[中报]新华龙：2014年半年度报告
说明: D:\MyBackup\我的文档\Tencent Files\12864686\Image\}J_0Y86A}3POL[28}@B$~CX.jpg 锦州新华龙钼业股份有限公司 6039 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人郭光华 、主管会计工作负责人 王慧 及会计机构负责人（会计主管人 员） 付颖 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司无半年度利润 分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 是否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .. .. .. .. .. 4 第二节 公司简介 .. .. .. .. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .. .. .. 6 第四节 董事会报告 .. .. .. .. 7 第五节 重要事项 .. .. .. .. 20 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 26 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .. .. .. 31 第九节 财务报告 .. .. .. .. 32 第十节 备查文件目录 .. .. .. .. 112 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、新华 龙钼业 指 锦州新华龙钼业股份有限公司 新华龙集团 指 锦州新华龙实业集团股份有限公 司，本公司股东，郭光华控股的 公司 天桥难熔金属 指 锦州天桥难熔金属有限公司，本 公司全资子公司 本溪钨钼 指 本溪大有钨钼有限公司，本公司 全资子公司 吉林新华龙 指 吉林新华龙钼业有限公司，本公 司全资子公司 和龙矿业 指 和龙市新华龙矿业有限公司，本 公司控股子公司，出资比例为 74% 延边矿业 指 延边新华龙矿业有限公司，本公 司控股子公司，出资比例为 65% 广源矿产 指 安图县广源矿产资源开发有限责 任公司，原吉林新华龙的参 股公 司， 2014 年 3 月公司将所持出资 额全部对外转让。 小额贷公司 指 凌海新华龙小额贷款有限责任公 司 益海典当 指 锦州益海典当有限责任公司 新华龙房地产 指 锦州新华龙房地产开发有限公司 光华科技 指 锦州凌海光华科技有限公司 西藏朗润 指 西藏朗润投资管理有限公司 安信证券、保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 锦州新华龙钼业股份有限公司 公司的中文名称简称 新华龙 公司的外文名称 JINZHOU NEW CHINA DRAGON MOLYBDENUM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NCD 公司的法定代表人 郭光华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文重 张韬 联系地址 锦州经济技术开发区天山路一 段 50 号 锦州经济技术开发区天山路一 段 50 号 电话 0416 - 319862 0416 - 3198621 传真 0416 - 316802 0416 - 3 16802 电子信箱 xhldsh@163.com xhldsh@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 公司注册地址的邮政编码 121209 公司办公地址 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50 号 公司办公地址的邮政编码 12107 公司网址 htp:/w.ncdmoly.com/ 电子信箱 xhldsh@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证 券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 ww.se.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新华龙 6039 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 营业收入 1,156,537,092.74 1,019,807,687.07 13.41 归属于上市公司股东的净利润 23,596,385.23 28,389,712.6 - 16.8 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 13,505,26.37 25,932,920.43 - 47.92 经营活动产生的现金流量净额 176,539,632.15 - 401,95,65.97 - 143.