[上市]锦龙股份：2014年公司债券上市公告书
股票代码：000712股票简称：锦龙股份公告编号：2014-55 广东锦龙发展股份有限公司 （住所：广东省东莞市南城区鸿福路 106号南峰中心第十二层） 2014年公司债券上市公告书 证券简称： 14锦龙债 证券代码： 112207 发行总额：人民币3亿元 上市时间： 2014年8月1日 上市地：深圳证券交易所 保荐人、主承销商 上市推荐人、债券受托管理人 上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层 2014年 7月 第一节绪言 重要提示 广东锦龙发展股份有限公司（以下简称 “发行人”、“本公司”、“公司”或“锦 龙股份”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对广东锦龙发展股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称 “本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本 次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经联合信用评级有限公司（以下简称 “联合评级”）综合评定，发行人的主体 信用级别为 AA，评级展望为“稳定”，本次债券的信用级别为 AA；本次债券 上市前，公司最近一期末的净资产为 38.23亿元（未经审计的 2014年第一季度 报告合并报表所有者权益）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为 3,276.74万元（ 2011年、2012年及 2013年合并报表中归属于母 公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券的一年利息的 1.5倍。本次债券 发行前，公司截至 2014年 3月 31日合并财务报表口径的资产负债率为 62.07%， 母公司口径资产负债率为 40.43%，低于 70%。发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定。 本次债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重 大变化将影响本次债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本次债券无法双边挂牌， 债券持有人有权在本次债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额。本次 债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与上市推荐人中银国际证券有限 责任公司就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人 将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 2 第二节发行人简介 一、发行人的基本信息 中文名称：广东锦龙发展股份有限公司 英文名称： Guangdong Golden Dragon Development Inc. 曾用名：广东金泰发展股份有限公司 注册地址：广东省东莞市南城区鸿福路 106号南峰中心第十二层 办公地址：广东省清远市新城方正二街一号锦龙大厦 注册资本： 896,000,000元 主营业务：证券公司业务 法定代表人：杨志茂 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：锦龙股份 股票代码： 000712 联系电话： 0763-3369393 传真电话： 0763-3362693 邮政编码： 511518 互联网网址： http://www.jlgf.com 电子信箱： jlgf000712@163.com （一）发行人的设立及上市情况 1、发行人的设立情况 公司系经广东省人民政府办公厅[粤办函（ 1997）11号]批文、中国证监会 [证 监发字（ 1997）87号]文和[证监发字（ 1997）88号]文批准，由清远市纺织工业总 公司作为主要发起人，联合清远金泰化纤股份有限公司、清远市奥美制衣厂、清 远市远德针织制衣厂、深圳市清泰威贸易有限公司等五个发起人共同发起，采用 公开募集方式设立的股份有限公司。五名发起人以经评估的净资产和现金合计 3 150,288,845.32元投入公司，折为股本 50,096,300股，同时向社会公开发行人民币 普通股16,707,000股（含公司职工股1,670,700股）。 1997年4月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本为 66,803,300 股。公司股票简称：金泰发展；股票代码：000712。 2、首次公开发行并上市 1997年4月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本为 66,803,300 股。公司股票简称：金泰发展；股票代码： 0007121。公司股票挂牌上市时股权 结构如下： 股东的名称和股份类别持股数量（股）持股比例 国有法人股 39,253,600 58.76% 金泰集团 39,253,600 58.76% 其他法人股 10,842,700 16.23% 其中：金泰化纤 10,542,700 15.78% 奥美制衣 100,000 0.15% 远德针织 100,000 0.15% 清泰威贸易 100,000 0.15% 社会公众股 16,707,000 25.01% 其中：公司职工股 1,670,700 2.50% 公开发行 15,036,300 22.51% 股份总数 66,803,300 100.00% 注：广东金泰企业集团公司由清远市纺织工业总公司全资改组成立。 （二）股本变更情况 1、1997年送股并转增股本 1997年 11月，公司向全体股东每 10股送 1股转增 8股，送股和转增完成 后，公司总股本由 66,803,300股增加至 126,926,270股。 2、1999年送股 1 2001年 6月 8日，经公司 2000年度股东大会批准，公司注册名称由“广东金泰发展股份有限公司” 变更为“广东锦龙发展股份有限公司”。2001年 7月 16日，公司完成注册名称的工商登记变更手续，公司 股票简称由“金泰发展”变更为“锦龙发展”。2001年 11月 5日，经深圳证券交易所核准，公司简称由“锦 龙发展”变更为“锦龙股份”，证券代码仍为“000712”。 4 1999年 6月，公司向全体股东每 10股送 2股，送股完成后，公司总股本由 126,926,270股增加至 152,311,524股。 3、2007年资本公积转增股本 2007年 10月 8日，公司向全体股东以资本公积转增股本每 10股转增 10股， 转增完成后，公司总股本由 152,311,524股增加至 304,623,048股。 4、2012年非公开发行股票 2012年 8月 1日，中国证监会核发了《关于核准广东锦龙发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1020号），核准公司非公开发行不 超过 143,376,952股新股。公司于 2012年 8月 3日收到上述批复。 2012年 8月 31日，公司发行的 143,376,952股新股在深证所上市。新股发 行完成后，公司总股本由 304,623,048股增加至 448,000,000股。 5、2013年资本公积转增股本 2014年 5月 23日，公司向全体股东以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后，公司总股本由 448,000,000股增加至 896,000,000股。 （三）本次发行前股本结构及前十名股东情况 1、截至本上市公告书出具日，本公司总股本 896,000,000股，股权结构如下： 股份类别数量（股）比例 (%) 一、有限售条件股份 448,111,272 50.