[中报]力源信息：2014年半年度报告
武汉力源信息技术股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计 机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完 整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 42 第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141 释义 释义项 指 释义内容 力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司（本公司） 力源有限 指 武汉力源信息技术有限公司，本公司前身 力源应用服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司，公司全资子公司 香港力源 指 武汉力源（香港）信息技术有限公司，公司全资子公司 上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司，公司全资子公司 融冰投资 指 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前身为 武汉融冰投资有限公司 听音投资 指 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前身为 武汉听音投资有限公司 联众聚源 指 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前 身为武汉联众聚源投资有限公司 鼎芯无限 指 深圳市鼎芯无限科技有限公司（公司网址： http://www.dxytech.com），公司并购标的 上海云汉 指 上海云汉电子有限公司，公司参股（增资）标的 云汉芯城 指 上海云汉旗下的垂直电商（网站：www.ickey.cn） 东方富海 指 深圳市东方富海投资管理有限公司，与公司签订战略合作框架协议 成都乐动（咕咚网） 指 成都乐动信息技术有限公司，与公司签订战略合作框架协议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 力源信息 股票代码 300184 公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 力源信息 公司的外文名称（如有） Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） P&S 公司的法定代表人 赵马克(MARK ZHAO) 注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 注册地址的邮政编码 430079 办公地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 办公地址的邮政编码 430070 公司国际互联网网址 http//:www.icbase.com 电子信箱 zqb@icbase.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓东 廖莉华 联系地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5 号 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5 号 电话 027-59417345 027-59417345 传真 027-59417373 027-59417373 电子信箱 zqb@icbase.com zqb@icbase.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 201,533,899.73 149,813,748.02 34.52% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 7,860,116.56 11,280,620.96 -30.32% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 7,822,616.56 8,280,695.96 -5.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,852,884.61 -23,788,469.76 79.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0323 -0.2378 86.42% 基本每股收益（元/股） 0.0524 0.0752 -30.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0524 0.0752 -30.32% 加权平均净资产收益率 1.79% 2.52% -0.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.78% 1.85% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 497,610,103.33 489,030,272.24 1.75% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 442,388,751.05 434,168,410.63 1.89% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 2.9478 4.3395 -32.07% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 武汉市东湖新技术开发区经济 贡献奖 武新管[2014]23号 减：所得税影响额 12,500.00 合计 37,500.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 七、重大风险提示 1、公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》， 2013年10月18日，公 司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及 支付现金的方式购买侯红亮等五名股东持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。 本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。本次发行股份及支付现金购买资 产的预估值为15,600万元，其中现金方式支付4,000万元。 