[中报]秀强股份：2014年半年度报告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人张首先及会计机构负责人(会计主 管人员)刘广超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5 第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第四节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第七节 财务报告.............................................................................................................................. 31 第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、新星投资 指 宿迁市新星投资有限公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 太阳能玻璃 指 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃 触摸屏盖板玻璃 指 手机用盖板玻璃、显示器用盖板玻璃等 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、 保温、隔声，耐磨、耐气候变化等性能。 TCO导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透 明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极。 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1 月1 日至2014 年6月30 日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称（如有） 秀强股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 注册地址 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号 注册地址的邮政编码 223800 办公地址 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号 办公地址的邮政编码 223800 公司国际互联网网址 http://www.jsxq.com 电子信箱 zqb@jsxq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张首先 高迎 联系地址 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 zqb@jsxq.com zqb@jsxq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 411,945,661.10 365,115,596.35 12.83% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 30,677,495.91 27,083,641.21 13.27% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 28,309,922.09 26,226,604.57 7.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,372,298.04 -6,577,011.31 789.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.2429 -0.0352 790.06% 基本每股收益（元/股） 0.1642 0.145 13.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1642 0.145 13.24% 加权平均净资产收益率 2.84% 2.58% 0.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.62% 2.50% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,370,483,285.05 1,468,425,392.29 -6.67% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,079,127,831.53 1,057,790,335.62 2.02% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 5.7769 5.6627 2.02% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,393,400.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,445,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,733,581.47 减：所得税影响额 417,807.15 合计 2,367,573.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、技术进步和技术替代的风险 公司主营产品家电玻璃和太阳能玻璃产品，采用的技术、工艺均为自主研发，具有自有知识产权。但 随着行业技术进步、新材料应用引起的家电外饰风格变化，公司主营产品可能存在落后于其他技术和产品， 导致跟不上市场发展的风险。对此，公司重视对新技术、新材料的研发，先后投资设立了玻璃深加工研究 中心及新材料研究院，并与武汉理工大学等重点科研院校建立产学研合作，为研发人员提供高端的研发平 台。同时，公司注重加强与客户的紧密合作，密切把握客户需求、市场动向和产品发展方向，收集各类前 沿信息，及时提供符合市场需求的新产品，从而使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。 2、原材料价格波动风险 原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，若玻璃原片采购价格的变动不能及时转移到公司产品的销售 价格中，将会影响公司产品的毛利率。为此，公司按产品制订不同的策略，对传统家电产品，实施了严格 的精细管理，家电彩晶玻璃以生产高端产品为主，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃在行业竞争中 的价格优势；家电层架、盖板玻璃及家电特种玻璃，通过镀膜增加产品的附加值，从而增强家电产品对原 材料价格上涨的消化能力。对于太阳能玻璃产品，除内部积极降成本外，还积极与客户进行沟通，制订灵 活的销售政策，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应 商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。 