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 448,111,272 50.01% 其中：境内非国有法人持股 448,111,272 50.01% 境内自然人持股 4、外资持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 447,888,728 49.99% 1、人民币普通股 447,888,728 49.99% 2、境内上市的外资股 5 股份类别数量（股）比例 (%) 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 896,000,000 100.00% 2、截至 2014年 5月 31日，本公司前十名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 股份性质 持有有限 售条件股 份数量 1东莞市新世纪科教拓展有限公司 448,111,272 50.01%境内非国有法人 448,111,272 2邓永洪 65,800,000 7.34%境内自然人 - 3 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 17,351,244 1.94其他 - 4中国银行－工银瑞信核心价值股 票型证券投资基金 16,465,534 1.84其他 - 5 招商银行股份有限公司－富国天 合稳健优选股票型证券投资基金 13,552,422 1.51其他 - 6中国建设银行－富国天博创新主 题股票型证券投资基金 12,029,724 1.34其他 - 7 交通银行－富国天益价值证券投 资基金 8,567,975 0.96其他 - 8 兴业银行股份有限公司－兴全有 机增长灵活配置混合型证券投资 基金 8,008,556 0.89其他 - 9中国工商银行－中银持续增长股 票型证券投资基金 7,049,796 0.79其他 - 10 中国工商银行－南方隆元产业主 题股票型证券投资基金 6,934,830 0.77其他 - 合计 603,871,353 67.40% - （四）发行人的近三年重大资产重组情况 2013年 9月 16日，中国证监会下发《关于核准广东锦龙发展股份有限公司 重大资产重组的批复》（证监许可 [2013]1188号），核准公司收购中山证券 66.0517%股权的重大资产购买方案（具体情况参见本公司相关公告），公司以 259,550.00万元现金购买中山证券 66.0517%股权。2013年 9月 26日，上述 66.0517%股权（对应中山证券 89,500.00万元注册资本）中的 60.15%股权（对应 中山证券 81,500.00万元注册资本）已过户至公司名下，另占中山证券出资总额 5.90%的股权（包括由厦门来尔富贸易有限责任公司（下称 “厦门来尔富”）转让 6 的占中山证券出资总额 4.4280%的股权，由晋江市恒隆建材有限公司（下称“恒 隆建材”）转让的占中山证券出资总额 1.4760%的股权），根据锦龙股份 2013年 3 月 10日分别与恒隆建材和厦门来尔富签订的《股权转让合同》的约定，在合同 签订后届满 8个月时如仍未能取得证券监管部门的核准，转让方和受让方应以书 面形式确认继续履行合同，否则《股权转让合同》可以解除。截至本上市公告书 出具日，锦龙股份与恒隆建材已签订了继续履行《股权转让合同》的《确认书》， 厦门来尔富已书面回复确认解除与本公司于 2013年 3月 10日签订的转让占中山 证券出资总额 4.4280%股权的《股权转让合同》，并已向本公司退回已收取的股 权转让预付款 8,700万元。2014年 4月 29日，经深圳市市场监督管理局核准， 恒隆建材持有的、占中山证券出资总额 1.47%的股权过户至公司名下。至此，累 计 61.62%中山证券股权已过户至本公司名下，相应的股权转让价款本公司已向 交易对方支付完毕，本次重组已经实施完毕。综上，截至本上市公告书出具日， 锦龙股份实际持有中山证券 61.62%股权。 二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织结构 截至 2013年 12月 31日，本公司的组织结构如下图所示： 7 股东大会 董事会 法务部财务部公司办公室行政部 副总经理、财务总监董事会秘书董事会办公室 总经理 内审部 发展战略委员 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 监事会 （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 1、发行人对其他企业的重要权益投资情况图 截至 2013年 12月 31日，本公司对其他企业的重要权益投资情况如下图所 示： 8 广东锦龙发展股份有限公司 上海大 陆期货 有限公 司 益民基 金管理 有限公 司 上海杰 询投资 咨询有 限公司 世纪证 券有限 责任公 司 中山证券 有限责任 公司 51% 61.62% 40% 3% 80% 20% 清远市农 村信用合 作联社 2.18% 东莞农村 商业银行 股份有限 公司 0.77% 清远农村 商业银行 股份有限 公司 0.06% 20% 1.09% 清远市锦 诚水质检 测有限公 司 东莞证券 有限责任 公司 华联期货 有限公司 清远市自 来水有限 责任公司 东证锦 信投资 管理有 限公司 49%80% 100%100%100% 清远市供 水拓展有 限责任公 司 清新汇 科置业 有限公 司 100%32.07% 清远市清 新区太和 供水有限 公司 32.07% 清远市清新区 自来水安装工 程有限公司 9 2、发行人的控股公司基本情况 截至 2013年 12月 31日，本公司的控股公司基本情况如下表所示： 公司名称注册资本（元）经营范围 持股 性质 中山证券 1,355,000,000.00 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资 活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营； 证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为 期货公司提供中间介绍业务 控股 子公司 自来水 公司 88,521,439.95 自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系 统、水暖管运零件、建筑材料、五金工具、家用电 器、自来水管道安装和修理 控股 子公司 大陆期货 150,000,000.00商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询 控股 孙公司 供水拓展 公司 10,000,000.00 自来水项目的投资；钢管、水暖管道零件、建筑材 料、五金工具、家用电器、自来水管道的安装和修 理 控股 孙公司 清新汇科 2,000,000.00项目投资、企业投资咨询 控股 孙公司 锦诚检测 1,600,000.00 水质检测（生活用水，地表水，工业用水，污水， 瓶装饮用净水，矿泉水，水处理剂） 控股 孙公司 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 （一）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系 截至 2013年 12月 31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如 下： 10 杨志茂朱凤廉 东莞市裕和实业有限公司 80%20% 东莞市弘舜实业发展有限公司 70%6% 杨志茂朱凤廉 24% 30% 70% 东莞市新世纪科教拓展有限公司 50.01% 广东锦龙发展股份有限公司 注：杨志茂先生与朱凤廉女士系夫妻关系。 （二）公司控股股东的基本情况 1、基本情况 截至 2013年 12月 31日，新世纪公司持有公司股份 224,055,636股，占公司 股份总数的 50.01%，为本公司的控股股东。新世纪公司于 1997年 1月 14日成 立；现注册资本为：80,000万元；法定代表人：杨梅英；经营范围：科教投资， 房地产投资，实业项目投资；股权结构：东莞市弘舜实业发展有限公司持有 70% 股权，东莞市裕和实业有限公司持有 30%股权。 2、最近一年的主要财务数据 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 合并母公司 总资产 12,166,521 2,937,814 总负债 8,849,779 1,662,919 归属于母公司的所有者权益 1,246,039 1,274,895 所有者权益 3,316,742 1,274,895 11 项目 2013年 12月 31日 合并母公司 营业收入 343,030 - 归属于母公司的净利润 -34,106 130,024 净利润 7,603 130,024 注：以上数据未经审计。 