[中报]中恒电气：2014年半年度报告
杭州中恒电气股份有限公司 HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO., LTD. 2014年半年度报告 二〇一四年七月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主 管人员)虞亚凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 29 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 中恒电气/公司/本公司 指 杭州中恒电气股份有限公司 公司控股股东/中恒投资 指 杭州中恒科技投资有限公司 中恒博瑞 指 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 鼎联科 指 浙江鼎联科通讯技术有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中恒电气 股票代码 002364 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州中恒电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中恒电气 公司的外文名称（如有） HANGZHOU ZHONGHENG ELECERIC CO., Ltd 公司的法定代表人 朱国锭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志云 聂美玲 联系地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69号 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69号 电话 0571-86699838 0571-86699838 传真 0571-86699755 0571-86699755 电子信箱 zhengquan@hzzh.com nieml@hzzh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 217,061,771.63 175,158,995.08 23.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,621,720.56 34,333,550.32 35.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 44,042,501.59 27,481,006.85 60.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,383,092.87 -78,328,535.22 68.80% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 加权平均净资产收益率 5.30% 4.29% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,035,415,972.56 985,282,720.21 5.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 882,109,254.03 860,901,252.47 2.46% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 254,137,190 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,621,720.56 34,333,550.32 882,109,254.03 860,901,252.47 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,621,720.56 34,333,550.32 882,109,254.03 860,901,252.47 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,861.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,220,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,763.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 455,156.29 合计 2,579,218.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司及子公司积极应对各种挑战，对外在国际经济持续复苏增长，国内宏观调控中抓住机 遇、稳重求进；对内公司管理层认真落实公司经营发展战略及规划，积极把握国内外经济发展的有利因素， 充分发挥公司在电力电子领域中技术研发、供应链管理、市场开拓方面的优势，稳步有序地推进各项工作； 继续秉承“至诚至精，中正恒久”的经营理念，加大新产品研发的投入、丰富和完善产品线，实现公司健康 稳健的发展。 报告期内，面对大力推进4G建设驱动电源业务的快速增长，公司时刻保持关注并全力争取市场份额； 面对新能源及电动汽车的快速发展，公司紧抓新能源发展的机遇，完善和储备新产品，时刻关注市场态势， 继续开拓电力操作电源新市场；进一步扩大和推广高压直流电源（HVDC）市场。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入217,061,771.63元，较上年同期增加23.92%,主要系子公司中恒博瑞营业 收入同比上升36.846%及母公司营业收入同比上升18.01%；营业成本115,057,650.91元，较上年同期增加 17.13%，主要是因收入的增加，相应成本也增加；期间费用49,718,773.78元，较上年同期上升25.99%,主要 系本期随着业务的增长销售、管理费用增长及本期定期存款减少相应计提利息减少；研发投入17,633,341.59 元，较上年同期增加31.86%，主要系公司继续加大科技投入。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 217,061,771.63 175,158,995.08 23.92% 营业成本 115,057,650.91 98,227,231.05 17.13% 销售费用 18,684,674.84 14,933,242.79 25.12% 管理费用 32,768,721.95 27,729,561.36 18.17% 财务费用 -1,734,623.01 -3,199,468.43 -45.78% 系因募集资金的减少， 定期存款利息收入下降 所致。 