3、投资扩张带来的风险 公司于2012年初投资建设的年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目、年产30万平方 米家电镀膜玻璃项目、于2012年9月投资建设的年产60万平方米家电隔热镀膜玻璃项目、于2013年初投资 建设的日产4万片电容式触摸屏盖板玻璃项目、于2013年7月投资扩建年产180万平方米彩晶玻璃项目已陆 续投产，于2014年5月投资建设的大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目已完成前期准备，关键设备采购合 同也已签订，预计在2015年一季度完成生产线的安装调试。 虽然公司扩张产能及投资新产品是建立在审慎的可行性研究分析之上的，但受经济环境、新产品市场 拓展等不确定市场因素的影响，投资扩张可能会给公司经营带来一定的风险。对此，公司采取了以下措施： （1）重视新投资项目的可行性研究，特别是新行业和新产品的技术、市场方面深度研究； （2）完善销售服务网络建设，增强对新产品的市场推广力度； （3）加大对销售人员的激励和培训力度，增强市场拓展能力； （4）在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例，增加高端、高附加值产品销售品种；在光 伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户。 4、坏账风险 公司的收帐期一般为45天至180天，报告期部分客户将到期日支付银行承兑汇票改变为商业承兑汇票， 又增加了一定的回款风险。虽然公司的客户基本上是大型的家电生产商和太阳能电池生产商，信誉良好， 公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况 发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司专门配备了财务人员管理应收账款， 制订了应收款管理制度和销售人员的考核管理，同时，对一些客户进行风险评估和跟踪管理，调整销售方 式和控制销售节奏，努力控制好坏帐风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年，受宏观经济调整、房地产市场景气度下滑等因素的影响，家电行业整体呈现小幅下降 趋势。公司积极应对家电市场的这一变化，充分发挥公司技术领先、反应快、质量和规模生产的优势，加 强与客户的合作，通过提前介入新产品的研发试生产过程，取得了高端新产品订单；扩大镀膜技术在家电 玻璃中的市场应用和家电特种玻璃的市场推广，提升产品的附加值，拓宽了家电玻璃的应用范围；通过积 极开发新产品，为海内外客户及时提供新产品配套，成功开发多家新客户。通过上述措施，公司在报告期 内继续保持家电玻璃产品的增长势头，家电玻璃产品销售较上年同期增长22.33%，保障了上半年公司盈利 水平的提升。 报告期，受益于国家政策的大力扶持，国内光伏行业有一定的好转，但产能过剩的局面依然存在，美 国、印度等国家相继对中国光伏“双反”调查，国内各组件厂家处境依然艰难，加之国内太阳能玻璃竞争格 局的变化，影响了公司太阳能玻璃产品的销售。报告期，公司太阳能玻璃产品销售收入比上年同期下降 39.86%。 报告期，公司实现营业收入41,194.57万元，较上年同期增长12.83%；营业利润2,976.14万元，较上年 同期下降2.25%；利润总额3,254.68万元，较上年同期增长3.47%；归属于上市公司股东的净利润3,067.75 万元，较上年同期增长13.27%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 411,945,661.10 365,115,596.35 12.83% 营业成本 307,694,910.70 269,231,793.63 14.29% 销售费用 19,985,743.96 15,881,736.75 25.84% 主要是出口产品海外运输费用提价和营改增后，出口产 品海外运费列支出科目调整。 管理费用 44,719,814.31 46,260,558.34 -3.33% 财务费用 61,692.43 -2,489,480.89 102.48% 主要原因是报告期公司存款利息收入减少，货款利息支 出增加。 所得税费用 4,522,180.31 5,396,185.72 -16.20% 研发投入 12,216,442.86 11,788,170.54 3.63% 经营活动产生的现 金流量净额 45,372,298.04 -6,577,011.31 789.86% 主要原因是上年度公司家电玻璃产品销售收入增加，报 告期回款也相应集中。 投资活动产生的现 金流量净额 -37,662,056.46 -62,428,518.19 39.67% 主要原因是报告期公司项目建设支出较上年同期减少。 筹资活动产生的现 金流量净额 -98,605,048.48 69,941,857.77 -240.98% 主要原因是报告期公司从银行借款减少，偿还银行借款 增加。 现金及现金等价物 净增加额 -90,894,806.90 936,328.27 -9,807.58% 主要原因是报告期公司从银行借款减少，偿还银行借款 增加。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （1）报告期内，公司于2013年7月投资建设的年产180万平方米彩晶玻璃生产线投产，彩晶玻璃产能 的扩大，保障了市场需求增加的需要；同时，充分发挥公司技术领先、质量和规模生产的优势，加强与客 户的合作，提前介入新产品的研发试验过程，跟踪满足国内外客户新品需求，开发生产新产品特别是高端 彩晶玻璃产品，公司占据国内高端家电玻璃产品市场的主要份额，扩大了销售量和提升了产品盈利水平； 其次，公司积极开发新客户，上半年成功开发多家国际知名家电企业。上述措施有效的扩大了公司家电玻 璃产品销售量，上半年家电产品的销售比上年同期有了较大幅度的增长。 （2）受光伏市场经营环境的影响和太阳能玻璃市场竞争格局的变化，公司太阳能玻璃产品销售收入 较去年同期下降39.86%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营玻璃深加工业务，主要从事玻璃深加工产品的研发、生产与销售，主要产品包括家电玻璃、 太阳能玻璃和建筑玻璃等。 报告期内，公司实现营业收入40,168.95万元，较上年同期增长11.29%。其中，家电玻璃产品实现销售 收入32,991.16万元，比上年同期增长22.33%；光伏玻璃产品实现销售收入5,017.52万元，比上年同期下降 39.86%；建筑玻璃产品实现销售收入638.77万元，比上年下降18.18%；新增显示屏盖板玻璃产品实现销售 收入1,521.50万元。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 家电玻璃 329,911,578.31 231,375,435.42 29.87% 22.33% 24.42% -1.18% 太阳能玻璃 50,175,187.22 45,003,183.73 10.31% -39.86% -39.60% -0.38% 分行业 非金属矿物制品 业 401,689,470.48 299,610,023.27 25.41% 11.29% 12.15% -0.57% 分地区 内销 328,743,447.08 246,934,821.54 24.89% 13.11% 13.09% 0.02% 出口 72,946,023.40 52,675,201.73 27.79% 3.77% 7.92% -2.77% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 四川泳泉玻璃科技有限公司 生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。 