3、主要权益投资情况 截至 2013年 12月 31日，除持有锦龙股份 50.01%股权外，新世纪公司其他 主要权益投资情况如下： 公司名称注册资本（元）经营范围 持股 比例 东莞市锦城 房地产投资 有限公司 20,000,000.00房地产投资，房地产开发 60% 东莞证券 1,500,000,000.00 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代 销金融产品 4.6% 东莞农村商 业银行股份 有限公司 5,740,454,510.00 吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期 和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑 与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆 借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇 款、外币兑换；结汇、售汇业务；代理远期结 售汇业务；外汇资信调查、咨询和见证业务； 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 0.6735% 4、所持有的发行人股票被质押的情况 截至本上市公告书出具日，新世纪公司质押的本公司有限售条件流通股股数 为 429,085,400股，占本公司总股本 47.89%。 （三）公司实际控制人的基本情况 1、基本情况 公司实际控制人是杨志茂先生，51岁，本科学历，曾任东莞市新世纪科教拓 12 展有限公司董事长、董事，现任东莞证券有限责任公司董事，广东锦龙发展股份 有限公司第六届董事会董事长。 2、主要权益投资情况 截至 2013年 12月 31日，杨志茂先生主要权益投资情况如下： 公司名称注册资本（元）经营范围持股比例 东莞市弘舜实业 发展有限公司 500,000,000.00实业投资、科教投资 80% 东莞市裕和实业 有限公司 300,000,000.00实业投资 80% 广东博信投资控 股股份有限公司 230,000,000.00 为对外投资业务，国内（一般经营项目 商品）贸易、物资供销（属国家专营、 专控、专卖、限制类、禁止类、许可类 的商品除外）。 14.09% 3、所持有的发行人股票被质押的情况 截至本上市公告书出具日，杨志茂间接持有新世纪公司 80%股权并通过新世 纪公司持有本公司股票，新世纪公司质押的本公司有限售条件流通股股数为 429,085,400股，占本公司总股本 47.89%。 四、公司主营业务情况 本公司自身并不实际进行生产经营，而是通过下属公司开展业务，因此，本 公司主要通过本公司下属公司的业务经营情况，来反映本公司的主营业务情况。 截至 2013年 12月 31日，本公司主要的下属公司包括： 公司 名称 注册资本（元）经营范围持股比例 持股 性质 中山 证券 1,355,000,000.00 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券 自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务 61.62% 控股 子公司 自来水 公司 88,521,439.95 自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系 统、水暖管运零件、建筑材料、五金工具、家用 电器、自来水管道安装和修理 80% 控股 子公司 东莞 证券 1,500,000,000.00 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券 自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 40% 参股 公司 13 货公司提供中间介绍业务；融资融券 2011年至 2013年，发行人的主营业务收入构成情况为： 项目 2013年度 2012年度 2011年度 金额 （千元） 占比 金额 （千元） 占比 金额 （千元） 占比 1、自来水收入 97,668.22 97.65% 83,671.68 98.06% 83,723.09 99.09% 2、检测收入 2,348.96 2.35% 1,657.24 1.94% 771.08 0.91% 主营业务收入合计 100,017.18 100% 85,328.93 100% 84,494.17 100% 公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品分布的构成情况。 2013年， 控股子公司中山证券实现营业总收入 23,228.23万元。自来水业 .：2013年，控股 子公司自来水公司实现营业总收入 11,074.73万元，比去年同期增长了 16.83%。 （一）中山证券的主营业务情况 中山证券于 2013年 9月 30日起纳入公司的合并范围。截至本上市公告书出 具日，公司持有中山证券 61.62%股权。中山证券作为公司的重要控股子公司， 是公司未来重要的利润增长来源。 1、基本情况 中山证券的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证 券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。同时，中山证券通过控股大陆 期货 51%股权开展商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询业务，通过参股 益民基金 20%股权开展基金募集、基金销售和资产管理等业务，并参股了世纪证 券 1.09%股权。 2011年-2013年，中山证券的主要财务数据如下： 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 资产 7,370,348.03 6,150,929.87 6,458,592.52 负债 4,762,271.99 3,630,031.47 3,998,379.00 股东权益 2,608,076.04 2,520,898.40 2,460,213.52 营业收入 553,882.02 343,591.20 376,686.28 14 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 营业支出 504,641.16 370,816.88 334,953.45 营业利润 49,240.86 -27,225.68 41,732.83 利润总额 43,521.49 109,898.38 45,663.35 净利润 28,324.03 88,325.69 28,874.77 注：2011、2012、2013年的数据已经审计。 2、行业地位 在 2013年证券公司分类评比中，中山证券的评比结果为 B类 BB级。在中 国证券业协会公布的 2012年度全国 114家证券公司会员财务指标排名中，中山 证券受托客户资产管理业务净收入增长率排名 14位，财务顾问业务净收入增长 率排名 31位，净资本收益率排名 34位，营业部平均代理买卖证券业务净收入排 名 35位，投资咨询业务综合收入增长率排名 43位，并购重组财务顾问业务净收 入排名 51位，净利润排名 58位，净资产排名 63位，总资产排名 70位，代理买 卖证券业务净收入排名 75位，净资本排名 81位，营业收入排名 83位。 3、业务经营情况 中山证券业务范围涵盖了证券公司所有传统业务。中山证券营业收入主要来 自经纪业务及证券投资业务。