[中报]杰瑞股份：2014年半年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 (烟台市莱山区杰瑞路5号) 2014年半年度报告 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 披露日期：2014年7月31日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲 玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 油气价格大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响；高级人才瓶颈和管理团队积 累不足的风险；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7 第四节 董事会报告 ............................................................. 9 第五节 重要事项 .............................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 47 第九节 财务报告(未经审计) .................................................... 48 第十节 备查文件目录 ......................................................... 137 释 义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料 -化工制品-消费品）中，以石油、天然气的勘探开 发为主业的企业 水力压裂 指 利用地面高压柱塞泵，通过井筒向油层挤注具有较 高粘度的压裂液的过程。水力压裂是目前开采非常 规天然气的主要形式。 连续油管服务 指 使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统 称。包括连续油管钻井、测井、射孔、固井、压裂、 修井、打捞等井下作业。 定向钻井服务 指 在钻井过程中，利用定向工具，使井身沿着预先设 计的方向和轨迹钻达目的层的钻井工艺方法 增产完井设备 指 在油气开发完井、增产作业中提供固井、压裂、射 孔等作业设备的统称。 钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统 称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备， 完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。 油气工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气 压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注 设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田工程技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服 务，包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、 有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。 油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和 设备的建造、安装。 完井一体化服务 指 为油气勘探开发的固井、压裂、射孔等完井作业提 供一揽子解决方案服务。 钻完井一体化服务 指 为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完 井作业提供一揽子解决方案服务。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 烟台市莱山区杰瑞路5号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年02月24日 山东省工商行 政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 报告期末注册 2014年06月24日 山东省工商行 政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 临时公告披露的 指定网站查询日 期（如有） 不适用。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 2,228,329,332.33 1,602,803,365.03 39.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 644,660,207.55 413,047,094.23 56.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 615,496,750.36 390,661,809.91 57.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 860,267,863.73 83,309,841.06 932.61% 基本每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 加权平均净资产收益率 10.25% 12.39% -2.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 10,620,830,078.25 6,890,921,179.04 54.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,437,506,300.98 3,999,857,959.77 85.94% 注：2014年4月23日经公司2013年度股东大会决议，公司以639,922,991股总股本为 基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增至 959,884,486股。公司调整列示上年同期每股收益。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -273,886.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 1,993,860.00 见附注五-44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,582,070.96 减：所得税影响额 5,143,113.11 少数股东权益影响额（税后） -4,526.21 合计 29,163,457.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概况 2014年上半年，创新与变革是杰瑞的主旋律。 在创新方面，一是我们理顺了产品线框架，建立了柔性的调整延展体系，明确了各产业 的战略发展目标，制定了具体的实现路径。二是我们创新了管理架构，明确了分产品线的管 理组织。三是我们创新了领军人才的引进机制，不拘一格地组建杰瑞急需的产业人才团队。 在变革方面，一是我们统一了认识，奋斗者是杰瑞最宝贵的财富，唤醒危机意识，鼓励 狼性文化，更加坚定了杰瑞人必胜的强烈信念，激起了杰瑞“二次创业”的洪流。二是我们 调整了集团和各产业团队的高管团队，变革了内部管理体系。变革始于个人，变革永无止境。 杰瑞人坚信杰瑞的未来更美好！ 