[中报]猛狮科技：2014年半年度报告
广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈乐伍、主管会计工作负责人赖其聪及会计机构负责人(会计主 管人员)陈漫群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 26 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 105 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、猛狮科技 指 广东猛狮电源科技股份有限公司 实际控制人 指 陈再喜、陈银卿、陈乐伍 柳州动力宝 指 柳州市动力宝电源科技有限公司，为本公司的全资子公司 福建动力宝 指 福建动力宝电源科技有限公司，为本公司的全资子公司 遂宁宏成 指 遂宁宏成电源科技有限公司，为本公司的全资子公司 猛狮兆成 指 汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司，为本公司的控股子公司 汕头猛狮新能源 指 汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司，为本公司的全资子公司 福建猛狮新能源 指 福建猛狮新能源车辆技术有限公司，为本公司子公司福建动力宝之全 资子公司 沪美公司 指 汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司，为本公司控股股东 猛狮集团 指 广东猛狮工业集团有限公司，为本公司实际控制人所控制的企业 整车配套市场 指 为摩托车整车生产商配套提供零部件的市场 售后更换市场 指 修理或更换摩托车零部件的市场 高端更换市场 指 为高端摩托车提供蓄电池等零配件更换的市场，目前以欧洲、北美、 日本以及澳大利亚等发达国家和地区为主 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 广东猛狮电源科技股份有限公司《公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证监局 指 广东证监局 保荐人、主承销商 指 民生证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（广州）事务所 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 猛狮科技 股票代码 002684 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东猛狮电源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 猛狮科技 公司的外文名称（如有） GUANGDONG DYNAVOLT POWER TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 陈乐伍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚波 林影 联系地址 广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工 业区猛狮蓄电池厂内1,2,4幢） 广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工 业区猛狮蓄电池厂内1,2,4幢） 电话 0754-86989570 0754-86989570 传真 0754-86989554 0754-86989554 电子信箱 msinfo@dynavolt.net msinfo@dynavolt.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2014 年 5 月 28 日，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》，该项议案已经公司于 2014 年 6 月 27 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司登载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会 议决议公告》、《2014 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040、2014-052 号）。 公司已于 2014年7月3日取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司的经营范围由“生 产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料。提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的 出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定 公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式)。”变更为“生产、销售：各类蓄电池及其配件、 原材料，提供相关技术咨询及售后服务；销售：汽车(小汽车除外)、电动自行车；货物进出口，技术进出 口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。” 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 247,414,324.12 148,662,232.54 66.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,784,668.71 -13,065,795.55 121.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,106,274.33 -13,701,048.11 108.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,860,783.35 -50,291,228.58 38.63% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.12 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.12 125.00% 加权平均净资产收益率 0.54% -2.47% 3.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 976,486,961.74 858,162,916.28 13.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 514,061,433.86 511,276,765.15 0.54% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 247,414,324.12 148,662,232.54 148,662,232.54 66.