[中报]中超电缆：2014年半年度报告
江苏中超电缆股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管 人员)徐霄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 43 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏中超电缆股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 中超有限 指 公司前身江苏中超电缆有限公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司，中超电缆控股子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司，中超电缆控股子公司 锡洲电磁线 指 无锡锡洲电磁线有限公司，中超电缆控股子公司 利永紫砂陶 指 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司，中超电缆控股子公司 远洲金属 指 无锡远洲金属材料有限公司，中超电缆全资子公司 江苏冲超 指 江苏冲超电缆有限公司，中超电缆全资子公司 科耐特 指 科耐特电缆附件股份有限公司，中超电缆控股子公司 中超新材料 指 南京中超新材料股份有限公司，中超电缆控股子公司 中超创新 指 宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司，中超电缆控股子公司 中超石墨烯 指 常州中超石墨烯电力科技有限公司，中超电缆控股子公司 中超销售 指 江苏中超电缆销售有限公司，中超电缆全资子公司 中超包装材料 指 宜兴市中超包装材料有限公司，中超集团控股子公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中超电缆 股票代码 002471 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中超电缆股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中超电缆 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongchao Cable CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZCCABLE 公司的法定代表人 杨飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘志娟 陈铖 联系地址 宜兴市西郊工业园振丰东路999号 宜兴市西郊工业园振丰东路999号 电话 0510-87696868 0510-87698298 传真 0510-87698298 0510-87698298 电子信箱 zccable002471@163.com chencheng1013@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,214,848,243.44 1,785,042,476.22 24.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,497,803.39 74,237,343.65 -19.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 52,011,894.47 49,916,532.69 4.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,900,497.09 -54,611,614.03 -189.13% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率 3.68% 4.91% -1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,805,044,424.84 5,231,467,275.90 10.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,597,148,816.10 1,588,371,012.71 0.55% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 167,829.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,446,120.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 7,457,213.38 被收购公司未完成业绩承诺原 股东补偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,746.47 减：所得税影响额 1,588,871.55 少数股东权益影响额（税后） 1,020,129.03 合计 7,485,908.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国际国内经济形势复杂多变，中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力。公司所处的电缆 行业也面临着机遇与挑战共存的局面。公司奠定质量和服务为立身市场的基石，牢固树立―品质卓越、服务超群‖的品牌形象， 全方面提升员工素质，加强人才储备，优化运营机制。