 质量认证工作的圆满完成，为企业下一步发展奠定了良好的基础。同时震元物流于6月份向 浙江省食品药品监督管理局递交了验收申请，并于日前通过了省药监局的第三方药品物流企 业现场验收。下半年，公司还将迎来包括公司、震元物流、各子公司的GSP认证，震元制药 相关产品的国外认证等。与此同时，公司继续健全完善GSP、GMP长效管理机制，梳理公司及 各子公司质量制度建设、计算机系统升级改造、药品质量档案、客户质量管理体系评价等工 作。 科研创新 上半年，震元制药继续加大研发和产品创新力度，充分利用院士专家工作站、科研院校 及公司省级工程技术研究中心等平台，科研创新取得新进展。新药研发方面，成功获得丁二 磺酸腺苷蛋氨酸原料药及注射剂的新药证书和药品注册批件，后续新药埃索美拉唑钠原料药 及冻干已在国家药品审评中心等候技术评审，其他在研新药按计划推进并取得阶段性进展。 上半年，新获授权发明专利1项，伏格列波糖胶囊的有效期获准从18个月延长至24个月。 技术挖潜方面，震元制药转换思维，专门成立课题攻关组，积极攻克产品工艺难题，取得了 明显成效，制霉素微生物指标大幅好转，赢得客商口碑，罗红霉素产品通过总收率的提升， 拉开与竞争对手的技经质量差距。 内控管理 2014年上半年，公司继续推进内控建设，在去年对子公司内控测评提出整改的基础上， 重点抓好落实和整改，注重做好内部审计，不断提高内部管理水平。经营管理方面，进一步 健全经营责任制和各种管理制度，加强应收账款和库存商品管理，重新对客户资信管理作了 相应的调整并严格执行实施，不断完善应收账款对账机制、问询机制；积极开展费用预算管 理，控制成本费用的开支，推进公司全面预算管理。安全环保方面，继续完善安全、环保基 础管理，利用企业安全标准化的达标准备、开展以“强化红线意识、促进安全发展”为主题 的“安全生产月”，强化职工安全防范意识。紧跟国家环保政策的趋严要求，顺应浙江省“五 水共治”的战略部署，投资总计达2千万元的多个环保项目相继落地。上半年，公司安全、 环保形势基本平稳。 人力资源 人才队伍建设是企业发展的基石和动力之源，今年上半年，为对接公司转型升级步伐的 加快、物流公司的成立、新版GSP和GMP认证的全面铺开以及生命健康产业发展的需求，公 司积极做好与之相匹配的各类专业人才的引进、培养工作，组织开展了密集的人才招聘、面 试、培训等工作，合理搭建人才梯队。针对公司在技术型、管理型人才的需求，公司进一步 深化薪酬体制改革，建立健全动态灵活的用人机制，鼓励人才结合自身优势和公司实际主动 提升自身素质。同时，结合公司生产经营实际情况，公司管理层积极深入基层一线，广泛倾 听群众意见建议，深入了解公司在管理、生产、经营等方面存在的问题，引导广大员工投身 企业各项建设。此外，积极推进企业文化建设，引导企业员工积极参与市直职工音乐舞蹈大 赛、市水城办 “推进‘五水共治’重构绍兴产业重建绍兴水城”知识竞赛等活动，进一步扩 大了企业社会影响力。 三、主营业务构成情况 单位：万元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 主营业务成 本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业--医药制造 16,729.78 12,275.47 26.63 -10.42 -8.62 -1.44个百分点 其中：原料药销售 8,637.11 8,152.49 5.61 -9.99 -9.52 -0.49个百分点 制剂销售 8,092.67 4,204.88 48.04 -10.86 -4.93 -3.24个百分点 商业--医药批发 67,643.76 62,532.99 7.56 4.20 2.73 1.32个百分点 商业--医药零售 17,150.06 12,121.79 29.32 9.18 9.21 -0.03个百分点 分产品 药品中成药批发 59,460.61 56,498.39 4.98 4.08 3.39 0.63个百分点 中药材及中药饮 片批发 6,711.88 4,788.08 28.66 6.17 -3.81 7.4个百分点 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见公司2013年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投 资成本 （万元） 期初持 股数量 （万股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （万股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值（万 元） 报告期 损益（万 元） 会计核 算科目 股份来 源 绍兴银行 股份有限 公司 商业银行 3,880 2,500 2.07% 2,500 2.07% 3,880 140 长期股 权投资 —— 合计 3,880 2,500 —— 2,500 —— 3,880 140 —— —— （3）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投 资成本 （万元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面 值（万元） 报告期 损益（万 元） 会计核 算科目 股份来 源 股票 000963 华东医药 52.8 796,000 股 0.21% 796,000 股 0.21% 4,298.4 55.72 可供出 售金融 资产 —— 基金 开放式债 券基金 200 1,992,071.87份 0 1,992,071.87份 —— 206.78 0.40 可供出 售金融 资产 —— 期末持有其他证券投资 0.00 0 -- 0 —— 0 —— —— —— 合计 252.8 —— -- —— —— 4,505.18 56.12 —— —— 持有其他上市公司股权情况的说明 截止报告期末，公司持有可上市流通的华东医药股份（000963）79.6万股，占该公司总 股本的0.21%；持有中邮定期开放式债券基金1,992,071.87份。 2、募集资金使用情况 募集资金使用情况请参见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《公司募集资金2014年半年度存放 与使用情况的专项报告》(公告编号2014-037)。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 浙江震元制药有限公司注册资本30,000万元，为公司全资子公司，主要从事药品生产， 主要产品有氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、泮托拉唑钠、伏格列 波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及 制剂。截止报告期末总资产70,784.82万元，营业收入17,152.31万元，净利润961.2万元。 浙江震元医药连锁有限公司注册资本2,772万元，公司持有其88.38%的股权。主要经营 范围：零售（连锁）处方药与非处方药：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素 制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、第二类精神药品、医疗器械等。截止报告期 末总资产12,889.13万元，营业收入17,340.20万元，净利润800.65万元。 绍兴震元医药经营有限责任公司注册资本1,290万元，公司持有其51.938%的股权。主 要从事中药材、抗生素、化学药制剂、生物制品、生化药品、中药饮片、化学原料药、中成 药、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药 品、医疗器械等的批发和零售。截止报告期末总资产6,219.25万元，营业收入9,517.46万 元，净利润45.45万元。 绍兴震欣医药有限公司注册资本500万元，为公司全资子公司，主要从事中药材、中成 药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂、医疗器械等销售。