2014年4月12日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产草案》，本次交易中，中京 民信资产评估采用资产基础法和收益法两种方法，对鼎芯无限的全部股东权益进行了评估， 并以收益法评估结果作为最终评估结论。以2013年12月31日为基准日，鼎芯无限100%股权评 估值为28,706.59万元，经交易各方确认，鼎芯无限65%股权作价为18,655.00万元，其中现金 方式支付4,000万元，其余部分以股份方式支付。 2014年6月25日，本次发行股份购买资产无条件通过中国证监会并购重组委2014年第28 次会议审核。 2014年7月15日取得证监许可[2014]700号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向 侯红亮等发行股份购买资产的批复》文件。 公司本次重大资产重组，本公司在此向投资者特别提示如下风险：本次交易盈利预测实 现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、标的资产的估值风险、收购整合风险、标的公司 合规性风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。 2、存货风险 公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司 不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运 输、储存和保值方面存在一定的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 上半年，公司营业收入为201,533,899.73元，同比增长34.52%；归属于上市公司净利润 7,860,116.56元，同比减少30.32%。营业收入增长，归属于上市公司净利润减少的主要原因 为：第一、2014年半年度收到政府补助款同比减少395万元；第二、现金减少导致利息收入及 自有资金理财收入同比减少。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 201,533,899.73 149,813,748.02 34.52% 本期加大市场营销力度，经营规模扩大所致； 营业成本 170,880,947.51 123,317,559.17 38.57% 本期销售收入增长，相应销售成本增加所致； 销售费用 12,194,888.00 11,255,294.29 8.35% 本期加大市场投入力度，经营规模扩大所致； 管理费用 8,636,663.46 8,705,539.35 -0.79% 财务费用 -461,166.29 -2,596,026.35 82.24% 本期利息收入减少以及汇率影响所致； 所得税费用 1,733,003.38 1,900,926.25 -8.83% 研发投入 261,148.80 1,084,159.02 -75.91% 本期研发项目减少所致 经营活动产生的 现金流量净额 -4,852,884.61 -23,788,469.76 79.60% 本报告期销售收入增加所致；采购增加，支付 货款增加所致； 投资活动产生的 现金流量净额 -64,637,142.29 -12,246,862.08 -427.79% 本报告期无银行理财产品所致；力源一站式 IC应用服务中心项目建设支出增加所致； 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,750,000.00 -29,070,359.49 90.54% 本报告期未分配现金股利所致； 现金及现金等价 物净增加额 -71,856,055.91 -65,425,980.64 -9.83% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 营业收入 处理订单数（单） 电话/网络销售 51,300,319.73 6,663 渠道销售 55,852,157.81 7,683 大客户销售 94,032,848.25 3,911 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 本公司是国内著名的IC目录销售商，主要从事IC等电子元器件的推广、销售及应用服务, 是推广IC新产品、传递IC新技术、整合IC市场供求信息的重要平台，是IC产业链中联接上游 生产商和下游用户的重要纽带。 本公司以定期发布的《力源产品目录》为信息载体，以工业控制应用领域(应用电子元器 件对电子信号进行处理的控制性应用，包括智能穿戴、智慧城市、互联网终端、医疗电子、 金融电子、电力电子、智能电表、仪器仪表、工业控制、安防监控等领域的广大中小电子工 业企业为主要目标客户，针对客户在产品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对IC等电子 元器件的不同需求，向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、小量销售、参考设计、 技术支持、供应保障等一揽子服务。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 电话/网络销售 51,300,319.73 40,535,054.46 20.98% 26.89% 29.80% -1.77% 渠道销售 55,852,157.81 47,840,782.87 14.34% 40.96% 54.10% -7.31% 大客户销售 94,032,848.25 82,505,110.18 12.26% 35.43% 35.16% 0.18% 分产品类型 微控制器器件 61,350,707.04 54,893,799.37 10.52% 57.60% 61.18% -1.99% 电源管理器件 24,998,614.64 20,470,305.38 18.11% 1.95% 1.12% 0.66% 信号放大调理器 件 16,922,776.08 14,655,364.24 13.40% -11.65% -11.98% 0.33% 分立半导体器件 20,880,345.30 16,532,103.45 20.82% 33.33% 38.91% -3.19% 通信接口器件 16,222,607.28 13,089,284.05 19.31% 37.06% 26.41% 6.79% 无源被动元器件 19,718,716.99 17,340,562.11 12.06% 153.46% 162.26% -2.95% 系统管理器件 11,305,357.86 8,691,836.99 23.12% 12.82% 17.80% -3.24% 时钟管理器件 3,760,572.88 3,341,757.52 11.14% -10.77% 19.72% -22.63% 数字电位器器件 4,730,851.21 