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,072,474,8.04 1,052,752,102.51 1.87 总资产 2,373,682,875.67 2,268,930,258.8 4.62 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.08 - 12.50 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.04 0.07 - 42.86 加权平均净资 产收益率（ % ） 2.21 2.79 减少 0.58 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ % ） 1.27 2.5 减少 1.28 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 12,590,210.1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,837.61 少数股东权益影响额 - 31,50.0 所得税影响额 - 3,1 45,38.86 合计 10,091,158.86 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年以来，全球经济延续了弱复苏、低增长的态势，国内经济增速缓慢。钼行业 受到之前几年钼价持续低位运行的弱势氛围影响，发展动力仍显不足。钼市场终端需求的增长 缓慢仍难以在短时间内治愈，总体呈现供大于求、价格弱势下滑行情。 面对严峻的市场经济形势，公司紧围绕全年目标，创新工作思路，抢抓市场机遇，保持 了生产经营和各项工作的稳步推进，采取各项有效措施应对市场价格下行的影响 ，实现了上半 年大部分生产经营任务目标，最大可能的化解了市场下滑带来的负面影响。 报告期内，公司实现营业收入 115,653.71 万元，同比增加 13.41% ，归属于上市公司股东的 净利润 2,359.64 万元，同比减少 16.8% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,350.52 万元，同比减少 47.92% ，每股收益 0.07 元，扣非后每股收益 0.04 元。 ( 一 ) 主营业务分析 1 、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,156,5 37,092.74 1,019,807,687.07 13.41 营业成本 1,070,639,404.26 942,617,952.03 13.58 销售费用 3,960,034.01 3,963,851.63 - 0.10 管理费用 16,20,73.2 14,79,760.51 9.75 财务费用 38,232,517.54 21,029,350.86 81.81 经营活动产生的现金流量净额 176,539,632.15 - 401,95,65.97 - 143.92 投资活动产生的现金流量净额 - 33,560,493.48 - 11,28,56.91 - 68.29 筹资活动产生的现金流量净额 - 57,948,325.13 36,358,079.93 - 115.82 研发支出 975,489.86 1,01,432.59 - 2.59 2 、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 2014 年 1 - 6 月 2013 年 1 - 6 月 变动金额 增减幅度 % 营业收入 1,156,5 37,092.74 1,019,807,687.07 136,729,405.67 13.41 营业成本 1,070,639,404.26 942,617,952.03 128,021,452.23 13.58 营业税金及附加 7,345,032.6 58,73.90 7,286,258.76 12,397.10 销售费用 3,960,034.01 3,963,851.63 - 3,817.62 - 0.10 管理费用 16,20,73.2 14,79,76 0.51 1,41,012.71 9.75 财务费用 38,232,517.54 21,029,350.86 17,203,16.68 81.81 资产减值损失 1,743,08.24 4,507,043.17 - 2,764,034.93 - 61.3 营业外收入 13,27,857.31 3,030,810.12 10,247,047.19 338.10 营业外支出 9,809.59 101,357.89 - 91,548.30 - 90.32 所得税 8,94,14.78 7,969,08.54 975,106.24 12.24 归属于母公司所有者 的净利润 23,596,385.23 28,389,712.6 - 4,793,327.43 - 16.8 少数股东损益 - 876,129.48 - 578,314.0 - 297,815.48 51.50 报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、所得税、归属于母公司所有者 的净利润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30% ； 变动原因说明： 1 ）、营业税金及附加较 上年同期增加主要是由于报告期内出口关税增加所致； 2 ）、财务费用较上年同期增加主要是由于报告期内银行借款和短期融资券的利息支出增加 所致； 3 ）、资产减值损失较上年同期减少主要是由于报告期内计提的存货跌价准备减少所致； 4 ）、营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内获得政府补贴收入增加所致； 5 ）、营业外支出较上年同期减少主要是由于报告期内固定资产处置损失及对外捐赠减少所 致； 6 ）、少数股东损益较上年同期增加主要是由于报告期内控股子公司亏损增加所致； (2) 其他 1 、 资产负债情况分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 本期末金额较上期 期末变动比例（ % ） 货币资金 32,465,90.73 181,342,52.96 141,123,467.7 77.82 应收票据 159,694,129.25 258,140,709.40 - 98,46,580.15 - 38.14 应收账款 339,0 19,079.17 223,060,74.31 115,958,304.86 51.9 预付款项 295,739,026.41 402,685,95.0 - 106,946,928.59 - 26.56 其他应收款 34,061,914.06 4,195,827.19 29,86,086.87 71.80 存货 565,152,839.84 553,859,391.0 11,293,48.84 2.04 长期股权投资 50,0.0 - 50, 00.0 - 10.0 固定资产 265,623,72.52 26,869,240.82 - 1,245,468.30 - 0.47 在建工程 272,370,979.68 259,171,852.10 13,19,127.58 5.09 工程物资 336,427.13 242,692.91 93,734.2 38.62 无形资产 112,173,184.32 113,987,935.31 - 1,814,750.9 - 1.59 递延所得税资产 7,0 45,532.56 4,873,357.8 2,172,174.68 44.57 短期借款 916,852,128.0 1,023,028,07.51 - 106,175,879.51 - 10.38 应付票据 31,680,0.0 53,0,0.0 - 21,320,0.0 - 40.23 应付账款 86,303,349.45 45,502,010.5 40,801,38.90 89.67 预收款项 20,219,160.91 24,78 ,161.71 - 4,569,0.80 - 18.43 应付职工薪酬 126,037.16 145,06.17 - 18,969.01 - 13.08 应交税费 - 24,105,732.28 - 38,759,738.07 14,654,05.79 - 37.81 应付利息 3,931,49.80 2,629,575.20 1,301,924.60 49.51 其他应付款 647,159.70 30,23.94 346,935.76 115.56 其他流动 负债 150,0,0.0 150,0,0.0 长期借款 8,09,70.39 7,890,594.26 119,106.13 1.51 递延所得税负债 780,150.76 610,63.7 169,516.9 27.76 其他非流动负债 89,190,059.38 78,593,07.49 10,596,981.89 13.48 股本 354,704,0.0 253,360,0.0 101,34,0.0 4 0.0 资本公积 350,474,23.23 451,818,23.23 - 101,34,0.0 - 22.43 专项储备 18,675,418.23 14,18,137.93 4,487,280.30 31.63 盈余公积 37,79,507.04 37,79,507.04 未分配利润 310,841,739.54 295,606,234.31 15,235,505.23 5.15 少数股东权益 17,574,474.36 18,450, 603.84 - 876,129.48 - 4.75 报告期内公司预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、短期借款、预收账款、 应付职工薪酬、长期借款、递延所得税负债、其他非流动负债、盈余公积、资本公积、未分配 利润、少数股东权益等财务数据与上年末变动幅度未超过 30%； 变动原因说明： 1）、货币资金与上年末相比增加主要是由于 2014 年上半年国际市场钼产品价格大幅上涨、 公司适时增加了出口贸易和转口贸易量、销售收入明显增长及收回客户款项增加所致； 2）、应收票据与上年末相比减少主要是由于银行下调票据贴现利率、公司增加票据贴现金 额所致； 3）、应收账款与上年末相比增加主要是由于部分下游大型钢铁企业加大了钼产品的采购量 及公司转口贸易业务收入大幅提升导致应收账款相应增加所致； 4）、其他应收账款与上年末相比增加主要是由于本期支付拟收购目标公司股东订金所致； 5）、长期股权投资与上年末相比减少主要是由于本期吉林新华龙处置广源矿产投资所致； 6）、工程物资与上年末相比增加主要是本期工程项目所需物资增加所致； 7）、递延所得税资产与上年末相比增加主要是由于未实现内部销售和可抵扣亏损增加所致； 8）、应付票据与上年末相比减少主要是由于部分应付票据到期结算所致； 9）、应付账款与上年末相比增加主要是由于国外钼产品价格上涨、公司转口贸易业务规模 相应扩大导致应付账款相应增加所致； 10)、应交税费与上年末相比增加主要是由于增值税应税收入增加，相应增值税销项税额增 加，导致增值税留抵税额减少所致； 11）、应付利息与上年末相比增加主要是由于计提短期融资券利息所致； 12）、其他应付款与上年末相比增加主要是由于本期增加内控咨询费所致； 13）、其他流动负债与上年末相比增加主要是由于发行短期融资券所致； 14）、专项储备与上年末相比增加主要是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所 致； 15）、股本与上年末相比增加主要是由于资本公积转增股本所致； 2、 现金流量情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目 2014 年 1 - 6 月 2013 年 1 - 6 月 变动金额 增减幅度 % 销售商品、提 供劳务收到的现金 1,14,43,423.17 773,039,10.39 341,394,312.78 44.16 收到的税费返还 66,869.87 66,869.87 收到其他与经营活动有关的现 金 24,93,676.67 2,41,03.04 