[中报]春兴精工：2014年半年度报告
苏州春兴精工股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人单兴洲及会计机构负责人(会计主 管人员)钱奕兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、春兴精工 指 苏州春兴精工股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 苏州春兴精工股份有限公司董事会 监事会 指 苏州春兴精工股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 春兴精工 股票代码 002547 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州春兴精工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 春兴精工 公司的外文名称（如有） SUZHOU CHUNXING PRECISION MECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CXJG 公司的法定代表人 孙洁晓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐苏云 程娇 联系地址 江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号 江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号 电话 0512-62625319 0512-62625328 传真 0512-62625328 0512-62625328 电子信箱 suyun.xu@chunxing-group.com jiao.cheng@chunxing-group.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 942,488,551.07 522,658,436.48 80.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,952,424.42 16,575,826.88 201.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,367,216.18 16,379,044.93 201.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,962,782.25 29,156,893.91 119.37% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.06 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.06 200.00% 加权平均净资产收益率 6.13% 2.16% 3.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,167,816,775.92 1,803,205,366.20 20.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 839,695,833.60 789,956,090.94 6.30% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -191,726.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 944,393.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,027.58 减：所得税影响额 91,430.99 合计 585,208.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司营业收入为942,488,551.07元，比上年同期增长80.33%；营业利润为59,815,442.74元，比上年增长 166.05%；归属于上市公司股东的净利润为49,952,424.42元，比上年同期增长201.36%。 公司营业收入和净利润增长的主要原因有： 1、公司获得主要客户诺基亚、阿尔卡特朗讯、华为订单较多； 2、不断加大研发投入，开发了多款新项目、新产品，全方位满足客户需求； 3、深化推行精益生产，机台利用率、产品良率、订单执行状况均较去年同期提高，产品毛利率稳步提升； 4、深化阿米巴考核，加强费用核算，费用控制效果显著。 2014年上半年，公司主要的经营情况如下： 1、巩固阿米巴管理和精益生产相互结合与促进的经营管理系统；深化在EVA经济增加值价值管理系统方面的实践，建 立基于EVA的关键业绩指标KPI体系、业绩评价体系和薪酬激励体系；初步实施EVA阿米巴和EVA平衡计分卡管理系统方面 的管理实践。 2、持续加大信息化软硬件方面的投入，通过信息化的手段持续提升公司管理水平。已完成PLM的实施工作和重要分子 公司的MRP上线工作；推动新OA系统的优化与二次开发工作；开展 ERP系统的调研和选型工作；目前已基本形成覆盖全集 团、全部业务模块的管理信息系统平台。 3、开始实施基于成本中心的预算管理，为公司实行全面预算管理打好基础。 4、持续加大研发投入，实现技术升级，不断优化产品结构，加大了新产品研发和推广力度，稳步提升产品质量技术水 平。 二、主营业务分析 概述 报告期内，实现营业收入942,488,551.07元，比去年同期522,658,436.48元增长80.33%，主要原因是国内通讯业务增长， 获得大客户订单增加较多。营业成本734,327,497.28元，比去年同期420,375,279.70元增长74.68%；销售费用42,581,683.83元 比去年同期17,687,735.12元增长140.74%，主要原因产品销售物流费用、售后服务费等大幅增加；管理费用74,221,051.55元 比去年同期43,490,011.15元增长70.66%，主要原因是公司持续加大研发投入，研发费用增加较大。经营活动产生的现金流量 净额63,962,782.25元比去年同期29,156,893.91元增长119.37%，主要原因是公司销售收入增加，同时加强应收款管理，回款 情况较好所致；投资活动产生的现金流量净额-102,384,118.10元比去年同期-76,916,531.68元增长33.11%，主要原因是子公司 常熟春兴镁合金建设工程设备投入增加；筹资活动产生的现金流量净额58,341,358.23元比去年同期85,874,717.23元下降了 32.06%，主要原因是上半年银行借款较少。