3,538,625.05 25.20% 0.03% 0.78% -0.56% 数据变换器件 3,989,126.37 3,526,918.78 11.59% 16.09% 20.42% -3.17% 数字逻辑器件 2,301,303.73 1,835,533.42 20.24% -21.94% -13.52% -7.76% 存储器器件 6,093,617.16 5,517,947.35 9.45% 306.85% 397.03% -16.43% 模拟开关器件 2,711,331.88 2,296,472.14 15.30% -20.59% -18.39% -2.28% 功率驱动器件 5,522,093.35 4,617,141.38 16.39% 390.93% 571.69% -22.50% 开发工具 677,304.02 533,296.28 21.26% 211.55% 245.74% -7.79% 分地区 国内 97,832,265.70 81,947,549.07 16.24% 13.37% 11.23% 1.62% 香港 103,353,060.09 88,933,398.44 13.95% 63.56% 79.15% -7.49% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 供应商名称 采购额（元） 占本报告期采购总额比例（%） 意法(ST) 54,276,460.45 31.07% 安森美(ON) 36,806,994.75 21.07% 英特矽尔(Intersil) 30,049,256.96 17.20% 富加宜(FCI) 14,901,745.75 8.53% 富洋 10,632,420.31 6.09% 合计 146,666,878.22 83.96% 注：上年同期公司前五大供应商采购额占采购总额比例为86.35%，本期前五大供应商采 购额所占比例相比上年同期无重大变化。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占公司全部营业收入的比例(%) HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD 15,158,441.26 7.52% ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD 13,047,468.85 6.47% Hope Sea Import & Export Limited 9,729,368.65 4.83% 百富计算机技术(深圳)有限公司 7,335,834.58 3.64% 浙江大华科技有限公司 6,224,962.76 3.09% 合计 51,496,076.10 25.55% 注：上年同期公司前五大客户销售额占营业收入比例为21.21%，本期前五大客户销售额 所占比例相比上年同期无重大变化。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 武汉力源（香港）信息技术有限公司 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开 发与研制、生产、销售及技术服务 10,877,958.37 武汉力源信息应用服务有限公司 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开 发与研制、生产、销售及技术服务 -602,114.22 上海必恩思信息技术有限公司 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开 发与研制、生产、销售及技术服务 -617,971.17 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 1、2014年研发中心正在研发项目 序号 正在研发的项目 效果和适用领域 拟达到的效果 进展情况 1 智能腕表 采用低功耗MCU+MEMS传感器+ 正确识别运动姿态，卡路里消耗准确 已经进入开发阶 蓝牙4.0作为硬件平台，准确 地记录人体处于跑步、骑车、 散步或者其他运动时，所产生 的时间、距离、速度以及卡路 里消耗等数据，为时尚运动达 人提供数据参考，从而达到健 康运动的目的。项目方案适用 于手环、计步器等运动健身类 电子产品。 可信；对比同类产品，整机功耗降低 20%，体积小到1cm*3cm。 段 2 反射式心率计 采用绿光LED和高灵敏度光电 三极管，反射式测量人体心 率。产品形式可为头戴式、腕 表式、粘贴式等多种形态，非 常适合于长时间连续监测；项 目方案适用于心率计、运动配 件等产品。 心率测量范围：30～250bpm，分辨率： 1bpm，精度：±2bpm；对比市场现有 产品，BOM成本降低20%，产品体积减 少30%。 已经进入开发阶 段 2、已完成研发的主要参考设计方案 产品名称 采用的主要技术名称 先进程度 技术来源 所处阶段 BlueNRG蓝牙 4.0模块 符合蓝牙4.0规范，单模工作方式。 国内领先 自创 下游客户试生产 模块通过SPI接口，与外部主机控制器通信。 精确的RSSI，允许功率控制，最大发送功率：+8 dBm ST导航模块 支持GPS+GLONASS双模定位 国内领先 自创 下游客户试生产 模块内部MCU资源、通信接口完全开放,降低硬件成 本。 导航输出数据完全兼容NMEA0813数据格式 目前正在研发的BlueNRG蓝牙4.0模块和ST导航模块两个项目对公司未来在智能可穿戴汽 车导航及车联网领域将发挥重要作用,其中BlueNRG蓝牙4.0模块凭借比竞争对手更低的功耗、 更小的封装、可连8个从设备的性能，使得公司在智能穿戴市场和智能家居行业领先于其他竞 争对手。该模块的推出以及提供该模块的全套技术资料和参考设计可以使客户能够更快、更 好的推出他们自己的终端产品，同时渗透更多的诸如晶振、Balun、天线等配套产品，进一步 扩大公司的销售收入。 ST导航模块采用GPS+Glonass双模的导航方式，具有精度高、收星快特点，特别是可以开 放内部CPU资源供客户使用，降低客户的设备成本。这将为公司赢得传统车载导航和无人机客 户（目前已经有一个车载客户进入样机生产阶段；另有多家公司在评估阶段），在智能可穿 戴市场也有诸如老年、儿童定位手表的需求也是公司潜在的客户，后续将推出的GPS+北斗双 模产品更将进一步确保公司在导航定位市场上领先地位。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区 域市场地位的变动趋势 与2014年3月6日2013年年度报告披露的情况相比未发生大的变化。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 1、加强新产品线推广，在近年新代理的FCI、EXAR等品牌产品推广上都取得了显著的成绩。 