[中报]三星电气：2014年半年度报告
宁波三星电气股份有限公司 601567 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员） 葛瑜斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期不进行利润分 配。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 105 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星电气、本公司、公司 指 宁波三星电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 新尚智能 指 宁波新尚智能电气有限公司，公司全资子公司 杭州丰强 指 杭州丰强电气科技有限公司，公司全资子公司 上海联能 指 上海联能仪表有限公司，公司控股子公司 三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司、奥克斯租赁 指 奥克斯融资租赁有限公司，公司控股子公司 汇金小贷 指 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司，公司联营企业 农业银行 指 农业银行宁波鄞州支行 广发银行 指 广发银行宁波鄞州支行 浦发银行 指 浦发银行宁波鄞州支行 保荐机构、保荐人、主承销商、 东方证券 指 东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司 验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊合伙普通） 智能电网 指 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信 技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高 度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种 能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环 保、高效的互动式智能化网络 电子式电能表、电子表 指 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成正 比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不同， 可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又可分 为智能电能表和普通电子式电能表 智能电能表 指 由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电 能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等 功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的 不同，可分为单相和三相智能电能表 感应式电能表、机械表 指 由电压和电流线圈中产生的交流磁场与导电可动部件圆 盘中所感应的电流相互作用，使圆盘的转动与被测电能 成正比的电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同， 可分为单相和三相感应式电能表 用电信息采集系统 指 电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自 动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等 功能 用电管理智能终端、终端 指 负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传 输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备 配电变压器 指 通常是指电压为35kV及以下直接向终端用户供电的电 力变压器 油浸式变压器 指 铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质 的配电变压器 干式变压器 指 铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配 电变压器 非晶合金变压器 指 采用非晶合金铁心制作的配电变压器 箱式变电站 指 一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因 数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成 套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、 预装式变电站 开关柜 指 在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电 成套设备 国网、国家电网公司 指 中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方 电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网 南网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管 理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区） 南方区域电网 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波三星电气股份有限公司 公司的中文名称简称 三星电气 公司的外文名称 Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sanxing 公司的法定代表人 郑坚江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪锡雷 彭耀辉 联系地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 州区姜山镇） 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 州区姜山镇） 电话 057488072272 057488072272 传真 057488072271 057488072271 电子信箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 公司注册地址的邮政编码 315191 公司办公地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 http://www.sanxing.com 电子信箱 stock@mail.sanxing.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星电气 601567 未发生变更 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 996,482,774.94 967,780,210.17 2.97 归属于上市公司股东的净利润 103,324,942.25 84,083,426.19 22.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 99,303,480.66 83,121,132.02 19.47 经营活动产生的现金流量净额 -383,475,489.00 -174,722,898.05 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,340,312,376.85 2,237,450,141.96 4.60 总资产 4,500,432,331.13 3,738,366,451.50 20.38 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.21 23.81 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.21 23.81 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.25 0.21 19.05 加权平均净资产收益率（%） 4.52 3.82 增加0.70个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.34 3.78 增加0.56个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,414,996.