1、钻完井设备方面，我们坚持稳定传统产品的国内市场，大力开拓国际市场，积极延展 新产品线，积极引进领军人才发展新产品，推进收购兼并发展新产业。 2、天然气工程与设备方面，我们调整了高管团队，推进了EPC模式的建设，完善了天然 气工程的资质，协同了产业架构，打开了产业的成长空间。 3、油田工程技术服务方面，我们积极引进领军人才，反思过去，改变“油气味淡”的现 状，推进贴近油田贴身客户的服务理念，调整经营组织，提高技术服务的综合能力，做大做 强服务产业。我们仍然坚信“坚持是终将打破发展瓶颈的制胜法宝”。 2014年杰瑞在承压中前行，受中国油气投资调整下滑影响，国内市场萎缩，影响较大的 是国内压裂车订单降低，还有油田工程技术服务的开口合同推放工作量缓慢；这些压力更加 促进了我们开拓国际市场的动力，推动了我们快速变革产业链组织，积极延展新产业，寻求 外延并购发展。杰瑞仍旧有更多的出路、产业、路径来发展，因为国际油气市场仍活跃、海 洋油气市场仍活跃、收购兼并空间很大，非常规油气终将大规模开发，困难的时期终究会过 去。 二、报告期经营情况分析 （一）报告期主要指标分析 单位：万元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 同比增长 (%) 2014年度计划 全年计划完 成程度(%) 营业收入 222,832.93 160,280.34 39.03% 590,000.00 37.77% 营业利润 71,896.14 46,570.42 54.38% 168,360.00 42.70% 利润总额 75,967.90 49,440.25 53.66% 173,760.00 43.72% 净利润 64,744.67 41,502.34 56.00% 147,760.00 43.82% 其中：归属于母 公司所有者的 净利润 64,466.02 41,304.71 56.07% 142,960.00 45.09% （二）主营业务分析 1、主营业务收入分析 单位：万元 主营业务收 入分类 2014年1-6月 2013年1-6月 本年比上年增减 金额 占主营业 务收入比 例 金额 占主营业 务收入比 例 收入增长 比例（%） 占比增 减（百分 点） 1、油田专用 设备制造 167,469.41 75.37% 119,746.06 74.86% 39.85% 0.51 2、维修改造 与配件销售 36,804.17 16.56% 27,439.35 17.15% 34.13% -0.59 3、油田工程 技术服务 17,109.74 7.70% 11,561.07 7.23% 47.99% 0.47 4、其他收入 821.19 0.37% 1,223.53 0.76% -32.88% -0.40 合 计 222,204.51 100.00% 159,970.01 100.00% 38.90% - 报告期，油田专用设备制造收入增长较快，天然气压缩机和连续油管设备增长迅速。服 务类产品收入开始快速增长，但未达成年初的计划预期，原因是目前国内市场开口合同推放 工作量比较缓慢，杰瑞还需要优化人才结构,进一步提高综合服务能力、营销能力。 2、主营业务成本分析 单位：万元 主营业务成 本分类 2014年1-6月 2013年1-6月 本年比上年增减 金 额 占主营业务 成本比例 金 额 占主营业务 成本比例 成本增长 比例 占比增 减（百分 点） 1、油田专用 设备制造 86,328.40 67.98% 62,112.11 67.97% 38.99% 0.02 2、维修改造 与配件销售 24,338.23 19.17% 19,205.91 21.02% 26.72% -1.85 3、油田工程 技术服务 15,880.20 12.51% 9,592.33 10.50% 65.55% 2.01 4、其他收入 436.42 0.34% 476.97 0.52% -8.50% -0.18 合 计 126,983.25 100.00% 91,387.32 100.00% 38.95% - 整体上成本增幅趋平于收入增幅，油田工程技术服务的成本增幅高于收入增幅，主要因 为本期工作量不饱和，固定成本没有被有效摊薄所致。 3、费用分析 单位：万元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 同比增长 金额 占营业收 入的比例 金额 占营业收 入的比例 增减比例 （%） 占比增减 （百分点） 销售费用 7,909.33 3.55% 4,699.54 2.93% 68.30% 0.62 管理费用 17,367.62 7.79% 12,161.04 7.59% 42.81% 0.21 财务费用 -3,686.97 -1.65% 1,023.27 0.64% -460.31% -2.29 资产减值损失 1,720.83 0.77% 5,200.39 3.24% -66.91% -2.47 合 计 23,310.81 10.46% 23,084.23 14.40% 0.98% -3.94 报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所提高，主要是因为参展力度增加，参展费 增加及销售人员增加所致；管理费用占营业收入比例趋平；财务费用降低4.6倍，主要是再 融资资金投入初期盈余所致；资产减值损失同比降低较多，主要是应收账款增幅趋缓所致。 4、研发支出分析 单位：万元 2014年1-6月 2013年1-6月 同比增长 研发支出 9,776.06 7,520.04 30.00% 净资产占比 1.31% 2.19% -39.97% 营业收入占比 4.39% 4.69% -6.49% 5、现金流分析 单位：万元 现金流项目 2014年1-6月 2013年1-6月 同比变化 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 254,763.63 180,351.40 41.26% 现金流出小计 168,736.84 172,020.41 -1.91% 经营活动产生的现金流量净额 86,026.79 8,330.98 932.61% 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 18,777.13 19,504.61 -3.73% 现金流出小计 31,213.81 18,194.43 71.56% 投资活动产生的现金流量净额 -12,436.68 1,310.18 -1049.24% 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 406,000.61 55,069.50 637.25% 现金流出小计 165,656.13 73,991.64 123.88% 筹资活动产生的现金流量净额 240,344.48 -18,922.14 -1370.18% 四、汇率变动对现金的影响额 358.60 -2,391.88 -114.99% 五、现金及现金等价物净增加额 314,293.18 -11,672.86 -2792.51% 加：期初现金及现金等价物余额 94,416.31 81,892.63 15.29% 六、期末现金及现金等价物余额 408,709.49 70,219.78 482.04% 报告期，公司经营活动现金净流入为86,026.79万元，高于实现的净利润数额，符合预 期；投资活动现金净流出12,436.68万元，主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所致；筹资活动现金净流入240,344.48万元，主要系公司再融资资金到位所致。 