2,298,843.76 江苏秀强光电工程有限公司 光伏太阳能组件研发、生产、销售，光伏太阳能电站的设计、安装与运营 -326,397.56 江苏秀强新材料研究院有限公 司 无机非金属材料、相关产品制造设备的研究、技术咨询、技术转让、销售 165,275.82 江苏秀强贸易有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外） 172.62 东莞鑫泰玻璃科技有限公司 玻璃真空技术研发咨询服务；产销：家电电器玻璃、家居玻璃、装饰玻璃、 汽车玻璃、电子玻璃、塑料制品 -2,456,547.70 江苏秀强光电玻璃科技有限公 司 电子玻璃制造技术研发及技术咨询服务，电子电器玻璃、显示屏盖板玻璃、 显示屏封装玻璃、光学玻璃产品的生产和销售 -5,567,631.12 河南天利太阳能玻璃有限公司 太阳能电池玻璃的生产销售 -15,451,257.28 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要在研项目包括纳米多孔防静电镀膜玻璃、滑动式防溢漏异形玻璃盘、玉砂无手印 彩钢家居玻璃、拉丝镀膜印刷复合玻璃等，项目进展情况如下： 序号 项目名称 用途 进展情况 研发目标 1 纳米多孔防静电镀膜玻璃 晶硅组件盖板玻璃 项目现处于研发阶段 增加新产品种类 2 滑动式防溢漏异形玻璃盘 新型家电玻璃产品 项目基本研发完成，各项技术 指标基本达到产品要求 增加新产品种类 3 玉砂无手印彩钢家居玻璃 新型家电玻璃产品，可达到防指 纹、易清洁等效果 已送样 增加新产品种类 4 拉丝镀膜印刷复合玻璃 新型家电玻璃产品 已送样 增加新产品种类 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1、玻璃深加工行业发展前景广阔 随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城市化建设的推进、民众消费水平的增加及新能源和电 子产业的高速发展，我国的玻璃深加工产业发展迅速。根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，“十二五”期 间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。高端 产品的发展目标是推动玻璃新材料和新产业发展，占领行业发展制高点，为战略性新兴产业、绿色建筑发 展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，延伸产业 链，提高玻璃行业工业增加值。规划还指出将支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸 纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的玻璃深加工产品，加快形成平板玻璃集中 生产，精深加工差异化、个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。该政策对玻璃深加工行业发展产 生了巨大影响，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。 2、家电行业的平稳发展带动公司家电玻璃出货量 在经历2013年的深化改革后，国内家电行业逐步从前期由于政策补贴带来的爆发式增长回归至由需求 和创新带动的理性增长，其中城镇化趋势的延续及居民收入的稳定增长仍将是后期家电行业发展的主要推 动力，而小家电的爆发增长，环保、健康、智能型家电兴起也将对家电行业的增长起到一定的推动作用。 城镇化趋势延续、居民收入的稳定增长推动家电销售的增长。我国城镇化率远低于发达国家的平均水 平，随着城市化进程的延续，农村居民转化为城镇人口后产生大量的新增住房需求，消费水平也较以前有 所提升，家电保有量有望提升。其次，随着国民经济的快速增长，中国城乡居民的收入水平也逐年提高， 农村市场的购买需求以及城市的更新换代需求将会持续增加。 小家电市场的不断扩大为家电行业的发展提供了广阔的空间。小家电提升居民生活品质，具有非常明 显的消费升级属性，过去10年小家电市场年均复合增长率达到11.8%，占整体家电市场比重稳步提升。随 着新品类小家电的不断涌现，未来小家电市场仍将保持快速增长。目前，欧美国家市场上小家电品种多达 200多种，而中国仅约100种；发达国家平均每户家庭拥有小家电37台左右，而我国城镇家庭平均每户拥有 的小家电仅10台左右，农村家庭小家电拥有量更低。从普及程度看，我国小家电市场具有巨大的发展潜力。 环保、健康、智能型家电概念的兴起有望带动家电行业的升级换代。随消费水平的提高，消费者对环 保、健康、智能型家电的需求日益增长，尤其是智能型家电的需求。在2013年，众多家电巨头顺应家电市 场的发展趋势，纷纷推出智能家电，如海尔空冰洗和厨电系列、长虹ChiQ系列、美的白电和小家电全系列 等，根据中国家电商业协会与奥维咨询联合发布的报告预测，2013年中国的智能家电产值已达1000亿元， 到2020年终端设备的产值达到8000亿元。 公司目前是国内规模最大、市场占有率第一的家电玻璃深加工企业，家电玻璃产品是公司的传统支柱 产品。在家电玻璃上，公司拥有多项发明专利、外观设计专利和多项专有技术。公司家电玻璃主要为冰箱、 空调等家电产品配套生产家电层架/盖板玻璃和外观彩晶玻璃；同时，借助于公司成熟的镀膜技术，公司也 在积极推进家电镀膜玻璃在高端家用电器、小家电及智能型家电中的运用。家电行业的持续增长为公司家 电玻璃业务的稳定发展提供了可靠的保障。 3、光伏发电行业的发展带动公司光伏玻璃成长 太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，光伏发电等可再生清 洁能源的大力发展能够从源头上解决环境污染问题，从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光 伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。 经过前期的政策支持及深度整合，国内光伏行业已逐步走向成熟，在国际市场的引导下，行业已经走 向兼并重组的洗牌阶段，具备资金、技术优势的光伏企业正沿着降低成本的路线，不断促进技术研发和规 模生产，近两年国内光伏发电成本的逐步下降，中国政府在新能源领域的发展重心逐渐转移到光伏产业。 随着审批制度、投融资体制、并网和补贴机制的进一步完善，光伏产业将持续快速发展。 2014年初，国家能源局下发33号文，确定2014年全国装机规划为14GW，其中分布式8GW，光伏电站 6GW。受融资难、收益不稳定等影响，国内分布式光伏进程缓慢，国家能源局陆续下发了《关于加强光伏 电站建设和运行管理工作的通知》（征求意见稿）以及《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》 （征求意见稿），新政策的出台，有望大规模促进分布式的安装，分布式的大规模启动，对国内光伏市场 的回暖起到至关重要的作用。 目前公司太阳能封装玻璃的产能已达到1000多万平方米，得到了更为广泛客户的认可和使用。公司通 过对专有技术晶硅封装玻璃的增透溶胶研制与优化技术不断改进和升级，使其不仅具有透光功能，还将具 有自洁净功能等功能。光伏市场装机容量的增加为公司太阳能封装玻璃带来了良好的发展空间。 4、智能家居的兴起带动公司家居智能玻璃产品的发展 智能家居是指综合技术集成的居住环境和生活模式，本质上是一个通过各种感知技术接收探测信号并 予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防等装置做出相应的动作 以便更加有效的服务用户以减少用户劳务量的智能系统。