[中报]鑫富药业：2014年半年度报告
2014年半年度报告全文 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2014年半年度报告 证券简称：鑫富药业 证券代码：002019 董事长：过鑫富 披露日期：2014年 07月 31日 1 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）喻海霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险提示： 1、报告期内公司泛酸钙产品价格已处于相对高位，未来存在不确定性，存 在产品价格继续波动的风险。 2、本公司起诉姜红海、马吉锋、山东新发药业有限公司（以下简称“新发 药业”）等侵犯本公司商业秘密案，上海市高级人民法院已于 2014年 7月 3日 开庭审理，截止本报告披露日，尚未做出判决。 3、2014年 7月 3日，公司重大资产重组事项经并购重组委 2014年第 32次 并购重组委工作会议审核，获得有条件审核通过。截止本报告签署日，公司尚 未收到证监会的正式核准文件。 2 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8 第四节董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节股份变动及股东情况................................................................................... 23 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 27 第八节董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 28 第九节财务报告 ....................................................................................................... 29 第十节备查文件目录 ............................................................................................. 106 3 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、鑫富药业指浙江杭州鑫富药业股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 并购重组委指中国证监会上市公司并购重组审核委员会 交易所、深交所指深圳证券交易所 重大资产重组指 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限公 司 100%股权事项。 申光贸易指杭州临安申光贸易有限责任公司，是公司控股股东。 湖州公司指 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产 PVB树脂、 胶片和 3-氨基丙酸。 安庆公司指 安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产三氯蔗 糖。 重庆公司指重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。 进出口公司指 杭州临安鑫富进出口有限公司，是公司全资子公司，主要从事国际贸 易。 节能材料公司指 杭州鑫富节能材料有限公司，是公司控股子公司，主要生产 EVA胶 膜。 D-泛酸钙指 维生素 B5，是辅酶 A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代 谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质， 是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂。 D-泛醇指 维生素原 B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医 药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。 泛解酸内酯、D-泛解酸内酯（左酯）指 泛解酸内酯加工后生成 D－泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列产 品的主要原料。 PBS 指 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯 （简称 PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、 化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材 料、生物医用高分子材料等领域。 PVB 指 PVB产品分为 PVB树脂和 PVB胶片。PVB胶片是由高粘度的 PVB 树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、 汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等。 EVA 指 EVA胶膜，主要用于太阳能电池的封装膜。 三氯蔗糖指是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂，甜度是蔗 4 2014年半年度报告全文 糖的 600倍，具有无毒副作用、热稳定性好、甜味纯正、不易被人体 吸收，不产生热能等优点，适合糖尿病人作甜味代用品，可广泛用于 焙烤食品与饮料。 元、万元指人民币元、人民币万元 本期、报告期指 2014年 1月 1日到 2014年 6月 30日 5 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称鑫富药业股票代码 002019 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司的中文简称（如有）鑫富药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XINFUPHARM 公司的法定代表人过鑫富 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴卡娜楼渊 联系地址浙江省临安市锦城街道琴山 50号浙江省临安市锦城街道琴山 50号 电话 0571-63807806 0571-63759205 传真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 anna@xinfupharm.com elainelou@xinfupharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 6 2014年半年度报告全文 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 7 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 437,684,283.61 336,694,651.61 29.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,129,825.78 9,388,606.43 1,041.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 107,016,110.43 8,667,305.04 1,134.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,756,813.64 14,656,400.92 546.52% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 加权平均净资产收益率 19.07% 1.93% 增加 17.14个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,153,676,289.55 1,060,985,293.96 8.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,163,398.45 507,644,567.88 21.38% 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -226,348.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 375,383.