[中报]丰乐种业：2014年半年度报告
合肥丰乐种业股份有限公司 2014年半年度报告 2014--28 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主 管人员)李卫东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/丰乐种业 指 合肥丰乐种业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 报告期 指 2014年元月1日至2014年6月30日 本报告 指 合肥丰乐种业股份有限公司2014年半年度报告 公司法 指 中华人员共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 合肥丰乐种业股份有限公司公司章程 丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司 丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司 武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司 成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司 张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司 丰乐大酒店 指 安徽丰乐大酒店有限责任公司 丰乐生态园 指 合肥丰乐生态园有限责任公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 长乐物业 指 合肥长乐物业有限责任公司 合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 北城建投 指 合肥市北城建设投资（集团）有限公司 合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 丰乐种业 股票代码 000713 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥丰乐种业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 丰乐种业 公司的外文名称（如有） HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD 公司的法定代表人 陈茂新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾晓新 纪钟 联系地址 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 电话 055162239888 055162239985 传真 055162239957 055162239957 电子信箱 gxx@fengle.com.cn jz 000713@sohu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 619,195,059.61 651,337,670.54 -4.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,588,071.90 13,428,647.07 8.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -2,745,572.22 13,388,147.37 -120.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,647,247.54 68,989,105.72 -84.57% 基本每股收益（元/股） 0.0487 0.0449 8.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0487 0.0449 8.46% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.11% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,944,966,529.84 1,998,443,123.11 -2.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,299,047,452.26 1,289,771,488.54 0.72% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,528.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,268,739.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,376.32 合计 17,333,644.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入61919.51万元，与去年同期相比下降4.93%；归属于上市公司所 有者的净利润为1458.81万元,比上年同期增长8.63%；公司经营活动产生的现金流量净额为1064.72万 元，比上年同期减少84.57%。 报告期，种子业务、农化业务营业收入均较上年同期有所增长。种业销售收入增长9.97%，毛利率 下降21.38%，主要是上期水稻、玉米种子因存货跌价准备转回或转销导致毛利率升高；农化销售收入 增长24.30%，主要系原药、制剂销售量增加，同时，农化的毛利率同上年基本持平；香料销售收入下 降43.53%，主要是市场需求疲软，销售单价继续下跌，公司为控制风险根据市场变化把握生产节奏， 减少了销售量所致，同时增加了毛利率高的产品生产销售，使得整体毛利率水平上升7.39％；酒店服 务业营业收入下降13.63%，主要受地铁施工道路不畅等因素影响。 根据公司各产业的发展现状，下半年公司将着力在种业生产经营上下功夫，在继续消化库存的同 时，增加高附加值的新品种的销售量，努力开拓新的市场领域，并在营销服务上有所突破。农化产业 加快化工中间体项目的改进工作，争取年底完成生产环保验收投入生产，制剂项目加大新品种推广力 度；香料产业继续执行效益第一的战略，控制风险，增强盈利能力。公司还将进一步推进精细化管理 挖潜增效，同时加大科技创新工作以实现公司持续健康发展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 619,195,059.61 651,337,670.54 -4.93% 营业成本 517,601,087.46 528,756,321.53 -2.11% 销售费用 46,242,723.02 49,895,979.80 -7.32% 管理费用 47,196,708.23 56,874,494.67 -17.02% 财务费用 5,873,872.36 6,629,198.94 -11.39% 所得税费用 4,123,809.43 875,275.57 371.14% 主要系本期丰乐农化、 丰乐香料利润总额大幅 增加，且所得税率由上 期的15%变为25%所 致。 