22,492,673.63 921.45 经营活动现金流入小计 1,139,43,969.71 775,480,13.43 363,953,856.28 46.93 购买商品、接受劳务支付的现金 925 ,512,059.96 1,141,578,184.73 - 216,06,124.7 - 18.93 支付给职工以及为职工支付的 现金 15,28,532.82 15,461,281.8 - 232,749.06 - 1.51 支付的各项税费 18,471,741.19 16,64,830.57 1,826,910.62 10.98 支付其他与经营活动有关的现 金 3,682,03.59 3,751,482.2 - 69,478.63 - 1.85 经营活动现金流出小 计 962,894,37.56 1,17,435,79.40 - 214,541,41.84 - 18.2 经营活动产生的现金流量净额 176,539,632.15 - 401,95,65.97 578,495,298.12 - 143.92 收回投资收到的现金 50,0.0 50,0.0 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,50.0 - 5,50.0 - 10.0 投资活动现金流入小计 50,0.0 5 ,50.0 494,50.0 8,90.91 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,060,493.48 11,234,06.91 - 7,173,573.43 - 63.86 支付其他与投资活动有关的现 金 30,0,0.0 30,0,0.0 投资活动现金流出小计 34,060,493.48 11,234,06.91 22,826,426.57 203.19 投资活动产生的现金流量净额 - 33,560,493.48 - 11 ,28,56.91 - 22,31,926.57 198.8 取得借款收到的现金 637,476,846.58 895,817,856.72 - 258,341,010.14 - 28.84 发行债券收到的现金 150,0,0.0 150,0,0.0 收到其他与筹资活动有关的现 金 43,50,0.0 43,50,0.0 筹资活动现金流入小计 830,976,846.58 895,817,856.72 - 64,841,010 .14 - 7.24 偿还债务支付的现金 747,563,852.51 465,586,726.37 281,97,126.14 60.56 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 40,027,616.08 35,151,98.45 4,875,617.63 13.87 支付其他与筹资活动有关的现 金 101,3,703.12 28,721,051.97 72,612,651.15 252.82 筹资活动现金流出小计 88,925,171.71 529,459,7 6.79 359,465,394.92 67.89 筹资活动产生的现金流量净额 - 57,948,325.13 36,358,079.93 - 424,306,405.06 - 115.82 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 - 49,640.7 25,190.40 - 74,831.17 - 297.06 报告期内公司购买商品及接受劳务支付的现金、支付的各项税费、支付给职工以及为职工 支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金、取得借款收到的现金、分配股利及利润或偿付 利息支付的现金等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%； 变动原因说明： 1）、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要是由于客户销售回款增加所致； 2）、收到的税费返还较上年同期增加主要是由于吉林新华龙收到所退所得税款所致； 3)、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收到的政府补助 增加所致； 4）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内销售回款增加、收 到政府补助增加及当期购买商品款支出减少等几方面原因所致； 5）、收回投资收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内处置所持参股子公司广源矿 产股权所收到的现金所 致； 6）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少主要是由于 报告期内无资产处置所致； 7）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要是由于报告 期内工程项目支出减少所致； 8）、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付标的资产 乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司股东的订金所致； 9）、发行债券收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内发行短期融资券所致 10）、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收回部分银行 承兑保证金所致； 11）、偿还债务支付的现金上年同期增加主要是由于报告期内偿还到期银行借款增加所致； 