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，公司2014年上半年 实现销售收入221,484.82万元，较上年同期增长24.08%；实现归属于母公司净利润为5,949.78万元，较上年同期减少19.85%。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务主要是电线电缆、电磁线、电缆材料的生产、销售以及紫砂陶的销售，与上年同期相比，报告期营业收入 较上年同期增长24.08%，归属于上市公司股东的净利润下降19.85%,主要原因是：（1）上年同期账龄在6个月以内的应收账 款坏账准备计提比例由原来的5%调整为0.5%，此会计估计变更影响本期资产减值损失较上年同期有大幅增加；（2）营业外 支出中的政府补助及被收购公司未完成业绩承诺原股东补偿款较上年同期有较大幅度的下降。由于上述原因的影响，报告期 在营业收入增长的同时，归属于上市公司股东的净利润反而有所下降。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,214,848,243.44 1,785,042,476.22 24.08% 营业成本 1,873,384,334.57 1,531,631,019.18 22.31% 销售费用 60,702,447.15 53,054,797.23 14.41% 管理费用 105,317,978.37 91,769,756.74 14.76% 财务费用 78,653,067.68 64,413,094.43 22.11% 所得税费用 14,620,297.39 18,681,221.35 -21.74% 研发投入 60,306,254.79 51,376,122.55 17.38% 经营活动产生的现金流 量净额 -157,900,497.09 -54,611,614.03 -189.13% 报告期内经营活动产生 的现金流量净额较上年 同期减少 103,288,883.06元，减少 比例为189.13%，主要 是因为报告期内销售商 品、提供劳务收到的现 金较上年同期只增加了 228,534,500.28元，而报 告期内购买商品、接受 劳务支付的现金较上年 同期增加了 359,691,482.31元。 投资活动产生的现金流 量净额 -29,220,067.35 -102,376,550.44 71.46% 报告期内投资活动产生 的现金流量净额较上年 同期增加73,156,483.09 元，增加比例为71.46%， 主要是因为报告期内购 建固定资产、无形资产 及其他长期资产支付的 现金较上年同期减少了 56,337,549.53元。 筹资活动产生的现金流 量净额 129,614,999.29 -142,190,755.99 191.16% 报告期内筹资活动产生 的现金流量净额较上年 同期增加 271,805,755.28元，增加 比例为191.16%，主要 是因为报告期内偿还债 务支付的现金较上年同 期减少了 297,661,822.47元。 现金及现金等价物净增 加额 -57,147,026.60 -303,918,824.66 81.20% 报告期内现金及现金等 价物净增加额较上年同 期增加246,771,798.06 元，增加比例为81.20%， 主要是因为报告期内筹 资活动产生的现金流量 净额较上年同期增加 271,805,755.28元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 与上年同期相比，报告期主营业务的构成无重大变化，利润构成变化较大，影响最大的的两个因素是：（1）资产减值 损失较上年同期增加4,941.66万元，增幅为146.51%；（2）营业外收入较上年同期减少2,056.78万元，降幅为65.68%。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 在2013年年度报告中，公司提出的经营计划为：―中超电缆经合并后的营业收入目标为60亿元，净利润达到2亿元（铜价 以2013年平均价格为测算依据）。‖2014年1-6月，公司的营业收入达到了 22.15亿元，净利润为0.75亿元。在2014年下半年， 公司将继续优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善客户服务体系，加大市场开拓力度，实现公司业务规模的稳步增长， 竭尽所能完成2014年的年度经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电线电缆行业 1,653,513,150.05 1,379,437,441.00 16.58% 27.74% 26.38% 0.90% 电磁线行业 443,596,529.65 386,040,409.96 12.97% 39.42% 38.84% 0.36% 电缆配件行业 11,473,813.31 8,601,045.50 25.04% -3.60% -4.17% 0.44% 金属贸易行业 80,734,581.79 77,725,609.70 3.73% -48.12% -48.29% 0.30% 紫砂壶贸易行业 22,398,692.75 18,373,414.27 17.97% 432.22% 585.32% -18.33% 合计 2,211,716,767.55 1,870,177,920.43 15.44% 23.95% 22.11% 1.27% 分产品 电力电缆 1,278,520,218.32 1,063,810,787.96 16.79% 24.68% 22.89% 