所得税费用 6,872,278.83 6,544,293.00 5.01% 研发投入 17,633,341.59 13,372,749.52 31.86% 主要系公司继续加大科 技投入 经营活动产生的现金流 量净额 -24,383,092.87 -78,328,535.22 68.87% 系货款回笼较去年同期 大幅上升所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -53,284,154.94 -7,603,294.97 600.80% 系今年母公司富阳一期 工程投入所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -25,593,719.00 -64,478,289.25 60.31% 主要系去年上半年中恒 博瑞归还借款4900万所 致 现金及现金等价物净增 加额 -103,260,966.81 -150,410,119.44 31.35% 主要系募集资金减少所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续坚持技术驱动，自主创新，紧紧围绕年初确定的经营计划，有条不紊的开展，迎 难而上，积极应对，并深入推进公司各项工作进展。公司董事会管理层审时度势，科学决策，带领公司全 体员工创新拼搏、开拓进取，各项目建设稳步推进，产品结构得到进一步优化，内部管理进一步完善，公 司治理水平得到有效提升。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 125,498,436.02 79,518,668.46 36.64% 25.94% 19.81% 3.24% 电力行业 33,684,967.37 23,846,230.86 29.21% 2.91% 2.41% 0.34% 软件行业 56,803,058.00 11,502,295.37 79.75% 37.00% 36.35% 0.10% 合计 215,986,461.39 114,867,194.69 46.82% 24.24% 17.10% 3.24% 分产品 通信电源系统 120,117,004.47 78,179,474.04 34.91% 30.17% 21.96% 4.38% 电力操作电源系 统 33,684,967.37 23,846,230.86 29.21% 2.91% 2.41% 0.34% 通信电源系统技 术服务维护 5,381,431.55 1,339,194.42 75.11% -27.00% -40.92% 5.86% 软件开发、销售 及服务 56,803,058.00 11,502,295.37 79.75% 37.00% 36.35% 0.10% 合计 215,986,461.39 114,867,194.69 46.82% 24.24% 17.10% 3.24% 分地区 内销 215,986,461.39 114,867,194.69 46.82% 24.24% 17.10% 3.24% 合计 215,986,461.39 114,867,194.69 46.82% 24.24% 17.10% 3.24% 四、核心竞争力分析 1、公司践行“专注于电力电子领域”的原则，致力于高频开关电源产品的研发、生产和销售，通过近二 十年的积累和发展，拥有大量优秀、高效的研发人员，在整流、监控等技术领域拥有众多的技术优势和充 足的技术储备，公司有能力快速推出满足市场需求的产品和解决方案。 2、公司不断完善产品标准化和定制化的机制，不断强化产品技术的制造能力，充分发挥公司在满足 客户个性化定制产品方面的高效的优势，为客户提供高质量、高效率并具有竞争力的产品和解决方案，为 公司创造最佳的效益。 3、公司始终将“致力于创新应用电力电子和互联网技术，为用户提供世界一流的产品”作为使命，以为 客户创造价值为己任，坚持技术驱动，建立和完善有效的服务体制，做精做强，回报股东，回馈社会，践 行社会责任，赢得社会尊敬。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,600,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 杭州中恒派威电源有限公司 技术开发和服务LED灯具、电源设备等 46.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 35,085.61 报告期投入募集资金总额 1,320.67 已累计投入募集资金总额 30,312.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,055.41 累计变更用途的募集资金总额比例 8.71% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责 任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股 股票）1,680万股，发行价为每股人民币22.35元，共计募集资金人民币37,548万元，坐扣承销和保荐费用1,674.83万 元后的募集资金为人民币35,873.17万元，已由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用1,176.81万元后，公司本次募集资金净额为人民币34,696.36万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所 有限公司审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2010〕41号)。根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准 则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的 通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共389.25万元从资本公积调整计入当期损益，相应 增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为35,085.61万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户 管理。 二、 截至目前募集资金使用情况 经2010年5月10日公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金归还银行借款4,000万元。 经2011年6月28日公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。 经2012年12月12日公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用超募资金5,400万元为子公司北京中恒博瑞数 字电力技术有限公司归还银行借款，该款项于2013年1月15日由募集资金专户转出。 经2013年7月30日公司第五届董事会第二次会议批准，公司使用募集资金1,456.02万元支付收购浙江鼎联科通讯 技术有限公司100%股权部分价款。 