2、加大研发及方案推广力度，主要在智能穿戴、互联网支付终端、汽车导航等新兴领域展开 了新方案的研发及应用推广工作，以推动公司产品的销售；并与知名智能穿戴企业咕咚网签 署《战略合作协议》，深入智能穿戴行业； 3、SAP的ERP系统已成功上线，提升公司管理效率； 4、积极推进”一站式IC应用服务中心“项目建设，预计8月份完成保税仓库的验收，9月 份投入使用； 5、加强员工考核和培训，提升员工专业能力及职业素养； 6、与深圳鼎芯无限重大资产重组项目已于2014年7月15日取得中国证监会批文，计划8月 中上旬完成标的公司工商变更、股份发行及交割相关工作； 7、与知名PE深圳市东方富海投资管理有限公司共同参股行业知名电商上海云汉（云汉芯城）， 布局第三方电商平台，并拓宽公司销售渠道。 8、与深圳市东方富海投资管理有限公司签署《战略合作框架协议》，将在包括股权投资、产 业整合、并购重组等方面进行全面战略合作。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。 2、对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,541.37 报告期投入募集资金总额 407.9 已累计投入募集资金总额 29,414.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,393.4 累计变更用途的募集资金总额比例 11.11% 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］136号）文件《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股发行价为人民 币20元，募集资金总额为人民币33,400万元，扣除各项发行费用人民币2,858.63万元后，募集资金净额为人民币 30,541.37万元。上述资金已于2011年2月15日全部到位，业经大信会计师事务有限责任公司大信验字[2011]第3-0001 号验资报告验证。 目前募集资金承诺项目“扩充产品种类及数量”及超募资金投资项目“继续扩充产品种类及数量”已实施完毕，“设 立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目”募集资金和超募资金投入部分已实施完毕，其他募集资金项 目正在稳步进行中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 仓储及物流 中心 是 3,393.4 不适用 不适用 不适用 否 研发中心 否 1,526.38 1,526.38 180.05 1,305.27 85.51% 2014年 09月30 日 不适用 不适用 不适用 否 电子商务平 台 否 2,492.78 2,492.78 227.85 1,587.08 63.67% 2014年 09月30 日 不适用 不适用 不适用 否 扩充产品种 类和数量 否 9,000 9,000 9,000 100.00% 2011年 12月31 日 不适用 750.57 不适用 否 一站式IC应 用服务中心 一期建设项 目 否 3,393.4 3,393.4 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项 -- 16,412.56 16,412.56 407.9 15,285.75 -- -- 不适用 750.57 -- -- 目小计 超募资金投向 设立全资子 公司暨对外 投资一站式 IC应用服务 中心一期建 设项目 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 不适用 不适用 否 继续"扩充产 品种类及数 量" 否 6,328.81 6,328.81 6,328.81 100.00% 2012年 06月30 日 不适用 320.59 不适用 否 归还银行贷 款（如有） -- 2,800 2,800 2,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投 向小计 -- 14,128.81 14,128.81 0 14,128.81 -- -- 不适用 320.59 -- -- 合计 -- 30,541.37 30,541.37 407.9 29,414.56 -- -- 不适用 1,071.16 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 募投项目中“研发中心”和“电子商务平台”项目由于由于项目开工前基建报建时间较长，导致开工时间推 迟到2011年10月，所以完工时间也相应时间也相应推迟。目前，“电子商务平台”子项目“呼叫中心”已 建成，SAP的ERP已上线。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无 超募资金的 适用 金额、用途及 使用进展情 况 1、2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使 用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还字银行贷 款。2、2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一 站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司 具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司2011年第一次临时股东大 会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金3,913.36万元。 项目原进度计划安排为2011 年8月～2011年12月土地的招、拍、挂；2012年1月～2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批； 2013年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。2012年12月20日,力源应用与武汉市江夏区国 土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在2013年1月16日前交付土地。基建已 封顶。3、2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量” 的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。 该决议已经公司2011年第 二次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。 