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,675.71 减：所得税影响额 20,644.03 合计 113,715.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 8 2014年半年度报告全文 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司主要围绕精细化工和节能环保新材料两方面产业发展，同时在公司 及下属各子公司范围内继续加强节能降耗工作的推进，并通过开展、落实全面预算工作和继 续深挖技术潜力，严控成本消耗，拓展潜力市场。公司整体生产经营状况较上年同期有了明 显地提升，特别是公司主导产品泛酸钙的销售价格自2013年11月提价以来，在报告期内上升 幅度较大，对2014年上半年业绩的提升产生了巨大的影响。公司其他产品市场也得以继续努 力拓展，PVB、PBS、EVA较上年同期销售均有所增长；三氯蔗糖一直处于技改、试车过程 中。 报告期内，公司实现营业收入43,768.43万元，同比增长29.99%；实现利润总额10,144.03 万元，同比增长922.64%；实现归属于上市公司股东的净利润10,712.98万元，同比增长 1,041.06%。 二、主营业务分析 概述 公司围绕精细化工和节能环保新材料两方面的产品进行研发、生产和销售，经过多年的 积累，目前公司的泛酸系列产品已十分成熟，PVB、PBS、EVA也在努力拓展市场，报告期 内销售较上年同期均有所增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 437,684,283.61 336,694,651.61 29.99% 系本期泛酸系列产品销售价格的攀升和高分子材料 产品 PBS、PVB、EVA销售增加所致。 营业成本 232,085,176.42 247,386,494.42 -6.19% 销售费用 17,498,069.43 14,066,186.48 24.40% 系本期销售增加使国内外运费、佣金、仓储费等相应 增加所致。 管理费用 67,022,537.14 41,805,893.66 60.32%系本期加大研发投入和重组费用增加所致。 财务费用 11,672,615.24 18,945,888.59 -38.39% 系本期贷款减少，利息支出下降；人民币兑美元中间 汇率同比上升，汇兑损失减少所致。 10 2014年半年度报告全文 所得税费用 研发投入 -5,689,481.84 22,147,081.80 530,855.45 7,398,346.78 -1,171.76% 199.35% 系本期对可抵扣暂时性差异确认递延所得税-709万 元，实际应交企业所得税 140万元所致。 系本期加大对精细化工和高分子材料产品的研究开 发所致。 经营活动产生的 现金流量净额 94,756,813.64 14,656,400.92 546.52% 系本期销售增加，使销售商品、提供劳务收到的现金 同比大幅增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -31,945,571.35 -17,477,613.89 -82.78% 系 2012年以票据结算的股权转让款 2,300万元于 2013年上半年到期兑现，使收回投资收到的现金减 少；以及本期安庆公司三氯蔗糖项目固定资产投入同 比减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -61,999,908.60 -25,809,234.60 -140.22%系本期银行贷款减少所致。 现金及现金等价 物净增加额 811,333.69 -28,630,447.57 102.83% 系本期销售增加使经营活动净额增加 8,010万元，上 年到期兑现股权转让款和本报告期固定资产投入减 少，使投资活动流出净额增加 1,447万元，因银行贷 款减少使筹资活动流出净额增加 3,619万元所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要围绕精细化工和节能环保新材料两方面产业发展，在持续加强生产、 质量、销售、安全、环保等管理的同时，通过继续深挖技术潜力、严控成本消耗、拓展潜力 市场，取得了一定成效，主导产品泛酸系列和PVB、PBS、EVA的销售均有所增长。 （1）保持泛酸系列产品的龙头地位 公司泛酸系列产品在激烈的市场竞争环境下，依旧保持行业龙头地位，报告期内泛酸系 列产品营业收入同比增长27.73%，其中 D－泛酸钙同比增长35.62%，泛醇同比增长 4.17%，继 续保持稳定盈利能力。2013年11月公司宣布对D－泛酸钙提高报价，报告期内上升幅度较大， 截止本报告披露日泛酸钙市场价格仍处于相对高位。 11 2014年半年度报告全文 （2）积极培育PBS/PVB/EVA三个节能环保新材料产品和三氯蔗糖产品 1）PBS产品：积极组织生产，强化管理，控制消耗，提高品质，持续开展技术研究，不 断探索工艺改进和优化，加大国内外的推广力度。由于受国内外经济环境的影响，PBS产品 的市场开拓进展缓慢，目前市场有所回暖，报告期内PBS业务营业收入同比增长38.66%。但 该项目至今仍未能满负荷生产，相对于项目设计产能，目前的产销量还相对较小，实际生产 时间较短；报告期内，公司根据该产品的市场销售情况，合理安排生产，尽量减少开停车而 产生的损失。 2）PVB产品：继续优化工艺，提高生产收率，生产线已处于较为稳定状态，报告期内， 公司正在实施新增宽幅生产线的建设。通过积极拓展国内外市场，不断开发重点客户和国外 客户，加快海外市场的建设与推进，使得销售额得以明显增加，报告期内 PVB产品营业收入 同比增长31.90%。 3）EVA产品：在太阳能行业持续低迷的情况下，公司通过合理安排生产，进一步提高产 品质量，降低生产费用，严控成品库存量，加强应收账款回笼，积极有序地拓展大、中型客 户。但应收款数额大、回收进度慢仍是主要问题，导致财务费用高，严重影响公司的日常运 行和盈利能力，承建EVA胶片项目的节能材料公司依旧处于亏损状态。继续全力催收应收账 款，对部分逾期较难收回款项的公司已经启动诉讼程序，详见第九节中九、 1、未决诉讼或仲 裁形成的或有负债及其财务影响。 4）三氯蔗糖产品：2012年7月28日第四届二十二次董事会决定“安庆子公司恢复三氯蔗 糖项目”，报告期内该项目一直处于技改、试车过程中，公司针对目前的设备及工艺进行实 验论证，已制定了相应的实施方案。随着新产能的不断加入，三氯蔗糖市场价格下跌幅度很 大，报告期内继续处于历史低位。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 精细化工产品 336,514,506.19 155,024,696.00 53.93% 28.61% -17.67% 增加 25.89个百分点 高分子材料 99,177,792.88 75,489,292.72 23.88% 33.68% 28.94% 增加 2.80个百分点 分产品 D-泛酸钙 255,064,205.19 97,085,746.71 61.94% 35.62% -27.05% 增加 32.69个百分点 12 2014年半年度报告全文 泛醇 65,563,774.37 42,812,519.70 34.70% 4.17% -4.37% 增加 5.84个百分点 PBS 23,315,297.56 19,256,678.91 17.41% 38.66% 30.89% 增加 4.90个百分点 PVB 46,819,667.58 32,892,962.95 29.75% 31.90% 22.42% 增加 5.45个百分点 EVA 26,334,569.21 21,493,795.22 18.38% 29.22% 40.99% 减少 6.81个百分点 其他 18,594,785.16 16,972,285.23 8.73% 53.04% 39.60% 增加 8.79个百分点 分地区 国内 138,368,090.60 83,112,165.19 39.93% 8.82% -5.92% 增加 9.41个百分点 国外 297,324,208.47 147,401,823.53 50.42% 42.46% -7.00% 增加 26.36个百分点 四、核心竞争力分析 公司产品主要从事精细化工与高分子材料两个行业产品的开发，经过多年的发展和积累， 公司在技术研发、生产销售、经营管理等方面形成较强的综合竞争优势，具体内容如下： 1．技术研发 公司的泛酸系列产品有近二十年的生产历史，生产技术不断更新换代，目前已掌握了其 所属精细化工产品领域的核心技术；在高分子材料方面，通过近些年的研发与产业化，在某 些产品技术方面如PBS等，处于国内行业领先水平。公司建有省级技术中心、国家人力资源 和社会保障部批准成立的博士后科研工作站，主编、参编多项国家标准和行业标准，研发技 术人员200名，公司目前拥有授权发明专利26项，其中美国专利一项，欧洲专利一项。