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,784,668.71 -13,065,795.55 -13,065,795.55 121.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,106,274.33 -13,701,048.11 -13,701,048.11 108.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,860,783.35 -50,291,228.58 -50,291,228.58 38.63% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.12 -0.12 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.12 -0.12 125.00% 加权平均净资产收益率 0.54% -2.47% -2.47% 3.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 976,486,961.74 853,941,364.78 858,162,916.28 13.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 514,061,433.86 511,276,765.15 511,276,765.15 0.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,605,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,197.15 减：所得税影响额 301,452.77 合计 1,678,394.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，随着主要市场订单情况恢复正常以及新兴市场开拓取得进展，公司销售额恢复到正常水平， 经营业绩出现回升，订单数量及营业收入已经接近销售高峰年份2012年的同期水平。报告期内，公司整体 实现营业收入2.47亿元，比2013同期的1.49亿元提升了66.43%；总费用4499.11万元，相较2013年同期的 4922.36万下降了8.6%。报告期内，公司共实现净利润277.43万元，归属于母公司股东的净利润278.47万 元，实现扭亏为盈。 报告期内公司扭亏的主要原因如下： 1.出口订单增加。铅蓄电池的销售在报告期内得到恢复，主要是欧美市场的销售订单恢复，共实现出 口销售收入20362.53万元，同比增长58.84%,总量达到高峰年份2012年的同期水平。报告期内，公司前五 大客户合计销售额为7,677.02万元，占全部营业收入的31.03%，与2013年上半年的5198.06万元相比增加 了47.69%。报告期内，除欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家市场外，公司大力开拓印度、泰国、印 尼、巴西等新兴市场，新开发22个海外新客户，产品现已销往90个国家和地区。 2.国内市场和用户的开发进展明显。报告期内，公司加大了国内市场的开拓力度，新开发客户25个， 并成为浙江力帆摩托车有限公司、林海股份有限公司、福建联合动力设备制造有限公司的起动电池配套供 应商。国内市场共实现销售收入3390.44万元,同比增长108.45%，国内市场销售收入占比14.27%。 3.主营业务新产品销售收入快速增长。报告期内，纳米胶体电池实现销售收入7380.16万元，占主营 业务收入的31.07%，与2013年同期相比，同比增长274.07%。 4.三项费用得到有效控制。报告期内，三项费用合计4499.11万元，相较2013年同期的4922.36万下降 了8.6%。 在新业务开拓方面，猛狮兆成在新型碳铅动力电池、“醇基燃料”新能源公交客车的开发研究方面取 得了较大进展，猛狮兆成研发的“醇基燃料”原型车路试效果良好。 猛狮新能源研发的折叠式锂电电动自行车实现销售，在报告期内，共实现销售收入103.8万元。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司营业收入提升至247,414,324.12元，去年同期为148,662,232.54元，增长了66.43%。 三项费用共44,991,107.96元，去年同期为49,223,580.15元，减少了4,232,472.19元，费用降低了8.6%， 费用率18.18%，与2012年费用率相近。2014年上半年利润表主要项目及现金流变动情况如下： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 247,414,324.12 148,662,232.54 66.43% 市场恢复到正常情况， 订单增加 营业成本 200,405,758.41 116,052,428.61 72.69% 产能增长导致成本上升 销售费用 11,960,350.80 13,337,970.51 -10.33% 管理费用 27,818,703.89 31,553,927.76 -11.84% 财务费用 5,212,053.27 4,331,681.88 20.32% 所得税费用 -627,466.22 -3,424,696.72 -81.68% 公司恢复盈利，所得税 费用增加 研发投入 3,716,355.80 6,084,261.59 -38.92% 在研项目进入平缓投入 期，研发投入相对降低。 经营活动产生的现金流 量净额 -30,860,783.35 -50,291,228.58 -38.64% 公司销售恢复，现金流 较上年同期明显改善。 投资活动产生的现金流 量净额 -39,986,440.38 -140,055,094.60 -71.45% 上年同期收购子公司导 致投资活动现金净流出 额基数较大。 筹资活动产生的现金流 量净额 56,614,010.10 157,942,726.43 -64.16% 上年同期资金需求相对 较多，筹资活动现金流 入较大。 现金及现金等价物净增 加额 -14,233,213.63 -32,403,596.75 -56.08% 公司开源节流，现金流 较上年同期明显改善。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司成功研制机动车用锂离子起动电池，新一代锂电池电动自行车完成近十个型号产品的 开发，陆续投放市场。