2011年至 2013年，中山证券各项业务营业收入构 成情况如下表所示： 单位：万元 业务 构成 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入占比(%)营业收入占比 (%)营业收入占比(%) 证券经纪业务 19,609.49 35.40% 12,386.01 36.05 19,204.67 50.98 期货经纪业务 9,895.87 17.87% 8,329.51 24.24 6,491.62 17.23 证券投资业务 841.68 1.52% 8,847.38 25.75 10,427.74 27.68 投资银行业务 5,167.96 9.33% 979.69 2.85 1,127.41 2.99 资产管理业务 11,944.53 21.57% 712.90 2.07 193.17 0.51 15 业务 构成 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入占比(%)营业收入占比 (%)营业收入占比(%) 融资融券业务 2,370.73 4.28% 6.11 0.02 -- 其他 5,557.94 10.03% 3,097.52 9.02 224.01 0.59 合计 55,388.20 100.00% 34,359.12 100.00 37,668.63 100.00 （1）证券经纪业务 ①业务概述 证券经纪业务即证券代理买卖业务，是指证券公司通过其设立的证券营业 部，接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券的业务。 截至 2013年 12月 31日，中山证券共有 14家营业部，主要分布在珠三角、 长三角及环渤海等经济发达地区。中山证券经纪业务的业务范围包括：代理证券 账户开户及登记业务、代理债券回购业务、代理国债、企业债的还本付息业务、 代理上市 A股、B股、基金、国债、企业债等买卖、证券代保管、鉴证业务等 在内的证券经纪、代理开放式基金销售业务、证券投资咨询、为期货公司提供中 间介绍业务。经纪业务范围几乎覆盖了目前沪深证券市场全部的业务品种。 ②代理买卖证券业务经营情况 单位：亿元 券种 2013年 2012年度 2011年度 交易金额 市场份额 （‰） 交易金额 市场份额 （‰） 交易金额 市场份额 （‰） A股 1,988.42 2.131 1,296.35 2.066 1,977.39 2.326 B股 6.06 1.445 3.96 2.282 6.92 2.482 基金 15.39 0.520 19.86 1.213 11.74 0.910 权证 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 0.989 债券 47.97 0.040 28.41 0.038 20.90 0.050 债券回购 2,836.45 2.442 761.66 1.040 482.70 1.1805 16 券种 2013年 2012年度 2011年度 交易金额 市场份额 （‰） 交易金额 市场份额 （‰） 交易金额 市场份额 （‰） 合计 4,894.29 2.268 2,110.23 1.512 2,506.52 1.937 注：市场份额（‰）=当年公司各品种成交金额*1000/（当年市场相应品种成交金额*2）； 市场交易金额数据来源于深证所、上交所统计报表。 目前经纪业务存在网上交易量增多及佣金率下降的趋势，具体分析如下： A、网上交易情况 网上交易量的增加有助于减少营业部的运营成本。中山证券 2011年至 2013 年网上交易量如下： 项目 2013年度 2012年度 2011年度 网上交易量（亿元） 2,757.92 1,579.21 1,610.07 占交易总量比例 56.35% 74.84% 64.24% B、佣金率变动情况 项目 2013年度 2012年度 2011年度 中山证券平均佣金率 0.980‰ 0.924‰ 0.956‰ 市场平均佣金率 0.785‰ 0.781‰ 0.805‰ 中山证券股票基金交易额（亿元） 2,009.87 1,320.16 1,996.04 市场股票基金单边交易额（亿元） 483,514.77 322,770.79 428,015.54 注：中山证券平均佣金率=公司代理买卖证券业务净收入/股票基金成交金额； 市场平均佣金率=当年全部证券公司代理买卖证券业务净收入之和/市场股票基金交易额*2； 全部证券公司代理买卖证券业务净收入之和数据来源于中国证券业协会，市场股票基金权证 交易量数据来源于上交所、深证所公布数据 2011年、2012年和 2013年，中山证券的平均佣金率比市场同期平均佣金率 高 18.76%、18.31%和 24.84%，主要原因在于中山证券 14个营业部中有 4个位 于经纪业务竞争性较弱的城市，佣金率较高。2013年，虽然市场平均佣金率与 2012年相比呈现基本平稳的态势，但由于中山证券推进融资融券业务发展，而 融资融券的佣金率高于传统代理买卖证券业务，带动公司整体佣金率水平的提 升。 17 ③IB业务经营情况 2010年 8月 20日，中山证券经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公 司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可[2010]1181号）批准， 获得为期货公司提供中间介绍业务的资格。中山证券将 IB业务作为新的业务增 长点，通过人员培训、流程管理、制度建设、投资者教育等各项工作，积极推进 IB业务的发展。截至 2013年 12月 31日，中山证券共有 14家营业部，其中 12 家营业部具有 IB业务资格，其他营业部正在向当地证监局提交报备材料，待证 监局现场检查或批复。 （2）证券投资业务 ①业务概述 证券投资业务是证券公司以自主支配的资金或证券，在证券的一级市场和二 级市场上从事以赢利为目的并承担相应风险的证券买卖的行为。中山证券证券投 资部以精细化研究为基础，具有完善的投资研究体系，严格的决策流程、投资运 作机制、风险管控体系。以追求 “稳健的较高收益”为投资目标，力图获取稳健的 长期收益。 ②业务经营情况 证券投资业务的主要收入来源于股票二级市场投资及新股申购，基金的投 资，银行间市场、交易所市场及其它市场的固定收益证券的认购和交易、衍生产 品交易。具体的结构及收益情况如下： 单位：万元 项目 2013年 2012年 2011年 股票、基金及衍生品 规模 37,746.93 39,823.38 64,762.01 收益总额 1,710.70 227.54 -7,754.18 收益率 4.53% 0.57% -11.97% 债券 规模 284,413.90 144,925.77 97,691.21 收益总额 444.25 6,813.84 8,145.99 收益率 0.16% 4.70% 8.34% 合计规模 322,160.83 184,749.15 162,453.21 18 项目 2013年 2012年 2011年 收益总额 2,154.95 7,041.38 391.81 收益率 0.67% 3.81% 0.24% 注1：规模＝报告期证券投资证券占用成本累计日积数/报告期天数； 注2：2011年、2012年，收益总额＝投资收益+公允价值变动收益+利息净收入+可供出售金 融资产的公允价值变动；2013年开始，中国证监会要求计提资产减值损失，收益总额＝投资 收益+公允价值变动收益+利息净收入+可供出售金融资产的公允价值变动-资产减值损失； 注3：收益率＝证券投资证券收益总额/证券投资证券规模×100% （3）投资银行业务 ①业务概述 国内投资银行业务主要是指股票和债券的发行、承销业务，企业重组、兼并 与收购的财务顾问以及融资安排，项目融资、资产证券化，对冲工具和衍生品的 发行等一级市场业务。 ②业务经营情况 中山证券承销家数统计数据如下： 发行类型承担角色 承销家数（个） 2013年 2012年 2011年 IPO 主承销 --- 副主承销 --- 分销 -1 - 增发 主承销 --1 副主承销 --- 分销 --- 债券发行 主承销 5 -- 副主承销 -3 5 分销 99 67 12 合计 104 71 18 中山证券投资银行承销金额及承销收入业务统计数据如下： 19 发行类型承担角色 承销金额（万 元） 承销收入（万 元 ） 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 2011 IPO 主承 销 ------ 副主承 销 ------ 分 销 ----6.00 - 增发 主承销 --29,000.00 --700.00 副主承 销 ------ 分 销 ------ 债券发行 主承 销 494,400.00 --1,959.09 -- 副主承 销 --17,000.00 -154.71 51.00 分 销 5,137,627.40 2,982,953.31 -6,450.50 4,359.31 33.00 合 计 5,632,027.40 2,982,953.31 46,000.00 8,409.59 4,520.02 784.00 20 中山证券财务顾问项目数据统计如下： 财务顾问项目 2013年 2012年 2011年 当年签约项目数量（个） 18 9 11 收入（万元） 2,635.26 353.78 290.00 截至 2013年 12月 31日，中山证券在会项目共有 5个，其中 4个 IPO项目、 1个再融资项目，目前大部分项目已完成了反馈意见回复工作。