经营活动产生的现金流 10,647,247.54 68,989,105.72 -84.57% 主要系香料收入减少所 量净额 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -20,117,985.67 -26,855,116.70 25.09% 筹资活动产生的现金流 量净额 -29,580,235.49 -125,780,118.66 76.48% 主要系本期归还银行贷 款较上期大幅减少所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -39,050,973.62 -83,646,129.64 53.31% 主要系现金及现金等价 物净减少额本期较上期 大幅降低所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 （1）种子类 213,327,354.39 159,902,657.35 25.04% 9.97% 53.87% -21.38% （2）农化类 264,290,218.92 233,993,740.76 11.46% 24.30% 23.20% 0.79% （3）香料类 131,824,819.67 120,481,135.79 8.61% -43.53% -47.75% 7.39% （4）酒店服务类 9,752,666.63 3,223,553.56 66.95% -13.63% -25.29% 5.16% 分产品 （1）种子产品 213,327,354.39 159,902,657.35 25.04% 9.97% 53.87% -21.38% （2）农化产品 264,290,218.92 233,993,740.76 11.46% 24.30% 23.20% 0.79% （3）香料产品 131,824,819.67 120,481,135.79 8.61% -43.53% -47.75% 7.39% （4）酒店服务收 入 9,752,666.63 3,223,553.56 66.95% -13.63% -25.29% 5.16% 分地区 国内 522,268,965.54 428,210,821.86 18.01% 5.25% 13.85% -6.19% 国外 96,926,094.07 89,390,265.60 7.77% -37.52% -41.44% 6.16% 四、核心竞争力分析 公司于1998年成立丰乐农科院，下设水稻研究所、玉米研究所、经济作物研究所、瓜菜研究所、小麦研究所、西南农 科所、分子实验室，1999年设立国内农业首家博士后科研工作站，2009年，丰乐种业企业技术中心被认定为―国家级企业技 术中心‖，并在2011年、2013年被评定为―安徽省优秀企业技术中心‖，水稻研发团队为安徽省第三批―115‖产业创新团队，2012 年被评为安徽省―十一五‖技术创新先进集体。企业技术中心在品种（产品）研发、技术改造、管理创新、节能减排等方面， 形成了独具特色的核心专有技术，为企业自身技术创新以及产业的快速发展发挥了积极作用。 公司配套完善了安徽肥西试验、河南新乡玉米小麦试验站及河北、安徽、新疆等生态测试站建设，公司不同类型的育种 试验站达到7个、生态测试站7个、测试网点90多个，研发条件进一步改善，初步形成了商业化育种试验测试网络。 目前， 公司已形成专业素质优良、结构合理的企业专业研发团队。依托企业技术中心，公司先后承担政府科研项目20多次，其中正 在实施的国家级项目6项。通过自主创新和积极承担科技项目，锻炼了研发团队，提升了研发水平并取得丰硕成果。先后获 得国家科技进步一等奖1项，省部级科技奖7项，获得发明专利19项，主持或参与制定国家标准16项，获得植物新品种权保护 16个，自主育成并通过国家和省级审定（鉴定）品种近百个。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 徽商银行 商业银行 10,000,000.00 21,475,146 0.26% 21,475,146 0.26% 10,000,000.00 0.00 长期股权 投资 投资入股 合计 10,000,000.00 21,475,146 -- 21,475,146 -- 10,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,596.99 报告期投入募集资金总额 938.83 已累计投入募集资金总额 38,128.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,803.01 累计变更用途的募集资金总额比例 23.01% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 种子生产加工包装 建设项目 是 13,200 11,096.99 628.57 10,851.51 97.79% 2013年 12月01 日 110.1 否 是 2. 化工中间体项目 否 11,000 11,000 190.07 9,799.88 89.09% 2014年 12月01 日 0 否 否 3. 农药环保新制剂生 产项目 否 8,500 8,500 120.19 7,142.12 84.02% 2013年 05月01 日 242.25 否 否 4. 种子储备基金项目 否 5,897 8,000.01 7,998.57 99.98% 2012年 01月01 日 239.96 否 否 5. 企业技术中心创新 能力建设项目 是 4,000 86.09 否 是 6. 杂交水稻分子育种 平台项目 是 4,000 2,250.02 56.25% 2014年 08月01 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 42,597 42,597 938.83 38,128.19 -- -- 592.31 -- -- 超募资金投向 合计 -- 42,597 42,597 938.83 38,128.19 -- -- 592.31 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 化工中间体项目：基础建设已完成，安全生产、环保未验收，现根据环保部门要求，正进行整改， 争取2014年完成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、基于市场的变化和公司战略规划的调整，原种子生产加工包装建设项目的子项目合肥水稻种子生 产加工包装项目和合肥常规种子生产加工包装项目部分变更为黄淮海（亳州）加工中心项目和种子 储备基金项目。2、企业技术中心创新能力建设项目，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术 中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。由于该项目受政府土地规划调整影响，一直未能 实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议、2012年5月22日2011年年 度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更实施地的项目 为企业技术中心创新能力建设项目，项目总投资7100 万元，使用募集资金4000 万元，主要用于建 设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。公司原计划实施地点长丰县国用（2007） 第 4140 号地块位于合肥市长丰县双墩填，交通不便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设 地点更适于科研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点到合肥高新技术 产业园区内编号为 W19095 的地块。本次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江 西路以北、创新大道以西。2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次 临时股东大会通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，公司决定终止募集资金投入企业技 术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次临时股东大会通过变更企业 技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，截至2013年6月 30日募集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中 心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投 入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利息81.95万元，置换后结余募集 资金总额为4081.95万元。 