此外， 公司采取与国内多所高等院校、科研院所进行产学研合作，既开发了公司所需要的研发成果， 又培养了人才，提高研发队伍的实力和水平。 2．生产销售 公司是世界上最大的泛酸系列产品生产企业，产品全球市场占有率 40%左右，拥有一批 技术精良的生产工人和一支精干的销售队伍，销售网络辐射欧、美等多个国家和地区。 3．经营管理 公司拥有一支优秀的管理团队，多数成员具有二十多年的行业经营管理经验，对行业发 展趋势的研判与把握较为准确，对“稳健”与“创新”的企业经营理念贯彻执行到位。勤勉 务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。 13 2014年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 33,101.52 报告期投入募集资金总额 5.78 已累计投入募集资金总额 24,461.86 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1) 实际募集资金金额和资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商浙商证券 股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用原 A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A股）股票 2,932万股。本次发行定价每股人民币 11.98元，共计募集资金 35,125.36万元，坐扣承销费 1,053.76万元和 保荐费 260.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费 2.93万元后的募集资金为 33,808.67万元，已由 主承销商浙商证券于 2009年 9月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 707.15万元后，公司本次募集资金净额为 33,101.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验 2009〔179〕 号）。 2) 募集资金使用和结余情况 2014年 1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目资金 5.78万元。截止 2014年 6月 30日，直接投入 承诺投资项目资金累计 24,461.86万元，用于暂时补充流动资金 8,000万元，公司募集资金专户余额为 1,153.82万元，与尚 未使用的募集资金余额的差异 514.16万元，系收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额因素引起的（其中包括 2014年 1-6月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.62万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 20,000吨全生物否 23,600 23,600 5.78 12,935.10 54.81% [注 1] 155.17 否否 14 2014年半年度报告全文 降解新材料(PBS)项目 [注 2] 年产 6,000吨泛解酸内 酯、年产 3,000吨羟基 乙酸项目 否 11,526.76 11,526.76 11,526.76 100.00% 2008年 01月 01 日 931.19 [注 3] 否是 承诺投资项目小计 --35,126.76 35,126.76 5.78 24,461.86 ----1,086.36 ---- 超募资金投向 合计 --35,126.76 35,126.76 5.78 24,461.86 ----1,086.36 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 年产 20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目：截至期末承诺投入金额为 23,600.00万元，公司 已累计投入募集资金金额 12,935.10万元，累计投入进度为 54.81%。未达到计划进度和预计收益的 原因：（1）PBS产品的市场推广与政府的政策导向关系密切，由于受国内经济环境影响，报告期内 没强有力的扶持制度出台，PBS产品的市场需求虽在逐步转暖，但尚未完全恢复。鉴于未来市场还 未见明朗，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度；（2）PBS生产区块被列入临安市 政府搬迁计划，本公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚 未投资完毕，目前未达到预计收益。 2. 其中年产 6,000吨泛解酸内酯是泛酸系列产品的重要中间体，确保了泛酸系列产品主要材料 供应的稳定性，该项目已达到公司的预期目的，但因年产 3,000吨羟基乙酸项目停运，使目前整体 效益无法达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 经本公司 2006年年度股东大会审议批准，重庆公司用募集资金投资建设年产 3,000吨羟基乙酸 项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设 备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然通过 技术改进有所进展，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产 给企业造成更大的损失，根据重庆公司实际生产经营情况，公司四届十次董事会决定对羟基乙酸项 目进行停运处理。[注 4] 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82万元。经本公 司 2009年 10月 20日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议批准，本公司用募集资金对先期 投入的 15,726.66万元自筹资金进行置换，其中：对《年产 20,000吨全生物降解新材料（PBS）项 目》先期投入用募集资金置换 4,199.90万元，对《年产 6,000吨泛解酸内酯、年产 3,000吨羟基乙酸 项目》先期投入用募集资金置换 11,526.76万元。由于年产 6,000吨泛解酸内酯、年产 3,000吨羟基 乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，故超过部分 703.16万元 以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2009年 10月 19日出具了浙天会审〔 2009〕第 3577号《鉴证报告》，并由浙商证券出具保荐 意见。 用闲置募集资金暂时适用 15 2014年半年度报告全文 补充流动资金情况 2013年 11月 5日公司第五届董事会第十次（临时）会议审议批准，在不影响本次募集资金使 用的情况下，公司将该部分闲置募集资金 8,000万元继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，即从 2013年 11月 5日至 2014年 11月 4日止。报告期内，上述款项正在使用之中。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均为年产 20,000吨全生物降解新材料（ PBS）项目预算资金，目前除 8,000 万元暂时补充流动资金外，其他本金及账户利息全部存放于募集资金专户和募集资金定期存款账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 [注1]年产20,000吨全生物降解新材料（ PBS）项目分两期建设，第一期建设年产 3000吨PBS生产装置，已于 2008年完工投产； 第二期建设在第一期年产 3000吨产品成功推向市场后，视市场情况将规模扩大至年产 2万吨。由于近年来 PBS产品的市场需 求尚未恢复，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度，二期建设尚未完成。 [注2]年产20,000吨全生物降解新材料（ PBS）项目本年实现的效益根据 PBS产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费 用计算。 [注3]该项目在重庆公司实施，重庆公司本期生产和销售泛解酸内酯及副产品，以及以内酯为原料的左酯，不单独区分，以 重庆公司的净利润作为该项目实现的效益。 [注4]年产6,000吨泛解酸内酯、年产 3,000吨羟基乙酸项目总投资额 11,526.76万元。其中，年产 3,000吨羟基乙酸项目投入 1,550.63万元，该项目于 2010年停止运行，公司已对该项目生产线上的全部资产计提减值准备共计1,192.83万元。 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处主要产品 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业或服务 湖州鑫富 新材料有 限公司 子公 司 化学 医药 行业 生产丙酸、 PVB树脂 及胶片 130,000,000.00 150,701,414.84 77,714,347.43 83,502,911.66 8,496,621.29 8,326,314.00 重庆鑫富 化工有限 公司 子公 司 化学 医药 行业 泛解酸内 酯、D-泛解 酸内酯的 生产、销售 115,267,600.00 207,697,961.45 150,142,480.26 88,642,197.98 8,328,991.76 9,311,867.62 安庆市鑫子公化学三氯蔗糖 70,000,000.00 102,647,466.68 -38,973,142.18 1,635,926.17 -14,101,242.09 -14,086,478.20 16 2014年半年度报告全文 富化工有司医药的生产、销 限责任公行业售 司 杭州鑫富 进出口有 限公司 子公 司 贸易 货物及技 术进出口 5,000,000.00 10,911,057.32 4,899,863.73 13,311,609.91 994,278.43 917,937.82 杭州鑫富 节能材料 有限公司 子公 司 塑胶 行业 高分子材 料的生产、 销售等 31,500,000.00 81,988,380.88 -14,577,945.66 26,870,964.51 -2,283,933.41 -2,303,166.53 3、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 年产 8,000吨 D-泛 酸钙装置扩产搬迁 项目 计划投资总额 23,654.53 本报告期投入金额 0 截至报告期末累计 实际投入金额 0 项目进度 0.00% 项目收益情况 0.00 安庆公司三氯蔗糖 项目 12,591.00 433.14 10,730.39 99.00% 0.00 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 859.95%至 1,058.56% 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 14,500.00至 17,500.00 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,510.50 业绩变动的原因说明 公司预计 2014年 1-9月与上年同期经营业绩增长幅度较大的主要原因 系公司 D-泛酸钙销售单价与上年同期相比增长 60%以上，泛醇、 PBS、PVB 等产品销售稳定，并略有上涨，使销售利润大幅增加。 由于公司第三季度订单尚未全部签订完毕，D－泛酸钙产品的市场价格 也可能会存在波动，上年基数也相对很小，业绩预告变动幅度上下限之差 超过50％，请投资者注意投资风险。 17 2014年半年度报告全文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 01月 15日公司总部实地调研机构广发证券 公司生产经营情况，重大 资产重组情况。签订承诺 函，未提供资料。 18 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司整体运作比较规范，公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求 不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 2010年 1 月 6日，公 司向浙江 省杭州市 中级人民 法院提起 诉讼，要求 追究姜红 海、马吉 锋、新发药 业等侵犯 本公司商 业秘密的 法律责任。 3,535.84 否 2012年 5 月 21日， 公司收到 上海市第 一中级人 民法院 （2010）沪 一中民五 （知）初字 第 183号 《民事判 决书》。 判决如下：（1）被告新发药业有限公司 立即停止对原告浙江杭州鑫富药业股 份有限公司享有的微生物酶法拆分生 产 D－泛酸钙工艺中的技术指标、生产 操作的具体方法和要点、异常情况处理 方法等技术信息、5000T泛酸钙的工艺 流程图中记载技术信息的整体组合商 业秘密的侵犯；（2）被告新发药业有限 公司、姜红海、马吉锋赔偿原告浙江杭 州鑫富药业股份有限公司经济损失人 民币 31,557,903.87元及合理费用人民 币 10万元，三被告对上述债务互负连 带责任；（3）驳回原告浙江杭州鑫富药 业股份有限公司的其余诉讼请求。 2012年 6月 14日，公司 收到上海市 第一中级人 民法院寄来 的《民事上诉 状》，上诉人 新发药业不 服（2010）沪 一中民五 （知）初字第 183号民事判 决，向上海市 高级人民法 院提起上诉。 2012年 05 月 22日 刊登在证 券时报和 巨潮资讯 网上的 2012－041 号公告。 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 19 2014年半年度报告全文 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 60.00一般保证 10个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 130.00一般保证 10个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 190.00一般保证 10个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 130.00一般保证 10个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 340.00一般保证 11个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 15日 50.00一般保证 11个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 223.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 27.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 31.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 74.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 63.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 134.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 96.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 81.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 90.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2013年 10月 25日 36.00一般保证 12个月否否 杭州鑫富节能材料 有限公司 2013年 09 月 12日 6,000.00 2014年 01月 09日 400.00一般保证 12个月否否 重庆鑫富化工有限 公司 2013年 05 月 10日 4,000.00 0.00 20 2014年半年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 400.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 10,000.00 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,155.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 400.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 10,000.