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 942,488,551.07 522,658,436.48 80.33% 通讯市场需求较好，获 得客户订单增加 营业成本 734,327,497.28 420,375,279.70 74.68% 营业收入增加，营业成 本相应增加 销售费用 42,581,683.83 17,687,735.12 140.74% 因销售增加，相应物流 费用、售后服务费用等 大幅增加 管理费用 74,221,051.55 43,490,011.15 70.66% 因获得客户新项目较 多，产品研发费用投入 增加 财务费用 16,999,921.99 17,750,842.34 -4.23% 所得税费用 10,812,876.47 6,135,692.20 76.23% 利润总额增加，转回未 弥补亏损递延所得税费 用和当期计提所得税费 用增加 研发投入 38,241,356.25 22,099,526.05 73.04% 新项目较多，研发投入 增加 经营活动产生的现金流 量净额 63,962,782.25 29,156,893.91 119.37% 销售收入增加，回款增 加 投资活动产生的现金流 量净额 -102,384,118.10 -76,916,531.68 33.11% 子公司常熟春兴购买设 备 筹资活动产生的现金流 量净额 58,341,358.23 85,874,717.23 -32.06% 银行借款比去年同期减 少 现金及现金等价物净增 加额 18,817,826.70 31,969,845.44 -41.14% 筹资活动产生的现金流 量减少，同时投资活动 产生的现金流量增加， 导致现金及现金等价物 净增加额减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司营业收入为942,488,551.07元，比上年同期增长80.33%；营业利润为59,815,442.74元，比上年增长 166.05%；归属于上 市公司股东的净利润为49,952,424.42元，比上年同期增长201.36%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精密铝合金结构 件 628,425,387.55 472,072,284.79 24.88% 65.02% 61.73% 1.53% 移动通信射频器 件 215,493,544.34 173,657,748.44 19.41% 413.63% 333.26% 14.95% 冲压钣金件 24,484,113.02 20,369,618.79 16.80% 11.24% 6.90% 3.38% 塑胶件 46,903,631.38 44,652,566.98 4.80% -14.62% -12.76% -2.02% 分产品 通讯设备结构件 产品 541,937,372.74 398,704,584.53 26.43% 94.59% 95.54% -0.36% 移动通信射频器 件产品 215,493,544.34 173,657,748.44 19.41% 413.63% 333.26% 14.95% 汽车零部件产品 40,928,534.04 34,208,997.35 16.42% 4.13% 6.26% -1.68% 消费电子结构件 产品 35,732,665.85 30,727,677.27 14.01% -39.71% -41.37% 2.42% 冲压钣金件产品 24,484,113.02 20,369,618.79 16.80% 11.24% 6.90% 3.38% 塑胶结构件产品 46,903,631.38 44,652,566.98 4.80% -14.62% -12.76% -2.02% 其他产品 9,826,814.92 8,431,025.64 14.20% 163.07% 149.49% 4.67% 分地区 国内 706,128,082.87 544,310,075.45 22.92% 126.83% 126.11% 0.25% 国外 209,178,593.42 166,442,143.55 20.43% 11.02% 3.08% 6.13% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 600,000.00 9,131,280.00 -93.43% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳春兴数控设备有限责任公司 数控设备、自动化设备的生产、研发与 销售。 60.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 迈特通信 设备（苏 州）有限公 司 子公司 制造业 设计、生 产、维修地 面无线通 讯设备及 其子系统 等。 325万美元 335,580,090.41 25,500,901.57 215,493,544.34 13,122,108.91 12,500,463.15 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 160.00% 至 190.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,021.79 至 7,832 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,700.69 业绩变动的原因说明 公司收到客户销售订单较多；同时子公司苏州迈特中标华为公司大订单。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件规定，完善公司法人治理结 构，建立健全公司内控制度，规范―三会‖运作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。 报告期内，公司整体运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市 公司治理规范性文件要求基本符合。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会，为确保所有股东能够充分行 使自己的权利，公司积极采用网络投票方式听取中小股东的意见，平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，切实保 障股东知情权、参与权。 2、关于公司与实际控制人 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能 力，不存在为实际控制人及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在实际控制人损害公司及其 他股东利益的情况。 3、关于董事和董事会 公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司董事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范董事 会的召集、召开和表决；公司全体董事认真的出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所 组织的相关培训，认真学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。 4、关于监事和监事会 公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的 召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者沟 通，积极参加社会捐资助学等形式促进公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照中国证券监督管理委员会相关法律法规和深圳证券交易所相关业务规则的要求，真实、准确、完整、及时的披 露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为信息披露的主要负责人，努力加强信息 披露事务的管理，切实提高公司信息披露的透明度。