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铅蓄电池 236,428,727.85 198,019,478.94 16.25% 63.66% 71.39% -3.77% 锂离子起动电池 62,911.39 46,085.63 26.75% 电动自行车 1,037,998.39 965,286.10 7.01% 分产品 纳米胶体电池 73,801,621.95 60,049,397.93 18.63% 274.07% 343.25% -12.70% 非胶体电池 162,627,105.90 137,970,081.01 15.16% 30.38% 35.28% -3.07% 锂离子起动电池 62,911.39 46,085.63 26.75% 折叠锂电自行车 1,037,998.39 965,286.10 7.01% 分地区 出口销售 203,625,277.45 174,483,214.58 14.31% 58.84% 69.29% -5.29% 国内销售 33,904,360.18 24,547,636.09 27.60% 108.45% 96.82% 4.28% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司在新产品研发、市场开拓、新能源车辆团队建设和研发方面取得较大进展，具体如下： 1. 主营业务新产品研发 公司始终重视新产品的研究开发，能够快速响应客户的需求，推出符合市场需要的产品，丰富现有的 产品线。5月份推出采用最先进铸焊技术和纳米胶体技术相融合的新一代产品——MGZ系列高倍率启动电 池，适用于Honda——TRX500FE、FPE、FM、FPM 500cc等车型。 此外，在报告期内，猛狮科技推出了10 款拥有六项专利技术的DLFP系列高性能起动用锂离子蓄电池新产品，适用于摩托车、踏板车及SNOW MOBILE、 PWC、ATV、UTV等劲量运动器械。该产品采用高功率铁锂电池技术，瞬间放电电流大于900A，是目前摩托 车起动锂电池领域中起动电流最大的起动电池；中低温性能最好，更适用于低温环境；能量密度高，电池 重量仅为铅电池的三分之一；自放电低，存放1年后可直接装车使用，无须定期补充电；寿命是铅电池的2 倍以上，预期使用寿命5-8年。 2. 主营业务市场及客户开拓 公司产品以出口为主，主要销往欧洲、北美、日本及澳大利亚等发达国家或地区。报告期内，公司大 力开拓印度、泰国、印尼、巴西等新兴工业国家市场，目前公司产品已出口至全球90多个国家或地区。报 告期内，公司共新增海外客户22个。 报告期内，公司加强了国内市场的客户开发力度，新增加国内客户25个，并成为浙江力帆摩托车有限 公司、林海股份有限公司、福建联合动力设备制造有限公司的起动电池配套供应商。报告期内，内销收入 3390.44万元,同比增长108.45%。 3. 新能源车辆团队建设和研发 报告期内，公司加强了新能源车辆团队建设，引入了高层次研发及管理人才，与国内新能源汽车领域 中电池、电机、电控及整车设计的优秀企业建立了良好的合作关系，为后期新能源汽车的研究开发奠定了 良好的基础。猛狮新能源公司成功开发近十款国内领先的电动自行车产品，其研制的一秒钟可折叠电动自 行车在中国自行车协会、中国国际自行车展览会组委会主办的“CHINA CYCLE 2014创新产品评选活动”中 荣获“CHINA CYCLE 2014 创新奖”。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 25,402.29 已累计投入募集资金总额 25,338.56 募集资金总体使用情况说明 ①2012年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]596号文”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,330万股，发行价格为每股22元。公司本次发行A股募 集资金总额为人民币292,600,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 254,022,881.80元。 ②2012年7月4日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》、《关于变更公司募集资金投资项目“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项 目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》及《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》， 分别将募集资金中的149,080,477.51元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金、超额募集资金 中的5,432.29万元增加投资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”以及超额募集资金 中的5,000.00万元偿还了民生银行短期借款。 ③2014年5月28日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司将募集资金专户余额约110万元永久性补充流动资金，用于子公司福建动力宝电源科技有限公司日常生产经营活 动，截止本报告报出日，该资金尚未使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产60万千伏安时纳 米高能免维护起动用 和动力用电池新建项 目 14,970 20,402.29 20,338.56 99.69% 2014年 08月10 日 否 承诺投资项目小计 -- 14,970 20,402.29 20,338.56 -- -- -- -- 超募资金投向 补充募投项目资金缺 口 5,432.29 5,432.29 100.00% 2014年 08月10 日 否 归还银行贷款（如有） -- 5,000.00 5,000.00 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 10,432.29 10,432.29 -- -- -- -- 合计 -- 25,402.29 20,402.29 0 30,770.85 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，在保证募 投项目建设所需要资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，经2012年7月4日召开第四届董事会第九次会 议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用部分超募资金人民 币5,000.00万元提前归还银行贷款。2012年7月18日，公司以超募资金5,000.00万元偿还了民生 银行短期借款。根据生产经营需求及财务情况，为进一步增加公司核心竞争力，经2012年7月4 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产60万千伏安时纳 米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的 议案》，公司拟使用超额募集资金5,432.29万元增加投资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护 起动用和动力用电池新建项目”。