1.21% 电气设备用电线 电缆 144,581,354.93 122,474,032.29 15.29% -17.44% -17.82% 0.39% 裸电线 92,087,230.85 80,689,529.63 12.38% 253.10% 254.05% -0.23% 电缆材料 138,324,345.95 112,463,091.12 18.70% 104.15% 108.38% -1.65% 电缆接头 11,473,813.31 8,601,045.50 25.04% -3.60% -4.17% 0.44% 金属材料 80,734,581.79 77,725,609.70 3.73% -48.12% -48.29% 0.30% 电磁线 443,596,529.65 386,040,409.96 12.97% 39.42% 38.84% 0.36% 紫砂壶及其配件 22,398,692.75 18,373,414.27 17.97% 432.22% 585.32% -18.33% 合计 2,211,716,767.55 1,870,177,920.43 15.44% 23.95% 22.11% 1.27% 分地区 东北地区 31,514,036.06 26,688,612.94 15.31% -62.33% -63.12% 1.81% 华北地区 132,247,156.04 111,497,971.60 15.69% 40.45% 38.54% 1.17% 华东地区 1,475,307,345.43 1,247,987,595.76 15.41% 30.86% 28.96% 1.25% 华南地区 34,606,628.87 29,255,948.08 15.46% 359.50% 368.08% -1.55% 华中地区 142,991,913.27 120,169,777.80 15.96% 26.44% 21.01% 3.77% 西北地区 249,647,477.86 211,724,479.07 15.19% -16.49% -16.82% 0.34% 西南地区 68,769,018.11 58,043,658.38 15.60% 68.16% 66.97% 0.60% 海外 76,633,191.91 64,809,876.80 15.43% 311.06% 304.38% 1.40% 合计 2,211,716,767.55 1,870,177,920.43 15.44% 23.95% 22.11% 1.27% 四、核心竞争力分析 一、营销体系优势 1、团队营销体系 在激烈的市场竞争中，公司不仅依靠某一个销售人员个人的能力，而是依靠团队来开拓市场以及为客户提供服务。公司 的营销团队不仅包括销售业务员、驻外营销部经理、销售区域负责人、公司销售副总、公司总经理，还包括公司市场部门、 技术部门、行政部门等，总之，就是调动公司的整体资源，来实现公司的―价值营销‖。采取团队营销，可以为客户提供多方 面的服务，体现出公司差异化的服务特点，从而提高市场竞争力。 2、全程式服务营销过程 公司在国内28个省、自治区和直辖市设有100多个销售机构，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。对于各地发电、 供电部门、重点工程等优质客户，公司构建了从品牌推介、产品及服务导入、销售人员与客户直接沟通及销售、技术、生产 等部门团队合作的服务体系，形成了市场与公司的良好互动局面。对于一般工程类用户，因其缺乏技术支持，公司提供产品 及服务导入、具体方案制定实施、安装铺设建议指导、售后产品情况回访等连续的营销过程，实现了与客户良好的合作关系。 经过多年的运营，公司营销网络的合理布局和主动式营销模式已经显示出强大的优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高 市场份额起到了举足轻重的作用。 3、快速延伸的销售网络和稳定的销售队伍 公司主要创业者和销售骨干凭借十几年的电缆销售经验以及广泛的客户基础，迅速形成了区域销售核心，依托区域核心 销售机构，公司将业务向周边地区辐射，并且建设和培养了自己的销售队伍，形成了快速延伸的销售网络。由于销售队伍基 本上是公司自己培养的人才，因此对公司的销售理念和经营理念具有高度的认同感，对公司也有较高的忠诚度，稳定的销售 队伍更有利于公司快速延伸销售网络，从而开拓更广阔的市场。 二、开展同行业企业并购重组，提高企业核心竞争力 2012年公司通过非公开发行股票收购了明珠电缆、远方电缆、锡洲电磁线，优化企业资源配置，以致公司业绩大幅度增 长。公司在未来经营中，仍然会以资本市场为平台，通过收购兼并等方式收购优质的电缆企业，实现在产品、行业及市场等 方面的优势互补，使产品种类更加完善，扩大公司的市场份额，增强公司的市场竞争力，实现公司业务规模的稳步增长。 三、积极拓展文化产业市场，增强企业品牌效应 公司借助紫砂文化助推企业发展。紫砂文化作为宜兴的本土文化，经过千年积累，是世界文化的一颗璀璨明珠。2013 年，公司投资1亿元设立中超利永紫砂，投身紫砂产业扩展了企业发展版图。公司传承“民国利永永利国民”的衣钵，通过 创立《紫砂汇》专业鉴赏杂志、网站，利用“宜兴紫砂”的唯一性结合“中超”的品牌进一步促进公司发展。 四、优质且稳定的客户优势 公司以优异的产品质量，主动营销服务模式赢得了众多知名客户的信赖，产品广泛应用于省级城乡电网改造、电厂建设 及重点工程建设。公司与国网公司和南方电网下属的多个供电局建立了长期稳固的业务联系，并为中国华能集团、中国大唐 集团、中国华电集团、中国国电集团的会员单位，中国石油化工股份有限公司的一级供应商。