随着物联网、互联网、移动互联网技术的发展， 智能家居逐步从一个概念变成可商业运作的产业，国内智能家居产业也从最初的概念认知和摸索，进入到 现在的演变融合期，市场需求快速成长，新的智能生态开始逐步成型，市场空间广阔。自2011年开始得到 国家产业政策支持以及家电行业的消费升级和互联网、通讯行业的快速发展，国内智能家居产业开始进入 新一轮快速发展期。市场研究公司Juniper预测，智能家居市场将由2012年的250亿美元、2013年的330亿美 元增长至2018年的710亿美元。 智能家居市场的发展，必然涉及对智能和电子玻璃等产品的需求。公司主营玻璃深加工业务，运用玻 璃镀膜技术和研发家居智能玻璃多年，在家居智能玻璃的性能及技术指标方面积累了丰富的经验，公司将 积极紧跟智能家居市场的发展，加强与家电龙头企业联系和市场需求分析，研制和开发适应智能家居市场 需要的新产品，伴随国内家居智能市场的兴起，公司家居智能相关玻璃产品将有良好的市场前景。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的计划开展工作，2014年主要经营目标在本报告期进展情况如下： 1、努力保持家电玻璃产品增长 报告期，公司继续积极实施家电玻璃产品的差异化发展策略，通过新产品研发阶段介入，贴近客户市 场，提升服务能力，进一步稳定了与传统客户的合作关系，保障了订单稳定；积极开发新产品，为海内外 客户及时提供新产品配套，上半年成功开发多家新客户。这些措施有力保证了公司家电产品实现稳定增长， 2014年上半年公司家电产品实现销售收入比上年同期增长22.33%的良好业绩。上半年家电新项目年产180 万平方米彩晶玻璃生产线的建成投产，保障了新增订单的供货能力。公司积极实施走出去战略，努力通过 提高公司对海外客户的配套服务能力带动产品出口量增加，上半年对南美、东南亚市场需求和建厂进行前 期调研论证工作。 2、积极开拓镀膜技术类新产品市场 镀膜新技术新产品的开发是公司在玻璃深加工领域的重要发展方向。经过近一年多的市场需求和技术 调研论证，公司于2014年上半年，积极实施大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目，并于6月公司2013 年年度股东大会通过了“使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的议案，该项目目前已完 成前期准备，关键设备采购合同也已签订。项目预计在2015年一季度完成生产线的安装调试。 3、抓住机遇开展收购并购工作 围绕公司战略发展目标，选择玻璃深加工产业链上的优质潜力企业，通过收购、并购、参股等资本运 作方式将企业做大做强是今年上半年公司开展的一项重要工作。公司安排专门人员考察了多家标的公司， 相关工作继续推进。 4、科学组织研发工作，促进产学研合作 2014年上半年，结合公司产品发展方向，积极开展新产品研发和生产工艺技术创新，研究确定了今年 公司技术研发项目5项，上半年投入研发经费1,221.64万元，保障了研究开发工作的顺利开展。加强对公司 研发工作的管理，修订完善了研发人员考核激励管理办法和项目管理制度，将研发人员的薪酬奖励与市场 相结合，进一步调动了技术人员的工作积极性。推进南京新材料研究院的建设工作，上半年完成了人员、 项目设计、预算、招标等前期准备工作，即将启动业务用房的装修工程，力争年内完成。积极关注玻璃深 加工领域的新产品和新技术的发展动态，关注智能家居行业发展对玻璃等相关产品的需求，开展相关产品 的研究开发工作，为公司新产品提供技术支持。 5、推进生产自动化运用，优化生产组织，有效控制成本 报告期，公司积极实施生产自动化改造工作。1-6月，公司投入自动化改造资金近300万元，先后实施 了家电产品玻璃自动打拐机、家电产品注塑机机械手、玻璃磨边存储自动连线和家电产品双磨头数控磨边 机等自动化改造项目，进一步降低一线用工人数和工作强度，降低生产成本，提高了劳动生产率和提升产 品质量。报告期，公司加强对生产过程成本控制管理工作，成立项目组对可控项目进行重点攻关，通过对 玻璃采购尺寸调整，有效节约采购成本；通过彩晶烘干炉改造项目解决生产过程瓶颈，有效节约电力和人 工成本；通过彩晶钢化玻璃印刷次品循环利用项目，有效减少次品损失，通过生产过程电改气工程，改善 了能源结构，有效降低产品生产的能源成本。 6、实施信息化管理系统升级项目，提升经营和生产过程管理水平 公司发展规模的日益扩大，对内部管理、内部控制、生产计划和过程管理、财务和物流管理、办公自 动化和信息安全提出的更高的要求。上半年，公司积极推进了信息化系统升级项目，通过对目前ERP系统 使用情况分析，结合公司今后发展和经管管理需要，经过充分的调研分析，决定引进国际主流ERP应用软 件系统，2014年6月已完成软件和实施顾问商的选择并正式启动项目实施，计划2015年1月1日新管理系统 将正式上线运行。 7、深化全面预算，强化成本控制 报告期内，公司积极推进业绩、费用成本和资金的全面预算管理工作。完善业绩考核指标编制工作， 主要经营指标预算编制计算办法更准确、系统，日常的跟踪考核更具操作性；从便于费用预算分类管理和 日常执行情况跟踪管理方面规范了费用预算编制工作，强化了日常费用执行进度、额度考核和预算修正的 管理，费用执行控制能力有所加强，上半年费用预算管理情况良好；为加强公司集团化资金预算和执行管 理，强化了公司月度资金计划和周计划的管理工作，严格控制计划外用款，督促子公司加强应收款和存货 的管理工作，提高到期款的及时收回和有效控制库存，提高子公司自身资金平衡能力和资金使用效益；加 强与金融机构的合作，落实了全年的授信额度，保障了公司的资金需要。 8、完善人力资源管理，深化考核机制，适时推出股权激励计划 报告期，公司进一步优化内部考核制度，根据岗位特点设立了分层次内部绩效管理，修订完善后实施 的事业部目标利润激励方案、分厂成本承包激励方案，取得了良好的效果，上半年家电事业部超额完成业 绩超目标30%，各级管理层工作积极性、主动性均得到很大的提高。公司推行基层班组长积分考核制度， 选拔了一批基层经验丰富、有培养潜力的基层骨干，充实到分厂及部门管理岗位，初步形成了一套了人才 梯队和选拔机制。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 具体见第二节“重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,893.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,000 累计变更用途的募集资金总额比例 4.17% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产150万平方米 彩晶玻璃项目 否 4,000 4,000 0 4,286.91 107.17% 2011年 01月01 日 1,129.3 8,715.3 是 否 2.薄膜太阳能电池用 TCO导电膜玻璃项 目 否 8,436.62 8,436.62 0 4,645.32 55.06% 2012年 12月31 日 0 否 否 3.玻璃深加工工程技 术研究中心项目 否 4,000 4,000 31.98 3,337.74 83.44% 2012年 12月31 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 16,436.62 16,436.62 31.98 12,269.97 -- -- 1,129.3 8,715.3 -- -- 超募资金投向 1.