三、主营业务构成情况 1、按照行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收 入分类 2014年1-6月 2013年1-6月 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014年 1-6月 2013年 1-6月 1、油田专用 设备制造 167,469.41 86,328.40 119,746.06 62,112.11 48.45% 48.13% 2、设备维修 改造与配件 销售 36,804.17 24,338.23 27,439.35 19,205.91 33.87% 30.01% 3、油田工程 技术服务 17,109.74 15,880.20 11,561.07 9,592.33 7.19% 17.03% 4、其他收入 821.19 436.42 1,223.53 476.97 46.85% 61.02% 合 计 222,204.51 126,983.25 159,970.01 91,387.32 42.85% 42.87% 设备类收入毛利率略有提高，属正常波动。服务收入毛利率降低较大，主要是本期工作 量不饱和，固定费用没有被有效摊薄造成。 2、按照地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2014年1-6月 2013年1-6月 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014年 1-6月 2013年 1-6月 国内 125,886.74 72,726.39 113,193.65 65,832.12 42.23% 41.84% 国外 96,317.76 54,256.85 46,776.36 25,555.20 43.67% 45.37% 合计 222,204.51 126,983.25 159,970.01 91,387.32 42.85% 42.87% 四、核心竞争力分析 1、公司具备掌控中高端油田服务产业链的能力。 一是设备制造方面公司具备全面的核心部件掌控能力。二是杰瑞具备了进入中高端产业 运营的领军人才和技术储备。 2、公司具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力。 3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。 公司正在推进“以奋斗者为本”，广揽领军人才，激起“二次创业”的洪流。 五、财务状况及相关指标变动和原因分析 1、资产情况分析 计量单位： 万元 资 产 2014年6月30日 2013年12月31日 增长率 合并数 占比 合并数 占比 流动资产： 货币资金 430,157.48 40.50% 108,905.28 15.80% 294.98% 应收票据 11,047.66 1.04% 22,432.49 3.26% -50.75% 应收账款 191,749.55 18.05% 160,509.26 23.29% 19.46% 预付款项 33,695.98 3.17% 19,441.57 2.82% 73.32% 应收利息 1,878.49 0.18% 113.88 0.02% 1549.55% 其他应收款 6,897.13 0.65% 4,952.72 0.72% 39.26% 存货 192,768.33 18.15% 180,222.56 26.15% 6.96% 其他流动资产 0.00 0.00% 18,760.00 2.72% -100.00% 流动资产合计 868,194.61 81.74% 515,337.75 74.79% 68.47% 非流动资产： 长期股权投资 6,280.99 0.59% 27,799.59 4.03% -77.41% 固定资产 118,084.80 11.12% 101,304.99 14.70% 16.56% 在建工程 18,743.63 1.76% 9,267.82 1.34% 102.24% 油气资产 19,701.11 1.85% 16,574.28 2.41% 18.87% 无形资产 17,053.80 1.61% 14,107.73 2.05% 20.88% 商誉 2,406.64 0.23% 782.22 0.11% 207.67% 长期待摊费用 30.03 0.00% 7.04 0.00% 326.69% 递延所得税资产 4,225.19 0.40% 3,839.36 0.56% 10.05% 非流动资产合计 193,888.39 18.26% 173,754.36 25.21% 11.59% 资 产 总 计 1,062,083.01 100.00% 689,092.12 100.00% 54.13% 报告期，流动资产合计占总资产的比例提高约7个百分点，非流动资产合计占总资产的 比例降低约7个百分点，主要是再融资资金投入初期盈余较多所致。 2、负债情况分析 计量单位： 万元 负债及股东权益 2014年6月30日 2013年12月31日 增长率 合并数 占比 合并数 占比 流动负债： 短期借款 73,458.78 25.00% 95,396.50 33.43% -23.00% 应付票据 34,867.87 11.87% 21,852.29 7.66% 59.56% 应付账款 66,888.78 22.77% 65,530.90 22.96% 2.07% 预收款项 98,611.99 33.56% 88,215.68 30.91% 11.79% 应付职工薪酬 3,425.21 1.17% 4,644.32 1.63% -26.25% 应交税费 2,306.96 0.79% 446.16 0.16% 417.07% 应付利息 493.56 0.17% 528.70 0.19% -6.65% 其他应付款 7,914.17 2.69% 4,989.38 1.75% 58.62% 流动负债合计 288,887.39 98.33% 281,603.93 98.68% 2.59% 负 债 合 计 293,795.99 100.00% 285,381.34 100.00% 2.95% 六、报告期订单获取情况 报告期内，公司获取新订单23.15亿元（不含增值税），上年同期为28.6亿元，与上年 同期比降低19%，降低5.45亿元。截至2014年6月末，公司存量订单约为29.15亿元（不 含增值税）。 七、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,809,944.08 253,342,336.49 -75.21% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例 West Mountain Environmental Corp.（原名West Mountain Capital Corp.) 污染土壤、油泥和污泥处置设 施的生产、运营、维修及相关 技术服务和技术咨询 29.00% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC发动机的代理销售、 技术服务，泵原动力及传动设 备的研发和生产 50.00% 艾迪士径向钻井（烟台）有限 公司 提供小半径钻井技术服务和小 半径钻井技术咨询及相关的其 他油田服务 50.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 464,289.89 报告期投入募集资金总额 92,679.54 已累计投入募集资金总额 256,130.