本次拟变更金额4081.95 万元，占该项目总金额的100%的募集资金投 向杂交水稻分子育种平台项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、截止2010年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 8,296.19万元。 其中：―种子生产加工包装建设项目‖已投入 1,961.10万元；―化工中间体项目‖已投入 4,722.48万元； ―农药环保新制剂生产项目‖已投入 1,612.61 万元。公司按规定，以募集资金对上述预先投入的募投 项目自筹资金进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 合肥丰乐种业股份有限公司2011年 4月18日四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目5月转出2000万用于补充流 动资金，11月返还 2000万至项目专户；化工中间体项目 7 月转出1000万用于补充流动资金，12 月返还1000万至项目专户；农药环保新制剂生产项目 5 月转出 1000万用于补充流动资金，11 月 返还1000万至项目专户。合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议决议 通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目6 月转出2000万用于补充流动资金，12月返还2000万至项目专户；企业技术中心创新能力建设项目 6月转出2000万用于补充流动资金，12月返还2000万至项目专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放银行专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司于2013年7月19日和2013年8月6日召开五届十五次董事会、2013年第三次临时股东大会， 通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，截至 2013年6月30日募集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入 企业技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置 换前期已投入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利息81.95万元，置换 后结余募集资金总额为4081.95万元。 本次拟变更金额4081.95 万元，占该项目总金额的100%的 募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。截至2013年12月31日，公司尚未将自有资金84.59万 元划入该项目专户，6月30日至五届十五次董事会公告日期间又发生项目费用1.5万元，2013年7-12 月该项目账户收到利息收入5.45万元后账户余额为1751.3万元。 公司已将自己资金86.09万元 划入该项目专户。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 杂交水稻分 子育种平台 项目 企业技术中 心创新能力 建设项目 4,000 2,250.02 2,250.02 56.25% 2014年12 月31日 0 否 否 合计 -- 4,000 2,250.02 2,250.02 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2013年7月19日公司召开五届十五次董事会，本次董事会通过变更项目为企业技术 中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，目前募 集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业 技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59 万元置换前期已投入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利 息81.95万元，置换后结余募集资金总额为4081.95万元。 本次拟变更金额4081.95 万 元，占该项目总金额的100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 1.种子生产加工包装建设项目：总投资 11096.99万元，主要建设（1）玉米种子 生产加工包装建设项目（张掖市），新增 玉米种子2万吨的生产能力。（2）水稻 种子生产加工包装建设项目（武汉市）， 新增2000吨水稻种子的生产能力。（3） 新增黄淮海（亳州）加工中心项目整项 目建设。达到年产3.5万吨种子的生产能 力，其中年加工玉米种子1.5万吨，常规 种子（小麦）2万吨。 2009年12月02日 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 2.化工中间体项目：总投资 11,000万元， 项目建成后可具备800 吨二氯化物/年、 500 吨甲基三嗪/年、500吨烟磺酰胺/年、 200 吨吡唑环/年的生产能力。 2009年12月02日 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 3.农药环保新制剂生产项目：总投资8500 万元，开发、生产高效、低毒、低残留 的新型环保型农药制剂品种，产能达到 15000吨/年。 2009年12月02日 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 4.种子储备基金项目：总投资8000万元， 建立种子储备制度，形成完备的、有效 的种子储备体系，以确保农民用种安全， 企业的经营工作能够正常开展，实现企 2009年12月02日 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 业利益的最大化，主要用于杂交水稻、 杂交玉米的储备。 5.企业技术中心创新能力建设项目：使用 募集资金4000万元，新建技术中心综合 研发大楼（实验楼）6500㎡。主要用于 农作物种质资源创新、功能基因（如高 产、耐高低温、抗病虫等相关基因）的 导入与遗传转化、分子标记技术、新品 种选育、植物病理生化、品质分析、生 物测纯、生理生化测试、栽培技术等育 种与配套技术研究功能实验室。 2013年07月02日 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽丰乐 农化有限 责任公司 子公司 农用化工 农药、精细 化工、专用 肥料添加 剂、植物生 长调节剂、 种衣剂土 壤调理剂 255,000,000.00 538,913,990.79 371,008,078.43 264,290,218.92 15,128,133.08 12,239,124.81 农化研究 院 子公司 农用化工 科研开发 3,000,000.00 3,000,145.86 2,999,949.40 武汉丰乐 种业有限 责任公司 子公司 种业 种子、农化 产品 30,000,000.00 115,064,638.18 21,676,469.44 18,345,158.00 -1,461,319.32 -1,511,118.27 中科丰乐 生物技术 有限公司 子公司 种业 生物技术 产品研制 30,000,000.00 28,339,325.60 26,982,776.94 -124,756.67 -124,756.67 成都丰乐 种业有限 公司 子公司 种业 种子生产 及经营 30,000,000.00 48,208,731.00 31,594,571.89 689,225.46 -2,255,003.41 -2,255,003.41 丰乐大酒 店有限责 任公司 子公司 酒店服业 业 酒店、餐饮 120,000,000.00 92,697,529.05 87,241,327.21 7,341,348.50 -5,219,992.43 -5,224,520.71 安徽丰乐 子公司 精细化工 薄荷、香料 45,000,000. 