12）、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付银行承兑 和信用证保证金所致； 13）、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期内汇率变动 幅度较上年同期增加所致； ( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析 1 、 主营 业务分行业、分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减 (%) 营业成本 比上年增 减 (%) 毛利率比 上年增减 （ % ） 自产业务 720,724,862.68 667,450,906.72 7.39 - 5.76 - 4.58 减少 1.14 个百分点 国内贸易 175,687,398.07 165,67,19.92 5.70 54.79 57.14 减少 1.41 个百分点 转口贸易 241,62,475.37 22,518,28.6 0 7.91 71.23 61.94 增加 5.28 个百分点 出口贸易 18,458,253.20 14,9,650.54 18.74 合计 1,156,492,989.32 1,070,635,905.78 7.42 13.45 13.61 减少 0.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减 (%) 营业成本 比上年增 减 (%) 毛利率比 上年增减 （ % ） 钼炉料 1,014,212,140.03 939,170,502.67 7.40 7.9 1 7.69 增加 0.19 个百分点 钼化工 85,831,913.4 76,808,929.89 10.51 35.90 41.9 减少 3.84 个百分点 钼金属 48,31,12.47 47,054,07.70 2.60 195.61 191.04 增加 1.53 个百分点 钼精矿（转 口） 7,79,910.39 7,25,352.26 6.74 其他 357,912.9 347,13.26 3.02 合计 1,156,492,989.32 1,070,635,905.7 8 7.42 13.45 13.61 减少 0.13 个百分点 分行业情况说明： 1 ）、自产业务： 2014 年 1 - 6 月较 2013 年 1 - 6 月自产业务收入减少 9,469.17 万元 ，同比下 降了 5.76% ；自产业务毛利下降 1,194.61 万元，毛利率同比下降 1.14% 。公司自产业务收入的 主要来源是钼炉料产品，占比达 80% 以上，而钼铁销售又占钼炉料销售的 95% 以上。钼铁销售 收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。 2014 年上半 年钼产品国内市场价格较 2013 年呈现弱势小幅下滑行情 , 导致钼铁 销售收入较上年同期小幅下 降。同时，由于公司采用加权成本核算，导致了公司自产钼炉料产品单位售价下降幅度小于单 位成本，使得 2014 年 1 - 6 月钼炉料毛利及毛利率同比均有所下降。 2 ）、国内贸易：通常情况下，公司在与下游客户签订销售合同后组织生产，当公司短期生 产无法满足客户需求时，公司外购钼铁用以补充已签订销售合同的供应量，从而产生国内贸易 业务，由于外购价格往随行就市，使得公司国内贸易业务毛利率呈现不稳定的特点。 3 ）、转口贸易：报告期内钼产品国际市场价格大幅回升，转口贸易获利空间增加，公司焙 烧钼精矿、钼铁、钼精 矿的转口贸易量、相应的转口贸易业务收入及转口贸易毛利率均大幅提 升。 4 ）、出口贸易：报告期内为及时把握国际市场钼产品大幅回升的市场契机，公司适时开展 出口贸易业务。 分产品情况说明： 1 ）、钼炉料：焙烧钼精矿、钼铁在国内外市场中交易活跃，公司长期关注国内外钼产品的 市场价格走势，并结合自身生产能力开展国内贸易、转口贸易和出口贸易业务。由于公司生产 线的改造，自产业务钼炉料收入较去年同期有所下降，但公司及时把握国际市场钼产品大幅回 升的市场契机，公司焙烧钼精矿、钼铁的转口、出口贸易量、收入及毛利都有所增加。 2 ）、 钼化工：随着我国石油化工行业的发展，钼化工产品的市场需求量日益扩大，下游需 求的逐步释放，使得钼化工产品自产业务收入较去年同期有所增加，但受公司销售政策等因素 影响，钼化工毛利率有所下降。 3 ）、钼金属： 2014 年上半年国际市场钼产品价格大幅回升，自产出口业务存在较大的获利 空间，公司加大了自产钼金属产品的出口业务量，导致钼金属销售收入、毛利率较去年同期有 所增加。 4 ）、钼精矿（转口）：报告期内钼产品国际市场价格大幅回升，转口贸易获利空间增加，公 司把握市场契机，增加了钼精矿转口。 5 ）、其他：公司为满足下游客户的 多元化需求，在保证一定获利空间的基础上，公司开展 了包括钒铁在内的其他有色金属贸易业务。 2 、 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 北方区 412,828,960.18 14.57 南方区 13,831,439.38 - 10.94 华东区 320,306,281.64 - 12.6 国外销售 289,526,308.12 103.90 合计 1,156,492,989.32 13.45 1 ）、国内销售方面：公司客户多数为大中型 钢铁企业，报告期内各期客户根据计划生产的 产品类别与数量会相应调整钼铁的招标量，导致公司在国内各销售区域的主营业收入金额亦 随之变化。但是，整体呈现北方区营业收入金额相对较高，华东区、南方区次之，这种整体的 营业收入结构状况与国内大中型钢铁企业的地域分布基本吻合。 