公司是中国石油天然气股份有 限公司独山子石化、涩宁兰复线管道工程的中标单位，与北京博奇电力科技有限公司、中国大唐集团科技工程有限公司、中 铁电气化局集团有限公司、武汉钢铁集团等保持良好的业务往来。公司产品已经被青藏铁路、武广铁路、南水北调、西气东 输等大型重点工程使用，其中，2007年公司产品通过严格的质量检验审核，成为南水北调中线京石段应急供水工程的电线电 缆中标厂商；2008年通过严格的评审，获得武广铁路中标；2009年，公司成功入围西气东输第二条线建设工程，成为其电线 电缆供应商之一，已成功完成多次订货。同时，公司积极开拓海外市场，产品已经远销阿曼、苏丹、巴西、尼日利亚、斯里 兰卡、孟加拉、坦桑尼亚等国。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 34,669,000.00 70,000,000.00 -50.47% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 南京中超新材料股份有限公司 电线电缆新材料研发、制造、销售及技 术服务；高分子材料、五金电器、输变 电设备、电气机械及器材、化工产品、 灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、 通讯设备销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务。 80.00% 常州中超石墨烯电力科技有限公司 石墨烯电缆、充电桩电缆及其他特种电 线电缆的设计、研发、制造、销售、技 术服务、成果转让；电线电缆及电力行 业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研 发、销售、技术服务、成果转让；电线 电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气 设备器材、五金工具的销售。 87.50% 江苏中超电缆销售有限公司 电线电缆、电器机械及器材、五金电器、 输变电设备、电子产品、通讯设备、灯 具、金属材料、冷作金属制品、化工产 品及原料、建筑材料的销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。 100.00% 科耐特电缆附件股份有限公司 电缆附件、绝缘制品、电工器材、线缆 施工机械及器材的制造、销售；电力线 路安装及技术咨询；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 60.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏宜兴 商业银行 5,967,720. 5,425,200 5,967,720 5,967,720. 678,150.00 长期股权 农村商业 银行股份 有限公司 00 00 投资 合计 5,967,720.00 5,425,200 -- 5,967,720 -- 5,967,720.00 678,150.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,215.49 报告期投入募集资金总额 189.53 已累计投入募集资金总额 56,344.75 募集资金总体使用情况说明 2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]1100 号）核准，公司 2010 年 9 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股，发行价为 14.80 元/股，募集资金总额为人民币 592,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 19,801,225.20元，余额为人民币 572,198,774.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,043,877.84 元，实际 募集资金净额为人民币 562,154,896.96 元。截至 2014年 6 月 30 日，募集资金累计支出563,447,526.94 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、500kV 环保型阻燃 超高压交联电缆及高 压交联电缆及500kV 资源节约型铝合金架 空线项目 否 28,492.8 28,492.8 167.83 28,664.58 100.60% 2012年 06月30 日 11,422.93 否 否 承诺投资项目小计 -- 28,492.8 28,492.8 167.83 28,664.58 -- -- 11,422.93 -- -- 超募资金投向 1、轨道交通用及阻燃 特种电缆项目 否 4,655.06 4,655.06 21.7 4,626.23 99.38% 2011年 12月31 日 1,787.69 否 否 2、投资科耐特高压电 缆附件有限公司 否 2,260 2,260 0 2,260 100.00% 2011年 05月10 日 1,190.78 否 3、补充 500kV 环保 型阻燃超高压交联电 缆及500kV 资源节约 型铝合金架空线项目 流动 否 13,800 13,800 0 13,793.94 99.96% 否 归还银行贷款（如有） -- 5,000 5,000 5,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 2,000 2,000 2,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 27,715.06 27,715.06 21.7 27,680.17 -- -- 2,978.47 -- -- 合计 -- 56,207.86 56,207.86 189.53 56,344.75 -- -- 14,401.4 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目和轨道交通用及阻燃特 种电缆项目未达到预期收益的主要原因为持续受宏观经济影响，市场对超高压电缆需求不高，公司 募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率低。