年产 120万平方 米玻璃层架/盖板和 年产150万平方米彩 晶玻璃生产线 是 5,000 2,000 2,000 100.00% 2012年 12月31 日 229.88 385.6 是 否 2.年产 1000万平方 米增透晶体硅太阳 能电池封装玻璃生 产线 否 9,336 9,336 292.22 7,229.84 77.44% 2013年 04月30 日 252.27 277.2 否 否 3.年产30万平方米 家电镀膜玻璃生产 线 否 4,496 4,496 921.28 4,725.71 105.11% 2013年 04月30 日 179.3 179.3 否 否 4.江苏秀强新材料研 究院有限公司 否 7,000 7,000 7.84 4,666.77 66.67% 2013年 12月31 日 16.53 42.9 否 5.180万平方米彩晶 玻璃生产线 否 2,923 2,923 808.28 2,251.66 77.03% 2014年 06月30 日 582.02 582 是 否 6.大尺寸高透射可见 光AR镀膜玻璃生产 线 否 10,870 10,870 0 0 0.00% 2015年 03月31 日 否 归还银行贷款（如 -- 11,000 11,000 11,000 100.00% -- -- -- -- -- 有） 补充流动资金（如 有） -- 10,000 10,000 10,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 60,625 57,625 2,029.62 41,873.98 -- -- 1,260 1,467 -- -- 合计 -- 77,061.62 74,061.62 2,061.6 54,143.95 -- -- 2,389.3 10,182.3 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） ①薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目未达到预期收益主要原因：在项目建设论证时，薄膜太阳 能电池市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、建筑与发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需 求持续不足，本项目建设完成30万平方米生产线后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。鉴于目 前国内光伏市场仍以使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，该项 目前期建成的30万平方米生产线，公司将安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产的闲置损失。 ② 年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线未达到预期效益主要原因是：受光伏市 场和客户经营环境的影响，公司太阳能玻璃出货量未达到预期。 ③ 年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线未达到预期效益主要原因是：前期采购的部份设备出现质量 问题，退货后重新采购，导致生产线建设逾期六个月，项目已于报告期内投产，但目前还未达到设计 产能。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额为71,893.96万元，其中超募资金55,457.34万元，超募资金使用情况如下： ① 2011年1月27日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事 项发表了明确同意的意见。此笔款项已于2011年1月底偿还银行。 ②2011年4月8日，秀强股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃 生产线的议案》，公司使用超募资金5,000万元建设家电玻璃生产线项目，全体独立董事及保荐机构均 就上述事项发表了明确同意的意见。2011年5月4日，议案经2010年年度股东大会审议通过。2011 年6月2日，公司投资2000万元注册成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为家电玻璃生 产线项目的实施主体。 2013年5月8日，公司2012 年年度股东大会审议通过《关于调整超募资金投资项目家电玻璃生产线 投资总额的议案》，由于西部地区部分家电厂商产能末达计划，导致其对子公司家电玻璃产品的需求 相应减少，该项目现有产能已能够满足西部地区家电厂家的供货需求，不再继续扩建，故将该项目的 投资总额由原5,000 万元调整至2,000万元，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意 的意见。减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划的超募资金。 报告期内，子公司实现营业收入 1,778.50万元。 ③2012年1月9日，经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金9,336万 元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年 产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目报告内 实现销售收入5,017.52 万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目报告期内实现销售收入1,118.99 万 元。 ④2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用超募资金10,000万 元永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。 ⑤2012年8月15日，经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金7,000万 元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新 材料的研发基地，子公司于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。 截至报告期末，该项目正在进行研究院业务用房的装修、设备的采购及人员招聘等工作。 ⑥2013年7月30日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金扩建年产180 万平方米彩晶玻璃生产线的议案》，公司使用超募资金2,923万元在本公司厂区内扩建年产180万平方 米彩晶玻璃生产线。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。报告期内，年产180 万平方米彩晶玻璃生产线已投产，实现销售收入3,603.57 万元。 ⑦2014年6月12日，经秀强股份2013年年度股东大会审议通过，决定使用超募资金10,870万元在 公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目，2014年7月17日，经秀强股份第 二届董事会第十六次会议审议通过，决定使用项目投资资金1000万美元购买项目所需的实施设备， 项目预计于2015年一季度完成生产线的安装调试。 