除此之外，在中 山证券的储备项目中，有 5家拟上市企业已经进入中期辅导阶段，7家企业处于 初期财务顾问改制阶段，以及多家债券融资企业和新三板企业。项目储备数量梯 度合理，投行业务发展可持续性高。 （4）资产管理业务 ①业务概述 资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律法规规定与客户 签订资产管理合同，根据资产管理合同的约定的方式、条件、要求及限制，对客 户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务行为。 ②业务经营情况 中山证券资产管理业务在创新发展的大背景下，利用创新发展契机，探索和 开展多种形式的银证合作业务。 2013年，受托客户资产管理业务净收入为 7,992.20万元。 截至 2013年 12月 31日，中山证券共发行了 9支集合资产管理产品。其中， 截至 2013年 12月 31日，中山证券金砖 1号主题精选集合资产管理计划期末净 值 1.0606元，累计净值 1.3406元，总回报率 31.25%，在券商集合理财混合型产 品（参与排名的产品总数为 425支）中排名第 102。 截至 2013年 12月 31日，中山证券的定向资产管理计划规模达 1,110.33亿， 主要是为银行提供通道的产品。 （5）证券研究业务 截至 2013年 12月 31日，中山证券融资融券业务开户营业部达到 14家，融 资融券余额约 51,282.71万元，佣金和利息收入 4,382.56万元，佣金和利息净收 2排名数据来源：wind资讯。 21 入 3,962.46万元，融资融券业务已经成为中山证券新的利润增长点。 （6）融资融券业务 融资融券是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入 资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。 2012年 8 月 6日，中山证券取得中国证监会批复，获得融资融券业务资格。 （7）主要控股、参股公司的主营业务情况 ①大陆期货 上海大陆期货有限公司于 1993年 4月 21日成立，注册资本：1.5亿元，经 营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。大陆期货是上海期货交 易所、郑州商品交易所和大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员单位，其 席位号分别为上海期货交易所 0016，郑州商品交易所 0008，大连商品交易所 0136，中国金融期货交易所 0253。期货经纪业务许可证号为 31260000。 大陆期货历经中国期货市场十九年的发展历程，已经成为国内期货业较具规 模、营业网点众多、有一定影响力的期货公司之一。大陆期货总部设在上海，并 在上海本地设有五个营业部，同时在大连、北京、天津、郑州、福州、广州、柳 州、沈阳设立了 8个异地营业部。 控股期货公司除了可以分享期货公司的经营收益外，中山证券还可以借助期 货公司平台参与到股指期货和其他金融衍生品市场当中，丰富了资产管理部、证 券投资部等部门的投资品种。随着国内股指期货投资条件的成熟，股指期货逐渐 成为重要的投资的手段和品种。中山证券通过控股期货公司，有利于抢占国内股 指期货市场先机，进而提升中山证券在股指期货及其他衍生品市场的竞争力，增 强中山证券的综合竞争力。 大陆期货的基本财务状况如下： 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 资产 1,218,827.84 1,068,116.14 953,128.50 负债 1,026,322.74 905,492.68 823,356.08 股东权益 192,505.10 162,497.71 129,772.43 22 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 营业收入 98,958.70 83,295.06 69,971.73 营业支出 87,636.26 75,896.10 64,577.54 营业利润 11,322.44 7,398.96 5,394.20 利润总额 12,420.11 9,760.67 8,271.88 净利润 7,954.80 7,225.29 5,442.10 注：大陆期货 2011、2012、2013年的财务数据已经审计。 ②益民基金 益民基金成立于 2005年 12月 12日，注册资本： 1亿元，经营范围：基金 募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。 益民基金的基本财务状况如下： 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 资产 242,123.85 226,493.83 219,986.35 负债 8,377.25 7,601.12 8,302.83 股东权益 233,746.60 218,892.72 211,683.51 营业收入 69,074.99 73,067.96 86,403.54 营业支出 57,956.95 61,899.25 58,754.04 营业利润 11,118.04 11,168.71 27,649.50 利润总额 11,275.37 11,275.60 27,858.57 净利润 7,949.72 7,800.48 20,162.16 注：益民基金 2011、2012、2013年的财务数据已经审计。 （二）自来水公司的主营业务情况 3 1、基本情况 3 2014年 3月 27日，公司 2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于转让清远市自来水有 限责任公司 80%股权的议案》，同意将自来水公司 80%股权转让给公司控股股东的母公司 ——东 莞市弘舜实业发展有限公司。 23 自来水公司主要运营自来水的生产和销售业务，主营产品为自来水，供水范 围为清远市清城区（除源潭镇、龙塘镇之外），覆盖了：石角镇、凤城街道、东 城街道、洲心街道和横荷街道等区域，日均供水量在 20万立方米左右，年供水 量在 7,000万立方米左右，可满足清城区约 55万人的生活生产用水需求；此外， 自来水公司向服务辖区用户提供表前报装、表后验收和表后维修等服务，并收取 相应的费用。 同时，自来水公司通过控股锦诚检测开展水质检测业务；通过控股供水拓展 公司开展自来水项目的投资，钢管、水暖管道零件、建筑材料、五金工具、家用 电器、自来水管道的安装和修理业务；通过控股清新汇科开展项目投资、企业投 资咨询业务。 2011年-2013年，自来水公司的主要财务数据如下： 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 /2013年 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 资产 425,380.08 383,445.62 304,801.27 负债 291,498.39 255,462.80 184,821.56 股东权益 133,881.68 127,982.82 119,979.71 营业收入 110,747.32 94,794.47 95,595.77 营业成本 56,538.71 49,771.14 53,601.96 营业利润 32,563.18 29,729.01 24,486.46 利润总额 33,416.51 30,745.17 24,900.36 净利润 24,289.54 23,294.12 19,147.23 注：2011、2012、2013年的数据已经审计。 2、业务经营情况 单位：千元 项目 2013年 2012年度 2011年度 营业收入 110,747.32 94,794.47 95,595.77 其中：主营业务收入 100,017.18 85,328.93 84,494.17 其他业务收入 10,730.14 9,465.54 11,101.60 主营业务收入占营业收入比例 90.31% 90.01% 88.39% 24 2011年至 2013年自来水公司的主营业务收入呈现稳步增长的趋势。报告期 内，公司主营业务收入逐期增长的主要原因为公司供水业务销售量增加。 