146,707,80 70,803,788. 131,824,81 3,554,333 3,999,544.13 香料有限 公司 00 6.83 94 9.67 .20 张掖丰乐 种业有限 公司 子公司 种业 种子生产 和销售 30,000,000.00 80,749,738.88 27,696,151.91 7,264,076.41 -414,987.72 -406,215.40 三亚丰乐 实业有限 公司 参股公司 房地产 房地产开 发 20,408,163.00 329,927,834.47 33,148,051.68 -1,919,705.72 -1,919,905.72 丰乐生态 园有限公 司 子公司 旅游服务 业 科研、服务 6,000,000.00 17,569,935.92 -70,662,433.92 -5,852,944.90 -5,828,944.90 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -3,000 -- -1,500 -6,725.94 -- 55.39% -- 77.70% 基本每股收益（元/股） -0.10 -- -0.05 -0.27 -- 62.96% -- 81.48% 业绩预告的说明 由于种业生产经营季节性，7-9 月份是种业经营淡季，收入很少，公司历年在种子经营上均 会出现季节性亏损。丰乐香料、丰乐农化较去年同期相比，经营状态好转，减少公司亏损。 丰乐生态园完成资产移交，减少对公司业绩的影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经大华会计师事务所有限公司审计，母公司2013年度实现净利润79,262,539.19元，提取法定盈余公 积7,926,253.92元，加年初留存未分配利润322,619,514.07元，减对所有者（或股东）的分配14,943,798.40 元， 2013年末可供股东分配的利润为379,012,000.94元。 经2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会批准，公司2013年度利润分配方案是：―以2013年期末 公司总股本298,875,968股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币现金。 2014年6月12日，公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了2013年度权益分派实 施公告，股权登记日为2014年6月18日，除息日为2014年6月19日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 未调整或变更 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，努力 完善公司治理结构，规范上市公司运作，建立行之有效的内控管理体系。不断根据出台的相关法规，修订完善了包括《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理 办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》、《接待和推广制度》、《总经理班子工作 细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等规定。董事会建立了《独立董事工作制度》， 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，形成较为有效的内部控制体系。公司将持续加强公 司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司规范运作和稳健发展。 公司法人治理的实际情况达到中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售对 公司的 资产出 售为上 资产出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的 所涉及 的资产 所涉及 的债权 披露日 期 披露索 引 元） 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 影响 （注3） 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 原则 易 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 产权是 否已全 部过户 债务是 否已全 部转移 合肥北 城建设 投资 （集 团）有 限公司 丰乐生 态园相 关资产 2013 年元月 8 日 14,050.28 -582.89 出售该 资产不 影响公 司业务 连续 性、不 涉及管 理层稳 定，有 利于盘 活资 产，优 化结 构，减 少损 失。 0.00% 评估值 定价 否 否 是 2012年 12月20 日 2012年 12月20 日《证 券时 报》、 《证券 日报》 及巨潮 网公司 2012-40 号公告 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 0 0 0 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 丰乐香料 2013年07 月18日 3,000 2013年07月 16日 3,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐香料 2013年07 月23日 2,000 2013年07月 19日 2,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐香料 2013年08 月09日 4,000 2013年08月 07日 4,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐香料 2013年08 月09日 2,000 2013年08月 07日 2,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐农化 2013年08 月09日 3,000 2013年08月 08日 3,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐农化 2013年08 月02日 2,000 2013年08月 08日 2,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐农化 2013年08 月09日 2,000 2013年08月 08日 2,000 连带责任保 证 一年 否 是 丰乐农化 2014年08 月09日 6,000 2013年08月 08日 6,000 连带责任保 证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 24,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 24,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 24,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,933.33 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 24,000 报告期内担保实际发生额合 24,000 （A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 24,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,933.33 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况： 2013年1月8日公司召开了2013年第一次股东大会，审议通过了《关于将丰乐生态园资产协议转让 给北城建投的议案》。