截止报告期末总资 产1,321.89万元，营业收入3,462.92万元，净利润27.30万元。 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司注册资本100万元，公司持有其56%的股权。主要 从事医疗器械、化学试剂及化工原料、玻璃仪器等的批发和零售。截止报告期末总资产 1,878.97万元，营业收入1,471.28万元，净利润16.57万元。 绍兴震元商务咨询有限公司注册资本50万元，为公司全资子公司。主要从事经济信息咨 询、会展服务、市场营销策划、房屋及机器设备的租赁服务、仓储服务等。截止报告期末总 资产256.94万元，营业收入48.67万元，净利润20.14万元。 浙江震元物流有限公司注册资本3,200万元，为公司全资子公司。主要从事货运：普通 货物运输；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）。该公司 成立于2014年6月。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 167,061,643 现金分红总额（元）（含税） 0 可分配利润（元） 0 现金分红占利润分配总额的比例 0 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年中期，母公司实现净利润16,374,953.23 元，加年初未分配利润67,524,151.18元，本次累计可供全体股东分配的利润为 83,899,104.41元。本期可供分配的母公司资本公积金余额为699,168,214.98元。2014年 中期利润不分配，以2014年6月30日公司总股本167,061,643股为基数，用资本公积金每 10股转增10股，合计转增股本167,061,643股，公司可供分配的资本公积金由 699,168,214.98元减少为532,106,571.98元，转增后公司总股本将增加至334,123,286股。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014年02月18日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券、新华基金、信达证 券、中证投资 公司生产经营情况；未 提供资料 2014年02月19日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、申银万国证券、中 信建投证券、华夏基金、国泰 基金、兵工财务、东方证券、 华融证券、江海证券、东海证 券、天冶基金、财富证券、长 江养老保险、上海从容投资、 宁波利博资产、上海泰唯信投 资、上海万丰友方投资 公司生产经营情况；未 提供资料 2014年4月11日 公司会议室 实地调研 机构 汇丰晋信基金、华泰柏瑞基 金、浦银安盛基金、万家基金、 公司生产经营情况；未 提供资料 财通证券、浙商证券、西部证 券、道杰资本、信诚基金、上 海六禾投资 2014年04月18日 投资者接待日活动 公司会议室 实地调研 机构 个人 上海易正朗投资、财通证券、 上海证券、中天证券、上海冠 俊资产、财通基金、国海富兰 克林基金、天风证券、安信证 券、中国人寿资产、长江证券、 证券时报、上海证券报、中国 证券报等机构及个人投资者 公司生产经营情况；公 司2013年年报 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 不适用 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 承包情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 中国绍兴黄酒集 团有限公司 20130320 20,000 20130704 3,000 连带责任担保 一年 是 否 20130711 3,000 一年 是 20130711 2,000 一年 是 20140528 3,000 一年 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 3,000 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 20,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 11,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保（是 或否） —— —— —— —— —— —— —— —— —— 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 6,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 6,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 6,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 3,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 26,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 11,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 9.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 3、其他重大合同 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内 的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改特别承诺 绍兴市旅游集团 有限公司 在国家出台关于股权激 励机制的相关规定后，将 积极 配合有关部门探 索股权激励机制的实施。 2006年7月6日 长期 履行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 绍兴市旅游集团 有限公司 按照《上市公司非公开发 行股票实施细则》等相关 法规的规定，公司控股股 东旅游集团承诺认购公 司本次非公开发行的股 份自公司新增股份上市 之日起36个月内不转让。 2012年11月13日 三年 正在履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 39 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有） —— 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有） —— 半年度财务报告的审计是否较2013年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他事项的说明 2014年7月30日召开的公司七届十五次董事会，审议通过《关于核销部分长期股权投 资的议案》：同意核销嘉乐科技长期股权投资余额4,285,619.74元，该投资已全额计提长期 股权投资减值准备，本次核销不影响公司当期净利润。 嘉乐科技是公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）投资参股 的公司。由于该公司经营不善，2011年董事会已对该项投资全额计提了长期股权投资减值准 备，同时责成震元制药指定专人会同委派律师处理该事项，尽可能收回投资降低损失。但嘉 乐科技已于2012年10月29日被工商行政管理局吊销营业执照且也无实质经营，该项投资已 无收回可能，故本期公司对该项长期股权投资予以核销。