2 ）、国外销售方面： 2014 年上半年，钼产品国际市场价格大幅回升，转口贸易获利空间增 加，公司加大转口贸易业务量，转口业务收入较上年同期大幅提升。为更好把握国际市场钼产 品价格大幅回升的市场契机，开展了出口贸易业务，公司充分利用现有出口配额，出口自产钼 炉 料及钼金属，取得了良好的经济效益。 ( 三 ) 核心竞争力分析 当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多 元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售 业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能 力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。 1 、 行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业 企业，主要产品也为钼铁，居 于国内第一方阵。 2 、全产业链优势 公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，随 着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的产业 链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。 3 、生产技术优势 公司拥有辽宁省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产 品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼 精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原 料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。 4 、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场 判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。 公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合 作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的 市场竞争中不断成长和壮大。 5 、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业 "N.C.D" 品牌已经具有了较高的市场 知名度， "N.C.D" 商标 被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢 铁企业，客户资源稳定。 ( 四 ) 投资状况分析 1 、 对外股权投资总体分析 公司子公司吉林新华龙就参股公司广源矿产股权转让事宜于 2014 年 3 月 26 日与安图县峻 铭矿业有限公司签订股权转让协议，将持有的广源矿产 16.6% 的股权 50 万元人民币以 50 万元 人民币转让给安图县峻铭矿业有限公司。广源矿产于 2014 年 4 月 4 日办理完成工商变更登记。 公司不再持有广源矿产股权。截止 2014 年 6 月 30 日，公司无其他对外 股权投资。 2 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3 、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 元 币种 : 人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 首次 发行 494,208,0.0 5,290,814.43 321,816, 937.93 149,238,658.07 补充流动资金 48,186,90.67 元、募集资金 应存余额 101,051,757.40 元 合计 / 494,208,0.0 5,290,814.43 321,816,937.93 149,238,658.07 / 项目 金额（人民币元） 2012 年 8 月 24 日募集资金总额： 494,208,0.0 减：发行费用 23,152,404.0 2012 年 8 月 24 日募集资金净额： 471,05,596.0 减：募集资金已累计使用 1 41,062,437.93 减：募集资金永久补充流动资金 180,754,50.0 减：募集资金暂时补充流动资金 48,186,90.67 2014 年 6 月 30 日募集资金应存余额 101,051,757.40 注：2014 年 6 月 30 日募集资金应存余额不包含募集资金存入银行账户期间产生的利息收 入。 1）、经 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司取消"钼制品工程项 目"，取消项目投资金额合计为 7,000 万元；缩减"技术中心建设项目"投资规模及金额，项目缩 减投资规模后节余金额合计为 3,610.61 万元；投资"天桥难熔金属二钼酸铵建设项目"，投资金 额 2,850 万元，企业自有资金已经投入 563.65 万元，使用募集资金投入 2,286.35 万元；投资" 天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）"，投资金额 2,310 万元；投资"天桥难熔金属钼粉项 目（二期）"，投资金额 3,200 万元。该次股东大会同时决议将"钼制品工程项目"、"技术中心 建设项目"的剩余及节余资金 2,814.26 万元及其利息用于永久补充流动资金。 