2012年12月18日，本公司与北城建投签署了《资产转让协议书》, 本公司拟以评估 值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产。协议约定：转让款于转让合同生效 之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同 生效之日起12个月内付清。 2013年元月15日公司收到资产受让方北城建投《关于延期付款的函》：―根据我公司的实际财务状 况，我公司已于2013年元月11日支付丰乐生态园资产转让款首付款300万元。首批付款剩余款项尚余3915 万元，在丰乐种业股份有限公司协助我方完成丰乐生态园项目招商后，我公司在2013年7月15日前支付到 位。请贵公司给予支持和谅解。‖ 2013元月11日，本公司收到资产转让款300万元，2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款 3700万元。2013年12月31日，本公司收到第三笔资产转让款215万元，截至目前，本公司累计收到丰乐生 态园资产转让款4215万元。 2014年7月24日，丰乐种业与北城建投签订了《资产移交协议》，完成了全部资产交接工作。 详细情况见2012年7月24日、2013年1月16日、2013年7月17日、2014年7月26日《证券时报》、《证 券日报》及巨潮http://www.cninfo.com.cn公司2012-27号、2013-2号、2013-21号、2014-24号公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,363 0.00% 2,363 0.00% 3、其他内资持股 2,363 0.00% 2,363 0.00% 境内自然人持股 2,363 0.00% 2,363 0.00% 二、无限售条件股份 298,873,605 100.00% 298,873,605 100.00% 1、人民币普通股 298,873,605 100.00% 298,873,605 100.00% 三、股份总数 298,875,968 100.00% 298,875,968 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 298,875,968 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 股数量 内增减 变动情 况 限售条 件的股 份数量 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 合肥市建设投资 控股(集团)有限 公司 国有法人 34.11% 101,941,200 0 101,941,200 中国人民人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 其他 2.59% 7,739,062 0 7,739,062 周明华 境内自然人 1.69% 5,040,000 0 5,040,000 百年化妆护理品 有限公司 境内非国有法人 1.21% 3,628,931 0 3,628,931 中国人民人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能 其他 1.08% 3,229,169 0 3,229,169 信泰人寿保险股 份有限公司－万 能保险产品 其他 0.32% 960,000 0 960,000 李爱华 境内自然人 0.25% 745,548 0 745,548 段芳芳 境内自然人 0.24% 728,296 0 728,296 迟云玲 境内自然人 0.20% 601,419 0 601,419 郭造时 境内自然人 0.18% 535,800 0 535,800 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 第三大股东周明华、第四大股东百年化妆护理品有限公司参加2010年公司非公开发 行股票，已解除限售。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 101,941,200 人民币普通股 101,941,200 中国人民人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 7,739,062 人民币普通股 7,739,062 周明华 5,040,000 人民币普通股 5,040,000 百年化妆护理品有限公司 3,628,931 人民币普通股 3,628,931 中国人民人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 3,229,169 人民币普通股 3,229,169 信泰人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 960,000 人民币普通股 960,000 李爱华 745,548 人民币普通股 745,548 段芳芳 728,296 人民币普通股 728,296 迟云玲 601,419 人民币普通股 601,419 郭造时 535,800 人民币普通股 535,800 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 许晓树 董事 离任 2014年04月25 日 许晓树先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职 务。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 313,457,286.23 352,508,259.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,711,326.76 15,991,442.90 应收账款 100,040,089.96 87,083,730.51 预付款项 64,761,677.89 56,047,672.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 166,764,761.98 169,466,817.78 买入返售金融资产 存货 562,150,914.54 595,773,645.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,539,685.15 2,539,685.15 流动资产合计 1,224,425,742.51 1,279,411,253.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 59,770,790.30 59,770,790.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,952,389.40 66,952,389.40 投资性房地产 固定资产 358,857,148.61 402,896,707.27 在建工程 47,363,086.20 7,525,377.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 150,828,957.54 139,735,520.78 开发支出 21,725,367.46 14,793,587.38 商誉 长期待摊费用 11,541,704.21 12,142,107.27 递延所得税资产 3,501,343.61 3,501,555.13 其他非流动资产 11,713,833.99 非流动资产合计 720,540,787.33 719,031,869.17 资产总计 1,944,966,529.84 1,998,443,123.11 流动负债： 短期借款 263,260,348.42 284,481,520.39 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,130,000.00 11,620,000.00 应付账款 （未完）  |