[公告]中海达：关于公司前次募集资金使用情况报告
证券代码：300177 股票简称: 中海达 公告编号：2014-056 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2014 年6月30日，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简 称“本公司”）共募集资金1次：2011年2月向社会公开发行1,250万股A股股 票。 一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 本公司经中国证券监督管理委员会“关于核准广州中海达卫星导航技术股份 有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]90号）核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）12,500,000股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币46.80元。截至2011年2月1日，公司募集资金总额为人民币 585,000,000.00元，扣除发行费用人民币46,723,300.00元，实际募集资金总 额为人民币538,276,700.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江 会计师事务所广会所验字[2011]第11000680018号《验资报告》审验。 募集资金存入专项账户的时间为2011年2月1日，初始存放金额为 538,276,700.00元，截止至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存 储余额143,151,184.66元，其中本金余额为121,913,878.37元、利息余额为 21,237,306.29元。 募集资金的初始存放和截止至2014年6月30日存放情况如下： 公司名称 开 户 银 行 截止至2014年6 月30日余额（元） 初始存放金额 （元） 备注 中海达测绘 广东南粤银行广州分行 - 80,749,600.00 已销户 中海达测绘 招商银行股份有限公司 广州天安支行 - - 已销户 中海达股份 招商银行股份有限公司 广州天安支行 - 151,099,000.00 已销户 中海达股份 上海浦东发展银行股份 有限公司广州东湖支行 89,056,141.69 150,000,000.00 公司名称 开 户 银 行 截止至2014年6 月30日余额（元） 初始存放金额 （元） 备注 中海达股份 平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行 25,582,974.67 156,428,100.00 都市圈 平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行 13,964,734.08 - 苏州迅威 平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行 2,927,044.87 - 海达数云 平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行 11,620,289.35 - 合 计 143,151,184.66 538,276,700.00 注：1、截止至2014年6月30日，中海达股份公司上海浦东发展银行股份有限公司广州东 湖支行余额8,905.61万元，暂未确定用途。 2、截止至2014年6月30日，中海达股份公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支 行余额2,558.30万元,其中确定用于中海达股份公司项目“卫星定位技术研发中心 建设项目”的金额为652.00万元，暂未确定用途的金额为1906.30万元。 3、截止至2014年6月30日，都市圈公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行余 额1,396.47万元，将全部用于都市圈公司研发投入、固定资产添置及装修投入和补 充流动资金。 4、截止至2014年6月30日，苏州迅威公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 余额292.70万元，将全部用于苏州迅威公司的设备购置、研发投入和补充流动资金。 5、截止至2014年6月30日，海达数云公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 余额1,162.03万元，将全部用于海达数云公司和汉宁科技公司的设备购置、研发投 入和补充流动资金。 二、前次募集资金实际使用情况说明 1、前次募集资金实际使用情况 公司前次发行募集资金分别用于高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海 洋水声探测设备技改及扩能项目、GNSS天线与UHF数据链自主配套项目、卫星 定位技术研发中心建设项目、增资广州市中海达测绘仪器有限公司项目、购置办 公楼项目、增资苏州迅威光电科技有限公司项目、增资武汉海达数云技术有限公 司项目、增资广州都市圈网络科技有限公司项目、增资武汉海达数云技术有限公 司用于并购武汉汉宁科技有限公司项目。前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。 2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 （1）募集资金投资项目实施方式调整情况 2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募 投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，对高精度GNSS产品技 改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据 链自主配套项目等实施方式由“购置新厂房”调整为“租赁厂房” （2）募集资金投资项目实施地点变更情况 ①2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，高精度GNSS产品技 改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据 链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置新厂房，调整为 在广州市番禺区旧水坑工业区开发路4号租赁厂房。高精度GNSS产品技改及产 销扩能项目中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京、哈尔滨、南京、广州、 西安、武汉、成都等地购置写字楼，调整为北京、哈尔滨、沈阳、武汉、西安、 成都、济南等地购置。 ②2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目子项目的实施地点、子项目投资金额和投资进度的议案》。 调整高精度GNSS产品技改及产销扩能项目中子项目“市场营销网络建设项目” 的个别实施地点，由原来的建设和升级七大营销中心，调整为五大营销中心，即 不再以募集资金建设和升级成都、西安营销中心，而改为加大武汉营销中心的建 设和升级力度；成都、西安营销中心的建设由公司根据经营发展需要以公司自有 资金完成。 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 4、募集资金补充流动资金情况 ①2011年6月20日，公司召开的第一届董事会第十九次会议决议审议通过 了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以超募资 金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增 加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。公 司独立董事及保荐机构已对议案发表独立意见，并认为该议案符合《创业板信息 披露业务备忘录第1号-超募资金使用》的规定。2011年7月8日，公司已以货 币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源瑞会计 师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。 ②2014年3月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将 部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余的高精度 GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目、GNSS天线 与UHF数据链自主配套项目的募集资金及募集资金账户净利息收入永久补充流 动资金，其中资金结余554.60万元，净利息收入431.32万元，共计补充流动资 金985.92万元。 5、超额募集资金的使用情况 ①2011年6月20日，公司召开的第一届董事会第十九次会议决议审议通过 了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以超募资 金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增 加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。公 司独立董事及保荐机构已对议案发表独立意见，并认为该议案符合《创业板信息 披露业务备忘录第1号-超募资金使用》的规定。2011年7月8日，公司已以货 币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源瑞会计 师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。 ②2011年11月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购置办公楼的议案》，拟使用不超过5,000万元的超募资金购 置总部办公楼。已于2011年度支付购房款1500万元，2012年度支付购房款3,500 万元。 ③2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，同意使用2,612.50万元的超募资金用 于增资苏州迅威光电科技有限公司。已于2012年2月支付到苏州迅威光电科技 有限公司的募集资金专户。截止2014年6月30日，该账户已使用金额为2,358.12 万元，扣除手续费后累计利息收入净额为38.32万元，账户余额292.70万元。 ④2012年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使用1,755万元的超募资 金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。增资资金已于2012年9月 支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。 2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用 1,302万元超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。本次交易 完成后，汉宁科技成为海达数云的全资子公司。增资资金已于2013年7月支付 到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。 截止2014年6月30日，该账户已使用金额为1,929.44万元，扣除手续费 后累计利息收入净额为34.47万元，账户余额1,162.03万元。 ⑤2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用 5,759.82万元和经评估后房产价值2,540.18万元共8,300万元用于并购广州都 市圈网络科技有限公司。其中，超募资金的900万元用于收购原股东股权，剩余 4,859.82万元已于2013年3月支付到广州都市圈网络科技有限公司的募集资金 专户。截止2014年6月30日，该账户已使用金额为4,473.12万元，扣除手续 费后累计利息收入净额为109.77万元，账户余额1,396.47万元。 6、募集资金项目先期投入及置换情况 公司于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入 “卫星定位技术研发中心建设项目”、“高精度GNSS产品技改及产销扩能项目”、 “海洋水声探测设备技改及扩能项目”和“GNSS天线与UHF数据链自主配套项目” 的自筹资金48,908,937.02元。截至 2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币元 项 目 名 称 募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 卫星定位技术研发中心建设项目 54,852,100.00 13,974,306.25 高精度GNSS产品技改及产销扩能项目 113,599,600.00 21,662,143.63 海洋水声探测设备技改及扩能项目 48,648,000.00 11,632,925.57 GNSS天线与UHF数据链自主配套项目 19,601,000.00 1,639,561.57 合 计 236,700,700.00 48,908,937.02 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2011]第11000680085 号”鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述 以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本 次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律 程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 公司募集资金管理制度等相关规定。 7、前次募集资金未使用完毕的情况说明 公司募集资金净额53,827.67万元，截至2014年6月30日公司累计使用募 集资金42,210.06万元，其中直接投入募投项目运用的募集资金22,463.47万元， 并购及增资子公司资金8,760.67万元（增资都市圈公司、增资苏州迅威公司、 增资海达数云公司、增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司共计11,429.32 万元，各公司已累计支出8,760.67万元，累计净利息收入182.56万元，余额 2,851.21万元），补充流动资金为5,985.92万元和购置办公楼5,000.00万元； 加上扣除手续费后累计利息收入净额2,697.51万元；2014年06月30日公司募 集资金专户余额14,315.12万元（包含超募资金未确定用途资金余额10811.91 万元、并购增资子公司资金余额2851.21万元、募投项目“卫星定位技术研发中 心建设项目”余额652.00万元），其中本金余额为12,191.39万元、利息余额为 2,123.73万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： （1）按各募集资金建设项目产品线，在投产后，已生产产品并实现销售的 产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率来计算本项目已 实现收入应承担的费用，按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金，即项目 实现利润等于收入减产品成本、营业税金及附加、期间费用及相关的企业所得税。 （2）按募集资金建设项目情况，在投产后，已生产产品替代外购产品，自 产产品与外购产品的成本节约金额并考虑相关企业所得税即为项目实现效益。 四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容不存在差异。