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规 定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管 理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项 目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011年06月30日 13,876.92 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011年06月30日 1,925.85 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011年06月30日 2,473.33 是 否 海上钻井平台岩屑回注及 泵送作业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011年06月30日 否 否 油田维修服务基地网络建 设项目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011年06月30日 否 补充维修改造和配件销售 专项流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000.00 100.00% 2010年03月09日 否 上述项目节余资金永久补 充流动资金（注：见节余募 集资金永久补充流动资金 议案） 否 0 0 0 8,338.36 100.00% 2012年04月09日 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000.00 -- -- 18,276.10 -- -- 超募资金投向 （1）研发中心大楼、职工 食堂及后勤行政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 396.54 8,918.06 75.23% 2013年06月30日 否 （2）油气田井下作业服务 项目 否 28,207 28,207 0 28,933.96 102.58% 2012年12月31日 426.77 否 否 （3）购买主营业务发展用 地山海路项目 否 10,000 10,000 0 9,001.43 90.01% 2013年03月31日 否 （4）购买主营业务发展用 地高新区项目 否 2,700 2,700 0 1,765.40 65.39% 2015年12月31日 否 （5）增资入股德州联合石 油机械有限公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100.00% 2011年05月30日 否 （6）收购德州联合石油机 械有限公司部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100.00% 2011年11月30日 否 （7）增资全资子公司美国 杰瑞国际有限公司 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011年05月30日 否 （8）实施油田设备关键部 件扩产建设项目 否 16,000 16,000 6.71 9,444.00 59.03% 2013年06月30日 2,655.43 是 否 （9）增资合营企业烟台杰 瑞电力科技有限公司 否 350 350 0 350.00 100.00% 2011年11月30日 否 （10）增资合营企业烟台杰 瑞德美动力有限公司 否 350 350 0 350.00 100.00% 2012年02月20日 否 （11）超募资金永久补充流 动资金（注：见节余募集资 金永久补充流动资金议案） 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100.00% 2012年04月09日 否 募集资金利息永久补充流 动资金（注：见节余募集资 否 0 0 0 3,607.94 100.00% 2012年04月09日 否 金永久补充流动资金议案） 募集资金利息永久补充流 动资金 否 0 0 0 1,713.06 100.00% 2012年07月23日 否 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 403.25 132,853.97 -- -- 3,082.2 -- -- 合计 -- 169,246.7 169,246.7 403.25 163,853.97 -- -- 21,358.3 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 注1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导 致公司在蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。 公司岩屑回注业务仍在开展，业务已经拓展到了美国。 注2：2014年上半年，受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期，公司油气田井下作业 服务项目实现的效益低于预期。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30 万元后，公司实际募集资金169,246.70万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。具体使用情况如下： （1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超 募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。该项目于2013年6月达到预定可使用状态， 尚有工程结算款未支付。 （2）油气田井下作业服务项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金28,207万元实 施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成。 （3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过使用不超过10,000万元超募 资金从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权。2013年3月242,778平米山海路工业园土地已办理完毕，另131.5亩 土地已完成土地证的办理。 （4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金2,700万 元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地。该项目正在实施当中。 （5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61 万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。 （6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。 项目已实施完成。 （7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万 元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。 （8）实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012年1月16日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元 实施油田设备关键部件扩产建设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。 （9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金350万 元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。 （10）增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012年2月20日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元 向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。 （11）超募资金永久补充流动资金：2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含 利息收入）28,715.38万元永久性补充公司流动资金。 （12）归还银行贷款：2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目 已实施完成。 （13）补充流动资金：2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别 向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日，公司第二届 董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 适用 入及置换情况 2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金(其中：公司以579.59万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元，杰瑞能源服务有限 公司（原石油开发公司）以1,244.13万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专 项审核意见。 2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金566.21万元置 换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010年4月25日经中 喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 注3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金8,000万元，实际投资总额2,218.79万元，差异 5,781.21万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻 井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的 作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。 注4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金4000万元，实际投资总额1,466.90万元，差异2533.10万元， 实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁 厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项 目预期的网络建设目的。 募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元，经2012年4月6日公司2011年度股 东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 2014年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披 露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （3） 非公开发行募集资金承诺项目 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2014半年度 单位：万元 募集资金总额 295,043.19 报告期投入募集资金总额 92,276.29 报告期内变更用途的募集资金 总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 92,276.29 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 钻完井设备生产项目 否 80,000.00 80,000.00 2,825.78 2,825.78 3.53% 2014年12月31日 否 钻完井一体化服务项目 否 150,000.00 150,000.00 23,425.51 23,425.51 15.62% 2014年12月31日 否 补充流动资金 否 65,043.19 65,043.19 65,043.19 65,043.19 100% - 否 部分利息补充流动资金 - - 981.81 981.81 —— —— —— —— —— 承诺投资项目小计 —— 295,043.19 295,043.19 92,276.29 92,276.29 —— 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：不适用。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 √ 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 √ 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 √ 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 √ 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 √ 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以结构性存款方式集中管理。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 2014年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集 资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （5）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目 2010年07月27日 见巨潮资讯网公司 2010-038号公告。 油气田井下作业服务项目 2010年07月27日 见巨潮资讯网公司 2010-037号公告。 购买主营业务发展用地山海路项目 2010年05月22日 见巨潮资讯网公司 2010-024号公告。 购买主营业务发展用地高新区项目 2010年09月17日 见巨潮资讯网公司 2010-047号公告。 增资入股德州联合石油机械有限公司 2011年04月29日 见巨潮资讯网公司 2011-024号公告。 收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权 2011年11月05日 见巨潮资讯网公司 2011-043号公告。 增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司 2011年04月29日 见巨潮资讯网公司 2011-025号公告。 实施油田设备关键部件扩产建设项目 2012年01月16日 见巨潮资讯网公司 2012-003号公告。 增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司 2011年11月05日 见巨潮资讯网公司 2011-044号公告。 增资合营企业烟台德美动力有限公司 2012年02月21日 见巨潮资讯网公司 2012-011号公告。