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 902,176.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,934,095.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,940,672.58 所得税影响额 -1,340,487.19 合计 4,021,461.59 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 当前国内经济发展速度放缓，但电力等基础建设仍是国家重点投入方向，更加强调节能、 环保及自动化理念，同时电网建设重心向配网及智能电网转移。公司结合宏观环境的变化，坚 持"战略、业绩、精细化"导向，围绕客户需求、产品领先等经营思路，积极调整经营策略，进 一步保证了公司主营业务的持续增长。 报告期内，公司实现营业收9.96亿元，比去年同期增长2.97%；实现净利润1.03亿元，比 去年同期增长22.88%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.99亿元，比去年 同期增长19.47%。 报告期内，公司深化价值链一体化，产品公司总经理负责制的运营模式，从市场拓展、品 质提升、技术创新、装备升级等关键环节做好经营工作，确保年度经营目标实现。 1、拓展市场渠道，巩固规模优势。报告期内，依托公司强大的营销体系，深挖渠道潜力， 各产品线国内市场覆盖率稳居行业前列。电能表国网中标额位列第一梯队，南网及自购业务取 得行业领先；配电变压器产业取得重大突破。 2、加大品控投入，夯实品质体系。围绕"零缺陷"主题，严抓设计、来料、制程品质问题， 核心指标全检合格率、送样合格率、批返率明显改善。成立研发第三方检测机构、重点完善测 试项目和加严内测标准，倒逼研发品质提升；提高来料质量门槛，强化质量问题追责、引优汰 劣，培养优质战略供应商；导入自动化检测设备，推动制程细节整改，强化刚性品质文化，提 升品质管理的精细化。 3、加强新品研发力度，抢占技术制高点。开展与电力科研单位、行业协会的深度合作，紧 紧围绕配网及智能电网的技术趋势，依托公司内部研究院、研发中心的强大技术实力，经过几 年的潜心孵化，2014年一批高毛利、高技术附加值的新品已实现重大突破，逐步显现新产品蓝 海效应，未来将持续拉动公司规模增长，进一步巩固公司领先的行业地位。 4、加快机器换人，建立智能化制造基地。为提升生产效率及履约能力，全面推进少人化、 智能化，成功导入选择性波峰焊、自动光学检测仪、自动绕线等行业先进设备，升级生产管理 信息系统，打造智能、高效、可靠的制造体系，报告期内公司的产品交付情况获得了客户的高 度认可。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 996,482,774.94 967,780,210.17 2.97 营业成本 612,387,653.13 666,873,725.74 -8.17 销售费用 145,108,173.44 124,324,243.19 16.72 管理费用 108,207,989.03 84,792,020.11 27.62 财务费用 -5,053,641.17 -13,481,378.69 经营活动产生的现金流量净额 -383,475,489.00 -174,722,898.05 投资活动产生的现金流量净额 -450,592,593.50 -449,692,171.24 筹资活动产生的现金流量净额 738,985,625.74 研发支出 56,564,511.02 47,345,888.71 19.47 销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入同比增加、加大市场开拓力度及加强产品服务所 致 管理费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入及人才引进薪酬增加所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 912,547,507.61 603,613,247.37 33.85 -4.68 -8.84 增加3.02 个百分点 金融业 73,626,474.16 698,405.58 99.05 100.00 100.00 增加100.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电能表及 终端 617,203,868.94 397,079,460.97 35.66 -16.57 -22.02 增加4.50 个百分点 变压器及 开关柜 222,073,653.90 158,581,198.11 28.59 42.75 42.72 增加0.01 个百分点 售后回租 73,626,474.16 698,405.58 99.05 100.00 100.00 增加100.00 个百分点 其他 73,269,984.77 47,952,588.29 34.55 18.14 14.67 增加1.98 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 出口销售 32,553,696.60 -27.63 国内销售 953,620,285.17 4.52 (三) 核心竞争力分析 1、强大的营销体系： 健全的营销网络：公司建立了面向全国31个省、市、自治区的营销及售后服务网络，拥有 420多名销售及售后服务人员，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家 之一。 优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关 系。 强大的新产品市场拓展力：迅速切入表箱产业，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招 后进一步上量奠定坚实基础。 健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势， 而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务 的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。 2、持续的研发创新能力 公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向 智能化变电站、智能家居等更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入， 依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公 司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证三大实验室 ：EMC实验室、通信实验室 、可靠性实 验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果。 3、卓越的制造管理能力 拥有国际一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能 化电表生产线及业内领先的全自动立体仓库，同时全面导入SMT、选择焊、免清洗、自动包装 等先进工艺。 软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。 公司经营管理团队主要由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，行业经验 丰富，管理能力强，职业化水平高。公司现已建立长效的用人机制，并通过有竞争力的待遇、 良好的企业文化不断吸引优秀人才加盟。 4、成本优势 本公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、 联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的 水平。同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。 另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生 产效率，降低单位制造成本。 