2012年7月26日，公司将超募资金5,432.29万元转入福建动力宝 开设的募集资金监管专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 为提高资金利用率，经2012年7月4日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划运用本次募集资金中的 149,080,477.51元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集 资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司本次募集 资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不 存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。2012年7月16日，公司完成置换手续将募集 资金中149,080,477.51元从募集资金三方监管专户转至公司普通银行账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本报告期末全部尚未使用的募集资金均存放于三方监管的募集资金专户内 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 2014年07月31日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 柳州市动力宝 电源科技有限 公司 子公司 铅蓄电 池 铅蓄电池生产 及销售 2,000万元 16,241.82 4,273.15 16,430.65 49.67 52.36 福建动力宝电 源科技有限公 司 子公司 铅蓄电 池 铅蓄电池生产 及销售 3,000万元 44,399.02 1,733.60 1,509.30 -940.78 -712.03 遂宁宏成电源 科技有限公司 子公司 铅蓄电 池 铅蓄电池生产 及销售 2,900万元 15,278.57 1,738.64 3,587.89 143.73 105.84 汕头猛狮兆成 新能源汽车技 术有限公司 子公司 新能源 车辆 新能源汽车研 发 2,000万元 1,478.24 1,475.41 - -3.47 -3.47 汕头市猛狮新 能源车辆技术 有限公司 子公司 新能源 车辆 电动车辆研发 生产销售 300万元 518.27 95.10 103.80 -133.19 -99.96 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 2014年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 100 至 1,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -2,438.19 业绩变动的原因说明 公司提出的“扭亏，突破”目标，全体员工对改善公司业绩不遗余力。2014 年上半年公司销售已经恢复；同时，全公司以“压费用，增效率”的方针 指导公司2014年度的工作，提升公司效益，公司在2014年上半年实现扭 亏的目标。随着子公司柳州动力宝的产能提升，福建动力宝及遂宁宏成试 生产顺利进行，公司下半年业务有望持续上升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年06月09日 公司办公室 实地调研 机构 国泰君安证券研究 所 公司的基本情况、产品市 场占比情况及优劣势分析 等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性 文件的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制 度，规范公司行为。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符， 不存在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设， 加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 大英德创 精工设备 有限公司 受实际控 制人控制 的企业 购买商品 以外的其 他资产 生产设备 根据市场 价格定价 92.15 2.29% 2013 年11 月19 日 《广东猛狮电源科技 股份有限公司关于全 资子公司遂宁宏成电 源科技有限公司向大 英德创精工设备有限 公司购买设备的关联 交易公告》（公告编号： 2013-052），刊登在《证 券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 广东猛狮 工业集团 有限公司 受实际控 制人控制 的企业 购买商品 自行车 根据市场 价格定价 9.14 8.81% 广东猛狮 工业集团 有限公司 受实际控 制人控制 的企业 租赁 租赁办公 楼 免费使用 0 合计 -- -- 101.29 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 广东猛狮工业集团有 限公司 受实际控制 人控制的企 业 应付关联方 债务 对股份公司 进行资金支 持 否 0 9,000 9,000 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 猛狮集团对股份公司的资金支持改善了公司的资金状况，为公司生产经营保持充足的 资金。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 汕头市澄海区沪美 蓄电池有限公司， 实际控制人陈再 喜、陈银卿、陈乐 伍 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份 2012年06 月12日 36个 月 正常 履行 其他对公司中小股东所 作承诺 广东猛狮电源科技 股份有限公司 在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 六个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组 事项以及重大现金收购事项。 2013年12 月10日 6个月 履行 完毕 承诺是否及时履行 是 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月6日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议 案，公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料已于2014年5月27日获得中国证监会正式受理。 关于此次非公开发行股票事项的详情可查阅2014年4月18日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2014年7月10日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予了确认。