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 迈特通信设备（苏 2012年08 5,000 2014年03月 3,000 连带责任保 2年 否 是 州）有限公司 月25日 17日 证 迈特通信设备（苏 州）有限公司 2012年08 月25日 5,000 2012年12月 11日 1,000 连带责任保 证 2年 否 是 湖振电子（苏州）有 限公司 2013年04 月08日 5,000 0 春兴精工（常熟）有 限公司 2014年02 月12日 20,000 0 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.76% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 5、 其他事项 2013年12月5日，公司下属子公司迈特通信设备（苏州）有限公司收到华为技术有限公司关于2014年上半年的中标函，中标 金额约为2.1亿元，此事项已于2013年12月7日披露于《证券时报》和巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2013-052）； 截止本公告出具日，上述中标的项目已全部履行完毕。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司股东孙 洁晓（实际控制 人）、袁静、郑 海艳 自股票上市之 日起三年内，不 转让或者委托 他人管理其本 次发行前已持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购其持有 的股份。承诺期 限届满后，上述 股份可以上市 流通或转让。 2011年02月18 日 2011年2月18 日至2014年2 月18日 报告期内，承诺 各方均严格遵 守上述承诺。 股东赵东明、赛 捷投资和单兴 洲 其在2009年12 月15日完成工 商变更登记手 续之增资股份 合计600万股 （其中赵东明 持有100万股、 赛捷投资持有 490万股、单兴 洲持有10万 股），自股票上 市之日起三年 内，不转让或者 委托他人管理 其本次发行前 已持有的发行 人股份，也不由 发行人回购其 持有的股份。 2011年02月18 日 2011年2月18 日至2014年2 月18日 报告期内，承诺 各方均严格遵 守上述承诺。 担任公司董事、 监事、高级管理 人员的股东关 担任公司董事、 监事、高级管理 人员的股东孙 2011年02月18 日 任职期间有效 报告期内，承诺 各方均严格遵 守上述承诺。 于所持公司股 份流通限制和 自愿锁定承诺 承诺 洁晓、郑海艳、 黄培聪、王书 强、于炳生承 诺：在任职期间 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的百 分之二十五；上 述人员离职后 半年内，不得转 让其所持有的 本公司股份。离 任六个月后的 十二个月内通 过证券交易所 挂牌交易出售 发行人股票数 量占本人所持 有发行人股票 数量的比例不 超过50%。 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制 人孙洁晓先生 及其关联股东 袁静女士 1、在本承诺函 签署之日起，本 人除持有股份 公司股权外，本 人未直接或间 接经营其他公 司、企业或其他 经营实体，未直 接或间接经营 任何与股份公 司及其下属子 公司经营的业 务构成竞争或 可能构成竞争 的业务，本人与 股份公司及其 下属子公司不 存在同业竞争。 2、自本承诺函 签署之日起，本 人将不直接或 间接经营任何 报告期内，承诺 各方均严格遵 守上述承诺。 与股份公司及 其下属子公司 经营的业务构 成竞争或可能 构成竞争的业 务，也不参与投 资任何与股份 公司及其下属 子公司生产的 产品或经营的 业务构成竞争 或可能构成竞 争的其他公司、 企业或其他经 营实体。3、自 本承诺函签署 之日起，如股份 公司及其下属 子公司进一步 拓展产品和业 务范围，本人保 证不直接或间 接经营任何与 股份公司及其 下属子公司经 营拓展后的产 品或业务相竞 争的业务，也不 参与投资任何 与股份公司及 其下属子公司 生产的产品或 经营的业务构 成竞争或可能 构成竞争的其 他公司、企业或 其他经营实体。 4、在本人与股 份公司存在关 联关系期间，本 承诺函为有效 之承诺。如上述 承诺被证明为 不真实或未被 遵守，本人将向 股份公司赔偿 一切直接和间 接损失，并承担 相应的法律责 任。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 173,630,850 61.14% -33,416,800 -33,416,800 140,214,050 49.37% 3、其他内资持股 173,630,850 61.14% -33,416,800 -33,416,800 140,214,050 49.37% 其中：境内法人持股 9,800,000 3.45% -9,800,000 -9,800,000 0 0.00% 境内自然人持股 163,830,850 57.69% -23,616,800 -23,616,800 140,214,050 49.37% 二、无限售条件股份 110,369,150 38.86% 33,416,800 33,416,800 143,785,950 50.63% 1、人民币普通股 110,369,150 38.86% 33,416,800 33,416,800 143,785,950 50.63% 三、股份总数 284,000,000 100.00% 0 0 284,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司有限售条件股份于2014年2月18日解禁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,200 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙洁晓 境内自然人 51.02% 144,900,000 139,500,000 5,400,000 质押 102,000,000 袁静 境内自然人 5.67% 16,100,000 16,100,000 中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) 其他 1.99% 5,647,637 5,647,637 全国社保基金四 一一组合 0.95% 2,708,368 2,708,368 周广萍 境内自然人 0.85% 2,422,269 2,422,269 中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞盛世中国股票 型开放式证券投 资基金 其他 0.74% 2,113,069 2,113,069 赵东明 境内自然人 0.67% 1,911,000 1,911,000 大成价值增长证 券投资基金 0.62% 1,770,214 1,770,214 王琦 境内自然人 0.52% 1,485,816 1,485,816 应爱珍 境内自然人 0.50% 1,409,279 1,409,279 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十大股东中，孙洁晓为本公司实际控制人，袁静与孙洁晓为夫妻关系。