2013 年度、2012年度、2011年度，公司的主营业务收入较同期增长率分别为 17.21%、 0.99%、8.49%，公司供水业务销售量较同期增长率分别为 6.92%、-0.07%、6.73%， 主营业务收入增长率和供水销售量增长率总体呈现上升趋势，同时由于供水服务 辖区用水需求趋于稳定，未来供水销售量、主营业务收入上升的可能性均较小。 （三）东莞证券的主营业务情况 1、基本情况 东莞证券的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 主要经营活动和主要业务板块：东莞证券在广东、北京、上海、大连、青岛、 厦门等地设立 51个分支机构（其中证券营业部 49家，上海分公司 1家，深圳分 公司 1家），证券营业部遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈。 同时，东莞证券通过控股东证锦信投资管理有限公司 100%股权开展投资管 理、股权投资、企业投资咨询业务，通过控股华联期货 49%股权开展商品、金融 期货经纪、期货投资咨询业务。 2011年-2013年，东莞证券的主要财务数据如下： 单位：千元 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 资产 11,611,998.20 10,783,326.44 9,313,429.04 负债 8,998,350.91 8,029,948.41 6,699,894.42 股东权益 2,613,647.30 2,753,378.03 2,613,534.61 营业收入 1,067,609.10 781,891.05 728,496.71 营业支出 698,631.35 632,698.86 588,464.06 营业利润 368,977.75 149,192.20 140,032.64 利润总额 358,331.41 153,064.42 144,935.29 25 项目 2013年 12月 31日 /2013年度 2012年 12月 31日 /2012年度 2011年 12月 31日 /2011年度 净利润 264,269.72 119,027.63 106,104.30 注：2011、2012、2013年的数据已经审计。 2、行业地位 在 2013年证券公司分类评比中，东莞证券的评比结果为 B类 BB级。在中 国证券业协会公布的 2012年度全国 114家证券公司会员财务指标排名中，东莞 证券财务顾问业务净收入增长率排名 17位，客户交易结算资金余额排名 31位， 代理买卖证券业务净收入排名 36位，营业部平均代理买卖证券业务净收入排名 36位，净资本收益率排名 41位，总资产排名 45位，代理买卖证券业务净收入 增长率排名 45位，营业收入排名 50位，股票主承销家数排名 50位，净利润排 名 52位，净资产排名 60位，债券主承销家数排名 60位，净资本排名 62位。 3、主营业务具体情况 2011年至 2013年，东莞证券各项业务营业收入构成情况如下表所示： 单位：万元 业务构成 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入占比 (%)营业收入占比 (%)营业收入占比(%) 经纪业务 80,817.70 75.70% 56,740.45 72.57% 70,265.35 96.45% 投资银行业务 6,898.59 6.46% 3,133.97 4.01% 7,843.45 10.77% 证券自营业务 5,727.80 5.37% 15,047.68 19.25% -7,661.72 -10.52% 资产管理业务 2,454.95 2.30% 1,172.26 1.50% 1,135.11 1.56% 融资融券业务 9,401.42 8.81% 994.85 1.27% 0.00 0.00% 直投业务 257.00 0.24% 241.53 0.31% 114.24 0.16% 其他业务 1,203.45 1.12% 858.36 1.10% 1,153.24 1.58% 合计 106,760.91 100.00% 78,189.11 100.00% 72,849.67 100.00% 注：2011、2012、2013年的数据已经审计； 2011年至 2013年，来自东莞证券的投资收益是公司利润的主要来源： 26 单位：千元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 投资收益 128,115.37 47,560.25 42,553.79 其中：东莞证券投资收益 103,324.03 45,340.81 40,745.53 东莞证券投资收益占比 80.65% 95.33% 95.75% 利润总额 99,890.59 36,572.42 31,003.66 东莞证券投资收益占锦龙股份利润总额的比例 103.44% 123.98% 131.42% 注：2011、2011、2013年的数据已经审计。 五、公司的竞争优势 由于本公司并不实际进行生产经营，主要下属公司 ——控股子公司中山证 券、参股公司东莞证券主要经营证券公司业务，因此，以下主要介绍证券行业的 竞争优势。 （一）健全有效的公司治理机制 中山证券自成立至今已经持续经营 20多年，在发展过程中，成功地规避了 多次市场风险与政策风险，得以稳健成长。这在很大程度上取决于中山证券健全 有效的公司内部治理机制及对风险的高度认知能力和管控能力。中山证券按照法 律法规要求及公司发展实际建立了完整的业务及管理制度流程，并建立了配套的 合规管理、风险控制体系，为中山证券合规经营、稳健发展打下坚实基础。 （二）成熟稳定的核心管理团队 中山证券的核心管理团队勤勉务实、经验丰富，对资本市场的运作规则、证 券行业发展趋势具有深刻理解和前瞻性把握。中山证券核心管理团队服务于中山 证券的平均年限超过 12年。经过多年的经验积累，核心管理团队已经成长为一 支成熟、稳健、高效的管理队伍。成熟而稳定的管理团队有利于中山证券稳健经 营和中长期经营战略计划的实施，有效地提高了决策能力和执行力，奠定了稳健、 踏实的经营管理风格。成熟稳定的核心管理团队是中山证券能够在 20多年发展 历程中历经行业沉浮存活下来的重要保障。 （三）具有竞争力的固定收益业务 近年来，中山证券固定收益部的市场参与度和影响力不断提升， 2013年， 27 中山证券在银行间中央国债登记结算有限责任公司托管债券交割总量为 5,000多 亿元，券商排名第 15位4。持续规范运营所形成的市场信用已得到众多机构的认 可，已同工商银行、建设银行、中国银行、招商银行等一大批金融机构建立了稳 定的合作关系。中国债券市场整体发展空间巨大，固定收益业务面临难得的市场 机遇，随着业务规模的稳健扩张，未来能够为中山证券带来持续可观的收益前景。 （四）快速发展的资产管理业务 中山证券资产管理业务在创新发展的大背景下，利用创新发展契机，探索和 开展多种形式的银证合作业务。 2013年，受托客户资产管理业务净收入为 7,992.20万元。截至 2013年 12月 31日，中山证券共发行了 9支集合资产管理 产品。其中，截至 2013年 12月 31日，中山证券金砖 1号主题精选集合资产管 理计划期末净值 1.0606元，累计净值 1.3406元，总回报率 31.25%，在券商集合 理财混合型产品（参与排名的产品总数为 425支）中排名第 105。 中山证券资产管理团队以其高效、专业化的运作模式在银证通道业务领域中 树立口碑，目前中山证券已经与包括工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、 民生银行、平安银行在内的 16家银行建立起良好的合作关系。《中国银监会关 于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发 [2013]8号）的出 台提高了银证通道业务的进入壁垒，中山证券的先入优势得以加强。 （五）合理的营业部布局 中山证券营业部分布在珠三角、长三角及环渤海等经济发达地区。除北京、 上海、广州、深圳等一线城市外，中山证券还在中山市、鞍山市及海城市等经纪 业务竞争性较弱的三线城市布置网点，网点布局层次合理。中山证券合理分配营 业部资源，在寻求打开一线城市市场空间的同时把握了中小城市的市场机会。 2011年、2012年和 2013年，中山证券的平均佣金率分别为0.956‰、0.924‰、 0.980‰，比市场同期平均佣金率高18.76%、18.31%和24.84%。 4数据来源于中国债券信息网。 