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 30,701,252 18.38% 30,701,252 18.38% 1、国家持股 2、国有法人持股 30,640,433 18.34% 30,640,433 18.34% 3、其他内资持股 60,819 0.04 60,819 0.04 其中：境内法人持股 0 0 0 0 境内自然人持股 60,819 0.04 60,819 0.04 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 136,360,391 81.62 136,360,391 81.62 1、人民币普通股 136,360,391 81.62 136,360,391 81.62 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 167,061,643 100 167,061,643 100 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 绍兴市旅游集团有限公司 国有法人 19.94 33,313,893 0 30,640,433 2,673,460 0 0 上海浦东科技投资有限公司 国有法人 2.48 4,150,000 0 0 4,150,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 -005L-CT001深 基金、理财产 品等 2.14 3,569,438 3,569,438 0 3,569,438 0 0 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 基金、理财产 品等 1.83 3,065,047 -434,953 0 3,065,047 0 0 中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 基金、理财产 品等 1.76 2,942,351 2,942,351 0 2,942,351 0 0 兵工财务有限责任公司 国有法人 1.66 2,779,330 0 0 2,779,330 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002深 基金、理财产 品等 1.61 2,684,416 500,000 0 2,684,416 0 0 王申 境内自然人 1.52 2,535,838 297,036 0 2,535,838 0 0 鹏华基金公司－光大－德传 医疗资产管理计划 基金、理财产 品等 1.43 2,382,690 2,382,690 0 2,382,690 0 0 王圣秀 境内自然人 1.00 1,662,391 1,303,191 0 1,662,391 0 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有） 上海浦东科技投资有限公司、中邮核心成长股票型证券投资基金、兵工财务有限 责任公司等因参与公司2012年度非公开发行成为前10名股东。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海浦东科技投资有限公司 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 3,569,438 人民币普通股 3,569,438 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,065,047 人民币普通股 3,065,047 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 2,942,351 人民币普通股 2,942,351 兵工财务有限责任公司 2,779,330 人民币普通股 2,779,330 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 2,684,416 人民币普通股 2,684,416 绍兴市旅游集团有限公司 2,673,460 人民币普通股 2,673,460 王申 2,535,838 人民币普通股 2,535,838 鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划 2,382,690 人民币普通股 2,382,690 王圣秀 1,662,391 人民币普通股 1,662,391 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前10 名无限售条件股东之间以及前10 名无限售条件 股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王申通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票2,535,838股；王圣秀通过华泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,662,931股。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √是 □ 否 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014年07月28日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2014〕5905号 注册会计师姓名 叶卫民、沈佳盈 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 357,153,748.76 408,958,343.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,270,374.60 51,899,715.08 应收账款 428,329,116.09 381,887,164.03 预付款项 31,097,488.40 50,835,201.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,804,849.26 6,581,005.65 买入返售金融资产 存货 294,519,717.17 269,269,638.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,483,924.05 7,155,557.47 流动资产合计 1,163,659,218.33 1,176,586,624.58 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 45,051,770.59 38,622,016.37 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,147,300.00 39,147,300.00 投资性房地产 40,183,359.51 41,441,366.73 固定资产 213,745,423.91 221,802,969.66 在建工程 176,457,888.81 150,572,672.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,259,661.73 37,411,041.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,001,769.17 2,601,152.27 递延所得税资产 19,760,318.97 21,476,261.41 其他非流动资产 20,443,523.82 14,062,700.35 非流动资产合计 598,051,016.51 567,137,480.70 资产总计 1,761,710,234.84 1,743,724,105.28 流动负债： 短期借款 35,500,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 85,883,623.47 94,515,028.90 应付账款 344,201,327.71 352,517,783.83 预收款项 7,164,007.45 6,884,464.