除以上情 况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 袁静 16,100,000 人民币普通股 16,100,000 中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF) 5,647,637 人民币普通股 5,647,637 孙洁晓 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 全国社保基金四一一组合 2,708,368 人民币普通股 2,708,368 周广萍 2,422,269 人民币普通股 2,422,269 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞盛世中国股票型开放式证券投 资基金 2,113,069 人民币普通股 2,113,069 赵东明 1,911,000 人民币普通股 1,911,000 大成价值增长证券投资基金 1,770,214 人民币普通股 1,770,214 王琦 1,485,816 人民币普通股 1,485,816 应爱珍 1,409,279 人民币普通股 1,409,279 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司前十大股东中，孙洁晓为本公司实际控制人，袁静与孙洁晓为夫妻关系。除以上情 况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 前十大股东中应爱珍通过融资融券业务持有公司1,309,279股，普通账户持有公司 100,000股，合计持有公司1,409,279股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 华晨侃 财务总监 离任 2014年02月26 日 个人原因 钱奕兵 财务总监 聘任 2014年02月26 日 原财务总监离职 黄培聪 副总经理 离任 2014年03月12 日 个人原因 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州春兴精工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 147,690,466.79 128,872,640.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,926,846.81 38,179,117.58 应收账款 591,522,486.18 397,658,389.33 预付款项 88,536,968.96 91,434,919.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,024,448.77 14,126,286.20 买入返售金融资产 存货 397,140,439.10 297,188,701.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,103,641.76 980,506.79 流动资产合计 1,260,945,298.37 968,440,560.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 400,000.00 400,000.00 投资性房地产 固定资产 686,675,979.46 678,288,439.87 在建工程 90,890,333.13 21,491,953.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,514,997.21 108,472,750.37 开发支出 商誉 3,776,687.69 3,776,687.69 长期待摊费用 10,108,492.52 7,439,745.05 递延所得税资产 7,504,987.54 14,895,229.28 其他非流动资产 非流动资产合计 906,871,477.55 834,764,805.72 资产总计 2,167,816,775.92 1,803,205,366.20 流动负债： 短期借款 477,166,353.44 394,250,361.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 224,235,444.54 89,501,611.64 应付账款 486,387,684.08 366,229,268.64 预收款项 3,814,724.50 2,161,967.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,630,614.57 14,675,884.21 应交税费 -37,433,743.41 -16,285,564.63 应付利息 4,221,499.33 9,186,935.89 应付股利 其他应付款 5,971,584.18 3,528,810.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,177,994,161.23 863,249,275.26 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00 负债合计 1,327,994,161.23 1,013,249,275.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 284,000,000.00 284,000,000.00 资本公积 386,978,392.08 386,978,392.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 5,023,441.11 5,023,441.11 一般风险准备 未分配利润 164,596,331.54 114,643,907.12 外币报表折算差额 -902,331.13 -689,649.37 归属于母公司所有者权益合计 839,695,833.60 789,956,090.94 少数股东权益 126,781.09 所有者权益（或股东权益）合计 839,822,614.69 789,956,090.94 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,167,816,775.92 1,803,205,366.20 法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：单兴洲 会计机构负责人：钱奕兵 2、母公司资产负债表 编制单位：苏州春兴精工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 126,052,402.56 94,319,720.01 交易性金融资产 应收票据 4,645,850.18 37,080,933.91 应收账款 538,518,929.43 341,197,561.40 预付款项 62,076,057.70 79,838,321.63 应收利息 应收股利 其他应收款 125,798,631.45 87,150,294.83 存货 265,565,347.38 207,535,300.