5、品牌优势 经过近年来技术积累和市场开拓，公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、 南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具 有较高的知名度和美誉度。 6、信息化优势 公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资 源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公 司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传 递，增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期无对外股权投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方 式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 广发银行宁 波鄞州支行 非保本 浮动收 益 10,000 2014年1月 10日 2014年2月 10日 年化收益率 6.00% 50.96 10,000 50.96 是 否 否 自有资金 广发银行宁 波鄞州支行 保本浮 动收益 12,000 2014年1月 28日 2014年2月 28日 年化收益率 6.00% 61.15 12,000 61.15 是 否 否 自有资金 广发银行宁 波鄞州支行 保本浮 动收益 10,000 2014年2月 13日 2014年2月 19日 年化收益率 2.25%-3.85% 5.01 10,000 5.92 是 否 否 自有资金 广发银行宁 波鄞州支行 保本浮 动收益 12,000 2014年3月 3日 2014年3月 20日 年化收益率 2.25%-3.85% 17.05 12,000 20.19 是 否 否 自有资金 广发银行宁 波鄞州支行 保本浮 动收益 10,000 2014年6月 13日 2014年6月 26日 年化收益率 2.25%-3.85% 16.29 10,000 18.16 是 否 否 自有资金 合计 / 54,000 / / / 150.46 54,000 156.38 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 报告期内，公司共购买理财产品合计金额5.9亿元，到期理财产品金额8.6亿元，实际获得收益为344.60万元，未到期理财产品金额0.5亿元。 截止本报告披露日，所有理财产品已全部到期，余额为0。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次发 行 128,281.71 12,501.92 114,712.80 16,262.60 用于募集资金投资项目后续付款及补充铺地流动资金 等，存放于募集资金专项账户中 合计 / 128,281.71 12,501.92 114,712.80 16,262.60 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计收益 产生收益 情况 是否符合 预计收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 单相智能电 能表建设项 目 否 24,920.24 5,385.62 18,205.56 是 100% 1,266.01 是 三相智能电 能表及用电 管理智能终 端建设项目 否 9,733.56 2,231.21 7,674.32 是 100% 5,725.40 是 节能环保型 变压器及箱 式变电站建 设项目 否 23,514.18 4,260.62 21,746.38 是 100% 707.39 是 研发中心建 设项目 否 4,997.30 624.46 1,894.15 是 100% 合计 / 63,165.28 12,501.91 49,520.41 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本10,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春 雷，业务性质:电力产品制造，截止2014年6月30日，该公司总资产：80,513.80万元，净资产： 21,156.52万元，本期净利润：1,694.79万元。 2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维 晴，业务性质：电力产品制造，截止2014年6月30日，该公司总资产：109,889.86 万元，净 资产：64,952.71万元，本期净利润:382.99万元。 3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本7,000万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴， 业务性质：电力产品研发，截止2014年6月30日，该公司总资产：20,257.98万元，净资产6,101.58 万元，本期净利润-403.39万元。 4、融资租赁，公司控股子公司，公司持有融资租赁公司75%的股权；全资子公司三星电气（香 港）有限公司持有融资租赁公司25%的股权。法人代表：郑雷奇，融资租赁业务；截止2014 年6月30日，融资租赁公司资产总额138,845.29万元，净资产73,290.79万元，净利润2,857.06 万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 新尚智能配件 厂房及宿舍、 食堂 13,203 72% 1,059.25 9,524.50 项目正在建 设中，没有产 生收益 余杭海创园项 目 40,500 50% 1,888.09 12,535.55 项目正在建 设中，没有产 生收益 合计 53,703 / 2,947.34 22,060.05 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据本公司2014年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议通过的《2013年度利润分配 预案》，以公司2013年末的总股本400,500,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元 （含税），共计派发现金红利200,250,000元，剩余利润结转下年度，公司本年度不进行资本公 积金转增股本。 上述利润分配方案经2014年5月12日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2014年7 月2日，公司发布了《2013年度利润分配实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2014年7月8日，除 息日、现金红利发放日为2014年7月9日，按时完成了2013年度利润分配事宜。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 首期限制性股票激励计划 上海证券交易所网站：2014年5月21日公告的 临2014-033：《宁波三星电气股份有限公司首期限 制性股票激励计划草案摘要的公告》；2014年7 月25日公告的临2014-046：《三星电气第三届董 事会第五次会议决议公告》、临2014-047：《三星 电气关于召开2014年第三次临时股东大会的通 知》。 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 2014年5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《宁波三星电气股份有限 公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据公司限制性股票激励计划，股权激励方 式：限制性股票；股份来源：定向发行；股权激励标的股票总数：8,000,000股。 2014年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，决定发出召开2014年第三次临时股东 大会的通知，审议本次股权激励事项，股东大会定于2014年8月11日召开。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议 通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。 上海证券交易所网站：2014年4月20日公告的 临2014-021：《三星电气关于2014年度日常关联 交易预案的公告》；2014年5月13日公告的临 2014-027：《三星电气2013年度股东大会决议公 告》。 