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,155.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.50% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 2,155.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,155.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 公司为防范上述实际担保的风险，在签订担保协议的同时与控 股子公司杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 公司报告期不存在此类担保情况。 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 杭州临安申 光贸易有限 责任公司，公 司发起人股 东、董事、监 事、高级管理 人员及核心 技术人员 公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上 市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监 事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关 于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或 通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业 务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承 诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。 2002年 10 月 31日 长期 严格履行 承诺，未发 生违约情 况。 21 2014年半年度报告全文 持有公司 5% 以上的股东 和公司董事、 监事、高级管 理人员及核 心技术人员 公司在 2009年实施公开增发股份时，为避免同 业竞争损害本公司及其他股东的利益，持有公司 5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人 员及核心技术人员向公司出具了《关于不从事同 业竞争的承诺函》。 2008年 03 月 17日 长期 严格履行 承诺，未发 生违约情 况。 其他对公司中小股东所 作承诺 公司 公司在"使用 8000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金"时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》，不进行证券投 资或金额超过 1,000万元人民币的风险投资。公 司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金 到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响 募集资金投资项目计划的正常进行。 2013年 11 月 05日 2013年 11 月 05日至 2014年 11 月 04日 严格履行 承诺，未发 生违约情 况。 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 无 五、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区于2011年6月被 列入临安市搬迁企业名录。2012年3月30日，公司 2012年第二次临时股东大会同意公司在临安 市於潜工业功能区实施“年产 8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”。报告期内，公司仍在积 极进行搬迁的相关筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实迁址地。目前，该项工作 进展缓慢。 2、2014年7月3日，公司重大资产重组事项经并购重组委 2014年第32次并购重组委工作会 议审核，获得有条件审核通过，目前，公司尚未收到证监会的正式核准文件。 22 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 15,001,385 6.80% 15,001,385 6.80% 3、其他内资持股 15,001,385 6.80% 15,001,385 6.80% 境内自然人持股 15,001,385 6.80% 15,001,385 6.80% 二、无限售条件股份 205,418,615 93.20% 205,418,615 93.20% 1、人民币普通股 205,418,615 93.20% 205,418,615 93.20% 三、股份总数 220,420,000 100.00% 220,420,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,919报告期末表决权恢复的优先 0 23 2014年半年度报告全文 股股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 杭州临安申光贸 易有限责任公司 境内非国有法人 23.56% 51,934,896质押 6,800,000 林关羽境内自然人 8.80% 19,400,901 14,550,676 4,850,225 质押 12,400,000 中国工商银行汇 添富均衡增长 股票型证券投资 基金 其他 4.64% 10,222,131 吴彩莲境内自然人 3.35% 7,385,183 中国建设银行华 夏红利混合型 开放式证券投资 基金 其他 2.82% 6,219,282 广发证券股份有 限公司 境内非国有法人 1.52% 3,350,000 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富医药保健股 票型证券投资基 金 其他 1.27% 2,809,367 中国农业银行股 份有限公司－汇 添富社会责任股 票型证券投资基 金 其他 0.93% 2,039,946 中国银行－华夏 行业精选股票型 证券投资基金 (LOF) 其他 0.82% 1,810,820 兴业银行股份有 限公司－中邮战 略新兴产业股票 型证券投资基金 其他 0.69% 1,531,565 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是 过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可 能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 24 2014年半年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 杭州临安申光贸易有限责任公司 51,934,896 人民币普通股 51,934,896 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 10,222,131 人民币普通股 10,222,131 吴彩莲 7,385,183 人民币普通股 7,385,183 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 6,219,282 人民币普通股 6,219,282 林关羽 4,850,225 人民币普通股 4,850,225 广发证券股份有限公司 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健股票型证券投资基 金 2,809,367 人民币普通股 2,809,367 中国农业银行股份有限公司－汇 添富社会责任股票型证券投资基 金 2,039,946 人民币普通股 2,039,946 中国银行－华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF) 1,810,820 人民币普通股 1,810,820 兴业银行股份有限公司－中邮战 略新兴产业股票型证券投资基金 1,531,565 人民币普通股 1,531,565 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是 过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可 能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是 □否 