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、公司使用超募资金 22,600,000元和自有资金 3,900,000元与徐春蕾等八名自然人共同设立江苏科 耐特高压电缆附件有限公司，此事项已于 2011 年 5 月 9 日 2011 年第一届董事会第十八次会议 审议通过。2、公司首次公开发行股票超募资金为 277,226,896.96 元，公司使用 138,000,000 元超 募资金补充首发募投项目——500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空 线项目的资金缺口，使用 46,550,600 元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目，使用 50,000,000元超募资金归还银行贷款，使用 20,000,000 元超募资金补充流动资金。上述事项公司已 经 2010 年 11 月 11 日召开的 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集 资金 101,194,000 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述事项已通过 2010 年 9 月 16日第一届董事会第十一次会议审议通过，且上述置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司出 具天职沪核字[2010]135 号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》验证。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目结余资金为 4,194,000 元。结余的主要原因为：募集资金利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 项目结余资金为 4,194,000 元，主要用于支付超高压与轨道项目设备工程的余款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、 非公开发行股票资金使用情况 （1）非公开发行股票资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,349.64 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,349.64 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102号）核 准，公司2012年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向5位特定投资者发行人民币普通股45,600,000股，发行价为13.28元/股， 募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除发行费用人民币32,071,589.87元，实际募集资金净额为人民币573,496,410.13元。 （2）非公开发行股票资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购江苏远方电缆厂有限 公司51%股权 否 18,615.00 18,491.27 18,491.27 100% 2012年12 月31日 26192.16 通过收购股权及增资取得 无锡市明珠电缆有限公司 51%股权 否 21,040.00 21,215.77 21,215.77 100% 2012年12 月31日 26584.45 通过收购股权及增资取得 无锡锡洲电磁线有限公司 51%股权 否 13,600.00 13,599.46 0 13,599.46 100% 2012年12 月31日 54983.06 节能变频调速用电缆及光 纤复合低压电缆项目 否 14,145.76 0 0 0 营运中心建设项目 否 3,989.00 0 0 0 补充流动资金 否 14,000.00 4,043.14 4,043.14 100% 2012年12 月5日 承诺投资项目小计 -- 85,389.76 57,349.64 0 57,349.64 -- 107759.67 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 85,389.76 57,349.64 0 57,349.64 -- -- 107759.67 -- -- 5、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏冲超 电缆有限 公司 子公司 批发与零 售 电线电缆、 电器机械 及器材等 的销售 5,000,000.00 190,683,917.94 -529,135.17 130,097,750.63 -57,719.00 -693,685.19 南京中超 新材料股 份有限公 司 子公司 制造业 电线电缆 新材料研 发、制造、 销售及技 术服务 90,000,000.00 319,337,819.59 91,587,991.69 169,038,353.84 799,306.93 1,126,018.39 科耐特电 缆附件股 份有限公 司 子公司 制造业 输电线路 用附件、通 讯电缆用 附件、电力 金具、电缆 接续金具、 电工器材、 电缆敷设 成套机械、 绝缘材料 及制品、电 线电缆附 件的制造、 销售 80,000,000.00 107,701,709.31 80,162,717.86 11,907,824.65 466,493.93 440,920.44 无锡远洲 金属材料 有限公司 子公司 批发与零 售 金属材料、 电气机械 及器材等 的销售 50,000,000.00 138,185,451.88 44,948,781.93 16,275,598.07 15,891.77 31,792.53 江苏远方 电缆厂有 限公司 子公司 制造业 电线电缆、 塑料粒子、 仪器仪表 自动化设 备、上引法 无氧铜杆、 桥架钢杆 铁塔（含售 后服务）的 制造 200,800,000.00 718,732,093.95 283,411,495.69 261,921,590.55 13,917,182.01 11,849,963.20 无锡市明 子公司 制造业 电线电缆、 209,336,90 615,769,74 291,760,01 265,844,53 14,657,88 13,284,072.9 珠电缆有 限公司 塑料粒子、 电缆用铺 助材料、电 缆用盘具、 PVC管材、 仪器仪表 自动化设 备、线缆生 产所需设 备、模具的 制造、销售 0.00 5.69 0.62 2.52 5.21 5 无锡锡洲 电磁线有 限公司 子公司 制造业 电磁线、金 属杆、丝、 管、电工器 材、电线电 缆的生产 销售 66,330,000.00 704,482,255.29 213,837,050.27 549,830,618.25 10,945,357.50 10,001,808.79 宜兴市中 超利永紫 砂陶有限 公司 子公司 贸易 紫砂壶、字 画等艺术 品销售 100,000,000.00 334,610,802.25 101,537,042.03 22,398,692.75 1,308,962.63 1,313,385.60 宜兴市中 超创新技 术咨询服 务有限公 司 子公司 咨询 金属材料、 电线电缆 及其附件、 电子设备、 环保设备 的技术研 究开发设 计、技术咨 询、技术转 让、销售； 紫砂陶等 艺术品的 设计、销 售；企业管 理、经济信 息的咨询。 5,000,000.00 16,216,695.24 6,308,104.48 2,697,358.50 -19,440.81 -43,020.52 江苏中超 电缆销售 有限公司 子公司 批发与零 售 电线电缆、 电器机械 及器材、五 金电器、输 变电设备、 电子产品、 50,000,000.00 99,122.83 99,122.83 0.00 -877.17 -877.17 通讯设备、 灯具、金属 材料、冷作 金属制品、 化工产品 及原料、建 筑材料的 销售；自营 和代理各 类商品及 技术的进 出口业务。 常州中超 石墨烯电 力科技有 限公司 子公司 制造业 石墨烯电 缆、充电桩 电缆及其 他特种电 线电缆的 设计、研 发、制造、 销售、技术 服务、成果 转让；电线 电缆及电 力行业用 石墨烯材 料、石墨烯 复合材料 的研发、销 售、技术服 务、成果转 让；电线电 缆、电缆材 料、电缆附 件、电力电 气设备器 材、五金工 具的销售。 10,000,000.00 8,118,574.55 7,975,544.95 126,288.10 -24,470.68 -24,455.05 6、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -35.00% 至 15.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,874.62 至 13,932.02 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 12,114.8 业绩变动的原因说明 （1）营业收入比上年同期将有一定的增加；（2）资产减值损失较上年同期 有较大幅度的增加；（3）取得的政府补助较上年同期有一定幅度的下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年年度权益分派方案为：以2013年12月31日总股本507,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币1元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已获2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过。2014 年6月11日，公司披露《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日，除权除息日为：2014 年6月18.. 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月09日 董事会办公室 电话沟通 个人 张先生 询问公司发行公司债的申 请已经被中国证监会批 准，请问公司什么时候发 行公司债？