截至2014年6月30日，公司合计使用募集资金30,312.13万元，公司募集资金余额为人民币6987.63万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能高频开关电源 （220V/110V， 48V/24V）系统升级换 代及一体化电源建设 项目 否 10,250 10,250 1,153.61 8,642.84 84.32% 2014年 12月31 日 否 否 通信基站运营维护增 值项目 是 3,745 3,745 689.59 18.41% 是 研发中心项目 否 3,725 3,725 678.54 18.22% 2014年 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 17,720 17,720 1,153.61 10,010.97 -- -- -- -- 超募资金投向 高压直流电源系统 （HVDC）产业化项目 否 5,565 5,565 167.06 5,532.46 99.42% 2014年 12月31 日 否 否 归还银行贷款 否 9,400 9,400 0 9,400 100.00% 补充流动资金 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 支付股权转让款 否 1,456.02 1,456.02 0 1,368.7 94.00% 否 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 20,421.02 20,421.02 167.06 20,301.16 -- -- -- -- 合计 -- 38,141.02 38,141.02 1,320.67 30,312.13 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因募集资金投资的厂房建设规划发生调整，建设工程规划许可证推迟及施工许可证延期取得， 基建工程周期延长导致投资进度延后，智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体 化电源建设项目和高压直流电源系统（HVDC）产业化项目募集资金实际投入金额未达到计划进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 "超募资金共计21090.61万元。经2010 年5 月10 日公司第三届董事会第十三次会议批准使 用超募资金4,000.00 万元归还银行贷款。经2010 年 7 月 22 日公司2010 年第三次临时股东大 会批准使用超募资金5,565.00万元实施“高压直流电源系统（HVDC）产业化项目”。经公司2011 年6月28日2011年第一次临时股东大会批准使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。经2012 年12月12日公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用超募资金5,400万元为子公司北京中 恒博瑞数字电力技术有限公司归还银行借款。经2013年7月30日公司第五届董事会第二次会议批 准，公司使用募集资金1456.02万元支付收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款。截 至2014年6月30日，实际已使用超募资金归还银行贷款9,400.00万元，永久补充流动资金4,000.00 万元，投入“高压直流电源系统（HVDC）产业化项目” 5532.46 万元，支付收购浙江鼎联科通讯技 术有限公司部分股权价款1368.7万元。" 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经2010年5月10日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金434.45万元。对此，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见， 天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本期项目未完工。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 研发中心项 目 摊销基站运 营维护增值 项目 3,725 0 678.54 18.22% 2014年12 月31日 否 合计 -- 3,725 0 678.54 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 经2012年8月13日公司2012年第二次临时股东大会审议，公司拟使用3725万 元募集资金建设研发中心项目。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金项目 2014年07月31日 详见公司于《证券时报》、《证券日报》 披露的《公司2014年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中恒 博瑞数字 电力科技 有限公司 子公司 软件业 电力软件 的开发、销 售及服务 60,521,800.00 284,500,785.01 249,350,147.67 56,635,735.55 21,631,219.97 18,401,591.02 杭州中恒 节能科技 有限公司 子公司 制造业 节能产品、 水处理技 术等 10,000,000.00 3,435,784.68 3,382,519.22 345,465.26 -1,018,968.27 -1,019,610.63 浙江中恒 软件技术 有限公司 子公司 软件业 计算机软、 硬件的技 术开发、服 务。 5,000,000.00 28,556,319.94 28,216,845.52 10,173,547.27 9,526,982.11 10,919,036.16 浙江鼎联 科通讯技 术有限公 司 子公司 通信技术 通讯技术、 计算机网 络技术的 开发、应用 服务等 13,000,000.00 13,916,078.24 11,610,142.35 6,844,354.71 -313,628.63 -320,699.49 杭州中恒 派威电源 有限公司 参股公司 制造业 技术开发 和服务 LED灯具、 电源设备 等 20,000,000.00 11,651,189.85 10,751,596.64 2,200,768.27 -3,131,149.13 -3,131,425.50 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30% 至 50% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,839.64 至 7,891.89 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,261.26 业绩变动的原因说明 公司经营正常，业绩稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意公司拟以2013年12月 31日总股本254,137,190股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），计25,413,719.00元 （含税）不送红股，不以公积金转增股本。 2、2014年4月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》。 