4、2013年5月，武汉力源信息技术股份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”，2013年11月将原用于 建设仓储及物流中心的募集资金3,393.40万元全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 适用 以前年度发生 公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及 物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司，实施地点为武汉市东 湖新技术开发区，变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司，实施地点为武汉市江夏 区。 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 适用 以前年度发生 同实施地点变更原因相同。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 适用 1、经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集 资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第3-0008 号予以 情况 鉴证。2、公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项 目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入 “一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司已使用自 有资金进行置换。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 1．扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余46.11万元，系募集资金累计利息 收入扣除手续费后的净额。2．仓储及物流中心项目账户结余158.06万元（含定期存款），系募集资金累计 利息收入扣除手续费后的净额。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 存储在募集资金专户 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 设立全资子 公司暨对外 投资一站式 IC应用服 务中心一期 建设项目 仓储及物流 中心 8,393.4 0 8,393.4 100.00% 2014年12 月31日 不适用 不适用 否 合计 -- 8,393.4 0 8,393.4 -- -- 不适用 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 随着公司业务不断发展，公司预计“仓储及物流中心项目”投入使用后最大负荷 只能满足公司2013-2014年的供货需求，因此公司2011年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期 建设项目的议案》，计划使用部分超募资金5,000万元投资一站式IC应用服务中心一 期建设项目（项目剩余建设资金由自筹资金补足），建设中国最大的、也是世界领先 的IC产品现货服务基地，以实现对半导体产品的“全覆盖”。 2013年4月22日，第二届董事会第四次会议审议通过；2013年5月9日，2013 年第一次临时股东大会审议通过。 2013年5月9日，武汉力源信息技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会 决议公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务有限公司审计，本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润 17,107,492.16元，母公司实现净利润-6,248,691.74元。截至2013年12月31日，母公司未分 配利润为-6,248,691.74元。 2013年公司净利润分配方案为： 本年度不进行现金利润分配； 2013年公司公积金转增股本方案为：以10005万股为基础，每10股转增5股，转增后总股 本为15007.5万股。 已于2014年4月14日完成转增事宜。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 未调整 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 （一）代理合同： 1、2014年2月28日，力源信息与Alpha and Omega Semiconductor（简称AOS）公司签订 了经销合约。AOS公司委任力源信息作为其在中国（包括香港）的非独家经销商，代理销售其 相关产品。该合同生效日期为2014年2月28日，有效期为1年。 2、2014年5月9日，力源信息与Taejin Technology公司签订了授权协议，Taejin Technology公司委托力源信息在中国代理销售其指定产品.该合约的有效期至2015年5月9日。 （二）战略合作框架协议： 2014年3月10日力源信息与成都乐动（咕咚网）签署战略合作框架协议。该合同生效日期 为2014年3月10日，有效期为2年。 2014年6月30日力源信息与东方富海签署战略合作框架协议。该合同生效日期为2014年6 月30日。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 赵马克(Mark Zhao) 自发行人股票 在证券交易所 上市交易之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其在本次发行 前已持有的发 行人股份，也不 由发行人回购 该部分股份； 2011年02月01 日 公司上市之日 起三十六个月 已履行完毕 赵马克、胡戎、 胡斌、吴伟钢、 上述承诺的限 售期届满后，本 2011年02月01 日 相关承诺人在 公司担任董事、 正在履行承诺 易国平、骆敏 健、戴大盛、王 晓东 人在公司担任 董事、监事、高 级管理人员期 间，每年转让其 本人直接或间 接持有的公司 股份不超过其 本人所持公司 股份总数的百 分之二十五；离 职后半年内，不 转让其本人直 接或间接持有 的公司股份 监事、高级管理 人员期间 赵马克(Mark Zhao) 1、本人确认及 保证目前与股 份公司之间不 存在直接或间 接的同业竞争， 将来也不直接 或间接从事与 股份公司经营 范围所含业务 相同或相类似 的业务或项目， 以避免与股份 公司的生产经 营构成直接或 间接的竞争；2、 2011年02月01 日 长期 正在履行承诺 本人保证将不 利用对股份公 司的控股关系 进行损害或可 能损害股份公 司及股份公司 其他股东利益 的经营活动；本 人将不利用对 股份公司的了 解和知悉的信 息协助第三方 从事、参与或投 资与股份公司 相竞争的业务 或项目；3、本 人保证将赔偿 股份公司因本 人违反本承诺 而遭受或产生 的任何损失或 开支。 