2014年4月19日，公司第二届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的 议案》。 上海证券交易所网站：2014年4月20日公告的 临2014-018：《三星电气第二届董事会第二十二次 会议决议公告》及临2014-023：《三星电气关于厂 房租赁暨关联交易的公告》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 406,823,300.40 报告期末对子公司担保余额合计（B） 406,823,300.40 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 406,823,300.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.37 (三) 其他重大合同或交易 1、2014年1月，公司在"国家电网公司2014 年采集系统建设专项批次采购招标项目"中标的 电能表及用电信息采集设总数量243,661只，中标金额约10,674.05万元。 2、2014年3月，公司在"国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购 招标项目"中，中标的电能表及用电信息采集设总数量1,644,559只，中标总金额约38,494.59万 元。 3、2014年3月，公司在"中国南方电网有限责任公司2014年度电表类框架招标项目"中标17 个包，中标金额约2亿元。 4、2014年4月，公司全资子公司奥克斯高科技在"国家电网公司各省（地区）2014年第一批 配网设备协议库存招标项目"14个省中标，中标金额约17,267万元。 5、2014年5月，公司在"国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购 招标项目"中，中标的电能表及用电信息采集设总数量741,417只，中标总金额约16,890.65万 元。 报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限 售 公司实 际控制 人郑坚 江和何 意菊、 控股股 东奥克 自公司 股票上 市之日 起三十 六个月 内，不 转让或 2011年 6月15 日至 2014年 6月14 日 是 是 斯集团 有限公 司 者委托 他人管 理其直 接或者 间接持 有公司 公开发 行股票 前已发 行的股 份，也 不由公 司回购 该部分 股份 解决同 业竞争 公司实 际控制 人郑坚 江和何 意菊、 控股股 东奥克 斯集团 有限公 司 不直接 或间接 从事与 公司相 同或相 类似的 业务， 不与公 司进行 任何直 接或间 接的同 业竞争 永久 否 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司第二届董事会第二十二次会议于2014年4月19日审议通过了《关于续聘立信会计师事务 所为公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内控 审计机构的议案》，公司2013年度股东大会于2014年5月12日批准了以上两个事项。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监 会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管理， 维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各施其责、规范运作， 形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。 公司法人治理结 构已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化； (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 报告期内未发生重大会计差错更正事项； 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 奥克斯集 团有限公 司 180,000,000 180,000,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 郑坚江 39,000,000 39,000,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 郑江 27,000,000 27,000,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 何锡万 19,320,000 19,320,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 陈光辉 600,000 600,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 郑建设 300,000 300,000 0 0 首次公开发 行股票股份 锁定三年承 诺 2014年6月 16日 合计 266,220,000 266,220,000 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 16,208 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 奥克斯集团有限 公司 境内 非国 有法 人 44.94 180,000,000 0 0 无 郑坚江 境内 自然 人 9.74 39,000,000 0 0 无 郑江 境内 自然 人 6.74 27,000,000 0 0 无 王文杰 未知 4.97 19,920,000 0 0 未知 何锡万 境内 自然 人 4.82 19,320,000 0 0 无 陆安君 未知 1.70 6,804,100 0 0 未知 重庆国际信托有 限公司－融信通 系列单一信托10 号 未知 1.49 5,965,493 -1,584,907 0 未知 中国光大银行股 份有限公司－国 投瑞银创新动力 股票型证券投资 基金 未知 0.93 3,706,694 3,706,694 0 未知 黄龙飞 境内 自然 人 0.37 1,500,000 0 0 无 中国光大银行股 份有限公司－国 投瑞银融华债券 型证券投资基金 未知 0.30 1,208,217 1,208,217 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 奥克斯集团有限公司 180,000,000 人民币普通股 180,000,000 郑坚江 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 郑江 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 王文杰 19,920,000 人民币普通股 19,920,000 何锡万 19,320,000 人民币普通股 19,320,000 陆安君 6,804,100 人民币普通股 6,804,100 重庆国际信托有限公司－融信 通系列单一信托10号 5,965,493 人民币普通股 5,965,493 中国光大银行股份有限公司－ 国投瑞银创新动力股票型证券 投资基金 3,706,694 人民币普通股 3,706,694 黄龙飞 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国光大银行股份有限公司－ 国投瑞银融华债券型证券投资 基金 1,208,217 人民币普通股 1,208,217 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 傅国义 监事 300,000 280,000 -20,000 减持 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郑江 副董事长 离任 换届 张明远 独立董事 离任 换届 王德兴 独立董事 离任 换届 项伟 独立董事 离任 换届 钱旭峰 监事 离任 换届 郑雷奇 副董事长 选举 换届 包新民 独立董事 选举 换届 陈农 独立董事 选举 换届 闫国庆 独立董事 选举 换届 何庆龄 监事 选举 换届 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:宁波三星电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 633,862,056.39 764,900,847.