答：发行公司 债的期限为中国证监会批 准之日起的6个月内，如 公司发行公司债会按照相 关法规进行披露，请持续 关注公司的公告。 2014年02月18日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券：张丽新 上海华敏投资管理 有限公司：廖安中 红塔证券：余雷 东吴证券：高人元 中金公司：张晓莹 申银万国证券：武 夏 华创证券： 张文博 华 安基金：韩守晖 广发证券：王昊 长城证券：桂方晓 泰康资产：陈雅各 海通证券：房青 长江证券：马军 调研员首先集体参观了公 司总部，接着在公司会议 室与公司领导展开了座 谈，对公司的并购情况、 公司的业务发展、未来的 发展规划、企业文化等相 关情况进行了询问和了 解。公司领导对这些情况 一一进行了解答。调研员 对承诺书的内容也进行了 签字承诺。 2014年03月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 张先生 询问公司控股股东首发前 已发行的限售股是否在今 日解禁？答：2013年12 月6日，公司公告了《关 于控股股东及实际控制人 完成增持本公司股份计划 的公告》，2013年12月4 日增持完成，公司控股股 东及实际控制人承诺：在 增持行为完成后6个月内 不减持其持有的公司股 份。所以，控股股东首发 前已发行的限售股份到 2014年6月份解禁。 2014年03月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 王女士 询问公司控股股东首发前 已发行的限售股是否在今 日解禁？答：2013年12 月6日，公司公告了《关 于控股股东及实际控制人 完成增持本公司股份计划 的公告》，2013年12月4 日增持完成，公司控股股 东及实际控制人承诺：在 增持行为完成后6个月内 不减持其持有的公司股 份。所以，控股股东首发 前已发行的限售股份到 2014年6月份解禁。 2014年03月18日 董事会办公室 电话沟通 个人 陈女士 询问公司控股股东首发前 已发行的限售股为何没于 3月10日解禁？答：2013 年12月6日，公司公告了 《关于控股股东及实际控 制人完成增持本公司股份 计划的公告》，2013年12 月4日增持完成，公司控 股股东及实际控制人承 诺：在增持行为完成后6 个月内不减持其持有的公 司股份。所以，控股股东 首发前已发行的限售股份 到2014年6月份解禁。 2014年05月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 沈先生 询问公司的股价为什么一 直下跌？答：公司股价的 波动是二级市场的自身造 成的，公司的运转一切正 常，谢谢先生对公司的关 心。 2014年05月22日 董事会办公室 电话沟通 个人 葛先生 询问公司设立的控股子公 司中超石墨烯进展如何， 公司经营情况怎么样？ 答：中超石墨烯已于2014 年4月3日完成了工商注 册登记手续，公司经营情 况一切正常，谢谢先生对 公司的关心。 2014年06月04日 董事会办公室 电话沟通 个人 郑先生 询问公司控股股东持有公 司上市前的流通限售股什 么时候能解禁？答：公司 控股股东持有公司上市前 的流通限售股将于2014年 6月5日解禁。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系， 规范公司运作。 公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，在相关人员获悉可能对价格产生影响的敏感 信息时要求登记，并提醒其不得买卖公司股票，并对公司内部内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，防止相关人员利用内 幕信息从事内幕交易。公司对2014年半年度报告编制期间获知内幕信息的人员都按规定进行了登记。报告期内，公司未发生 利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 宜兴市中 超包装材 料有限公 司 受控于同 一母公司 向关联人 采购原材 料 包装材 料、电缆 盘 市场价格 450-7700 669.89 0.96% 电汇或银 行承兑 450-7700 2014年 03月26 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2014-03-26/63725654.PDF 《日常关 联交易预 计公告》 （公告编 号： 2014-026） 合计 -- -- 669.89 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 和信投资担保有限 公司 2014年05 月14日 1,100 2014年05月 22日 1,100 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 1,100 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,100 报告期末已审批的对外担保额 1,100 报告期末实际对外担保余额 1,100 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 锡洲电磁线 2014年01 月16日 4,000 2014年01月 17日 2,000 连带责任保 证 1年 否 否 锡洲电磁线 2014年03 月13日 2,400 2014年03月 13日 2,000 连带责任保 证 2年 否 否 锡洲电磁线 2014年03 月21日 3,000 2014年03月 25日 3,000 连带责任保 