该计划尚需报中国证券监 督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。详情可查阅同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 54,725,000 51.55% 54,725,000 51.55% 3、其他内资持股 54,725,000 51.55% 54,725,000 51.55% 其中：境内法人持股 42,152,000 39.71% 42,152,000 39.71% 境内自然人持股 12,573,000 11.84% 12,573,000 11.84% 二、无限售条件股份 51,427,000 48.45% 51,427,000 48.45% 1、人民币普通股 51,427,000 48.45% 51,427,000 48.45% 三、股份总数 106,152,000 100.00% 106,152,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,398 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 汕头市澄海区沪美蓄电池 有限公司 境内非国有法人 39.71% 42,152,000 42,152,000 质押 42,152,000 陈乐伍 境内自然人 11.84% 12,573,000 12,573,000 质押 12,573,000 庄冬明 境内自然人 2.26% 2,394,500 质押 2,000,000 许兰卿 境内自然人 2.07% 2,200,000 质押 2,200,000 洪燕璇 境内自然人 1.79% 1,905,300 林馨 境内自然人 1.73% 1,835,000 中国农业银行－富国天瑞 强势地区精选混合型开放 式证券投资基金 境内非国有法人 1.01% 1,070,844 邵学海 境内自然人 0.88% 929,461 蔡锦辉 境内自然人 0.57% 610,300 姚佳 境内自然人 0.56% 590,196 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况（如有） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14% 的股权，陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庄冬明 2,394,500 人民币普通股 2,394,500 许兰卿 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 洪燕璇 1,905,300 人民币普通股 1,905,300 林馨 1,835,000 人民币普通股 1,835,000 中国农业银行－富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金 1,070,844 人民币普通股 1,070,844 邵学海 929,461 人民币普通股 929,461 蔡锦辉 610,300 人民币普通股 610,300 姚佳 590,196 人民币普通股 590,196 杨晓京 588,203 人民币普通股 588,203 郑宏 565,070 人民币普通股 565,070 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前10名无限售条件流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 股东邵学海通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有929461股；股 东姚佳通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有590196股；股东蔡 锦辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有580000股；股东 郑宏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有565070股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是 □ 否 公司实际控制人陈乐伍先生与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其本 人持有的本公司有限售条件流通股共计6,269,500股质押予齐鲁证券有限公司，用于办理股票质押式回购 交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2013年11月18日，购回交易日为2015年11月17日，该等 股份已于2013年11月18日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。 公司实际控制人陈乐伍先生与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其本 人持有的本公司有限售条件流通股共计6,303,500股质押予齐鲁证券有限公司，用于办理股票质押式回购 交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2014年01月17日，购回交易日为2016年01月16日，该等 股份已于2014年01月17日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈乐伍 董事长 被选举 2014年04月15日 为完善公司治理结构且根据公司章程规定：“董事会由 7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。” 赖其聪 副董事长 被选举 2014年05月28日 为完善公司治理结构且根据公司章程规定：“董事会由 7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。” 陈银卿 董事 离任 2014年03月18日 陈银卿女士已于2014年3月18日因个人原因辞去猛 狮科技副董事长职务，辞职后不再在猛狮科技担任任 何职务。 吴智麟 董事 被选举 2014年01月22日 换届选举 于同双 董事 被选举 2014年01月22日 换届选举 陈潮雄 独立董事 被选举 2014年01月22日 换届选举 张歆 独立董事 被选举 2014年01月22日 换届选举 秦永军 独立董事 被选举 2014年01月22日 换届选举 王亚波 董事会秘书 被选举 2014年05月28日 换届选举 蔡立强 监事 被选举 2014年01月02日 换届选举 廖少华 监事 被选举 2014年01月22日 换届选举 林道平 监事 被选举 2014年01月22日 换届选举 陈乐伍 总裁 聘任 2014年04月15日 赖其聪 副总裁 聘任 2014年04月15日 王亚波 副总裁 聘任 2014年04月15日 林伯连 副总裁 聘任 2014年04月15日 吴樾 副总裁 聘任 2014年04月15日 张宝忠 副总裁 聘任 2014年04月15日 周震宇 副总裁 聘任 2014年04月15日 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 97,675,373.69 82,868,912.23 交易性金融资产 应收票据 1,564,597.00 2,212,000.00 应收账款 74,388,228.93 31,827,716.68 预付款项 23,811,972.26 6,182,031.56 应收股利 其他应收款 5,524,855.41 1,259,329.05 买入返售金融资产 存货 131,551,883.25 134,799,522.