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 67,375,728.74 47,386,161.99 应收账款 722,140,429.80 582,704,010.28 预付款项 85,234,987.94 44,353,809.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 118,893,543.42 53,949,453.08 买入返售金融资产 存货 511,304,528.10 308,551,926.86 一年内到期的非流动 资产 349,933,264.93 68,376,179.37 其他流动资产 50,001,000.19 455,000,000.00 流动资产合计 2,538,745,539.51 2,325,222,389.17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 804,380,275.64 283,092,152.20 长期股权投资 256,020,122.48 263,179,069.31 投资性房地产 固定资产 413,961,721.15 421,833,907.40 在建工程 204,475,829.73 161,281,125.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 265,517,522.56 268,003,000.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,661,055.24 2,337,546.29 递延所得税资产 14,670,264.82 13,417,260.67 其他非流动资产 非流动资产合计 1,961,686,791.62 1,413,144,062.33 资产总计 4,500,432,331.13 3,738,366,451.50 流动负债： 短期借款 488,593,000.00 40,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 308,757,200.00 462,541,496.29 应付账款 717,194,998.45 628,629,057.52 预收款项 80,706,292.60 80,165,664.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 97,334,989.59 113,832,275.44 应交税费 6,817,582.41 58,610,944.98 应付利息 725,248.60 应付股利 7,323,732.91 7,196,079.50 其他应付款 225,450,204.04 147,753,979.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,932,903,248.60 1,498,769,497.38 非流动负债： 长期借款 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 614,532.66 643,521.65 其他非流动负债 非流动负债合计 225,614,532.66 643,521.65 负债合计 2,158,517,781.26 1,499,413,019.03 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 400,500,000.00 400,500,000.00 资本公积 1,088,390,101.68 1,088,390,101.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,467,389.60 111,467,389.60 一般风险准备 未分配利润 739,753,868.47 636,428,926.22 外币报表折算差额 201,017.10 663,724.46 归属于母公司所有者 权益合计 2,340,312,376.85 2,237,450,141.96 少数股东权益 1,602,173.02 1,503,290.51 所有者权益合计 2,341,914,549.87 2,238,953,432.47 负债和所有者权益 总计 4,500,432,331.13 3,738,366,451.50 法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:宁波三星电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,042,450.76 347,856,406.20 交易性金融资产 应收票据 37,680,000.00 44,484,254.66 应收账款 447,007,535.69 397,749,713.40 预付款项 46,313,094.81 28,832,063.61 应收利息 应收股利 其他应收款 701,485,610.66 484,854,938.77 存货 307,924,607.33 167,480,553.58 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 50,000,000.00 320,000,000.00 流动资产合计 1,860,453,299.25 1,791,257,930.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,676,818,911.97 1,258,977,858.80 投资性房地产 固定资产 66,555,851.16 87,802,493.22 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,917,990.56 47,846,913.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,357,540.17 6,950,696.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,797,650,293.86 1,401,577,962.01 资产总计 3,658,103,593.11 3,192,835,892.23 流动负债： 短期借款 454,463,000.00 交易性金融负债 应付票据 135,250,000.00 369,313,000.00 应付账款 204,751,231.52 365,386,664.38 预收款项 54,121,584.37 68,021,220.93 应付职工薪酬 68,024,075.64 76,317,848.85 应交税费 -2,920,061.45 49,771,469.43 应付利息 685,891.10 应付股利 其他应付款 538,142,470.67 119,150,809.52 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,452,518,191.85 1,047,961,013.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 31,892.43 60,881.42 其他非流动负债 非流动负债合计 31,892.43 60,881.42 负债合计 1,452,550,084.28 1,048,021,894.53 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 400,500,000.00 400,500,000.00 资本公积 1,088,390,101.68 1,088,390,101.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,467,389.60 111,467,389.60 一般风险准备 未分配利润 605,196,017.55 544,456,506.42 所有者权益（或股东权益） 合计 2,205,553,508.83 2,144,813,997.70 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,658,103,593.11 3,192,835,892.23 法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 996,482,774.94 967,780,210.17 其中：营业收入 996,482,774.94 967,780,210.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 （未完）  |