乌鲁木齐融冰 股权投资合伙 企业（有限合 伙）、乌鲁木齐 听音股权投资 合伙企业（有限 合伙） 1、本公司未投 资与股份公司 产品相同或相 类似的其他企 业。2、本公司 在持有股份公 司 5%以上股份 2011年02月01 日 2011 年2月22 日-持股5%以上 期间 正在履行承诺 期间将不对任 何与股份公司 从事相同或相 近业务的其他 企业进行投资 或进行控制。3、 本公司不会利 用股份公司的 股东身份从事 任何有损于股 份公司利益的 行为。4、本公 司赔偿股份公 司因本公司违 反本承诺而遭 受或产生的任 何损失或开支。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）经营范围变更 公司已于2014年3月6日董事会及2014年4月11日股东大会审议通过了《关于变更公司经营 范围的议案》，具体情况如下： 变更前经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、 生产、销售及技术服务； 变更后经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、 生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。 （二）公司正在筹划重大资产重组事项 公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，8月14日、9月17日公告了 《重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，于2013年11月16日、2013 年12月16日、2014年1月15日、2014年2月14日公告的《重大资产重组进展公告》。 2013年10月18日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，公司拟通过向特 定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司（以下简称 “泰岳投资”）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市中科 江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的深圳市鼎芯无 限科技有限公司合计65%的股权。本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。 本次发行股份及支付现金购买资产的预估值为15,600万元，其中现金方式支付4,000万元。 2014年4月11，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，公司拟通 过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司（以 下简称“泰岳投资”）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州 市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的深圳市 鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子 公司。本次发行股份及支付现金购买资产的交易作价为 18,655 万元，其中现金方式支付 4,000万元。 2014 年6月25日力源信息（发行股份购买资产）无条件通过中国证监会并购重组委2014 年第28次会议审核。 2014年7月15日取得证监许可[2014]700号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向 侯红亮等发行股份购买资产的批复》文件。 （三）公司增资（参股）上海云汉 2014年6月14日发布了关于公司使用自有资金参股（增资）上海云汉电子有限公司（云汉 芯城）的公告，公司拟与东方富海、富海浩研共同出资人民币2000万元对上海云汉进行增资， 增资分两次进行，本次（首次）共同增资1200万元，本公司、东方富海、富海浩研分别出资 人民币600万元、300万元、300万元，增资完成后，分别持有上海云汉的11%、5.5%和5.5%的 股权；在上海云汉2014年含税销售收入完成1.4亿（或提前达到）后，启动第二轮增资，第二 轮共同增资800万元，本公司、东方富海、富海浩研分别增资人民币400万元、200万元、200 万元，两次次增资全部完成后，分别合计持有上海云汉13.5%，6.75%、6.75%的股权，第二轮 增资届时将另行签署《增资协议》。 2014年6月26日公司对上海云汉第一轮增资款已投入，目前正在办理工商变更相关手续。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 33,872,287 33.86% 12,965,456 -7,941,375 5,024,081 38,896,368 25.92% 3、其他内资持股 2,106,787 2.11% 1,053,394 1,053,394 3,160,181 2.11% 境内自然人持股 2,106,787 2.11% 1,053,394 1,053,394 3,160,181 2.11% 4、外资持股 31,765,500 31.75% 11,912,062 -7,941,375 3,970,687 35,736,187 23.81% 境外自然人持股 31,765,500 31.75% 11,912,062 -7,941,375 3,970,687 35,736,187 23.81% 二、无限售条件股份 66,177,713 66.14% 37,059,544 7,941,375 45,000,919 111,178,632 74.08% 1、人民币普通股 66,177,713 66.14% 37,059,544 7,941,375 45,000,919 111,178,632 74.08% 三、股份总数 100,050,000 100.00% 50,025,000 50,025,000 150,075,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年3月27日公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转 增股本的方案》，具体方案为： 本年度不进行现金利润分配；以10005万股为基础，每10股 转增5股，转增后总股本为15007.5万股。 