3、2014年5月9日，公司公告了《2013年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为 2014年5月14日，除权除息日为2014年5月15日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年04月25日 公司五楼会议室 实地调研 机构 11人次机构代表 公司投资者接待日，公司 基本情况及当前经验发展 情况 2014年06月17日 董事会办公室 实地调研 机构 中国中投证券 公司基本情况及当前经验 发展情况 2014年06月24日 董事会办公室 实地调研 机构 厦门证券 公司基本情况及当前经验 发展情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 报告期间，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《2014年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，详见公司于2014年5月14日在《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯 网上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》以及2014年 6月27日刊载于前述媒体上的《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 北京中恒 博瑞数字 电力科技 有限公司 国家电网 公司 市场价 6,020.22 否 无 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 中恒投资、朱国 锭 对于中恒电气 向中恒博瑞发 行股份购买资 产取得的对价 股份，自本次发 行结束之日起 36个月内不得 转让 2012年05月16 日 36个月 严格履行 资产重组时所作承诺 中恒投资、朱国 锭 在2012年发行 股份购买中恒 博瑞100%股权 时承诺：对于交 易取得的对价 股份，自发行结 束之日起36个 月内不得转让。 2012年05月16 日 至中恒电气在 盈利补偿承诺 年度中最后一 个会计年度出 具专项审核报 告后10个工作 日止 严格履行 中博软通、恒博 达瑞、周庆捷、 张永浩、杨景 欣、胡淼龙 在2012年发行 股份购买中恒 博瑞100%股权 时承诺：对于中 恒电气向中恒 博瑞发行股份 购买资产取得 2012年05月16 日 至中恒电气在 盈利补偿承诺 年度中最后一 个会计年度出 具专项审核报 告后10个工作 日止 严格履行 的对价股份，自 发行结束之日 起12个月内不 得转让。 中恒投资、朱国 锭、中博软通、 恒博达瑞、周庆 捷、张永浩、杨 景欣、胡淼龙 2012年05月16 日 至中恒电气在 盈利补偿承诺 年度中最后一 个会计年度出 具专项审核报 告后10个工作 日止 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 中恒科技、朱国 锭、包晓茹、朱 益波 （一）股份锁定 的承诺：自发行 人股票上市之 日起36个月内， 不转让或者委 托他人管理发 行前持有的发 行人股份，也不 由发行人收购 该部分股份。 （二）避免同业 竞争的承诺本 公司控股股东 中恒科技承诺： 本公司及所控 制的其他企业 目前并没有直 接或间接从事 与中恒电气主 营业务存在竞 争的业务活动。 本公司不会，而 且会促使本公 司所控制的其 他企业不会直 接或间接地在 中国境内参与、 经营或从事与 中恒主营业务 或其计划开展 的业务构成竞 争的业务。凡本 公司及所控制 2010年01月15 日 36个月 严格履行 的其他企业有 商业机会可参 与、经营或者从 事任何可能与 中恒电气主营 业务或其计划 开展的业务构 成竞争的业务， 本公司应于发 现该商业机会 后立即以书面 通知中恒电气， 并将上述商业 机会无偿提供 给中恒电气。本 公司实际控制 人朱国锭先生 承诺：本人及所 控制的其他企 业目前并没有 直接或间接从 事与中恒电气 主营业务存在 竞争的业务活 动。本人不会， 而且会促使本 人所控制的其 他企业不会直 接或间接地在 中国境内参与、 经营或从事与 中恒主营业务 或其计划开展 的业务构成竞 争的业务。凡本 人及所控制的 其他企业有商 业机会可参与、 经营或者从事 任何可能与中 恒电气主营业 务或其计划开 展的业务构成 竞争的业务，本 人应于发现该 商业机会后立 即以书面通知 中恒电气，并将 上述商业机会 无偿提供给中 恒电气。 公司董事、监 事、高级管理人 员的股东 在任职期间每 年转让的股份 不超过其所持 有发行人股份 总数的百分之 二十五；离职后 半年内，不转让 其所持有的发 行人股份，离职 六个月后的十 二个月内通过 证券交易所挂 牌出售公司股 份不超过本人 持有公司股份 总数的百分之 五十。 2010年01月15 日 长期有效 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司 公司承诺：在募 集资金使用过 程中，如出现暂 时性的资金闲 置情况，本公司 不将募集资金 作为持有交易 性金融资产和 可供出售的金 融资产、借予他 人、委托理财等 财务性投资，不 直接或者间接 投资于以买卖 有价证券为主 要业务的公司， 不将募集资金 用于质押、委托 贷款或其他变 相改变募集资 2010年01月15 日 募集资金使用 期间 严格履行 金用途的投资。 控股股东、实际 控制人等关联 人不占用或挪 用募集资金，不 利用募投项目 获得不正当利 益。该部分闲置 资金将暂时存 放于募集资金 专户，待发行人 在主营业务发 展方面存在资 金需求的情况 下使用。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68,520,767 26.97% -12,274,124 -12,274,124 56,246,643 22.13% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 68,520,767 26.97% -12,274,124 -12,274,124 56,246,643 22.13% 其中：境内法人持股 20,551,575 8.09% -1,312,646 -1,312,646 19,238,929 7.57% 境内自然人持股 47,969,192 18.88% -10,961,478 -10,961,478 37,007,714 14.56% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 185,616,423 73.04% 12,274,124 12,274,124 197,890,547 77.87% 1、人民币普通股 185,616,423 73.04% 12,274,124 12,274,124 197,890,547 77.87% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 254,137,190 100.00% 0 0 254,137,190 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,991 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技投 资有限公司 境内非国有法人 39.43% 100,194,862 0 17,844,862 82,350,000 质押 13,000,000 朱国锭 境内自然人 10.23% 25,986,146 0 19,489,609 6,496,537 周庆捷 境内自然人 4.21% 10,706,310 -800,000 8,629,732 2,076,578 包晓茹 境内自然人 2.95% 