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所创业板企业板上市公司规范运作指引》和本公 司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集 资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 附表：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 二○一四年七月三十日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额： 53,827.67万元 已累计使用募集资金总额： 42,210.06万元 变更用途的募集资金总额： 1,250.06万元 各年度使用募集资金总额： 42,210.06万元。其中： 变更用途的募集资金总额比例：2.32% 2011年度：19,844.62万元，2012年度：9,360.56万元，2013 年度：8,748.94万元，2014年1-6月：4,255.94万元 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态 日期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资 金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资 金额 募集后承 诺投资 金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 高精度GNSS产品技 改及产销扩能项目 高精度GNSS产品技 改及产销扩能项目 10,109.90 11,359.96 11,355.36 10,109.90 11,359.96 11,355.36 4.60 2013年12 月31日 2 海洋水声探测设备技 改及扩能项目 海洋水声探测设备技 改及扩能项目 5,558.20 4,864.80 4,378.61 5,558.20 4,864.80 4,378.61 486.19 2013年12 月31日 3 GNSS天线与UHF数据 链自主配套项目 GNSS天线与UHF数据 链自主配套项目 2,516.76 1,960.10 1896.29 2,516.76 1,960.10 1896.29 63.81 2013年12 月31日 4 卫星定位技术研发中 心建设项目 卫星定位技术研发中 心建设项目 5,485.21 5,485.21 4833.21 5,485.21 5,485.21 4833.21 652.00 2014年6 月30日 5 补充流动资金增资广 州市中海达测绘仪器 有限公司 增资广州市中海达测 绘仪器有限公司 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 6 购置办公楼 购置办公楼 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 0.00 2013年12 月31日 7 增资苏州迅威光电科 技有限公司 增资苏州迅威光电科 技有限公司 - 2,612.50 2,358.12 - 2,612.50 2,358.12 254.38 2013年12 月31日 8 增资武汉海达数云技 术有限公司 增资武汉海达数云技 术有限公司 - 1,755.00 1,543.11 - 1,755.00 1,543.11 211.89 2013年12 月31日 9 增资广州都市圈网络 科技有限公司 增资广州都市圈网络 科技有限公司 - 5,759.82 4,473.12 - 5,759.82 4,473.12 1,286.70 2014年12 月31日 10 增资武汉海达数云技 术有限公司用于并购 武汉汉宁科技有限公 司 增资武汉海达数云技 术有限公司用于并购 武汉汉宁科技有限公 司 - 1,302.00 386.33 - 1,302.00 386.33 915.67 2014年12 月31日 11 补充流动资金（注1） 补充流动资金 - - 985.92 - - 985.92 - 合 计 23,670.07 45,099.39 42,210.06 23,670.07 45,099.39 42,210.06 3,875.24 注1：项目11“补充流动资金”资金来源于项目1、2、3的资金结余554.60万元，及相关账户的净利息收入431.32万元。依据2014年3月18 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余的募集资金及募集 资金账户净利息收入永久补充流动资金。 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否 达到 预计 效益 序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 2011年 2012年 2013年 2014年 1-6月 累计实现 效益 1 高精度GNSS产 品技改及产销 扩能项目 95.09% 1,424.07 2,945.89 4,432.37 6,434.56 8,936.87 - 2,537.10 4,798.34 1,833.89 9,169.33 是 2 海洋水声探测 设备技改及扩 能项目 96.76% -404.26 -158.88 1,233.18 2,837.99 5556.36 - 463.74 685.08 188.27 1,337.09 是 3 GNSS天线与 UHF数据链自 主配套项目 30.43% -308.47 695.78 1,044.71 1,389.77 1,734.32 - 40.11 454.43 351.06 845.60 否 4 卫星定位技术 研发中心建设 项目 - - - - - - - - - - - - 5 补充流动资金 增资广州市中 海达测绘仪器 有限公司 - - - - - - - - - - - - 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否 达到 预计 效益 序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 2011年 2012年 2013年 2014年 1-6月 累计实现 效益 6 购置办公楼 - - - - - - - - - - - - 7 增资苏州迅威 光电科技有限 公司 - 700.00 1,300.00 1,800.00 - - - 72.47 382.48 527.63 982.58 否 8 增资武汉海达 数云技术有限 公司 - 1,143.00 3,005.00 4,017.00 - - - - - -79.99 -79.99 否 9 增资广州都市 圈网络科技有 限公司 - 850.00 1,580.00 2,360.00 - - - - -133.57 36.99 -96.58 否 10 增资武汉海达 数云技术有限 公司用于并购 武汉汉宁科技 有限公司 - 52.50 450.00 862.50 - - - - - -9.99 -9.99 否 合 计 3,456.84 9,817.79 15,749.76 10,662.32 16,227.55 3,113.42 6,186.76 2,847.86 12,148.04 注：1、2013年7月12日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的投资金额和投资进度的议案》， 调整“GNSS天线与UHF数据链自主配套项目”的投资进度，由“2013年07月31日”延期至“2013年12月31日”。调整原因主要是：根据 新产品的研发进展情况，新研发的UHF 数据链产品仍需要继续进行后续的性能改进及测试工作，需要增加一定的研发支出，以更好地满足公 司各类产品在不同应用领域需求。由于项目延期，造成项目没有达到预计效益。 2、超募项目“增资苏州迅威光电科技有限公司”承诺效益期限从2012年开始计算。为了整合品牌渠道、建立流畅供应链，苏州迅威放缓了市场 推动的步伐，故未达到预计效益。 3、超募项目“增资武汉海达数云技术有限公司”承诺效益期限从2014年开始计算，目前该公司正按计划推进各项经营工作，争取努力达成预期 经济效益。 4、超募项目“增资广州都市圈网络科技有限公司” 承诺效益期限从2013年开始计算。2013年，公司根据市场形势适时对都市圈进行管理和业 务整合，故未达到预计效益。 5、超募项目“增资武汉海达数云技术有限公司用于并购武汉汉宁科技有限公司” 承诺效益期限从2013年开始计算。原拟于2013年度投入使用 的超募资金，由于手续办理、业务规划等原因，延期至本2014年才实际开始投入使用，故未能达到预计收益。 中财网
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