5排名数据来源：wind资讯。 28 第三节债券发行、上市概况 一、债券发行总额 本次债券的发行总额为人民币 3亿元。 二、债券发行批准机关及文号 本次债券已经中国证监会证监许可[2014]297号文核准公开发行。 三、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资 者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购 由本公司与主承销商根据询价簿记情况进行债券配售。 （二）发行对象 1、网上发行：持有登记公司开立的 A股证券账户的社会公众投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 2、网下发行：持有登记公司开立的 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的 认购资金来源必须符合国家有关规定。 四、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券的保荐人、主承销商、上市推荐人、债券受托管理人为中银国际证 券有限责任公司（以下简称“中银国际”），分销商为华创证券股份有限公司。 五、债券面额 本次债券面值 100元，按面值平价发行。 29 六、债券期限 本次债券的期限为 3年。 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券的票面利率为 6.68%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其 他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 本次债券的起息日为发行首日，即 2014年 6月 17日。 本次债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 6月 17日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间 兑付款项不另计利息）。 本次债券的兑付日为 2017年 6月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 八、债券信用等级 经联合评级综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，评级展望为“稳定”， 本次债券的信用级别为 AA。 九、募集资金的验资确认 本次债券合计发行人民币 3亿元，其中网上公开发行 1,074.40万元，网下发 行 28,925.60万元。本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014年 6月 20日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 债券对本次债券网上网下发行认购资金和募集资金到位情况出具了编号为瑞华 验字〔2014〕第 01700002号的验资报告。 十、担保人及担保方式 本次债券无担保。 30 第四节债券上市与托管基本情况 一、债券上市基本情况 经深交所深证上[2014]255号文同意，本次债券将于 2014年 8月 1日起在深 交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本次债券简称为 “14锦龙债”， 上市代码为“112207”。本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用 评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本次债 券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向发行人回售全部或部分债 券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 二、债券上市托管基本情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节发行人主要财务状况 一、发行人财务报告审计情况 立信会计师事务所对 2011年度、2012年度及 2013年度的财务报告进行了 审计，并分别出具标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2012]第 410110 号、信会师报字[2013]第 410102号及信会师报字[2014]第 410057号）。 本章中引用的 2014年一季度财务数据为本公司一季度未经审计的财务报表 中的数据；2013年的财务数据为本公司当年经审计的财务报表中的数据； 2012 年的财务数据为 2013年经审计的财务报表中的比较数据；2011年的财务数据为 2012年经审计的财务报表中的比较数据。 二、发行人近三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表 31 1、资产负债表 单位：千元 项目 2014年 3月 31日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 2011年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,225,692.02 1,964,098.94 1,400,524.65 71,736.89 结算备付金 610,715.22 792,807.41 -- 拆出资金 ---- 融出资金 580,410.67 512,827.09 交易性金融资产 2,223,937.24 1,031,604.17 9,226.09 8,898.47 衍生金融资产 217.72 --- 应收票据 ---- 应收账款 0.00 13,613.72 9,594.00 10,251.22 预付款项 17.84 87,097.24 29.30 - 应收保费 ---- 应收分保账款 ---- 应收分保合同准备金 ---- 应收利息 35,566.55 54,089.66 -- 存出保证金 406,755.31 396,904.25 应收股利 ---193.77 其他应收款 249,643.05 104,579.89 897.13 1,105.77 买入返售金融资产 83,023.16 109,000.60 -- 存货 1.51 1,083.05 981.65 1,184.97 一年内到期的非流动资产 ---- 其他流动资产 10,732.39 9,946.09 -- 流动资产合计 6,426,712.68 5,077,652.13 1,421,252.83 93,371.08 非流动资产： --- 发放委托贷款及垫款 ---- 可供出售金融资产 194,023.79 1,562,334.32 -- 持有至到期投资 ---- 长期应收款 ---- 长期股权投资 1,370,738.58 1,313,387.01 1,118,792.62 1,062,414.91 投资性房地产 1,045,891.30 1,045,891.30 -- 固定资产 89,551.51 252,132.93 154,853.69 166,255.87 在建工程 6,644.46 55,483.37 1,771.14 1,071.06 工程物资 ---- 固定资产清理 5.07 -- 生产性生物资产 ---- 油气资产 ---- 无形资产 483,295.51 496,183.02 8,587.97 8,830.12 开发支出 ---- 32 项目 2014年 3月 31日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 2011年 12月 31日 商誉 403,806.23 408,197.64 4,391.41 4,391.41 长期待摊费用 25,301.11 27,635.09 2,398.56 2,879.77 递延所得税资产 33,095.48 46,928.22 869.70 1,905.90 其他非流动资产 ---- 非流动资产合计 3,652,353.04 5,208,172.90 1,291,665.09 1,247,749.04 资产总计 10,079,065.73 10,285,825.03 2,712,917.91 1,341,120.12 流动负债： 短期借款 ---- 向中央银行借款 ---- 