控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司将其持有的本公司无限售条件流通股750万股 股份（占公司总股本的3.40%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下： 股东进行约定购回式交易的情况 交易时间参与交易的股东参与交易的证券公司证券数量（万股）购回期限 2013年5月22日申光贸易浙商证券股份有限公司 750 原购回日期 2014年1月31日，报告 期内变更为 2014年5月16日，并已 25 2014年半年度报告全文 于2014年5月16日购回 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 26 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 27 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年 报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 28 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 127,359,341.67 124,183,674.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,430,963.50 40,814,102.13 应收账款 211,846,463.05 166,423,063.61 预付款项 12,823,296.57 12,068,353.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,520,071.35 2,935,571.62 买入返售金融资产 存货 181,130,284.00 147,642,675.37 一年内到期的非流动资产 29 2014年半年度报告全文 其他流动资产 15,519,171.37 流动资产合计 579,629,591.51 494,067,440.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 433,241,272.73 448,623,161.19 在建工程 58,703,876.89 51,439,684.27 工程物资 5,219,700.20 4,493,100.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,843,419.98 58,070,973.61 开发支出 2,000,000.00 1,900,000.00 商誉 长期待摊费用 2,288,377.78 2,390,933.69 递延所得税资产 7,094,788.79 其他非流动资产 8,655,261.67 非流动资产合计 574,046,698.04 566,917,852.97 资产总计 1,153,676,289.55 1,060,985,293.96 流动负债： 短期借款 365,508,400.00 416,673,105.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,150,126.79 31,721,633.47 应付账款 47,429,514.55 61,902,512.66 预收款项 6,515,314.03 5,705,743.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 30 2014年半年度报告全文 应付职工薪酬 18,857,481.00 19,955,798.08 应交税费 9,368,711.32 -11,971,186.64 应付利息 1,367,431.91 846,053.13 应付股利 其他应付款 22,282,694.47 11,305,627.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 520,479,674.07 536,139,286.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,033,217.03 17,201,439.47 非流动负债合计 17,033,217.03 17,201,439.47 负债合计 537,512,891.10 553,340,726.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 220,420,000.00 220,420,000.00 资本公积 336,620,337.28 336,620,337.28 减：库存股 专项储备 5,843,026.81 4,454,022.02 盈余公积 51,148,658.68 51,148,658.68 一般风险准备 未分配利润 2,131,375.68 -104,998,450.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 616,163,398.45 507,644,567.88 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 616,163,398.45 507,644,567.88 31 2014年半年度报告全文 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,153,676,289.55 1,060,985,293.96 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 110,480,982.50 117,647,157.94 交易性金融资产 应收票据 15,020,000.00 12,061,941.33 应收账款 140,808,656.67 97,535,415.63 预付款项 2,207,535.48 2,794,743.47 应收利息 10,101,762.58 应收股利 其他应收款 181,932,852.88 244,546,263.60 存货 103,835,897.42 78,996,657.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,062,338.53 流动资产合计 565,450,026.06 553,582,179.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 220,267,600.00 120,267,600.00 投资性房地产 固定资产 191,319,364.29 197,392,250.63 在建工程 654,763.86 839,797.49 工程物资 290,529.68 399,779.07 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,046,257.62 39,725,586.64 32 2014年半年度报告全文 开发支出 2,000,000.00 1,900,000.00 商誉 长期待摊费用 945,140.37 1,093,912.35 递延所得税资产 4,896,328.54 其他非流动资产 2,220,374.90 非流动资产合计 461,640,359.26 361,618,926.18 资产总计 1,027,090,385.32 915,201,105.46 流动负债： 短期借款 283,958,400.00 329,228,105.00 交易性金融负债 应付票据 63,665,705.29 24,921,633.47 应付账款 22,028,864.79 47,224,437.91 预收款项 3,349,374.24 4,881,590.03 应付职工薪酬 11,616,479.27 11,683,279.01 应交税费 5,699,661.40 1,392,642.80 应付利息 561,690.91 557,008.13 应付股利 其他应付款 19,935,539.74 10,261,820.22 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 410,815,715.64 430,150,516.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,383,217.03 16,501,439.47 非流动负债合计 16,383,217.03 16,501,439.47 负债合计 427,198,932.67 446,651,956.