2）、截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资的工程建设项目均未完成，尚未产生 效益；本公司以募投项目节余资金 18,075.45 万元用于永久性补充流动资金项目不单独核算效 益，但该项目的实施有效减轻了公司的资金压力，降低了公司的融资成本。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位 : 元 币种 : 人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累计 实际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 钼铜矿选 矿厂技术 改造工程 项目 否 401,896,20. 00 2,762,752.21 127,234,130.09 技术中心 建设项目 否 52,940,0.0 10,53,80.72 钼制品工 程项目 否 70,60,0.0 - 746,364.90 二钼酸铵 建设项目 是 3,274,427.12 3,274,427.12 高纯三氧 化钼项目 （一期） 是 钼粉项目 （二期） 是 补充流动 资金 是 180,754,50.0 合计 / 525,436,20.0 5,290,814.43 321,816,937.93 / / / / / / 截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 32,181.70 万元，募集后承诺投资总额为人民币 47,105.56 万元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币 14,923.86 万元。差异的具体情况如下： （ 1 ）钼铜矿选矿厂项目：由于金融危机的后续影响仍在持续，钼市场总体呈现供大于求、价 格大幅下跌的低迷行情。钼行业持续低迷的行情对公司产生了一定的影响 ，公司根据市场情况 放慢了项目进度。 （ 2 ）技术中心项目：一是公司根据目前分析仪器更新换代的实际情况，避免购入即落后、力 求兼顾目前及将来的需要，原先拟购置的部分重要分析仪器设备型号，需要重新考察论证，造 成技术中心建设项目投资延期；二是公司计划提高中试验线装备水平，需对采购厂家、应用 情况进行考察论证，影响了项目的进度 三是技术中心建设项目原计划 与钼制品工程项目建设同步开展，重点为其提供服务，由于钼制品项目建设的延期， 延误了技 术中心建设项目的进度。 （ 3 ）钼制品工程项目： 2014 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 , 公司拟取 消钼制品工程项目募集资金投资项目。 2014 年 5 月 13 日召开的本公司 2013 年度股东大会审议 通过了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金》的 议案，同意取消钼制品工程项目。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已取消了钼制品工程项目。 (3) 募集资金变更项目情况 单位 : 元 币种 : 人民币 变更后的项 目名称 对应的 原承诺 项目 变更项目拟投 入金额 本报告期投 入金额 累计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变 更 项 目 的 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 项 目 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 钼铜矿选矿 厂技术改造 工程项目 钼铜矿 选矿厂 技术改 造工程 项目 170,301,10.0 2,762,752.21 127,234,130.09 技术中心建 设项目 技术中 心建设 项目 13,893,90.0 10,53,80.72 钼制品工程 项目 钼制品 工程项 目 0 .0 - 746,364.90 0.0 二钼酸铵建 设项目 22,863,50.0 3,274,427.12 3,274,427.12 高纯三氧化 钼项目（一 期） 23,10,0.0 钼粉项目（二 期） 32,0,0.0 补充流动资 金 208,897,10.0 180,754,50.0 合计 / 471,05,60.0 5,290,814.43 321,816,937.93 / / / / / 1 、 钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 2013 年第 5 次临时股东大会决议，公司将 " 钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 " 计划投入资金 金额由 40,189.62 万元变更为 17,030.1 万元。变更募集资金投资项目投资额原因如下： 2013 年 以来，金融危机的后续影响仍在持续，全球经济延续了弱复苏、低增长的态势，国内经济增速 放缓。钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。国内钼精矿的价格已接近生产成 本线水平附近，由于下游钢铁行业需求疲软，钢铁企业普遍压价，钼行业供大于求局面导致价 格竞争，钼精矿价格反弹受到了的限 制。变更 " 钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 " 的投资规模后， 用于该项目的募集资金变更为 17,030.1 万元，公司日矿石处理能力适时缩减为 0.5 万吨。公司 变更该项目的投资金额、适时缩减产能是应对钼行业持续低迷行情的积极策略，可以有效降低（未完）  |