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,014,448.84 208,169.84 流动资产合计 1,124,671,667.54 847,330,302.03 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 329,622,289.57 329,022,289.57 投资性房地产 固定资产 427,663,059.26 484,804,966.40 在建工程 26,320,310.87 19,616,167.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,084,075.86 70,649,636.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,727,443.58 6,095,947.03 递延所得税资产 6,322,738.47 12,813,138.68 其他非流动资产 非流动资产合计 864,739,917.61 923,002,145.50 资产总计 1,989,411,585.15 1,770,332,447.53 流动负债： 短期借款 457,166,353.44 394,250,361.41 交易性金融负债 应付票据 217,799,628.50 89,501,611.64 应付账款 372,763,242.78 374,960,819.97 预收款项 924,707.43 1,468,679.15 应付职工薪酬 7,364,679.72 10,836,094.95 应交税费 -7,448,265.57 -18,945,442.78 应付利息 4,181,032.06 9,186,935.89 应付股利 其他应付款 11,157,306.42 107,253,797.08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,063,908,684.78 968,512,857.31 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00 负债合计 1,213,908,684.78 1,118,512,857.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 284,000,000.00 284,000,000.00 资本公积 388,833,865.01 388,833,865.01 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,812,685.93 4,812,685.93 一般风险准备 未分配利润 97,856,349.43 -25,826,960.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 775,502,900.37 651,819,590.22 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,989,411,585.15 1,770,332,447.53 法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：单兴洲 会计机构负责人：钱奕兵 3、合并利润表 编制单位：苏州春兴精工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 942,488,551.07 522,658,436.48 其中：营业收入 942,488,551.07 522,658,436.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 882,673,108.33 500,175,955.04 其中：营业成本 734,327,497.28 420,375,279.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,131,965.33 224,288.79 销售费用 42,581,683.83 17,687,735.12 管理费用 74,221,051.55 43,490,011.15 财务费用 16,999,921.99 17,750,842.34 资产减值损失 11,410,988.35 647,797.94 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填 列） 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 59,815,442.74 22,482,481.44 加：营业外收入 1,095,461.15 639,478.34 减：营业外支出 418,821.92 410,440.70 其中：非流动资产处置损 失 191,726.99 80,836.97 四、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 60,492,081.97 22,711,519.08 减：所得税费用 10,812,876.47 6,135,692.20 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 49,679,205.50 16,575,826.88 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 49,952,424.42 16,575,826.88 少数股东损益 -273,218.92 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.18 0.06 （二）稀释每股收益 0.18 0.06 七、其他综合收益 -212,681.76 -775,774.86 八、综合收益总额 49,466,523.74 15,800,052.02 归属于母公司所有者的综合收益 总额 49,739,742.66 15,800,052.02 归属于少数股东的综合收益总额 -273,218.92 法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：单兴洲 会计机构负责人：钱奕兵 4、母公司利润表 编制单位：苏州春兴精工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 772,445,281.10 410,181,230.37 减：营业成本 607,431,529.23 323,843,675.92 营业税金及附加 370,056.51 85,074.07 销售费用 26,963,467.71 14,201,778.15 管理费用 52,610,466.43 27,728,513.10 财务费用 16,774,319.03 14,656,653.47 资产减值损失 11,384,320.04 7,095,741.97 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号填 列） 75,413,397.90 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 132,324,520.05 22,569,793.69 加：营业外收入 747,145.97 359,847.32 减：营业外支出 153,531.31 310,200.50 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 132,918,134.71 22,619,440.51 （未完）  |