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,854,652.41 20,814,983.19 流动资产合计 348,371,562.95 279,964,495.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 294,333,225.78 296,501,839.07 在建工程 164,277,610.01 148,721,863.62 工程物资 350,351.62 124,595.61 固定资产清理 1,274,802.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,972,768.76 42,477,575.08 开发支出 2,119,513.31 1,984,470.58 商誉 14,056,017.35 14,056,017.35 长期待摊费用 3,478,318.97 1,928,884.62 递延所得税资产 10,990,613.55 8,467,823.46 其他非流动资产 95,262,177.13 63,935,351.88 非流动资产合计 628,115,398.79 578,198,421.27 资产总计 976,486,961.74 858,162,916.28 流动负债： 短期借款 234,032,596.84 218,850,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,274,128.36 10,810,240.00 应付账款 24,874,460.54 23,643,127.65 预收款项 12,006,625.72 9,395,717.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,199,800.45 6,058,653.99 应交税费 8,049,214.60 6,801,143.99 应付利息 应付股利 其他应付款 95,339,473.95 3,267,638.75 一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 17,500,000.00 其他流动负债 1,249,000.00 649,000.00 流动负债合计 412,525,300.46 296,975,521.49 非流动负债： 长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,474,000.00 10,474,000.00 非流动负债合计 45,474,000.00 45,474,000.00 负债合计 457,999,300.46 342,449,521.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,152,000.00 106,152,000.00 资本公积 242,341,381.80 242,341,381.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,339,236.04 17,339,236.04 一般风险准备 未分配利润 148,228,816.02 145,444,147.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 514,061,433.86 511,276,765.15 少数股东权益 4,426,227.42 4,436,629.64 所有者权益（或股东权益）合计 518,487,661.28 515,713,394.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 976,486,961.74 858,162,916.28 法定代表人：陈乐伍 主管会计工作负责人：赖其聪 会计机构负责人：陈漫群 2、母公司资产负债表 编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 72,524,495.30 65,603,710.55 交易性金融资产 应收票据 384,597.00 应收账款 72,138,774.93 31,457,207.50 预付款项 48,171,507.57 5,482,890.48 应收利息 应收股利 其他应收款 469,989,238.89 433,787,026.37 存货 48,326,045.61 56,034,054.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,380,692.38 流动资产合计 711,534,659.30 598,745,582.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,846,442.28 103,846,442.28 投资性房地产 固定资产 12,682,161.54 13,003,713.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 140,773.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,035,337.24 1,102,411.06 开发支出 2,119,513.31 1,984,470.58 商誉 长期待摊费用 1,458,802.47 1,578,678.25 递延所得税资产 2,322,946.85 2,252,887.37 其他非流动资产 21,430,742.48 13,076,628.47 非流动资产合计 145,036,719.67 136,845,231.10 资产总计 856,571,378.97 735,590,813.33 流动负债： 短期借款 89,500,000.00 53,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 120,812,596.84 145,850,000.00 应付账款 9,720,558.35 5,028,008.30 预收款项 11,145,654.62 8,904,107.11 应付职工薪酬 505,585.78 1,865,474.92 应交税费 1,469,662.89 1,402,406.01 （未完）  |