7,500,000 0 0 7,500,000 中国农业银行－ 国泰金牛创新成 长股票型证券投 资基金 其他 2.36% 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 全国社保基金一 一五组合 其他 2.24% 5,700,000 0 0 5,700,000 张永浩 境内自然人 1.76% 4,472,886 -750,000 1,923,589 2,549,297 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 其他 1.37% 3,471,716 3,471,716 0 3,471,716 杨景欣 境内自然人 1.13% 2,874,104 -1,478,300 1,602,990 1,271,114 中国建设银行－ 信诚精萃成长股 票型证券投资基 金 其他 1.00% 2,548,933 2,548,933 0 2,548,933 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹 女士与朱国锭先生系夫妻关系。 股东周庆捷先生担任公司董事和公司子公司中恒博瑞董事 长，股东张永浩先生和杨景欣先生为中恒博瑞管理层成员。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 82,350,000 人民币普通股 82,350,000 包晓茹 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 朱国锭 6,496,537 人民币普通股 6,496,537 中国农业银行－国泰金牛创新成 长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 全国社保基金一一五组合 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 3,471,716 人民币普通股 3,471,716 张永浩 2,549,297 人民币普通股 2,549,297 中国建设银行－信诚精萃成长股 票型证券投资基金 2,548,933 人民币普通股 2,548,933 中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品 2,289,544 人民币普通股 2,289,544 中国工商银行股份有限公司－申 万菱信新动力股票型证券投资基 金 2,140,876 人民币普通股 2,140,876 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女士 与朱国锭先生系夫妻关系。 股东张永浩先生先生为中恒博瑞管理层成员。未知其他前10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 朱国锭 董事长 现任 25,986,146 25,986,146 0 0 0 赵大春 副董事长、 总经理 现任 819,000 104,750 714,250 0 0 0 徐益军 董事、副总 经理 现任 900,000 155,000 745,000 0 0 0 陈志云 董事、副总 经理、财务 总监、董事 会秘书 任免 180,000 180,000 180,000 0 180,000 周庆捷 董事 现任 11,506,310 800,000 10,706,310 0 0 0 熊兰英 独立董事 现任 0 0 0 0 0 吴晖 独立董事 现任 0 0 0 0 0 易开刚 独立董事 现任 0 0 0 0 0 岑央群 监事 现任 0 0 0 0 0 吴淼 监事 现任 0 0 0 0 0 黄晶晶 监事 现任 0 0 0 0 0 徐增新 副总经理 现任 133,000 133,000 133,000 0 0 孙丹 副总经理 现任 56,000 24,000 32,000 56,000 0 32,000 合计 -- -- 39,580,456 0 1,083,750 38,496,706 369,000 0 212,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 孙丹 副总经理 聘任 2014年06月14 日 被聘任为公司副总经理 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 141,573,471.79 246,715,527.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,975,980.01 5,073,310.00 应收账款 320,225,674.44 308,896,429.19 预付款项 6,855,113.90 4,712,250.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,884,954.34 1,971,864.34 应收股利 其他应收款 37,242,032.39 23,009,857.29 买入返售金融资产 存货 211,377,934.58 132,257,386.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,000,000.00 流动资产合计 732,135,161.45 723,636,625.78 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,869,580.71 2,710,036.44 投资性房地产 4,032,347.46 4,244,246.22 固定资产 100,011,504.33 103,298,026.43 在建工程 123,149,380.64 79,909,070.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,382,010.54 5,237,673.62 开发支出 商誉 13,141,591.34 13,141,591.34 长期待摊费用 11,760,313.97 12,376,452.15 递延所得税资产 8,934,082.12 7,593,238.18 其他非流动资产 33,135,760.00 非流动资产合计 303,280,811.11 261,646,094.43 资产总计 1,035,415,972.56 985,282,720.21 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,180,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,170,000.00 500,000.00 应付账款 112,840,053.21 70,219,763.48 预收款项 4,532,128.76 3,682,482.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 204,977.49 5,682,160.44 应交税费 6,893,070.26 14,384,486.80 应付利息 21,049.71 应付股利 443,222.50 340,290.00 其他应付款 12,897,489.08 17,045,457.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （未完）  |