截至本报告期末，公司超募资金已全部安排使用计划。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年1月27日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,166.25万元置换预先已投入募投项目年 产150万平方米彩晶玻璃项目3,654.01万元、薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目2,512.24万元 的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金6,166.25万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 ①2011年7月22日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意 见。2012年1月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ②2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意 见。2012年8月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ③2012年8月15日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 2013年2月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 项目正在建设中 尚未使用的募集资 金用途及去向 专户存储 募集资金使用及披 露中存在的问题或 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议 案》；2014年6月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。 2014年6月17日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公 司2013年度权益分派实施公告》，以公司2013年末总股本186,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.5 元现金（含税）。 2014年6月24日，公司完成本次权益分派，分派的现金红利已于当日直接划入固定证券账户，通过股 东托管证券公司直接划入股东资金账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方为本公司提供担保情况如下： （1）2011年6月，公司实际控制人卢秀强与中国工商银行宿迁宿豫支行签定编号为2011经营(保)字159号最高额保证合 同，为公司与中国工商银行宿迁宿豫支行编号为2012年(经营)字220号《借款合同》项下的公司债务提供担保，担保期限为 2011年6月16日至2016年6月16日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币10,000.00万元。截止2014年6月30日，上述保 证合同项下公司实际借款金额为人民币4015.50万元, 开具应付票据为2029.03万元。 （2）2013年5月，公司实际控制人卢秀强及陆秀珍与中国银行股份有限公司宿迁分行签定编号为2013宿保字 150145078-1最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司宿迁分行签定的编号为150145078E13031401《授信额度协议》 提供担保，担保期限为2013年5月14日至2014年3月17日止，贸易融资额度不超过等值人民币3,300万元，截止2014年6月30日， 上述保证合同项下公司借款均已还清。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 公司控股股东宿 迁市新星投资有 限公司 公司控股股东宿迁市新星投资有限公司承诺：自公司 首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的 股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所 持有的公司股份。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 公司实际控制人 卢秀强、陆秀珍、 卢相杞 公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞（曾用名： 卢笛）承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁 市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港 恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关 联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年 转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有 限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对 应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内 不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强 投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 公司股东香港恒 公司股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限 2010年02 2011/1/13 严格履行 泰科技有限公司、 江苏秀强投资有 限公司 公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理 其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何 其他方式处置其所持有的公司股份。 月20日 至 2014/1/13 承诺 赵庆忠、王斌、周 其宏等持有江苏 秀强投资有限公 司的股权并在秀 强股份任职董事、 监事、高级管理人 员的人员 赵庆忠、王斌、周其宏等持有江苏秀强投资有限公司 的股权并在本公司任职董事、监事、高级管理人员的 人员承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀 强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任公司 的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的 江苏秀强投资有限公司股权不超过本人所持有江苏秀 强投资有限公司股权比例的百分之二十五，并且本人 在离职后半年内不转让所持有的江苏秀强投资有限公 司股权。