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,285,538.67 35,889,740.39 应交税费 5,274,489.91 14,934,100.05 应付利息 58,333.67 41,666.67 应付股利 373,370.53 373,370.53 其他应付款 18,582,112.05 19,558,602.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 526,322,803.46 549,714,757.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,645,674.78 9,038,236.23 其他非流动负债 7,100,000.00 7,100,000.00 非流动负债合计 17,745,674.78 16,138,236.23 负债合计 544,068,478.24 565,852,993.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,061,643.00 167,061,643.00 资本公积 736,850,836.65 732,028,520.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,734,374.07 35,734,374.07 一般风险准备 未分配利润 267,578,040.30 233,757,473.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,207,224,894.02 1,168,582,011.21 少数股东权益 10,416,862.58 9,289,100.41 所有者权益（或股东权益）合计 1,217,641,756.60 1,177,871,111.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,761,710,234.84 1,743,724,105.28 法定代表人：宋逸婷 主管会计工作负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,911,511.77 189,963,536.85 交易性金融资产 应收票据 3,191,477.67 5,590,911.50 应收账款 296,078,986.44 265,988,326.97 预付款项 15,113,928.30 43,417,331.43 应收利息 应收股利 100,800.00 其他应收款 12,222,137.82 8,161,884.11 存货 151,586,218.88 157,604,857.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,378,315.53 210,844.29 流动资产合计 649,583,376.41 670,937,692.80 非流动资产： 可供出售金融资产 45,051,770.59 38,622,016.37 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 560,731,928.99 560,731,928.99 投资性房地产 54,494,254.36 55,617,743.32 固定资产 65,718,318.04 67,748,208.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,797,179.48 4,433,725.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,001,769.17 2,601,152.27 递延所得税资产 14,344,898.47 14,339,941.49 其他非流动资产 11,760,096.83 5,983,339.05 非流动资产合计 762,900,215.93 750,078,054.73 资产总计 1,412,483,592.34 1,421,015,747.53 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 25,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 67,083,623.47 85,515,028.90 应付账款 241,525,739.66 258,971,025.81 预收款项 4,897,939.40 703,224.40 应付职工薪酬 20,551,918.55 21,760,439.52 应交税费 3,276,545.29 11,347,531.38 应付利息 58,333.67 41,666.67 应付股利 373,370.53 373,370.53 其他应付款 9,283,330.30 9,675,376.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 382,050,800.87 413,387,663.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,645,674.78 9,038,236.23 其他非流动负债 非流动负债合计 10,645,674.78 9,038,236.23 负债合计 392,696,475.65 422,425,899.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,061,643.00 167,061,643.00 资本公积 742,420,480.84 737,598,165.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,405,888.44 26,405,888.44 一般风险准备 未分配利润 83,899,104.41 67,524,151.18 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,019,787,116.69 998,589,847.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,412,483,592.34 1,421,015,747.53 法定代表人：宋逸婷 主管会计工作负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟 3、合并利润表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,022,752,626.86 1,002,042,259.83 其中：营业收入 1,022,752,626.86 1,002,042,259.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 981,106,333.54 966,630,007.45 其中：营业成本 870,893,202.32 855,504,541.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,061,089.82 3,260,683.08 销售费用 60,853,196.88 53,528,505.33 管理费用 48,119,556.92 49,309,121.43 财务费用 -3,235,803.80 -2,474,899.90 资产减值损失 2,415,091.40 7,502,055.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,067,041.44 2,874,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,713,334.76 38,286,252.38 加：营业外收入 1,836,119.61 （未完）  |