证 1年 否 否 锡洲电磁线 2014年05 月23日 1,500 2014年05月 23日 1,500 连带责任保 证 1年 否 否 锡洲电磁线 2014年06 月11日 500 0 连带责任保 证 1年 否 否 锡洲电磁线 2014年06 月11日 3,000 0 连带责任保 证 1年 否 否 锡洲电磁线 2014年06 月11日 10,000 0 连带责任保 证 1年 否 否 利永紫砂陶 2014年04 月22日 3,000 2014年04月 22日 3,000 连带责任保 证 6个月 否 否 利永紫砂陶 2014年06 月11日 6,200 2014年06月 19日 6,200 连带责任保 证 3年 否 否 明珠电缆 2014年05 月14日 2,800 2014年05月 15日 1,700 连带责任保 证 1年 否 否 明珠电缆 2014年06 月11日 9,000 2014年06月 26日 0 连带责任保 证 1年 否 否 中超新材料 2014年02 月18日 2,400 2014年03月 07日 2,400 连带责任保 证 2年 否 否 中超新材料 2014年04 月28日 3,000 2014年05月 23日 2,000 连带责任保 证 2年 否 否 中超新材料 2014年06 月11日 4,000 2014年06月 25日 1,000 连带责任保 证 1年 否 否 远方电缆 2014年05 月29日 1,000 2014年06月 11日 1,000 连带责任保 证 6个月 否 否 远方电缆 2014年05 月29日 2,000 2014年05月 28日 2,000 连带责任保 证 1年 否 否 远方电缆 2014年06 月11日 500 0 连带责任保 证 6个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 58,300 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 27,800 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 109,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 63,902.15 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 59,400 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 28,900 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 111,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 65,002.15 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 40.70% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 8,400 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 31,581.45 上述三项担保金额合计（C+D+E） 39,981.45 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 5、 其他日常经营合同履行情况 （1）2011年10月25日，公司与坦桑尼亚电力供应公司签订了总价约1,344.00万美元的电缆采购框架合同，合同期限为一年， 合同标的为导线及架空电缆。截止报告期末，合同已履行完毕。 （2）公司为―国家电网新疆电力公司2012年第一批设备材料招标采购项目‖的中标单位，公司中标10个包（电力电缆4个包， 架空绝缘导线5个包，软铜绞线1个包），2012年6月5日，公司收到与其签署的书面合同，合同金额合计为人民币5,547.77万 元。截止报告期末，合同已履行完毕。 （3）2012年6月14日披露公司中标山东电力集团有限公司―山东电力集团公司2012年小区配套工程设备材料协议库存招标采 购‖低压电缆项目及―山东电力集团公司2012年小区配套工程设备材料协议库存招标采购‖10kV电力电缆项目，中标总金额为 14,186.36万元，2012年7月20日，双方签署了合同。截止报告期末，已累计回款10,059.00万元。 （4）本公司与坦桑尼亚电力供应公司于2010年2月16日签订合同号PA/001/09/HQ/G/002的电缆供货合同，并于2011年10月25 日签订价格调整协议。根据合同条款买方可以根据供货及履约情况将合同延长（扩大）为3年的供货合同。2012年6月19日接 到正式的续延合同的通知，原合同数量及价格（单价为2011年调整后的价格）保持不变，续延合同到第3年，合同金额约1,347.00 万美元。截止报告期末，已累计回款83.88万美元。 （5）2012年7月12日公司披露中标四川省电力公司―2012年第一批协议库存物资招标采购项目‖，分标名称：低压电力电缆， 中标金额为26,175.00万元，2012年7月13日，双方签署了合同。截止报告期末，已累计回款297.60万元。 （6）2012年9月13日，本公司与大连万达商业地产股份有限公司签订了总价15,003.57万元的电缆供应及指导安装集中采购合 作合同，合同标的主要为低压电缆。截止报告期末，已累计回款14,170.76万元。 (7) 2012年11月24日公司披露中标湖北省电力公司―2013年农网及城市配网建设与改造工程第一批设备材料协议库存采购‖（未完）  |