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 持有新星投资 2.5%股权的卢秀 威、持有秀强投资 0.86%股权的卢 秀军 持有新星投资2.5%股权的卢秀威、持有秀强投资 0.86%股权的卢秀军承诺：于股份公司股票在证券交易 所上市交易之日起36个月内，本人将不转让本人所持 有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在 本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人 员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股权 不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十 五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有的新 星投资、秀强投资的股权。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 公司控股股东宿 迁市新星投资有 限公司，股东香港 恒泰科技有限公 司、江苏秀强投资 有限公司 公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，股东香港恒 泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司为了保护公 司、公司其他股东及债权人的合法权益，就避免同业 竞争事宜特郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或 投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项 目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、 协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或 间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、 生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或 产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处 于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对股份公司 的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公 司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害 或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争 包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术 人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份 公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产 品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺， 愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成 的所有直接或间接损失。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 实际控制人卢秀 强先生、陆秀珍女 士、卢相杞（曾用 名：卢笛）先生 卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛） 先生作为公司的实际控制人，为了保护公司、公司中 小股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特 共同郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与 股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不 为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任 何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的 竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产 或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品 （包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试 生产阶段的项目或产品）；不利用我们对股份公司的了 解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相 竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可 能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括 但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、 销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的 无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象 与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承 担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有 直接或间接损失。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 控股股东和实际 控制人卢秀强先 生、陆秀珍女士、 卢相杞（曾用名： 卢笛）先生 控股股东和实际控制人对本公司通过劳务派遣方式用 工可能导致的连带赔偿责任风险所作的承诺：如因股 份公司自2008年开始接受劳务派遣形式用工而发生任 何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公 司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导 致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款， 均由控股股东和实际控制人承担。控股股东和实际控 制人为了避免本公司因未为员工缴纳"五险一金"可能 出现的补缴风险及责任所作的承诺：如股份公司在发 行上市前因没有为其在册员工全额缴纳"五险一金"而 产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控 股股东和实际控制人将全额承担。