吸收存款及同业存放 ---- 拆入资金 192,000.00 690,000.00 -- 交易性金融负债 ---- 应付票据 ---- 应付账款 -30,406.18 434.65 874.75 预收款项 -3,614.99 1,265.66 794.11 卖出回购金融资产款 1,829,155.17 1,456,541.21 -- 应付手续费及佣金 ---- 应付职工薪酬 3,432.78 9,246.91 3,492.77 3,424.08 应交税费 20,463.60 37,393.15 2,177.01 2,029.13 应付利息 4,392.14 7,214.55 346.33 836.21 应付股利 ---- 其他应付款 102,093.63 89,628.09 8,779.40 11,674.91 应付分保账款 ---- 保险合同准备金 ---- 代理买卖证券款 2,511,397.09 2,524,996.00 -- 代理承销证券款 ---- 一年内到期的非流动负债 50,422.59 121,609.00 22,363.64 204,363.64 其他流动负债 25,533.20 --- 流动负债合计 4,738,890.19 4,970,650.07 38,859.46 223,996.81 非流动负债： 长期借款 1,508,029.67 1,674,711.49 421,229.90 218,409.09 应付债券 ---- 长期应付款 ---- 专项应付款 ---- 预计负债 9,224.40 9,224.40 -- 递延所得税负债 -1,259.97 -- 其他非流动负债 -6,345.85 5,828.20 6,010.55 非流动负债合计 1,517,254.07 1,690,281.74 427,058.10 224,419.64 负债合计 6,256,144.26 6,660,931.81 465,917.55 448,416.45 所有者权益（或股东权益）： 33 项目 2014年 3月 31日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 2011年 12月 31日 实收资本（或股本） 448,000.00 448,000.00 448,000.00 304,623.05 资本公积 1,184,651.41 1,169,899.47 1,182,015.97 -3,749.58 减：库存股 ---- 专项储备 ---- 盈余公积 92,030.26 92,030.26 90,315.15 88,824.30 一般风险准备 ---- 未分配利润 717,479.64 506,731.63 500,370.30 478,267.78 外币报表折算差额 ---- 归属于母公司所有者权益合计 2,442,161.31 2,216,661.36 2,220,701.42 867,965.55 少数股东权益 1,380,760.16 1,408,231.86 26,298.93 24,738.12 所有者权益（或股东权益）合计 3,822,921.46 3,624,893.22 2,247,000.36 892,703.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,079,065.73 10,285,825.03 2,712,917.91 1,341,120.12 2、利润表 单位：千元 项目 2014年 1-3月 2013年度 2012年度 2011年度 一、营业总收入 164,267.18 343,029.58 94,794.47 95,595.77 其中：营业收入 5,370.46 129,054.04 94,794.47 95,595.77 利息收入 24,072.05 25,837.12 -- 已赚保费 ---- 手续费及佣金收入 134,824.67 188,138.42 -- 二、营业总成本 225,989.17 363,244.12 107,126.02 105,842.32 其中：营业成本 1,725.47 59,855.85 49,771.14 53,601.96 利息支出 25,671.14 25,094.29 -- 手续费及佣金支出 31,954.97 23,173.82 -- 退保金 ---- 赔付支出净额 ---- 提取保险合同准备金净额 ---- 保单红利支出 ---- 分保费用 ---- 营业税金及附加 8,785.99 13,864.74 1,120.63 1,118.75 销售费用 0.00 --- 管理费用 132,477.09 156,673.43 27,112.42 25,922.25 财务费用 25,374.51 78,081.74 29,029.38 25,171.21 资产减值损失 -6,500.24 92.45 28.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,864.60 -9,916.25 327.62 -1,675.05 投资收益（损失以“－”号填列） 257,957.85 128,115.37 47,560.25 42,553.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收 52,577.78 106,168.03 47,320.25 42,427.77 34 项目 2014年 1-3月 2013年度 2012年度 2011年度 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） --769.59 -- 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 203,100.46 97,214.98 35,556.32 30,632.20 加：营业外收入 27.38 3,712.41 1,063.62 580.12 减：营业外支出 156.31 1,036.81 47.52 208.65 其中：非流动资产处置损失 -578.94 24.86 99.54 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 202,971.53 99,890.59 36,572.42 31,003.66 减：所得税费用 2,327.31 23,183.35 8,360.04 5,362.95 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 200,644.21 76,707.24 28,212.38 25,640.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 ---- 归属于母公司所有者的净利润 210,748.00 52,876.44 23,593.37 21,832.53 少数股东损益 -10,103.79 23,830.80 4,619.01 3,808.18 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益（元） 0.47 0.118 0.067 0.07（二）稀释每股收益（元） 0.47 0.118 0.067 0.07 七、其他综合收益 14,751.94 -19,808.95 9,958.31 -9,708.73 八、综合收益总额 215,396.16 56,898.29 38,170.69 15,931.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 225,499.95 40,759.93 33,551.68 12,123.80 归属于少数股东的综合收益总额 -10,103.79 16,138.36 4,619.01 3,808.18 3、现金流量表 单位：千元 项目 2014年 1-3月 2013年度 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 -117,612.41 99,399.63 101,385.66 客户存款和同业存放款项净增加额 ---- 向中央银行借款净增加额 ---- 向其他金融机构拆入资金净增加额 ---- 收到原保险合同保费取得的现金 ---- 收到再保险业务现金净额 ---- 保户储金及投资款净增加额 ---- 处置交易性金融资产净增加额 263,293.68 1,015,038.10 -- 收取利息、手续费及佣金的现金 （未完）  |