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台杰瑞石油装 备技术有限公司 子公司 石油与天然气开采 设备与服务行业 固压裂设备、连 续油管设备等 140000000 4,324,764,834.22 1,993,667,086.81 1,617,892,427.15 626,842,754.84 565,263,945.32 杰瑞能源服务有 限公司 子公司 石油与天然气开采 设备与服务行业 压裂酸化服务、 连续油管服务、 油田环保服务等 110000000 2,791,129,159.39 2,017,036,725.60 173,127,148.92 -21,995,050.66 -21,507,970.57 杰瑞天然气工程 有限公司 子公司 石油与天然气开采 设备与服务行业 压缩机、天然气 输送装置的研 发、制造和销售 500000000 210,236,607.05 119,480,921.44 105,802,226.43 32,165,943.62 27,449,828.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 投资加拿大油田 开发项目 30,683 6,467.65 35,432.77 115.48% 项目正在滚动投资开发中， 部分资金由HITIC公司自 筹，报告期内取得1192.69 万元油气开发收入。 印尼老油田增产 业务项目 17,641 215.99 1,075.84 6.10% 项目投资尚未产生收入，属 于项目开发阶段。 合计 48,324 6,683.64 36,508.61 -- -- 临时公告披露的指定网 站查询日期（如有） 2012年02月07日 临时公告披露的指定网 站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 八、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 40% 至 70% 2014年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元） 99,449 至 120,760 2013年1-9月归属于上市公司股东 的净利润（万元） 71,035.31 业绩变动的原因说明 一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入 同期比高速增长；二是服务板块收入同期比恢复较好， 服务类产品也呈现同期比高速增长。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司积极推行以现金方式分配利润，在满足现金分红条件时，原则上应进行现金红利分 配；公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 1、2011年至2013年的最近三年公司累计分红34,368.95万元，占最近三年平均归属于上 市公司股东的净利润68,425.02万元的50.23%,公司最近三年累计现金分红已远超出中国证监 会和公司《章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润30%的比例。 2、公司董事会本着在遵守法律法规的前提下，培育良好的股权文化，引导投资者形成长 期的价值投资理念，形成持续稳定的现金分配机制和稳步有序的股本扩张计划和长期市值管 理规划。公司董事会在利润分配年度会议期间，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈 利规模、项目投资资金需求、资本市场情势等情况，提出具体现金分配预案。 3、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议、 听取意见并就油气行业前景、公司发展战略、公司产业链延展、经营状况、风险进行广泛交 流，确保了投资者的合法权益。 4、2014年4月23日，公司年度股东大会审议通过了董事会提请的《关于2013年度利润分 配及资本公积金转增股本的议案》：以公司总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册 的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金15,998.07万元，送红 股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2014年6月9日，公司完成本次利润分 配及资本公积金转增股本方案实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 是否合规、透明： 是 十二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014年02月25日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 中银国际证券有限责任 公司、上海银湖资产管 理有限公司、华商基金 管理有限公司、英达基 金管理有限公司、信诚 基金管理有限公司、融 通基金管理有限公司、 中国人寿资产管理有限 公司、太平洋保险管理 有限责任公司 参观杰瑞工业园南区、 西区；讲解《杰瑞股份 投资者关系管理推介》 PPT：内容包括公司发 展历程、公司发展优 势、公司发展战略、行 业市场前景、行业发展 方向和公司文化展示。 2014年04月08日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 华融证券股份有限公 司、安信证券股份有限 公司、深圳华强鼎信投 资有限公司、益财投资 咨询（上海）有限公司、 嘉实基金管理有限公 司、东北证券股份有限 公司 同上 2014年04月29日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、East Capital、 同上 2014年05月20日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公 司、中信证券股份有限 公司、中国国际金融有 同上 限公司、浙江浙商证券 资产管理有限公司、国 泰基金管理有限公司、 中海基金管理有限公司 2014年05月23日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 华泰证券股份有限公 司、泰康资产管理有限 责任公司、华宝投资有 限公司、嘉实基金管理 有限公司 同上 2014年06月09日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 J.P.Morgan Securities （Asia Pacific） Limited、Mitsubishi UFJ Investment Services (HK) Limited、Brookfield Investment Management Inc. 同上 2014年06月17日 集团总部大楼 四楼会议室 实地调研 机构 东方证券股份有限公司 同上 2014年06月18日 集团总部大楼 四楼会议室 实地调研 机构 高盛（亚洲）有限责任 公司、北京高华证券有 限责任公司 同上 2014年06月19日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限 公司、平安资产管理有 限责任公司 同上 2014年06月23日 集团总部大楼 五楼会议室 实地调研 机构 海通证券股份有限公 司、财通证券有限责任 公司、上海从容投资管 理有限公司、上海承川 投资管理有限公司、北 京君合泰达投资管理有 限公司 同上 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布 的其他相关法律法规的要求，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况， 进一步贯彻落实内部控制。公司治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范 性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （未完）  |