2014年4月14日已完成上述转增事宜。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司进行2013年度资本公积转增股本所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2014年3月27日公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转 增股本的方案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月14日，公司已完成以上资本公积转增股本事宜。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 上年同期调整前 上年同期调整后 基本每股收益（元/股） 0.11 0.0752 基本每股收益（元/股） 0.11 0.0752 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,341 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 报告 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 数量 期内 增减 变动 情况 条件的股份 数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 MARK ZHAO 境外自然 人 31.75% 47,648,250 35,736,187 11,912,063 质押 18,750,000 乌鲁木齐融冰股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 7.35% 11,035,405 0 11,035,405 乌鲁木齐听音股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 5.95% 8,935,818 0 8,935,818 乌鲁木齐联众聚 源股权投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国 有法人 4.79% 7,118,750 0 7,118,750 吴伟钢 境内自然 人 2.14% 3,213,576 3,160,181 53,395 周岭松 境内自然 人 1.57% 2,358,798 0 2,358,798 仲强 境内自然 人 1.12% 1,675,000 0 1,675,000 中国建设银行－ 华富竞争力优选 混合型证券投资 基金 其他 1.00% 1,499,531 0 1,499,531 中国建设银行股 份有限公司－汇 丰晋信科技先锋 其他 0.91% 1,367,952 0 1,367,952 股票型证券投资 基金 招商银行股份有 限公司－华富成 长趋势股票型证 券投资基金 其他 0.72% 1,081,918 0 1,081,918 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的情 况（如有）（参见注3） 无。 上述股东关联关系或一致行 动的说明 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）、 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企业。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MARK ZHAO 11,912,063 人民币普通股 11,912,063 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业 （有限合伙） 11,035,405 人民币普通股 11,035,405 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业 （有限合伙） 8,935,818 人民币普通股 8,935,818 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企 业（有限合伙） 7,188,750 人民币普通股 7,188,750 周岭松 2,358,798 人民币普通股 2,358,798 仲强 1,675,000 人民币普通股 1,675,000 中国建设银行－华富竞争力优选混 合型证券投资基金 1,499,531 人民币普通股 1,499,531 中国建设银行股份有限公司－汇丰 晋信科技先锋股票型证券投资基金 1,367,952 人民币普通股 1,367,952 招商银行股份有限公司－华富成长 趋势股票型证券投资基金 1,081,918 人民币普通股 1,081,918 广东粤财信托有限公司－穗富1号 证券投资集合资金信托计划 1,079,500 人民币普通股 1,079,500 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司前 10 名无限售条件股东中,MARK ZHAO为公司董事长兼总经理，乌鲁木齐融冰股 权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木 齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企业；其它无限 售股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东周岭松除通过普通账户持有 1,770,000股外，还通过德邦证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有588,798股，实际合计持有2,358,798股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状 态 期初持股数 本期增持股 份数量 本期 减持 股份 数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 赵马克 （MARK ZHAO） 董事长;总 经理 现任 31,765,500 15,882,750 47,648,250 胡戎 副董事长; 副总经理 现任 3,403,882 1,701,941 5,105,823 胡斌 董事 现任 3,953,055 1,976,528 5,929,583 王晓东 董事;副总 经理;董事 会秘书 现任 480,940 240,470 721,410 张兆国 独立董事 现任 0 0 邹明春 独立董事 现任 0 0 郑军 独立董事 现任 0 0 余晓露 监事、行政 部经理 现任 0 0 张小莉 监事、物流 部总监 现任 480,940 240,470 721,410 夏盼 监事、行政 助理 现任 0 0 （未完）  |