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 220,420,000.00 220,420,000.00 资本公积 336,620,337.28 336,620,337.28 33 2014年半年度报告全文 减：库存股 专项储备 3,436,524.72 2,123,262.63 盈余公积 51,148,658.68 51,148,658.68 一般风险准备 未分配利润 -11,734,068.03 -141,763,109.17 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 599,891,452.65 468,549,149.42 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,027,090,385.32 915,201,105.46 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 3、合并利润表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 437,684,283.61 336,694,651.61 其中：营业收入 437,684,283.61 336,694,651.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 335,869,927.47 327,161,528.37 其中：营业成本 232,085,176.42 247,386,494.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,277,785.84 2,110,964.37 销售费用 17,498,069.43 14,066,186.48 管理费用 67,022,537.14 41,805,893.66 财务费用 11,672,615.24 18,945,888.59 资产减值损失 4,313,743.40 2,846,100.85 34 2014年半年度报告全文 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,814,356.14 9,533,123.24 加：营业外收入 714,564.88 1,336,394.60 减：营业外支出 1,088,577.08 950,055.96 其中：非流动资产处置损 失 305,018.01 9,006.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 101,440,343.94 9,919,461.88 减：所得税费用 -5,689,481.84 530,855.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,129,825.78 9,388,606.43 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 107,129,825.78 9,388,606.43 少数股东损益 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.49 0.04（二）稀释每股收益 0.49 0.04 七、其他综合收益 八、综合收益总额 107,129,825.78 9,388,606.43 归属于母公司所有者的综合收益 总额 107,129,825.78 9,388,606.43 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 4、母公司利润表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 35 2014年半年度报告全文 一、营业收入 363,882,180.36 285,000,053.95 减：营业成本 199,250,787.48 233,633,940.70 营业税金及附加 2,508,597.88 1,300,847.90 销售费用 12,696,419.11 10,067,176.08 管理费用 44,055,677.67 26,937,729.44 财务费用 -1,449,876.66 5,720,946.55 资产减值损失 -18,624,755.35 7,963,209.76 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,445,330.23 -623,796.48 加：营业外收入 486,850.10 987,992.17 减：营业外支出 799,467.73 705,506.92 其中：非流动资产处置损失 304,997.34 9,006.61 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 125,132,712.60 -341,311.23 减：所得税费用 -4,896,328.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,029,041.14 -341,311.23 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 130,029,041.14 -341,311.23 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 5、合并现金流量表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 375,480,315.26 289,097,512.51 客户存款和同业存放款项净增加 36 2014年半年度报告全文 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,076,222.52 11,434,568.69 收到其他与经营活动有关的现金 2,028,418.56 2,087,162.75 经营活动现金流入小计 392,584,956.34 302,619,243.95 购买商品、接受劳务支付的现金 198,554,646.53 201,002,537.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 53,728,899.07 48,592,963.45 支付的各项税费 15,440,869.17 11,710,115.60 支付其他与经营活动有关的现金 30,103,727.93 26,657,226.17 经营活动现金流出小计 297,828,142.70 287,962,843.03 经营活动产生的现金流量净额 94,756,813.64 14,656,400.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 551,565.00 234,765.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37 2014年半年度报告全文 投资活动现金流入小计 551,565.00 23,234,765.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 32,497,136.35 40,712,378.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,497,136.35 40,712,378.89 投资活动产生的现金流量净额 -31,945,571.35 -17,477,613.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 216,700,805.00 258,534,766.67 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 筹资活动现金流入小计 221,700,805.00 258,534,766.67 偿还债务支付的现金 267,865,510.00 261,538,446.67 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,470,870.42 15,556,166.16 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,364,333.18 7,249,388.44 筹资活动现金流出小计 283,700,713.60 284,344,001.27 筹资活动产生的现金流量净额 -61,999,908.60 -25,809,234.