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 实际控制人卢秀 强先生、陆秀珍女 士、卢相杞（曾用 名：卢笛）先生、 香港恒泰科技有 限公司 实际控制人、香港恒泰科技有限公司为保护公司及其 他投资者利益所作的承诺：本公司实际控制人承诺， 将不会促使香港恒泰科技有限公司以任何形式直接或 间接持有除股份公司之外的其他公司股权，也不会促 使其从事或开展或投资与股份公司主营业务相同或相 类似的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代 表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其 他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不 会促使香港恒泰科技有限公司在中国境内及境外直接 或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或 销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；将承担忠 实勤勉义务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何形 式不正当地利用股份公司的资产；不利用关联交易、 利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份 公司、股份公司其他股东的合法权益。将促使香港恒 泰科技有限公司在持有股份公司股权期间，将不提供 任何形式的对外担保。将严格按照有关规定履行信息 披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承 诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的法律责任。 香港恒泰科技有 限公司 香港恒泰承诺不利用对股份公司的股东地位，不正当 地利用股份公司的资产；非经股份公司股东大会批准， 不与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东大 会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损 股份公司、股份公司其他股东合法权益的决定；除按 照所持股份公司的股份享有现金分红外，不与股份公 司发生资金往来。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,000,000 63.70% -119,000,000 -119,000,000 0 0.00% 3、其他内资持股 79,337,400 42.47% -79,337,400 -79,337,400 0 0.00% 其中：境内法人持股 79,337,400 42.47% -79,337,400 -79,337,400 0 0.00% 4、外资持股 39,662,600 21.23% -39,662,600 -39,662,600 0 0.00% 其中：境外法人持股 39,662,600 21.23% -39,662,600 -39,662,600 0 0.00% 二、无限售条件股份 67,800,000 36.30% 119,000,000 119,000,000 186,800,000 100.00% 1、人民币普通股 67,800,000 36.30% 119,000,000 119,000,000 186,800,000 100.00% 三、股份总数 186,800,000 100.00% 0 0 186,800,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年1月13日，公司控股股东宿迁市新星投资有限公司、股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投 资有限公司共持有的11,900万股限售股份解除限售。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,584 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宿迁市新星投资 有限公司 境内非国有法人 34.98% 65,337,400 0 0 65,337,400 香港恒泰科技有 限公司 境外法人 21.23% 39,662,600 0 0 39,662,600 江苏秀强投资有 限公司 境内非国有法人 7.49% 14,000,000 0 0 14,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公司为本公司 实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞先生共同控制的公司。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宿迁市新星投资有限公司 65,337,400 人民币普通股 65,337,400 香港恒泰科技有限公司 39,662,600 人民币普通股 39,662,600 江苏秀强投资有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 张灵正 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 南京彤天科技实业有限责任公司 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 王坚宏 657,900 人民币普通股 657,900 叶慧珍 627,012 人民币普通股 627,012 张伍林 539,100 人民币普通股 539,100 林瑞峰 500,000 人民币普通股 500,000 戴维 490,000 人民币普通股 490,000 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公司为本公司 实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞先生共同控制的公司。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东张灵正通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,450,000股，实际合计持有3,050,000股；公司股东王坚宏通过海通证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有657,900股，实际合计持有657,900股；公司股东张 伍林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有520,000股，实际合 计持有539,100股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 卢秀强 董事长、总 经理 现任 47,082,624 0 0 47,082,624 陆秀珍 董事 现任 21,561,342 0 0 21,561,342 卢相杞 董事 现任 39,662,600 0 0 39,662,600 赵庆忠 董事、副总 经理 现任 400,000 0 0 400,000 王斌 监事会主 席 现任 200,000 0 0 200,000 赵青南 监事 现任 3,200,000 0 0 3,200,000 卢秀军 监事 现任 120,000 0 0 120,000 周其宏 副总经理 现任 400,000 0 0 400,000 合计 -- -- 112,626,566 0 0 112,626,566 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 （未完）  |