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 811,333.69 -28,630,447.57 加：期初现金及现金等价物余额 70,709,451.85 63,918,320.08 六、期末现金及现金等价物余额 71,520,785.54 35,287,872.51 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 6、母公司现金流量表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 38 2014年半年度报告全文 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 320,178,817.85 262,633,786.42 收到的税费返还 14,319,317.01 10,948,314.53 收到其他与经营活动有关的现金 732,558.32 1,520,075.63 经营活动现金流入小计 335,230,693.18 275,102,176.58 购买商品、接受劳务支付的现金 199,640,485.56 203,321,360.14 支付给职工以及为职工支付的现 金 28,549,847.19 26,447,708.35 支付的各项税费 5,188,018.73 3,925,797.62 支付其他与经营活动有关的现金 22,501,021.94 20,491,140.81 经营活动现金流出小计 255,879,373.42 254,186,006.92 经营活动产生的现金流量净额 79,351,319.76 20,916,169.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 323,361.50 77,123.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 323,361.50 23,077,123.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,416,505.10 12,816,509.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,797,355.24 45,490,619.85 投资活动现金流出小计 35,213,860.34 58,307,129.13 投资活动产生的现金流量净额 -34,890,498.84 -35,230,006.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 191,275,805.00 198,000,000.00 发行债券收到的现金 39 2014年半年度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金 25,832,995.62 38,465,233.33 筹资活动现金流入小计 217,108,800.62 236,465,233.33 偿还债务支付的现金 236,545,510.00 214,873,680.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 11,357,291.36 10,619,506.97 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 13,331,443.90 筹资活动现金流出小计 267,902,801.36 238,824,630.87 筹资活动产生的现金流量净额 -50,794,000.74 -2,359,397.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,333,179.82 -16,673,234.01 加：期初现金及现金等价物余额 66,035,934.99 50,747,358.62 六、期末现金及现金等价物余额 59,702,755.17 34,074,124.61 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 7、合并所有者权益变动表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益少 数 股 东 权 益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 4,454,022.02 51,148,658.68 -104,998,450.10 507,644,567.88 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 4,454,022.02 51,148,658.68 -104,998,450.10 507,644,567.88 40 2014年半年度报告全文 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 1,389,004.79 107,129,825.78 108,518,830.57（一）净利润 107,129,825.78 107,129,825.78（二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 107,129,825.78 107,129,825.78（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 41 2014年半年度报告全文 4．其他 （六）专项储 备 1,389,004.79 1,389,004.79 1．本期提取 3,564,823.02 3,564,823.02 2．本期使用 2,175,818.23 2,175,818.23（七）其他 四、本期期末 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 5,843,026.81 51,148,658.68 2,131,375.68 616,163,398.45 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益少 数 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 股 东 权 益 所有者权益合 计 一、上年年末 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 3,231,764.11 51,148,658.68 -130,607,559.72 480,813,200.35 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 3,231,764.11 51,148,658.68 -130,607,559.72 480,813,200.35 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 1,222,257.91 25,609,109.62 26,831,367.53 填列） （一）净利润 25,609,109.62 25,609,109.62（二）其他综 合收益 上述（一）和 25,609,109.62 25,609,109.62 42 2014年半年度报告全文 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1,222,257.91 1,222,257.91 1．本期提取 6,895,658.25 6,895,658.25 2．本期使用 5,673,400.34 5,673,400.34（七）其他 四、本期期末 余额 220,420,000.00 336,620,337.28 4,454,022.02 51,148,658.68 -104,998,450.10 507,644,567.88 43 法定代表人：过鑫富主管会计工作负责人：喻海霞会计机构负责人：喻海霞 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额本期金额 2014年半年度报告全文 项目 实收资本（或股 减：库 一般风 所有者权益合 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 本） 存股 险准备 计 一、上年年末余 220,420,000.00 336,620,337.28 2,123,262.63 51,148,658.68 -141,763,109.17 468,549,149.42 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 220,420,000.00 336,620,337.28 2,123,262.63 51,148,658.68 -141,763,109.17 468,549,149.42 额 三、本期增减变 动金额（减少以 1,313,262.09 130,029,041.14 131,342,303.23“－”号填列） （未完）  |